Piyasa Özet Son Haftalık Değ. (Bps) Aylık Değ. (Bps) Yıllık Değ. (Bps)
Parite Verileri Son Haftalık Değ. % Aylık Değ. % Yıllık Değ. %
Tahvil Verileri Son Haftalık Değ. (Bps) Aylık Değ. (Bps) Yıllık Değ.( BPS)
Verim Eğrisi
Emtia Verileri Son Haftalık Değ. % Aylık Değ. % Yıllık Değ. %
14/12/2020 15/12/2020
Japonya Sanayi Üretimi Çin Sanayi Üretimi Japonya Perakende Satışlar Çin Perakende Satışlar Türkiye Sanayi Üretimi İngiltere İşsizlik Oranı
Türkiye Perakende Satışlar Türkiye Merkezi Yönetim Bütçe Deng.
Euro Bölgesi Sanayi Üretimi Türkiye Konut Satışları Euro Bölgesi Perakende Satışlar ABD Sanayi Üretimi
ABD Kapasite Kullanımı Ajanda
BRENT PETROL Altın(USD/ons)
49.94 1835
1.74 -0.46
0.16 -2.99
-23.43 24.29 EUR/USD
USD/JPN USD/CNY GBP/USD USD/ZAR USD/BRL USD/RUB USD/TRY EUR/TRY TRY SEPET
1.21 104.02 6.55 1.32 15.10 5.08 73.12 7.84 9.50 8.70
-0.35 0.00 0.22 -2.25 -0.44 -1.64 -0.96 0.66 0.31 0.75
2.48 -0.71 -0.91 0.39 -3.07 -7.68 -5.84 2.07 4.62 3.71
8.99 -4.86 -6.14 -0.92 3.83 23.61 16.28 34.79 47.08 41.46 Almanya'da tüketici fiyatları Kasım ayında %1, yıllık %0,7 geriledi. Küresel piyasalar haftanın son işlem gününde
satıcılı seyrederken, Dolar değer kazandı. Dolar endeksi 91,000 seviyesinde işlem gördü. Ons altın fiyatı 1840 dolar seviyesinde, Brent petrol fiyatları 50 dolar seviyesinde işlem gördü. Amerikan on yıllık tahvil faizi %0,8910 seviyesinden kapandı. Dolar/TL'de yükseliş gözlemlendi, kur gün içinde 8,03 seviyesini test ederken haftayı 7,85 seviyesinden kapattı. Beş yıllık ülke risk primimiz 365 seviyesinden işlen gördü.Tahvil piyasasında; iki yıllık gösterge tahvil işlem görmedi, on yıllık gösterge tahvil %13,28 bileşik seviyesinden haftayı kapattı. Hazine eurobondlarında beş yıllık dolar cinsi eurobondun getirisi %5,00, on yıllık dolar cinsi eurobondun getirisi %5,95 seviyesinden işlem gördü.
Eylül ayında cari açık 350 milyon dolar civarındaki piyasa beklentisinin biraz altında 273 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Bugün yurt içinde ve Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ile perakende satışlar verileri açıklanacak.
Repo O/N TPP O/N 3M TRLIBOR TLREF
15.80 15.23 16.27 15.94
75.00 -6.00 0.00 90.22
107.00 104.00 0.10 118.85
382 417 525 391
CDS 390 11.09 -2.62 34
1 Ay Swap 3 Ay Swap USBOND2 USBOND10 GERBOND 2Y GERBOND 10Y Brezilya 2 Y Brezilya 10 Y G. Afrika 2 Y G. Afrika 10 Y
14.00 14.79 0.12 0.89 -0.79 -0.63 4.64 7.42 4.70 8.82
68 20 -3.40 -6.60 -0.05 -0.08 107 42 9 -13
57 109 -5.40 -0.40 -0.06 -0.08 64 -17 55 -9
353 432 -152 -99 0 0 -46 64 -200 42 Türkiye 2 Y
Türkiye 10 Y 0.00 13.28
0 39
-1372 100
-1183 92
10.00%
10.50%
11.00%
11.50%
12.00%
12.50%
13.00%
13.50%
14.00%
14.50%
15.00%
15.50%
16.00%
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
Kullanılan Yöntem: Svensson 11.12.2020 11.11.2020 Kaynak: Borsa İstanbul
14/12/2020
1-Jan Japonya İmalat PMI Çin Caixin İmalat PMI Türkiye İmalat PMI Almanya İmalat PMI Euro Bölgesi İmalat PMI İngiltere İmalat PMI Euro Bölgesi Öncü Enflasyon ABD İmalat PMI ABD ISM İmalat Endeksi
Hazine'den Güne Bakış
14.03%
13.26%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Kasım 15 Kasım 16 Kasım 17 Kasım 18 Kasım 19 Kasım 20
TÜFE Enflasyonu & Çekirdek (C) Enflasyon
TÜFE Çekirdek (C) Enflasyon
10,53%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
Ekim 10 Ekim 12 Ekim 14 Ekim 16 Ekim 18 Ekim 20
TCMB Enflasyon Hedefi & 12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentisi
TCMB Enflasyon Hedefi 12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentisi 60,66
40 60 80 100 120 140
Ekim 10 Ekim 12 Ekim 14 Ekim 16 Ekim 18 Ekim 20
TUFE Bazlı Reel Efektif Kur Endeksi
0 100 200 300 400 500 600 700
Kasım 19 Ocak 20 Mart 20 Mayıs 20 Temmuz 20 Eylül 20 Kasım 20
5Y CDS GOÜ Kıyaslanması
Türkiye Rusya Brezilya Güney Afrika
15,00
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00
Ekim 15 Ekim 16 Ekim 17 Ekim 18 Ekim 19 Ekim 20
Politika Faiz Kıyaslaması
Türkiye Rusya Brezilya Güney Afrika
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
Kasım 19 Ocak 20 Mart 20 Mayıs 20 Temmuz 20 Eylül 20 Kasım 20
VIX (Volatilite Endeksi)
ISIN Kodu İTFA/KUPON İTFA/KUPON Tarihi Kupon Oranı % İhraçcı Kurum
TRFERTTA2018 İTFA+KUPON 14/12/2020 0.9206 Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
TRFOYMDA2012 İTFA 14/12/2020 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
TRFINFMA2011 İTFA 14/12/2020 İnfo Yatırım Menkul Değerler
TRFTEBK32156 KUPON 14/12/2020 0.8880 Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
TRFERTT12114 KUPON 14/12/2020 1.2658 Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
TRFSKBK12116 KUPON 14/12/2020 0.7479 Şekerbank T.A.Ş.
