Nb1” a3 da2 aaa^- a9kap120 3
4 : p
https://twitter.com/icbcyatirim
GÜNLÜK BÜLTEN 30.01.2019
İç Piyasalar
29.01.2019 Kapanış Değişim %
BIST-100 104.098 2,77
BIST-30 131.221 2,86
DVZSP 5,6948 -0,29
EUR/USD 1,1430 0,01
ALTIN 1,307 0,31
PETROL (BRENT) 61,9 2,14
30.01.2019 USD/TL
17:45 5,3138 5,3156 EUR/USD
1,1442 (12.08.2020)
%18.19 %18.35
BRENT 61,56 Dış Piyasalar
29.01.2019 Kapanış Değişim %
DJIA 24.579 0.21
S&P 500 2.640 -0.15
NASDAQ 7.028 -0.81
DAX 11.218 0.08
FTSE 100 6.833 1.29
NIKKEI 20.597 -0.33
SHCOMP 2.596 0.09
Vadeli Piyasalar
30.01.2019 Değişim %
FDOW 0.26
US 10-Y 2,721
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi ABD Büyüme bek 2.6%
▪
16.00 Almanya Ocak TüFE önc yy 1.7%▪
16.15 ABD Ocak ADP Özel Sektör İstihdamı bek 174.000 önc 271.000▪
16.30 ABD 4.Ç GSYH bek 2.6% önc %3.4▪
TCMB, Enflasyon Raporu %15.2 10.30 Petrol Fiyatı Tahmini 2019 80 Dolar, Gıda Fiyat Enflasyonu Tahmini 2019 % 13,0▪
EIA Petrol Stokları önc 8.00 M varil▪
İngiliz parlamentosu anlaşmasız Brexit’in engellenmesi için verilen teklifi kabul etti.FED: Sabır, Bilanço, Mart Pas...
Çarşamba Fed faiz kararı açıklanacak TSİ 22.00
1-FOMC tutanaklarında Fed üyelerinin çoğu gelecekteki faiz artışları için sabırlı olabileceklerini söylediler ve bir kaçı da merkez bankasının yaptığı faiz artışına destek vermedi.
2-Tutanaklar, finansal piyasalar ve küresel bir yavaşlama hakkında artan kaygıları açığa çıkardı.
3-Ayrıca, gelecekteki faiz politikasına ilişkin görünümün para politikası metinlerinden çıkarılması olasılığını da üyeler tartıştılar.
Önceki karar ile,
ABD Merkez Bankası(Fed) minimum faiz oranını %2,25'e yükseltti(Beklenti %2,25, önceki
%2,00).
Fed yetkililerinin 2019 Sonu İçin Ortalama Fed Fon Faizi Beklentisi %2,9’e revize edildi (önceki %3.1).
2018 yılı ABD büyüme beklentisi %3,0 (Önceki %3,1).
Ekonomi ve istihdam piyasasının güçlü olmaya devam ettiği belirtilirken, büyümenin 2019'da yüzde 3,0'dan 2,3'e yavaşlaması bekleniyordu.
*The Wall Street Journal'da yer alan habere göre,
Fed yetkilileri varlıkları küçültmeye başladıktan sonra beklediklerinden daha fazla bir hazine menkul kıymet portföyünü tutmaya karar verdiler.
*Vadeli işlemlerde 250-275 bp artırım olasılığı : 20 Mart 2019 %3.4,
1 Mayıs %7.1,
19 Haziran %18.5 seviyelerindedir.
ICBC Yatırım Araştırma
Bizi takip etmek için
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON
%0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar %0.4-1.0 (2009 Ağustos’tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ),
OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
%3.4’den %2.6’a gerilemesi beklenen ABD 4Ç büyüme verisi açıklanacak. %3.5 ile aynı kalması beklenen ABD 3Ç final büyüme verisi tüketici harcamaları ve ihracattaki revizyon, konut harcamalarında daha büyük zayıflık ile (-3.6% vs -2.6%) %3.4’e revize edildi. Ekonomi ve istihdam piyasasının güçlü olmaya devam ettiği belirtilirken, büyümenin 2019'da yüzde 3,0'dan 2,3'e yavaşlaması bekleniyordu.
