Piyasa Özet Son Haftalık Değ. (Bps) Aylık Değ. (Bps) Yıllık Değ. (Bps)
Parite Verileri Son Haftalık Değ. % Aylık Değ. % Yıllık Değ. %
Tahvil Verileri Son Haftalık Değ. (Bps) Aylık Değ. (Bps) Yıllık Değ.( BPS)
Verim Eğrisi
Emtia Verileri Son Haftalık Değ. % Aylık Değ. % Yıllık Değ. %
22/04/2021 23/04/2021
Türkiye Tüketici Güven Endeksi Japonya Enflasyon
Avrupa Merkez Bankası Kararı Japonya Öncü İmalat, Hizmet PMI ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları ABD Öncü İmalat,Hizmet PMI ABD Chicago Fed Ulusal Aktivite End. İngiltere Perakende Satışlar ABD 2. El Konut Satışları Almanya Öncü İmalat,Hizmet PMI ABD Kansas Fed İmalat Endeksi ABD Yeni Konut Satışları
Euro Bölgesi Öncü İmalat, Hizmet PMI ABD Michigan Univ. Eğilim Ank.
İngiltere Öncü İmalat,Hizmet PMI Ajanda
BRENT PETROL Altın(USD/ons)
65.53 1793
2.97 3.46
0.04 3.62
195.09 3.73 EUR/USD
USD/JPN USD/CNY GBP/USD USD/ZAR USD/BRL USD/RUB USD/TRY EUR/TRY TRY SEPET
1.20 109.81 6.56 1.37 14.58 5.63 77.27 8.19 9.85 8.98
0.92 0.23 0.02 0.34 -0.37 -0.88 -0.48 0.52 1.54 0.87
1.63 0.84 0.46 0.23 -2.00 1.67 1.13 3.41 4.80 4.25
11.02 2.13 -7.43 11.10 -23.43 0.64 3.59 17.58 30.42 23.71 Küresel piyasalarda, artan koronavirüs vakalarının yarattığı tedirginlik sebebiyle satış baskısı devam
ederken Dolar dün karışık bir seyir izledi. Dolar endeksi dünkü işlemlerde 91,400 seviyesine yükseldi. Ons altın 1800 Dolar seviyesini test etti, Brent petrol ise 64 Dolar seviyesine geriledi. ABD on yıllık tahvil getirisi %1,57 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Dolar/TL, 8,20 seviyesini test etti. Beş yıllık ülke risk primimiz 408 seviyesinde işlem görüyor. Tahvil tarafında iki yıllık gösterge tahvil %18,09 bileşik, on yıllık gösterge tahvil %18,40 bileşikten kapandı. Hazine eurobondlarında beş yıllık dolar cinsi eurobondun getirisi %5,40, on yıllık dolar cinsi eurobondun getirisi %6,50 seviyesinden işlem gördü.
Yurt içinde haftanın son işlem gününde tüketici güven endeksi açıklanacak. Yurt dışında Avrupa Merkez Bankası faiz kararı, ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Chicago FED ulusal aktivite endeksi açıklanacak. Yarın yurt içinde piyasalar 23 Nisan dolayısıyla kapalı olacak, yurt dışında imalat ve hizmet PMI verileri açıklanacak.
