GÜNLÜK BÜLTEN Perşembe

BIST- Endeksler Kapanış Değ%

BIST-100 1.467,00 -4,50

BIST-30 1.575,22 -3,77

BIST-BANKA 1.419,45 -4,07

BIST-SINAI 2.430,03 -5,29

BIST-TUM 1.685,31 -4,56

BIST Hacim-TUM(mn TL) 49.840 7,83

VİOP30 Yakın Vade 1.597,75 -2,93

Parite Kapanış Değ%

USDTRY 7,4147 0,94

EURTRY 8,9779 0,45

EURUSD 1,2105 -0,52

Emtia Kapanış Değ%

XAUUSD 1.841 -0,57

BRENT 55 -0,46

En Çok

Artanlar Değ% En Çok

Düşenler Değ%

BEYAZ 10,00 BAGFS -10,00

MAALT 9,99 EGGUB -10,00

KONTR 9,99 KONYA -10,00

INTEM 9,97 KRONT -10,00

SEKUR 9,94 BRYAT -9,99

İşlem Hacmi

Yüksekler Kapanış mn TL

ODAS 3,92 2.220,75

EKGYO 2,35 1.803,12

GARAN 9,11 1.763,02

KRDMD 6,50 1.380,50

KOZAL 113,50 1.268,17

GÜNLÜK STRATEJİ Bugün Ne Bekliyoruz?

Büyük teknoloji şirketlerinin (Apple, Facebook, Tesla) beklentilerin üzerinde kar açıklamalarına ve Amerikan Merkez Bankası Fed’in Ocak ayı FOMC toplantısında güvercin duruşunu korumasına karşın piyasada artan spekülatif alım satım endişeleriyle Asya piyasaları ve ABD vadelileri gerilemeye devam ediyor. Bugün veri akışı olarak piyasaların odağında ABD büyüme verisi ve haftalık işsizlik başvuruları olacak. BİST100 endeksinin Küresel piyasalardaki sert satış dalgasının etkisiyle güne satıcılı başlangıç yapmasını, 1.435 desteği yakınlarında tepki alımları gelmesini beklemekteyiz

Piyasalarda Dün Ne Oldu?

BIST100 endeksi dün günü, %4,5 oranında sert kayıpla 1.467 puandan tamamladı. Endeksin günlük hareket bandı 1.467,00-1.541,01 aralığında gerçekleşirken, Bankacılık endeksi %4,07, Sınai endeks ise %5,29 oranında azalışlarla günü tamamladılar.

Küresel piyasalarda dün, Kovid-19 vaka sayısının 100mn’u aşması, aşı tedariği ile ilgili aksamalar ve kötü gelen şirket bilançoları risk iştahı üzerinde baskı oluşturdu. AB ve AstraZeneca arasında aşı teslimatındaki gecikmeler nedeniyle yaşanan anlaşmazlık Avrupa endekslerini negatif etkilerken, Euro, Avrupa Merkez Bankası’nın Euro’nun daha fazla yükselmesini engelleyecek araçlara sahip olduğunu açıklamasının ardından USD karşısında geriledi. Veri akışı bağlamında sakin olan günde ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre Dayanıklı Mal Siparişleri Aralık ayında %0,2 ile tahminlerin altında artış kaydetti. Fed FOMC’nin Ocak ayı toplantısının ardından beklentilere paralel olarak federal fonlama faizini değiştirmeyerek oy birliği ile %0-0.25 aralığında sabit bıraktı. Fed, tahvil alımıyla ilgili sözlü yönlendirmesinde de değişikliğe gitmedi. Bankadan yapılan açıklamada, ekonomik toparlanmanın ve istihdamın ılımlı seyrettiği belirtilirken zayıf talebin ve petrol fiyatlarının enflasyonu baskıladığı, genel olarak finansal şartların destekleyici olmaya devam ettiği vurgulandı.

