Son Günde En Çok İşlem Gören 5 Hisse

Türkiye Piyasaları Kapanış Verileri

Kapanış Günlük Haftalık Aylık Yıllık YBB

BIST-100 (TL) 90,064 0.2 1.8 0.7 5.0 15.3

BIST-100 (USD) 24,473 0.0 2.9 2.0 -18.4 10.2

BIST-30 (TL) 110,757 0.3 2.2 0.9 5.2 16.0

BIST-BANKA (TL) 158,294 1.8 5.8 4.5 12.4 22.2

BIST-SINAI (TL) 93,352 -0.7 -0.6 -1.8 5.5 11.7

Günlük İşlem Hacmi (mn TL) 2,366 -35.9 -20.2 -34.6 -55.3 31.9

Günlük İşlem Hacmi (mn USD) 643 -36.3 -19.4 -33.8 -65.3 26.1

Ort.3 Aylık İşlem Hacmi (mn TL) 4,143 -0.7 -0.6 5.6 -3.3 26.7

Ort.3 Aylık İşlem Hacmi (mn USD) 1,120 -0.7 -0.4 5.5 -23.8 11.3

Yabancı Takas Oranı (% ,değişim bp) 65.16 20 71 102 98 180

BIST-TÜM Piyasa Değeri (mly TL) 680,676 0.0 1.2 0.7 7.4 16.4

BIST-TÜM Halka Açık Piyasa Değeri (mly TL) 207,627 0.2 1.5 0.5 5.7 14.9

Gösterge Tahvil Faizi (%, değişim bp) 11.47 25 -1 -11 214 83

EKONOMİ HABERLERİ 10 Yıllık Tahvil Faizi (%, değişim bp) 11.11 14 5 -19 164 -31

TCMB Gecelik (o/n) (%, değişim bp) 9.25 0 0 0 -125 75

TCMB Haftalık Repo Faizi (%, değişim bp) 8.00 0 0 0 50 0

TL Sepet €/$ 3.83 1.5 -0.3 0.6 26.5 6.1

$/TL 3.71 1.3 -0.6 0.9 30.2 5.3

€/TL 3.96 1.6 0.0 0.3 23.2 6.8

CDS (5 yıllık, değişim bp) 234 -1 -0 -1 -9 -39

Eurobond 2030 (USD, % değişim) 157.4 0.0 0.5 3.8 -8.9 5.0

Eurobond 2030 Faizi (%, değişim bp) 5.56 0.0 -5.9 -49.0 89.5 -70.5

Kaynak: Matriks, Bloomberg

SEKTÖR ve ŞİRKET HABERLERİ

Yurtdışı Piyasalar Kapanış Verileri

Kapanış Günlük Haftalık Aylık Yıllık YBB

ABD-Dow Jones 20,453 -0.7 -1.0 -2.2 14.3 3.5

ABD-S&P 500 2,329 -0.7 -1.2 -2.1 11.9 4.2

İngiltere-FTSE 100 7,328 -0.3 -0.3 -1.3 15.5 2.6

Almanya-DAX 12,109 -0.4 -0.8 0.1 20.5 5.5

Fransa-CAC 40 5,071 -0.6 -0.7 0.8 12.8 4.3

Japonya-NIKKEI* 18,355 0.1 -2.4 -6.0 9.0 -4.0

Brezilya-BOVESPA 62,826 -1.7 -2.8 -2.2 18.0 4.3

Rusya-MICEX 1,916 -1.5 -2.8 -5.9 0.5 -14.2

Hindistan-SENSEX 30* 29,409 -0.2 -0.6 -0.8 14.8 10.5

Çin-SHANGAİ COMP* 3,212 -1.1 -1.8 -0.8 4.4 3.5

MSCI-Dünya 1,832 -0.1 -0.8 -1.7 9.6 4.6

MSCI-GOP 960 -0.3 0.3 -0.5 13.6 11.4

2 Yıllık ABD Tahvil Faizi (%, değişim bp) 1.19 -2 -9 -13 45 -2

10 Yıllık ABD Tahvil Faizi(%, değişim bp) 2.21 -2 -16 -29 46 -24

Brent Spot (USD/Varil) 55 -0 -1 7 29 -2

Altın Spot (USD/Ons) 1,288 0 3 5 4 12

Kaynak: Matriks, Bloomberg

* Sabah verileri

Son Günde En Çok İşlem Gören 5 Hisse (TL)

