30 Haziran 2016
Konsolide Faaliyet Raporu
30 Haziran 2016
İÇİNDEKİLER
1 – Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Ait Bilgiler
2 – Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Sermaye Dağılımı
3 – Konsolide Faaliyet Raporu
YÖNETİM KURULU
CANER ÇİMENBİÇER BAŞKAN
HAKAN ARAN BAŞKAN VEKİLİ
MUSA ÜLKEN ÜYE VE GENEL MÜDÜR
KUBİLAY AYKOL ÜYE
SALİH KARADURMUŞ ÜYE
HAFIZ EKREM KÜRKÇÜ ÜYE
PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT BAĞIMSIZ ÜYE
CENGİZ TEZEL ÜYE
KEMAL EMRE SAYAR ÜYE
HASAN HULKİ YALÇIN ÜYE
DOÇ. DR. ATAKAN YALÇIN BAĞIMSIZ ÜYE
ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER
MUSA ÜLKEN GENEL MÜDÜR
FİLİZ TİRYAKİOĞLU I. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MEHMET METİN OĞUZ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MEHMET LEVENT SÖNMEZ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
ERDİNÇ GÖKALP GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
FATİH GÖREN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
MEHMET ABACI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
3
ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ SERMAYE DAĞILIMI
ORTAKLAR PAY TUTARI (TL) ORAN (%)
Milli Reasürans T.A.Ş.
286.550.106 57,3Diğer (*)
213.449.894 42,7Toplam
500.000.000 100,0
(*) Borsa Istanbul A.Ş.’de işlem görmektedir.
Şirketimizin 2016 yılı altı aylık hesap dönemine ilişkin prim üretimini, hasar ödemelerini ve aynı döneme ilişkin finansal durumunu gösteren faaliyet raporu aşağıda sunulmuştur.
1-SİGORTA SEKTÖRÜNDE ve ŞİRKETTE YAŞANAN GELİŞMELER Alınan sonuçlar
Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği’nin yayınlamış olduğu 2016 yılı altı aylık döneme ait, branşlar itibarıyla prim üretimi bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırmalı olarak aşağıda verilmiştir.
BRANŞLAR 30.06.2016 Prim
Üretimi (TL) PAY(%) 30.06.2015 Prim
Üretimi (TL) PAY(%) DEĞİŞİM (%)
Kaza 693.282.446 3,8 556.765.804 4,2 24,5
Hastalık Sağlık 2.322.698.576 12,6 1.898.729.250 14,2 22,3
Kara Araçları 3.044.269.935 16,5 2.662.500.487 19,9 14,3
Raylı Araçlar 0 0,0 5.767 0,0 -100,0
Hava Araçları 22.317.423 0,1 19.464.922 0,1 14,7
Su Araçları 95.117.973 0,5 90.398.478 0,7 5,2
Nakliyat 299.998.630 1,6 280.985.891 2,1 6,8
Yangın ve Doğal Afetler 2.381.946.358 12,9 2.211.694.736 16,6 7,7
Genel Zararlar 2.284.235.230 12,4 1.877.877.928 14,1 21,6
Kara Araçları Sorumluluk 6.540.275.327 35,5 3.044.630.596 22,8 114,8
Hava Araçları Sorumluluk 28.620.022 0,2 30.511.528 0,2 -6,2
Su Araçları Sorumluluk 13.986.199 0,1 10.290.342 0,1 35,9
Genel Sorumluluk 414.004.864 2,2 384.410.970 2,9 7,7
Kredi 95.833.918 0,5 106.572.111 0,8 -10,1
Kefalet 14.389.424 0,1 12.215.744 0,1 17,8
Finansal Kayıplar 116.959.617 0,6 118.893.437 0,9 -1,6
Hukuksal Koruma 45.014.518 0,2 52.641.222 0,4 -14,5
Destek 1.506.053 0,0 1.756.606 0,0 -14,3
Hayat Dışı Toplam 18.414.456.513 100 13.360.345.819 100 37,8
2016 yılı ikinci çeyrek verileri göz önünde bulundurulduğunda, hayat dışı branşların toplam üretimdeki payı %89,2 olarak gerçekleşirken, prim üretimi ise % 37,8 artışla 18,4 milyar TL’ye ulaşmıştır. Bu dönemde Şirketimiz 2.439,6 milyon TL prim üretimi ve %13,25 pazar payı ile sektördeki güçlü konumunu devam ettirmiştir. Hayat sigortalarındaki prim üretimi ise % 19,0 artarak 2,2 milyar TL’ye ulaşırken toplam prim üretimindeki payı %10,8 seviyesinde gerçekleşmiştir.
