7 Mart 2022
7.03.2022
Hisse Fiyatı (TL)
Piyasa Değeri (mn $)
Haftalık Aylık Yılbaşına Göre Yıllık
İşlem Hacmi (mn adet)
İşlem Hacmi (mn $)
P/E P/BV Halk Açıklık
Oranı Yabancı
Payı
BIST 100 1,997 3% 0% 8% 30% 38.8%
BIST Holding 1,592 -1% -8% 0% 12%
BIST Sanayi 3,637 4% 4% 7% 36%
BIST Banka 1,629 2% -7% 2% 16%
Koç Holding 30.4 5,394 -4% -7% 7% 36% 16.1 38.1 5.1 1.2 26% 67.0%
Sabancı Holding 15.3 2,181 -2% 1% 16% 46% 24.6 27.6 2.6 0.6 49% 58.6%
Enka İnşaat 13.2 5,149 7% -15% -12% 76% 3.6 3.6 14.3 0.8 12% 52.1%
Şişecam 12.1 2,600 -2% -12% -9% 62% 89.0 85.5 4.1 0.9 49% 27.1%
Doğan Holding 2.9 536 15% 1% 7% -12% 90.0 18.2 2.7 0.6 35% 20.5%
Anadolu Grubu 31.7 540 -2% -13% -19% 13% 0.8 1.9 6.0 0.9 34% 18.3%
Yapı Kredi 3.6 2,150 2% -10% 8% 35% 307.0 87.4 2.9 0.5 32% 57.5%
Garanti 11.8 3,451 6% -2% 4% 30% 117.8 99.4 3.8 0.6 48% 40.0%
Akbank 6.9 2,520 -1% -12% -4% 12% 105.9 58.2 3.0 0.5 52% 55.3%
İş Bankası 7.9 2,470 -1% -5% 9% 36% 65.0 39.4 2.6 0.4 31% 37.6%
Vakıfbank 3.3 907 -1% -12% -10% -22% 38.6 10.1 3.1 0.2 16% 1.8%
Halkbank 4.4 766 1% -9% -2% -18% 38.2 13.0 7.3 0.3 23% 1.4%
Arçelik 54.5 2,573 -2% 1% 13% 66% 4.9 19.3 12.0 1.9 25% 32.4%
Vestel BE 6.9 770 -3% -5% -13% 19% 7.8 4.0 7.2 2.2 13% 6.9%
Vestel Elektronik 22.9 538 2% -4% -8% -4% 4.8 8.1 4.1 1.0 36% 6.8%
Arzum 14.6 33 0% -7% -4% n.a. 0.4 0.4 9.4 2.7 47% 1.0%
Ford Otosan 246.1 6,039 -9% 1% 3% 46% 1.9 34.6 9.8 8.5 18% 65.6%
Tofaş 73.6 2,571 -8% -12% -3% 107% 5.1 30.7 11.2 6.4 24% 51.9%
Doğuş Otomotiv 47.4 729 1% -1% 8% 62% 1.3 4.3 4.5 2.4 15% 23.9%
TürkTraktör 207.8 775 -2% -6% -7% 2% 0.5 8.1 8.4 5.4 24% 33.7%
Tümosan 15.1 121 -2% -15% -21% -20% 1.0 1.2 18.5 2.0 29% 0.2%
Otokar 402.1 675 0% 0% 13% 12% 0.6 17.1 9.3 6.4 27% 17.5%
Aselsan 24.3 3,874 9% 15% 16% 42% 50.7 81.6 7.8 2.2 26% 37.8%
Tüpraş 193.1 3,381 0% 13% 25% 81% 5.8 79.3 14.6 2.8 49% 58.1%
Aygaz 25.0 525 0% 4% 12% 52% 1.0 1.9 11.2 2.8 24% 56.5%
Petkim 8.1 1,428 4% -3% 3% 34% 111.9 65.2 3.7 1.6 37% 18.4%
Tat Gıda 11.3 108 11% -6% -5% 9% 1.1 0.9 6.9 1.7 41% 13.2%
Pınar Süt 22.2 70 23% 16% 27% -6% 0.6 0.8 8.5 0.5 38% 0.4%
M.Altınyunus 218.1 84 0% -22% -21% -18% 0.1 1.7 27.3 8.1 28% 1.0%
Değişim (TL) Aylık Ortalama
Geçtiğimiz hafta küresel hisse senedi piyasaları değer kaybetti.
BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününde %0.3 değer kazanarak 1,997 puan seviyesinde kapatırken, bir önceki haftaya göre %2.6 değer kazandı.
Borsa İstanbul’da yabancı payı %38.8 olurken, Koç Holding’de %67.0 seviyesinde gerçekleşti.
Haftalık en iyi performansı TL bazında %1 değer kazanan Tat Gıda hissesi sergilerken;
en düşük performans haftalık bazda %9 değer kaybeden Ford Otosan hissesinden geldi.
