BIST- Endeksler Kapanış Değ%
BIST-100 88.249 0,88%
BIST-30 108.224 0,92%
BIST-Sınai 94.344 0,56%
BIST-Tüm 89.521 0,86%
BIST Hacim-Tüm(mn TL) 5.124 -2,07%
TCMB Faizi (%) Dün Önceki
Ağırlıklı Ort. Fonlama 10,36 10,36 10 Yıllık Tahvil Faizi (%) Son Önceki
ABD 2,35 2,39
Almanya 0,30 0,36
İspanya 1,71 1,34
İtalya 2,23 2,36
BIST - Çarpanlar (XU100) Dün Önceki
F/K 10,61 10,53
PD/DD 1,35 1,34
Vadeli İşlemler -Yakın
Vade Değ%
BIST-30 108,950 0,93
Dolar/TL 3,7403 -0,68
BIST-30 Hacim (mn TL) 1.397 -28,04
Dün Önceki
Dolar/TL 3,7170 3,7412
Euro/TL 3,9746 3,9998
Sepet Kur 3,8458 3,8705
En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ%
EUHOL 0,88 10,00
MAKTK 2,94 9,70
SANEL 2,24 7,18
SILVR 1,34 6,35
IHYAY 0,51 6,25
En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ%
KOZAL 19,22 -7,95
KOZAA 2,11 -4,95
FLAP 3,14 -4,85
CEMTS 2,79 -4,45
IPEKE 2,05 -3,76
En Hacimliler (Tüm) Kapanış mn TL
GARAN 8,74 836
THYAO 5,75 623
HALKB 12,08 403
AKBNK 8,81 206
ISCTR 6,20 205
63,0%
63,5%
64,0%
64,5%
65,0%
86.000 87.000 88.000 89.000 90.000
2/2 3/2 6/2 7/2 8/2
BIST 100 Yabancı Payı
Küresel piyasalarda yön bulma çabaları sürüyor. Siyasi gelişmelerin takip edildiği Avrupa’da endekslerde toparlanma çabaları görülürken, veri akışının sakin olduğu günde Wall Street endeksleri karışık bir kapanış gerçekleştirdi. Sabah itibariyle ABD vadelilerinde yönsüz seyir sürüyor. Yeni günde Asya piyasalarında da görünüm karışık (Shanghai %0,30, Nikkei -%0,35).
İçeride referandum sürecine ilişkin gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün anayasa değişikliği konusunda bu hafta içerisinde verileceğini açıklamıştı. Bugün Başbakan Yıldırım referandum konusunda MHP lideri Devlet Bahçeli ile saat 15:00'da görüşecek. Öte yandan Ocak ayında sürpriz bir şekilde Türkiye’nin not görünümünü durağandan negatife çeken S&P, Türk bankalarının ekonomik zayıflığa karşı dirençli olduğunu açıkladı. Dün gün içinde 3,75 üzerini test eden ve günü 3,7170’den tamamlayan USD/TL'de işlemler sabah itibariyle hafif yükselişle 3,7181’den seviyesinden geçiyor.
Sanayi üretiminde ılımlı toparlanma sürüyor... Aralık ayı sanayi üretim verilerine göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık %1 olan piyasa artış beklentisinin hafif üzerinde %1,3 oranında arttı. Aralık ayında arındırılmamış verilerde ise sanayi üretimi aylık ve yıllık bazda %1,2 yükseliş kaydetti. Arındırılmamış seride beklenti %1,5 idi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre %0,2 oranında azaldı.
Böylece dördüncü çeyrekte sanayi üretimi arındırılmamış verilerle geçen yılın aynı dönemine göre %2 artış gösterdi.
Sanayi üretiminde Ekim ve Kasım aylarında görülen sınırlı toparlanmanın Aralık ayında da sürdüğünü görüyoruz. Hükümetin 2016 yılının son çeyreğinde almış olduğu tedbirler, hafta başında beyaz eşya ve mobilya sektörlerinde yapılan ÖTV indirimleri ile ekonomik aktivitenin ve iç talebin arttırılmasına yönelik tedbirlerin 2017 yılının ilk aylarında ılımlı toparlanmanın devamını sağlayacağını tahmin ediyoruz. Ancak açıklanan sanayi üretim verileri ile ekonominin 2016 yılında %2,4 seviyesinde büyüyeceğine dair beklentimizi ve 2017 yılına ilişkin büyüme beklentimiz olan %3,2’yi korumaya devam ediyoruz.
Günün ajandası... Bugün yurt içinde önemli veri akışı bulunmazken, saat 10:00’da Almanya ticaret dengesi, 16:30’da ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları dışında önemli bir veri akışı bulunmuyor.
Kap Haberleri
Akdeniz Güvenlik (AKGUV) Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Hizmet Binasının Özel Güvenlik Hizmeti Sözleşmesinin 1,6 milyon TL’ye imzalandığını bildirdi.
