4 Temmuz 2018
ABD’de Piyasaların Kapalı Olduğu Günde, Küresel Tarafta PMI Verilerine Odaklanacağız…
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, İngiltere’de açıklanan İnşaat PMI verisi Haziran ayında bir önceki aya göre artış ile 53,1 seviyesine yükseldi. Euro Bölgesi’nde açıklanan Üretici Fiyat Endeksi verisi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,0 oranında artış kaydetti. Euro Bölgesi’nde açıklanan Perakende Satışlar verisi Mayıs ayında bir önceki aya göre değişim göstermezken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 oranında artış gösterdi. ABD’de açıklanan Dayanıklı Mal Siparişleri verisi Mayıs ayında bir önceki aya göre, yüzde 0,4 oranında azaldı. ABD’de açıklanan Fabrika Siparişleri verisi Mayıs ayında bir önceki aya göre, yüzde 0,4 oranında yükseldi. ABD borsaları günü düşüş ile tamamladı. Bugün, ABD’de Bağımsızlık Günü nedeniyle piyasalar kapalı.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından yayımlanan tüketici ve üretici fiyat endeksi raporlarına göre, 2018 yılı Haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,61 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,39 oranında artış gösterdi. Üretici fiyat endeksi 2018 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3,03 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,71 oranında artış kaydedildi. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından açıklanan verilere göre, 2018 yılı Haziran ayında Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,99 oranında azalarak 51.037 adet oldu. 2018 yılı Haziran ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,69 azalış ile 41.225 adet olarak gerçekleşti. 2018 yılı Haziran ayında hafif ticari araç pazarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,91 düşüş ile 9.812 adet olarak açıklandı. Dün, yurtiçinde açıklanan TÜFE verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi sonrasında TL’de yaşanan değer kayıpları ile birlikte kurun fiyatlamalarda 4,6868 seviyeleri civarını test ettiği görülürken, küresel piyasalarda dolarda devam eden görece zayıf seyir sonrasında kurun günü 4,6700 seviyeleri civarında tamamladığı izlendi. BİST-100 Endeksi ise yüzde 0,19 düşüş ile 96.588 puandan günü tamamlarken toplam işlem hacmi 5,7 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 17,75 olarak uygulandı. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi tarafı da yüzde 19,51 ve on yıllık tahvil getirisi ise yüzde 17,39 seviyesinde günü tamamladı.
5 yıllık ülke CDS risk primi yüzde 0,02 düşüş ile 300,15 seviyesinde olduğu görülüyor.
4 Temmuz 2018
Para Birimi TSİ Veri/Gelişme Dönem Beklenti Önceki Değişim Önem
EUR 10:55 Almanya Hizmet PMI Haziran 53,9 53,9 Aylık **
EUR 11:00 Euro Bölgesi Hizmet PMI Haziran 55,0 55,0 Aylık **
GBP 11:30 İngiltere Hizmet PMI Haziran 53,9 54,0 Aylık **
4 Temmuz 2018
Dün yurtiçi gündemin ana maddesi enflasyon oranlarıydı. TUİK’in açıkladığı sonuçlara göre TÜFE Haziran ayında yıllık bazda %15.39 artış gösterirken, aylık bazda artış
%2.61 olarak gerçekleşti. Enflasyon yıllık bazda bu sonuçla Ekim 2013’den bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken ÜFE’de de yıllık %23.7 seviyesine ulaşıldı. Beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşen bu sonuçların ardından kurda 4.68 seviyesinin test edildiği izlendi.
Bu sonuçların ardından yükselişe geçen kurda 4.68 üzerinde sağlanacak kalıcılıkta yükselişlerin 4.70 ve 4.73 dirençlerini test etmesi olası görünüyor.
4.77 direnci aşıldığı takdirde ise kur tarafında yine set yükselişler yaşanması olasılığının yüksek olduğunu düşünüyoruz.