Kapanış Günlük YBB Hacim Piy.Değ

GARAN 9.70 3.0% 27.3% 117 11,070

HALKB 11.13 1.8% 19.2% 71 3,780

THYAO 5.48 0.6% 9.4% 67 2,055

ISCTR 6.67 0.0% 34.0% 37 8,156

AKBNK 9.09 1.6% 19.3% 36 9,880

Kaynak: Matriks, Bloomberg 17 Nisan 2017

GÜNDEM

GÜNE BAŞLARKEN

Değişim (%)

TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2016 Yılın Günlük Bülteni

Bu rapordaki veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.‘nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İletişim : arastirma@garanti.com.tr

Değişim (%)

(% değişim) (mnUSD)

1

10:00 - Türkiye - İşsizlik Oranı (Ocak) -

Önceki Veri: %12.7 / Beklenti: %13.0 11:00 - Türkiye - Bütçe Dengesi (Mart) - Önceki Veri: -6.80mlr / Beklenti: m.d.

14:30 - Türkiye - TCMB Beklenti Anketi

Türkiye Anayasa değişiklik paketi Pazar günü yapılan referandumda Anadolu Ajansı verilerine göre %51.41 oy oranıyla onaylandı

Basında çıkan haberlere göre OHAL’in uzatılması 18 Nisan’da TBMM’de görüşülebilir

Enka İnşaat (ENKAI, EÜ): Enka'nın inşa ettiği Irak/Besmaye elektrik santrali faaliyete geçiyor (Nötr)

Pegasus Havayolları (PGSUS, EP): Yolcu sayısı Mart 2017’de

%15 arttı(Olumlu)

GÜNE BAŞLARKEN 17 Nisan 2017 EKONOMİ VE POLİTİKA H ABERLERİ

Anayasa değişikliği: Türkiye Anayasa değişiklik paketi Pazar günü yapılan referandumda Anadolu Ajansı verilerine göre %51.41 oy oranıyla onaylandı. YSK itirazları değerlendirildikten sonra kesin sonuçları en geç 11-12 gün sonra açıklayacak. Anayasa değişiklik paketinin referandumda kabul edilmesinden sonra tam uygulamanın 2019 yılında yapılacak seçimlerle birlikte devreye girmesi bekleniyor. Ancak seçime kadar bazı maddeler kademeli olarak uygulamaya geçebilir. HSYK ve partiye üyelik maddelerinin kısa sürede devreye girmesi bekleniyor. Meclis uyum yasaları konusunda çalışmalara başlayacak.

Rapor linki: https://rapor.garantiyatirim.com.tr/arastirma/AnayasaReferandumSonucu.pdf

TBMM çalışmaları: Basında çıkan haberlere göre, TBMM Genel Kurulu 18 Nisan Salı günü çalışmalarına başlıyor.

OHAL'in 19 Nisan'dan itibaren tekrar uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresinin hafta başında TBMM Başkanlığına sevk edilmesi halinde, TBMM Genel Kurulunda 18 Nisan günü bu tezkere görüşülecek.

S EKTÖR VE Ş İRKET H ABERLERİ

Enka İnşaat (ENKAI, EÜ, Fiyat:6.03TL, Piyasa Değeri TL25,326mn): Enka'nın inşa ettiği Irak/Besmaye elektrik santrali faaliyete geçiyor. Merkezi Irak'ın ilk yap-işlet santral projesi olan Besmaye Elektrik Santrali'nin 2018 yılında tam kapasite ile faaliyete geçmesi bekleniyor. (Nötr)

Pegasus Havayolları (PGSUS, EP, Price:TL14.51 Mcap:TL1,484mn): Pegasus Havayolları’nın Mart ayında yolcu

sayısı %15 artarken doluluk oranı geçen senenin 10 puan üzerinde gerçekleşmiştir. Yurtiçi yolcu sayısı %10 artarken

doluluk oranı 9 puan iyileşmiştir. Dışhatlarda ise doluluk oranı 12 puan artarken; yolcu sayısı 22% arttı. Söz konusu

büyüme sektörün performansından iyidir o yüzden veriyi hafif olumlu olarak algılıyoruz.

