BIST- Endeksler Kapanış Değ%
BIST-100 87.477 0,14%
BIST-30 107.242 0,13%
BIST-Sınai 93.817 -0,55%
BIST-Tüm 88.755 0,17%
BIST Hacim-Tüm(mn TL) 5.233 -15,54%
TCMB Faizi (%) Dün Önceki
Ağırlıklı Ort. Fonlama 10,36 10,37 10 Yıllık Tahvil Faizi (%) Son Önceki
ABD 2,39 2,39
Almanya 0,36 0,37
İspanya 1,34 1,34
İtalya 2,36 2,37
BIST - Çarpanlar (XU100) Dün Önceki
F/K 10,53 10,52
PD/DD 1,34 1,34
Vadeli İşlemler -Yakın Vade Değ%
BIST-30 107,950 0,19
Dolar/TL 3,7660 1,71
BIST-30 Hacim (mn TL) 1.941 -9,97
Dün Önceki
Dolar/TL 3,7412 3,6794
Euro/TL 3,9998 3,9563
Sepet Kur 3,8705 3,8179
En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ%
KOZAL 20,88 13,73
IEYHO 0,38 8,57
MIPAZ 1,05 7,14
ERBOS 45,98 6,48
TSPOR 2,96 6,47
En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ%
AVHOL 2,15 -6,93
ARCLK 21,94 -6,64
ALCTL 7,65 -4,97
EDIP 0,92 -4,17
INDES 8,28 -3,27
En Hacimliler (Tüm) Kapanış mn TL
GARAN 8,62 1251
THYAO 5,56 372
HALKB 11,84 301
YKBNK 3,86 179
AKBNK 8,68 179
63,0%
63,5%
64,0%
64,5%
65,0%
86.000 87.000 88.000 89.000 90.000
1/2 2/2 3/2 6/2 7/2 BIST 100 Yabancı Payı
Siyasi gelişmeler ve Brexit süreci ile haftaya kötü başlayan Avrupa borsalarında toparlanma çabaları görülüyor. Almanya’da sanayi üretiminin Aralık ayında %0,4 artış beklentisinin aksine aylık bazda
%3 daralması sonrasında eurodaki değer kaybı ve Avrupa’da yaklaşan seçimler öncesinde Avrupa Birliği’nin geleceğine yönelik artan endişelerle EUR/USD paritesi 1,07’nin altına inerken, Dax günü pozitif tarafta kalmayı başardı. Günü %0,34’lük primle kapattı. ABD’de S&P Endeksi dünü %0,02’lik artışla kapatırken, Nasdaq %0,19’luk primle yeni bir rekora imza attı. Bu sabah vadelilerde hafif yatay seyir hakim.
İçeride ise güçlenen dolarla birlikte USD/TL’de tekrar yükseliş görüldü ki gün içinde 3,75’e yaklaşan kur günü 3,7412 seviyesinden tamamlarken, endeks %0,14’lük primle günü tamamladı. USD/TL’de bu sabah işlemler 3,7450’den geçmekte.
Yeni günde Asya piyasalarında pozitif hava var. Nikkei
%0,26, Shanghai ise %0,20 ile artıda işlem görmekte. Japon Merkez Bankası’nın bir hafta içerisinde üçüncü kez tahvil alımı teklifinde bulunması ile birlikte yende değer kazanımları görülüyor.
USD/JPY paritesi 112,33’de.
Cumhurbaşkanı: “Kararımızı 1 hafta içinde vereceğiz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün anayasa değişikliği konusunda “Öyle zannediyorum ki bu hafta içerisinde kararımızı veririz” yönünde açıklama yaptı.
Aralık ayı sanayi üretimi açıklanacak...
Bugün saat 10:00’da aralık ayı sanayi üretimi verisini alacağız.
Piyasa beklentilerinde takvim etkisinden arındırılmış veride yıllık bazda %1’lik artış öngörülürken, arındırılmamış sanayi üretiminde geçen yılın Aralık ayına göre %1,5 artış olması yönünde. Kasım ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen senenin aynı ayına göre %1,9 olan piyasa artış beklentisinin üzerinde %2,7 oranında artış gösterirken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre değişim göstermemişti. Arındırılmamış verilerle baktığımızda ise Kasım ayı sanayi üretimi aylık bazda %1,4, yıllık bazda %4,6 yükseliş kaydetmişti. Aralık ayı verisi, 2016 yılı son çeyreğine yönelik büyüme beklentilerinin şekillenmesi açısından önemli bir gösterge.
Kap Haberleri
İş GYO (ISGYO, Nötr) portföyünde yer alan İş Kuleleri Kule 3'ün muhtelif kiracılara kiralanmasına ilişkin görüşmelere devam edildiğini bildirdi.
Koza Altın İşletmeleri (KOZAL, Nötr) Ünüvar-SYS Adi Ortaklığı ile yapılmış olan Sözleşmenin 6 Şubat 2017 tarihinde tarafların karşılıklı görüşmeleri neticesinde sona erdirildiğini bildirildi.