Repo O/N TPP O/N 3M TRLIBOR TLREF O/N
19.02 18.72 19.95 19.01
-15.00 -36.00 0.00 6.51
-16.00 52.00 0.00 -16.70
1096 1072 1119 1095
CDS 409 -7.06 -9.94 -32
1 Ay Swap 3 Ay Swap USBOND2 USBOND10 GERBOND 2Y GERBOND 10Y Brezilya 2 Y Brezilya 10 Y G. Afrika 2 Y G. Afrika 10 Y
18.37 19.30 0.15 1.56 -0.70 -0.28 7.14 9.33 4.82 9.10
-206 -114 -1.80 -12.30 0.01 0.02 -34 -7 -34 -27
-3415 -1384 0.00 -8.50 0.02 0.08 -20 29 -59 -35
-132 -136 -7 96 0.01 0 351 235 -120 -148 Türkiye 2 Y
Türkiye 10 Y 18.05 18.43
174 23
1805 34
677 620
16.00%
16.50%
17.00%
17.50%
18.00%
18.50%
19.00%
19.50%
20.00%
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Kullanılan Yöntem: Svensson 22.04.2021 22.03.2021 Kaynak: Borsa İstanbul
22/04/2021
1-Jan Japonya İmalat PMI Çin Caixin İmalat PMI Türkiye İmalat PMI Almanya İmalat PMI Euro Bölgesi İmalat PMI İngiltere İmalat PMI Euro Bölgesi Öncü Enflasyon ABD İmalat PMI ABD ISM İmalat Endeksi
Hazine'den Güne Bakış
16,19%
16,91%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Şubat 13 Şubat 14 Şubat 15 Şubat 16 Şubat 17 Şubat 18 Şubat 19 Şubat 20 Şubat 21
TÜFE Enflasyonu & Çekirdek (C) Enflasyon
TÜFE Çekirdek (C) Enflasyon
%10,47
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
Mart 10 Mart 12 Mart 14 Mart 16 Mart 18 Mart 20
TCMB Enflasyon Hedefi & 12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentisi
TCMB Enflasyon Hedefi 12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentisi 65,7
40 60 80 100 120 140
Mart 11 Mart 13 Mart 15 Mart 17 Mart 19 Mart 21
TUFE Bazlı Reel Efektif Kur Endeksi
0 100 200 300 400 500 600 700
Ocak 20 Mart 20 Mayıs 20 Temmuz 20 Eylül 20 Kasım 20 Ocak 21 Mart 21
5Y CDS GOÜ Kıyaslanması
Türkiye Rusya Brezilya Güney Afrika
%19,00
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00
Politika Faiz Kıyaslaması
Türkiye Rusya Brezilya Güney Afrika
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
Mart 20 Mayıs 20 Temmuz 20 Eylül 20 Kasım 20 Ocak 21 Mart 21
VIX (Volatilite Endeksi)
ISIN Kodu İTFA/KUPON İTFA/KUPON Tarihi Kupon Oranı % İhraçcı Kurum
TRFDZBK42113 İTFA+KUPON 22/04/2021 1.8848 Denizbank A.Ş.
TRFTEBK42114 İTFA+KUPON 22/04/2021 0.7890 Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
TRFTEBK42130 İTFA+KUPON 22/04/2021 0.8150 Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
TRFZORN42128 İTFA+KUPON 22/04/2021 1.5494 Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
TRFTCMD42110 İTFA+KUPON 22/04/2021 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
TRFZORN42110 İTFA 22/04/2021 Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
TRFGDKM52119 KUPON 22/04/2021 1.4397 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
TRFYKBK82117 KUPON 22/04/2021 1.8615 Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.
TRFDZBK72136 KUPON 22/04/2021 1.8382 Denizbank A.Ş.
TRFDNFK62126 KUPON 22/04/2021 1.4621 Deniz Finansal Kiralama A.Ş.
TRFGRAN82115 KUPON 22/04/2021 3.0254 Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
TRFZORF52115 KUPON 22/04/2021 1.4959 Zorlu Faktoring A.Ş.
TRSORFN12217 KUPON 22/04/2021 2.4534 Orfin Finansman A.Ş.
TRSORFN82210 KUPON 22/04/2021 2.5151 Orfin Finansman A.Ş.
TRSKRSN72212 KUPON 22/04/2021 4.1175 Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.
TRSKRSN72311 KUPON 22/04/2021 4.3668 Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.
