FAALĠYET RAPORU
30.09.2011
ĠÇĠNDEKĠLER
1 – Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilere Ait Bilgiler
2 – Anadolu Anonim Türk Sigorta ġirketi Sermaye Dağılımı
3 – Faaliyet Raporu
2 0 11 Y I L I
Y Ö N E T Ġ M K U R U L U
CANER ÇĠMENBĠÇER BAġKAN VE MURAHHAS AZA AHMET DOĞAN ARIKAN BAġKAN VEKĠLĠ
MUSTAFA ALĠ SU ÜYE VE GENEL MÜDÜR
MUSTAFA NAĠL YAĞCI ÜYE
FAHRĠ KAYHAN SÖYLER ÜYE
HAKAN ARAN ÜYE
HASAN HULKĠ YALÇIN ÜYE
RECEP ORAM ÜYE
EMRE DURANLI ÜYE
D E N E T Ġ M K U R U L U
ETHEM ELĠAÇIK DENETÇĠ
KUBĠLAY AYKOL DENETÇĠ
ZEKĠ DAVUT DENETÇĠ
Ü S T D Ü Z EY Y Ö N E T Ġ C Ġ L E R
MUSA ÜLKEN 1.GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
MEHMET METĠN OĞUZ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI HAKKI EFE GÜNDEġ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI TAHSĠN ERDOĞAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI FĠLĠZ TĠRYAKĠOĞLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MEHMET LEVENT SÖNMEZ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
ERDĠNÇ GÖKALP GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
FATĠH GÖREN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
ANADOLU ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġĠRKETĠ SERMAYE DAĞILIMI
ORTAKLAR PAY TUTARI
(TL)
ORAN (%)
MĠLLĠ REASÜRANS T.A.ġ. 286.550.106 57,31
DĠĞER 213.449.894 42,69
TOPLAM 500.000.000 100,00
ġirketimizin 2011 yılı dokuz aylık hesap dönemine iliĢkin prim üretimini, hasar ödemelerini ve aynı döneme iliĢkin finansal durumunu gösteren faaliyet raporu aĢağıda sunulmuĢtur.
1-SĠGORTA SEKTÖRÜNDE ve ġĠRKETTE YAġANAN GELĠġMELER Alınan sonuçlar
Faaliyet raporunun hazırlandığı tarih itibarıyla 2011 yılının sekiz aylık dönemine iliĢkin veriler Türkiye Sigorta ve Reasürans ġirketleri Birliği tarafından yayımlanmıĢtır. BranĢlar itibarıyla prim üretimi bir önceki yılın aynı dönemiyle karĢılaĢtırmalı olarak aĢağıda verilmiĢtir.
BRANġLAR
31.08.2011 Prim
Üretimi (TL) PAY(%)
31.08.2010 Prim
Üretimi (TL) PAY(%)
DEĞĠġĠM (%)
KAZA 454.368.585 4,0 389.023.055 4,2 16,8%
HASTALIK-SAĞLIK 1.360.282.327 11,9 1.139.434.694 12,3 19,4%
KARA ARAÇLARI 2.453.312.691 21,4 1.997.241.746 21,5 22,8%
RAYLI ARAÇLAR 379.243 0,0 281.390 0,0 34,8%
HAVA ARAÇLARI 26.200.441 0,2 19.282.578 0,2 35,9%
SU ARAÇLARI 72.500.326 0,6 67.618.109 0,7 7,2%
NAKLĠYAT 239.336.958 2,1 201.084.023 2,2 19,0%
YANGIN VE DOĞAL AFETLER 1.486.040.020 13,0 1.293.356.082 13,9 14,9%
GENEL ZARARLAR 1.027.713.116 9,0 660.337.017 7,1 55,6%
KARA ARAÇLARI SORUMLULUK 1.927.175.913 16,8 1.678.981.288 18,1 14,8%
HAVA ARAÇLARI SORUMLULUK 22.637.346 0,2 19.986.104 0,2 13,3%
SU ARAÇLARI SORUMLULUK 173.404 0,0 492.604 0,0 -64,8%
GENEL SORUMLULUK 286.178.772 2,5 252.108.722 2,7 13,5%
KREDĠ 37.577.248 0,3 20.986.038 0,2 79,1%
EMNĠYETĠ SUĠSTĠMAL 7.382.268 0,1 8.179.691 0,1 -9,7%
FĠNANSAL KAYIPLAR 90.986.180 0,8 60.919.500 0,7 49,4%
HUKUKSAL KORUMA 35.184.596 0,3 26.896.182 0,3 30,8%
DESTEK 1.514.380 0,0 - 0,0 0,0%
HAYAT DIġI TOPLAM 9.528.943.813 83,3 7.836.208.822 84,4 21,6 2011 yılının sekiz aylık verileri göz önünde bulundurulduğunda, hayat dıĢı branĢların toplam üretimdeki payı %83,3 olarak gerçekleĢirken, prim üretimi ise % 21,6 artıĢla 9.529 milyon TL’ye ulaĢmıĢtır. KarĢılaĢtırılan dönemlerde ġirketimizdeki prim üretimi artıĢı sektör ortalamasının üzerinde gerçekleĢerek %32,9 olmuĢtur. Hayat sigortalarındaki prim üretimi ise % 32,6 artıĢla 1.909 milyon TL’ye ulaĢırken toplam prim üretimindeki payı %16,7 seviyesinde gerçekleĢmiĢtir.
