Forex Bülten 07 Şubat 2019 Piyasa Gündemi
Önceki günkü olumlu havanın ardından dün küresel piyasalarda hafif satıcılı bir görünüm etkili oldu. Almanya’da açıklanan fabrika siparişleri sert bir düşüş gösterirken bugün sanayi üretim verisi izlenecek. İngiltere Başbakanı May’in AB Konseyi Başkanı Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Juncker ile bir araya gelerek Brexit konusu ele alması bekleniyor. Ayrıca bugün İngiltere Merkez Bankası’nın faiz kararı takip edilecek.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 10:00 Almanya – Sanayi Üretimi Önem: Yüksek
• 15:00 İngiltere – BoE Faiz Kararı Önem: Yüksek
Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün 2019 büyüme hedefinin rahat tutturulacağını belirtirken Türkiye'nin IMF'ye ihtiyacı olmadığının altını çizdi. İş Bankası'na dair ise "Tartışma doğru zeminde yapılmalı. Meclis adım atabilir”dedi. Faizlerin düşerken bankaların kredi portföylerinin artmadığını belirten Albayrak konuyu yakından izlediklerini ifade etti. Ayrıca Albayrak, Türkiye-ABD arasındaki ticaret hacmini ve işbirliğini artırmak için kendilerinden beklentilerimizi aktardık.' ifadelerini kullandı.
Euro Bölgesi
Almanya'da fabrika siparişlerinde aralık ayında %0,2 seviyesinde artış beklenirken bir önceki aya göre % 1.6 geriledi. Sermaye malı siparişleri aynı dönemde aylık yüzde 2.5 azaldı. Tüketici malları siparişleri aylık yüzde 4.2 arttı. Temel mal siparişleri aylık yüzde 1.2 geriledi. Bugün Almanya’da sanayi üretiminin açıklanması bekleniyor.
ABD
ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre 54 milyar dolar seviyesinde olan beklentilere karşın dış ticaret açığı kasımda 49.3 milyar dolara geriledi. Ekim'de 211.18 milyar dolar olan ihracat kasımda %0.6 düşüşle 209.87 milyar dolara gerilerken aynı dönemde ithalat %2.9 düşüşle 266.88 milyar dolardan 259.19 milyar dolara indi. Trump, kongrede yaptığı Birliğin durumu konuşmasında, Kuzey Kore ile ilişkilerden İran ve Venezuela'ya kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu. Trump konuşmasında Meksika sınırına duvar öreceğini yineledi ayrıca "DEAŞ'ın kalıntılarını" yok etmek için müttefik ülkelerle çalıştıklarını söyledi. Fed eski Başkanı Janet Yellen, ABD Merkez Bankası'nın bir sonraki hamlesinin, dünyadaki büyümenin zayıflamasının ABD ekonomisini etkilemeye başlaması halinde faiz indirimi olabileceğini söyledi.
İngiltere Merkez Bankası (BoE) tarafından enflasyon raporu ve faiz kararının bugün açıklanması bekleniyor. Genel olarak beklentiler BoE’nin bu toplantıda politika faizinde ve varlık alımlarında herhangi değişikliğe gitmeyeceği yönünde şekilleniyor.
Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.
(%)
Haftalık Değ.
(%)
Yılbaşı Değ.
(%)
USDTRY 5.2308 0.29 1.26 -0.79
EURTRY 5.9530 0.35 0.55 -1.46
EURUSD 1.1361 -0.06 -0.74 -0.67
GBPUSD 1.2934 -0.02 -1.38 1.78
USDJPY 109.91 -0.03 0.94 -0.33
Sepetler Son Günlük Değ.
bp
Haftalık Değ.
bp
Yılbaşı Değ.
bp
½ $ + ½ € 5.5868 1.50 -5.87 -7.52
Dolar Endeksi 96.4390 7.80 86.10 33.80
REK 75.0000 - - 0.00
Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)
Haftalık Değ.
(%)
Yılbaşı Değ.
(%)
S&P 500 Yakın Vade 2,723.50 -0.22 0.70 8.71
DAX Yakın Vade 11,279.50 -0.31 1.13 6.80
Dow Jones Yakın
Vade 25,278.00 -0.19 1.21 8.64
Emtialar Son Günlük Değ.
(%)
Haftalık Değ.
(%)
Yılbaşı Değ.