TRFTEBK42122 KUPON 14/12/2020 0.8150 Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
TRSKCTF62110 KUPON 14/12/2020 3.3408 Koç Finansman A.Ş.
TRFERTT22113 KUPON 14/12/2020 1.4575 Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
TRSOTKO32110 KUPON 14/12/2020 3.3658 Otokoç Otomotiv Tic Ve San A.Ş.
TRSVKFB92719 KUPON 14/12/2020 4.0914 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
İç Borç Ödemeleri Finansman Porgramı İTFA/KUPON ÖDEMESİ OLAN BORÇLANMA ARAÇLARI
Aralık 20 Ödemeler İç borç Servisi Dış Borç Servisi Finansman
Borçlanma Dışı Kaynaklar Piyasadan Borçlanma Kira Sertifikası Kamudan Borçlanma İç Borç çevirme oranı
Milyar TL 19.3 12.7 6.5 19.3 -8.3 27.6 0.7 1.5 78.74%
İhale Tarihi
07/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
08/12/2020
Bileşik
14.40%
13.64%
13.68%
13.19%
Satış TL
1,616.20
2,140
520
3,292
Nominal Teklif
1,314
1,415
2,771
Satış TL
500
1,000
Satış TL
800
700
750
Karşılanma Oranı
61.49%
66.43%
58.93%
İtfa Tarihi
09/11/2022
01/10/2025
03/12/2025
13/11/2030
Tarihi
10/11/2020
10/11/2020
24/11/2020 faiz
14.70%
13.71%
12.32%
Toplam Satış
1,839
1,466
3,582 ISIN Kodu
TRT091122T10
TRT011025T16
TRD031225T10
TRT131130T14
Kıymet Türü
Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli
Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli
Kira Sertifikası
Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli
Vade
2 Yıl / Yeniden İhraç
5 Yıl / Yeniden İhraç
5 Yıl / İlk İhraç
10 Yıl / Yeniden İhraç
Tarih 09/12/2020 16/12/2020 18/12/2020 21/12/2020
Piyasa 5,173 1,060 124 5,236
Kamu 172 84 1 -
Toplam 5,345 1,144 125 5,236 23/12/2020 786 3 789
Toplam 72 - 72
12,451 260 12,711
14/12/2020
Hazine'den Güne Bakış
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
0 40,000 80,000 120,000 160,000 200,000 240,000 280,000
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Yıllar İtibariyla Hazine İtfa Tutarları (milyar TL)
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Nisan 19 Mayıs 19 Haziran 19 Temmuz 19 Ağustos 19 Eylül 19 Ekim 19 Kasım 19 Aralık 19 Ocak 20 Şubat 20 Mart 20 Nisan 20 Mayıs 20 Haziran 20 Temmuz 20 Ağustos 20 Eylül 20 Ekim 20 Kasım 20
İç Borçlanmanın Ortalama Vadesi (Ay)
0 5 10 15 20 25 30
Nisan 19 Haziran 19 Ağustos 19 Ekim 19 Aralık 19 Şubat 20 Nisan 20 Haziran 20 Ağustos 20 Ekim 20 Aralık 20
İki ve On yıllık Göstege Tahvil Kıyaslaması
TR 10Y TR 2Y
0 20 40 60 80 100 120 140
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 eylül
Dış Borçlanmanın Ortalama Vadesi (Ay)
010 20 30 40 50 60 70
Ocak 19 Şubat 19 Mart 19 Nisan 19 Mayıs 19 Haziran 19 Temmuz 19 Ağustos 19 Eylül 19 Ekim 19 Kasım 19 Aralık 19 Ocak 20 Şubat 20 Mart 20 Nisan 20 Mayıs 20 Haziran 20 Temmuz 20 Ağustos 20 Eylül 20 Ekim 20 Kasım 20
Aylık Borçlanma (milyar TL)
Borçlanma miktarı Borçlanma hedefi
96.6
134.9 137.4 295.0
380.3
179.6 309.6
205.9
33.8 47.1
31.3
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Ocak 20 Şubat 20 Mart 20 Nisan 20 Mayıs 20 Haziran 20 Temmuz 20 Ağustos 20 Eylül 20 Ekim 20 Kasım 20
İç Borç Çevirme Oranı
İç Borç çevirme oranı %
OYAK Yatırım Hazine Müdürlüğü
Grup Müdürü 0 212 319 12 95
Müdür 0 212 319 12 76
Müdür Yardımcısı 0 212 319 12 75 Müdür Yardımcısı 0 212 319 12 96
Uzman 0 212 319 12 38
Uzman 0 212 319 12 97
1-Jan Japonya İmalat PMI Çin Caixin İmalat PMI Türkiye İmalat PMI Almanya İmalat PMI Euro Bölgesi İmalat PMI İngiltere İmalat PMI Euro Bölgesi Öncü Enflasyon ABD İmalat PMI ABD ISM İmalat Endeksi