Aynı gün 271.000’den 174.000’e gerilemesi beklenen ABD Ocak ADP raporu açıklanacak. ABD ADP Aralık raporu 271.000 ile 2017 Şubat’tan beri en yüksekti. Veri sonrası USDTRL 5.4856’dan 5.4728’e geriledi. Kasırga etkisinin görülebileceği 179.000 beklenen ABD Eylül ADP raporu 230.000 olurken, 182 bin beklenen ADP Ağustos 163.000, ABD Temmuz ADP raporu 219.000 ile Şubat’tan beri en yüksek (kurumsal vergilerin düşürülmesinin desteğiyle), 190.000 beklenen ABD Haziran ADP 177.000. 4 ay üst üste 200 k üzerinde artış sonrası 241.000’den 193.000’e gerilemesi beklenen ABD Nisan ADP verisi 204.000.
Yarın 199 binden 220 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. 213 binden 217 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları -13 bin ile 199 bin oldu (199 k: 1969’dan beri en düşük seviye, tatil haftası sürecinde +10k ile 234 bin - 6 ayın yükseği).
Hindistan MB'nin 7 Şubat’ta 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağını öngören Goldman Sachs gerekçe olarak düşük enflasyon projeksiyonlarını ve Fed'in faiz artırımlarına ara vereceği beklentilerini gösterdi.
IMF, Almanya için 2019 yılı büyüme beklentisini
%1,9'dan %1,3'e indirirken, ABD için 2019 ve 2020 büyüme beklentilerini değiştirmedi (sırasıyla %2,5, %1,8) Euro Bölgesi için tahminini ise %1,9'dan %1,6'ya indirdi Venezuela'ya en az 17 milyar dolar kredi veren Rusya, ABD'nin petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım kararının ardından bu ülkeden alacaklarını tahsil etmekte zorlanacak.
"2018/12 DÖNEMİ FİNANSAL RAPORLARIN KAP'TA YAYINLANMA TARİHLERİ 01/03/2019 KO 11/03/2019 K
FOREKS ANKETİ-Akbank'ın 2018 yılı 4.çeyrek net karının 950 milyon TL olması (1.524) Garanti Bankası 2018 yılı 4.çeyrek net karının 1 milyar 39 milyon TL olması (1.699) Yapı Kredi Bankası 2018 yılı 4.çeyrek net karının 903,7 milyon TL olması (879) İş Bankası 2018 yılı 4.çeyrek net karının 1 milyar 512 milyon TL olması (1.204) Halkbank 2018 yılı 4.çeyrek net karının 323 milyon TL olması bekleniyor (715)
*Türk Telekom 2018 yılı 4.çeyrek tahmini 2 milyar 31,5 milyon TL (-113)
*Arçelik 2018 yılı 4.çeyrek medyan kar tahmini 271 milyon TL (89) Tofaş 2018 yılı 4.çeyrek net karının 329 milyon TL olması (424)
AGYO ATAKULE GMYO Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) 50 30.01.2019
KOZAL bahse konu karar aleyhinde İstanbul bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yoluna başvurulmuş olup gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır
Dönemsel Değerlendirme Çalışması Sonucu Pazarı Değişecek Şirketler :ASUZU, CRFSA, PETUN, KRONT, ADEL, KAREL, KATMR, LKMNH, MNDRS, AYEN, DGATE, ADESE, ADNAC]
OZGYO.E paylarında 30/01/2019 tarihli işlemlerden (seans başından) 13/02/2019 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.
EKGYO 25.01.2019 tarihinde 461.911.705,08 TL bedelle satışını duyurduğumuz İstanbul Beşiktaş Mecidiye arsalarının ekspertiz değeri 13.12.2018 tarihli kap bildiriminde belirtildiği üzere 360.001.900 TL'dir.
DENIZ Deniz Kartlı Ödeme Sistemleri A.Ş.'nin mülkiyeti
DGZTE.E ve PARSN.E payları 30/01/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 13/02/2019 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir IZOCM grev kararı, tarafların anlaşmaya varması neticesinde sonlandırılmıştır.
