Forex Bülten 22 Mart 2019 Piyasa Gündemi
Fed sonrası piyasalarda dalgalı bir seyir izlenirken dolar önceki günkü kayıplarını belirli ölçüde geri aldı. AB Zirvesi’nde, ayrılık anlaşmasının İngiliz parlamentosunda gelecek hafta onaylanması halinde Brexit'in 22 Mayıs'a, aksi halde 12 Nisan'a kadar erteleme kararı alındı. Bugün Euro Bölgesi’nde ve ABD’de açıklanacak imalat ile hizmet PMI verileri büyümeye ilişkin beklentiler üzerinde etkili olacaktır.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 12:00 Euro Bölgesi – İmalat ve Hizmet PMI Önem: Yüksek
• 16:45 ABD – İmalat ve Hizmet PMI Önem: Yüksek
Türkiye
TCMB tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurtdışı yerleşik kişiler 11 Mart - 15 Mart haftasında, hisse senetlerinde 107mn dolarlık net satış, DİBS'te de 122mn dolarlık net satış yaptılar. Dolayısıyla, yabancıların haftalık işlemleri 228mn dolar net satış olarak gerçekleşmiştir. Yılbaşından beri ise 15 Mart tarihi itibariyle hisse senedinde 1.334mn dolarlık alış, DİBS'te de 941mn dolar satış olmak üzere toplamda 393mn dolarlık giriş yaşandı. Sektörün toplam mevduatı, geçen hafta 58,8 milyar lira artarak 2 trilyon 208,9 milyar liraya yükseldi. Bankalarda bulunan yabancı para mevduatı, geçen hafta 4,2 milyar dolar artarak 207 milyar 337 milyon dolara yükseldi.TUİK ve TCMB işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,9 oranında arttı; şubat ayında 57,8 olan endeks mart ayında 59,4 oldu.
ABD
ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 9 bin düşüşle 221 bine geriledi. ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi mart ayında toparlama kaydederek 13,7 seviyesine yükseldi. Yeni siparişler endeksi 2016'dan beri en düşük seviyeden 1,9'a yükseldi.ABD Başkanı Donald Trump Çin'in herhangi bir ticaret anlaşmasına bağlı kalacağından emin olmak için gümrük vergilerinin "önemli bir süre"
kalabileceği uyarısında bulundu. Konuya yakın kaynakların yaptığı açıklamaya göre Çinli yetkililer herhangi bir anlaşmanın bir parçası olarak ABD gümrük vergilerinin tamamen kaldırılması için baskı yaparken, Trump'ın bu açıklaması gelecek hafta başlayacak ABD- Çin ticaret görüşmelerini karmaşık hale getirebilir. ABD’de bugün imalat ve hizmet PMI rakamları ve mecut konut satışları takip edilecek.
İngiltere
İngiltere Merkez Bankası politika faizini Brexit endişeleriyle değiştirmeyerek %0.75'te tuttu. Varlık alım programında da değişiklik yapmayarak 435 milyar sterlin olarak korudu. Banka gelen verilerin karışık olduğunu ve ekonomik görünümün önemli ölçüde AB'den çıkışın zamanlamasına ve doğasına bağlı olduğunu belirtti.
Bildiride enflasyonun genel olarak tahminlerle uyumlu olduğu, istihdam artışının ılımlılaşabileceği belirtildi. AB Brexit'i, ayrılık anlaşmasının İngiliz parlamentosunda gelecek hafta onaylanması halinde 22 Mayıs'a, aksi halde 12 Nisan'a kadar erteledi.
Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.
(%)
Haftalık Değ.
(%)
Yılbaşı Değ.
(%)
USDTRY 5.4684 0.05 0.40 3.31
EURTRY 6.2262 -0.06 0.85 2.66
EURUSD 1.1379 0.04 0.47 -0.68
GBPUSD 1.3151 0.31 -1.11 3.14
USDJPY 110.79 -0.02 -0.61 1.08
Sepetler Son Günlük Değ.
bp
Haftalık Değ.
bp
Yılbaşı Değ.
bp
½ $ + ½ € 5.8363 -0.90 1.12 17.42
Dolar Endeksi 96.2990 -5.80 -29.60 19.80
REK 75.6100 - - 61.00
Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)
Haftalık Değ.
(%)
Yılbaşı Değ.
(%) S&P 500 Yakın Vade 2,857.25 -0.18 0.97 14.05
DAX Yakın Vade 11,558.00 -0.12 -1.15 9.44
Dow Jones Yakın
Vade 25,948.00 -0.24 0.19 11.52
Emtialar Son Günlük Değ.
(%)
Haftalık Değ.
(%)
Yılbaşı Değ.