Kaynak : TCMB, TÜİK, Hazine, BIST, Refinitiv
Finansal Piyasalar
Başlıca Finansal Göstergeler
Koç Topluluğu ve Emsal Şirketler Hisse Performansları
07.03.2022 Haftalık Aylık Yıllık
MSCI World 2,897 -2.8% -5.3% 6.2%
MSCI Emerging Markets 1,145 -2.3% -6.1% -14.5%
Türkiye 5Y CDS (bps) 645 85 bps 107 bps 317 bps
$/TL 14.30 3.4% 5.6% 90.4%
€/TL 15.53 0.4% 0.3% 73.3%
€/$ 1.09 -3 bp -6 bp -11 bp
Döviz Sepeti/TL 14.92 1.8% 2.8% 81.1%
Haftalık Repo 14.0% 0.0 pp 0.0 pp -3.0 pp
Gösterge Bono (20.09.2023) 24.0% 0.6 pp 3.3 pp 7.6 pp
Reel Faiz1 5.0% -- -159 bp -61 bp
BIST100 Endeksi (TL) 1,997 2.6% 0.0% 29.5%
(1) MB 24 ay sonrasının yıllık TÜFE beklentisi ile
Değişim
7 Mart 2022
•
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avrupalı müttefikleriyle Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı görüştüklerini açıkladı. Amerikan NBC kanalında yayımlanan "Meet the Press" programına katılan Blinken, enerji fiyatlarının arttığı günlerde Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasını ele aldıklarını söyledi. Blinken, "Rusya'nın ülkelerimize petrol satışını yasaklamayı Avrupalı ortaklarımızla aktif bir şekilde tartışıyoruz. Ancak aynı zamanda küresel petrol arzını istikrarlı şekilde sürdürme konusunu da görüşüyoruz." değerlendirmesini yaptı.•
ABD Venezuela ile petrol yaptırımlarının gevşetilmesi ihtimalini görüştü, somut ilerleme sağlanamadı. ABD ve Venezuela, beş kaynağın verdiği bilgiye göre yıllardır ilk defa yaptıkları üst düzey temaslarda Venezuela'nın petrol ihracatına uygulanan yaptırımların hafifletilmesini ele aldı. Taraflar görüşmelerde somut ilerleme sağlayamadı.Kaynakların verdiği bilgiye göre ABD, Rusya'nın petrol şirketlerine yaptırım uygulanması halinde ortaya çıkabilecek ham petrol açığını kapatmanın yollarını arıyor. Washington'dan bir kaynağa göre ABD, Ukrayna'nın işgalinin ardından Latin Amerika'da Rusya'ya en yakın ülkelerden biri olan Venezuela'nın Moskova'ya yönelik tavrında değişiklik olup olmadığını görmek istedi. ABD'nin yaptırımları gevşetmesi halinde Venezuela ham petrol ihracatını artırabilir. Beyaz Saray, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Venezuela Enformasyon Bakanlığı konu hakkındaki sorulara cevap vermedi.
•
Rusya Devlet Başkanı Putin, bir ülkeden uçuşa yasak bölge koyma girişiminin askeri faaliyetlere doğrudan katılım olarak değerlendirileceğini belirterek, "Bize uygulanan yaptırımlar Rusya'ya savaş ilan etmek gibidir." ifadesini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki askeri altyapıyı yok etme çalışmalarının neredeyse tamamlandığını bildirdi. Putin, Rusya'da sıkıyönetim veya olağanüstü hal uygulama planları olmadığını söyledi. Vladimir Putin, "İç hat uçuşlarını yoğunlaştıracağız ve izin verilen yönlerde dış uçuşları sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.•
Brent petrolün fiyatı Rus petrolüne ambargo endişeleriyle 140 dolara yaklaştı. Yükseliş, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Avrupalı müttefikleriyle Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı görüştüklerini açıklamasından sonra geldi.ABD'nin Rusya petrolü, sıvılaştırılmış doğalgazı ve petro kimya ürünlerini de yasaklayacağına yönelik yasa tasarısının oluşturulması ve tedarik endişeleriyle Şubat 2013'ten bu yana en yüksek seviye olan 118.4 dolara seviyesine kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, geçen haftayı %23.8 değer kazancıyla 116.7 dolardan tamamlamıştı. Fiyatlardaki yükselişte, Batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımları, Rusya'dan gelecek olası karşı yaptırımların arz tedarikini sekteye uğratacağı endişeleri ve ABD ile Avrupalı ülkelerin Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı tartıştıklarına dair haberler etkili oldu.
•
Rus petrolüne ambargo planları petrol fiyatlarında sert yükseliş yaratırken, emtia piyasasının diğer varlıklarında da yeni rekorlar kaydedildi. Yeni rekor seviyeye çıkan bakır fiyatları ton başına 10 bin 835 doları gördü. Bakırda Rusya önemli bir üretici olarak öne çıkıyor. Ülkenin bakır üretimi küresel üretimin yaklaşık %3.3'ünü oluşturuyor. Alüminyum da rekor kıran emtialar arasında. Alüminyumda fiyat 4 bin dolara ulaştı. Alüminyumun yanında paladyumda da rekor görüldü. Nikel fiyatlarında ise %16'lık artışla 33 bin doların üzeri test edildi. Böylelikle nikel fiyatlarında da 2008'den bu yana en yüksek seviye görüldü.•
Kömür fiyatları Ukrayna-Rusya savaşının yarattığı tedarik endişeleriyle %35 yükselerek yeni rekor seviyesine ulaştı.Kömür fiyatları, Çinli danışmanlık firmalarının Rusya harici yakın vade teslimatlarının satıldığına dair uyarıları sonrası küresel tedarik endişeleriyle birlikte rekor seviyelere ulaştı. Asya’da Newcastle kömürü Cuma günü %35 artarak ton başına yeni rekor seviyesi olan 353.75 dolara yükseldi. Haziran vadeli kargo ton başına 415 dolardan işlem gördü.
