GÜNLÜK BÜLTEN Perşembe

BIST- Endeksler Kapanış Değ%

BIST-100 1.533,55 +1,46

BIST-30 1.628,91 +1,63

BIST-BANKA 1.516,73 +3,47

BIST-SINAI 2.557,19 +0,69

BIST-TUM 1.772,51 +1,37

BIST Hacim-TUM(mn TL) 43.466 1,04

VİOP30 Yakın Vade 1.644,00 2,02

Parite Kapanış Değ%

USDTRY 7,1620 -0,51

EURTRY 8,6217 -0,54

EURUSD 1,2033 -0,03

Emtia Kapanış Değ%

XAUUSD 1.833 -0,16

BRENT 58 1,54

En Çok

Artanlar Değ% En Çok

Düşenler Değ%

MERKO 10,00 SEKUR -9,04

YESIL 10,00 BTCIM -8,30

KNFRT 9,99 ESEN -7,26

PENGD 9,98 DZGYO -6,45

DURDO 9,97 NATEN -5,23

İşlem Hacmi

Yüksekler Kapanış mn TL

EKGYO 2,52 2.785,62

GARAN 10,10 1.866,81

KOZAL 123,90 1.439,90

ODAS 4,10 1.063,31

DOHOL 4,07 983,02

GÜNLÜK STRATEJİ Bugün Ne Bekliyoruz?

Bu sabah Asya piyasaları satıcılı seyrederken ABD vadelileri sınırlı negatif seyrediyor. Avrupa vadelilerinde ise karışık bir seyir hakim. Küresel piyasalarda bu sabah risk istahı biraz azalmış görünüyor. BİST100 endeksinin bugün güne yatay bir başlangıç yapmasını beklemekteyiz.

Bugün piyasaların odağında Euro Bölgesinde perakende satışlar, ABD tarafında da haftalık işsizlik başvuruları olacak. Yurt içinde ise veri akışının sakin olduğu günde küresel piyasalara paralel bir seyir öngörüyoruz.

Piyasalarda Dün Ne Oldu?

BİST100 endeksi dün günü, %1,46 oranında kazançla 1.533,55 puandan tamamladı. Endeksin günlük hareket bandı 1.509,18-1.533,55 aralığında gerçekleşirken, Bankacılık endeksi %3,47, Sınai endeks ise %0,69 oranında artışlarla günü tamamladılar. Küresel piyasalar dün çoğunlukla alıcılı tarafta karışık seyretti. ABD’de ABD İstihdam Raporunun güçlü gelmesi teşvik pakedi iyimserliği ve iyi gelen şirket karları pozitif seyri desteklerken, Avrupa borsalarında, aşı tedariği ilgili aksamaların aşıldığına dair haber akışlarının sürmesi piyasaları olumlu etkiledi.Euro Bölgesi'nde enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle fiyatlar Ocak ayında artarken çekirdek enflasyon da 5 yıldan fazla sürenin en yüksek seviyesine çıktı.

Tüketici Fiyatları piyasa beklentilerini aşarak %0,9 ile 6 ayda ilk kez arttı.

Aylık bazda ise %0,2 artış kaydedildi. ABD Tarım Dışı İstihdam verisi öncesi öncü gösterge olarak kabul edilen ADP Özel Sektör İstihdamı verisi beklentilerin oldukça üzerinde güçlü geldi. Veri, 70K beklentisine karşın hizmet sektöründeki toparlamanın etkisiyle 174K artış gösterdi. ISM İmalat Dışı Endeksi de Ocak’ta aylık 1 puan artışla 58,7 değerini alarak 2 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

BİST 100 Endeksinde dün beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verilerine karşın küresel piyasalardaki olumlu hava ve veriye karşın TL’de değerlenmenin sürmesinin etkisiyle alıcılı bir seyir hakimdi. TÜİK verilerine göre; Ocak'ta TÜFE yıllık %14,97 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Aylık artış ise %1,68 olarak kaydedildi. ÜFE ise; Ocak'ta yıllık

%26,16, aylık %2,66 artış kaydetti. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen Ocak ayı enflasyonuna karşın TL'nın değerlenmesi sürdü. Verinin açıklanmasının ardından USD/TL 7,16, Euro/TL ise 8,62'nin altını test etti. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi ise 301 seviyesine kadar geri çekildi.