KARSN Industria Italiana Autobus S.p.A.(IIA)’nın bedelli sermaye artırımı ve zarar telafi fonu hk
▪
Venezuela'nın en büyük ihracat pazarı, gerilimli ilişkilerine rağmen yüzde 34,8 ile ABD. Venezuela, ihracatının yüzde 17,2'sini Hindistan'a, yüzde 15,9'unu da Çin'e gerçekleştiriyor.▪
ABD'nin ekonomik büyümesi, bugüne kadar görülen en uzun süreli hükümet kapanmasından olumsuz etkilendiğinden Fed'in bu hafta faizi 2.25- 2.50 seviyesinde bırakması bekleniyor.▪
Yunanistan ile 1991 yılından bu yana devam eden isim sorununun çözülmesinin ardından Makedonya, NATO'nun 30. üyesi olmaya hazırlanıyor.▪
Trump: ‘Sınır Güvenliğinde Uzlaşma Olasılığı Yüzde 50’den Az’▪
Osmangazi Köprüsü ile İstanbul-İzmir Otoyolu'nu inşa eden konsorsiyum, olası satış için uluslararası bankalara danışmanlık başvurusunda bulundu▪
Nişasta bazlı şeker kotası yüzde 5'ten yüzde 2,5'e düşürüldü▪
Erdoğan: İlaç Sanayinin Gelişmesi İçin Projesi Olan Herkese Kapım Açıktır.▪
TOBB ve TBB, Ankara'da istişare toplantısı düzenleyecekler 1 Şubat 2019 Cuma günü, saat 15.00’de▪
Avam Kamarası Başkanı John Bercow, İngiltere Parlamentosu'nun Salı günü, Başbakan Theresa May'in Avrupa Birliği (AB) ile Brexit anlaşması için en tartışmalı konulardan biri olan İrlanda sınırı konusunu içeren ve Brady kanun tasarısı olarak adlandırılan tasarıyı oylayacağını açıkladı.GÜNLÜK BÜLTEN 30.01.2019
ICBC Yatırım Araştırma
FROTO 60.90 59,40 58.65 61.16 62.93 65.22 SAHOL 9.23 9.00 8.89 9.36 9.41 9.55
GUBRF 3.16 3.08 3.26 3.49
DOHOL 1.12 1.11 1.15 1.17 1.21 1.22
Teknik Bakış
BIST-100 günü %2,77 artış ile 104.098 puandan tamamladı. İşlem hacmi 8,5 mlr TL
DESTEK 101.077 100.476 99.828 (bu seviyeye geri çekilmeler normal karşılanabilir) 99.302 99.060 98.944, 98.451 97.634, 97.354*
DİRENÇ 104.939 106.525 108.605 110.530 *111.107 kuvvetli
Fib.(121.531-84.654) % 38.2 : 107.444
Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç
GÜNLÜK BÜLTEN 30.01.2019 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100
29 5 12 February
19 26 5 March
12 19 26 2 9 April
16 24307 May
14 21 28 4 June
1118 25 2 July
9 16 23 30 6 Augus t
13 20 3 10 17 Septem ber
24 1 8 October
15 22 305 12 Novem ber
19 26 3 10 17 Decem ber
24 317 2019
14 21 28 4 11 February
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 8200 8300 8400 8500 8600 8700 8800 8900 9000 9100 9200 9300 9400 9500 9600 9700 9800 9900 10000 10100 10200 10300 10400 10500 10600 10700 10800 10900 11000 11100 11200 11300 11400 11500 11600 11700 11800 11900 12000 12100 12200 12300 12400 12500
x10 0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
BIST 100 (104,098.4, 101,077.1, 104,098.4), Parabolic SAR (98,596.84)
li
,
TRT120820T12 2Y göstergede %21.56’dan başlayan geri çekilme devam ediyor. Dün %18.35-18.40 bandında işlem gördü.
Satış baskısının %18.89 geçilmedikçe %17.25 öncelikli olmak üzere 14.58’e devamı beklenebilir.
PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %24 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi (160119). Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğini göstermektedir. İthal girdi maliyetleri ve iç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon görünümünde bir miktar iyileşme gözlenmekle birlikte fiyat istikrarına yönelik riskler devam etmektedir.
Belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir.
Ocak ayında başta elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki ayarlamaların yanı sıra çeşitli illerde şebeke suyu fiyatlarında yapılan indirimlerin de etkisiyle enerji grubu yıllık enflasyonunda belirgin bir düşüş öngörülmektedir (TCMB).
FXU0300219 %3,15 artışla 134.150 seviyesinde kapadı
130.450 sonrası (önceki destek) satışlar görüldü - 129.700 (129.725 desteği çalıştı).
Pazartesi 130.825 sonrası tepki alımları 132.350 ile sınırlı kaldı.
Endeks günü, %1,01 azalışla 129.900 seviyesinde kapattı.
Destekler : 130.400 129.725 128.400 referans 126.350
125.500 124.550 123.350 118.925 116.800 115.850 115.425
Tüfe Yıllık Değişim %20,3 Sgmk & Faiz
Hazine- 3 aylık borçlanma programı
GÜNLÜK BÜLTEN 30.01.2019
Vadeli İşlemler
Ocak ayında toplam 6,4 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 6,1 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Şubat ayında toplam 22,7 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 21,8 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Mart ayında toplam 15,3 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 14,4 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Kaynak: Hazine
ICBC Yatırım Araştırma
Öneri, eleştiri ve sorularınız için [email protected] adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram : icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