(%)
Ons Altın 1,311.40 0.15 0.71 2.27
Gram Altın 230.56 0.20 1.11 5.70
WTI 59.79 0.13 2.26 30.32
BRENT 67.84 0.29 1.24 25.24
Bakır 2.93 -0.99 0.21 7.56
Tahviller Son Günlük Değ.
bp
Haftalık Değ.
bp
Yılbaşı Değ.
bp
Türkiye 2 Yıllık 18.2800 -8.00 -66.00 -145.00
Türkiye 10 Yıllık 15.9100 -17.00 -35.00 -57.00
ABD 10 Yıllık 2.5280 -1.30 -6.10 -15.80
ABD 2 Yıllık 2.4020 -0.80 -3.80 -9.40
Almanya 10 Yıllık 0.0470 -3.10 -3.50 -19.90
Almanya 2 Yıllık -0.5510 -0.10 -1.40 5.90
Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.
(%)
Haftalık Değ.
(%)
Yılbaşı Değ.
(%)
USDZAR 14.2239 0.09 -1.32 -1.13
USDIDR 14,145.75 0.18 -0.77 -1.88
USDTRY 5.4684 0.05 0.40 3.31
USDRUB 63.9146 0.07 -1.39 -8.22
USDBRL 3.7927 -0.02 -0.57 -2.29
USDCNY 6.7039 0.08 -0.14 -2.54
USDMXN 18.8518 -0.04 -1.85 -4.04
USDCZK 22.5570 -0.07 -0.32 0.42
USDHUF 276.3700 -0.16 -0.43 -1.38
USDPLN 3.7665 -0.05 -0.80 0.64
Gedik Forex
(0216) 453 0120 www.gedik.com
EURO/DOLAR
Euro Bölgesi ekonomik güven endeksi beklentilerin üzerinde azalış kaydederken, euro üzerinde baskı yaratan diğer etken olan Brexit’e ilişkin AB ayrılık anlaşmasının İngiliz parlamentosunda gelecek hafta onaylanması halinde 22 Mayıs'a, aksi halde 12 Nisan'a kadar erteledi. Fed’in ardından dolarda görülen değer kaybıyla yükselişin kaydedildiği EURUSD’de doların kayıplarının bir kısmını geri almasıyla yükselen trend çizgisinin altına çekilerek 1,1370 seviyesinden fiyatlandığı görülüyor. Sert yükselişin ardından kar satışlarının yaşandığı paritede geri çekilmelerde 1,1360 ve 1,1340 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yükselişlerde kısa vadede 1,1390 – 1,402 ve 1,4120 seviyeleri direnç olarak bulunmaktadır.
Bugün Euro Bölgesi ve ABD’de PMI rakamları takip edilecek.
Günlük Pivot Seviyeleri
1.1408 1.1395
1.1387 1.1379
1.1366
1.1353
1.1345
GBP/USD
Dün gerçekleşen AB üyeleri toplantısında Brexit’in ertelenmesi kararı oylanırken İngiliz parlamentosunun önümüzdeki günlerde yapacağı 3. Brexit oylaması sonucuna göre erteleme kararı çıktı.
Buna göre ayrılık anlaşmasının İngiliz parlamentosunda önümüzdeki günlerde onaylanması halinde 22 Mayıs'a, aksi halde 12 Nisan'a kadar erteleme kararı alındı. Öte yandan dün BoE faiz kararı piyasalar tarafından izlenirken BoE faiz kararında herhangi bir değişikliğe gitmedi. Sabah saatlerinde GBPUSD paritesi hafif primle 1,3145 seviyelerinden işlem görüyor. Paritede bugün yukarıda 1,3150, 9 günlük üssel ortalamaların bulunduğu 1,3185 ve 1,3235 seviyeleri takip edilecektir. Aşağıda ise 50 günlük ortalamalarının bulunduğu 1,3050, dünün en düşüğü 1,3005 ve 1,2950 seviyeleri destek bölgeleri olarak izlenecektir.
Günlük Pivot Seviyeleri
1.3218 1.3185
1.3168 1.3151
1.3118
1.3085
1.3068
USDTRY
Dolar/TL kuru dün 5,4191 ve 5,4782 seviyeleri arasında dalgalanarak günü 5,4655 seviyesinden tamamladı. Önceki akşam Fed toplantısının ardından 5,40 seviyelerine kadar gerileyen Dolar/TL kuru yükseliş trendinin dışına çıksa da bu seviyelerde kalıcılık sağlayamadı ve toplantı öncesi seviyelerine geri döndü.
