a9kap120 3 4 : p
https://twitter.com/icbcyatirim
GÜNLÜK BÜLTEN 26.03.2018
İç Piyasalar
23.03.2018 Kapanış Değişim %
BIST-100 116.603 -0,43
BIST-30 142.753 -0,50
DVZSP 4,4263 0,79
EUR/USD 1,2350 0,38
ALTIN 1,348 1,44
PETROL (BRENT) 70,36 2,10
26.03.2018 USD/TL
17:45 3.9336 3,9776
EUR/USD
1,2374 (13.11.2019)
%13,91 %14,11
BRENT 70,30
Dış Piyasalar
23.03.2018 Kapanış Değişim %
DJIA 23,553 -1,77
S&P 500 2,588 -2,10
NASDAQ 6,992 -2,42
DAX 11,886 -1,77
FTSE 100 6,921 -0,44
NIKKEI 20,617 -4,51
SHCOMP 3,152 -3,39
Vadeli Piyasalar
26.03.2018 Değişim %
FDOW 0,48
FSPX 0,53
US 10-Y 2,8337
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi ABD Büyüme %2.5 Sonrası beklenti %2.7
1 3 6 Aylık Uzlaşmalı Döviz İhalesi 16.30 AB Zirvesi Bulgaristanda Zirveye, Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak 19.00
Dışişleri Sözcüsü: Müsteşar ABD'ye Gidebilir - Cnn Türk Dışişleri Sözcüsü: Abd İle Füze Sistemi Alımı İçin De Görüşüyoruz Yarın, 100 mlyr TL civarı proje bazlı teşvik sistemi firma isimlerinin açıklanması bekleniyor.
CumhurbaşkanıErdoğan
: İnşallah kısa sürede Tel Rıfat'ı da kontrol altına alarak bu hareketi hedefine ulaştıracağız2 Büyüme Bir Arada
Çarşamba ABD 4Ç büyüme 4Ç (f) önceki 2.5% bek2.7 %2.6’dan %2,5’e revize edilmesi beklenen ABD 4Ç büyüme 2T %2,5 olmuştu. FOMC toplantı tutanaklarında ,
1- GSYH tahminleri vergi indirimlerinden kaynaklı yukarı yönlü revize edildi.
Ocak toplantısında ABD'nin ekonomik görünümünde son dönemde yaşanan toparlanmanın daha fazla faiz artırımı olasılığını artırdığı belirtildi.2- %3.2’den
%2.9’a gerilemesi beklenen ABD 4Ç büyüme verisi dış ticaret ve stokların büyümeyi aşağı çekmesi ile %2.6 olmuştu. FED 2018 YILI BÜYÜME BEKLENTİSİ
%2,7 (ÖNCEKİ %2,5) 3-Goldman Sachs , ABD ekonomisi için 2018 1Ç büyüme tahminini %2,0'dan %1,8'e indirdi (Şubat ÜFE, TÜFE ve zayıf perakende satış verileri sonrasında)
%7 Büyüme
TR GSYH datası 29 Mart Perşembe günü açıklanacak. Foreks anketinde analistlerin 4.Ç Gsyh Tahmini %7, 2017 Gsyh Tahmini %7,25.İhracattaki güçlü seyrin yanı sıra, altın ithalatının yavaşlamasıyla birlikte 4.Ç net ihracatın dönemlik büyümeye katkısının artması beklenmektedir. GYH 3.Ç ilk tahmini; %11,1 artmıştı (bek 8,7%).
Dow Kas’dan Beri En Düşük (-)1400 puan
Türkiye-AB Zirvesi
Ankara, 1-Gümrük Birliğinin güncellenmesi, 2- Vize serbestisinin sağlanması, 3- Suriyelilere yönelik mali yardımın hızlandırılmasını ve terörle mücadeleye yönelik somut adımlar atılmasını bekliyor (Dünya 250318).