Aksa Enerji (AKSEN, Nötr) EPDK’ya yapmış olduğu başvurunun kabul edilmesiyle Şırnak ili, İdil ilçesinde 24 MW kurulu güçteki İdil (Şırnak) akaryakıt santrali lisansının iptal edildiğini ve santral ekipmanları Afrika kıtasında inşaatı devam eden santrallerinde kullanılacağını bildirdi. Ayrıca Afrika'daki üç proje inşaatının 2017 ilk yarısı içinde tamamlanarak, Şubat- Haziran 2017 döneminde bölüm bölüm devreye girmiş olacağı belirtildi.
Bisaş Tekstil (BISAS) ortaklarından Ahmet Zorlu pay alım teklifi yapılması yükümlülüğü kapsamında, birim pay satın alma fiyatı 0,41 TL'den SPK’ya başvuruda bulundu.
4Ç16 Sonuçlarının Değerlendirmeleri
Erdemir (EREGL, Pozitif), 4Ç16’da 539 milyon TL ile 498 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerinde net kar elde etti. Yıllık bazda %1326, çeyreklik bazda %9’a işaret eden net kar artışında artan operasyonel karlılık etkili oldu. FAVÖK, piyasa beklentisi olan 1,1 milyar TL’ye yakın 1 milyar TL olarak gerçekleşti. 2016 yılı son çeyreğinde yıllık bazda %9 azalışla 2,1 milyon ton nihai ürün üretimi gerçekleştiren Erdemir’in nihai ürün satışı %3 azalışla 2,4 milyon tona geriledi. Miktarsal satışlarda yaşanan azalışa rağmen 2015 yılı son çeyreğine göre artan mamul fiyatlarının etkisiyle şirketin satış gelirleri yıllık bazda %23 oranında artışla 3,7 milyar TL’ye ulaşırken, brüt satış karı yıllık %188’lik artışla 941 milyon TL’ye yükseldi. Böylelikle brüt kar marjı 14,6 puan artışla %25,5’e çıktı. Ciro artışının yanı sıra artan brüt karlılık sayesinde FAVÖK marjı 15 puan artışla %12,41’den %27,55 olarak gerçekleşti. Şirket bugün 2016 yılı sonuçlarına ilişkin olarak analist toplantısı düzenleyecek.
Çemtaş Çelik (CEMTS, Pozitif) 4Ç16 net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre
%198 oranında artışla 6,2 milyon TL olarak gerçekleşti. Net kar 3Ç16 dönemine göre ise
%3,3 oranında azalış kaydetti. Şirketin 4Ç16 döneminde net satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %23 oranında artış kaydetmesi ve maliyetlerin iyileşmesi net karın artışında etkili olmuştur. Öte yandan faaliyet giderlerinde %5’lik azalışta çeyrek dönemde net kara olumlu katkı sağlamıştır. Finansman tarafında ise 4Ç15’de 1,4 milyon TL finansman geliri kaydederken, 4Ç16’da 2,8 milyon TL finansman gideri açıklaması net kar artışını baskılamıştır. Şirketin FAVÖK rakamı bir önceki yılın aynı dönemine göre %117 oranında artışla 11,3 milyon TL’ye yükselmiştir. Şirketin 4Ç16 brüt kar marjında 3,3 puan, esas faaliyet kar marjında 10,8 puan FAVÖK marjında 5,8 puan ve net kar marjında ise 4,3 puan iyileşmeler görülmüştür. 2016 yılı sonunda şirketin net dönem karı 28,7 milyon TL ile 2015 yılı sonundaki net kar rakamına göre %271 oranında artış kaydetmiştir.
İskenderun Demir Çelik (ISDMR, Pozitif) 2016 yılı net dönem karı bir önceki yıla göre
%64 oranında artışla 943 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. (2015/12 net karı 575,2 milyon TL) 2016/12’de net satışlar bir önceki yıla göre %9 oranında artışla 6,5 milyar TL’ye yükselirken, maliyetlerin aynı seviyelerde kalması brüt karın %58 oranında artışını sağladı.
2016 yılı sonunda FAVÖK rakamı da bir önceki yılsonuna göre %57 artış sağlamıştır. 2015 yılı sonuna göre esas faaliyet kar marjında 6,6 puan FAVÖK marjında 7,6 puan ve net kar marjında ise 4,8 puan iyileşme gerçekleşmiştir.
Sasa (SASA) 2016 yılı geçici vergi beyannamesi dönem net karı 122,8 milyon TL olarak açıklandı.