Boyner Perakende'nin (BOYP, Pozitif) alacağının tamamının Boyner Holding tarafından Mart ayı sonuna kadar nakden ödenmek suretiyle kapatılmasına karar verildiği açıklandı.
Göltaş (GOLTS, ) Döner 2 Fırın’ın planlı revizyon çerçevesinde yapılan bakım ve onarım işlerinin halen devam etmekte olduğunu ve tahmini 15 gün içinde faaliyete geçmesinin beklendiğini bildirdi. Klinker stokunun tam kapasite çimento üretmeye yetecek seviyede olduğunu ve bu duruştan çimento üretimi ve satışlarının etkilenmeyeceğini bildirdi.
Ulusoy Elektrik (ULUSE, Sınırlı Negatif), Arnavutluk'da katıldığı ihalenin Şirket lehine sonuçlanmadığını bildirdi.
Tav Havalimanları (TAVHL, Sınırlı Negatif) yurt içi ve yurt dışında işletilen tüm havalimanlarında yolcu sayısının Ocak ayında %5,0 düşüş gösterdiğini açıkladı. 2016 yılı Ocak ayında 7,57 milyon olan yolcu sayısı, bu yıl aynı ayda 7,19 milyona indi. Şirketin dış hat uçuşlarda yolcu sayısı %7,0 düşüşle 3,85 milyon olurken, iç hat uçuşlarında yolcu sayısı %3,0 düşüşle 3,34 milyon oldu.
4Ç16 Bilanço Değerlendirmeleri
T. Telekom (TTKOM, Negatif), 4Ç16’da piyasa ortalama beklentisi olan 1,06 milyar TL’nin üzerinde 1,39 milyar TL zarar açıklarken, FAVÖK’de 1,5 milyar TL olan beklentinin altında 1,4 milyar TL FAVÖK açıkladı. Şirketin satış gelirleri 4Ç16’da yıllık %10 artış gösterirken brüt satış karı %4’lük artış göstermiş, %3 oranında azalan faaliyet giderleri operasyonel karlılığı desteklemiştir. FAVÖK her ne kadar piyasa beklentisinin bir miktar altında gerçekleşse de geçen yılın aynı dönemine göre %22’lik artışı yakalamış olması, FAVÖK marjının %30,13’den
%33,58’e çıkması negatif görünümü bir miktar dağıtmaktadır. Şirket 2016 yılını ise 2,6 milyar TL’lik net finansal giderlerin etkisiyle 724 milyon TL zarar ile kapatmıştır. 2015 yılında 907 milyon TL net kar elde etmişti. Şirket yönetimi ayrıca 2017 yılı için hedeflerini paylaşmıştır.
Satış rakamı için yıllık %8-9 gibi bir büyüme hedefine karşılık VAFÖK için hedef 5,8-6,0 milyar TL aralığı olarak açıklandı. Yatırım harcamaları hedefi ise 3 milyar TL.
Basın Haberleri
Bankacılık Sektörü: Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal eden kişi sayısı, 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 3 azalarak 975 bin kişi oldu. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkez'inin Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Aralık 2016 Raporu yayımlandı. Rapora göre, bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe girenlerin sayısı, geçen yıl 2015'e oranla yüzde 1 azalarak 1 milyon 321 bin oldu. Aynı yıl içinde birden fazla kaydı bulunan kişilerin bir kez sayılmasıyla hazırlanan veriler dikkate alındığında, 2016'da bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal eden kişi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 0,3 artarak 727 bin olarak gerçekleşti. (Dünya)
Tofaş Fabrika: Egea projesi ile geçtiğimiz yıl rekorları alt üst eden Tofaş-Fiat yeni istihdamda da yılın lider kuruluşu oldu. Geçtiğimiz yıl 500’ü kadın olmak üzere 3 bin yeni çalışanın işbaşı yaptığı firma bu yıl da 500 yeni ilave istihdam sağlama hedefi bulunuyor. Tofaş-Fiat CEO’su Cengiz Eroldu, Egea ile yakaladıkları başarının önümüzdeki 3 yılda da süreceğini umut ettiklerini söyledi. Geçtiğimiz yıl 384 bin 500 adetlik üretimle sektörde Türkiye üretim rekorunu kırdıklarını vurgulayan Eroldu, 2017 yılında 430 bin adet araç üretmeyi planladıklarını kaydetti. Yüzde yüz Türk mühendisliğinin başarısı olarak ortaya çıkan Egea üretimi için geçtiğimiz yıl 500’ü kadın 3 bin yeni istihdam sağladıklarını dile getiren Eroldu,