ICBC Yatırım Araştırma
Bizi takip etmek için
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON
%0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar %0.4-1.0 (2009 Ağustos’tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ),
OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
25 Mart 2018 Pazar Avrupa'da yaz saati uygulaması başladı.
%1.7 beklenen ABD Şubat dayanıklı mal siparişleri%3.1 oldu.%2.9 ile 6 aydaki en yüksek rakam sonrası
%2 azalması beklenen ABD Ocak dayanıklı mal siparişleri -3.7% olmuştu. 2017 tamamında ise %5.8 ile 6 yıldaki en çoktu. 4 ayda ilk kez düşüş -1.2%
sonrası %2 beklenen ABD Kasım dayanıklı mal siparişleri 1,3% olmuştu. %1’e gerilemesi beklenen ABD Eylül dayanıklı mal siparişleri %2.2 olurken, çekirdek sermaye mallarında %11.6 artış üç yıldaki en güçlü gidişti.
%7.8 azalış sonrası 593 binden 620 bine yükselmesi beklenen ABD Şubat yeni konut satışları -%0,6 İLE 618 BİN oldu.
Tasarı, Trump’ın ordu bütçesini artırma sözünü yerine getiriyor ancak başkanın göçmenlik politikalarına kısıtlı fon ayırıyor. Tasarı, askeri personele yönelik yüzde 2,4 oranında maaş artışı da içeriyor.
Fitch: ABD yönetiminin önerdiği vergilerin, Çin’in toplamda ürün ihracatının yaklaşık yüzde 2,5’lik kısmını, toplam Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın (GSYH) ise yüzde 0,5’lik bölümünü kapsadığı vurgulandı.
Merkel "Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz.
S&P, İspanya'nın kredi notunu "BBB+" seviyesinden"A-" seviyesine yükseltti.
Kuzey Kore, Güney Kore'nin 29 Mart'ta görüşme önerisini kabul etti
Mısır'da Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak
Moody's, Güney Afrika'yı yatırım seviyesinde tuttu, görünümü durağana çevirdi
ABD: "İncirlik Hava Üssü'nden çekilmiyoruz"10.00- Kordsa Olağan Genel Kurul 0,34 TL 02.04.2018
10.00- Anadolu Hayat Olağan Genel Kurul 0,3953 TL 28.03.2018 11.00- Tav Havalimanları Olağan Genel Kurul 0,34 TL 02.04.2018 14.00- Akbank Olağan Genel Kurul 0,40 TL 28.03.2018
15.00- Alarko GYO Olağan Genel Kurul 1,44 TL 30.05.2018 16.00- Anadolu Sigorta Olağan Genel Kurul 0,12 TL 28.03.2018
TUPRS Genel Kurul Tarihi 21.03.2018 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 13,603 29.03.2018
1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) ISYAT 0,187 ARCLK 0,64375 TSKB 0,04 26.03.2018 YATAS Gerekli yatırımlarla ilgili teşvik kapsamı içerisinde başvuruların yapılmasına
ALARK Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis İşletme ve Ticaret A.Ş. ; Gönen Hidroelektrik Santralinin "49 Yıllığına İşletme Hakkının Verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin olarak, 23 Mart 2018 tarihinde yapılan ihalede 65.160.000 TL teklif vererek birinci olmuştur.
EREGL Bor-San Isı Sistemleri Üretim ve Pazarlama A.Ş.'nin iflasına karar verilmiş olup Kdz.
Ereğli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi İİK 194. maddesi gereğince davanın durdurulmasına karar AKSA MİLYON USD 2018 Tahmini Net Satış 820-875 2017 Fiili 759 , İhracat 315-335 2017 Fiili 274 , Kapasite Kullanım Oranı 97% ,FAVÖK marjı ~ %15-%17 2017 Fiili 19% ,Yatırım harcaması 130-140
DZGYO.E payları 26/03/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 09/04/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
EKGYO "Temaşehir Konya" projesindeki "42.Cadde" isimli ticari bölümlerin; "Global MD Portföy Yönetimi A.Ş." tarafından kurulmuş olan Gayrimenkul Yatırım Fonuna satılabilmesi ve yeterli şartların oluşması durumunda, ilgili fona Şirketimizin de % 10,5 oranında katılabileceği konusunda taraflara iyi niyet mektubu
DOHOL Yargıtay 11. Hukuk Dairesi tarafından "temyiz harcının süresinde ödenip ödenmediği (tamamlanıp tamamlanmadığı) tespit edilerek karar verilmediği" gerekçesiyle dosyanın ilk derece mahkemesine geri çevrilmesine karar verilmiştir.
