ALMANYA
HAZIRGİYİM VE
KONFEKSİYON ÜLKE RAPORU
27 NİSAN 2017
AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ
1
İÇİNDEKİLER
I- Genel Bilgiler
I.1 Ekonomik Yapı……….2 I.2 Dış Ticaret……….3 I.3 Dış Ticaret Politikası ve Vergiler………..……….3-4 I.4 Türkiye ile Ticaret………..………4-5 II- Hazırgiyim ve Konfeksiyon Verileri
II.1 Almanya’nın Hazırgiyim ve Konfeksiyon Dış Ticareti…….……….…….6 II.2 Türkiye – Almanya Hazırgiyim ve Konfeksiyon Dış Ticareti……….…7 II.3 AKİB’in Almanya’ya Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatındaki Payı…………...8 III- 2016 Yılı Türkiye Geneli ve AKİB Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı
III.1 Türkiye’den Almanya’ya Ürün Grubu Bazında Gerçekleştirilen İhracat…...……9 III.2 Türkiye’den Almanya’ya Ürün Bazında Gerçekleştirilen İhracat ………...10 III.3 AKİB’den Almanya’ya Ürün Grubu Bazında Gerçekleştirilen İhracat ……..…11 III.4 AKİB’den Almanya’ya Ürün Bazında Gerçekleştirilen İhracat………..12 IV- Almanya Pazarına Giriş ve Pazarlama………13-14-15
V- Faydalı Adresler………..……….16
2
I - Genel Bilgiler
I.1 - Ekonomik Yapı:
Almanya, 82 milyonluk nüfusu ve yıllık 1,3 trilyon doları aşan ihracat performansıyla ABD ve Japonya ile birlikte dünyanın en önemli sanayileşmiş ülkeleri arasında kabul edilmektedir.
Almanya, ayrıca, yüksek alım gücüyle ülkemiz ihracatındaki en önemli pazarlardan biri olma özelliğini de taşımaktadır.
Almanya’nın yüksek ihracat ve dış ticaret rakamları, bu ülke ekonomisinin günümüzün ekonomik gerçeği olan küresel ticarete çoğu ülkeden daha yoğun bir şekilde yöneldiğini ve dünya ekonomisiyle daha fazla iç içe geçtiğini göstermektedir.
Alman ekonomisinin kalbini imalat sanayi ve ilgili hizmet sektörleri oluşturmaktadır. En önemli imalat sektörleri sanayi makineleri, otomotiv ve kimya sanayi iken son yıllarda telekomünikasyon sektöründe önde gelen faaliyet alanlarından biri haline gelmiştir. Diğer taraftan, Ruhr bölgesindeki çelik imalat, sektörü ciddi biçimde küçülürken tarım da önemini giderek yitirmiştir. Diğer sanayileşmiş ülkelerde olduğu gibi Almanya’da da hizmetler sektörünün önemi giderek artmıştır.
En gelişmiş sanayi ülkelerinden biri olan Almanya, AB’nin en büyük ulusal ekonomisi konumunda olup, yüksek alım gücüne sahip 82 milyonluk nüfusuyla da Avrupa Birliği’nin (AB) en büyük ve en önemli pazarı konumundadır. Alman ekonomisinde ana rolü sanayinin lokomotifi olan yüksek ihracat gücü oynamaktadır. Diğer gelişmiş ülkelerin çoğundan farklı olarak Alman ekonomisinin temeli, üretim ve üretime bağlı hizmetlerden oluşmaktadır.
Sanayi sektörü Almanya milli hasılasının önemli bir kısmını oluşturmaktadır.
3 I.2 - Dış Ticaret:
2014 yılında 1,49 trilyon dolar olan Almanya’nın genel ihracatı, 2015 yılında %11,3 oranında düşerek 1,32 trilyon dolara gerilemiş, 2016 yılında ise %0,8 artışla 1,33 trilyon dolara yükselmiştir.
Almanya’nın genel ithalatı incelendiğinde, 2014 yılında 1,21 trilyon dolar değerinde ithalat yapılırken, 2015 yılında %12,9 düşüşle 1,057 trilyon dolarlık ithalat yapıldığı görülmektedir. 2016 yılında ise genel ithalat %0,2 oranında azalarak 1,054 trilyon dolar olmuştur.
Rakamlardan da görüldüğü üzere, dünyanın en önemli sanayi ülkelerinden biri olan Almanya’nın ihracatı ithalatından fazla olup, ülke ekonomisi her yıl dış ticaret fazlası vermektedir.
Son beş yıl için Almanya’nın dış ticaretine ilişkin veriler, aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
I.3 - Dış Ticaret Politikası ve Vergiler:
Tarifeler ve Diğer Vergiler
Avrupa Birliği üyesi bir ülke olarak Almanya, diğer üye ülkeler gibi Ortak Ticaret Politikasının en önemli aracını teşkil eden Ortak Gümrük Tarifesini (OGT) uygulamaktadır.
