gyaahatag4bha13 Sançmala PANL
GÜNLÜK BÜLTEN 04.04.2014
İç Piyasalar
03.04.2014 Kapanış Değişim %
BIST-100 71.545 1,27
BIST-30 87.814 1,19
DVZSP 2.5325 0,00
EUR/USD 1.3702 -0,47
ALTIN 1.285 -0,33
PETROL (BRENT) 105,07 0,42
04.04.2014 USD/TL
2,1305 2,1344
EUR/USD
1,3758 1,3710
Tahvil (24.02.2016)
%10,52
%10,72
BRENT 104,87 106,18
Dış Piyasalar
03.04.2014 Kapanış Değişim %
NASDAQ 4,237 -0,91
DAX 9,628 0,06
DOW JONES 16,572 -0,00
FTSE 6,694 -0,15
NIKKEI 15,050 -0,15
S&P 500 1,888 -0,11
Vadeli Piyasalar
04.04.2014 Değişim %
FDOW 0,13
FSPX 0,16
U.S.10-Y 2.795%
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi ABD İşsizlik Oranı
ABD Mart tarım dışı istihdam önc 175 bin bekl 206 bin işsizlik oranı önc %6,7 bekl
%6,6
Moody's Yunanistan ve İspanya için kredi notu değerlendirmeleri
Almanya Şubat fabrika siparişleri önc %1,0 13:00 bek 0,20%.
Bizi takip etmek için
FITCH & NOTU NE ETKİLER?
Fitch Ratings, Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para cinsinden notunu BBB- olarak onayladı, görünümü de durağanda tuttu.
Şubat ayından itibaren TL'nin istikrar kazandığına ve uluslararası rezervlrenin toparlanmaya başladığına dikkat çekti.
Cari işlemler hesabında düzeltmenin hız kazanmasını beklediklerini ifade eden Fitch, cari işlemler açığının GSYH'ya oranının 2014 yılında yüzde 6'ya, 2015 yılında yüzde 5'e düşmesini beklediklerini de belirtti.
2014 büyüme tahminini %3,2’den %2,5’e indirdi.
Türkiye'nin dış şoklara dayanıklılığı küçümsenmemeli.
Türkiye’nin notunun bankacılık sektöründeki güçten destek aldığını belirtti.
Sermaye girişlerinde keskin, sürekli bir düşüş, hükümetin etkinliğini azaltması ve/veya daha zayıf iş ortamına yol açması, cari işlemler açığında kayda değer ve sağlam azalma,
Düşük ve daha istikrarlı enflasyonun yakalanması,daha büyük yabancı doğrudan yatırımı çekecek yapısal reformlar not üzerinde etkili olacak.
Fitch Ratings Ekim 2013’te, Türkiye'nin notunu 'BBB-' olarak teyit ederken, görünümünü “durağan” olarak korumuştu.
Mayıs ayından bu yana sermaye girişlerinde sert bir yavaşlama olduğu kaydedilmişti.%6,5 İŞSİZLİK GELİR(SE)?
ABD Mart ayı tarım dışı istihdam rakamının 200-206 bine yükselmesi ve işsizlik oranının %6,6 olması bekleniyor (önceki 175 bin ve %6,7).
"İşsizlik oranı yüzde 6.5 olana kadar düşük faiz sürdürülecek" görüşüne bağlı kalmaya son verilmişti.NİSAN’DA YÜKSEK
ECB beklenti dahilinde faizleri değiştirmedi. Draghi’nin yaptığı açıklamalara baktığımızda,
Yıllık enflasyon Nisan’da yükselebilir.Yıllık enflasyonun 2016 sonuna kadar %2’e gelmesi bekleniyor. Parasal genişleme tartışıldı.Tüm araçlar kullanılabilir durumda.Önceki toplantı: Faizlerin uzun bir süre cari ya da daha düşük seviyede kalmasını bekliyoruz.Genişlemeci para politikası devam ettirilecek.Enflasyonun cari seviyelerde kalmasını bekliyoruz. 2014 büyüme tahmini %1,2’e revize edildi, 2015 %1,5. Enflasyon tahmini ise %1,1’den %1’e indirildi. Euro bölgesinde Mart ayında TÜFE yıllık %0,5’di (önc %0,8). 2009 Kasım’dan beri en düşük seviyede.Enflasyon oranı 6 aydır %1’in altında.
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
311 bin sonrası 320 bin beklenen ABD işsizlik başvuruları 326 bin (5 haftanın yükseği), 311,750 ile 28 Eylülden beri en düşük seviyede olan dört haftalık ortalama ise 319,500 oldu.
-38.5 mlr$ beklenen ABD Şubat dış ticaret dengesi –42,3 mlr$ oldu.Bu 5 aydaki en yüksek seviye.
İhracat %1,1 azalışla 190,4 mlr$ olarak gerçekleşti.İthalat ise %0,4 artarak 232.7 mlr$ile Ekim’den beri en yüksek seviyede.