DERIMOD Yönetim Kurulu Başkanı Zaim, Rusya'da meydana gelen kriz atmosferinde kapatılan mağazaların yerine Derimod açtıklarını
MGROS/Tort: Türkiye'de bu yıl 2 binden fazla mağazamız olacak Zorlu CEO'su Yüngül: Şirketlerimizi halka arza hazırlıyoruz-Dünya BNTAS kapasite artırımı ve metal olmayan ambalaj ürünleri üretimi VERUS 31.12.2017 14.443.920
YERLİ OTOMOBİLDE SON DURUM C Segmentinde bir otomobil öne çıkıyor. Yaklaşık 3 milyar dolar civarında yatırım bedeli tahmin ediliyor. Nisan ayı içerisinde şirketin kurulup aynı tarihlerde açıklanması yönünde.
Türkiye genelinde 2017 yılında İşsizlik oranı değişim göstermeyerek %10,9 seviyesinde gerçekleşti.
TAV/Şener: Antalya Havalimanı'nın satın alınması için yurtdışından 7 yıl vadeli 300 milyon euro finansman sağladık
ABD’de Hükümet Yine Kapanacak mı? Trump buna gerekçe olarak, çocukken aileleriyle yasadışı biçimde Amerika’ya gelen 800 bin belgesiz genç göçmeni sınır dışı edilmekten koruyan “DACA” düzenlemesiyle ilgili bir maddenin tasarıda yer almaması ve Meksika sınırına duvar inşasına da yeterli fon ayrılmamasını gösterdi.
Çin yönetimi olası misillemeye dahil edebileceği 3 milyar dolarlık Amerikan ürünlerinin listesini yayınladı.Çin Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada, domuz eti, elma, çelik boru ve diğer ürünlere getirilecek daha yüksek gümrük vergilerinin, Çin’in Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatına yeni gümrük vergileri getirmesi nedeniyle uğrayacağı kaybı telafi edeceğini belirtti. Bakanlık, Washington’a, bu meseleye bir çözüm bulmak için müzakere çağrısında bulundu ancak bir son tarih vermedi VOA230318
Mehmet Şimşek, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik katılımdan cayan çalışanlara ikinci bir fırsat tanıyacaklarını belirtti
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Türkiye önümüzdeki günlerde elektrikli otomotivlerle ve bu otomotivlerin kullanacakları batarya teknolojileriyle ilgili de çok önemli yatırımların imzasını atacak" dedi.
Bakan Zeybekci: Tekstil ve konfeksiyonda yatırımlar artık teşvik kapsamına alınacak
GÜNLÜK BÜLTEN 26.03.2018
ICBC Yatırım Araştırma
SODA 5.35 5.31 5.19 5.37 kuvvetli 5.51 5.55 5.56 5.88 5.9 aylık baz dirençler + XU030 02/04/2018 ASELS 30.84 30.3 31.76 33.86 34.05 34.96
DEVA 4.57 4.51-4.48 4.71 4.74 4.82
VAKBN 6.78 6.62-6.6 6.96 6.98 7.01 7.08
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,43 azalış ile 116.603 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 7,1 mlr TL.
DESTEK (haftalık): 115,093 test edildi 114,540 kuvvetli 113,267 112,884-112,503 111,107
DİRENÇ: 118,050-118,150 118,590 118,978 119,245 119,397 119,585 120,320 120,894 121,531 Yeni zirve 123,500’ler...
USD BAZINDA DİRENÇ: 31.081 önceki tepe X TRY 123,326 DESTEK 29.071 /TRY 115.350
Önemine değindiğimiz 2- 115.500-115.400 bandı - Min Görülen 115.560 Önemine değindiğimiz 1- 115.100-114.540 (Stop-Loss) Bandı
Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç
GÜNLÜK BÜLTEN 26.03.2018 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 117.072 Gap 22 Gort 117,140 *1- 117,400 117.800-117.900 /
*2- 118.050-118.150 Bandına Dikkat Dikkat!
DOHOL 1.29 1.31 1.37 1.49 Aylık Bazda
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000
x100000 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
1.29 1.31 1.37 1.49
DOHOL (0.7900, 1.2400, 0.7200, 1.2400)
li
,
TRT131119T19 02 Ocak’da görülen 13,17% sonrası
%13,92-14,11 seviyesinde işlem gördü.