Rusya’nın dünyanın üçüncü en büyük kömür ihracatçısı olduğu piyasada Çinli danışmanlık firması Fengkuang Coal Logistics bir numaralı ihracatçı olan Endonezya gibi alternatif ülkelerin ikinci çeyrek boyunca tüm kapasitelerinin satıldığını belirtti. Firma pazar günü yaptığı açıklamada Güney Çin’de yer alan bazı santrallerin ithalat açığını kapatmak için iç pazardan alımlarını artırdığını da ekledi. Avrupa’daki kullanıcılar Japonya ve Güney Kore’deki tüketicilerle birlikte alternatif kömür arayışına girerek hali hazırda iyice sıkılaşmış piyasada fiyat baskılarının artmasına neden oluyor.
•
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Uluslararası Enerji Ajansının (UEA) acil durum rezervi kapsamında 60 milyon varil petrolü kullanıma açma kararının bir parçası olarak ABD'nin stratejik petrol rezervinden 30 milyon varilin kullanıma sunulacağını bildirdi. Psaki, yazılı açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "tercih ettiği savaşın" etkisine karşı çalışıldığını vurguladı. Uzun süren istişarelerin ardından UEA üye ülkelerinin, acil durum rezervleri kapsamındaki 60 milyon varil petrolün kullanıma açılması konusunda anlaştığını belirten Psaki, "Bu anlaşmanın bir parçası olarak Başkan Biden, Enerji Bakanlığına, ABD'nin stratejik petrol rezervinden 30 milyon varili kullanıma açma yetkisi verecek." ifadesini kullandı. Psaki, UEA üye ülkelerinin piyasaları izlemeye devam edeceğini, gerektiğinde daha fazla petrolün kullanıma açılmasının değerlendirileceğini aktardı. Putin'in eylemlerinin bir sonucu olarak küresel enerji arzındaki kesintiyi sınırlamak için ellerindeki her aracı kullanmaya hazır olduklarına işaret eden Psaki, enerji kaynaklarının Rusya'dan uzak şekilde çeşitlendirilmesine yönelik çabalara devam edileceğini bildirdi.•
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, OPEC+ toplantısı öncesinde Birleşik Arap Emirlikleri lideri Muhammed Bin ZayidABD Venezuela ile petrol yaptırımlarının gevşetilmesi ihtimalini görüştü, somut ilerleme sağlanamadı.
Dünyada Öne Çıkan Gelişmeler
Kömür fiyatları Ukrayna-Rusya savaşının yarattığı tedarik endişeleriyle %35 yükselerek yeni rekor seviyesine ulaştı.
Putin, "Bize uygulanan yaptırımlar Rusya'ya savaş ilan etmek gibidir." ifadesini kullandı.
Rus petrolüne ambargo planları petrol fiyatlarında sert yükseliş yaratırken, emtia piyasasının diğer varlıklarında da yeni rekorlar kaydedildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Uluslararası Enerji Ajansının (UEA) acil durum rezervi kapsamında 60 milyon varil petrolü kullanıma açma kararının bir parçası olarak ABD'nin stratejik petrol rezervinden 30 milyon varilin kullanıma sunulacağını bildirdi Brent petrolün fiyatı Rus petrolüne ambargo endişeleriyle 140 dolara yaklaştı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avrupalı müttefikleriyle Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı görüştüklerini açıkladı.
7 Mart 2022
•
Avrupa'da doğal gaz fiyatları Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle 322 euroya çıkarak rekor tazeledi. Rusya-Ukrayna savaşına bağlı tedarik endişeleriyle yükselişe geçen doğalgaz fiyatları 'ambargo planları' ile yeni zirveyi gördü. Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı cuma gününü megavatsaat başına 192,5 eurodan tamamlamıştı.•
Rus şirketlerine "dost olmayan" ülkelerdeki şirketlere borçlarını ruble cinsinden ödemelerine izin verildi. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in cumartesi günü imzaladığı kararnameye göre, ülkedeki sermaye kontrollerinin devam ettiği bir ortamda temerrütleri önlemek amacıyla, Rus şirketlerinin yabancı alacaklılara ruble ile ödeme yapmasına izin verilecek. Söz konusu kararname, ulus devlet ve kurumsal borçluların alacaklılara ödeme yapmaları için geçici kurallar getirdi. Hükümet tarafından yapılan açıklamada, Rus şirketlerine ve vatandaşlarına karşı“düşmanca faaliyetlerde bulunan ülkelerin listesinin iki gün içinde hazırlayacağı aktarıldı. Yabancı para cinsinden Rus şirket tahvilleri son günlerde, Rusya’ya uygulanan yaptırımların etkisiyle dip seviyelere geriledi. Rus hükümeti ise yaptırımlara cevap olarak, tahvil sahiplerinin faiz ve anapara ödemelerini almasını kısıtlayabilecek yabancı para birimlerine olan erişimi önemli ölçüde azaltma yoluna gitti.