TOPLAM PRĠM ÜRETĠMLERĠ
31.08.2011 Prim
Üretimi (TL) PAY(%)
31.08.2010 Prim
Üretimi (TL) PAY(%)
DEĞĠġĠM (%) HAYAT DIġI TOPLAM 9.528.943.813 83,3 7.836.208.822 84,4 21,6%
HAYAT 1.908.990.227 16,7 1.440.239.701 15,6 32,6%
GENEL TOPLAM 11.437.934.040 100,0 9.276.448.523 100,0 23,3%
Sektörün 2011 yılı dokuz aylık dönemine ait mali sonuçları henüz açıklanmamıĢ olup 2011 yılı altı aylık verilere göre hayat dıĢı sektörde toplam 26 milyon TL dönem net zararı oluĢmuĢtur. Hayat dıĢı sigorta sektörünün branĢ bazında sonuçları incelendiğinde ise 2011 yılı altı aylık dönem sonunda kara araçları sorumluluk branĢında 143,7 milyon TL, kara araçları branĢında 72,6 milyon TL, hastalık- sağlık branĢında ise 39 milyon TL teknik zarar oluĢtuğu görülmektedir.
Sektörde yaşanan gelişmeler
2011 yılında sigorta sektörünü ilgilendiren önemli olayların baĢında hiç kuĢkusuz 11 Mart 2011 tarihinde Japonya’da meydana gelen deprem ve sonrasında oluĢan tsunami felaketi gelmektedir. Söz konusu felaketin ardından sigortalı kıymetlerin uğradığı hasarın 15-35 milyar Dolar arasında olabileceği tahmin edilmektedir. Bununla birlikte hasarın önemli bir kısmının deprem sigortası konusunda oldukça aktif olan devlet tarafından karĢılanması ve nükleer rizikoların poliçelerde genel olarak teminat kapsamı dıĢında tutulması sigorta sektörünün uğrayacağı zararı azaltıcı etmenler olarak sayılabilir. Uluslararası reasürans Ģirketlerinin katlanacağı maliyetin ise sadece devralınan endüstriyel ve ticari rizikoların uğradığı hasarlarla sınırlı kalacağı yönünde yorumlar yapılmaktadır.
Reasürans piyasasının önemli oyuncularından Münich Re yayımlamıĢ olduğu basın bildirisinde tsunami felaketinden ötürü katlanacağı maliyeti retrosesyon iĢleri dahil ve vergi hariç olmak üzere 1,5 milyar Euro olarak tahmin ettiklerini açıklamıĢtır.
Türkiye Sigorta ve Reasürans ġirketleri Birliği’nin (TSRġB) 10 Nisan 2011 tarihinde yapılan baĢkanlık seçiminde ġirketimizin Genel Müdürü Sn. Mustafa Su TSRġB’nin yeni Yönetim Kurulu BaĢkanı seçilmiĢtir.
25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “6111 sayılı Bazı alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 59 uncu maddesi ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 98 inci maddesi değiĢtirilmiĢtir. Bu çerçevede, Zorunlu Trafik Sigortası, Zorunlu TaĢımacılık Sigortası ile Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası kapsamında tedavi masraflarının ödenmesine iliĢkin usul ve esaslar değiĢtirilmiĢ olup 27.08.2011 tarih ve 28038 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Trafik Kazaları Nedeniyle Ġlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) ve 2011/17 sayılı Genelge ile düzenlenmiĢtir. Kanunun yayımı tarihinden sonra, sigorta Ģirketlerinin söz konusu branĢlarında tedavi gideri ödeme yükümlülüğü kalmamıĢ olmakla birlikte belirlenen oranlar nispetinde SGK’ya prim devri yapma yükümlülüğü getirilmiĢtir.
2010 yılında ortaklık arayıĢında olduğunu duyuran Aksigorta A.ġ.’nin %31 hissesinin 2011 yılı baĢında 220 milyon Dolar bedelle Ageas Insurance International N.V.’ye satılması için anlaĢmaya varılmıĢ, sonrasında varılan anlaĢma doğrultusunda anlaĢılan bedelle satıĢ iĢlemi temmuz ayı içerisinde tamamlanmıĢtır. Diğer taraftan Doğan ġirketler Grubu Holding A.ġ. sahip olduğu Ray Sigorta A.ġ.
nominal sermayesinin %10’una isabet eden hissesini 22,9 milyon USD bedelle Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group firmasına satmıĢtır. Bunun yanında Eureko B.V. Garanti Bankası’nın Eureko Sigorta’da kalan %20 hissesini de 70 milyon euro bedelle alarak Ģirketin tamamına sahip olmuĢtur. Ayrıca Denizbank, Deniz Emeklilik’teki %99,86 oranındaki hissesini Metlife’a 162 milyon euroya satmıĢtır.