TOPLAM PRİM ÜRETİMLERİ 30.06.2016 Prim
Üretimi (TL) PAY(%) 30.06.2015 Prim
Üretimi (TL) PAY(%) DEĞİŞİM (%) HAYAT DIŞI TOPLAM 18.414.456.513 89,2 13.360.345.819 87,7 37,8
HAYAT 2.235.582.511 10,8 1.878.417.658 12,3 19,0
GENEL TOPLAM 20.650.039.024 100,0 15.238.763.477 100 35,5
En son açıklanan finansal sektör verilerine göre, 2016 yılı ilk çeyrek sonunda hayat dışı sektörde toplam 94,1 milyon TL teknik kar elde edilirken, 22,9 milyon TL net dönem zararı oluşmuştur. Sektörün sonuçları branş bazında incelendiğinde ise en büyük pazar payına sahip branşlardan kara araçları branşında 136,7 milyon TL teknik kar oluşurken kara araçları sorumluluk branşında ise 314,2 milyon TL teknik zarar oluştuğu görülmektedir.
5 Ekonomide ve sektörde yaşanan gelişmeler
2016 yılının ilk çeyreğine olumlu ekonomik ve finansal gelişmelerle başlayan küresel ekonomi, Çin ekonomisinde görülen durgunluk, ECB tarafından uygulanan genişletci para politikalarının etkisiz kalması, gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımlarının azalması gibi nedenlerle yılın ikinci çeyreğinde beklenen ivmeyi yakalayamamıştır. Bu doğrultuda IMF Nisan ayında Dünya Ekonomik Görünümü raporunda küresel büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etmiş, OECD ise Haziran ayı başında yayınladığı raporda kürsel ekonominin düşük büyüme tuzağına girdiğini ifade etmiştir.
Dünya ekonomisinde beklenen ivmenin uygulanan politikalara rağmen yakalanamaması, İngiltere’de gündeme gelen ve İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasıyla sonuçlanan BREXIT oylaması ve oylama öncesinde piyasalarda hâkim olan belirsizlik, piyasalarda sert dalgalanmalara neden olmuştur.
23 Haziran’da gerçekleşen oylamanın ardından İngiltere’nin Birlik’den ayrılması yönünde çıkan karar sonucu Sterlin’de sert değer kayıpları yaşanmıştır. Bu gelişmelere paralel olarak, faiz indirimleri merkez bankalarının gündemine alınmış, FED tarafından yapılması gündemde olan faiz artırımı yönündeki beklentiler de zayıflamıştır. Daha önce 2016 yılı için iki kez faiz artırımı olacağı tahmin edilirken, yaşanan gelişmeler neticesinde 2017 için sadece bir artırım olabileceği beklentisi kuvvetlenmiştir.
Küresel büyümede ve finansal piyasalarda görülen olumsuz tabloya rağmen, Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde %4,8 ile piyasa beklentilerinin üzerinde büyümüştür. TÜİK tarafından açıklanan büyüme verilerine göre, hanehalkı harcamaları, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre reel %6,9 oranında artmış ve 70% GSYH payıyla büyümenin temel dinamiği olmuştur.
TÜİK verilerine göre; 2016 Haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) %0,47 seviyesinde, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise %0,41 seviyesinde gerçekleşmiştir. Böylece 2016 yılı Haziran ayında yıllık TÜFE oranı %7,64, Yİ-ÜFE oranı ise %3,41 şeklinde hesaplanmıştır.
2016 yılı ilk çeyrek sonunda 83.142 puanda bulunan Borsa İstanbul, Haziran ayı sonunda %6,94 oranında değer kaybederek 77.369 puana gerilemiştir. Diğer taraftan 2016 ilk çeyreğini 2,8334 seviyesinden kapatan dolar kuru %2,12 değer kazanmış ve Haziran ayını 2,8936 seviyesinden kapatmıştır.