GÜNE BAŞLARKEN 17 Nisan 2017 K URUMSAL İ ŞLEMLER

Şirket BIST Kodu Tarih

His s e Başına Brüt (TL)

Brüt Tem ettü Ve rim i (%)

Brüt Tem ettü

Dağıtım ı Bedelli (%) Bedelsiz (%) Me vcut Se rm aye

(m n TL) Kapanış (TL)

Icbc Turkey Bank ICBCT 105 860 2.03

Anadolu Isuzu ASUZU 230 25 17.61

Birko Birlesik Koyunlulular Mensucat BRKO 100 60 0.53

Is Finansal Kiralama ISFIN 8 600 1.07

Boyner Perakende Ve Tekstil BOYP 347 58 53.70

Odas Elektrik ODAS 185 48 11.05

Sarkuysan SARKY 60 125 3.75

Anadolu Cam ANACM 68 444 3.39

Atlas Y.O. ATLAS 50 20 1.26

Beyaz Filo Oto Kiralama BEYAZ 25 36 8.76

Dogus G.M.Y.O. DGGYO 39 239 4.10

Enka Insaat ENKAI 10 4200 6.03

Euro Yat. Ort. EUYO 100 20 0.84

Finansbank FINBN 5 3150 5.23

Flap Kongre Toplanti Hizmetleri FLAP 25 25 3.38

Galatasaray GSRAY 390 22 24.04

Halk Sigorta HALKS 45 129 2.85

Halk G.M.Y.O. HLGYO 4 790 0.94

Is G.M.Y.O. ISGYO 8 850 1.45

Rta Laboratuvarlari RTALB 300 6 11.70

Sanko Pazarlama SANKO 33 60 3.70

Sasa SASA 13 366 4.41

Sise Cam SISE 7 2050 4.19

Soktas SKTAS 27 32 2.07

Soda Sanayii SODA 10 750 6.21

Trakya Cam TRKCM 22 930 3.26

T.S.K.B. TSKB 17 2050 1.41

Vakif Fin. Kir. VAKFN 25 87 2.20

Turk Prysmian Kablo PRKAB 18.04.2017 0.06 3% 7 112 2.18

Enka Insaat ENKAI 19.04.2017 0.12 2% 504 4200 6.03

Alarko Holding ALARK 20.04.2017 0.31 6% 69 223 5.30

Yibitas Yozgat Insaat Malzemeleri YBTAS 20.04.2017 51.34 3% 5 0 1889.90

Kustur Kusadasi Turizm KSTUR 21.04.2017 0.55 6% 2 4 9.20

Akis G.M.Y.O. AKSGY 24.04.2017 0.20 7% 82 430 2.92

Garanti Bankasi GARAN 24.04.2017 0.30 3% 1250 4200 9.70

Alkim Kagit ALKA 25.04.2017 0.42 11% 22 53 3.73

Jantsa Jant JANTS 26.04.2017 0.65 3% 7 11 24.60

Celebi CLEBI 27.04.2017 1.25 6% 30 24 22.68

Ege Endustri EGEEN 27.04.2017 12.00 5% 38 3 254.90

Eczacibasi Y.O. ECBYO 02.05.2017 0.10 6% 2 21 1.60

Polisan Holding POLHO 02.05.2017 0.05 0% 18 370 9.60

Alkim Kimya ALKIM 05.05.2017 0.83 3% 20 25 25.70

Eczacibasi Ilac ECILC 08.05.2017 0.50 14% 343 685 3.70

Halk Bankasi HALKB 09.05.2017 0.20 2% 256 1250 11.13

Eczacibasi Yatirim ECZYT 10.05.2017 1.15 12% 121 105 9.79

Bastas Baskent Cimento BASCM 22.05.2017 0.26 9% 34 132 2.85

Coca Cola Icecek CCOLA 22.05.2017 0.20 1% 50 254 34.60

Konya Cimento KONYA 22.05.2017 6.00 2% 29 5 277.00

Selcuk Ecza Deposu SELEC 22.05.2017 0.08 2% 52 621 3.44

Nuh Cimento NUHCM 25.05.2017 0.90 9% 135 150 10.40

Anadolu Ef es Biracilik AEFES 29.05.2017 0.25 1% 145 592 19.78

Cuhadaroglu Metal CUSAN 29.05.2017 0.17 6% 12 71 2.77

Pinar Entegre Et Ve Un PETUN 29.05.2017 1.01 10% 44 43 10.60

Anadolu Cam ANACM 30.05.2017 0.11 3% 50 444 3.39

Soda Sanayii SODA 30.05.2017 0.27 4% 200 750 6.21

Trakya Cam TRKCM 30.05.2017 0.11 3% 106 930 3.26

Adel Kalemcilik ADEL 31.05.2017 0.72 5% 17 24 15.68

Alarko Carrier ALCAR 31.05.2017 3.01 5% 32 11 56.50