Son dönemde sigorta Ģirketleri ve bankalar arasında kurulan acentelik sözleĢmeleri dikkat çeken diğer bir husus olmuĢtur. GüneĢ Sigorta A.ġ. ve Groupama Sigorta, Finansbank A.ġ. ile hayat dıĢı branĢlarda iĢbirliği yapmak üzere acentelik sözleĢmesi imzalamıĢtır. Benzer Ģekilde Axa Sigorta Denizbank ile hayat dıĢı branĢlarda çalıĢmak üzere 15 yıl süreli bir acentelik sözleĢmesi imzalamıĢtır.
Yılın son çeyreğinde ise bu kez ülkemizde Van ilinde meydana gelen deprem felaketi gündeme damgasını vurmuĢtur. Söz konusu olayın gerçekleĢtiği bölgedeki konutların sadece %9’unun zorunlu deprem sigortası poliçesinin bulunması ise bu konunun önemini bir kez daha hatırlatmıĢtır.
Şirkette yaşanan gelişmeler
C2C Hedef Organizasyon Yapısı’na geçiĢ sürecinde Bireysel ve Ticari Sigortacılık Müdürlüğü ile Acente ve Kanal Yönetimi Müdürlüğü faaliyete baĢlamıĢtır. CRM projemiz kapsamında satıĢ kanallarımızın iletiĢim, faaliyet, eleman ve performans bilgilerini yöneteceğimiz Kanal Veri Kartı uygulaması kullanıma açılmıĢtır. Yeni ürün ve poliçelendirme sistemimizi tasarladığımız Ürün projesinde yazılım geliĢtirme çalıĢmalarına Ekim ayı itibarıyla baĢlanmıĢtır. Öte yandan yeni hasar ve rücu uygulamamızın testleri devam etmekte olup eğitim planlamaları yapılmaktadır.
ġirketimizin 2010 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2011 tarihinde yapılmıĢ ve toplantı neticesinde ortaklara 2010 yılı karından, 10 milyon TL nakden kar payı ödenmesi kararı alınmıĢtır. Tamamı nakit olarak gerçekleĢtirilen temettü dağıtımı 1 Nisan 2011 tarihinde tamamlanmıĢtır.
ġirketimizin 1 Nisan 2011 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Sn. Zeynep Hansu Uçar'ın istifası ile boĢalan Yönetim Kurulu üyeliğine TTK'nin 315. Maddesi uyarınca Sn. Caner Çimenbiçer seçilmiĢtir. Aynı toplantıda ġirketimizin Ana SözleĢmesi'nin 20. maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu BaĢkanlığı ve Murahhas Azalığa Sn. Caner Çimenbiçer'in seçilmesine karar verilmiĢtir.
28 Temmuz 2011 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, ġirket denetçiliğinden istifa ederek ayrılan Sayın Engin EkĢi’nin yerine Sayın Zeki Davut’un seçilmesi hususunun, tescil ve ilanına karar verilmiĢtir.
Bursa’da 39 yıldır faaliyet gösteren Marmara Bölge Müdürlüğümüz, yine Bursa ilinde bulunan Zeno ĠĢ Merkezi’ndeki yeni hizmet binasına taĢınmıĢtır.
2.TEKNĠK BÖLÜM
ġirketimiz faaliyetlerine iliĢkin cari dönemdeki finansal geliĢmeler ve teknik kısma iliĢkin açıklamalar aĢağıda verilmiĢtir.
2.1. BRANġLARA GÖRE PRĠM ÜRETĠMĠ ve TEKNĠK GELĠRLER 2.1.1. BRANġLARA GÖRE PRĠM ÜRETĠMĠ
BRANġLAR 30.09.2011 30.09.2010 DEĞĠġĠM
PRĠM ÜRETĠMĠ PRĠM ÜRETĠMĠ (%)
Kaza 28.551.848 24.835.361 15,0
Hastalık Sağlık 119.170.517 120.636.784 -1,2 Kara Araçları 465.489.532 325.324.508 43,1
Hava Araçları 7.140.869 5.594.904 27,6
Su Araçları 30.081.840 24.658.861 22,0
Nakliyat 26.848.024 21.737.962 23,5
Yangın ve Doğal Afetler 185.084.061 158.552.485 16,7 Genel Zararlar 118.076.246 77.487.015 52,4 Kara Araçları Sorumluluk 298.582.028 192.235.812 55,3 Hava Araçları Sorumluluk 11.365.417 7.370.039 54,2 Genel Sorumluluk 43.549.145 45.504.162 -4,3
Kredi 1.891.282 162.858 1.061,3
Finansal Kayıplar 5.139.018 4.482.716 14,6
Hukuksal Koruma 4.841.755 3.969.463 22,0
Toplam 1.345.811.582 1.012.552.930 32,9
2011 yılı Eylül sonu itibarıyla prim üretimimiz %32,9 artıĢla 1.345,8 milyon TL’ye ulaĢmıĢtır. Prim üretiminde bir önceki yıla göre yaĢanan artıĢta, özellikle kara araçları, kara araçları sorumluluk ve genel zararlar branĢlarında alınan sonuçlar etkili olmuĢtur.