•
Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, ülkenin enerji planlarını tekrar gözden geçirdiğini ve Rusya'ya bağımlılığı azaltmak amacıyla kömür santrallerinin kullanımını 2030 sonrasına uzatabileceğini belirtti. Yeşiller Partisi eski Eşbaşkanı, ülkenin kömür santrallerinin daha uzun süreyle çalışabileceğini ve kendisinin ideolojik olarak nükleer enerji kullanımının uzatılmasına karşı olmadığını açıkladı. Başbakan Olaf Scholz ise Pazar günü yaptığı açıklamada iki adet sıvılaştırılmış doğalgaz terminali inşa ederek Almanya’nın enerji seçeneklerini zenginleştireceklerini ve Rusya’ya olan bağımlılıklarını azaltacaklarını belirtti. Pazar günü ARD kanalına verdiği röportajda, “hükümetin hangi ülkelerle enerji işbirliği yapmayı seçebileceği duruma gelmek istiyoruz” diyen Habeck, “Seçebilmek aynı zamanda Rus gazından, kömüründen veya petrolünden bağımsız olabilmek anlamına geliyor” açıklamasında bulundu.•
ABD merkezli finansal hizmet şirketleri Visa ve Mastercard, Rusya'daki operasyonlarını askıya aldıklarını duyurdu.Visa'dan yapılan açıklamada, şirketin gelecek günlerde tüm Visa işlemlerini durdurmak için Rusya'daki müşterileri ve ortaklarıyla birlikte çalışacağı aktarıldı. Bu süreç tamamlandığında Rusya'da verilen Visa kartlarıyla başlatılan tüm işlemlerin artık ülke dışında çalışmayacağı kaydedilen açıklamada, Rusya dışındaki finans kurumları tarafından verilen Visa kartların da Rusya'da çalışmayacağı belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Visa'nın Üst Yöneticisi Al Kelly, Rusya'nın Ukrayna'yı sebepsiz yere "işgal etmesinin" ve tanık olunan kabul edilemez olayların ardından harekete geçmek zorunda kaldıklarını ifade etti.
•
Rus bankaları, Visa ve Mastercard’ın ülkedeki faaliyetlerini durdurmasının ardından Çinli UnionPay ödeme sistemlerini kullanan kartlar çıkartmaya hazırlanıyor. Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’tan yapılan açıklamada, Rus ödeme sistemi Mir ile UnionPay’in birlikte çalışacağı kartlar çıkartmak için çalışmalara başlandığı belirtildi. Ülkenin piyasa hacmi bakımından bir diğer önemli bankası Alfa-Bank da yaptığı açıklamada, Çin ulusal ödeme sistemi UnionPay ile çalışan kartlar çıkartılması için çalışmalara başlandığını, söz konusu sistemle 180 ülkede ödeme yapılabileceği bildirildi. Rus Tinkoff bankası da “Mir-UnionPay” kartlarına yönelik çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü duyurdu.•
Moody's, Rusya'nın kredi notunu "B3"ten "Ca"ya düşürdü ve kredi notu görünümünün negatif olarak belirledi.Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Rusya'nın kredi notunu "B3"ten "Ca"ya düşürdü ve not görünümünü negatif olarak belirledi. Açıklamada, Rusya'nın kredi notunun "B3"ten "Ca"ya düşürüldüğü ve kredi notu görünümünün negatif olarak belirlendiği kaydedildi. Ülkenin kredi notundaki düşüşe, Rusya Merkez Bankasının sermaye kontrollerinin sınır ötesi ödemeleri kısıtlayacağı beklentisinin neden olduğu belirtilen açıklamada, notun "Ca"ya indirilmesinin ise Rusya'nın borç yükümlülüklerini ödeme istekliliği ve kabiliyetine ilişkin ciddi endişelerden kaynaklandığı ifade edildi. Açıklamada, temerrüt riskinin önemli ölçüde arttığına dikkat çekilerek, yabancı tahvil sahiplerinin yatırımlarının sadece bir kısmını telafi etmesinin muhtemel olduğu aktarıldı. Moody's, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından 25 Şubat'ta, Rusya'nın kredi notunun incelemeye alındığını bildirmişti. Kredi derecelendirme kuruluşu, 3 Mart'ta ülkenin kredi notunu "Baa3"ten "B3"e düşürmüştü.
•
MSCI ve FTSE, Rusya'yı 7 Mart itibarıyla EM endekslerinden çıkaracak. MSCI, Rusya hisse senedi piyasasının yatırım yapılamaz hale gelmesi nedeniyle Rusya'yı 'EM' statüsünden ‘stand-alone' olarak yeniden sınıflandıracağını ve Rusya'nın ilgili tüm EM endekslerinden çıkarılacağını belirtti. Benzer şekilde, FTSE de Rusya'yı 7 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere tüm FTSE Russell Hisse Senedi Endekslerinden çıkaracağını duyurdu. Ancak, pasif yatırımcıların şu an için Rusya'daki pozisyonlarını tasfiye edip edemeyecekleri konusundaki belirsizlik, Türkiye dâhil diğer pazarlara potansiyel giriş olması ihtimaline gölge düşürüyor.Rus şirketlerine "dost olmayan"
ülkelerdeki şirketlere borçlarını ruble cinsinden ödemelerine izin verildi.
