Forex Bülten 24 Ocak 2019 Piyasa Gündemi
Resmi kaynaklara dayanmayan haber akışlarına bağlı olarak ticaret savaşlarına dair artış kaydeden endişeler ile küresel büyümeye yönelik gündemdeki yerini koruyan kaygılar risk iştahını baskılayan gelişmeler olarak karşımıza çıkıyor. TL varlıklarda ise geçen hafta hız kazanan değer kazanımlarının bu hafta da devam ettiği ve TL varlıkların pozitif ayrıştığı görülüyor. Bugün yurt dışında PMI verileri takip edilecek.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 15:45 Euro Bölgesi – ECB Faiz Kararı Önem: Yüksek
• 17:45 ABD – Hizmet ve İmalat PMI Önem: Yüksek
Türkiye
Tüketici güven endeksi ocakta, bir önceki aya göre %0,9 azaldı.
Buna göre Aralık 2018'de 58,7 olan endeks değeri, bu ay 58,2 olarak kayıtlara geçti. Hanenin maddi durum beklentisi endeksi, söz konusu dönemde yüzde 2,4 artarak 77,1 oldu. Merkez Bankası, 16 Ocak tarihli Para Politikası Kurulu toplantı özetinde başta elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki ayarlamaların yanı sıra çeşitli illerde şebeke suyu fiyatlarında yapılan indirimlerin etkisiyle enerji enflasyonunda belirgin bir düşüş beklendiği kaydedildi. Finansal koşullardaki sıkılığın etkisiyle iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın devam ettiği, kredi arz ve talebinde de zayıf seyrin sürdüğü belirtildi.
Davos toplantılarına katılmak üzere İsviçre'ye giden Bakan Albayrak, kredi borç yapılandırmaları ve teşviklerin mali disipline etkileri ile büyüme ve enflasyon hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türk ekonomisinin güçlü bir dengeye sahip olduğunu belirtti. Ayrıca büyümede 2019 için belirlenen %2.3 hedefinin halen ulaşılabilir olduğunu, tepe noktasının görüldüğü enflasyonda hedefleri TCMB ile bağımsız ancak yakın işbirliği ile gerçekleştirmek için çalıştıklarını söyledi.
Euro Bölgesi
Euro Bölgesi tüketici güveni beklentilerin altında gerileyerek 7,9 seviyesinde açıklandı. OECD Genel Sekreteri Angel Gurria Davos Zirvesi'nde ticaret gerilimlerinin büyümenin en büyük düşmanı olduğuna ve yatırımların gerilemesiyle büyüme görünümünün de bozulduğuna dikkat çekti. Bugün Euro Bölgesi’nde imalat, hizmet PMI rakamları, ECB’nin faiz kararı ve Draghi’nin konuşması takip edilecek. Beklentiler ECB’nin faizleri artıramayacağı yönünde şekillenirken Draghi’nin açıklamalarında vereceği mesajlar yakından takip edilecek.
ABD
ABD Senatosu, 22 Aralık tarihinden bu yana kapalı olan hükümetin açılması için bugün 14:30'da bütçe görüşmeleri ve oylama için bir araya gelecek. Senatonun önünde iki seçeneğin olduğu belirtiliyor.
Bunlardan ilki Trump'ın Meksika sınırına inşa edilecek duvar için gereken ödeneğin sağlanması ve hükümetin kapalı kalmasının önünde herhangi bir engelin kalmaması, ikincisi ise hükümetin 8 Şubat tarihine kadar açık kalmasını öngören bütçeye onay verilmesi şeklinde bulunuyor. Bugün ABD’de üretim ve hizmet PMI rakamları takip edilecek.
Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.
(%)
Haftalık Değ.
(%)
Yılbaşı Değ.
(%)
USDTRY 5.2869 0.12 -0.94 0.27
EURTRY 6.0301 0.29 -0.80 -0.19
EURUSD 1.1384 0.01 -0.06 -0.48
GBPUSD 1.3074 0.04 0.66 2.88
USDJPY 109.68 0.06 0.43 -0.54
Sepetler Son Günlük Değ.
bp
Haftalık Değ.
bp
Yılbaşı Değ.
bp
½ $ + ½ € 5.6655 -3.83 -7.90 0.35
Dolar Endeksi 96.1080 -1.50 4.30 0.70
REK 75.0000 - - 0.00
Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)
Haftalık Değ.
(%)
Yılbaşı Değ.
(%)
S&P 500 Yakın Vade 2,638.00 -0.01 0.10 5.30
DAX Yakın Vade 11,070.50 0.17 1.40 4.82
Dow Jones Yakın
Vade 24,545.00 -0.02 0.92 5.49
Emtialar Son Günlük Değ.