Alarko G.M.Y.O. ALGYO 31.05.2017 1.00 2% 11 11 41.98

Borusan Boru BRSAN 31.05.2017 0.60 7% 84 142 9.12

Borusan Yat. Paz. BRYAT 31.05.2017 0.35 1% 10 28 38.84

Kartonsan KARTN 31.05.2017 3.11 1% 9 3 297.50

Kuyumcukent Gayrimenkul Yatirim KUYAS 31.05.2017 0.04 1% 1 27 3.51

Pinar Sut PNSUT 31.05.2017 0.91 6% 41 45 15.56

Sise Cam SISE 31.05.2017 0.12 3% 250 2050 4.19

T. Vakif lar Bankasi VAKBN 31.05.2017 0.05 1% 120 2500 5.90

Ayes Celik Hasir AYES 05.06.2017 0.05 3% 1 15 1.77

Bim Birlesik Magazalar BIMAS 07.06.2017 0.80 1% 243 304 56.40

Aselsan ASELS 08.06.2017 0.03 0% 25 1000 16.97

Bursa Cimento BUCIM 19.06.2017 0.18 3% 19 106 5.36

Akis G.M.Y.O. AKSGY 20.06.2017 0.20 7% 82 430 2.92

Emek Elektrik EMKEL 21.06.2017 0.03 2% 1 24 1.30

Adana Cimento (A) ADANA 03.07.2017 0.36 5% 31 88 6.66

Adana Cimento (B) ADBGR 03.07.2017 0.25 5% 21 83 4.78

Adana Cimento (C) ADNAC 03.07.2017 0.04 4% 6 165 0.81

Bolu Cimento BOLUC 03.07.2017 0.27 4% 38 143 5.92

Mardin Cimento MRDIN 03.07.2017 0.13 3% 14 110 4.42

Unye Cimento UNYEC 03.07.2017 0.19 5% 23 124 4.09

Lokman Hekim LKMNH 20.07.2017 0.17 3% 4 24 5.42

Ulusoy Elektrik ULUSE 31.08.2017 0.46 4% 18 40 10.83

Aselsan ASELS 14.09.2017 0.03 0% 25 1000 16.97

Ozerden Plastik Sanayi OZRDN 20.09.2017 0.04 2% 1 15 2.48

Cemtas CEMTS 29.09.2017 0.04 1% 4 101 2.73

Bim Birlesik Magazalar BIMAS 08.11.2017 0.60 1% 182 304 56.40

Creditw est Faktoring CRDFA 21.11.2017 0.28 17% 22 80 1.62

Adana Cimento (A) ADANA 01.12.2017 0.53 8% 47 88 6.66

Adana Cimento (B) ADBGR 01.12.2017 0.38 8% 31 83 4.78

Adana Cimento (C) ADNAC 01.12.2017 0.05 6% 9 165 0.81

Bolu Cimento BOLUC 01.12.2017 0.40 7% 57 143 5.92

Hektas HEKTS 01.12.2017 0.38 9% 29 76 4.03

Mardin Cimento MRDIN 01.12.2017 0.19 4% 21 110 4.42

Unye Cimento UNYEC 01.12.2017 0.28 7% 35 124 4.09

Aselsan ASELS 14.12.2017 0.03 0% 25 1000 16.97

Serm aye Artırım ı

GÜNE BAŞLARKEN 17 Nisan 2017

T AVSİYE L İSTESİ

14.04.2017 Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri

Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) 2017T 2018T 2017T 2018T 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ.

FİNANSAL

Bankalar Banks 6.0 5.6 0.75 0.67 13.7% 13.6%

Akbank AKBNK EÜ 9.09 9.80 8% 9,880 58.5 7.4 6.8 1.04 0.92 15.1% 15.0% 78.5% -0.6 pp

Garanti Bankası GARAN - 9.70 - - 11,070 194.7 - - - 82.9% -6.3 pp

Halk Bankası HALKB EP 11.13 9.90 -11% 3,780 85.1 4.6 4.6 0.57 0.51 12.4% 12.2% 80.2% -3.9 pp

İş Bankası ISCTR EÜ 6.67 6.45 -3% 8,156 39.5 5.9 5.4 0.75 0.67 13.8% 14.0% 74.0% 0.4 pp

Vakıfbank VAKBN EÜ 5.90 5.90 0% 4,008 35.3 5.1 4.8 0.67 0.60 14.1% 14.0% 89.0% -0.2 pp

YKB YKBNK EP 4.10 3.80 -7% 4,843 33.6 6.2 5.7 0.62 0.56 10.4% 10.4% 53.0% 0.8 pp

TSKB TSKB EP 1.41 1.41 0% 785 2.4 5.5 4.9 0.86 0.74 17.4% 17.0% 56.4% -1.4 pp

Albaraka Türk ALBRK EP 1.20 1.30 8% 293 0.7 3.9 3.6 0.42 0.38 11.3% 11.0% 37.0% -3.2 pp

