Bütçe yılın son ayında 27 milyar TL açık verirken yılın tümünde açık 29.3 milyar TL seviyesine yükselmiş oldu. Aralık ayında bütçe 25.3 milyar TL faiz dışı açık yaratırken 2016 yılının tümündeki faiz dışı fazla rakamını 21 milyar TL seviyesine çekmiş oldu. TÜİK’in yayınladığı rakamlara göre işsizlik mevsimsellikten arındırılmış serilerde Ekim ayında %11.7 seviyesine ulaşırken Eylül ayında %11.3 seviyesindeydi. Ekim ayı rakamı Mart 2010’dan bu yana en yüksek işsizlik rakamına işaret ediyor. TCMB de parasal sıkılaştırmayı sürdürüyor. Merkez Bankası dün repo piyasasında satış kotasyonu girmedi ve haftalık repo ihalesi açmadı. Repo piyasasında da faizler
%9.60 seviyelerine yükseldi. Merkez Bankası TRY’nin maliyeti artırarak dövizde yaşanan volatiliteyi azaltmayı planlıyor. Bugün İngiltere Başbakanı Theresa May’in yapacağı konuşmada Brexit sürecine ilişkin açıklamalar bekleniyor. BİST’de yatay bir açılış bekliyoruz.
GÜNDEM 17 Ocak 2017
Hazine İhaleleri - 11A Hazine Bonosu (İlk İhraç) 18 Ocak 2017
Hazine :Tahvil İtfası (Piyasaya 1.3 milyar TL) 19 Ocak 2017
Avrupa Merkez Bankası Toplantısı 24 Ocak 2017
14:00 TCMB - PPK Toplantısı 27 Ocak 2017
Fitch Kredi Notu Değerlendirmesi
ŞİRKET HABERLERİ
EKGYO: Emlak Konut, Metropol İstanbul ve Büyükyalı Projelerinden toplam 229mn TL'lik 187 bağımsız ünite aldığını açıkladı.
NTHOL: Dün piyasadan ortalama 2.81TL fiyattan 504bin adet hisse geri alımı yaptı.
TMSN: Tümosan Altay Tankı güç grubu projesinde 1 aylık ek süre daha aldı.Tümosan tarafından yapılan açıklamada, Avusturya’lı AVL şirketi ile imzalanan Teknik Destek Sağlayıcı sözleşmesinin iptal edildiği ve yeni şirketler ile görüşülmeye devam edildiği belirtildi.
SEKTÖR HABERLERİ
İLAÇ: Habertürk’ün haberine göre SGK ilaç zammı için 1.3 milyar TL bütçe ayırdı.
MAKRO HABERLER
İşsizlik Ekim ayında %11.7 ile 2010 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
Bütçe yılın son ayında 27 milyar TL açık verdi.
YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM
17 Ocak 17 Beklenti Önceki
12:30 İNGİLTERE Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Ara) 1,4% 1,2%
13:00 ALMANYA ZEW Ekonomik Hissiyatı (Oca) 18,3 13,8 14:45 İNGİLTERE Başbakanı Theresa May’in Konuşması
PİYASA KAPANIŞLARI
Günlük Aylık Yıllık
Kapanış Değişim Değişim Değişim
BİST-100 81,712 %0.2 %5.3 %15.0
BİST-30 99,614 %0.0 %4.8 %14.6
BİST-BANKA 132,476 -%0.7 %1.8 %9.9
BİST-SINAI 89,464 %1.0 %7.9 %24.3
YURTDIŞI PİYASALAR
Shangai Comp* 3,080 -%0.7 -%1.4 %6.2
NIKKEI 225* 18,894 -%1.1 -%2.6 %10.2
Hang Seng* 22,804 %0.4 %3.6 %16.8
Dow Jones 19,886 %0.0 %0.2 %24.4
S&P 2,275 %0.2 %0.7 %21.0
NASDAQ 5,574 %0.5 %2.5 %24.2