Yurtiçi piyasalar dün, güne yatay başlangıç yaptı. Endeks öğleden sonra küresel piyasalarda risk iştahının bozulmasının da etkisiyle sanayi endeksi öncülüğünde %4'ün üzerinde sert geriledi.

Veri gündemi: Bugün yurtiçinde ekonomik güven endeksi ve yıl sonu TÜFE tahmini, Euro Bölgesi’nden ekonomik görünüm endeksi Almanya’dan öncü TÜFE ve ABD’den haftalık işsizlik, büyüme verileri takip edilecek.

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki

Türkiye 10:00 Ekonomik Güven Endeksi Oca 86,4

Türkiye 10:00 TCMB Yıl Sonu TÜFE Tahmini Oca 9,40%

Euro Bölgesi 13:00 Ekonomik Görünüm Endeksi Oca 90,4 Almanya 16:00 TÜFE - Öncü (Aylık) Ara 0,40% 0,50%

Almanya 16:00 TÜFE - Öncü (Yıllık) Ara 0,70% -0,30%

ABD 16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları 900K

ABD 16:30 GSYİH (Flaş) 4Ç20 4,40% 33,40%

ABD 16:30 Mal Ticaret Dengesi - Öncü Ara -84,8B

GÜNLÜK BÜLTEN

www.piramitmenkul.com.tr

Şirket Haberleri

 AG Anadolu Grubu Holding (AGHOL): Kredi derecelendirme kuruluşu Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Şirket'in Uzun vadeli (Ulusal) kredi derecelendirme notunu (TR) AAA, Kısa vadeli (Ulusal) kredi derecelendirme notunu (TR) A1+ olarak derecelendirmiş, görünümü ise stabil olarak teyit etmiştir

 Escort Teknoloji (ESCOM): Şirket Genel Kurul kararı doğrultusunda, Robotitan Elektronik Ticaret A.Ş. ile %5 pay karşılığında 1,09mn TL yatırım sözleşmesi imzalanmıştır

 İşbir Holding (ISBIR): İşbir Holding, KAP'na yaptığı bildirimde bağlı ortaklığı İşbir Sentetik Dokuma San. A.Ş.'nin halka arzı için Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş'nin yetkilendirildiğini duyurdu.

(Bloomberg)

 İş GYO (ISGYO):Şirketin İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Ömerli Mahallesi'nde geliştireceği 16 adet villa projesine ait inşaat işlerinin yapılan ihale sonucunda Ant Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasına yaptırılmasına karar verilmiştir.

 Pamukova Elektrik (PAMEL):Borsa İstanbul A.Ş. Yakın İzleme Pazarı'nda ‘PAMEL' kodu ile işlem gören şirket paylarının, Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesinde belirtilen koşullara bağlı olarak Alt Pazar'a geçmesi ve payların ilgili pazarda işlem görmesi amacıyla Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır.

Ekonomi Haberleri

 AB-AstraZeneca görüşmesinden anlaşma çıkmadı. AB Komisyonunun sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kyriakides, AstraZeneca CEO'su Pascal Soriot ile aşının tedarik meselesini görüştüklerini duyurdu. Görüşmenin yapıcı bir atmosferde geçtiği belirtilirken, iki taraf arasında anlaşmanın sağlanamadığı açıklandı. (Bloomberg)

 Apple, Facebook ve Tesla, son çeyrekte gelirlerini artırdı. Apple'dan yapılan açıklamaya göre, geçen yılın Ekim-Aralık dönemini bilançosunda 2021 mali yılının ilk çeyreği olarak kabul eden şirketin elde ettiği gelir, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %21 artarak 111,4mlr USD’na ulaştı. Apple'ın net karı da aynı dönemde yıllık %29,3 artarak 28,8mlr USD’na yükseldi. Şirketin hisse başına karı da bu dönemde 1,25 USD’ndan 1,68 USD’na çıktı. Facebook'tan yapılan açıklamaya göre, şirketin 2020'nin 4. çeyreğinde elde ettiği gelir, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %33 artışla 28,1mlr USD’na yükseldi. Şirketin 2020 genelinde elde ettiği gelir ise yıllık %22 artarak 85,9mlr USD’na ulaştı.