Sert değer kaybı yaşayan küresel dolar endeksinde toparlanmanın yanı sıra TL’nin diğer gelişen ülke para birimlerine karşı negatif ayrışması yukarı yönlü harekette etkiliydi. Bugün mart ayı öncü PMI verileri piyasalar tarafından takip edilecek. Kur sabah 08:45 itibariyle 5,47 seviyelerine yakın bölgelerden işlem görüyor. Kurda bugün yukarıda 5,4760-5,4890 ve 5,5080 direnç seviyeleri olarak, 5,4630- 5,4450 ve 5,4360 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Günlük Pivot Seviyeleri
5.4931 5.4848
5.4766 5.4684
5.4601
5.4518
5.4436
EUR/TRY
Euro Bölgesi ekonomik güven endeksi beklentilerin üzerinde azalış kaydederken, euro üzerinde baskı yaratan diğer etken olan Brexit’e ilişkin AB ayrılık anlaşmasının İngiliz parlamentosunda gelecek hafta onaylanması halinde 22 Mayıs'a, aksi halde 12 Nisan'a kadar erteledi. Yurtiçinde tüketici güven endeksi, mart ayında bir önceki aya göre % 2,9 oranında arttı; şubat ayında 57,8 olan endeks mart ayında 59,4 oldu. Sabah saatlerinde 6,2215 seviyesinde fiyatlanan EURTRY’de 6,2800 - 6,3400 ve 6,4325 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 6,1665 ve 100 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 6,1080 ve 6,0650 destek seviyeleri olarak öne çıkmaktadır. Bugün Euro Bölgesi ve Almanya’da PMI rakamları takip edilecek.
Günlük Pivot Seviyeleri
6.2480 6.2392
6.2327 6.2262
6.2175
6.2087
6.2022
???????
(0216) 453 0120 www.gedik.com
Altın
Ons altın önceki gün gelen FOMC kararı sonrası 1320$ seviyelerine kadar yükselse de sonrasında dolar endeksindeki değer kazanımlarıyla kar realizasyonu yaşadı. Fed coşkusu Çin ile olan ticaret görüşmelerindeki tıkanıklık nedeniyle azaldı. Trump’ın Çin anlaşmazsa vergiler devam eder açıklaması bu iyimserliği sınırladı.
Ancak bu haberler günlük fiyatlama olabilir. Zira Fed güvercinliği konusunda piyasaya kesin bir güven verirse ve küresel ekonomideki gidişat değil de ABD ekonomisinin daha gevşek para politikalarına ihtiyaç var derse altındaki değer kazançları yılın geri kalanında genişleyebilir. Teknik olarak yükselişe işaret eden alçalan takoz formasyonu devam ediyor. 1300$ altına inmediği sürece tepkiler oluşabilir. 1304/ 1297/ 1290 destekler, 1315/ 1320/1330 ise dirençler.
Günlük Pivot Seviyeleri
1,317.41 1,314.41
1,312.90 1,311.40
1,308.40
1,305.40
1,303.89
DAX Yakın Vade
Fed’in güvercin tutumu sonrasında küresel hisse piyasalarında hafif alıcılı bir seyir etkili olsa da gün içerisinde dalgalı bir seyir izlendi.
DAX vadelileri günü %0,55’lik bir kayıpla 11.572 puandan kapattı.
Brexit’in ertelenmesine ilişkin gelişmelerin ardından DAX vadelilerinde hafif satıcılı seyir devam ederken kısa vadede 11.525 seviyesi destek olarak izlenebilir. 11.525 seviyesi altında 11.480 ve 11.440 seviyeleri destek olarak önem kazacaktır. Yukarı yönlü hareketlerde ise kıs vadede 200 günlük üssel ortalamasının geçtiği 11.628 seviyesi güçlü direnç konumundadır. 200 günlük üzerinde kapanış yaşanmadan yükselişlere karşı temkinli yaklaşmak yararlı olabilir. 200 günlük üzerinde ise 11.685 ve 11.705 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.
Günlük Pivot Seviyeleri
11,607.33 11,590.67
11,574.33 11,558.00
11,541.33
11,524.67
11,508.33
Dow Jones Yakın Vade
Dow Jones endeksi dün %0,84 oranında yükseliş gerçekleştirdi.
Apple ile gelen yükselişin bu sabah vadeli piyasaya sirayet etmediğini görüyoruz. Fed'in bu yıl faiz artırımı öngörmemesi ve bilanço küçültmeyi eylül ayında durduracağını söylemesine ek ABD ekonomik görünümüne ilişkin projeksiyonda yaptığı aşağı yönlü revizeler endekslere bir miktar olumsuz yansımıştı. Diğer tarafta Çin ile olan endişelerin Trump’ın Çin anlaşmazsa vergiler devam eder açıklaması ile tekrar yükselse de haftaya ABD yetkilerin Çin’e gitmesi kötümserliği sınırladı. Dow vadelisi bu sabah %0,1 oranında satıcılı. Teknik olarak halen daha 26.080 seviyesinden geçen alçalan trend etkin. Bu seviyeyi de kırmadıkça yükselişlerde dönüş riski oldukça yüksek. 26.080/ 26.230/ 26.500 dirençler, 25.850/
25.600/ 25.200 ise destekler.