Sigorta ve Emeklilik Banks

Anadolu Hayat ANHYT EÜ 5.24 5.67 8% 612 0.3 12.7 12.1 2.40 2.21 20.0% 19.0% 62.0% -0.1 pp

Avivasa AVISA EP 19.37 21.57 11% 621 0.2 17.6 15.0 4.66 4.03 28.4% 28.8% 96.7% -0.2 pp

Aksigorta AKGRT EP 2.69 2.90 8% 224 0.8 8.9 6.8 1.76 1.56 21.0% 23.0% 72.9% 2.6 pp

Anadolu Sigorta ANSGR EP 2.39 2.29 -4% 325 0.1 12.7 10.7 0.87 0.80 7.0% 8.0% 19.9% 0.1 pp

Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri

Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ.

Holdingler

Koç Holding KCHOL EÜ 15.49 16.77 8% 10,674 13.3 10.9 10.0 86.0% 1.3 pp

Sabancı Holding SAHOL EÜ 10.12 11.60 15% 5,611 14.1 6.3 5.7 67.2% -0.8 pp

Şişe Cam SISE EP 4.19 4.00 -5% 2,334 4.8 11.1 10.1 45.9% 0.3 pp

Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri

Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) 2017T 2018T 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ.

GYO

Emlak GYO EKGYO EÜ 2.84 3.50 23% 2,933 24.9 6.0 4.8 6.3 5.0 77.0% -4.5 pp

Halk GYO HLGYO EÜ 0.94 1.05 12% 202 1.1 16.4 6.8 12.7 5.8 1.6% -0.4 pp

İş GYO ISGYO EÜ 1.45 1.88 29% 335 1.5 2.3 1.5 12.1 6.2 27.7% -1.9 pp

Özak GYO OZKGY EÜ 2.00 3.10 55% 136 0.3 6.3 6.8 27.9 22.4 25.7% -0.6 pp

Torunlar GYO TRGYO EP 4.67 4.80 3% 634 1.0 3.1 2.5 7.9 5.9 34.4% -0.4 pp

Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri

Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) 2017T 2018T 2017T 2018T 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ.

SANAYİ 13.0 10.8 7.7 6.7 1.0 0.9

Adana Çimento ADANA EÜ 6.66 7.53 13% 160 0.1 8.2 7.3 8.6 7.3 2.3 2.1 6.2% -0.1 pp

Anadolu Efes AEFES EP 19.78 21.10 7% 3,182 2.0 33.3 27.8 8.2 7.2 1.3 1.2 79.7% 0.0 pp

Akçansa AKCNS EÜ 12.22 15.32 25% 636 0.9 7.2 6.7 5.5 5.3 1.5 1.4 32.2% -0.9 pp

Ak Enerji AKENR EA 0.87 0.90 3% 172 1.0 - - 24.9 21.7 2.2 1.9 11.0% 0.5 pp

Aksa Akrilik AKSA EÜ 9.84 10.84 10% 495 1.0 7.9 7.8 5.0 5.0 0.9 0.9 57.5% 0.3 pp

Aksa Enerji AKSEN EÜ 2.92 3.35 15% 487 2.2 13.1 5.5 7.5 5.2 1.3 1.0 45.6% 0.5 pp

Anadolu Cam ANACM EÜ 3.39 4.05 19% 409 1.4 11.3 8.6 5.7 5.0 1.2 1.1 50.9% -1.2 pp

Arçelik ARCLK EP 22.02 23.90 9% 4,043 7.5 15.8 13.5 9.5 8.4 1.0 0.9 87.0% -0.4 pp

Aselsan ASELS EP 16.97 15.05 -11% 4,611 14.2 16.8 13.7 18.1 14.0 3.4 2.8 52.3% -2.5 pp

Aygaz AYGAZ EÜ 13.87 12.00 -13% 1,131 0.9 10.0 9.8 11.9 12.8 0.5 0.5 75.0% 0.4 pp

Bagfaş BAGFS EP 10.28 10.80 5% 126 1.3 24.2 9.2 10.3 7.0 1.4 1.0 3.3% 0.5 pp

Banvit BANVT EP 9.65 11.30 17% 262 10.4 27.6 17.2 8.1 7.3 0.7 0.6 24.2% -0.4 pp

BİM BIMAS EP 56.40 54.40 -4% 4,653 10.4 23.3 20.5 14.4 12.4 0.7 0.6 70.1% 1.0 pp

Bizim Toptan BIZIM EP 11.55 12.00 4% 126 1.7 24.3 20.1 4.2 3.6 0.1 0.1 29.3% -5.5 pp