Veri gündemi: Bugün Euro Bölgesi’nden perakende satışlar, ABD’den ise fabrika ve dayanıklı mal siparişleri ve haftalık işsizlik verileri takip edilecek. Ek olarak İngiltere Merkez Bankası toplantısı piyasalar tarafından takip edilecek.

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki

Euro

Bölgesi 13:00 Perakende Satışlar (Aylık) Ara 1,60% -6,10%

Euro

Bölgesi 13:00 Perakende Satışlar (Yıllık) Ara -0,10% -2,90%

İngiltere 15:00 BoE Gösterge Faiz Oranı Şub 0,10% 0,10%

ABD 16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları 830K 847K

GÜNLÜK BÜLTEN

www.piramitmenkul.com.tr

Şirket Haberleri

 Ard Bilişim (ARDYZ): : Şirketin 2020 yılı 12 aylık (solo) net karı 65,67mn TL olarak açıklandı. 2019 yılı aynı döneminde şirket 26,41mn TL net kar açıklamıştı.

 Ereğli Demir Çelik (EREGL, GOZDE): Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.'nin toplam sermayesinin

%100'ünü temsil eden payların devri; 340mn USD işletme değeri üzerinden net borç tutarı ve net işletme sermayesinin dikkate alınması sonucunda 296,98mn USD hisse bedeli üzerinden 03.02.2021 tarihinde gerçekleşmiştir.

 Esenboğa Elektrik (ESEN): Şirket Yönetim Kurulu, %100 bağlı ortaklığı olan Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin altında yer alan bağlı ortaklıklar Kural Enerji A.Ş., Maral Enerji A.Ş., Soral Enerji A.Ş., Güneş 5 Enerji A.Ş. ve Hanel Global Gayrimenkul Pazarlama A.Ş.'nin Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birleştirilmesine karar verilmiştir. Aynı zamanda %100 bağlı ortaklık olan Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bağlı ortaklıkları olan Anatolia Yenilenebilir Enerji A.Ş., Energes 9 Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Berrak Ges 1 Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.

şirketlerinin Anatolia Yenilenebilir Enerji A.Ş. ünvanı altında birleştirilmesine karar verilmiştir.

 Metemtur (METUR): Şirket Yönetim Kurulu'nun 02.02.2021 tarihli toplantısında; şirketin 60mn TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 18mn TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere 36mn TL (%200 oranında) artırılarak 54mn TL'na çıkarılmasına karar verilmiştir.

 Kervan Gıda (KRVGD): 03.02.2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Avrupa Bölgesi'ndeki yapılanma çerçevesinde, AB sınırları içerisinde %100 Kervan Gıda San. ve Tic A.Ş.'nin sahipliğinde yeni bir şirket kurulmasına karar verilmiştir. Gerekli incelemelerin ve araştırılmaların yapılması için KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş. ile sözleşme imzalanmıştır.

 Pegasus (PGSUS): Şirket yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleştirilecek, 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, 365 gün vadeli, 150mn TL nominal değerli tahvilin, 8-9.02.2021 tarihinde talep toplama işlemlerinin gerçekleşmesinin ve 11.02.2021 tarihinde ise ihracının tamamlanmasının planlamaktadır

 Tofaş (TOASO): Otomobil sektöründe faaliyet gösteren şirket, 2020 bilançosunda binek araç, ticari araç ve yedek parçanın yurtiçi satışlarındaki artışından dolayı pozitif bir görünüm sergiledi. 2019 döneminde 18,9mlr TL olan hasılatı %24,66’lık artış ile 23,56mlr TL’ye yükselmiştir. Şirket’in 2020 yılında %20,42’lik artışla 1,78mlr TL olarak açıklanan net kârının asıl kaynağını hasılattaki artış ortaya çıkarmıştır.

 Turkcell (TCELL): Şirketin %100 bağlı ortaklığı Lifecell Ventures Coöperatief U.A.'nın ("Lifecell Ventures") sermayesi 15mn Euro artırılmış olup, sermaye artırımına ait yeni pay alma hakkının tamamı ödenmiştir.

 Tüpraş (TUPRS): Şirketin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 728 gün vadeli, 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, TLREF endeksinin getirisi üzerine 140 bps ek getirili, 03.02.2023 itfa tarihli, TRSTPRS22312 ISIN kodlu tahvili için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı toplam 1,1mlr TL olarak kesinleşmiş, satış işlemi 03.02.2021 tarihinde tamamlanmıştır. İşlemin takası 05.02.2021 tarihinde gerçekleştirilecektir.

 Türk Telekom (TTKOM): Şirketin, 2020 mali dönemi net kârı 3,18mlr TL olarak açıklandı. Bir önceki dönem 2,40mlr TL olan net kârında %32’lik artış görüldü. Net kârdaki değişim mobil, geniş bant ve tfrs yorum 12 gelirlerindeki %19,45’lik artıştan kaynaklanmaktadır. Şirketin esas faaliyetlerindeki bu artışın yanısıra yatırım faaliyetlerinde %76,47’lik yükselişte net kâr artışına destek vermektedir.

 Yapı Kredi (YKBNK): Banka, açıklanan 2020 mali bilanço verilerinde net kârda %41,1’lik artış göstererek 5,08mlr TL olarak gerçekleşti. 2019 bilanço döneminde 3,6mlr TL olarak açıklanmıştı.

Banka; faiz gelirlerindeki stabil durum, faiz giderlerindeki düşüş ile yeni bilançosunda kendi sektöründeki diğer şirketler ile benzer pozitif görüntüye sahip. Bunun yanında türev finansal

Ekonomi Haberleri

 ABD'den Boğaziçi Üniversitesi açıklaması. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, “Boğaziçi Üniversitesi’ne yeni rektör atanmasına karşı gerçekleşen barışçıl protestoları yakından izliyoruz”

açıklamasını yaptı. Basın bilgilendirme toplantısında konuşan Price, “Öğrencilerin ve diğer protestocuların gözaltına anlınmasından endişe duyuyoruz ve gösteriler etrafındaki anti-LGBTQI söylemini güçlü bir şekilde kınıyoruz” dedi. Price, “Bazılarının rahatsız edici bulabileceği ifade özgürlüğü canlı, işleyen bir demokrasinin korunması gereken kritik bir parçası. Barışçıl, müreffeh ve kapsayıcı toplumlar bilgi ve düşüncelerin özgür akımına bağlı. ABD insan haklarının korunmasını öncelik olarak görüyor ve temel demokratik özgürlükleri için mücadele edenlerle omuz omuza veriyor." ifadelerini kullandı. (Bloomberg)

 Biden 1.400 USD’lık çekten geri adım atmıyor. Küresel piyasalar ABD'deki teşvik paketi gelişmelerine odaklanırken, ABD Başkanı Joe Biden teklifinde ısrarcı bir tutum sergiliyor. ABD vatandaşlarına yönelik 1.400 USD’lık çek teklifinden geri adım atmayacağını belirten Biden bazı Cumhuriyetçileri kendi tarafına çekebileceğini düşünüyor. (Bloomberg)

 ABD Hazine Bakanlığı'ndan 126mlr USD’lık tahvil satışı. ABD Hazine Bakanlığı, yeniden finansman kapsamında 3, 10 ve 30 yıl vadeli 126mlr USD’lık rekor seviyede devlet tahvili satışı yapacağını duyurdu. (Bloomberg)

 ABD'de ADP istihdam verisi güçlü geldi. Yeni yılın ilk ayında ABD'de istihdam piyasasına ilişkin öncü gösterge olarak kabul edilen ADP özel sektör istihdamı toparlanma sinyali verdi. ADP verisine göre ABD'de Özel Sektör İstihdamı Ocak'ta 174 bin arttı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi Ocak'ta bu artışın 70 bin olması yönündeydi. Aralık ayında görülen istihdam kaybı ise 123 binden 78 bine revize edildi. (Bloomberg)

 Borsaya yatırımcı akını devam ediyor. 2020'de sermaye piyasalarının gündeminde ilk sıralarda yer alan Borsaya yönelik yatırımcı ilgisi yeni yılın başında da etkisini hissettirdi. 2021 yılının ilk ayına dair MKK verilerine göre Ocak ayında yeni yerli yatırımcı sayısı 179.307 kişi artarak 2,16mn seviyesine çıktı. Aralık ayındaki yeni yatırımcı sayısına göre ise bu artış yaklaşık %9 daha fazla oldu.

Son 12 aylık döneme bakıldığında yeni yatırımcı sayısındaki en hızlı artış Ocak ayında gerçekleşmiş oldu. Yatırımcıların sayısının artışında halka arzların etkisi de oldu. Yabancı yatırımcılardaki aylık artış ise 358 kişi olarak belirlendi. Yeni yerli yatırımcıların BİST100 endeksindeki ağırlığı, Aralık ayına göre

%5,9 artarken BİST30 endeksinde artış %2,4 oldu. Portföy büyüklüğü incelendiğinde; en fazla 2-100 TL arasında yatırımcı bulunduğu görüldü. Bu grupta 408 bin yatırımcı yer alırken 2. sırada 332 bin yatırımcı ile 101-1.000 TL arasında hesabı olan grup yer aldı. (Bloomberg)

 Elvan: Rakamlar enflasyon hedefinden uzak olduğumuzu gösteriyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ocak ayı enflasyon rakamlarına ilişkin olarak, “Açıklanan rakamlar enflasyon hedefinin uzağında olduğumuzu gösteriyor” açıklamasını yaptı. Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Elvan,

“Hedefe ulaşmak için önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğiz. Tüm tarafları içine alan istişare mekanizmalarıyla hareket edeceğiz. Fiyat istikrarı olmadan kaliteli ve sürdürülebilir bir büyüme mümkün değil” ifadelerini kullandı. (Bloomberg)

 Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon 5 yılın zirvesine çıktı. Bugün açıklanan veriye göre Tüketici Fiyatları %0,9 ile 6 ayda ilk kez arttı ve ekonomist tahminlerini aştı. Fiyatlar aylık bazda

%0,2 arttı. Gıda ve enerji hariç çekirdek TÜFE de yıllık %1,4 ile 2015'ten beri en yüksek seviyeye çıktı. En büyük fiyat artış ise Almanya'da gerçekleşti. Açıklanan diğer bir veriye göre bölgede üretici fiyatları Aralık ayında önceki aya kıyasla %0,8 arttı, yıllık bazda ise negatif bölgede kaldı.

(Bloomberg)

 Glaxo ve CureVac yeni nesil Kovid-19 aşısını ortak üretecek. GlaxoSmithKline Plc ve CureVac NV, Kovid-19'un varyantlarına karşı etkili olması amacıyla yeni nesil mesajcı RNA aşısını ortak üretecek. İki şirket 150mn Euro’luk ortaklık anlaşması kapsamında 2022'de onaylanmış bir aşı adayı geliştirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Anlaşma kapsamında Glaxo, CureVac'ın mevcut mRNA Kovid- 19 aşısından da 100mn doza kadar üretecek. CureVac'ın aşısı halihazırda son deney aşamasında bulunuyor. (Bloomberg)

 Enflasyon sepetinde gıdanın ağırlığı artırıldı. TÜİK'nun enflasyon sepetinde gıdanın ağırlığı artarken, alkollü içecekler, giyim ve lokanta gibi maddelerin ağırlıkları azaltıldı. 2020'de sepette

%22,77 olan gıdanın ağırlığı %25,94'e yükseltildi. Gıdadan sonra en büyük kalem olan ulaştırmanın ağırlığı ise %15,62'den %15,49'a düştü. Konutun ağırlığı ise %14,34'ten %15,36'ya yükseldi.

(Bloomberg)

 Enflasyon Ocak'ta yine beklentiyi aştı. TÜİK, Ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Ocak'ta Tüketici Fiyatları yıllık %14,97 artışla, Kasım ve Aralık'ın ardından yine beklenti üzerinde geldi. Tüketici Fiyatları’nda Ocak'ta aylık artış ise %1,68 olarak kaydedildi. Ocak ayı Üretici Fiyatları’ndaki yükseliş ivmesinin de devam ettiğini gösterdi. Buna göre ÜFE Ocak'ta yıllık %26,16 artış kaydetti. Aylık olarak bakıldığında artış oranı ise %2,66 oldu. (Bloomberg)

 Apple elektrikli arabada Kia'yı seçti. Apple’ın otomobil üretim ve geliştirme tesisi kurulması için Kia Motors’a 4trln Won (3,5mlr USD) yatırım yapacağı haberinden sonra Kia Motors’un hisseleri

%14,5 yükseldi. DongA Ilbo’nun haberine göre, iPhone üreticisi Apple, Kia ile bir üretim ortaklığı kurarak Kia’nın Georgia’daki tesisinde Apple araçları üretmeye başlayacak. İki şirketin anlaşmayı 17 Şubat’ta imzalaması beklenirken otomobilin 2024 yılında tanıtılması ve yıllık 100 bin araç üretilmesi hedefleniyor. (Bloomberg)

 Yellen regülatörlerle piyasalardaki son çalkantıyı görüşecek. Hazine Bakanı Janet Yellen geçen hafta GameStop hisselerindeki alım satım işlemlerinin yol açtığı oynaklığı görüşmek için finans sektörünün önde gelen regülatörleriyle bir araya gelecek. Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Fed, New York Fed ve Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu yetkililerinin görüşmelerde bulunacağı belirtildi. (Bloomberg)

EKONOMİK TAKVİM

04 Şubat Perşembe

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki

Euro Bölgesi 13:00 Perakende Satışlar (Aylık) Ara 1,60% -6,10%

Euro Bölgesi 13:00 Perakende Satışlar (Yıllık) Ara -0,10% -2,90%

İngiltere 15:00 BoE Gösterge Faiz Oranı Şub 0,10% 0,10%

ABD 16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları 847K

ABD 18:00 Fabrika Siparişleri (Aylık) Ara 1,80% 1,00%

ABD 18:00 Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) Ara 0,20%

05 Şubat Cuma

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki

Almanya 10:00 Fabrika Siparişleri (Aylık) Ara -1,50% 2,30%

Almanya 10:00 Fabrika Siparişleri (Yıllık) Ara 6,30%

ABD 16:30 Dış Ticaret Dengesi (USD) Ara -67,4B -68,1B

ABD 16:30 Tarım Dışı İstihdam Oca 85K -140K

ABD 16:30 İşsizlik Oranı Oca 6,70% 6,70%

Türkiye 17:30 Hazine Nakit Dengesi (TL) Oca -46,7B

08 Şubat Pazartesi

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki

Japonya 02:50 Cari İşlemler Dengesi (Yen) Ara 1,551T 1,878T

Japonya 02:50 BOP Bazlı Ticaret Dengesi (Yen) Ara 434,5B

Almanya 10:00 Sanayi Üretimi (Aylık) Ara 0,70% 0,90%

Almanya 10:00 Sanayi Üretimi (Yıllık) Ara -2,60%

09 Şubat Salı

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki

Almanya 10:00 Dış Ticaret Dengesi (Euro) Ara 17,2B

Almanya 10:00 Cari İşlemler Dengesi (Euro) Ara 21,3B

10 Şubat Çarşamba

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki

Japonya 02:50 ÜFE (Aylık) Oca 0,20% 0,50%

Japonya 02:50 ÜFE (Yıllık) Oca -2,20% -2,00%

Çin 04:30 ÜFE (Aylık) Oca 1,10%

Çin 04:30 ÜFE (Yıllık) Oca -0,80% -0,40%

Çin 04:30 TÜFE (Aylık) Oca 0,40% 0,70%

Çin 04:30 TÜFE (Yıllık) Oca 0,10% 0,20%

Almanya 10:00 TÜFE (Final-Aylık) Oca 0,50% 0,80%

Almanya 10:00 TÜFE (Final-Yıllık) Oca -0,30% 1,00%

İngiltere 10:00 Sanayi Üretimi (Aylık) Ara -0,10%

İngiltere 10:00 Sanayi Üretimi (Yıllık) Ara -4,70%

İngiltere 10:00 GSYH (Aylık) Ara -2,60%

İngiltere 10:00 GSYH (Yıllık) Ara -8,90%

İngiltere 10:00 GSYH (Öncü) 4. Çeyrek 16,00%

İngiltere 10:00 GSYH (Öncü-Yıllık) 4. Çeyrek -8,60%

Türkiye 10:00 İşsizlik Oranı Kas 12,70%

ABD 16:30 TÜFE (Aylık) Oca 0,30% 0,40%

ABD 16:30 TÜFE (Yıllık) Oca 1,50% 1,40%

Türkiye TTRAK 4Ç20 4. Çeyrek 368,7M TL 68,3M TL

Türkiye FROTO 4Ç20 4. Çeyrek 1,57Mr TL 616,8M TL

PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Işık Apt. No:53 Kat:5 Daire 9-10 Taksim/İstanbul Tel: 0212 293 95 00 Faks: 0212 293 95 60

Şişli Şubesi

Halaskargazi Cad. No:111 D:4 Kat:1 Şişli/İstanbul Tel: 0212 395 32 33 Faks: 0212 230 81 15

Balıkesir İrtibat Bürosu

Altıeylül Mah. Keçeci sok. Özcaner İşmerkezi No:17 K:1 Altıeylül/Balıkesir Tel: 0266 245 91 21 Faks: 0266 245 23 34

Sevgül DÜZGÜN Araştırma Müdürü

212 3953213

sevgul.duzgun@piramitmenkul.com.tr