Günlük Pivot Seviyeleri
26,096.00 26,066.00
26,007.00 25,948.00
25,918.00
25,888.00
25,829.00
S&P 500 Yakın Vade
S&P 500 Endeksi dünkü seansı Fed sonrası yaşanan kar satışları ardından %1,1 oranında kazançla sonlandırdı. Fed’in güvercin etkisi daha sonra seyri pozitife döndürdü ama Trump’ın Çin anlaşmazsa vergiler devam eder açıklaması bu iyimserliği bir miktar sınırlayabilir. S&P 500 için zımni volatilite ölçümü yapan VIX 2,01%
oranında düşüşle 13.63 puanı gördü ve risk iştahını destekledi. Bu sabah S&P vadelisi yatay hafif satıcılı seyir izliyor. Teknik olarak 2825 desteğinde tutunan vadeli yükseliş kanalı içinde dirence yakın seyrediyor.2865/ 2880/ 2895 dirençler, 2845/ 2825 ve 2810 destekler. Bugün hizmet ve imalat PMI verileri takip edilecek.
Günlük Pivot Seviyeleri
2,871.42 2,868.08
2,862.67 2,857.25
2,853.92
2,850.58
2,845.17
(0216) 453 0120 www.gedik.com
Brent Petrol
Brent Petrol 67,70 direncini önceki gün aştı. Petrol bu sabah 67,80 seviyesinden işlem görüyor. Bu hafta açıklanan petrol stok verileri arz yönlü gelişmelerin petrol fiyatlarını desteklediğini gösterdi.
Morgan Stanley, petrol piyasasında yakında arz açığı oluşacağını ve 75$ üzerindeki Brent ham petrolü fiyatının destekleyeceğini düşünüyor. Önceki gün de resmi petrol stoklarında 9,6 milyon varil azalma görüldü. Teknik olarak; 67,70$ seviyesi zorlu bir dirençti ancak aşıldı. Kısa vadeli yükseliş trendine ek daha dik bir trend daha oluştu. Dolayısıyla bu seviyenin altına inmediği sürece yükseliş trendi de ivme de korunmuş olacak. Aksi halde aşağı doğru destekleri takip edebiliriz. 68,30/ 69,20/ 70,0 dirençler, 67,70/ 67,40/
67,0 ise desteklerdir.
Günlük Pivot Seviyeleri
68.34 68.15
68.00 67.84
67.65
67.46
67.31
USD/JPY
Bugün Japonya’da gösterge niteliğinde olan mart ayı imalat PMI 48,9 ile beklentilerin altında kaldı. ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 9 bin düşüşle 221 bine geriledi. ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi mart ayında toparlama kaydederek 13,7 seviyesine yükseldi. Yeni siparişler endeksi 2016'dan beri en düşük seviyeden 1,9'a yükseldi. Fed’in ardından dolarda görülen değer kaybıyla düşüşün kaydedildiği USDJPY’de doların kayıplarının bir kısmını geri almasıyla yükselen trend kanalının içine yönelerek toparlanma kaydedildiği görülüyor. Toparlanmaların devamında 111,00 – 111,12 ve 111,36 seviyeleri direnç olarak öne çıkmaktadır.
Geri çekilmelerde ise 110,55– 110,34 ve 110,09 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. ABD Çin ticaret görüşmelerine ilişkin haber akışı yakından takip edilmeye devam ediyor.
Günlük Pivot Seviyeleri
111.15 111.03
110.91 110.79
110.67
110.54
110.42
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yatırım Danışmanlığı Birimi
Ünvan : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. – Gedik Foreks
Adres : Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No:1 A Blok 34876 Yakacık-Kartal/İstanbul/Türkiye Tel :(0216) 453 0120
E-Posta : gedikforex@gedik.com
* Gedik Yatırım Foreks Bülteni, Genel Yatırım Tavsiyesi Kapsamında Yatırım Danışmanlığı Birimi Tarafından Hazırlanmaktadır.
YASAL UYARI
"Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım sinyal, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan sinyal, yorum ve tavsiyeler, herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir ve sadece burada yer alan bilgilere ve sinyallere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan sinyaller, fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm sinyal ve veriler, Gedik Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu sinyal ve kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan ve zararlardan Gedik Yatırım sorumlu değildir."