2.1.2. BRANġLARA GÖRE TEKNĠK GELĠRLER
BRANġLAR
30.09.2011 30.09.2010
KAZANILMIġ PRĠMLER (*)
YATIRIM GELĠRĠ
DĠĞER TEKNĠK GELĠRLER
TEKNĠK GELĠRLER
TOPLAMI
PAY TEKNĠK GELĠRLER
TOPLAMI
PAY DEĞĠġĠM
(%) (%) (%)
Kaza 27.885.638 3.093.746 96.656 31.076.040 3,1 33.060.808 4,1 -6,0 Hastalık Sağlık 118.874.299 2.014.553 134.053 121.022.905 12,2 120.450.522 14,8 0,5 Kara Araçları 366.224.768 22.114.444 4.833.887 393.173.099 39,6 272.424.621 33,5 44,3
Hava Araçları 331.556 389.379 0 720.935 0,1 654.179 0,1 10,2
Su Araçları 9.218.452 1.067.370 -9.822 10.276.000 1,0 9.727.711 1,2 5,6 Nakliyat 21.473.748 2.787.358 204.562 24.465.668 2,5 23.726.639 2,9 3,1 Yangın ve Doğal
Afetler 83.912.152 8.016.294 1.560.292 93.488.738 9,4 70.368.658 8,7 32,9 Genel Zararlar 54.922.101 4.773.056 396.871 60.092.028 6,1 46.990.065 5,8 27,9 Kara Araçları
Sorumluluk 188.696.229 18.475.517 2.392.093 209.563.839 21,1 195.533.857 24,0 7,2 Hava Araçları
Sorumluluk 998.939 250.028 0 1.248.967 0,1 1.080.239 0,1 15,6
Genel Sorumluluk 33.614.645 5.879.316 5.128 39.499.089 4,0 33.716.351 4,1 17,2 Kredi 1.312.261 260.105 40.001 1.612.367 0,2 82.563 0,0 1.852,9 Finansal Kayıplar 391.656 16.873 0 408.529 0,0 -158.628 0,0 -357,5 Hukuksal Koruma 4.691.706 774.319 2 5.466.027 0,6 5.437.512 0,7 0,5 Toplam 912.548.150 69.912.358 9.653.723 992.114.231 100,0 813.095.097 100,0 22,0 (*) Rakamlar reasürör payı düşülmüş olarak verilmiştir.
ġirketimizin 2011 yılı dokuz aylık dönemde elde ettiği teknik gelirlerin %39,6’lık kısmı kara araçları branĢından kaynaklanırken, bu branĢı sırasıyla %21,1’lik payla kara araçları sorumluluk, %12,2’lik payla hastalık-sağlık branĢı takip etmektedir. Teknik gelirler toplamı bir önceki yılın aynı dönemine göre %22 oranında artıĢ göstermiĢtir. Teknik olmayan bölümden aktarılan yatırım geliri toplamı 2011 yılının ilk 9 aylık döneminde 69,9 milyon TL seviyesinde gerçekleĢmiĢtir.