(%)
Ons Altın 1,304.75 -0.15 -1.16 1.85
Gram Altın 219.42 0.13 0.15 1.22
WTI 53.72 -0.30 -0.39 18.97
BRENT 62.50 -0.38 1.98 18.23
Bakır 2.80 -0.24 1.04 3.11
Tahviller Son Günlük Değ.
bp
Haftalık Değ.
bp
Yılbaşı Değ.
bp
Türkiye 2 Yıllık 18.4000 6.00 21.00 -133.00
Türkiye 10 Yıllık 14.5100 20.00 -40.00 -197.00
ABD 10 Yıllık 2.6910 -0.20 6.50 0.50
ABD 2 Yıllık 2.5220 0.20 6.40 2.60
Almanya 10 Yıllık 0.1660 -0.50 -1.90 -8.00
Almanya 2 Yıllık -0.5550 1.00 1.40 5.50
Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.
(%)
Haftalık Değ.
(%)
Yılbaşı Değ.
(%)
USDZAR 13.5707 0.24 2.32 -5.95
USDIDR 13,980.75 0.30 0.41 -4.03
USDTRY 5.2308 0.29 1.26 -0.79
USDRUB 65.8653 0.02 0.75 -5.23
USDBRL 3.6982 -0.03 1.42 -4.72
USDCNY 6.7448 0.00 0.66 -1.94
USDMXN 19.1276 0.36 0.01 -2.71
USDCZK 22.7039 0.07 0.90 0.92
USDHUF 280.7000 0.16 1.72 -0.05
USDPLN 3.7821 0.04 1.55 0.65
Gedik Forex
(0216) 453 0120 www.gedik.com
EURO/DOLAR
Son dönemde Euro Bölgesi’nde zayıflama kaydeden veriler euro üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da fabrika siparişlerinde artış beklenirken bir önceki aya göre %1,6 gerileme kaydedildi. ABD’de dün açıklanan dış ticaret açığı kasım ayında 49,3 milyar dolara gerileyerek ithalat ve ihracatta düşüş kaydedildi. Paritenin 14 ve 50 günlük ortalamaların altına sarktığı ve 1,1400 seviyesinin altında kapanışların gerçekleştiği görülüyor. Geri çekilmelerin devam etmesi halinde 1,1345 – 1,1325 ve 1,1305 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Olası toparlanmalarda 1,1385 – 1,1400 ve 1,1410 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Almanya'da bugün sanayi üretimi takip edilecek.
Günlük Pivot Seviyeleri
1.1383 1.1377
1.1369 1.1361
1.1355
1.1349
1.1341
GBP/USD
GBPUSD paritesinde hafta başından bu yana görülen aşağı yönlü seyir devam ediyor. Geçen hafta gerçekleşen parlamento oylamasının ardından anlaşmasız Brexit olasılığının artması sterlin tarafında baskıyı artırmaya devam ediyor. Önceki gün Başbakan May adaya fiziki sınır getirmeyecek bir Brexit sözü verirken, AB başkanı Tusk’ın dünkü sert söylemleri dünün gündem konusuydu.
Atlantik’in öbür tarafında ise Fed tarafından gelen piyasa dostu açıklamalar paritede değer kayıplarının sınırlı kalmasını sağlıyor.
Sabah saatlerinde parite hafif kayıpla ilk destek noktası 1,2925’in hemen üzerinde işlem görüyor. Bu seviyenin altında 1,2880-1,2850 destek seviyeleri bugün takip edilebilir. Paritede bugün yukarıda sırasıyla 1,3000-1,3070 ve 1,3150 noktalarını direnç seviyeleri olarak izleyebiliriz.
Günlük Pivot Seviyeleri
1.2990 1.2975
1.2954 1.2934
1.2919
1.2904
1.2883
(0216) 453 0120 www.gedik.com
USDTRY
Dolar/TL kuru dün 5,1938 ve 5,2345 seviyeleri arasında dalgalanarak günü 5,2158 seviyesinden tamamladı. Kur hareketlerinde dalga boyu kısa kalmaya devam ederken dolar endeksinin gelişen ülke para birimlerine karşı yönünü yukarı çevirmesi Dolar/TL’nin günü artıda tamamlamasını sağladı. Bugün yurtiçinde önemli veri akışı yok. Yurtdışında Fed tarafından gelen açıklamalar kurun yönü açısından belirleyici olabilir. Sabah 08:50 itibariyle kurun hafif primli bir seyirle 5,23 seviyelerinden işlem gördüğünü izliyoruz. Kurda bugün yukarıda 5,2430 seviyesinin üzerinde 5,2550 ve 5,2770 seviyeleri direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Kurda bugün aşağıda 200 günlük üssel ortalamaların bulunduğu 5,1980 ardından 5,1615 ve 5,1350 destek seviyeleri olmaya devam edecektir.