Brisa BRISA EA 6.53 5.35 -18% 541 0.7 19.7 12.6 10.7 9.3 1.9 1.7 21.9% -0.8 pp

Bolu Çimento BOLUC EP 5.92 6.78 15% 230 0.4 7.0 7.0 6.8 7.2 2.0 1.9 15.9% -0.9 pp

Coca-Cola İçecek CCOLA EÜ 34.60 42.10 22% 2,392 3.6 28.4 24.9 8.9 7.5 1.4 1.2 92.7% 1.9 pp

Çelebi CLEBI EP 22.68 23.87 5% 150 0.8 10.0 9.3 5.9 5.5 1.0 0.9 46.6% -4.1 pp

Çimsa CIMSA EP 15.00 17.58 17% 551 0.6 7.7 6.8 6.7 6.2 2.0 1.9 57.3% -1.3 pp

Datagate Bilgisayar DGATE EÜ 4.87 5.60 15% 40 0.8 6.4 5.6 6.4 5.6 0.1 0.1 22.1% 0.5 pp

Doğuş Otomotiv DOAS EP 8.47 9.40 11% 506 2.5 10.9 7.3 14.2 10.6 0.4 0.4 19.1% -7.0 pp

DO&CO DOCO EP 235.50 239.84 2% 624 0.6 23.3 21.9 6.4 5.6 0.6 0.5 83.1% -1.8 pp

Eczacıbaşı İlaç ECILC EP 3.70 3.27 -12% 689 3.3 23.9 21.7 18.2 17.2 1.4 1.2 35.3% 2.0 pp

Ege Seramik EGSER EÜ 3.53 4.20 19% 72 1.4 6.6 6.2 3.4 3.1 0.7 0.6 12.9% -1.5 pp

Enka İnşaat ENKAI EÜ 6.03 6.51 8% 6,882 4.4 14.8 14.2 7.5 7.2 1.5 1.4 73.4% 0.1 pp

Ereğli Demir Çelik EREGL EP 5.46 5.69 4% 5,193 21.6 11.7 8.8 6.5 5.0 1.1 1.1 76.9% -0.6 pp

Ford Otosan FROTO EP 37.00 40.90 11% 3,528 3.6 14.4 12.7 8.5 7.7 0.7 0.6 74.1% 1.6 pp

Gübretaş GUBRF EP 4.62 5.10 10% 419 5.4 21.2 12.4 8.9 5.8 0.8 0.7 21.3% -0.9 pp

Indeks INDES EÜ 9.23 11.00 19% 140 0.6 2.4 7.8 4.3 3.9 0.1 0.1 64.8% 2.4 pp

Kardemir (D) KRDMD EP 1.20 1.25 4% 254 11.2 12.2 9.1 7.4 5.6 1.1 0.9 10.4% -2.1 pp

Kordsa Global KORDS EÜ 7.91 7.76 -2% 418 2.1 11.0 9.9 6.4 5.8 0.9 0.8 54.1% 0.6 pp

Logo LOGO EÜ 60.20 60.50 0% 409 2.2 17.0 14.6 13.4 11.4 5.9 5.2 62.4% 1.1 pp

Lokman Hekim LKMNH EÜ 5.42 6.30 16% 35 0.7 10.9 9.8 5.0 4.6 0.8 0.7 41.2% 3.2 pp

Mardin Çimento MRDIN EP 4.42 4.57 3% 132 0.4 9.0 8.2 9.9 9.1 2.4 2.3 6.1% 0.3 pp

Migros MGROS EÜ 22.44 23.10 3% 1,086 2.4 29.2 28.3 7.9 6.9 0.5 0.4 41.0% 4.2 pp

Odas Enerji ODAS EÜ 11.05 12.25 11% 143 2.5 32.9 2.3 18.9 3.0 2.2 1.0 11.6% 5.9 pp

Otokar OTKAR EA 121.80 124.86 3% 794 7.4 27.4 25.2 15.9 14.4 2.0 1.8 19.3% -1.1 pp

Petkim PETKM EÜ 4.68 5.29 13% 1,908 22.0 10.3 13.8 7.0 9.2 1.1 1.1 49.7% 3.2 pp

Pegasus PGSUS EP 14.51 14.71 1% 403 12.4 13.5 11.7 13.2 11.4 0.8 0.6 7.7% -1.9 pp

Soda Sanayii SODA EÜ 6.21 6.05 -3% 1,266 5.2 8.8 9.0 6.5 6.6 1.8 1.7 56.6% 1.2 pp