2.2. BRANġLARA GÖRE HASAR ÖDEMELERĠ ve TEKNĠK GĠDERLER (-) 2.2.1. BRANġLARA GÖRE HASAR ÖDEMELERĠ
BRANġLAR 30.09.2011 30.09.2010
ÖDENEN HASAR ÖDENEN KONSERVASYON ÖDENEN KONSERVASYON
DEĞĠġĠM (%)
Kaza -9.176.172 -8.565.179 -8.805.672 -8.428.291 4,2
Hastalık Sağlık -103.371.298 -97.426.273 -116.936.509 -111.804.055 -11,6 Kara Araçları -296.724.350 -280.446.254 -212.817.475 -201.434.300 39,4 Hava Araçları -1.913.844 -1.446.548 -672.751 -632.985 184,5 Su Araçları -17.844.890 -5.424.628 -14.085.769 -4.741.753 26,7
Nakliyat -5.608.534 -5.115.186 -5.973.402 -6.051.877 -6,1
Yangın ve Doğal Afetler -51.915.304 -32.378.746 -74.605.208 -48.147.660 -30,4 Genel Zararlar -50.218.970 -34.175.774 -35.519.026 -22.359.958 41,4 Kara Araçları Sorumluluk -173.894.166 -165.178.886 -144.963.318 -137.419.827 20,0
Hava Araçları Sorumluluk -11.303 -11.303 0 0 -
Genel Sorumluluk -8.023.923 -783.729 -4.302.736 -3.584.910 86,5
Kredi -186.473 -161.486 0 0 -
Finansal Kayıplar -350.904 -321.986 -133.972 127.720 -
Hukuksal Koruma -54.916 -54.916 -41.468 -41.468 32,4
Toplam -719.295.047 -631.490.894 -618.857.306 -544.519.364 16,2
BRANġLAR
HASAR / PRĠM HASAR / PRĠM ORANI (%) (*) ORANI (%) (*)
30.09.2011 30.09.2010
Kaza 44,7% 37,6%
Hastalık Sağlık 77,8% 87,9%
Kara Araçları 78,9% 86,8%
Hava Araçları 363,2% -46,4%
Su Araçları 30,5% 59,5%
Nakliyat 33,3% 42,5%
Yangın ve Doğal Afetler 41,2% 61,3%
Genel Zararlar 65,5% 57,6%
Kara Araçları Sorumluluk 114,5% 99,1%
Hava Araçları Sorumluluk 14,2% -0,9%
Genel Sorumluluk 56,9% 47,0%
Kredi 60,0% 0,0%
Finansal Kayıplar 93,4% -8,7%
Hukuksal Koruma 3,7% -0,4%
Toplam 78,0% 81,0%
(*) Hasar/Prim Oranı: [Ödenen Tazminatlar-Ödenen Tazminatlarda Re.Payı+Muallak Hasar Karşılığı-Muallak Hasar Karşılığında Re.Payı-Devreden Muallak Hasar Karşılığı+ Devreden Muallak Hasar Karşılığında Re.Payı] / [Alınan Prim- Reasürörlere Devredilen Prim- Ayrılan KPK+Ayrılan KPK Re.Payı+Devreden KPK-Devreden KPK Re.Payı-Devam Eden Riskler Karşılığı+Devam Eden Riskler Re.Payı+Devreden Devam Eden Riskler Karşılığı-Devreden Devam Eden Riskler Karşılığı Re.Payı]
BRANġLAR
BĠLEġĠK RASYO
BĠLEġĠK RASYO
(%) (%)
30.09.2011 30.09.2010
Kaza 95,2% 80,1%
Hastalık Sağlık 106,2% 115,1%
Kara Araçları 105,0% 119,1%
Hava Araçları 434,7% --
Su Araçları 41,2% 54,0%
Nakliyat 71,3% 82,0%
Yangın ve Doğal Afetler 69,4% 88,3%
Genel Zararlar 110,2% 109,2%
Kara Araçları Sorumluluk 141,0% 123,9%
Hava Araçları Sorumluluk 29,1% 4,3%
Genel Sorumluluk 83,5% 77,8%
Kredi 89,0% 102,6%
Finansal Kayıplar 39,4% 126,1%
Hukuksal Koruma 93,4% 99,4%
Toplam 107,0% 111,7%
(*) Bileşik Rasyo: 1- [(Teknik Bölüm Dengesi – Teknik Kısıma Aktarılan Yatırım Geliri )/ Kazanılmış Primler]
Eylül 2011 dönemi itibarıyla, 631,5 milyon TL’si konservasyonumuzdan olmak üzere toplam 719,3 milyon TL’lik hasar ödemesi yapılmıĢtır. Hasar ödemelerinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla
%16,2 nispetinde artıĢ gerçekleĢmiĢtir.
Hasar / Prim oranı bir önceki yıl aynı döneme göre 3 puan azalarak % 81’den % 78’e gerilerken kombine Hasar / Prim oranı ve masraf oranı toplamından oluĢan ve teknik kar / zarar tespiti göstergesi olan bileĢik rasyo ise %107 olarak gerçekleĢmiĢtir.