Facebook'un net karı da bu çeyrekte %53 artışla 11,2mlr USD’na yükseldi. Şirketin net karı 2020 yılı genelinde ise yıllık %58 artışla 29,2mlr USD’na çıktı. Facebook'un 2019'un 4. çeyreğinde 2,56 USD olan hisse başına karı da 2020'nin aynı döneminde 3,88 USD’na yükseldi. Tesla'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin geliri geçen yılın 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %46 artarak 10,7mlr USD’na çıktı. Şirketin geliri, 2020 yılının genelinde ise yıllık %28 artışla 31,5mlr USD’na yükseldi. Tesla'nın net karı ise geçen yılın son çeyreğinde yıllık %157 artarak 270mn USD olarak hesaplandı. Firmanın net karı 2020 yılı genelinde ise 721mn USD olarak hesaplandı. Şirket, 2019'da ise 862mn USD’lık zarar açıklamıştı. Tesla'nın 2019'un 4. çeyreğinde 0,11 USD olan hisse başına karı da 2020'nin aynı döneminde 0,24 USD’na yükseldi. (Bloomberg)

 Beyaz Saray'dan Gamestop çılgınlığına müdahale sinyali. ABD sermaye piyasaları sosyal medya üzerinden speküle edilen Gamestop hisselerinde hızlı yükselişi konuşuyor. Şirketin hisseleri son bir haftada 8'e katlarken Beyaz Saray'dan da müdahale sinyali geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD'nin yeni Hazine Bakanı Janet Yellen şirket hisselerinde yaratılan spekülasyonu yakından izliyor. (Bloomberg)

 Powell: Para politikası salgın bitene kadar ekonomiyi desteklemeyi sürdürecek. Fed, Başkanı Jerome Powell, FOMC’nin Ocak ayı toplantısının ardından yaptığı konuşmada, "Para politikası salgın bitene kadar ekonomiyi desteklemeyi sürdürecek" dedi. Toparlanmanın hızı son aylarda

ılımlılaştı diyen Powell, "Hizmet sektöründe zayıflık var, inşaat ve imalat olumlu durumda.

Toparlanma görünümü yüksek oranda belirsiz olmayı sürdürüyor. Ekonomik çöküş bütün Amerikalıları aynı oranda etkilemedi. Ekonomi beklenenden daha dirençli olduğunu kanıtladı.

Bankacılık sektörü güçlü bir şekilde ayakta durabildi" şeklinde konuştu. Powell, "Bazı gelişmeler 2021'in sonunda güçlü görünüm sinyali veriyor. Genişleyici politika hedeflere ulaşılana dek sürdürülecek. İstihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşmak için daha uzun yol var. Kayda değer gelişme görmek için muhtemelen bir miktar zaman var." dedi. (Bloomberg)

 Fed faiz değiştirmedi. Fed, FOMC’nin Ocak ayı toplantısının ardından beklentilere paralel olarak federal fonlama faizini değiştirmeyerek oy birliği ile %0-0.25 aralığında sabit bıraktı. Fed, tahvil alımıyla ilgili sözlü yönlendirmesinde de değişikliğe gitmedi. Bankadan yapılan açıklamada, ekonomik toparlanmanın ve istihdamın ılımlı seyrettiği belirtilirken zayıf talebin ve petrol fiyatlarının enflasyonu baskıladığı, genel olarak finansal şartların destekleyici olmaya devam ettiği vurgulandı. Fed'in açıklamasında, "Hedefe ulaşmayı geciktirecek riskler gelişirse politika duruşunu ayarlamaya hazırız.

