Tarih Saat Veri Önceki Beklenti
Ata Tahmini
10.09 10:00 2Ç14 Türkiye GSYIH Büyüme Oranı 4.3% 2.8%
14:00 ABD Mortgage Başvuruları
17:00 ABD Temmuz Toptancı Stok Büyümesi 0.3% 0.5%
11.09 10:00 Türkiye - Ödemeler Dengesi -4.09 mlyr $ -2.75 mlyr $
10:00 MB Başkanı Erdem Başçı Sunumu
11:00 AMB Aylık Raporu
12.09 10:00 Sanayi Ciro ve Dis Ticaret Endeksleri
12:00 AB Temmuz Sanayi Üretimi Aylık Büyümesi -0.3% 0.6%
15:30 ABD Ağustos Perakende Satışlar Aylık Büyümesi 0% 0.4%
15.09 10:00 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri 8.8%
11:00 Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçları
16:15 ABD Ağustos Kapasite Kullanım Oranı 79.2% 79.2%
Günlük Bülten: 80,000 desteğinin altında satışlar hızlanabilir...
Global Piyasalar
Varlık Kapanış Günlük Varlık Kapanış Günlük
BIST-100 80,080 -2.58% $/TL* 2.1971 -0.15%
BIST-30 98,379 -2.74% €/TL* 2.8384 -0.22%
Dow Jones Ind. 17,014 -0.57% €/$* 1.2916 0.08%
S&P 500 1,988 -0.65% Türkiye 2 Yıllık 9.05 DAX 9,711 -0.49% Türkiye 10 Yıllık 9.14 NIKKEI 225* 15,749 -0.03% ABD 10 Yıllık 2.51
BOVESPA 58,676 -0.87% Brent Petrol* 99 0.16%
SENSEX 27,265 -0.41% Altın ($/ons)* 1,249 0.60%
*Saat 9:00 daki değerleri BIST: Endekste yaşanan yoğun satış baskısından dolayı bir çok destek noktası kırılmıştır. 80,000 destek
noktasında tutunan endeksin bugün negatif görünümlü yatay açılış ile başlayacağını düşünüyoruz.
Dünkü satışlara tepki olarak 80,300 seviyelerine doğru hareketlenmeler yaşanabilir. 80,300 seviyesinin üzerine çıkmadan alımların güçsüz kalacağını düşünüyoruz ve yeniden satışların piyasaya hakim olacağı kanısındayız. 80,000 destek noktasının kırılması durumunda 79,000 seviyesine doğru satışlar sürecektir.
Destek: 80,000 – 79,000 – 78,500 Direnç: 80,300 – 79,000 – 78,500
Küresel Piyasalar: S&P 2,000 seviyesinde tutunamadı ve gelen satışlar ile günü 1,988 seviyesinden kapattı. Avrupa’da genel olarak piyasalar satıcılı seyretti. Uzak Doğu piyasalarında Shanghai satıcılı kapatırken, Nikkei endeksi günü hafif yükseliş ile tamamladı. Ayrıca dün Moody’s Brazilya’nın not görünümünü negatife çevirdi. Piyasalar bugün açıklanacak olan Temmuz ayı ABD Mortgage Başvuruları ve Toptancı Stok Büyümesi verilerini takip ediyor olacak.
10 Eylül 2014
Makro ve Şirket Haberleri Ekonomik Takvim
Murat Barışık mbarisik@atayatirim.com.tr +90 (212) 310 62 85 Murat Barışık mbarisik@atayatirim.com.tr +90 (212) 310 62 85
Otomotiv üretimi, Ağustos ayında %21 arttı.
Arçelik <ARCLK TI> 350mn Euro değerinde tahvil ihraç ederek Euo cinsinden tahvil ihrac eden ilk sanayi şirketi oldu.
PiyasaMesajı
10 Eylül 2014
Makro Ve Şirket Haberleri
Otomotiv üretimi, Ağustos ayında %21 arttı.