OGT, halen 2658/87 sayılı Konsey Yönetmeliği çerçevesinde uygulanmakta, tarifeleri gösterir liste her yıl yenilenmektedir.
Öte yandan, 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’nın kabulü ve 1 Ocak 1996 tarihinde Gümrük Birliği’nin yürürlüğe konulmasıyla, Türkiye ile Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında sanayi ürünleri ticaretinde gümrük vergileri sıfırlanmış ve Türkiye üçüncü ülkelere karşı Ortak Gümrük Tarifesi uygulamaya başlamıştır.
ALMANYA DIŞ TİCARETİ
YILLAR 2012 2013 2014 2015 2016
İhracat 1.410 1.450 1.498 1.328 1.339
İthalat 1.161 1.187 1.214 1.057 1.054
Hacim 2.571 2.637 2.712 2.385 2.393
Denge 249 263 284 271 285
(x milyar $)
4
Ayrıca, bazı istisnalar (Topluluğun Ortak Tarım Politikasına dahil olmayan tarımsal ürünler, yaş meyve sebze ürünlerine ait toplam 11 adet tarife pozisyonu, iç ve kabuklu natürel fındık, domates salçaları ve diğer domates konservesi) dışında, Topluluğa ithal edilen Türkiye kaynaklı tarım ürünlerinde gümrük vergileri tamamen kaldırılmış bulunmaktadır.
Avrupa Birliği’nde yürürlükte bulunan gümrük vergilerine, internet aracılığıyla (http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en) adresinden ulaşmak mümkün bulunmaktadır. Söz konusu bağlantı, madde tanımı veya gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) bazında arama yapılmasına olanak tanımakta, ayrıca söz konusu ürüne ilişkin başka kısıtlamalar varsa onları da göstermektedir.
Katma Değer Vergisi
KDV mükellefi mal veya hizmet sağlayan Alman firmaları veya ithalatçılarıdır. Ancak, vergi nihai aşamada tüketiciye yansıtılmaktadır. Almanya’da standart KDV oranı %19’dır.
Ancak bu oran, temel gıda ürünleri, kitap, gazete gibi kültürel yayınlar, yerel toplu taşıma ve otel konaklamaları gibi ürünlerde %7 olarak uygulanmaktadır. Bazı hizmetler (örneğin bankacılık ve sağlık hizmetleri veya toplum hizmetleri) vergiden muaftır. KDV tutarının faturalarda ayrıca belirtilmesi zorunlu olmakla birlikte 100 avro’ya kadar olan faturalarda sadece KDV oranının belirtilmesi mümkün bulunmaktadır.
I.4 - Türkiye ile Ticaret:
Ülkemizin yabancı ülkelerle plan ikili ekonomik ve ticari ilişkileri dikkate alındığında, en yoğun ilişkilerin Almanya ile olduğu gözlenmektedir. Almanya 2016 yılında, önceki yıllarda da olduğu gibi, ülkemizin ihracatında birinci sırada yer alırken ithalatımızda Çin Halk Cumhuriyeti’nden sonra ikinci sırada yer almaktadır.
En büyük ticari ortağımız olan Almanya ile ikili ticaretimiz, istisnai yıllar haricinde sürekli açık vermektedir. 2016 yılında ise Almanya ile dış ticaret açığımız 7,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.
Alman firmalarının son yıllarda üretim ve ithalatlarını Merkezi ve Doğu Avrupa ülkelerine kaydırmaları ve bu ülkelere yönelik vergi ve kotaların kaldırılması 2000’li yılların başlarında ihracat artışımızda bir yavaşlamaya neden olmakla beraber, 2003 yılından itibaren bu ülkeye ihracatımız tekrar artış trendine girmiş, yalnızca 2009 – 2012 – 2015 yılarında gerçekleştirilen ihracatta düşüş gözlemlenmiştir. 2016 ihracatımız 2015 yılına kıyasla %4,37 oranında artarak 14 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.
Almanya’ya ihracatımıza sektörel olarak bakıldığında ise hazırgiyim ve konfeksiyon sektöründe en çok ihracatın, 3,1 milyar dolar ile Almanya’ya gerçekleştirildiği görülmektedir.
2000 yılından bu yana Türkiye ile Almanya arasındaki dış ticarete ilişkin veriler bir sonraki sayfada bulunan alan tabloda yer almaktadır.