Virüs, ekonomik görünüm üzerinde kayda değer risk yaratıyor. Düzenli aylık repo ihalelerine son verilecek. Tahvil alımları, istihdam ve fiyat istikrarında kayda değer gelişme olana dek sürecek"

ifadelerine yer verildi. (Bloomberg)

 AMB piyasanın faiz indirimlerini göz ardı etmesinden rahatsız. Yetkililere göre, Avrupa Merkez Bankası (AMB) politika yapıcıları, yatırımcıların büyük ölçüde daha fazla faiz indirimini göz ardı etmesinden rahatsızlar ve bu tür bir teşvikin uygulanabilir bir seçenek olmaya devam edeceğini vurgulamayı kabul ettiler. (Bloomberg)

 ABD'de Dayanıklı Mal Siparişleri Aralık'ta ılımlı artış kaydetti. ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre Dayanıklı Mal Siparişleri Aralık ayında %0,2 ile tahminlerin altında artış kaydetti. Ticari uçak siparişlerindeki gerileme, siparişlerin tahminlerin altında kalmasında etkili oldu. Siparişler ılımlı artışa rağmen 8. ayda da artış trendini korudu. Çekirdek Sermaye Siparişleri olarak bilinen Savunma Dışı Havacılık Hariç Sermaye Malı Siparişleri bu dönemde %0,6 arttı, Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi %0,5 artıştı, Kasım ayı verisi ise yukarı yönde revize edildi.

Tahminlerin üzerinde gerçekleşen bu artış ve açıklanan son veriler imalat sektöründe beklentilerden daha hızlı iyileşme olduğunu gösteriyor. Ulaşım Hariç Siparişler %0,7 arttı, önceki ay %0,8'lik artış olmuştu. (Bloomberg)

 AstraZeneca ve AB arasında aşı anlaşmazlığı. AB yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, AstraZeneca koronavirüs aşısının gecikmesiyle ilgili hükümetler ile gerçekleştirilen toplantıdan çekilmişti. Aynı zamanda AstraZeneca’nın sözcülerinden biri Bloomberg News’a şirketin görüşmeye katılacağını fakat daha fazla detay veremeyeceğini belirtti. (Bloomberg)

 Sanofi, Pfizer-BioNTech aşısını üretmeye hazırlanıyor. Fransız ilaç şirketi Sanofi, AB ülkelerine aşı tedarik etmek amacıyla BioNTech-Pfizer aşısını üreteceklerini açıkladı. Firma yapılan anlaşma gereği, üreteceği 125mn doz aşıyı yaz aylarında temin etmeyi planlıyor. (Bloomberg)

 TCMB uluslararası rezervler tablosunu haftalık da yayımlayacak. TCMB uluslararası rezervler ve döviz likiditesi tablosunu aylık frekansa ek olarak haftalık olarak da yayımlanacak. (Bloomberg)

 ABD'de açığa satanı pişman eden tablo. ABD hisse senetlerinde kısa pozisyon alan traderlar, geçen yılki sert düşüşün ardından yaşanan ezber bozan sıçramanın etkisiyle terste kaldı. Goldman Sachs'ın en fazla açığa satına hisseler endeksi en az 12 yılın en iyi performansına hazırlanıyor.

(Bloomberg)

 Fransız şirket jeotermal yatırımıyla Türkiye'ye giriş yaptı. Fransa merkezli Albioma ve ortakları, BM Holding’e ait Gümüşköy jeotermal elektrik santralini satın aldı. Albioma'nın dünyanın çeşitli yerlerinde 910 megavatlık kurulu gücü bulunuyor. (Bloomberg)

 Restoran ve kafelere destek ödemesi yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 cirosu 3mn TL ve altında olan kafe, restoran ve lokantalara destek ödemesi yapılacağını söyledi.