Nisan ayında göreve atanan Murat Çetinkaya başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu, cari dengede görülen iyileşme, Türkiye ekonomisinde izlenen ılımlı ve istikrarlı büyüme eğilimi ve enflasyonda görülen düşüş eğilimi ile marjinal fonlama faiz oranında 50bps’lik indirime gitmiş, bu dönemi izleyen Mayıs ve Haziran ayı PPK toplantılarında, küresel ve yerel ekonomiye ilişkin olumlu beklentilerin etkisini vurgulayarak her iki dönemde de 50bps faiz indirimi yapmıştır. Böylece TCMB; yılın ikinci çeyreği başlarken 10,50% olan marjinal fonlama faiz oranlarını üç ayda 150bps düşürerek 9,00% seviyesine indirmiş ve faiz koridorunu daraltmıştır. Belirtilen dönemde gecelik repo faizi ile koridor alt bandında değişikliğe gidilmemiştir.
Şirkette yaşanan gelişmeler
2016 yılı ilk altı aylık dönemi içerisinde yeni üretim platformumuz üzerinde Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kullanıma açılmış, üretim, hasar süreçlerimize ait teknolojik alt yapımızın yenilenmesi, iyileştirilmesi kapsamında faaliyetler yürütülmüştür. Sabit kıymet yönetimi modülü kullanıma alınarak varlık takibinde verimlilik ve izlenebilirlik artışı sağlanmıştır.
Şirketimizin 2015 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mart 2016 tarihinde yapılmıştır. Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik uyarınca Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı, Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) aracılığı ile tüm hissedarlarımızın katılım sağlayabileceği şekilde yapılmış, internet üzerinden de canlı yayınlanmıştır.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Şirketimizi uluslararası ve ulusal düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek verdiği uluslararası "BBB-" ve ulusal "AA+" notları ile
"Durağan" görünümü bu yıl da teyit etmiştir.
2.TEKNİK BÖLÜM
Şirketimiz faaliyetlerine ilişkin cari dönemdeki finansal gelişmeler ve teknik kısma ilişkin açıklamalar aşağıda verilmiştir.
2.1. BRANŞLARA GÖRE PRİM ÜRETİMİ ve TEKNİK GELİRLER 2.1.1. BRANŞLARA GÖRE PRİM ÜRETİMİ
BRANŞLAR 30.06.2016 30.06.2015 DEĞİŞİM
PRİM ÜRETİMİ PRİM ÜRETİMİ (%)
Kaza 66.860.217 52.481.680 27,4
Hastalık Sağlık 220.867.768 177.494.181 24,4
Kara Araçları 484.616.721 414.217.830 17,0
Hava Araçları 10.630.318 8.375.753 26,9
Su Araçları 36.085.727 38.190.084 -5,5
Nakliyat 33.157.560 33.054.311 0,3
Yangın ve Doğal Afetler 360.345.405 331.159.442 8,8
Genel Zararlar 185.875.280 161.261.775 15,3
Kara Araçları Sorumluluk 945.206.598 483.580.315 95,5
Hava Araçları Sorumluluk 11.371.595 13.485.294 -15,7
Genel Sorumluluk 68.503.895 60.808.728 12,7
Kredi 1.116.216 988.123 13,0
Finansal Kayıplar 10.281.879 8.915.318 15,3
Hukuksal Koruma 4.652.851 4.143.592 12,3
Toplam 2.439.572.030 1.788.156.426 36,4
2016 yılı Haziran sonu itibarıyla prim üretimimiz %36,4 artışla 2.439,6 milyon TL’ye ulaşmıştır. Prim üretiminde bir önceki yıla göre yaşanan artışta kara araçları sorumluluk, yangın ve doğal afetler, kara araçları ve sağlık branşlarında alınan sonuçlar etkili olmuştur.