İhracat yıllık bazda %4.4 daralarak 38 bin adet seviyesinde gerçekleşti. Segmentlere baktığımızda, binek araç ihracatı yıllık bazda %5 düşüş, hafif ticari araç ihracatı ise
%1 daralma gösterdi.
Ağır vasıta dahil iç pazar satışları, Ağustos ayında geçen yıla göre %6.7 azalarak 62,837 adet oldu.
Şu anda, 2014 için %21 daralma ile 674 bin adet hafif araç satılmasını bekliyoruz. Artan faiz oranları, döviz kuru ve gerileyen tüketici güveninin otomotiv talebini sınırlayacağını düşünüyoruz.
Tofaş ve Doğuş Otomotiv için “AL” tavsiyemizi sırasıyla 14.90TL/hisse ve 10.25TL/hisse 12A hedef fiyat ve yine sırasıyla %18 ve %15 yukarı yönlü potansiyel ile sürdürmekteyiz. Ford Otosan için tavsiyemizi “TUT” olarak korumaktayız.
Ağustos ayında Ford Otosan’ın ihracat hacmi geçtiğimiz yıla göre %34 artarken, Tofaş’ın ihracat hacmi yıllık bazda %51 düşüş gösterdi. 2014 yılı için Ford Otosan 198 bin adet, Tofaş ise 145 bin adet ihracat hedeflemektedir.
Agu.14 Agu.13 y/y % 8A14 8A14 y/y %
BA 45,131 51,611 -12.6% 317,506 399,429 -20.5%
HTA 15,068 13,432 12.2% 89,191 118,953 -25.0%
BA+HTA 60,199 65,043 -7.4% 406,697 518,382 -21.5%
ATA 2,638 2,340 12.7% 23,186 24,693 -6.1%
Toplam 62,837 67,383 -6.7% 429,883 543,075 -20.8%
Kaynak: OSD Sektör - İç Pazar
Agu.14 Agu.13 y/y % 8A14 8A14 y/y %
BA 26,433 27,844 -5.1% 379,093 308,367 22.9%
HTA 10,989 11,106 -1.1% 186,698 228,581 -18.3%
BA+HTA 37,422 38,950 -3.9% 565,791 536,948 5.4%
ATA 525 736 -28.7% 4,189 4,510 -7.1%
Toplam 37,947 39,686 -4.4% 569,980 541,458 5.3%
Kaynak: OSD Sektör - İhracat
Makro Ve Şirket Haberleri
Arçelik <ARCLK TI> 350mn Euro değerinde tahvil ihraç ederek Euo cinsinden tahvil ihrac eden ilk sanayi şirketi oldu.
Arçelik <ARCLK TI> 350 Milyon Euro değerinde 7 senelik bono ihraç ederek Euro cinsinden tahvil ihrac eden ilk sanayi şirketi oldu.İtfa tarihi Eylül 2021 olan tahvilin getirisi %4 seviyesinde olup aynı vadedeki hazine tahviliyle 112 baz puan makasla işlem görecek.
10 Eylül 2014
ATA ONLINE VE ATA YATIRIM MÜŞTERİLERİNİN EN ÇOK ALDIĞI VE EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER
Makro Ve Şirket Haberleri 10 Eylül 2014
Ata Yatırım
En Çok Alınan Hisseler En Çok Satılan Hisseler Hisse Adı Kapanış Değişim Hisse Adı Kapanış Değişim
ARCLK 13.15 -1.1% TTKOM 6.3 -1.6%
MGROS 19.10 -2.3% BOLUC 3.99 -1.7%
THYAO 6.89 -3.5% BJKAS 2.63 1.5%
TRCAS 2.42 -2.4% ENKAI 5.5 -0.4%
CIMSA 15.65 -1.6% DEVA 2.06 -3.3%
Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır.