(Bloomberg)

 AMB/Knot: Euro'daki güçlenmeye karşı yeterli aracımız var. AMB Yönetim Konseyi Üyesi ve Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot, Euro'daki değerlenmeye karşı ellerinde gerekli araçların mevcut olduğunu söyledi. (Bloomberg)

 Dünya genelinde toplam koronavirüs vaka sayısı 100mn’u aştı. Dünya genelinde toplam koronavirüs vaka sayısı 100mn’u aşarken, virüse bağlı nedenlerle hayatını kaybedenlerin sayısı 2,1mn’un üzerine çıktı. (Bloomberg)

 Goldman Sachs bakır fiyat hedefini 10 bin USD’na yükseltti. Baz metaller için dipten satın alma hedefini koruyan Goldman Sachs bir notunda bakır kıtlığı görülebileceğini, bu nedenle şimdi alım zamanı olduğunu belirtti. Aralarında Nicholas Snowdon, Daniel Sharp ve Jeffrey Currie'nin de olduğu analistler, 27 Ocak'ta paylaştıkları bir notta 3,6 ve 12 aylık bakır fiyat hedeflerini sırasıyla ton başına 8.200 USD’ndan 8.500 USD’na, 8.700 USD’ndan 9.000 USD’na ve 9.500 USD’ndan 10.000 USD’na yükseltti. Banka "bakırda mevsimsel fazlanın ilk çeyrekte çok sınırlı olacağına dair işaretler artıyor"

ifadelerine yer verdi. Londra Metal Borsası'nda son olarak 2011'de bakır fiyatları ton başına 10.190 USD’yla rekor kırmıştı. (Bloomberg)