2.1.2. BRANŞLARA GÖRE TEKNİK GELİRLER
30.06.2016 30.06.2015
BRANŞLAR KAZANILMIŞ
PRİMLER YATIRIM GELİRİ
RÜCU SOVTAJ GELİRLERİ
ve DİĞER TEKNİK GELİRLER
TEKNİK GELİRLER
TOPLAMI
PAY (%)
TEKNİK GELİRLER
TOPLAMI
PAY (%)
DEĞİŞİM (%)
Kaza 45.630.478 6.839.714 -189.814 52.280.378 3,2 43.658.001 3,2 19,7 Hastalık Sağlık 164.393.651 11.359.655 104.868 175.858.174 10,6 146.215.901 10,7 20,3 Kara Araçları 432.651.328 28.732.559 -1.367.304 460.016.583 27,8 420.678.703 30,8 9,4
Hava Araçları 7.361.606 0 0 7.361.606 0,4 763.664 0,1 864,0
Su Araçları 14.557.140 176.535 1.019 14.734.694 0,9 14.561.425 1,1 1,2 Nakliyat 23.492.082 2.851.297 285.727 26.629.106 1,6 26.420.740 1,9 0,8 Yangın ve Doğ. Aft. 130.846.332 11.788.030 1.360.043 143.994.405 8,7 137.619.940 10,1 4,6 Genel Zararlar 82.778.692 11.073.150 -2.231.223 91.620.619 5,5 90.162.392 6,6 1,6 Kara Arç. Sor. 534.712.957 94.640.454 8.779.345 638.132.756 38,5 396.064.411 29,0 61,1 Hava Arç. Sor. 1.941.181 304.053 -1.102.224 1.143.010 0,1 2.904.732 0,2 -60,7 Genel Sorumluluk 33.171.953 4.480.022 17.039 37.669.014 2,3 82.971.996 6,1 -54,6
Kredi 5.651 66.004 0 71.655 0,0 -50.000 0,0 -243,3
Finansal Kayıplar 1.208.399 286.217 0 1.494.616 0,1 713.520 0,1 109,5
Hukuksal Koruma 4.399.144 724.047 2 5.123.193 0,3 4.652.819 0,3 10,1
Toplam 1.477.150.594 173.321.737 5.657.478 1.656.129.809 100,0 1.367.338.244 100,0 21,1 Şirketimizin 2016 yılı altı aylık dönemde elde ettiği teknik gelirlerin %38,5’lik kısmı kara araçları
sorumluluk branşından kaynaklanırken, bu branşı sırasıyla %27,8’lik payla kara araçları, %10,6’lik payla hastalık-sağlık branşı takip etmektedir. Teknik gelirler toplamı bir önceki yılın aynı dönemine göre %21,1
7
oranında artış göstermiştir. Teknik olmayan bölümden aktarılan yatırım geliri toplamı 2016 yılının ikinci çeyreği sonunda 173,3 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.
2.2. BRANŞLARA GÖRE HASAR ÖDEMELERİ ve TEKNİK GİDERLER (-) 2.2.1. BRANŞLARA GÖRE HASAR ÖDEMELERİ
30.06.2016 30.06.2015
ÖDENEN HASAR
BRANŞLAR ÖDENEN KONSERVASYON ÖDENEN KONSERVASYON DEĞİŞİM
(%)
Kaza -11.879.473 -9.647.671 -7.067.367 -5.926.432 68,1
Hastalık Sağlık -165.186.041 -131.331.300 -139.606.947 -130.761.146 18,3 Kara Araçları -300.771.322 -299.792.954 -258.383.562 -257.360.194 16,4
Hava Araçları -6.257.552 -3.861.518 -5.274.701 -4.619.139 18,6
Su Araçları -22.818.775 -11.912.994 -21.081.692 -11.230.665 8,2
Nakliyat -9.179.277 -6.097.291 -8.141.776 -7.337.218 12,7
Yangın ve Doğal Afetler -202.121.027 -66.605.627 -107.113.714 -56.645.681 88,7 Genel Zararlar -93.610.523 -41.441.311 -56.787.477 -33.783.880 64,8 Kara Araçları Sorumluluk -337.393.891 -335.322.975 -285.037.773 -282.373.737 18,4 Hava Araçları Sorumluluk -1.307.476 -225.129 -266.485 -266.485 390,6 Genel Sorumluluk -17.195.580 -14.815.928 -19.082.890 -15.667.244 -9,9