2018–I Enflasyon Raporu Varsayımlardaki Güncellemeler :
1-Petrol Fiyatları (Ort, ABD doları) 2018 66 (56)$
2-Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2018 yılı sonunda
% 7,9 (+0,9 puan yukarı güncelleme) 3-2019 yılı sonunda %6,5 gerçekleşeceği
İlaç fiyatlarında referans döviz kuruna bağlı olarak Şubat ayı ortasında gerçekleşen yüzde 15 oranındaki artışın kalan kısmının Mart ayına sarkacağı not edilmelidir. Ekmek Tebliği’ndeki gramaj değişikliğinin etkisiyle ekmek fiyatları Şubat ayında yüzde 1,94 artmış, ekmek ve tahıllar grubunda yıllık enflasyon yüzde 12,10’a ulaşmıştır.
Alkolsüz içecek fiyatları bazı içeceklerden yüzde 10 oranında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınmaya başlanmasına bağlı olarak yükselmiştir.
işlenmiş gıda yıllık enflasyonu yüzde 13,76 ile son dokuz yıldaki en yüksek seviyesine ulaşmıştır .
FXU0300418 kapanış 141.350 -%0,44
TEPKİDE 10-22 GORT 142.100 142,750* satış denenebilir.
142,575 143,000 143,200 143,825 izlenebilir.
SATIŞ BASKISINDA
139.850 sonrası tepki görüldü
139,375 altında satış baskısı artabilir: 138,525 138,125 destekler.
DİRENÇLER 143,825 üzerinde
144,925 145,175 dirençler
İyimser senaryoda 145,650 Gap kapanabilir Haftalık bazda 147,125 147,275 149,400 149,975 150,475 direnç seviyeleridir.
16 Mart 2018 ile biten haftada TCMB rezervleri;
* Toplam rezervler haftalık %0,7 düşerek 115 mlyr $ olurken,
* Brüt döviz rezervleri haftalık %0,9 düşerek 90 mlyr
$ oldu.
* Altın rezervleri haftalık %0,3 düşerek 25 mlyr $
Cari İşlemler Açığı 12 Aylık 51,6 Milyar $ Sgmk & Faiz
Mart-Mayıs 2018 İç Borçlanma Stratejisi
GÜNLÜK BÜLTEN 26.03.2018
Vadeli İşlemler
Mart ayında 6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 6,6 milyar TL’lik iç borçlanma
Nisan ayında 3,8 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 4,2 milyar TL’lik iç borçlanma
Mayıs ayında 3,9 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 4,3 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Piyasa Kamu (2) Toplam Öde me
7.03.2018 1.410 402 1.812
14.03.2018 1.013 438 1.451
21.03.2018 703 345 1.048
28.03.2018 1.371 316 1.687
TOPLAM 4.497 1.502 5.999
4.04.2018 683 179 862
11.04.2018 1 0 1
18.04.2018 1.627 448 2.075
25.04.2018 612 211 823
TOPLAM 2.923 838 3.761
2.05.2018 88 82 170
9.05.2018 57 13 70
16.05.2018 2.042 813 2.855
23.05.2018 543 263 807
TOPLAM 2.730 1.171 3.901
İç Borç Ödemeleri (1)
Alıcılara Göre Dağılım (Milyon ¨ )
2018 Yılı Mart Ayı
2018 Yılı Nisan Ayı
2018 Yılı Mayıs Ayı
(1) İhraç aşam asındak i alıcı dağılım ı b az alınarak yapılacak ödem eleri gösterm ek tedir.
(2) Kam u k urum larına rek ab etçi olm ayan tek lif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan ihraçlara ilişk in ödem eleri içerm ek tedir.
https://www.hazine.gov.tr/
ICBC Yatırım Araştırma
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler /Secilmis+Grafikler
Kurul, ihracattaki güçlü seyrin yanı sıra altın ithalatının yavaşlamasıyla birlikte dördüncü çeyrekte net ihracatın dönemlik büyümeye katkısının artacağını, Küresel enflasyon üzerinde önümüzdeki dönemde yukarı yönlü riskler mevcutttur.
Bankalarca yeni açılacak kredilerin çekirdek yükümlülükler ve uzun vadeli kaynaklarla finansmanı önem arz etmektedir- PPK Özeti 7 Mart 201
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram . icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