Petrol ithalatının üç yıldaki en düşük seviyeye gerilemesiyle dış ticaret dengesi Kasım 40mlr$ beklentinin altında 34,2 mlr$ olmuştu (4 yılın düşüğü). -36 mlr $ beklenen Aralık verisi %12 artarak -38,7 mlr$ olmuştu.
ABD hisseleri, gösterge endekslerin zirve rekoru kırmasının ardından, işsizlik başvurularının geçtiğimiz hafta beklenenden fazla yükselmesi (16.000) ve hizmet sektörünün tahminlerden daha yavaş (53,5 beklentinin altında 53,1) genişlemesi ile geriledi.
Intel %2 artışla Dow’da en çok değer kazanan hisse oldu.
Rusya, Ukrayna'ya sattığı doğalgazın fiyatını iki gün içinde ikinci kez artırarak 485 dolara çıkardı.
Japonya'da parlamento Türkiye'ye nükler santral teknolojisi ihracatını onayladıTEKSTİL BANKASI A.Ş. ikametgahı 31/03/2014 tarihinde, "Büyükdere Caddesi No:247-Maslak-Şişli/İSTANBUL" adresinden "Maslak Mahallesi Dereboyu/2 Caddesi No:13 34398 Sarıyer-İSTANBUL" adresine nakledilmiştir. TELEFON NO:
(0212) 335 53 35 FAKS NO:(0212) 328 13 28
GARAN TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL): 0,1011905 21.04.2014.
GSRAY 10.00- Galatasaray Spor Kulübü'nün Olağan Genel Kurul toplantısı yapılacak 06 Nisan.
10.30- Karsu Tekstil'in Olağan Genel Kurul toplantısı yapılacak. 14.00- Yataş'ın Olağan Genel Kurul toplantısı yapılacak. 14.00- Politeknik Metal'in Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılacak.15.00- Şişe Cam'ın Olağan Genel Kurul toplantıs yapılacak.
DOĞUŞ OTOMOTİV 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1,00 08.04.2014.
UTOPYA TURİZM Şirketimiz pay senetlerini borsadan alıp zarar ettiğini iddia eden
" Mustafa KARAKAŞ ve Sebahat CANSEV" tarafından Ankara 7. Asliye Ticaret Mahkemesinde " Ticari Şirket" davası açtıkları 03.04.2014 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir.
ATLANTİK PETROL İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği üyesi firmalar arasından 2013 Mineral Yağlar ve Yakıtlar Kategorisi ihracatında Atlantik Petrol Ürünleri Ticaret ve San A.Ş. 10. sırada yer almıştır.
MERKO GIDA Bursa İli, Karacabey İlçesi, Sultaniye Köyü'ndeki salça üretim fabrikası ve taşınmazın satış bedeline ait USD 650.000'lık dördüncü ödeme, alıcı firma ABC Salça Konserve Gıda San.ve Tic. A.Ş. tarafından yapılmıştır.
GSRAY Şirketimiz 26 Şubat 2014 tarihinde 172,7 Milyon TL tutarında tahsisli sermaye artışı gerçekleştirmiştir. Bu aşım ile ilgili olarak Şirketimizin aldığı ilave önlemler UEFA ile paylaşılacaktır.
KERVN ASYAB ARTOG Payları İçin Kredili Alım-Açığa Satış ve Brüt Takas Uygulaması Hk.
Fitch Türkiye'nin notunu teyit etti 25.10.2013. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden IDR notlarını sırasıyla "BBB-" ve "BBB" olarak onayladı. Notların görünümü "durağan" olarak belirlendi. Türkiye'nin ülke notu tavanı
"BBB" ve kısa vadeli yabancı para cinsinden IDR notu ise F3 olarak onaylandı. Fitch'in açıklamasında Türkiye'nin ülke kredi notunun gücünün düşük iç tasarruf sonucunda net sermaye girişine ağır bağımlılığa rağmen son dönemdeki şoklara dayanıklı olmaya devam ettiği ifade edildi.Not üzerindeki bu temel zayıflatıcı etki nedeniyle Türkiye'nin küresel düzeyde yatırımcı eğilimlerindeki değişimlere karşı kırılgan bir yapıda olduğu belirtildi. Bununla birlikte Türkiye'nin kredi temellerinin bu riski kısmen dengelediğini belirten Fitch, devlet borçları profilindeki güçlenme, görece olarak daha derinleşmiş sermaye piyasaları ve dinamik özel sektör yapısının bu dengeleyici unsurlar arasında olduğunu belirtti. Bu şok emici unsurların Türkiye'nin finansal belirsizliklerle mücadele gücünü artırdığı dile getirildi.
"İhracat büyümeyi destekleyecek". TCMB Başkanı Başçı, önümüzdeki dönemde özel kesim nihai yurt içi talep ivme kaybederken, ihracatın büyümeyi destekleyeceğini vurguladı.Başçı, 2014 yılında cari işlemler açığında belirgin bir iyileşme gözleneceğinin tahmin edildiğini vurguladı.ZK’a faiz ödenmesi banka sektörü ve kredi büyümesindeki gelişmeye bağlı.