2.2.2. BRANġLARA GÖRE TEKNĠK GĠDERLER (-)
BRANġLAR
30.09.2011 30.09.2010
GERÇEKLEġEN HASARLAR (*)
DĠĞER KARġILIKLARD
A DEĞĠġĠM (**)
FAALĠYET GĠDERLERĠ
TEKNĠK GĠDERLER
TOPLAMI
PAY TEKNĠK GĠDERLER
TOPLAMI
PAY DEĞĠġĠM
(%) (%) (%)
Kaza -12.456.923 -536.164 -13.636.833 -26.629.920 2,7 -23.164.788 2,8 15,0 Hastalık Sağlık -92.427.299 0 -33.923.184 -126.350.483 12,8 -137.743.481 16,7 -8,3 Kara Araçları -288.789.510 -1.135.109 -99.264.008 -389.188.627 39,5 -294.348.166 35,6 32,2 Hava Araçları -1.204.296 0 -236.910 -1.441.206 0,1 158.237 0,0 -1010,8 Su Araçları -2.814.780 0 -976.295 -3.791.075 0,4 -5.030.296 0,6 -24,6 Nakliyat -7.143.413 0 -8.378.690 -15.522.103 1,6 -16.030.473 1,9 -3,2 Yangın ve Doğal
Afetler -34.595.700 -3.816.273 -21.391.746 -59.803.719 6,1 -56.999.084 6,9 4,9 Genel Zararlar -35.946.727 -400.445 -24.596.100 -60.943.272 6,2 -44.442.041 5,4 37,1 Kara Araçları
Sorumluluk -216.022.613 0 -52.390.852 -268.413.465 27,2 -226.120.384 27,4 18,7 Hava Araçları
Sorumluluk -141.857 0 -149.064 -290.921 0,0 -29.585 0,0 883,3
Genel Sorumluluk -19.119.257 0 -8.967.606 -28.086.863 2,8 -18.125.052 2,2 55,0
Kredi -787.499 -212.334 -208.253 -1.208.086 0,1 -29.631 0,0 3977,1
Finansal Kayıplar -365.876 0 211.558 -154.318 0,0 349.208 0,0 -144,2 Hukuksal Koruma -175.080 0 -4.206.258 -4.381.338 0,4 -4.232.155 0,5 3,5 Toplam -711.990.830 -6.100.325 -268.114.241 -986.205.396 100,0 -825.787.691 100,0 19,4
(*) Rakamlar reasürör payı düşülmüş olarak verilmiştir.
(**) Rakamlar reasürör payı ve devreden kısım düşülmüş olarak verilmiştir.
ġirketimizin teknik giderler toplamının %72,2’lik kısmını gerçekleĢen hasarlar oluĢturmaktadır.
GerçekleĢen hasarlar içinde en yüksek payı %40,6 ile kara araçları branĢı almaktadır. Teknik giderler içinde gerçekleĢen hasarlardan sonra en yüksek pay %27,2lik oranla faaliyet giderlerine aittir.
Faaliyet giderlerimizin; 195,3 milyon TL’lik kısmı üretim komisyonu giderlerinden, 96,3 milyon TL’lik kısmı teknik branĢlara dağıtılan genel giderlerden ve 19,6 milyon TL’lik kısmı diğer giderlerden oluĢmuĢ, reasürans komisyon gelirlerinin ise 43,1 milyon TL tutarında olumlu etkisi olmuĢtur. Diğer teknik karĢılıklarda değiĢim kalemi dengeleme karĢılığı giderinden oluĢmaktadır. Teknik giderler toplamı, 2010 yılının dokuz aylık bölümüne göre %19,4 oranında artıĢ göstermiĢtir.
2.3. TEKNĠK KARLAR
BRANġLAR
TEKNĠK BRANġLARA DAĞITILAN GENEL
GĠDERLER
TEKNĠK BRANġLARA DAĞITILAN YATIRIM
GELĠRLERĠ
BRÜT TEKNĠK NET TEKNĠK
KAR KAR
09.11 09.10
DEĞĠġĠM
09.11 09.10
DEĞĠġĠM
09.11 09.10
DEĞĠġĠM
09.11 09.10
DEĞĠġĠM
(%) (%) (%) (%)
Kaza 7.617 10.829 -29,7 -6.265 -5.447 15,0 3.094 4.514 -31,5 4.446 9.896 -55,1 Hastalık Sağlık 10.401 -857 -1.313,7 -17.744 -17.184 3,3 2.015 748 169,4 -5.328 -17.293 -69,2 Kara Araçları 6.488 -25.949 -125,0 -24.618 -23.577 4,4 22.114 27.602 -19,9 3.984 -21.924 -118,2 Hava Araçları -999 809 -223,5 -110 -72 52,8 389 75 418,7 -720 812 -188,7 Su Araçları 6.369 4.671 36,4 -951 -818 16,3 1.067 844 26,4 6.485 4.697 38,1 Nakliyat 9.507 6.885 38,1 -3.350 -3.392 -1,2 2.787 4.203 -33,7 8.944 7.696 16,2 Yangın ve Doğal Afetler 34.324 15.634 119,5 -8.655 -8.172 5,9 8.017 5.909 35,7 33.686 13.371 151,9 Genel Zararlar 3.878 5.533 -29,9 -9.502 -9.279 2,4 4.773 6.294 -24,2 -851 2.548 -133,4 Kara Araçları Sorumluluk -59.414 -26.962 120,4 -17.912 -16.311 9,8 18.476 12.686 45,6 -58.850 -30.587 92,4 Hava Araçları Sorumluluk 839 743 12,9 -131 -77 70,1 250 385 -35,1 958 1.051 -8,8 Genel Sorumluluk 8.997 7.911 13,7 -3.464 -2.745 26,2 5.879 10.425 -43,6 11.412 15.591 -26,8
Kredi 154 2 7.600,0 -10 -3 233,3 260 54 381,5 404 53 662,3
Finansal Kayıplar 352 143 146,2 -115 -70 64,3 17 118 -85,6 254 191 33,0 Hukuksal Koruma 3.832 3.577 7,1 -3.521 -3.553 -0,9 774 1.181 -34,5 1.085 1.205 -10,0 Toplam 32.345 2.969 989,4 -96.348 -90.700 6,2 69.912 75.038 -6,8 5.909 -12.693 -146,6
(*) Tutarlar bin TL olarak verilmiştir.