Kredi 370.163 370.911 -227.109 -5.981 -263,0
Finansal Kayıplar -9.799 -4.844 -7.495.983 -1.365.224 -99,9
Hukuksal Koruma -44.897 -44.897 -98.508 -98.508 -54,4
Toplam -1.167.405.470 -920.733.528 -915.665.984 -807.441.534 27,5
BRANŞLAR HASAR / PRİM ORANI (%) (*)
30.06.2016 30.06.2015
Kaza 23,6% 12,6%
Hastalık Sağlık 80,9% 93,1%
Kara Araçları 65,6% 70,0%
Hava Araçları -9,3% 292,7%
Su Araçları 38,1% 73,8%
Nakliyat 19,7% 65,8%
Yangın ve Doğal Afetler 48,2% 58,9%
Genel Zararlar 81,1% 82,4%
Kara Araçları Sorumluluk 100,5% 123,2%
Hava Araçları Sorumluluk -85,0% 431,8%
Genel Sorumluluk 176,4% 5,1%
Kredi - -
Finansal Kayıplar 71,7% 42,6%
Hukuksal Koruma -7,6% -2,6%
Toplam 78,6% 82,2%
(*) Hasar/Prim Oranı: [Ödenen Tazminatlar-Ödenen Tazminatlarda Re.Payı+Muallak Hasar Karşılığı-Muallak Hasar Karşılığında Re.Payı-Devreden Muallak Hasar Karşılığı+ Devreden Muallak Hasar Karşılığında Re.Payı] / [Alınan Prim- Reasürörlere Devredilen Prim- Ayrılan KPK+Ayrılan KPK Re.Payı+Devreden KPK-Devreden KPK Re.Payı-Devam Eden Riskler Karşılığı+Devam Eden Riskler Re.Payı+Devreden Devam Eden Riskler Karşılığı-Devreden Devam Eden Riskler Karşılığı Re.Payı]
BRANŞLAR BİLEŞİK RASYO (%) (*)
30.06.2016 30.06.2015
Kaza 60,3% 50,3%
Hastalık Sağlık 105,0% 117,2%
Kara Araçları 95,3% 96,7%
Hava Araçları -5,6% 377,7%
Su Araçları 44,4% 69,6%
Nakliyat 48,8% 93,8%
Yangın ve Doğal Afetler 84,9% 93,1%
Genel Zararlar 107,7% 109,1%
Kara Araçları Sorumluluk 124,2% 149,8%
Hava Araçları Sorumluluk -11,2% 405,0%
Genel Sorumluluk 191,4% 11,9%
Kredi - -
Finansal Kayıplar 72,7% 27,7%
Hukuksal Koruma 17,2% 23,2%
Toplam 105,5% 108,0%
(*) Bileşik Rasyo: 1- [(Teknik Bölüm Dengesi – Teknik Kısıma Aktarılan Yatırım Geliri )/ Kazanılmış Primler]
Haziran 2016 dönemi itibarıyla, 920,7 milyon TL’si konservasyonumuzdan olmak üzere toplam 1.167,4 milyon TL’lik hasar ödemesi yapılmıştır. Hasar ödemelerinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla
%27,5 oranında artış gerçekleşmiştir.
Hasar / Prim oranı bir önceki yıl aynı döneme göre 3,6 puan azalarak %78,6 düzeyine gelirken Kombine Hasar / Prim oranı ve masraf oranı toplamından oluşan ve teknik kar / zarar tespiti göstergesi olan bileşik rasyo ise 2,5 puan gerileyerek %105,5 olarak gerçekleşmiştir.
2.2.2. BRANŞLARA GÖRE TEKNİK GİDERLER (-)
30.06.2016 30.06.2015
BRANŞLAR
GERÇEKLEŞE
N HASARLAR
DİĞER KARŞ.
DEĞİŞİM FAALİYET GİDERLERİ
DİĞER TEKNİK GİDERLER
TEKNİK GİDERLER
TOPLAMI
PAY (%)
TEKNİK GİDERLER
TOPLAMI
PAY (%)
DEĞ.