Yabancılar 142,5 milyon dolarlık hisse aldı. (TCMB) tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurtdışında yerleşik kişiler 24-28 Mart haftasında net 142,5 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 140,8 milyon dolarlık DİBS satışı gerçekleştirdi.
Hacettepe Üniversitesi, Ankara’nın en gözde yerlerinden olan Beytepe’deki 350 dönüm arazisini satışa çıkardı. İlk iki ihalede teklif gelmeyince, üçüncü kez ihale edilen arazinin bedeli 900 mn TL’den 800 mn TL’ye düştü. Halen imarsız olan arazinin, imar geçmesi durumunda değerinin 2 ila 3 mlyr TL olacağı iddia edildi. Üçüncü ihale duyurusunda ise ihale günü 8 Nisan olarak ilan edildi.
YSK, İstanbul İl Seçim Kurulu’nun Kartal 1, Kartal 2, Büyükçekmece ve Silivri ilçelerinde, muhtarlık zarfından AK Parti’ye çıkan
"belediye oyları geçerli" kararını kaldırdı.
Torunlar GYO tarafından Mecidiyeköy’deki eski Ali Sami Yen stadyumunda inşa edilen Torun Center projesinde konutların yüzde 32’si, ofislerinse yüzde 35’i satıldı. Projeden 1.5 milyar TL’lik satış geliri bekleniyor.
GÜNLÜK BÜLTEN 04.04.2014
0.7
Hisse Kapanış Destek Direnç Not
GUBRF 4,04 3,92-3,91 4,07 4,12 MGROS 18,05 17,95-17,30 18,25-18,45 18,90
AKGRT 2,86 2,79 2,94-2,95
ARCLK 12,25 11,95 12,40-12,50
BIST-100
29 5 August
19 26 2 9 16 September
23 30 7 October
14 28 4 11 18 N ov ember
25 2 9 16
D ecember
23 30 6 2014
13 20 27 3 10 February
17 24 3 10 March
17 24 31 7 April
14 5000
10000
x100000
5000 10000
x100000
60000 61000 62000 63000 64000 65000 66000 67000 68000 69000 70000 71000 72000 73000 74000 75000 76000 77000 78000 79000 80000 81000 82000
60000 61000 62000 63000 64000 65000 66000 67000 68000 69000 70000 71000 72000 73000 74000 75000 76000 77000 78000 79000 80000 81000 82000
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
161.8%
261.8%
68721 73207
67025 200 gnlk ort 68794
72095
70464 XU 100, Parabolic SAR
Teknik Bakış
#BIST-100 günü %1,27 artış ve 71545 (+897) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 3,8 milyar TL oldu.
72500-73000 sonraki direnç bandıdır. Satış fırsatı yaratabilir.
70464, 10 günlük ortalama 69330, 68700- 68150 destekler.Max Min Fark*Fib Fib(%) Hedef
77.044 70.835 3.105 50,0 73.940
77.044 70.835 3.837 61,8 73.207
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 04.04.2014
24 Şubat 2016 vadeli tahvil Çarşamba günü li
%10,42 sonrası %10,52-10,85 bandında hareket ettti. Aylık bazda 10,24-10,37% önceki tepe noktalardı.
11,76% 2012 Ocak’tan beri en yüksek seviyeydi.
Mart ayında %0,85 beklenen TÜFE (en yüksek beklenti %1,30) yüzde 1,13 artarken, yıllık TÜFE %8,39’a yükseldi.
Para Politikası Kurulu toplantı tutanaklarında gıda fiyatlarındaki olumsuz seyir, döviz kuru hareketlerinin gecikmeli etkilerine bağlı olarak enflasyon göstergelerinin önümüzdeki dönemde de yüksek seyredeceği tahmin edilmektedir.Son dönemde çeşitli bölgelerde yağışların mevsimsel ortalamaların altında seyretmesi gıda fiyatlarına dair yukarı yönlü riskleri canlı tutmaktadır. Önümüzdeki aylarda baz etkisinin de (2013 Nis %0,42, May 0,15%) katkısıyla enflasyondaki yükselişin sürebileceği tahmin edilmektedir.
Kapanış 1,03% artışla 87875. Ack.Poz.Değ.
6150 (3121).
88750 üzerinde 90425 sonraki direnç seviyesidir. 91700-92450 Ekim-Kasım 2010 tepe noktalar, 93000 2012/11.
87000-86400 bandı altında kısa vadeli ortalama 85050’dadır. Tepki amaçlı izlenebilir.
85125-85050 ara destek olabilir.
Seans içinde önem kazanan seviyeler 84300- 200 gnlk ortalama 84100’lerdedir.
Gösterge Tahvil SGMK & FAİZ
ViOP ENDEKS KONTRATI
GÜNLÜK BÜLTEN 04.04.2014
Vadeli İşlemler
+90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@tekstilbank.com.tr 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@tekstilbank.com.tr 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Bizi takip edin;
Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