EKONOMİK TAKVİM

28 Ocak Perşembe

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki

Türkiye 10:00 Ekonomik Güven Endeksi Oca 86,4

Türkiye 10:00 TCMB Yıl Sonu TÜFE Tahmini Oca 9,40%

Euro Bölgesi 13:00 Ekonomik Görünüm Endeksi Oca 90,4

Almanya 16:00 TÜFE - Öncü (Aylık) Ara 0,40% 0,50%

Almanya 16:00 TÜFE - Öncü (Yıllık) Ara 0,70% -0,30%

ABD 16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları 900K

ABD 16:30 GSYİH (Flaş) 4. Çeyrek 4,40% 33,40%

ABD 16:30 Mal Ticaret Dengesi - Öncü Ara -84,8B

ABD 18:00 Yeni Konut Satışları Ara 877K 841K

Türkiye FROTO 4Ç20 4. Çeyrek 1,2mlr TL 1,22mlr TL

29 Ocak Cuma

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki

Japonya 02:30 TÜFE (Aylık) Oca -0,40%

Japonya 02:30 TÜFE (Yıllık) Oca -0,80% -0,90%

Japonya 02:30 İşsizlik Oranı Ara 3,10% 2,90%

Japonya 02:50 Perakende Satışlar (Aylık) Ara -2,00%

Japonya 02:50 Perakende Satışlar (Yıllık) Ara 0,70%

Japonya 02:50 Sanayi Üretimi - Öncü (Aylık) Ara -0,50%

Japonya 02:50 Sanayi Üretimi - Öncü (Yıllık) Ara -3,90%

Türkiye 10:00 Turizm Geliri (USD) 4. Çeyrek 4,4B

Türkiye 10:00 Dış Ticaret Dengesi - Final (USD) Ara -4,17B

Türkiye 11:00 Yabancı Ziyaretçi Sayısı (Yıllık) Ara -61,93%

Almanya 11:55 İşsizlik Oranı Oca 6,10%

ABD 18:00 Michigan Tüketici Güven Endeksi - Final Oca 81,3 79,2

01 Şubat Pazartesi

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki

Japonya 03:30 İmalat PMI - Final Oca 49,7

Çin 04:45 Caixin İmalat PMI Oca 54,8 53

Almanya 10:00 Perakende Satışlar (Aylık) Ara -2,00% 1,90%

Almanya 10:00 Perakende Satışlar (Yıllık) Ara 5,60%

Türkiye 10:00 İSO İmalat PMI Oca 50,8

Almanya 11:55 İmalat PMI - Final Oca 58,6 57

Euro Bölgesi 12:00 İmalat PMI - Final Oca 55,5 54,7

İngiltere 12:30 İmalat PMI - Final Oca 52,9

Euro Bölgesi 13:00 İşsizlik Oranı Ara 8,50% 8,30%

ABD 17:45 İmalat PMI - Final Oca 59,1

ABD 18:00 ISM İmalat PMI Oca 60,5 60,7

Türkiye AKGRT 4Ç20 4. Çeyrek 89mn TL 97,4mn TL

Türkiye TSKB 4Ç20 4. Çeyrek 197,7mn TL 171,3mn TL

02 Şubat Salı

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki

Türkiye 11:00 Dış Ticaret Dengesi - Öncü (USD) Oca

Euro Bölgesi 13:00 GSYİH - Öncü 4. Çeyrek 12,50%

Euro Bölgesi 13:00 GSYİH - Öncü (Yıllık) 4. Çeyrek -4,30%

Türkiye AKBNK 4Ç20 4. Çeyrek 1,66mlr TL 1,33mlr TL

03 Şubat Çarşamba

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki

Japonya 03:30 Hizmet PMI Oca 45,7

Japonya 03:30 Bileşik PMI Oca 46,7

Çin 04:45 Caixin Hizmet PMI Oca 56,3

Çin 04:45 Caixin Bileşik PMI Oca 55,8

Türkiye 10:00 TÜFE (Aylık) Oca 0,90% 1,25%

Türkiye 10:00 TÜFE (Yıllık) Oca 14,20% 14,60%

Türkiye 10:00 ÜFE (Aylık) Oca 2,36%

Türkiye 10:00 ÜFE (Yıllık) Oca 25,15%

Almanya 11:55 Hizmet PMI Oca 47,5 46,8

Almanya 11:55 Bileşik PMI Oca 52,5 50,8

Euro Bölgesi 12:00 Hizmet PMI Oca 47,3 45

Euro Bölgesi 12:00 Bileşik PMI Oca 49,8 47,5

İngiltere 12:30 Hizmet PMI Oca 38,8

İngiltere 12:30 Bileşik PMI Oca 40,6

Euro Bölgesi 13:00 TÜFE - Öncü (Yıllık) Oca -0,20% -0,30%

Euro Bölgesi 13:00 ÜFE (Aylık) Ara 0,10% 0,40%

Euro Bölgesi 13:00 ÜFE (Yıllık) Ara -2,20% -1,90%

ABD 16:15 ADP Özel Sektör İstihdamı Oca 49K -123K

ABD 17:45 Hizmet PMI Oca 57,5

ABD 17:45 Bileşik PMI Oca 58

ABD 18:00 ISM Hizmet PMI Oca 57 57,2

Türkiye TOASO 4Ç20 4. Çeyrek 669mn TL 450,5mn TL

Türkiye TTKOM 4Ç20 4. Çeyrek 1mlr TL 544,6mn TL

Türkiye YKBNK 4Ç20 4. Çeyrek 756mn TL 263,3mn TL

PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Işık Apt. No:53 Kat:5 Daire 9-10 Taksim/İstanbul Tel: 0212 293 95 00 Faks: 0212 293 95 60

Şişli Şubesi

Halaskargazi Cad. No:111 D:4 Kat:1 Şişli/İstanbul Tel: 0212 395 32 33 Faks: 0212 230 81 15

Balıkesir İrtibat Bürosu

Altıeylül Mah. Keçeci sok. Özcaner İşmerkezi No:17 K:1 Altıeylül/Balıkesir Tel: 0266 245 91 21 Faks: 0266 245 23 34

Sevgül DÜZGÜN Araştırma Müdürü

212 3953213

sevgul.duzgun@piramitmenkul.com.tr