“Tek şirketle bu kadar büyük istihdam yakın zamanda olmamıştır. Çalışan sayımız 10 bine dayandı. Egea’nın başarısından sonra ikinci gövde hattını kurduk ve bu yıl da 400-500 kişilik yeni istihdamımız olacak. Üretim bölümüne ilk kez kadın çalışan aldık ve kadın çalışan sayısını artırmak istiyoruz” dedi. Egea’nın başarısından sonra ikinci gövde hattını kurduk ve bu yıl da 400-500 kişilik yeni istihdamımız olacak. Üretim bölümüne ilk kez kadın çalışan aldık ve kadın çalışan sayısını artırmak istiyoruz” de Tofaş olarak, son üç yılda yaptığımız yatırımlar 1,1 milyar Euro’yu buldu. Bu yatırımlar ile fabrikanın teknoloji ve kalite seviyesi çok yükseldiğini belirtti. (Dünya)
Enka İnşaat: General Electric ile birlikte Irak'ta 750 MW kurulu güce sahip 2 kombine çevrim santrali tasarlayacak ve inşa edeceklerini bildirdi. (Matriks)
Perakende Sektörü: Perakende satış hacmi geçen yılın aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 azaldı. Otomotiv yakıtı satışları %12,3 azalış gösterirken, Giyim ve ayakkabı satışları %13,8 yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın aralık ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi aralıkta bir önceki aya göre %0,8 geriledi. Gıda, içecek ve tütün satışları %0,4 artarken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %0,1, otomotiv yakıtı satışları %3,2 azalış gösterdi. Gıda dışı sektörlerin bir önceki aya göre değişimi incelendiğinde, bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları %1,5, tekstil, giyim ve ayakkabı satışları %1,7, posta veya internet üzerinden satışlar %3,4 arttı, tıbbi ürünler ve kozmetik satışları %1, elektrikli eşya ve mobilya satışları ise %1,6 azaldı.
Küresel Piyasalar
Endeksler Son Önceki Değ % Gün İçi Yüksek
Puan
% Gün İçi Düşük
Puan
% 7 Gün
%
30 Gün
%
2014 YB %
DOW IND 20.054 20.090 -0,18 20.068 -0,11 20.015 -0,37 0,85 0,93 34,47 S&P 500 2.295 2.293 0,07 2.296 0,12 2.285 -0,34 0,61 1,09 24,17 NASDAQ Comp. 5.682 5.674 0,15 5.687 0,22 5.649 -0,44 0,87 2,26 36,07 XETRA DAX 11.543 11.549 -0,05 11.591 0,36 11.480 -0,60 -0,73 -0,34 20,85 CAC 40 4.767 4.754 0,26 4.790 0,75 4.734 -0,43 -0,58 -2,49 10,95 FTSE 100 7.189 7.186 0,04 7.196 0,14 7.147 -0,54 0,67 -1,19 6,52 NIKKEI 225 18.877 19.008 -0,69 18.991 -0,09 18.876 -0,69 -0,20 -2,20 15,87 BOVESPA 64.835 64.199 0,99 64.835 0,99 63.740 -0,71 0,40 4,35 25,88 MSCI Emerging M. 922 920 0,20 922 0,20 922 0,20 0,71 4,06 -7,92 XU100 88.249 87.477 0,88 88.386 1,04 87.316 -0,18 0,98 14,03 29,02
Euro/USD 1,0682 1,0688 -0,06 1,0701 0,12 1,0677 -0,11 -0,76 1,16 -25,40 USD/JPY 112,16 112,05 0,10 112,33 0,25 111,75 -0,28 -0,51 -3,01 20,50 Altın 1241,90 1237,60 0,35 1241,90 0,35 1239,00 0,11 2,07 4,76 12,79 ABD Petrol 52,56 52,34 0,42 52,63 0,55 52,37 0,06 -1,83 3,42 -34,23 Brent Petrol 55,36 55,14 0,40 55,42 0,51 55,22 0,15 -2,41 3,23 -29,79
Ekonomik Veri Takvimi
Beklenti Önceki
8 Şubat 2017, Çarşamba
10:00 Türkiye Sanayi Üretimi Aralık (Takvimden Arındırılmış Yıllık Artış) 1,0% 2,70%
İngiltere İngiltere’de Brexit yasasının yürürlüğe girmesi bekleniyor
9 Şubat 2017, Perşembe
02:50 Japonya Makine Siparişleri Aralık- Aylık % 3,00% -5,10%
10:00 Almanya Dış Ticaret Dengesi Aralık 20,5 milyar € 22,7 milyar €
16:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 249 bin 246 bin
10 şubat 2017, Cuma
02:50 Japonya ÜFE Ocak (Aylık) 0,2% 0,6%
02:50 Japonya ÜFE Ocak (Yıllık) 0,0% -1,2%
18:00 ABD Michigan Üniversitesi Güven Endeksi (Şubat) 97,8 98,5
Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir.
Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır.
Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