İç Borç Ödemeleri Finansman Porgramı İTFA/KUPON ÖDEMESİ OLAN BORÇLANMA ARAÇLARI
Nisan 21 Ödemeler İç borç Servisi Dış Borç Servisi Finansman Borçlanma Dışı Kaynaklar Piyasadan Borçlanma Kira Sertifikası Kamudan Borçlanma İç Borç çevirme oranı
Milyar TL 42.4 37.3 5.2 42.4 9.4 16.5 8.4 8.1 78.74%
Tarih
07/04/2021 09/04/2021 14/04/2021
Piyasa
1,179 61 4,801
Kamu
195 - 1,239
Toplam
1,374 61 6,040 16/04/2021 6,901 - 6,901 21/04/2021 14,620 7,589 22,209 28/04/2021 542 156 698 Toplam 28,103 9,180 37,283 İhale Tarihi
12/04/2021
14/04/2021 14/04/2021
19/04/2021
Bileşik
19.02%
17.98%
Satış TL
1,774
2,173 Teklif
3,465
2,863 Satış TL
2,000
600
Satış TL
700
500
Karşılanma Oranı
51.20%
37.49%
İtfa Tarihi
14/06/2023
12/04/2024 12/04/2024
09/11/2022
Tarihi
07/08/2018
16/03/2021 faiz
21.00%
15.87%
Toplam Satış
2,015
2,062 ISIN Kodu
TRT140623T19
TRT120424T12
TRD120424T10
TRT091122T10
Kıymet Türü
Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli
Altın Tahvili 6 Ayda bir kupon ödemeli
Altına Dayalı Kira Sertifikası 6 Ayda bir kupon ödemeli
Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli
Vade
2 Yıl / Yeniden İhraç
3 Yıl/ Doğrudan Satış 3 Yıl / Doğrudan Satış
2 Yıl / Yeniden İhraç
19/04/2021 18/06/2025 2.88% 2,952 3,297 800 65.27% 11/08/2020 1.89% 1,394
TRT180625T13 TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir
kupon ödemeli 4 Yıl / Yeniden İhraç
20/04/2021 01/10/2025 18.62% 7,332 2,962 5,050 650 55.10% 16/03/2021 15.01% 3,061
TRT011025T16 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir
kupon ödemeli 4 Yıl / Yeniden İhraç
20/04/2021 15/04/2026 1.43% 1,361 TRD150426T15 TÜFE'ye Endeksli Kira Sertifikası 6 ayda bir
kira ödemeli 5 Yıl / Doğrudan Satış
20/04/2021 17/11/2027 15.10% 1,803 1,211 700 500 49.79% 15/03/2021 14.18% 2,720
TRT171127T15 Değiken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir
kupon ödemeli 7 Yıl / Yeniden İhraç
TRT140126T37 TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3
ayda bir kupon ödemeli 5 Yıl / Yeniden İhraç 12/04/2021 14/06/2023 19.02% 2,314
22/04/2021
Hazine'den Güne Bakış
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere
dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
0 40,000 80,000 120,000 160,000 200,000
2 02 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8
Yıllar İtibariyla Hazine İtfa Tutarları (milyar TL)
0 10 20 30 40 50 60
Ma yı s 1 9 H azira n 19 Te mm uz 19 Ağus tos 1 9 Ey lül 19 Ekim 1 9 K asım 19 Aral ık 1 9 Oca k 2 0 Şu ba t 20 Ma rt 2 0 Nis an 20 Ma yı s 2 0 Ha zira n 20 Te mmu z 2 0 Ağus tos 2 0 Ey lül 20 Ekim 2 0 Ka sım 20 Ar al ık 20 Oca k 2 1 Şu ba t 21 Ma rt 2 1
İç Borçlanmanın Ortalama Vadesi (Ay)
5 10 15 20 25 30
Şubat 18 N is an 1 8 H azir an 18 Ağu st o s 18 Ekim 1 8 A ral ık 18 Şubat 19 N is an 1 9 H az ir an 19 Ağu st o s 19 Ekim 1 9 A ral ık 1 9 Şubat 20 Ni san 2 0 H az ir an 20 Ağ u sto s 20 Ekim 20 A ral ık 20 Şu bat 21
İki ve On yıllık Göstege Tahvil Kıyaslaması
TR 10Y TR 2Y
0 20 40 60 80 100 120 140
20 05 20 06 20 07 2008 2009 20 10 20 11 20 12 2013 20 14 20 15 20 16 20 17 2018 20 19 20 20 2 02 1 o ca k
Dış Borçlanmanın Ortalama Vadesi (Ay) 0
10 20 30 40 50 60 70
Oca k 2 0 Şu ba t 2 0 Mart 2 0 Nisa n 20 Ma yı s 2 0 Haziran 2 0 Te m m uz 20 A ğu sto s 20 Eyl ül 20 Eki m 20 Ka sım 20 Aral ık 2 0 Oca k 2 1 Şu ba t 2 1 Mart 2 1
Aylık Borçlanma (milyar TL)
Borçlanma miktarı Borçlanma hedefi
125.6 192.8
132.4 96.6
134.9 137.4 295.0
380.3
179.6 309.6
205.9
33.8 47.1 31.3
59.1 66.3 127.1
80.2