2011 yılının dokuz aylık döneminde teknik kar, branĢlara yapılan gelir ve gider dağıtımı öncesinde yaklaĢık 32,3 milyon TL olarak gerçekleĢmiĢtir. Teknik branĢlara dağıtılan genel giderlerinin 96,3 milyon TL tutarında olumsuz etkisinin yanında, teknik branĢlara dağıtılan yatırım gelirinin 69,9 milyon TL tutarında olumlu etkisi sonucunda 2011 yılının dokuz aylık döneminde 5,9 milyon TL net teknik kar elde edilmiĢtir.
Teknik branĢlara dağıtımı yapılan 96,3 milyon TL tutarındaki genel giderlerin, %54,4’ü personel giderlerinden, %34,9’u yönetim giderlerinden, %9,4’ü pazarlama giderlerden ve %1,3’ü de dıĢarıdan sağlanan faydalar kaleminden oluĢmaktadır.
3.TEKNĠK OLMAYAN BÖLÜM
ġirketimiz yatırım gelir ve giderleri ile gelir tablosunda teknik olmayan kısma iliĢkin açıklamalar aĢağıda verilmiĢtir.
3.1. YATIRIM GELĠRLERĠ
YATIRIM GELĠRLERĠ DÖNEMLER DEĞĠġĠM
30.09.2011 30.09.2010 (%) Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 56.337.974 52.696.549 6,9 Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 13.453.942 28.566.804 -52,9 Finansal Yatırımların Değerlemesi 5.966.408 -5.441.413 -209,6
Kambiyo Karları 23.167.267 10.108.233 129,2
ĠĢtiraklerden Gelirler 18.000.003 10.999.999 63,6
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 978.185 3.357.766 -70,9 Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 2.981.403 4.609.920 -35,3
Diğer Yatırımlar 30.089 189.592 -84,1
Toplam 120.915.271 105.087.450 15,1
Finansal yatırımlardan elde edilen gelirler; alım satım amaçlı ve satılmaya hazır menkul kıymet olarak sınıflanan hisse senetlerinden elde edilen kar payları, devlet ve özel sektör tahvillerinin, mevduat portföyümüzün ve yatırım fonlarının dönem içerisinde oluĢturduğu vade sonu gelirlerinden oluĢmaktadır. Finansal yatırımlardan elde edilen yaklaĢık 56,3 milyon TL’lik gelirin 34,3 milyon TL’lik bölümü mevduat portföyünün vade sonu gelirlerinden, 11 milyon TL’si hisse senedi nakit ve bedelsiz kar payları dağıtımından, 10,5 milyon TL’si devlet ve özel sektör tahvil ve bono itfalarından oluĢurken yatırım fonlarından yaklaĢık 500 bin TL gelir elde edilmiĢtir.
Cari dönemde devlet ve özel sektör tahvili satıĢlarından 5,7 milyon TL, hisse senedi satıĢından 5,9 milyon TL, repo iĢlemlerine konu menkul kıymetlerin ve yatırım fonlarının satıĢından yaklaĢık 1,9 milyon TL olmak üzere toplam 13,5 milyon TL civarında satıĢ geliri elde edilmiĢtir.
Hisse senedi, tahvil ve bono, yatırım fonları, repo ve vadeli mevduatların değerleme gelirlerinden oluĢan finansal yatırımların değerlemesi hesabı ilk dokuz aylık dönemde 6 milyon TL tutarında gelir etkisi yaratmıĢtır. Söz konusu dönemde hisse senedi değerlemesinden 470 bin TL, vadeli mevduat ve repo değerlemesinden 1,7 milyon TL, devlet ve özel sektör tahvillerinin değerlemesinden 3,8 milyon TL tutarında gelir elde edilmiĢtir.
Cari dönemde 23,2 milyon TL civarında kambiyo karı oluĢmuĢtur. Kambiyo karları kambiyo zararları ile netleĢtirildiğinde dönem içerisinde kurlarda yaĢanan değiĢimin olumlu etkilerinden dolayı yaklaĢık 8,7 milyon TL tutarında gelir etkisi oluĢtuğu görülmektedir.
ĠĢtiraklerden gelirler hesabında, Anadolu Hayat Emeklilik A.ġ.’den elde ettiğimiz gelirler izlenmektedir. Söz konusu iĢtirakimizden cari dönemde 8 milyon TL nakit kar payı ve 10 milyon TL bedelsiz kar payı olmak üzere toplam 18 milyon TL gelir elde edilmiĢtir.