Almanya DAX 11,555 -%0.6 %1.3 %21.1
Ingiltere FTSE 100 7,327 -%0.1 %4.5 %26.2
Fransa CAC 40 4,882 -%0.8 %1.0 %16.0
Rusya RTS 1,151 -%0.6 %1.4 %76.3
Brezilya BOVESPA 63,831 %0.3 %9.3 %65.5
Hindistan SENSEX 27,242 -%0.2 %2.8 %11.4
MSCI GOP Endeksi 889 -%0.8 %3.8 %25.4
DÖVİZ PİYASALARI
USD/TL 3.7929 %0.3 -%6.8 %24.9
EUR/TL 4.0392 -%0.1 -%9.0 %22.1
EUR/USD 1.0647 %0.4 %2.4 -%2.2
USD/JPY 113.67 %0.5 %3.0 -%3.1
EMTİALAR*
Altın ($/ons) 1207.6 %0.4 %6.1 %10.8
Gümüş ($/ons) 16.9 %0.4 %5.7 %21.0
Brent ($/varil) 55.7 -%0.3 -%0.2 %52.2
EKONOMİK GÖSTERGELER
ABD 10 Yıllık Tahvil 2.358 -0.04 bp -0.23 bp 0.32 bp
VIX 11.23 -%2.7 -%8.0 -%58.4
* Sabah saat 08:30 değerleridir
Günlük Bülten 17 Ocak 2017
Lütfen uyarı metni için son sayfaya bakınız.
2
ŞİRKET HABERLERİ
EKGYO: Emlak Konut, Metropol İstanbul ve Büyükyalı Projelerinden toplam 229mn TL'lik 187 bağımsız ünite aldığını açıkladı. Alımlar Aralık'ta peşin olarak yapılmıştır. Bu durum, 1.227 adet olan Aralık ayı ön satışlarını olduğundan daha yüksek göstermiştir. Aynı zamanda, satışların yavaş gittiği ve şirketin artan stoklardan şikayet ettiği bir dönemde, Emlak Konut’un kendi iş modeline ters bir şekilde stok satın almasını olumsuz algılıyoruz. Bu satın almanın sebebi, bu iki projedeki yüklenicilerin zor durumda olmaları olabilir. Şirketin 3. çeyrek itibariyle 1,13milyar TL net borcu bulunmaktadır.
2017 yılı içerisinde 2milyar TL’lik TOKI ödemesi ve yaklaşık 700mn TL’yi bulabilecek kar payı ödemelerini düşündüğümüzde bu ünitelerin alınması için 4. çeyrekte yapılan 229mn TL’lik nakit çıkışının şirketin borçluluk rasyolarını olumsuz etkileyeceğini düşünüyoruz.
NTHOL: Dün piyasadan ortalama 2.81TL fiyattan 504bin adet hisse geri alımı yaptı. Bu alımla toplam geri alım miktarı 33.1 milyon adet (%9.04) seviyesine ulaştı.
TMSN: Tümosan Altay Tankı güç grubu projesinde 1 aylık ek süre daha aldı.Tümosan tarafından yapılan açıklamada, Avusturya’lı AVL şirketi ile imzalanan Teknik Destek Sağlayıcı sözleşmesinin iptal edildiği ve yeni şirketler ile görüşülmeye devam edildiği belirtildi. Şirket bazı AB ülkelerinin yaptırımları nedeniyle teknoloji transferi konusunda problem yaşandığını, ve bu nedenle yurtiçi Kaynakları ağırlıklı kullanmak üzere SSM’ye teklifler iletildiğini duyurdu.
SEKTÖR HABERLERİ
İLAÇ: Habertürk’ün haberine göre SGK ilaç zammı için 1.3 milyar TL bütçe ayırdı.Haberde yer alan rakamın, SGK’nın bütçe harcamalarında ilaç zammı için yaklaşık %6 artış öngördüğü anlamına geldiği ve bu rakamın Ocak ayı başında yapılan
%10.6’lık genel zam oranının altında olduğu not edilmelidir. Buna göre, önümüzdeki günlerde yeni düzenlemeler görülebilecektir.