Olası yaşanacak geri çekilmelerde 4.6570 ilk desteği izlenmeli. Altında ise 4.63 ve 4.60 destekleri test edilebilir.
USD/TRY 4 Temmuz 2018
Dün açıklanan enflasyon verileri ile birlikte Türk Lirası’nda gözlenen yukarı yönlü baskı ile yükselişe geçen EURTRY paritesinde izlediğimiz 5.47 direncine doğru hareketlerin meydana geldiğini izledik.
Enflasyon verilerinin ardından Euro’daki yatay seyir ile birlikte nispeten sakin bir seyir izleyen paritede 5.47 seviyesi aşılabilirse 5.51 kritik direnci öncelikle takibimizde olacak. 5.51 üzerinde yükseliş potansiyelinde artışın oluşabileceğini düşünüyoruz.
5.51 yatay trend direnci geçilemediği sürece aşağı yönlü potansiyelin varlığını sürdürmesini beklediğimiz EURTRY’de yaşanacak geri çekilmelerde 5.43 ve 5.40 destek seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor.
EUR/TRY 4 Temmuz 2018
ABD piyasalarının kurtuluş günü nedeniyle tatil olacağı bugünde parite üzerindeki hareketlilik sınırlı kalabilir.
Gözler ise bugün Avrupa’daki Hizmet PMI verileri ile Cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam ve ISM Hizmet PMI verilerinde olmayı sürdürüyor. Bu verilerle birlikte parite üzerindeki yükseliş ya da düşüşten hangisinin daha ağır basabileceği yakından izlenecek.
Geçen hafta 1.15 kritik uzun vadeli yükselen trend desteğinin test edilmesinden sonra başlayan yukarı yönlü tepki hareketinde Nisan–Haziran arası düşüş trendi direnci 1.1670 seviyesini bugün için yine takip ediyoruz.
Bu seviye üstüne geçilebilirse 1.17- 1.1770 bandına doğru bir hareket gündeme gelebilir. 1.1660 altında kalabildiği sürece sürecek satış baskısında bugün için 1.1600 desteği altına geçişlerde 1.1550-1.1500 seviyelerine doğru hareketler meydana gelebilir.
EUR/USD 4 Temmuz 2018
Dolar ve dolar endeksinde yaşanan değer kayıpları ile birlikte ons altının 1260 seviyeleri civarını test ettiğini gördük. Küresel piyasalarda ticaret savaşlarına yönelik endişelerin tekrar gündeme taşınması ile birlikte güvenli liman olma özelliği ile ön plana çıkan sarı metalde yukarı yönlü hareketlerin yaşandığı görülüyor. ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan düşüş eğilimi sarı metalde yükselişleri destekler nitelikte.
Teknik olarak baktığımızda, ons altının psikolojik seviyesi olan 1250 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 1265, 1274 ve 1282 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 1250, 1245 ve 1240 destek seviyeleri izlenebilir.
Ons Altın 4 Temmuz 2018
Dün, paritenin 1,3200 seviyeleri civarını test ettiğini gördük. Gün içerisinde, İngiltere’de açıklanan İnşaat PMI verisi beklentileri aştığı görülürken Sterlin’de sınırlı değer kazanımlarını desteklediği ve dolarda yaşanan değer kayıpları sonrasında paritede yukarı yönlü hareketlerin ivme kazandığı görülüyor.
Bugün, İngiltere’de açıklanacak Hizmet PMI verisi yakından takip edilecek.
Ayrıca, ABD’de piyasalar Bağımsızlık Günü nedeniyle kapalı.
Teknik olarak baktığımızda, paritenin 4 saatlik grafikte 21 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 1,3170 seviyesi üzerinde tutunması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 1,3230, 1,3250 ve 1,3290 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 1,3150, 1,3130 ve 1,3100 destek seviyeleri izlenebilir.