(%)
Haftalık Değ.
(%)
Yılbaşı Değ.
(%)
Ons Altın 1,282.08 -0.09 -0.78 0.09
Gram Altın 217.93 0.03 -1.63 0.53
WTI 52.16 -0.49 -0.80 15.52
BRENT 60.79 -0.53 -0.77 14.99
Bakır 2.69 -0.16 0.09 -1.13
Tahviller Son Günlük Değ.
bp
Haftalık Değ.
bp
Yılbaşı Değ.
bp
Türkiye 2 Yıllık 18.2000 10.00 -2.00 -153.00
Türkiye 10 Yıllık 15.7900 -16.00 -19.00 -69.00
ABD 10 Yıllık 2.7480 -0.50 -0.10 6.20
ABD 2 Yıllık 2.5850 -0.20 1.50 8.90
Almanya 10 Yıllık 0.2330 0.50 1.10 -1.30
Almanya 2 Yıllık -0.5850 1.50 2.60 2.50
Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.
(%)
Haftalık Değ.
(%)
Yılbaşı Değ.
(%)
USDZAR 13.8131 -0.10 0.71 -4.27
USDIDR 14,142.15 0.08 -0.38 -2.92
USDTRY 5.2875 0.14 -0.93 0.28
USDRUB 66.0724 0.01 -0.42 -4.93
USDBRL 3.7652 -0.01 0.39 -3.00
USDCNY 6.7859 -0.09 0.14 -1.34
USDMXN 19.0612 0.14 0.28 -3.05
USDCZK 22.5776 -0.03 0.70 0.36
USDHUF 279.4400 0.01 -0.41 -0.50
USDPLN 3.7688 0.00 0.16 0.29
Gedik Forex
(0216) 453 0120 www.gedik.com
EURO/DOLAR
Euro Bölgesi tüketici güveni beklentilerin altında gerileyerek 7,9 seviyesinde açıklandı. ABD’de konut fiyat endeksi beklentilerin üzerinde artış kaydetti. ECB’nin bugün gerçekleşecek para politikası toplantısında faizlerde herhangi bir değişiklik yapması beklenmezken Draghi’nin karar sonrası açıklamaları ve vereceği mesajlar paritede volatilitenin yaşanmasına neden olabilir. Paritede 14 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının kesiştiği 1,1410 seviyesinin aşılması halinde yükselişlerin devamı beklenebilir. 1385 direncinin yukarı yönlü kırılması halinde 1,1410 ve 1,1420 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde 1,1365 – 1,1335 ve 1,1315 destek olarak öne çıkmaktadır.
Günlük Pivot Seviyeleri
1.1407 1.1400
1.1391 1.1384
1.1376
1.1370
1.1361
GBP/USD
Brexit B planı oylaması öncesi GBPUSDS paritesinde yükseliş trendi devam ediyor. Son 2 haftanın en yüksek seviyelerine yakın bölgelerden işlem gören dolar endeksinin dün değer kayıpları yaşaması ve İngiltere’de ana muhalefet İşçi Partisi’nin anlaşmasız Brexit’i durdurmayı destekleyeceğine ilişkin sinyaller dün paritenin 1,3000 seviyesini aşarak mayıs ayı başında başlayan düşüş trendini sonlandırmasını sağladı. Sabah saatlerinde parite yatay bir seyir izleyerek 1,3075 seviyelerinden işlem görüyor. Paritede bugün aşağıda bir önceki direnç bölgesi olan 1,3000 seviyesi ve 200 günlük üssel ortalamaların bulunduğu 1,2925 seviyesi destek bölgeleri olarak takip edilebilir. Yukarıda ise 1,3070 yatay trendinin üzerinde 1,3150 ve 1,3180 seviyeleri direnç bölgeleri olarak takip edilebilir.
Günlük Pivot Seviyeleri
1.3123 1.3109
1.3092 1.3074
1.3060
1.3046
1.3029
(0216) 453 0120 www.gedik.com
USDTRY
Dolar/TL kuru dün 5,2748 ve 5,3561 seviyeleri arasında dalgalanarak günü 5,2804 seviyesinden tamamladı. Dün akşam piyasalar Türkiye piyasaları kapandıktan sonra son 2 haftanın en yüksek seviyelerinde tutunan dolar endeksinde görülen aşağı yönlü hareket Dolar/TL kurunun 5,30 seviyelerinin altına gerilemesini sağladı. Böylece en son 1 Ocak tarihinde 5,27’li seviyelerden işlem görmüştü. Sabah 08:50 itibariyle kurun yatay bir seyirle 5,28’e yakın bölgelerden seviyelerinden işlem gördüğünü izliyoruz. Kurda bugün aşağıda 5,2730 noktası ilk destek seviyesi olacaktır. Bu seviyenin altında aşağıda 5,2520 ve 5,2250 seviyeleri önem kazanacaktır.