Günlük Pivot Seviyeleri
5.2592 5.2458
5.2383 5.2308
5.2173
5.2039
5.1964
EUR/TRY
Euro Bölgesi’nde son dönemde açıklanan verilerin zayıflama kaydetmesi euro üzerinde bası yaratmaya devam ediyor.
Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da fabrika siparişlerinde artış beklenirken bir önceki aya göre %1,6 gerileme kaydedildi. Yurtiçinde ise dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın söylemleri takip edildi. Bakan 2019 büyüme hedefinin rahat tutturulacağını belirtirken Türkiye'nin IMF'ye ihtiyacı olmadığının altını çizdi. Kur 14 ve 22 günlük hareketli ortalamaların altında fiyatlanırken olası toparlanmalarda 6,0000 – 6,0640 ve 6,1050 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmenin devam etmesi halinde 5,8850 - 5,8000 ve 5,7050 seviyeleri destek olarak izlenebilir.
Günlük Pivot Seviyeleri
5.9909 5.9724
5.9627 5.9530
5.9345
5.9160
5.9063
(0216) 453 0120 www.gedik.com
Altın
Bu sabah 1303$ seviyesinden işlemlerin geçtiği altın onsunda güvenli liman talebinin azalmasıyla çözülme başladı. Hem temel hem de teknik olarak şuan altın fiyatları desteklenmiyor. Yeni bir jeopolitik risk oluşana kadar endekslerde getiri pozitif oldukça altın getirisini yenecek. Dün akşam konuşan Powell, “ABD ekonomisi iyi bir noktada. Şu anda işsizlik düşük, fiyatlar yüzde 2 enflasyona yakın, bu yüzden iyi bir noktadayız.” dedi. Volatilite endeksi VIX 15,3’e geriledi. Teknik olarak ele aldığımızda; günlükte 1315$
bölgesinde ‘evening star’ dönüş mumu oluştu. Dört saatlikte ise OBO formasyonu her iki vadede aşağı dönüşü onaylıyor.
Formasyonlara göre altın 1300$’ın gerisine inerse 1297-1295$
seviyelerine gerileyebilir.
Günlük Pivot Seviyeleri
1,312.49 1,310.19
1,307.46 1,304.73
1,302.43
1,300.13
1,297.40
DAX Yakın Vade
Dün Almanya’da açıklanan fabrika siparişleri aralıkta bir önceki aya göre %1,6 düşüş kaydetti. Beklenti aylık %0,2 artış olması yönündeydi. Zayıf gelen fabrika siparişleri de dün Almanya borsalarını baskıladı. Bugün Almanya’da açıklanacak aralık ayı sanayi üretimi rakamları takip edilecek. DAX vadelileri dün günü
%0,37’lik bir düşüşle 11.315 seviyesinden kapattı. DAX vadelileri bu sabah hafif satıcılı bir seyir izliyor. Endekste aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 11.225 ile 11.170 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır. Olası yükselişlerde ise kısa vadede 100 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 11.302 seviyesi direnç olarak izlenebilir. Bu seviye üzerindeki kapanışlarda11.346 ile 11.385 seviyeleri yeni direnç noktaları olarak takip edilebilir.
Günlük Pivot Seviyeleri
11,291.67 11,287.83
11,283.67 11,279.50
11,275.67
11,271.83
11,267.67
(0216) 453 0120 www.gedik.com
Dow Jones Yakın Vade
ABD endeksleri yeni gelen bilançoların etkisiyle yükselişine devam ederken, ticaret görüşmelerine yönelik iyimserliğini de koruyor. ABD Hazine Bakanı Mnuchin ve ABD Ticaret Temsilcisi Lighthizer'ın, gelecek hafta başında Pekin'de ticari görüşmelerde bulunmayı planlıyor. Diğer yanda Trump 27-28 Şubat’ta Kim Jong-un ile görüşecek. Ayrıca Trump’ın dünü Birliğin Durumu konuşmasında nispeten yumuşak ton kullanması da borsalara olumlu yansıdı.
Konuşma arasında geçen altyapı yenileme konusu gündemde üst sıralara çıkması halinde Dow Jones’ta olumlu etki oluşturabilir. Dow vadeliyi teknik olarak ele aldığımızda; bu sabahki pozitif seyirle 25.330 seviyesinde bulunan direncine geldi. Alçalan trendin sonlanmasıyla beraber üzerideki satış baskısı kalkan vadelide 25.200 destek konumunda.