Dünyada Öne Çıkan Gelişmeler
MSCI ve FTSE, Rusya'yı 7 Mart itibarıyla EM endekslerinden çıkaracak.
Moody's, Rusya'nın kredi notunu
"B3"ten "Ca"ya düşürdü ve kredi notu görünümünün negatif olarak belirledi.
Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, ülkenin enerji planlarını tekrar gözden geçirdiğini ve Rusya'ya bağımlılığı azaltmak amacıyla kömür santrallerinin kullanımını 2030 sonrasına uzatabileceğini belirtti.
Rus bankaları, Visa ve Mastercard’ın ülkedeki faaliyetlerini durdurmasının ardından Çinli UnionPay ödeme sistemlerini kullanan kartlar çıkartmaya hazırlanıyor.
ABD merkezli finansal hizmet şirketleri Visa ve Mastercard, Rusya'daki operasyonlarını askıya aldıklarını duyurdu.
Avrupa'da doğal gaz fiyatları Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle 322 euroya çıkarak rekor tazeledi.
7 Mart 2022
•
Türkiye'de enflasyon şubat ayında yıllık %54.44 seviyesine yükselirken, bir önceki aya göre ise %4.81 artış gösterdi.Yıllık çekirdek enflasyon %44.05 oldu. Enflasyondaki gerçekleşmeyle politika faizi-enflasyon makası da rekora çıktı. Buna göre söz konusu makas 40.4 puan olarak kaydedildi. TÜİK verilerine göre Şubat'ta bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar sırasıyla, %75.75 ile ulaştırma, %64.83 ile ev eşyası, %64.47 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.
Yıllık en düşük artış ise %11.89 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %22.24 ile eğitim, %26.87 ile giyim ve ayakkabı ve %32.86 ile sağlık oldu. Aylık olarak bakıldığında ise ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Şubat ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar sırasıyla, %8.41 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %7.00 ile ev eşyası, %6.39 ile sağlık oldu.
•
Üretici fiyatlarında yıllık artış şubat ayında 27 yılın rekorunu kırarak %105.01 artarken, aylık üretici enflasyonu ise%7.22 oldu. Tüketici fiyatlarıyla üretici fiyatları artışı arasındaki makas da yeni rekor seviyeye yükseldi. Yıllık en düşük artış %33.73 ile su ve suyun arıtılması ve dağıtılması, %34.41 ile giyim eşyası, %37.68 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları alt sektörlerinde görülürken, enerjide ciddi artışlar gerçekleşti. Ham petrol ve doğal gaz %213.67, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı %202.51 ve kok ve rafine petrol ürünleri %198.88 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %98.70, imalatta
%97.86, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %202.51 ve su temininde %33.73 artış oldu. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %115.13, dayanıklı tüketim malında %69.20, dayanıksız tüketim malında %70.00, enerjide
%188.47 ve sermaye malında %71.90 artış olarak gerçekleşti. Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %6.39, imalatta %5.60, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %24.66 ve su temininde %7.37 artış olarak görüldü.
•
TCMB şubat ayına ilişkin aylık fiyat gelişmeleri değerlendirmesini yayımladı. TCMB şubat ayında tüketici fiyatlarındaki yükselişe en belirgin katkının gıda ve temel mal gruplarından geldiğine dikkat çekerken, olumsuz görünümü biraz sınırlandırdığını belirttiği temel gıda ürünlerindeki KDV indiriminin etkisinin bir kısmının mart ayına sarkacağını öngördü.TCMB, enerji fiyatlarının etkisine ilişkin olarak ise “Emtia fiyatlarında ocak ayından itibaren gözlenen artış eğilimi son dönemde jeopolitik gelişmelerle hızlanmış ve bağlantılı kalemlerde etkileri hissedilmiştir” ifadelerini kullandı.
•
Dış ticaret açığı şubat ayında %142 artışla 8.1 milyar dolara yükseldi. Türkiye'nin ihracatı geçtiğimiz yılın şubat ayına göre %25.4 oranında artışla 20 milyar dolar oldu. İthalat ise şubat ayında enerji fiyatlarındaki artışların bir sonucu olarak 28.1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Şubat ayında dış ticaret hacmi, geçtiğimiz yıla göre %36.4 artışla 48 milyar dolara yükseldi. Şubat ayında enerji ithalatı 8 milyar dolar oldu. Enerji hariç bakıldığında, şubat ayında ithalat 20.1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Şubat ayında, ihracatın ithalatı karşılama oranı enerji hariç %95.4 olarak kaydedildi.•
İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, şubatta bir önceki aya kıyasla çok hafif bir düşüşle 50.4 düzeyinde gerçekleşti. Gerçekleşen düzey 9 ayın en düşük rakamına işaret etti. Anket sonuçlarına göre toplam yeni siparişler üst üste beşinci ay yavaşlama kaydetti. Söz konusu yavaşlama, fiyat artışları ve piyasa belirsizliğinin müşterileri caydırması nedeniyle geçen yılın mayıs ayından beri en yüksek düzeyinde gerçekleşti. Bu durum, uluslararası talepteki iyileşmeyle birlikte yurt dışından alınan yeni siparişlerin yeniden büyümeye geçmesine rağmen yaşandı. İSO'nun yayımladığı açıklamaya göre üretim hacimleri doğalgaz ve elektrik kesintilerinden etkilendi. Üretim üst üste üçüncü ay ivme kaybetti ve yavaşlama ocak ayına göre daha belirgin oldu. Enerji kesintileri ve teslimat gecikmelerinin devam etmesi firmaların mevcut işlerini tamamlamakta zorlanmasına yol açtı. Bunun sonucu olarak, birikmiş işler son dört ayda ilk kez arttı.İmalatçılar, işletme kapasitesini artırma çabaları kapsamında yeni personel alımlarına devam etti. İstihdamda yaşanan güçlü artışla birlikte mevcut genişleme eğilimi 21 aya ulaştı.