Kurda bugün yukarıda sırasıyla 5,2970-5,3150 ve 5,3280 direnç bölgeleri olarak izlenebilir.
Günlük Pivot Seviyeleri
5.3258 5.3128
5.2999 5.2869
5.2739
5.2609
5.2480
EUR/TRY
Euro Bölgesi tüketici güveni beklentilerin altında gerileyerek 7,9 seviyesinde açıklandı. ECB’nin bugün gerçekleşecek para politikası toplantısında faizlerde herhangi bir değişiklik yapması beklenmezken Draghi’nin karar sonrası yapacağı konuşma ve vereceği mesajlar kurda volatilitenin yaşanmasına neden olabilir.
Yurtiçinde dün tüketici güven endeksi ocakta, bir önceki aya göre yüzde 0,9 azaldı ve 58,2 seviyesinde açıklandı. Kurun dün 14 ve 22 günlük hareketli ortalamaları test ettiği ve 6,1025 seviyesini aşamadığı görülmektedir. 6,1025 seviyesinin aşılması halinde 6,1650 - 6,2020 ve 6,2650 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.
Geri çekilmelerde 5,9815 - 5,9385 ve 5,8550 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.
Günlük Pivot Seviyeleri
6.0767 6.0606
6.0454 6.0301
6.0141
5.9980
5.9827
(0216) 453 0120 www.gedik.com
Altın
Ons altın önceki gün yükseliş trendinin desteği olan 1277$
seviyesini test etmesinin ardından gelen tepki alımları ile birlikte bu sabah 1281$ seviyesinden işlem görüyor. Gündemde yer alan olumsuz haber akışının tamamıyla altında fiyatlandığını düşünüyoruz. En başta ABD’de hükümetin kısmen kapalı olması, Çin-ABD ticaret anlaşmazlıklarının devamında küresel yavaşlama etkisi ve Fed’in 2019 yılında faiz belirsizliği güncel altın fiyatlarını içerisinde. Bu ortamda CFTC pozisyonlarını bir kez daha incelemek lazım. Altında oluşan net alımların devam edip etmemesi önemli olacak. Ons altını teknik olarak ele aldığımızda; dar anlamda 1282- 1288$ işlem bandındayız. Eğer altın yukarı yönde bu direnci kıramazsa bir sonraki 1277$ denemesi söz konusu olabilir.
Günlük Pivot Seviyeleri
1,289.50 1,287.65
1,284.87 1,282.09
1,280.24
1,278.39
1,275.61
DAX Yakın Vade
Haber akışlarına bağlı olarak ticaret savaşlarına dair artış kaydeden endişeler ile küresel büyümeye yönelik gündemdeki yerini koruyan kaygılar risk iştahını baskılayan gelişmeler olurken piyasalardaki baskı dün de devam etti. DAX vadelileri dün günü %0,24’lük düşüşle 11.051 puandan tamamladı. Bu sabah yataya yakın hafif alıcılı bir seyrin etkili olduğu DAX vadelilerinde yukarı yönlü hareketlerin hız kazanması durumunda 11.076 ile 11.140 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. 11 bin üzerindeki kapanışlar yukarı yönlü hareketlerin devamlılığı açısından önem taşıyor. Aşağı yönlü hareketlerde ise 50 günlük hareketli ortalama denk gelen 10.948 ile 10.890 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Bugün Euro Bölgesi’nde ECB faiz kararı ve Draghi’nin konuşması ile PMI rakamları izlenecek.
Günlük Pivot Seviyeleri
11,113.17 11,094.83
11,082.67 11,070.50
11,052.17
11,033.83
11,021.67
(0216) 453 0120 www.gedik.com
Dow Jones Yakın Vade
ABD endeksleri dün pozitif kapanış gerçekleştirdi. Dow Jones Endeksinde ağırlıklarının yüksek olan IBM, P&G ve United Technoogies şirketlerinin 4. çeyrek karlılıklarının iyi gelmesiyle bilanço etkisi hissedildi. Dün %0,7 artan endeksin vadelileri bu sabah hafif satıcılı yatay seyrediyor. Bugün de bilançolar gelmeye devam ediyor. Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Trump'ın cuma günkü "Birliğin Durumu" konuşmasını hükümet tamamen açılana kadar resmen erteledi. ABD’de federal hükümet kısmen kapalıyken ne zaman açılacağı belirsizliği sürüyor. Endeks fiyatlamalarının içinde olsa da herhangi bir haber sonrası kırılganlık olarak karşımıza çıkabiliyor. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump'ın "Birliğin Durumu" konuşmasını hükümet tamamen açılana kadar resmen erteledi.