Günlük Pivot Seviyeleri
25,377.67 25,354.33
25,316.67 25,279.00
25,255.67
25,232.33
25,194.67
S&P 500 Yakın Vade
Küresel borsalarda iyimserlik etkisi devam ederken, ABD endekslerinin de dünkü seansı hafif satıcılı tamamladığını görüyoruz. S&P500 endeksi %0,2’lik düşüş performansıyla dünkü seansı sonlandırırken, bu sabah tatil olan Çin piyasasının da yaratmış olduğu hacimsizlikle S&P vadelisinin yatay fakat bir miktar negatif seyrini izliyoruz. Hisse senetleri piyasasına yönelik ilgi devam ederken, VIX endeksi 15,3 seviyesine kadar geriledi. ABD- Çin görüşmeleri gelecek hafta tekrardan başlıyor. Endeksler açısından asıl risk 15 Şubat’ta süresi dolacak olan Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasındaki anlaşmanın yenilenmemesi durumunda federal hükümetin tekrardan kapanması olabilir. Vadeliyi teknik olarak; 2740 direnci yakınlarından satışla karşılaşırken, 2700 seviyesinin ana destek olduğunu görüyoruz.
Günlük Pivot Seviyeleri
2,734.92 2,732.08
2,727.92 2,723.75
2,720.92
2,718.08
2,713.92
(0216) 453 0120 www.gedik.com
Brent Petrol
Brent petrol dünkü işlem günüde 63$ yakınlarını test ederken 62,8$
civarında tutunamayarak tekrar geri çekildi. ABD’de stok artışları devam ediyor. Dün açıklanan resmi rakamlara göre ham petrol stokları 2,2 milyon varil beklentiye rağmen 1,3 milyon varil artış gösterdi. Önceki gün ise özel sektörün fonladığı API haftalık petrol stoklarını açıkladı ve 2,5 milyon varil stok artışı olduğunu kaydetti.
Geçen hafta da 2,1 milyon varil artış söz konusuydu. Suudi Arabistan da petrol ve gaz rezervlerinin arttığını açıklamıştı. 15 Şubat’ta ABD’de federal hükümetin tekrar kısmen kapanması söz konusu olabilir. Tüm bunlar ekonomik aktiviteleri etkilerken, stok artışına neden oluyor. Brent petrolü 62,80-61,60$ seviyeleri arasında yatay izliyoruz. Kısa vadeli yükseliş trendi devam ediyor.
Günlük Pivot Seviyeleri
63.14 62.96
62.73 62.50
62.32
62.14
61.91
USD/JPY
Dün Japonya’da açıklanan önemli bir veri bulunmazken, Japonya Başbakanı Shinzo Abe, merkez bankasının aşırı gevşek para politikasını savunarak bunun daha fazla istihdam yaratılmasında yardımcı olduğunu bildirdi. ABD’de dün açıklanan dış ticaret açığı kasım ayında 49,3 milyar dolara gerileyerek ithalat ve ihracatta düşüş kaydedildi. Sabah saatlerinde USDJPY’de geri çekilme görülüyor. Geri çekilmenin devam etmesi halinde 14 günlük hareketli ortalamaya denk gelen 109,50 – 109,15 ve 108,55 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Olası toparlanmalarda ve 109,50 seviyesinin üzerindeki seyrin devam etmesi halinde 110,20 – 110,45 ve 110,80 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.
Günlük Pivot Seviyeleri
110.39 110.22
110.07 109.92
109.74
109.57
109.42
(0216) 453 0120 www.gedik.com
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yatırım Danışmanlığı Birimi
Ünvan : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. – Gedik Foreks
Adres : Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No:1 A Blok 34876 Yakacık-Kartal/İstanbul/Türkiye Tel :(0216) 453 0120
E-Posta : gedikforex@gedik.com
* Gedik Yatırım Foreks Bülteni, Genel Yatırım Tavsiyesi Kapsamında Yatırım Danışmanlığı Birimi Tarafından Hazırlanmaktadır.
YASAL UYARI
"Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım sinyal, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan sinyal, yorum ve tavsiyeler, herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir ve sadece burada yer alan bilgilere ve sinyallere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan sinyaller, fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm sinyal ve veriler, Gedik Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu sinyal ve kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan ve zararlardan Gedik Yatırım sorumlu değildir."