(%)
Kaza -10.768.221 -822.887 -14.218.290 -1.511.484 -27.320.882 1,7 -17.626.036 1,3 55,0
Hastalık Sağlık -132.981.407 0 -34.830.330 -4.875.687 -172.687.424 11,0 -164.531.561 12,4 5,0
Kara Araçları -283.625.899 -2.874.753 -97.580.663 -26.714.635 -410.795.950 26,3 -372.961.804 28,1 10,1
Hava Araçları 685.113 0 -268.761 -517 415.835 0,0 -2.884.618 0,2 -114,4
Su Araçları -5.549.806 0 -688.279 -225.309 -6.463.394 0,4 -10.288.453 0,8 -37,2
Nakliyat -4.631.160 0 -6.979.890 -150.513 -11.761.563 0,8 -21.127.655 1,6 -44,3
Yangın ve Doğal Afetler -63.070.611 -8.326.258 -35.390.847 -5.605.639 -112.393.355 7,2 -112.993.047 8,5 -0,5
Genel Zararlar -67.157.505 -998.074 -18.033.272 -768.881 -86.957.732 5,6 -79.314.407 6,0 9,6
Kara Araçları Sorumluluk -537.640.787 0 -122.992.270 -12.461.992 -673.095.049 43,0 -524.767.631 39,6 28,3
Hava Araçları Sorumluluk 1.650.468 0 -330.616 0 1.319.852 -0,1 -7.484.927 0,6 -117,6
Genel Sorumluluk -58.513.206 0 -4.851.446 -143.321 -63.507.973 4,1 -9.532.056 0,7 566,3
Kredi 572.886 0 65.513 0 638.399 0,0 -1.453.633 0,1 -143,9
Finansal Kayıplar -865.858 -176.104 164.324 -397 -878.035 0,1 -197.647 0,0 344,2
Hukuksal Koruma 335.333 0 -1.078.535 -13.785 -756.987 0,0 -867.628 0,1 -12,8
Toplam -1.161.560.660 -13.198.076 -337.013.362 -52.472.160 -1.564.244.258 100,
0
-
1.326.031.103 100,0 18,0 Şirketimizin teknik giderler toplamının %74,3’lik kısmını gerçekleşen hasarlar oluşturmaktadır.
Gerçekleşen hasarlar içinde en yüksek payı %46,3 ile kara araçları sorumluluk branşı almaktadır.
9
Teknik giderler içinde gerçekleşen hasarlardan sonra en yüksek pay, %21,5’lik oranla faaliyet giderlerine aittir.
Faaliyet giderlerimizin; 253,1 milyon TL’lik kısmı üretim komisyonu giderlerinden, 119,8 milyon TL’lik kısmı teknik branşlara dağıtılan genel giderlerden oluşmuş, reasürans komisyon gelirlerinin ise 35,9 milyon TL tutarında olumlu etkisi olmuştur. Diğer teknik karşılıklarda değişim kalemi dengeleme karşılığı giderinden oluşmaktadır. Teknik giderler toplamı, 2015 yılının altı aylık bölümüne göre %18 oranında artış göstermiştir.
2.3. TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
BRÜT TEKNİK KAR
TEKNİK BRANŞLARA DAĞITILAN GENEL
GİDERLER
TEKNİK BRANŞLARA DAĞITILAN YATIRIM
GELİRLERİ
NET TEKNİK KAR
BRANŞLAR 06.16 06.15
DEĞ.
(%) 06.16 06.15
DEĞ.
(%) 06.16 06.15
DEĞ.
(%) 06.16 06.15
DEĞ.
(%)
Kaza 23.099 21.546 7,2 -4.980 -4.149 20,0 6.840 8.635 -20,8 24.959 26.032 -4,1 Hastalık
Sağlık 4.477 -13.585 -133,0 -12.666 -10.569 19,8 11.360 5.838 94,6 3.171 -18.316 -117,3 Kara Araçları 53.475 48.167 11,0 -32.987 -35.493 -7,1 28.733 35.043 -18,0 49.221 47.717 3,2 Hava Araçları 7.955 -1.975 -502,8 -178 -146 21,9 0 0 - 7.777 -2.121 -466,7 Su Araçları 9.082 4.731 92,0 -988 -979 0,9 177 521 -66,0 8.271 4.273 93,6 Nakliyat 14.287 3.503 307,9 -2.270 -2.183 4,0 2.851 3.973 -28,2 14.868 5.293 180,9 Yangın ve
Doğal Afetler 39.214 25.658 52,8 -19.398 -17.554 10,5 11.786 16.525 -28,7 31.602 24.629 28,3 Genel
Zararlar -1.191 -1.621 -26,5 -5.219 -4.872 7,1 11.073 17.341 -36,1 4.663 10.848 -57,0 Kara Araçları
Sorumluluk -91.614 -137.938 -33,6 -37.990 -34.697 9,5 94.642 43.932 115,4 -34.962 -128.703 -72,8 Hava Araçları
Sorumluluk 2.493 -4.671 -153,4 -334 -350 -4,6 304 441 -31,1 2.463 -4.580 -153,8 Genel
Sorumluluk -27.950 70.763 -139,5 -2.369 -2.171 9,1 4.480 4.848 -7,6 -25.839 73.440 -135,2
Kredi 658 -1.483 -144,4 -14 -21 -33,3 66 0 - 710 -1.504 -147,2
Finansal
Kayıplar 471 653 -27,9 -140 -137 2,2 285 0 - 616 516 19,6
Hukuksal
Koruma 3.864 3.102 24,6 -222 -226 -1,8 724 909 -20,4 4.366 3.785 15,4
Toplam 38.320 16.850 127,4 -119.755 -113.547 5,5 173.321 138.006 25,6 91.886 41.309 122,4 (*) Tutarlar bin TL olarak verilmiştir.