GBP/USD 4 Temmuz 2018
Dün, paritenin 110,50 seviyeleri civarına kadar gerilediği ve günü bu seviyeye yakın bir noktada tamamladığı görüldü. Gün içerisinde, dolarda yaşanan değer kayıpları ile birlikte küresel piyasalarda ticaret savaşlarına yönelik yaşanan gelişmeler sonrasında azalan risk iştahının paritede düşüşleri desteklediği gözlemleniyor.
Bugün, ABD’de Bağımsızlık Günü nedeniyle piyasalar kapalı.
Teknik olarak incelediğimizde, paritenin 200 günlük hareketli ortalaması olan 110,16 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 110,90, 111,20 ve 111,50 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, düşüşlerde ise 110,00, 109,60 ve 109,20 destek seviyeleri izlenebilir.
4 Temmuz 2018
USD/JPY
Dün, Ham petrolün 76,00 seviyeleri civarını test ettiğini fakat bu seviyeyi aşmakta zorlandığını gördük. Gün içerisinde, petrol üretim arzına yönelik endişeler gündemde kalmaya devam ederken, ABD’de API tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları verisinde 4,500 milyon varil azalış kaydedilmesi sonrasında ham petrol fiyatlamalarında yukarı yönlü hareketlerin yaşandığı görülüyor.
Teknik olarak bakıldığında, ham petrolün ara destek seviyesi olan 75,20 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir.
Yükselişlerin devamında 75,80, 76,00 ve 76,30 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 75,00, 74,70 ve 74,45 destek seviyeleri izlenebilir.
Petrol WTI 4 Temmuz 2018
S&P500
Dün, S&P 500 vadeli kontrat endeksinin 2740 seviyeleri civarını test ettiği fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığı görüldü. Gün içerisinde, ABD’de açıklanan veriler karmaşık bir görünüm sergilerken, ticaret savaşlarına yönelik gelişmeler ve VIX endeksinde yaşanan yükseliş endeks fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği gözüküyor.
Bugün, ABD’de piyasalar Bağımsızlık Günü nedeniyle kapalı.
Teknik olarak incelediğimizde, endeksin 100 günlük üssel hareketli ortalaması olan 2708 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükseliş denemelerinde 2727, 2736 ve 2740 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, düşüşlerde ise 2700,2692 ve 2680 destek seviyeleri izlenebilir.
4 Temmuz 2018
0
EURUSD USDTRY EURTRY GBPUSD XAUUSD WTİ S&P500 USDJPY
DİRENÇ 3 1,1770 4,7700 5,5800 1,3290 1282 76,30 2740 111,50
DİRENÇ 2 1,1700 4,7300 5,5100 1,3250 1274 76,00 2736 111,20
DİRENÇ 1 1,1670 4,7000 5,4700 1,3230 1265 75,80 2727 110,90
PİVOT 1,1650 4,6455 5,4182 1,3171 1249 74,84 2727 110,73
DESTEK 1 1,1600 4,6570 5,4300 1,3150 1250 75,00 2700 110,00
DESTEK 2 1,1550 4,6300 4,4000 1,3130 1245 74,70 2692 109,60
DESTEK 3 1,1500 4,6000 5,3860 1,3100 1240 74,45 2680 109,20
* Tablo 08:30 itibariyle güncellenmiştir.
Kapanış Fiyatı* Günlük Değişim (%) Net Değişim
FDOW 24.214,00 0,21 51,00
SP500 2.713,22 -0,49 -13,49
DAX 12.349,14 0,91 110,97
ONS ALTIN 1.257,84 0,4 5,00
GRAM ALTIN 189,05 0,44 0,82
BRENT 78,11 0,45 0,35
ABD 10 YILLIK 2,83 -0,18 -0,01
ALMANYA 10 YILLIK 0,29 -0,68 0,00
TR TAHVİL 2 YILLIK 19,52 1,56 0,30
TR TAHVİL 10 YILLIK 17,39 2,90 0,49