Tat Konserve TATGD EP 6.76 7.00 4% 250 4.2 11.9 10.3 9.9 8.3 0.8 0.7 33.7% -2.6 pp

TAV Havalimanları TAVHL EP 14.45 15.37 6% 1,426 8.3 7.2 5.8 4.7 4.2 1.9 1.7 73.4% -0.5 pp

Tekfen Holding TKFEN EP 8.74 7.73 -12% 879 12.0 8.8 9.4 5.8 6.5 0.5 0.4 70.3% 4.0 pp

Teknosa TKNSA EÜ 3.67 5.80 58% 110 1.7 - 21.6 3.1 2.3 0.1 0.1 4.2% 0.2 pp

Turkcell TCELL EÜ 11.93 13.20 11% 7,132 14.5 12.7 10.7 5.5 4.8 1.9 1.6 92.6% -0.4 pp

Türk Hava Yolları THYAO EP 5.48 5.49 0% 2,055 92.3 14.5 5.8 9.7 7.8 1.1 1.0 27.5% -3.4 pp

Tümosan TMSN EA 7.04 6.46 -8% 220 7.5 16.5 13.5 10.7 9.1 1.6 1.4 1.0% -0.3 pp

Tofaş TOASO EÜ 28.30 27.10 -4% 3,845 5.2 15.0 14.0 10.1 9.1 1.0 0.9 87.1% 0.1 pp

Trakya Cam TRKCM EÜ 3.26 3.50 7% 824 1.9 10.2 8.9 7.6 6.7 1.3 1.2 55.9% 0.1 pp

Türk Telekom TTKOM EP 5.82 6.20 7% 5,535 7.4 11.3 9.7 4.5 4.1 1.6 1.5 81.4% 0.2 pp

Türk Traktör TTRAK EP 81.05 78.60 -3% 1,175 2.5 11.5 11.1 8.5 7.9 1.3 1.2 73.7% 3.2 pp

Tüpraş TUPRS EÜ 84.95 93.78 10% 5,781 20.4 8.5 8.1 6.0 5.7 0.5 0.5 84.1% -0.2 pp

Ülker ULKER EÜ 17.98 21.50 20% 1,671 10.6 22.6 16.3 13.3 11.4 1.7 1.5 35.8% -0.2 pp

Ünye Çimento UNYEC EP 4.09 4.62 13% 137 0.0 8.9 7.4 5.9 5.8 1.8 1.7 3.3% -0.1 pp

Vestel Elektronik VESTL EÜ 7.17 7.30 2% 654 12.4 30.4 17.2 4.9 4.4 0.4 0.3 12.7% 4.1 pp

Yatas YATAS EÜ 9.87 7.42 -25% 115 1.3 13.2 9.2 6.2 4.7 0.7 0.5 60.7% 11.5 pp

Zorlu Enerji ZOREN EP 1.12 1.24 11% 609 5.1 - 73.8 14.2 11.6 6.0 5.3 4.3% -0.3 pp

BİST-100 XU100 90,064 94,456 5% 156,495 1,044 9.7 8.5

*: 12 Aylık, **: 6 aylık, (mn ABD$), EÜ: Endeks Üzeri, EP: Endekse Paralel, EA: Endeks Altı, GG: Gözden Geçiriliyor

Hedef Fiyat* Ort.

Hacim**

F/K FD/FVAÖK FD/Satış Yabancı Oranı

1.1 0.5 0.4 0.4 0.4

Hedef Fiyat* Ort.

Hacim**

F/K FD/FVAÖK F/DD Yabancı Oranı

Trailing

11,267 -5%

8,875 -37%

2,475 -6%

Hedef Fiyat* Ort.

Hacim**

F/K Düz. NAD Düz. NAD Yabancı Oranı

(mnABD$) prim / iskonto

Hedef Fiyat* Ort.

Hacim**

F/K F/DD Özkaynak Get. Yabancı Oranı

GÜNE BAŞLARKEN 17 Nisan 2017

V ERİ A KIŞI

Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki Veri

17.04.17 9:15 Japonya BoJ Başkanı Kuroda Konuşacak

17.04.17 10:00 Türkiye İşsizlik Oranı Ocak 13.0% 12.7%

17.04.17 11:00 Türkiye Bütçe Dengesi Mart -- -6.80mlr

17.04.17 14:30 Türkiye TCMB Beklenti Anketi

17.04.17 15:30 ABD Empire İmalat Endeksi Nisan 15.0 16.4

..