•
TCMB şubat ayında kamu iktisadi teşebbüslerine (KİT) 5.4 milyar dolarla rekor döviz satışı gerçekleştirdi. Son 4 ayda yapılan döviz satışı 15 milyar doları aştı. Ocak ayında TCMB KİT'lere 4.2 milyar dolarlık döviz satışı yapmıştı. 2021 yılı tamamında TCMB'nin KİT'lere yaptığı döviz satışı ise 6.1 milyar doları bulmuştu. TCMB’nin BOTAŞ’a 2015-2020 yılı arasında toplam döviz satışı ise 45 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Aralık 2014 tarihinde KİT'lere döviz satışına başlayan TCMB 2021'in ocak-mayıs ve temmuz-eylül aylarında bu kategoride döviz satışı gerçekleştirmemişti.•
Kur korumalı TL mevduatta şirketlere 3 ay vade ve vadesi gelen mevduatlar için de yenileme imkanı sağlandı. Böylece kur korumalı TL mevduatta bireylerin ardından şirketlere de 3 ay vade imkanı tanınmış oldu. Vadesi gelen mevduatlar için yenileme imkanı da getirildi. Vadesi geldiğinde KKM imkanından yararlanmaya devam etmek isteyenler, ilk açılışta dönüşümü yapılan döviz tutarı ve dönüşüm kuru üzerinden destekten yararlanmaya devam edebilecek.•
Türkiye'nin elektrik tüketimi, şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre %5.8 artarak 25 milyar 614 milyon 203 bin kilovatsaat oldu. Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 980 milyon 981 bin kilovatsaatle 1 Şubat'ta, en düşük tüketim ise 788 milyon 504 bin kilovatsaatle 20 Şubat'ta gerçekleşti. Elektrik üretim de %5.1 artarakTürkiye’de Öne Çıkan Gelişmeler
TCMB şubat ayında kamu iktisadi teşebbüslerine (KİT) 5.4 milyar dolarla rekor döviz satışı gerçekleştirdi.
Türkiye'de enflasyon şubat ayında yıllık %54.44 seviyesine yükselirken, bir önceki aya göre ise %4.81 artış gösterdi.
TCMB şubat ayına ilişkin aylık fiyat gelişmeleri
değerlendirmesini yayımladı.
Üretici fiyatlarında yıllık artış şubat ayında 27 yılın rekorunu kırarak %105.01 artarken, aylık üretici enflasyonu ise %7.22 oldu.
Dış ticaret açığı şubat ayında
%142 artışla 8.1 milyar dolara yükseldi.
Türkiye'nin elektrik tüketimi, şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre %5.8 artarak 25 Kur korumalı TL mevduatta şirketlere 3 ay vade ve vadesi gelen mevduatlar için de yenileme imkanı sağlandı.
İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, şubatta bir önceki aya kıyasla çok hafif bir düşüşle 50.4 düzeyinde gerçekleşti.
7 Mart 2022
•
Doğalgazda, mart ayında mesken ve sanayi aboneleri için geçerli tarife sabit kaldı, elektrik üretim amaçlı tarifeye%18.3 zam yapıldı. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde mart ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine martta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğal gaz için 1860 lira oldu. Sanayi abonelerinin tarifesinde de 1000 metreküp gazın fiyatı 6 bin 300 lira olarak kayda geçti. Elektrik üretim amaçlı tarife ise %18.3 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 7 bin 450 liraya çıktı.