MAKRO HABERLER
İşsizlik Ekim ayında %11.7 ile 2010 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
TÜİK’in yayınladığı rakamlara göre işsizlik mevsimsellikten arındırılmış serilerde Ekim ayında %11.7 seviyesine ulaşırken Eylül ayında %11.3 seviyesindeydi. Ekim ayı rakamı Mart 2010’dan bu yana en yüksek işsizlik rakamına işaret ediyor.
Arındırılmamış serilerde de işsizliğin %11.8 ile Mart 2010’dan bu yana en yüksek seviyeye çıktığı gözleniyor. Özellikle Nisan ayından bu yana bir bozulmaya işaret eden işsizlikte Eylül ayında hafif bir durulma olsa da Ekim ayında yine yükselişle geçildiği görülüyor. Bu da özellikle dördüncü çeyrekte büyümenin yeteri kadar toparlanamadığına işaret ediyor. Tarım dışı işsizlik rakamı ise Ekim ayında %14.1 seviyesine ulaşmış oldu.
Bütçe yılın son ayında 27 milyar TL açık verdi.
Bütçe yılın son ayında 27 milyar TL açık verirken yılın tümünde açık 29.3 milyar TL seviyesine yükselmiş oldu. Aralık ayında bütçe 25.3 milyar TL faiz dışı açık yaratırken 2016 yılının tümündeki faiz dışı fazla rakamını 21 milyar TL seviyesine çekmiş oldu.
Gelirler Aralık ayında %2 artış gösterirken tüm yıl gelirlerindeki artışın %6 seviyesine ulaştığı görülüyor. Vergi gelirleri ise Aralık ayında yıllık %5 artış gösterirken bu artışta vergi barışı gelirlerinin etkili olduğu görülüyor. Maliye 2016 yılında vergi barışından yaklaşık 13.7 milyar TL’lik bir gelir elde ederken Aralık ayı rakamı yaklaşık 2.4 milyar TL oldu.
Harcamalar tarafında ise faiz dışı harcamalarda %15 artış olduğu görülürken bu rakamın 2016 ortalaması olan %9’un üzerinde olması dikkat çekiyor. Özellikle sosyal güvenlik kuruluşlarına transferlerin yıllık %47 artması ve diğer cari transferlerdeki %29’luk artış faiz dışı giderlerin yükselmesine neden oluyor. Bu da hükümetin yavaşlayan ekonomide özellikle vergi barışı ile gelen gelirleri harcamayı tercih ettiğini gösteriyor.
Günlük Bülten 17 Ocak 2017
Lütfen uyarı metni için son sayfaya bakınız.
4
BIST – Bilanço Açıklama Son Tarihleri 4Ç16
Bankalar Konsolide Olmayan 01-Mar-17
Bankalar Konsolide 13-Mar-17
Konsolide Olmayan 01-Mar-17
Konsolide 13-Mar-17
Genel Kurul Tarihleri
Kod Şirket Tarih
GSRAY GALATASARAY SPORTİF AŞ. 18 Ocak 17
ANSA ANSA YATIRIM HOLDİNG 25 Ocak 17
TSPOR TRABZON SPORTİF 30 Ocak 17
POLTK POLİTEKNİK METAL 31 Ocak 17
AKSEN AKSA ENERJİ 03 Şubat 17
ATSYH ATLANTIS YATIRIM 09 Şubat 17
Kaynak: BİST
Temettü Ödemeleri
Hisse Hisse Başına
Brüt Nakit Temmettü Tarih Temettü Getirisi (%) Hisse Fiyatı TL Baz Fiyat
EMKEL 0.0309 21 Haziran 17 2.78% 1.11
Kaynak: BİST
Sermaye Arttırımı
Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye
Azaltımı % Tarih
ANSA** 109.90%
ATSYH 41.25%
ASUZU 230.45%
FINFK 66.67%
GNPWR 13.00%
ICBCT 104.76%
TRNSK 100.00% 71.51%
ZOREN 166.67%
Kaynak: BİST
* Onay bekleniyor.
** Tahsisli Sermaye Artırımı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım
