Forex Bülten 04 Şubat 2019 Piyasa Gündemi
ABD – Çin arasındaki ticaret görüşmeleri ile olası bir ticaret anlaşması ve küresel büyümeye yönelik gelişmeler ilerleyen günlerde piyasaların ana gündemini oluşturmaya devam edecek.
Geçen hafta TL varlıkların genelinde değer kazanımları ön plana çıkarken bugün yurt içinde ocak ayı enflasyon rakamları takip edilecek. Piyasadaki genel beklentiler TÜFE’nin aylık bazda %1 civarında artış kaydetmesi yönünde şekilleniyor.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 10:00 Türkiye – TÜFE, ÜFE Önem: Yüksek
• 18:00 ABD – Dayanıklı Mal Siparişleri Önem: Yüksek
Türkiye
İmalat PMI ocakta 44.2 ile yatay seyrederek sektördeki daralmanın on aydır devam ettiğine işaret etti. İmalat sektöründe yılın başında da devam eden zorlu faaliyet koşulları yeni siparişlerdeki yavaşlamanın devam etmesine yol açtı. Ancak bu daralma son beş ayın en düşük hızında gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı Türkiye’nin gerek kredi gerekse teknik destek açısından IMF ile yollarının kesişmesinin söz konusu olamayacağını açıkladı.
Yurtiçinde enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor.
Euro Bölgesi
Euro Bölgesi’nden imalat PMI rakamları açıklandı ve veri ocak’ta 50,5 ile geçen ayki seviyeyi korudu. Almanya’nın da PMI rakamları açıklandı ve bölgenin en güçlü ekonomisinde de ocakta Kasım 2014 sonrası en düşük seviye görüldü. İmalat PMI 49,7’ye geriledi. Ara malları sektöründeki zayıf büyüme ve yatırım mallarında bozulan operasyon koşulları, tüketici ürünleri sektöründeki güçlü büyümeyle dengelendi.
Avrupa Birliği ile Japonya arasında müzakereleri 4 yıl süren ve resmi onay süreçleri tamamlanan Ekonomik Ortaklık Anlaşması, cuma günü yürürlüğe girdi. Anlaşmaya göre, Japonya, AB'den ithal ettiği mal ve ürünlerin yüzde 97'sindeki gümrük vergilerini kaldıracak. Böylece Japonya'ya ihracat yapan AB şirketlerinin her yıl 1 milyar euroluk gümrük vergisi tasarrufu olacak. AB'de benzer biçimde Japonya'dan ithal edilen ürünlerin yüzde 99'undaki gümrük vergilerini kaldıracak. Euro Bölgesi aralık ayı ÜFE ve sentix yatırımcı güveninin açıklanması bekleniyor.
ABD
ABD'de tarım dışı istihdam Ocak'ta 304 bin arttı, işsizlik oranı %4'e yükseldi. Ortalama saatlik kazançlar aylık bazda %0.3 beklenirken
%0.1 arttı, yıllık bazda ise beklentiye paralel olarak %3.3'ten
%3.2'ye geriledi. İş gücüne katılım oranı %63.2 ile Eylül 2013'ten beri en yüksek seviyeye çıktı.Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan Fed'in doğru bir noktada olduğunu inandığını belirterek, "Enflasyon baskıları yavaşlayan ekonomide zayıflayacaktır. Enflasyon baskısının az olması bize sabırlı olma konusunda rahatlık tanıyor"
şeklinde konuştu. ABD'de ISM imalat endeksi Ocak ayında önceki ayki 54.3 seviyesinden 56.6'a yükseldi. Şirketler tüketici talebini karşılamak için üretimi artırırken siparişler de yükseldi. ABD’de fabrika siparişleri takip edilecek.
Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.
(%)
Haftalık Değ.
(%)
Yılbaşı Değ.
(%)
USDTRY 5.2340 0.49 -1.73 -0.73
EURTRY 5.9921 0.35 -1.61 -0.82
EURUSD 1.1442 -0.14 0.12 0.03
GBPUSD 1.3070 -0.16 -0.72 2.85
USDJPY 109.79 0.27 0.37 -0.44
Sepetler Son Günlük Değ.
bp
Haftalık Değ.
bp
Yılbaşı Değ.
bp
½ $ + ½ € 5.5905 3.20 -4.20 -7.15
Dolar Endeksi 95.7340 15.50 -1.20 -36.70
REK 75.0000 - - 0.00
Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)
Haftalık Değ.
(%)
Yılbaşı Değ.
(%)
S&P 500 Yakın Vade 2,704.75 0.02 2.38 7.96
DAX Yakın Vade 11,188.00 0.08 -0.17 5.93
Dow Jones Yakın
Vade 25,005.00 0.04 2.17 7.47
Emtialar Son Günlük Değ.
(%)
Haftalık Değ.
(%)
Yılbaşı Değ.
(%)
Ons Altın 1,312.39 -0.41 0.64 2.45
Gram Altın 220.84 0.04 -1.06 1.86
WTI 55.17 -0.14 6.08 22.17
BRENT 62.99 0.01 4.94 19.15
Bakır 2.75 -0.05 1.99 1.25
Tahviller Son Günlük Değ.
bp
Haftalık Değ.
bp
Yılbaşı Değ.
bp
Türkiye 2 Yıllık 18.3400 -5.00 15.00 -139.00
Türkiye 10 Yıllık 14.3500 5.00 -109.00 -213.00
ABD 10 Yıllık 2.6970 0.60 -4.50 1.10
ABD 2 Yıllık 2.5140 -0.40 -7.60 1.80
Almanya 10 Yıllık 0.1690 0.20 -3.70 -7.70
Almanya 2 Yıllık -0.5810 0.30 0.30 2.90
Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.
(%)
Haftalık Değ.
(%)
Yılbaşı Değ.
(%)
USDZAR 13.3801 0.44 -2.13 -7.27
USDIDR 13,999.00 0.42 -0.58 -3.90
USDTRY 5.2340 0.49 -1.73 -0.73
USDRUB 65.5801 0.19 -1.05 -5.64
USDBRL 3.6589 -0.02 -2.75 -5.73
USDCNY 6.7448 0.00 -0.01 -1.94
USDMXN 19.1198 0.10 0.43 -2.75
USDCZK 22.4642 0.09 -0.34 -0.14
USDHUF 277.5720 0.17 -0.05 -1.17
USDPLN 3.7494 0.19 -0.18 -0.22
Gedik Forex
(0216) 453 0120 www.gedik.com
EURO/DOLAR
Fed sonrası yükselişin görüldüğü paritede 1,1515 seviyesinde yaşanan satışlarla geri çekilme yaşandı. Euro Bölgesi’nde açıklanan imalat rakamları beklentileri karşılarken bölgenin en büyük ekonomisi olan Almanya’da imalat PMI rakamları beklentilerin altında kaldı. ABD’de açıklanan PMI rakamları beklendiği gibi açıklanırken ISM imalat PMI 56,6 açıklanarak yükseliş kaydetti.
Parite sabah 08:30’da 100 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1.1440 seviyesinde fiyatlanıyor. Bu seviyenin altına sarkması ve altında kapanışların gerçekleşmesiyle geri çekilmelerin devamı beklenebilir. Geri çekilmelerde 1,1415 – 1,1405 ve 1,1390 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Olası toparlanmalarda 1,1450 - 1,1465 ve 1,1480 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.
Günlük Pivot Seviyeleri
1.1478 1.1470
1.1456 1.1442
1.1434
1.1426
1.1412
GBP/USD
GBPUSD paritesinde haftanın son günü aşağı yönlü bir seyir izlendi.
Geçen haftaya Brexit B oylaması ve gündemiyle aşağı yönlü bir hareket izleyerek başlayan GBPUSD paritesi hafta ortasında Fed tarafından gelen açıklamalar ile yükselişe geçse de haftanın son günü gelen satışlarla haftalık bazda değer kaybetti. Sabah saatlerinde parite hafif kayıpla 1,3075 seviyelerinden işlem görüyor.
Bugün paritede 9 günlük üssel ortalamaların bulunduğu 1,3070 ilk destek bölgesi olarak izlenecektir. Aşağı yönlü hareketlerin devamında 1,3005 ve 200 günlük üssel ortalamaların bulunduğu 1,2928 destek bölgeleri olarak izlenecektir. Paritede bugün yukarıda sırasıyla 1,3150-1,3218 ve 1,3300 noktalarını direnç seviyeleri olarak izleyebiliriz.
Günlük Pivot Seviyeleri
1.3102 1.3094
1.3082 1.3070
1.3062
1.3054
1.3042
(0216) 453 0120 www.gedik.com
USDTRY
Dolar/TL kuru cuma günü 5,1613 ve 5,2310 seviyeleri arasında dalgalanarak günü 5,2083 seviyesinden tamamladı. Geçen hafta Fed tarafından gelen güvercin açıklamalar ve TL’nin benzerlerine göre pozitif ayrışmasıyla son iki ayın en düşük seviyelerini test eden Dolar/TL kuru cuma günü yükseliş kaydetti. Bugün saat 10.00’da açıklanacak ocak ayı enflasyon verileri kurun yönü açısından belirleyici olabilir. Sabah 08:38 itibariyle kurun hafifi yukarı yönlü 5,22 seviyelerinden işlem gördüğünü izliyoruz. Kurda bugün yukarıda 5,2350 seviyesinin üzerinde 5,2530 ve 5,2770 seviyeleri direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Kurda bugün aşağıda 200 günlük üssel ortalamaların bulunduğu 5,1980 ardından 5,1615 ve en son 29 Kasım’da test ettiğimiz 5,1350 destek seviyeleri olacaktır.
Günlük Pivot Seviyeleri
5.2655 5.2504
5.2422 5.2340
5.2189
5.2038
5.1956
EUR/TRY
Euro Bölgesi’nde açıklanan imalat rakamları beklentileri karşılarken bölgenin en büyük ekonomisi olan Almanya’da imalat PMI rakamları beklentilerin altında kaldı. Yurtiçinde imalat PMI ocakta 44.2 ile yatay seyrederek sektördeki daralmanın on aydır devam ettiğine işaret etti. İmalat sektöründe yılın başında da devam eden zorlu faaliyet koşulları yeni siparişlerdeki yavaşlamanın devam etmesine yol açtı. Kur 14 ve 22 günlük hareketli ortalamaların altında fiyatlanırken olası toparlanmalarda 6,0000 – 6,0640 ve 6,1050 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmenin devam etmesi halinde 5,8850 - 5,8000 ve 5,7050 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Euro Bölgesi’nde ÜFE, sentix yatırımcı güveni, yurtiçinde enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor.
Günlük Pivot Seviyeleri
6.0212 6.0071
5.9996 5.9921
5.9780
5.9639
5.9564
(0216) 453 0120 www.gedik.com
Altın
Önceki gün FOMC toplantısından sonra 1326$ seviyelerine kadar yükselen ons altın yeni haftaya satıcılı başlayarak 1312$
seviyelerine geriledi. ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahalede bulunacağı senaryosu ağırlık kazanırken altın henüz buna tepki vermedi. Geçen hafta Fed’in faiz artırım politikalarında sabırlı olacağını ifade etmesiyle altın yukarı yönde tepki vermişti ancak şimdi kar realizasyonu yaşıyor. Ons altını teknik olarak ele aldığımızda; Orta ve kısa vadeli yükseliş trendinin devam ettiği sarı metalde 1315$ seviyesi ara destek olurken buranın altına sarkmalar gerçekleştiren altın alım kuvvetinin zayıf olduğunu bu bölgede gösteriyor. Bu nedenle alım için bu bölgede temkinli olmak gerekirken, 1307$ ise önemli bir destek.
Günlük Pivot Seviyeleri
1,323.35 1,321.00
1,316.69 1,312.39
1,310.03
1,307.68
1,303.37
DAX Yakın Vade
Fed’in güvercin tavrı hisse piyasalarını destekleyen bir gelişme olurken ABD – Çin arasındaki ticaret görüşmeler risk iştahı üzerinde önemli bir etki oluşturmadı. Son dönemde Euro Bölgesi’nde zayıflayan ekonomik görünüm Avrupa borsaları üzerinde baskı oluşturan etkenler arasında yer alıyor. Almanya’da açıklanan verilerin ekonomide yavaşlamaya işaret etmesi Almanya borsasını baskılamaya devam ediyor. Cuma günü DAX vadelileri önceki günkü kayıplarını geri alarak günü %0,22’lik sınırlı bir yükselişle 11.179 seviyesinden kapattı. DAX vadelileri küresel piyasalardaki görünümle uyumlu olarak yeni haftaya yatay bir seyirle başlarken olası yükselişlerde 11.215 ve 11.243 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Olası düşüşlerde ise 11.165 ile 11.000 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır.
Günlük Pivot Seviyeleri
11,211.83 11,202.67
11,195.33 11,188.00
11,178.83
11,169.67
11,162.33
(0216) 453 0120 www.gedik.com
Dow Jones Yakın Vade
Geçen hafta Fed’in sabırlı politikaya geçişi mesajıyla yukarı tepki veren ABD endeksleri hafta sonuna doğru bir miktar karışık seyretti.
Cuma günü ABD istihdam rakamlarındaki artışın sağladığı iyimserliğin ardından borsalarda risk iştahı olumlu seyrediyor. VIX endeksi 16,8’den 16,1’e geriledi. Küresel hisse senedi piyasaları olumlu seyrediyor. Diğer yanda ABD’nin Venezuela’ya olası askeri müdahalesi konuşulurken, olası bir aksiyon ABD hisse senedi piyasasına olumsuz yansıyabilir. Bu sabah Dow Jones vadelisi alıcılı seyrediyor. Fakat diğer yanda; ağustos ayından bu yana süregelen alçalan trend yukarı yönde kırılmış oldu. 25.000 ve 25.200 direnç konumunda, 24.950 ve 24.800 ise destekler.
Günlük Pivot Seviyeleri
25,154.67 25,098.33
25,051.67 25,005.00
24,948.67
24,892.33
24,845.67
S&P 500 Yakın Vade
Küresel borsalarda iyimserlik etkisi devam ederken, ABD endekslerinin başı çektiğini görüyoruz. Geçen hafta Fed’in faiz artırım politikalarında sabırlı olacağını ifade etmesi ve istihdam rakamlarındaki beklentileri aşan iyimser durum majör endeksler yukarı yönde tepki verirken, S&P 500 olumlu diğerlerine göre olumlu ayrıştı. Böylelikle eylül ayından bu yana süregelen alçalan trendin üzerine çıkarak kırmış oldu. Mevcut durumda da 2700 puan üzerinde kalıcı olmaya çalışan vadeli bu sabah bir miktar alıcılı seyrediyor. Çin piyasasının tatil olması sebebiyle sbaah işlemlerin yoğun olmadığını görüyoruz. Diğer yanda VIX endeksi 16,8’den 16,1’e geriledi. Küresel hisse senedi piyasaları olumlu seyrediyor.
Teknik olarak 2690-2700 puan seviyesi destek olurken, 2720 ise ara direnç seviyesi.
Günlük Pivot Seviyeleri
2,721.25 2,715.25
2,710.00 2,704.75
2,698.75
2,692.75
2,687.50
(0216) 453 0120 www.gedik.com
Brent Petrol
Brent petrol yeni haftaya 63$ yakınlarında başladı. Geçen hafta 62$
üzeri seviyeleri birden fazla test eden Brent her defasında satış baskısıyla 60$ seviyelerine geri çekilmişti. Bugün 62$ bandında bulunsa da bir miktar satış baskısının oluştuğunu görüyoruz.
ABD'deki aktif petrol kule sayısı önceki haftaya göre 15 adet azalarak 847 adet olurken, petrol fiyatlarına olumlu yansıdı. Federal hükümetin kapalı olduğu dönemlerde artan petrol stoklarına geçici gözle bakan piyasa kule sayısındaki değişikliği olumlu fiyatladı.
Stoklarda hatrı sayılır azalma ve trend görene kadar da 62$
üzerinde tutunma zor gözüküyor. Brent petrolü teknik olarak ele aldığımızda; kısa vadeli yükseliş trendi oluşsa da yukarıda bir sıkışma söz konusu. 62,40$ ara destek olurken, 63$ seviyesi ise majör direnç konumunda.
Günlük Pivot Seviyeleri
63.72 63.40
63.20 62.99
62.67
62.35
62.14
USD/JPY
Fed sonrası geri çekilmenin görüldüğü USDJPY’de haftanın ilk işlem günü toparlanma görülüyor. ABD’de açıklanan PMI rakamları beklenti düzeyinde açıklanırken ISM imalat PMI 56,6 açıklanarak beklentilerin üzerinde yükseliş kaydetti. ABD-Çin arasındaki görüşmelerin devam edeceğine dair verilen mesajlar fiyatlamalar üzerinde önemli ölçüde etki etmezken konuyla ilgili haber akışları önemini korumaya devam ediyor. Taraflar ilerleme kaydedebilmek amacıyla gelecekteki görüşmeleri planladı. 14 günlük hareketli ortalamanın destek oluşturduğu USDJPY’de 109,95 – 110,20 ve 110,435 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde 109,55 – 109,15 ve 108,55 seviyeleri destek olarak öne çıkıyor.
Günlük Pivot Seviyeleri
110.34 110.08
109.94 109.79
109.54
109.29
109.14
(0216) 453 0120 www.gedik.com
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yatırım Danışmanlığı Birimi
Ünvan : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. – Gedik Foreks
Adres : Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No:1 A Blok 34876 Yakacık-Kartal/İstanbul/Türkiye Tel :(0216) 453 0120
E-Posta : gedikforex@gedik.com
* Gedik Yatırım Foreks Bülteni, Genel Yatırım Tavsiyesi Kapsamında Yatırım Danışmanlığı Birimi Tarafından Hazırlanmaktadır.
YASAL UYARI
"Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım sinyal, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan sinyal, yorum ve tavsiyeler, herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir ve sadece burada yer alan bilgilere ve sinyallere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan sinyaller, fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm sinyal ve veriler, Gedik Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu sinyal ve kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan ve zararlardan Gedik Yatırım sorumlu değildir."