2016 yılının altı aylık döneminde teknik kar, branşlara yapılan gelir ve gider dağıtımı öncesinde 38,3 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Teknik branşlara dağıtılan genel giderlerin 119,8 milyon TL tutarında olumsuz etkisinin yanında, teknik branşlara dağıtılan yatırım gelirinin 173,3 milyon TL tutarında olumlu etkisi sonucunda 2016 yılının altı aylık döneminde 91,8 milyon TL net teknik kar oluşmuştur.
Teknik branşlara dağıtımı yapılan 119,8 milyon TL tutarındaki genel giderlerin, 63,0 milyon TL’si personel giderlerinden, 46,2 milyon TL’si yönetim giderlerinden, 5,1 milyon TL’si pazarlama giderlerden ve 5,5 milyon TL’si dışarıdan sağlanan faydalardan oluşmaktadır.
3.TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM
Şirketimiz yatırım gelir ve giderleri ile gelir tablosunda teknik olmayan kısma ilişkin açıklamalar aşağıda verilmiştir.
3.1. YATIRIM GELİRLERİ
YATIRIM GELİRLERİ DÖNEMLER DEĞİŞİM
30.06.2016 30.06.2015 (%) Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 123.490.389 76.166.924 62,1 Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 4.523.020 4.466.363 1,3
Finansal Yatırımların Değerlemesi 24.522.673 22.811.096 7,5
Kambiyo Karları 26.485.474 56.022.123 -52,7
İştiraklerden Gelirler 17.101.247 16.501.884 3,6
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 842.683 4.387.532 -80,8 Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 2.404.869 665.415 261,4
Diğer Yatırımlar 0 360.613 -100,0
Toplam 199.370.355 181.381.950 9,9
Finansal yatırımlardan elde edilen gelirler; devlet ve özel sektör tahvillerinin ve mevduat portföyümüzün dönem içerisinde oluşturduğu vade sonu gelirleri ile hisse senetlerinden elde edilen kar paylarından oluşmaktadır. Finansal yatırımlardan elde edilen 123,5 milyon TL’lik gelirin 100,2 milyon TL’lik bölümü mevduat portföyünün vade sonu gelirlerinden, 11,9 milyon TL’si hisse senedi nakit ve bedelsiz kar payları dağıtımından, 11,4 milyon TL’si devlet ve özel sektör tahvil itfalarından oluşmuştur.
Cari finansal yatırımların nakde çevrilmesinden yaklaşık 4,5 milyon TL satış geliri elde edilmiştir.
Hisse senedi, tahvil ve bono, yatırım fonları, repo ve vadeli mevduatların değerleme gelirlerinden oluşan finansal yatırımların değerlemesi hesabı altı aylık dönemde 24,5 milyon TL tutarında gelir etkisi yaratmıştır. Söz konusu dönemde, vadeli mevduat değerlemesi hesabından 16,3 milyon TL, devlet ve özel sektör tahvillerinin değerlemesinden 4,1 milyon TL, hisse senedi ve yatırım fonlarının değerlemesinden ise 4,1 milyon TL tutarında gelir elde edilmiştir.
Kambiyo işlemlerinden 26,5 milyon TL gelir elde edilirken bu tutar, yatırım giderleri kısmında bulunan 29,0 milyon TL tutarındaki kambiyo zararları kalemi ile netleştiğinde mali bölüme 2,5 milyon TL tutarında olumsuz etkide bulunmuştur.