Cari dönemde gayrimenkullerimizden elde edilen 978 bin TL’lik gelirin tamamı kira getirilerinden oluĢmaktadır.
2011 yılı dokuz aylık dönemde türev ürünlerinden elde edilen gelirler 3 milyon TL iken bu tutar türev ürünler sonucunda oluĢan zararlar ile netleĢtirildiğinde 3,9 milyon TL seviyesinde gider etkisi yaratmaktadır.
3.2. YATIRIM GĠDERLERĠ
YATIRIM GĠDERLERĠ DÖNEMLER DEĞĠġĠM
(%) 30.09.2011 30.09.2010
Faiz Dahil Yatırım Yönetim Giderleri 0 -249.253 -100,0
Yatırımlar Değer AzalıĢları -13.276.494 -77.827 16.959,0
Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda OluĢan Zararlar -6.713.686 -3.668.368 83,0 Teknik Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri -69.912.358 -75.038.040 -6,8 Türev Ürünler Sonucunda OluĢan Zararlar -6.897.377 -682.409 910,7
Kambiyo Zararları -14.451.662 -12.469.938 15,9
Amortisman Giderleri -5.102.364 -4.546.319 12,2
Toplam -116.353.941 -96.732.154 20,3
Yatırım giderleri toplamının %60’ını oluĢturan teknik bölüme aktarılan yatırım gelirleri kalemi, geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre % 6,8’lik azalıĢ göstermiĢtir. Yatırım giderlerindeki yaklaĢık 20 milyon TL’lik artıĢın en önemli nedeni yatırımlardaki değer azalıĢları kalemidir.
3.3. DĠĞER FAALĠYETLERDEN GELĠR ve KARLAR ile GĠDER ve ZARARLAR DĠĞER FAALĠYETLERDEN GELĠR ve
KARLAR DÖNEMLER DEĞĠġĠM
ile GĠDER ve ZARARLAR 30.09.2011 30.09.2010 (%)
KarĢılıklar Hesabı -12.796.375 3.271.474 -491,2
Reeskont Hesabı 3.601.645 1.549.754 132,4
ErtelenmiĢ Vergi Varlığı Hesabı 4.915.154 3.427.605 43,4
Diğer Gelir ve Karlar 1.983.295 1.448.847 36,9
Diğer Gider ve Zararlar -118.498 -229.702 -48,4
Toplam -2.414.779 9.467.978 -125,5
KarĢılıklar hesabında, 473 bin TL’lik kıdem tazminatı karĢılığı, 12,7 milyon TL’lik Ģüpheli alacak karĢılığı bulunmakta olup, 306 bin TL tutarındaki konusu kalmayan karĢılık kalemi ile 60 bin TL tutarında izin karĢılığı gelir etkisi yaratmıĢtır.
Reeskont hesabı cari dönemde yapılan alacak ve borç reeskontu ile geçmiĢ dönem reeskontlarının iptalinden doğan gelir ve giderlerin bakiyesinden oluĢmaktadır. 2011 yılının dokuz aylık döneminde yapılan alacak ve borç reeskontlarının net gelir etkisi 55 bin TL’yi aĢmıĢ, geçmiĢ dönem reeskont iptallerinin net gelir etkisi ise 3.547 bin TL seviyesinde gerçekleĢmiĢtir.
Türkiye Muhasebe Standartları gereğince cari döneme 4,9 milyon TL seviyesinde ertelenmiĢ vergi varlığı geliri yansımıĢtır.
Diğer gelir ve karlar hesabından kaynaklanan 2 milyon TL olumlu etki, Ģüpheli alacakların tahsilâtlarından oluĢan gelirler ile sair gelirlerimizden kaynaklanmakta olup, muhtelif giderlerimizden oluĢan diğer gider ve zararlar hesabının ise 118 bin TL olumsuz etkisi olmuĢtur.
4. FAALĠYET SONUÇLARI
FAALĠYET SONUÇLARI DÖNEMLER DEĞĠġĠM
30.09.2011 30.09.2010 (%)
Teknik Bölüm Dengesi 5.908.835 -12.692.594 -146,6
Yatırım Gelirleri 120.915.271 105.087.450 15,1
Yatırım Giderleri -116.353.941 -96.732.154 20,3
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar -2.414.779 9.467.978 -125,5
Toplam 8.055.386 5.130.680 57,0
Brüt Kar 8.055.386 5.130.680 57,0
Vergi KarĢılığı -2.183.894 0 --
Net Kar 5.871.492 5.130.680 14,4
ġirketimiz, 2011 yılının dokuz aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %32,9’luk prim üretimi artıĢı ile önemli bir büyüme sağlamıĢtır. Eylül 2011 itibarıyla dönem brüt karımız 8,1 milyon TL seviyesinde gerçekleĢmiĢtir. Ġlgili dönemde, 2,2 milyon TL vergi karĢılığı sonrası 5,9 milyon TL civarında net kâr elde edilmiĢtir.