Ata Online
En Çok Alınan Hisseler En Çok Satılan Hisseler Hisse Adı Kapanış Değişim Hisse Adı Kapanış Değişim
THYAO 6.89 -3.5% VAKBN 4.91 -4.5%
GOODY 80.2 -3.7% KCHOL 11.1 -0.4%
MGROS 19.1 -2.3% TGSAS 5.14 3.2%
GARAN 8.51 -3.5% OTKAR 57.25 -2.4%
HALKB 15.9 -3.6% ISCTR 5.55 -4.6%
Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır.
Konsolide
En Çok Alınan Hisseler En Çok Satılan Hisseler Hisse Adı Kapanış Değişim Hisse Adı Kapanış Değişim
THYAO 6.89 -3.5% TTKOM 6.3 -1.6%
ARCLK 13.15 -1.1% BOLUC 3.99 -1.7%
MGROS 19.10 -2.3% BJKAS 2.63 1.5%
TRCAS 2.42 -2.4% ENKAI 5.5 -0.4%
CIMSA 15.65 -1.6% DEVA 2.06 -3.3%
Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır.
64.33
60 61 62 63 64 65 66 67
Mar 13
Nis 13
May 13
Haz 13
Tem 13
Ağu 13
Eyl 13
Eki 13
Kas 13
Ara 13
Oca 14
Şub 14
Mar 14
Nis 14
May 14
Haz 14
Tem 14
Ağu 14
Eyl 14
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
75,000 78,000 81,000 84,000
Agu 20
Agu 21
Agu 22
Agu 25
Agu 26
Agu 27
Agu 28
Agu 29
Eyl 1Eyl 2Eyl 3Eyl 4Eyl 5Eyl 8Eyl 9
TL bn
Hacim Kapanış
Dün Yapılan Net Alım Satımlar
09/09/2014 Nette En Fazla Alım Yapan Aracı Kurumlar 09/09/2014 Nette En Fazla Satış Yapan Aracı Kurumlar
Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn)
IS YATIRIM 283 181 102 DEUTSCHE SEC 37 103 -66
AK YATIRIM 178 77 101 BURGAN YATIRIM MENKUL 72 125 -53
CREDIT SUISSE MENKUL 67 36 31 HSBC YATIRIM 52 89 -37
GEDIK YATIRIM 150 136 13 TACIRLER YATIRIM MENKUL DEG. A 60 83 -23
FINANS YAT. 125 114 11 CITI MENKUL 39 58 -20
RENAISSANCE CAPITAL MENKUL 55 48 8 TERA MENKUL 74 93 -20
BIZIM MENKUL 12 7 5 UBS MENKUL 17 32 -15
ECZACIBASI MEN. 15 10 4 SANKO MENKUL 18 27 -10
ATIG YATIRIM MENKUL DEGERLER 92 87 4 YAPI KREDI YAT. 192 201 -9
MEKSA YATIRIM 116 114 3 ERSTE SECURITIES ISTANBUL MENK 4 13 -9
Yabancı Takas Oranı (%) BIST 100 Kapanış&Hacim
10 Eylül 2014
08 Eylül itibariyle Yabancı Takas Oranı %64.33’dür.
www.ataportfoy.com.tr
Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıstır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danısmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danısmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede
bulunanların kisisel görüslerine dayanmaktadır. Bu görüslere iliskin bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilmis olup, Ata Yatırım bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir. Bu görüsler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu durumda, ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez. Ata Yatırım, hiçbir sekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değistirebilir, ortadan kaldırabilir. Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değisikliğe uğrayarak, geç
ulasmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıstır. İsbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar
veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz.
Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat:12 34349 Balmumcu/İstanbul
Tel : (212) 310 63 60
Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş.
Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 1 Asma Kat 34349 Balmumcu/İstanbul
Tel : 444 62 65 Fax : (212) 310 63 63 www.ataonline.com.tr
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 12 34349 Balmumcu /Istanbul
Tel: (212) 310 62 00 www.atayatirim.com.tr