Basın Haberleri
Türk Hava Yolları: Namibya'nın bayrak taşıyıcı havayolu Air Namibia ve THY, Namibya ile Türkiye arasındaki güzergahlarda, iki hava yolunun yolcularına daha fazla seyahat imkanı sağlayacağı kod paylaşımı anlaşmasına imza attı. 1 Mart 2017'den itibaren resmen yürürlüğe girecek anlaşma için imzalar, THY'nin İstanbul'daki genel yönetim merkezinde, Namibya Ulaştırma Bakan Yardımcısı James Sankwasa ile THY Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanvekili Bilal Ekşi tarafından atıldı. (Dünya)
Ocak ayında hava yolu ile seyahat eden yolcu sayısı %5,1 azaldı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Ocak ayına ilişkin havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre, geçen ay Türkiye genelinde havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı 11 milyon 486 bin 491 oldu. Havalimanlarının toplam uçak trafiği, ocakta geçen yılın aynı ayına göre %0,6 azalarak iç hatlarda 60 bin 672, dış hatlarda ise %11,1 azalarak 34 bin 55 oldu. Söz konusu ayda hizmet verilen uçak sayısı %0,7 düştü ve 124 bin 597 olarak belirlendi. Türkiye hava sahasında, ocakta yıllık bazda %14,4 artışla 29 bin 870 üst geçiş (overflight) trafiği gerçekleşti. Ocakta iç hat yolcu sayısı %1,7 azalışla 7 milyon 490 bin 249, dış hat yolcu sayısı ise %10,9 azalışla 3 milyon 978 bin 485 olarak kaydedildi.
Böylece söz konusu ayda direkt transitler de dahil edildiğinde yolcu sayısı, geçen yılın aynı ayına göre %5,1 azalış ile 11 milyon 486 bin 491 oldu
Kordsa: Kompozit teknolojilerinde Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını tek çatı altında toplamak amacıyla Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirdiği Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi, resmi olarak Ar-Ge Merkezi niteliği kazandı. Bu merkezle birlikte Kordsa, resmi onaylı iki Ar-Ge merkezine sahip oldu. Kordsa’nın İzmit’te bulunan diğer Ar- Ge merkezi ise lastik güçlendirme ve beton güçlendirme teknolojilerinde Global ve Türkiye pazarı için Ar-Ge ve inovasyon mutfağı rolü görüyor. Bakanlıkça sanayi şirketlerinin teknolojik seviyesini yükseltmek ve hem ulusal hem de uluslararası arenada rekabet edebilir yenilikçi ürünler üretmesini sağlayacak faaliyetlerin desteklenmesini sağlamak amacıyla hayata geçirilen kanun çerçevesinde Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi, söz konusu kriterlerin tamamını karşılayarak bu niteliğe hak kazandı.
Küresel Piyasalar
Endeksler Son Önceki Değ % Gün İçi
Yüksek Puan
% Gün İçi Düşük
Puan
% 7 Gün
%
30 Gün
%
2014 YB % DOW IND 20.090 20.052 0,19 20.155 0,51 20.069 0,08 1,00 0,97 34,71 S&P 500 2.293 2.293 0,02 2.299 0,30 2.290 -0,10 0,59 1,02 24,08 NASDAQ Comp. 5.674 5.664 0,19 5.690 0,46 5.665 0,02 0,50 2,46 35,88 XETRA DAX 11.549 11.510 0,34 11.606 0,84 11.484 -0,23 -0,94 -0,13 20,91 CAC 40 4.754 4.778 -0,49 4.788 0,21 4.750 -0,59 -0,84 -2,72 10,67 FTSE 100 7.186 7.172 0,20 7.227 0,77 7.160 -0,18 1,11 -0,71 6,48 NIKKEI 225 18.963 18.911 0,27 18.984 0,39 18.876 -0,19 -0,97 -2,53 16,40 BOVESPA 64.199 63.993 0,32 64.815 1,29 63.938 -0,09 -0,98 4,05 24,64 MSCI Emerging M. 920 923 -0,34 920 -0,34 920 -0,34 0,75 4,71 -8,11 XU100 87.476 87.357 0,14 86.920 -0,50 86.001 -1,55 0,72 13,03 28,84
Euro/USD 1,0677 1,0689 -0,11 1,0691 0,02 1,0668 -0,19 -0,88 1,03 -25,40 USD/JPY 112,34 112,36 -0,01 112,54 0,16 112,04 -0,28 -0,74 -3,20 20,83 Altın 1232,60 1234,20 -0,13 1234,90 0,06 1231,00 -0,26 2,24 4,03 12,48 ABD Petrol 51,58 52,17 -1,13 51,66 -0,98 51,22 -1,82 -4,27 -0,73 -34,44 Brent Petrol 54,58 54,65 -0,13 54,64 -0,02 54,42 -0,42 -3,47 -0,46 -30,41
Ekonomik Veri Takvimi
Beklenti Önceki
8 Şubat 2017, Çarşamba
10:00 Türkiye Sanayi Üretimi Aralık (Takvimden Arındırılmış Yıllık Artış) 1,0% 2,70%
İngiltere İngiltere’de Brexit yasasının yürürlüğe girmesi bekleniyor
9 Şubat 2017, Perşembe
02:50 Japonya Makine Siparişleri Aralık- Aylık % 3,00% -5,10%
10:00 Almanya Dış Ticaret Dengesi Aralık 20,5 milyar € 22,7 milyar €
16:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 249 bin 246 bin
10 şubat 2017, Cuma
02:50 Japonya ÜFE Ocak (Aylık) 0,2% 0,6%
02:50 Japonya ÜFE Ocak (Yıllık) 0,0% -1,2%
18:00 ABD Michigan Üniversitesi Güven Endeksi (Şubat) 97,8 98,5
Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir.
Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır.
Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