•
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrikte yapılan %10'luk KDV indirimiyle mesken abonelerinin günlük 8 kilovatsaate kadar tüketim miktarı için nihai fiyatın 1 Mart itibarıyla kilovatsaat başına 1 lira 26 kuruş, bu limitin üstündeki tüketim için ise 1 lira 89 kuruş olarak uygulanacağını açıkladı. EPDK'nin açıklamasına göre, düşük kademe elektrik tüketim limitinin günlük 8 kilovatsaate çıkarılmasıyla 32 milyon mesken abonesi yani mesken abonelerinin %81'i bu dilimde yer alacak. Yapılan %10'luk KDV indirimiyle mesken abonelerinin günlük 8 kilovatsaate kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat, kilovatsaat başına 1 lira 26 kuruş, günlük tüketimlerin 8 kilovatsaat üstündeki kısım için ise 1 lira 89 kuruş olarak uygulanacak. Söz konusu fiyatlar ve oranlar, 1 Mart itibarıyla geçerli olacak. Düşük kademenin kapsadığı tüketim miktarının artırılmasıyla mesken abonelerinin nihai faturasına yansıyan indirim oranı %14'ü bulacak. EPDK'nin örnek hesaplamasına göre, 30 günlük fatura döneminde 240 kilovatsaat tüketimi olan bir mesken abonesi şubatta ödediği 350 lira elektrik faturası yerine martta 302 lira ödeyecek. Yapılan diğer bir düzenlemeyle, ticarethane statüsündeki abonelikler için de kademe uygulamasına geçilecek. Mart ayından itibaren ilgili abonelerin günlük 30 kilovatsaate (aylık 900 kilovatsaat) kadar tüketimleri için %25 indirim yapıldı. Bu kademedeki ticarethane abonelerinin günlük 30 kilovatsaate kadar olan tüketim miktarları için kilovatsaat başına nihai fiyat 2 lira 5 kuruş olacak. Bu düzenleme 6 milyon 315 bin ticarethane abonesini (ticarethane abonelerinin %91'ini) kapsayacak. Ayrıca EPDK tarafından Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslarda da değişiklik yapılarak mesken abone grubunun kapsamı genişletilmesiyle, 1 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere iktisadi işletmeleri hariç olmak üzere dernek ve vakıf merkezleriyle bunların şubeleri, cemevleri, köylerde içme suyu temini ve dağıtımı amaçlı kullanılan tesisler, mesken abone grubu kapsamına alındı.Türkiye’de Öne Çıkan Gelişmeler
Doğalgazda, mart ayında mesken ve sanayi aboneleri için geçerli tarife sabit kaldı, elektrik üretim amaçlı tarifeye %18.3 zam yapıldı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrikte yapılan %10'luk KDV indirimiyle mesken abonelerinin günlük 8 kilovatsaate kadar tüketim miktarı için nihai fiyatın 1 Mart itibarıyla kilovatsaat başına 1 lira 26 kuruş, bu limitin üstündeki tüketim için ise 1 lira 89 kuruş olarak uygulanacağını açıkladı.
7 Mart 2022
Arçelik – Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim (KAP) Arçelik tarafından aşağıdaki açıklama paylaşılmıştır:
•
01.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında geçtiğimiz hafta 28 Şubat – 4 Mart arasında toplam 1,250,202 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu Arçelik payları 53,170,109 adede ulaşmıştır (şirket sermayesine oranı %7.8686, toplam değer 2,091 milyon TL).Ford Otoaan – Rekabet Kurulu Soruşturmasının Tamamlanması (KAP) Ford Otosan tarafından aşağıdaki açıklama paylaşılmıştır:
•
Rekabet Kurumu tarafından yapılan bildirimde, Şirketimiz tarafından 11 Ağustos 2020 tarihli KAP açıklamasıyla kamuya duyurulan, Rekabet Kurumu tarafından birinci el (sıfır) ve ikinci el araç satışı pazarlarında faaliyet gösteren distribütör ve araç kiralama şirketlerinin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak açılan soruşturmanın tamamlanarak, Şirketimiz hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 16. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verildiği belirtilmiştir.Tat Gıda – Üst Düzey Yönetici Değişikliği (KAP) Tat Gıda tarafından aşağıdaki açıklama paylaşılmıştır:
•
Yönetim Kurulumuz, Şirketimiz İnsan Kaynakları Direktörü Ayşe İstem Başar'ın 1 Mart 2022 tarihi itibarıyla şirketimizden ayrılacak olması nedeniyle boşalacak İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine Tülay Demir'in atanmasına karar vermiştir.Tofaş – Rekabet Kurulu Soruşturmasının Tamamlanması (KAP) Tofaş tarafından aşağıdaki açıklama paylaşılmıştır:
•
Rekabet Kurumu tarafından yapılan bildirimde, Şirketimiz tarafından 11 Ağustos 2020 tarihli KAP açıklamasıyla kamuya duyurulan, Rekabet Kurumu tarafından birinci el (sıfır) ve ikinci el araç satışı pazarlarında faaliyet gösteren distribütör ve araç kiralama şirketlerinin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak açılan soruşturmanın tamamlanarak, Şirketimiz hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 16. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verildiği belirtilmiştir.Yapı Kredi – Fitch Ratings derecelendirme notları hakkında(KAP) Yapı Kredi tarafından aşağıdaki açıklama paylaşılmıştır:
•
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 11 Şubat 2022 tarihinde Türkiye'nin İhraççı Temerrüt Derecelendirmeleri (IDR) notunu 'BB-' den "B+" ya aşağı yönlü revize ederek görünümü "Negatif" olarak teyit etmiştir. Bu kararı takiben, 25 Şubat 2022 tarihinde derecelendirme kuruluşu, Yapı ve Kredi Bankası'nın Uzun Vadeli Yabancı Para notunu "B+"'dan "B"ye revize etmiş ve görünümünü ise "Negatif" olarak korumuştur.Koç Topluluğu Şirket Haberleri
Arçelik, şirket sermayesinin
%7.8686’sı oranında toplam değeri 2,091 milyon TL olan hisseyi geri aldı.
Rekabet Kurulu soruşturmasının
tamamlanarak Ford Otosan’a idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verildiği açıklandı.
Rekabet Kurulu soruşturmasının tamamlanarak Ford OtosTofaş’a idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verildiği açıklandı.
Tat Gıda Üst Düzey Yönetici değişikliği hakkında bilgilendirme yaptı.