Günlük Pivot Seviyeleri
24,732.67 24,670.33
24,607.67 24,545.00
24,482.67
24,420.33
24,357.67
S&P 500 Yakın Vade
ABD borsalarında bilanço sezonu devam ederken ticaret gerilimine yönelik endişelerin varlığını sürdürmesine ve Federal Hükümetin bir ayı aşkın kapalı olmasına rağmen dün borsalar pozitif kapanış gerçekleştirdi. Pozitif bilançoların etkisi kapanışta etkili oldu. Bugün de bilançolar gelmeye devam ediyor. Diğer yanda politik riskler de yerini korurken, Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Trump'ın cuma günkü "Birliğin Durumu" konuşmasını hükümet tamamen açılana kadar resmen erteledi. Vadeli kontratı teknik olarak ele aldığımızda halen 50 günlük hareketli ortalamanın üzerindeyiz ama bu ortalamaya yaklaştık. Şayet altına inersek satışlar artabilir. Şimdilik var olan alçalan trenini kıramadı, 2675 seviyesine dokundu ve tam o noktaya değip düşüşe geçti. 2600 puan hem ortalama hem de destek konumunda.
Günlük Pivot Seviyeleri
2,658.75 2,651.75
2,645.00 2,638.25
2,631.25
2,624.25
2,617.50
(0216) 453 0120 www.gedik.com
Brent Petrol
Brent petrol önceki gün 62$’ın gerisine inmesinin ardından zayıflamasını sürdürdü ve 60$ seviyesine geriledi. Dün Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından açıklanan stok verilerinde; geçen hafta 560bin varil azalan stokların yeni veride 6,55 milyon varil arttığı görüldü. Önceki gün de Çin’in son 28 yılın en düşük seviyesinde büyümesi ve IMF’in küresel büyüme raporu sonrası ekonomik aktivitelerin yavaşlayacağı haberlerinin gelmesiyle petrol talebinde soğuma olacağı sinyalleri fiyatı aşağıya çekiyor. Teknik olarak 62,20$ seviyesinden geçen yükseliş kanalının alt bandını test eden ve burayı kırmakta başarısız olan petrolde dün de belirttiğimiz gibi
‘pull back’ görüldü ve satış fırsatı sundu. 60,40 ve 60$ seviyeleri önemli destekler olurken, 61,40 ve 62,$ seviyeleri ise direnç konumunda.
Günlük Pivot Seviyeleri
61.71 61.47
61.13 60.78
60.54
60.30
59.96
USD/JPY
Japonya'nın ihracatı aralıkta gerileme kaydetti. Çin'in zayıflayan talebi ve ticaret savaşına ilişkin riskler Japonya'nın dış ticaret görünümünü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Japonya'nın imalat sektöründe faaliyet artışı, şirketlerin iki buçuk yıldan bu yana ilk kez üretimi azaltmasıyla yavaşladı. ABD’de hükümetin kapalılığı devam ederken dün açıklanan konut fiyat endeksi beklentilerin üzerinde artış kaydetti. 14 günlük hareketli ortalamanın destek oluşturduğu görülen USDJPY’de 109,70 seviyesinin yukarı yönlü kırılması ve bu seviyenin üzerinde tutunmanın gerçekleşmesi halinde 110,20 - 110,80 ve 111,05 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde 109,35 – 109,15 ve 108,95 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.
Günlük Pivot Seviyeleri
110.03 109.86
109.77 109.68
109.51
109.35
109.25
(0216) 453 0120 www.gedik.com
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yatırım Danışmanlığı Birimi
Ünvan : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. – Gedik Foreks
Adres : Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No:1 A Blok 34876 Yakacık-Kartal/İstanbul/Türkiye Tel :(0216) 453 0120
E-Posta : gedikforex@gedik.com
* Gedik Yatırım Foreks Bülteni, Genel Yatırım Tavsiyesi Kapsamında Yatırım Danışmanlığı Birimi Tarafından Hazırlanmaktadır.
YASAL UYARI
"Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım sinyal, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan sinyal, yorum ve tavsiyeler, herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir ve sadece burada yer alan bilgilere ve sinyallere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan sinyaller, fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm sinyal ve veriler, Gedik Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu sinyal ve kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan ve zararlardan Gedik Yatırım sorumlu değildir."