18.04.17 0:00 ABD Fed Üyesi Fischer Konuşacak

18.04.17 15:30 ABD Konut Başlangıçları (aylık) Mart -3.0% 3.0%

18.04.17 15:30 ABD Konut İzinleri (aylık) Mart -2.8% -6.0%

18.04.17 16:00 ABD FED Üyesi George Konuşacak

18.04.17 16:15 ABD Sanayi Üretimi (aylık) Mart 0.40% 0.0%

18.04.17 16:15 ABD Kapasite Kullanımı Mart 76.1% 75.9%

..

19.04.17 12:00 Euro Bölgesi TÜFE (aylık) Mart 0.8% 0.4%

19.04.17 12:00 Euro Bölgesi TÜFE (yıllık) Mart 1.5% 1.5%

19.04.17 12:00 Euro Bölgesi TÜFE Çekirdek (yıllık) Mart 0.7% 0.7%

19.04.17 17:30 ABD DOE Ham Petrol Stokları 14 Nisan -- -2166bin

19.04.17 19:00 ABD FED Üyesi Rosengren Konuşacak 19.04.17 21:00 ABD FED Bej Kitabı Yayımlayacak ..

20.04.17 2:50 Japonya İhracat (yıllık) Mart 6.2% 11.3%

20.04.17 2:50 Japonya İthalat (yıllık) Mart 10.2% 1.2%

20.04.17 10:00 Türkiye Tüketici Güven Endeksi Nisan 65.00 67.80

20.04.17 14:30 İngiltere BoE Başkanı Carney Konuşacak 20.04.17 15:00 ABD Fed Üyesi Powell Konuşacak

20.04.17 15:30 ABD İşsizlik Başvuruları 15 Nisan 240bin 234bin

20.04.17 17:00 Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi Nisan -4.8 -5.0

20.04.17 17:00 ABD Öncü Göstergeler Mart 0.2% 0.6%

..

IMF/DB toplantısı

21.04.17 3:30 Japonya İmalat PMI Nisan -- 52.4

21.04.17 10:30 Almanya Hizmet PMI Nisan 55.5 55.6

21.04.17 11:00 Euro Bölgesi İmalat PMI Nisan 56.0 56.2

21.04.17 11:00 Euro Bölgesi Hizmet PMI Nisan 56.0 56.0

21.04.17 16:30 ABD Fed Üyesi Kashkari Konuşacak

21.04.17 16:45 ABD İmalat PMI Nisan 53.6 52.8

21.04.17 17:00 ABD Mevcut Konut Satışlar (aylık) Mart 2.20% -3.70%

21.04.17 20:00 ABD Baker Hughes Petrol Kuyu Sayısı 21 Nisan -- 683

..

23.04.17 Fransa Cumhurbaşkanlığı Seçimi (1.Tur)

GÜNE BAŞLARKEN 17 Nisan 2017

UYARI NOTU

Model Portföy hisseleri, Araştırma Bölümü’nün Endeks Üzeri (EÜ) ve Endekse Paralel (EP) tavsiyesi verdiği hisseler arasından; şirketlerin uzun dönemli mali verilerine dayalı olarak yapılan temel analiz ve kısa vadeli beklentiler bir arada değerlendirilerek oluşturulmuştur. Tercih etmediğimiz hisseler ise benzer analizler ile, Araştırma Bölümü’nün Endekse Paralel (EP) ve Endeks Altı (EA) tavsiyesi verdiği hisseler arasından seçilir. Model Portföy değişiklik raporunda, hissenin portföye giriş ya da çıkış gerekçesi belirtilir. Bir hissenin Model Portföy’e girmesi ya da çıkması uzun vadeli temel tavsiyesinin değiştiği anlamına gelmemektedir. Model Portföy, sanal bir portföy olup; piyasa beklentimiz ve de içerisinde yer alan hisselerin beklentileri doğrultusunda ağırlıklandırılarak kümülatif performansı ile değerlendirilmektedir.

Dolayısıyla Model Portföy ve Model Portföy kapsamında yapılan değişimler, yatırımcının risk ve getiri tercihleri ile birebir örtüşmeyebilir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.’nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.

Bu maili artık almak istemiyorsanız lütfen Konu kısmına "Üyelikten Çıkmak İstiyorum" yazarak bize geri gönderin.

Garanti Yatırım

Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No.1 34337 Beşiktaş, İstanbul

Telefon: 212 384 11 21 Faks: 212 352 42 40

E-mail: arastirma@garanti.com.tr

Tavsiye Tanımları

EÜ Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BİST 100 endeksinin getirisinin üzerinde olması beklenmektedir.

EP Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BİST 100 endeksinin getirisine yakın olması beklenmektedir.

EA Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BİST 100 endeksinin getirisinin altında olması beklenmektedir.