Fitch, Yapı Kredi IDR notunu 'BB-' den "B+" ya aşağı yönlü revize ederek görünümü
"Negatif" olarak teyit etti.
7 Mart 2022
Türkiye enerji satışları 2021’de motorinde yıllık %4, jet yakıtında
%39, benzinde %29, LPG’de ise
%1 arttı.
Aylık ortalama Akdeniz Kompleks Rafineri Marjı şubat ayında 2.4 $/varil olurken, Brent Petrol fiyatı 98.2 $/varil oldu.
Türkiye otomotiv sektöründe iç pazar satışları 2022’nin ilk ayında yıllık %12 azalırken, ihracat yıllık %13 azaldı, üretim ise yıllık %15 azaldı.
TürkTraktör’ün iç pazar satışları 2022’nin ilk ayında yıllık %29 azalırken, ihracat adetleri %3 arttı. Türkiye traktör pazarı ise 2022’nin ilk ayında yıllık %29 azaldı.
Türkiye beyaz eşya satışları ocak ayında yıllık %16, ihracatı %6, üretimi ise %12 azaldı.
25 Şubat itibarıyla, sene başından bu yana TL kredi büyümesi +%5.9 olurken (özel:
+%6.5, kamu: +%5.3), yabancı para kredi değişimi dolar bazında +%0.1 oldu. TL mevduat hacmi aynı dönemde %25.0 artarken, yabancı para mevduat değişimi dolar bazında -%8.3 oldu.
Sektörün takipteki krediler oranı
%3.0 seviyesinde.
Kur etkisinden arındırılmış, 13 haftalık yıllıklandırılmış kredi büyümesi %31 oldu (özel: %32, kamu: %29).
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
31-12-18 31-03-19 30-06-19 30-09-19 31-12-19 31-03-20 30-06-20 30-09-20 31-12-20 31-03-21 30-06-21 30-09-21 31-12-21
Kredi Büyümesi 13 haftalık yıllıklandırılmış hareketli ortalama
Başlıca Sektör Verileri
Enerji Sektörü Satış Hacimleri (EPDK)
Ara'21 y/y 12A21 y/y 2019 2020
Motorin 2.26 10% 26.28 4% 0% 1%
Jet Yakıtı 0.31 68% 3.38 39% 6% -54%
Benzin 0.30 92% 3.03 29% 3% -3%
LPG 0.26 -2% 3.91 1% 1% -7%
Enerji Sektörü (Piyasa)
Şub'22 Şub'21 2A22 2A21 2020 2021
Akdeniz Kompleks Rafineri Marjı 2.4 -0.4 2.7 -0.1 -0.2 1.6
Brent Petrol Fiyatı 98.2 62.2 92.7 58.5 41.7 70.7
Otomotiv Sektörü (OSD)
Oca'22 y/y Oca'22 y/y 2020 2021
İç Satışlar 39,692 -12% 39,692 -12% 62% -3%
Binek 29,020 -18% 29,020 -18% 58% -8%
Hafif-Orta Ticari 10,672 7% 10,672 7% 103% 13%
Ağır ticari 1,561 -1% 1,561 -1% 81% 52%
İhracat 67,799 -13% 67,799 -13% -27% 2%
Üretim 90,520 -15% 90,520 -15% -11% -2%
TürkTraktör Satışları (Şirket verisi)
Oca'22 y/y Oca'22 y/y 2020 2021
İç Satışlar 2,238 -29% 2,238 -29% 105% 46%
İhracat 1,250 3% 1,250 3% -17% 29%
Üretim 3,256 -20% 3,256 -20% 51% 41%
Türkiye pazarı (TÜİK) 3,152 -29% 3,152 -29% -46% 87%
Beyaz Eşya Sektörü (TÜRKBESD)
Oca'22 y/y Oca'22 y/y 2020 2021
İç Satışlar 561 -16% 561 -16% 16% 9%
İhracat 1,889 -6% 1,889 -6% 0% 18%
Üretim 2,374 -12% 2,374 -12% 3% 17%
Bankacılık Sektörü (BDDK)
31.12.2021 25.02.2022 Haftalık YTD 2020 2021
Krediler 4,900 5,181 2.1% 5.7% 35% 37%
-TL 2,833 3,001 2.0% 5.9% 44% 20%
-YP ($ bazında) 157 157 -0.3% 0.1% -3% -5%
Mevduat 5,303 5,652 2.5% 6.6% -87% 54%
-TL 1,880 2,349 2.7% 25.0% -88% 22%
-YP ($ bazında) 259 238 -0.1% -8.3% 17% 0%
Krediler / Mevduat 92% 92% -0.3 pp -0.7 pp 93 pp -11 pp
-TL 151% 128% -1 pp -23 pp 139 pp -2 pp
-YP 60% 66% 0 pp 6 pp -14 pp -4 pp
Takipteki Alacaklar / Krediler 3.2% 3.0% -6 bp -13 bp -1 bp -1 bp
adet Aylık Kümüle Yıllık Değişimler
bin adet Aylık Kümüle Yıllık Değişimler
bin adet Aylık Kümüle Yıllık Değişimler
milyar TL Hacimler Değişim Yıllık Değişimler
$/varil Aylık Ortalama Yılbaşından Beri Ortalama Yıllık Ortalama
milyon ton Aylık Kümüle Yıllık Değişimler