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş’nin mali tablolarının özkaynak yöntemine göre konsolide edilmesi sonucunda iştiraklerden elde ettiğimiz gelirler 17,1 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Cari dönemde gayrimenkullerimizden 826,7 bin TL kira geliri elde edilmiştir.
2016 yılı altı aylık dönemde türev ürünlerden 2,4 milyon TL gelir elde edilmiştir.
3.2. YATIRIM GİDERLERİ
YATIRIM GİDERLERİ DÖNEMLER DEĞİŞİM
30.06.2016 30.06.2015 (%)
Faiz Dahil Yatırım Yönetim Giderleri -375.346 0 -
Yatırımlar Değer Azalışları -2.329.710 -1.040.439 123,9
Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar -9.091.427 -2.810.107 223,5 Teknik Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri -173.321.737 -138.005.257 25,6 Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar -2.126.382 -40.090 5.204,0
Kambiyo Zararları -28.972.751 -31.010.714 -6,6
Amortisman Giderleri (*) -13.040.878 -15.609.538 -16,5
Toplam -229.258.231 -188.516.145 21,6
(*)Politika değişikliği nedeniyle geçmiş yıl amortisman giderinde 65.668 TL indirim yapılmıştır.
Yatırım giderleri toplamının %75,6’sını oluşturan teknik bölüme aktarılan yatırım gelirleri kalemi, geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre % 25,6’lık bir artş göstermiştir.
11
3.3. DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR ve KARLAR ile GİDER ve ZARARLAR DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR ve KARLAR ile
GİDER ve ZARARLAR DÖNEMLER DEĞİŞİM
30.06.2016 30.06.2015 (%)
Karşılıklar Hesabı -15.891.768 -4.795.124 231,4
Reeskont Hesabı -1.586.876 2.030.958 -178,1
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı 6.778.556 0 -
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri 0 -1.330.340 -100,0
Diğer Gelir ve Karlar 2.481.039 5.004.771 -50,4
Diğer Gider ve Zararlar -247.029 -394.724 -37,4
Toplam -8.466.078 515.541 -
Karşılıklar hesabında, şüpheli alacak karşılığı kıdem tazminatı karşılığı, izin karşılığı ve konusu kalmayan karşılıklar kalemleri bulunmaktadır. Karşılıklar hesabındaki en büyük bakiye olan şüpheli alacak karşılığı kaleminin ağırlığı da davalı rücu dosyalarındaki artıştan kaynaklanmaktadır. Bu duruma istinaden teknik bölüme rücu geliri yazılırken aynı tutardaki karşılık rakamı, şüpheli alacaklar kalemine yazılmaktadır.
Reeskont hesabı cari dönemde yapılan alacak ve borç reeskontu ile geçmiş dönem reeskontlarının iptalinden doğan gelir ve giderlerin bakiyesinden oluşmaktadır. 2016 yılının altı aylık döneminde yapılan alacak ve borç reeskontlarının net gider etkisi 1,6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Türkiye Muhasebe Standartları gereğince cari döneme, 6,8 milyon TL tutarında ertelenmiş vergi varlığı geliri yansımıştır.
Diğer gelir ve karlar hesabı dönem kârına 2,5 milyon TL etki ederken, muhtelif giderlerimizden oluşan diğer gider ve zararlar hesabının ise 247 bin TL olumsuz etkisi olmuştur.
4. FAALİYET SONUÇLARI
FAALİYET SONUÇLARI DÖNEMLER DEĞİŞİM
30.06.2016 30.06.2015 (%)
Teknik Bölüm Dengesi 91.885.551 41.307.141 122,4
Yatırım Gelirleri 199.370.355 181.381.950 9,9
Yatırım Giderleri -229.258.231 -188.516.145 21,6
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar -8.466.078 515.541 -
Toplam 53.531.597 34.688.487 54,3
Brüt Kar 53.531.597 34.688.487 54,3
Vergi Karşılığı -13.855.569 0 -
Net Kar 39.676.028 34.688.487 14,4
Sonuç olarak, Şirketimiz 30 Haziran 2016 itibarıyla 2.439,6 milyon TL prim üretimi gerçekleştirirken konsolide brüt karımız 53,5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Hesaplanan 13,8 milyon TL tutarındaki vergi karşılığı sonrasında Şirketimiz konsolide net kar rakamı 39,7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