5
TÜRKİYE - ALMANYA DIŞ TİCARETİ YILLAR İthalat
(Milyon $)
İthalat Değişim (%)
Genel İthalata Oranı (%)
İhracat (Milyon $)
İhracat Değişim (%)
Genel İhracata Oranı (%)
Hacim (Milyon $)
2000 7.198 22,40 13,21 5.180 -5,40 18,65 12.378
2001 5.335 -25,88 12,89 5.367 3,61 17,13 10.702
2002 7.042 32,00 13,66 5.869 9,35 16,28 12.911
2003 9.453 34,24 13,63 7.485 27,53 15,84 16.938
2004 12.516 32,40 12,83 8.745 16,83 13,84 21.261
2005 13.634 8,93 11,68 9.455 8,12 12,87 23.089
2006 14.768 8,32 10,58 9.686 2,44 11,32 24.454
2007 17.540 18,77 10,31 11.993 23,82 11,18 29.533
2008 18.687 6,54 9,25 12.952 8,00 9,81 31.639
2009 14.097 -24,56 10,00 9.783 -24,47 9,58 23.880
2010 17.549 24,49 9,46 11.479 17,34 10,08 29.028
2011 22.986 30,98 9,54 13.951 21,53 10,34 36.937
2012 21.400 -6,90 9,05 13.132 -5,87 8,61 34.532
2013 24.182 13,00 9,61 13.702 4,34 9,03 37.884
2014 22.369 -7,50 9,24 15.147 10,55 9,61 37.516
2015 21.351 -4,55 10,30 13.418 -11,41 9,33 34.769
2016 21.473 0,57 10,81 14.004 4,37 9,82 35.477
6
II - HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON
II.1 - Almanya’nın Hazırgiyim ve Konfeksiyon Dış Ticareti:
Alman hazırgiyim pazarı Batı Avrupa’nın en büyüklerinden biridir. Bölgedeki emsallerine karşın nispeten iyi ekonomisi yabancı hazırgiyim perakendecilerinin yatırımlarını artırmaktadır. Almanya’nın tekstil ve hazırgiyim sektörü artan dünyada rekabet koşulları karşısında dönüşüm geçirmeye devam etmekte olup, özellikle artan ithalat karşısında sektörde faaliyet gösteren firmalar Avrupa Birliği dışındaki pazarlarda, Pazar payının artırılması konusunda çalışmalara devam etmektedir.
Dünya ticaretinde ise Almanya hazırgiyim ihracatında Çin Halk Cumhuriyeti, Bangladeş, Vietnam, Hindistan ve İtalya’nın ardından altıncı, ithalatında ise ABD’den sonra ikinci sırada yer almaktadır.
Almanya, 2014 yılında, 22,5 milyar dolar değerinde hazırgiyim ve konfeksiyon ihraç ederken, 2015 yılında ihracat %13,8 oranında düşerek 19,4 milyar dolara gerilemiş ancak 2016 yılında %0 ,5 oranında artarak 19,5 milyar dolara çıkmıştır.
Öte yandan 2014 yılında 42,6 milyar dolar olan Almanya’nın hazırgiyim ve konfeksiyon ithalatı, 2015 yılında %9,9 oranında düşerken, 2016 yılında da %0,1 oranında düşerek 38,3 milyar dolar olmuştur.
Almanya’nın 2010 ile 2016 yılları arası yedi yıllık süreçte hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatını gösteren tablo aşağıda sunulmaktadır.
ALMANYA HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON DIŞ TİCARETİ YILLAR İHRACAT
(x1000 $)
YILLIK DEĞİŞİM (%)
İTHALAT (x1000 $)
YILLIK DEĞİŞİM (%)
2010 19.354.981 36.580.046
2011 22.753.450 17,6 42.964.285 17,5
2012 20.335.080 -10,6 37.582.134 -12,5
2013 21.132.428 3,9 39.834.320 6,0
2014 22.544.738 6,7 42.602.712 6,9
2015 19.437.015 -13,8 38.390.542 -9,9
2016 19.528.018 0,5 38.350.665 -0,1
7
II.2 - Türkiye - Almanya Hazırgiyim ve Konfeksiyon Dış Ticareti:
Almanya Türkiye’nin 2016 yılında hazırgiyim ve konfeksiyon ihraç ettiği 200 ülke içerisinde 1. sırada yer alan, ülkemizin en önemli hazırgiyim ve konfeksiyon pazarıdır.
Almanya ile Türkiye arasındaki hazırgiyim ve konfeksiyon ticareti, 2010-2016 yılları arasında yedi yıllık süreçte bazı yıllar artıp bazı yıllar azalarak 2016 yılında 3 milyar 198 milyon doları bulmuştur. Bu rakamın 3,16 milyar doları ihracat, sadece 32,4 milyon doları ise ithalattır.
İhracatta 2010 yılından 2016 yılına kadar %5,5 ile %9,9 arasında değişen oranlarda artışlar ve %0,6 ile %18,5 arasında değişen oranlarda düşüşler olurken, bu süreçte ihracatın dolar değeri 3,5 milyar dolardan 3,1 milyar dolara gerilemiştir. 2014 yılı Almanya’ya hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının 3,9 milyar dolar ile değer olarak tavan yaptığı yıl olarak dikkat çekmektedir.
Almanya’nın hazırgiyim ve konfeksiyon ithalatında ise sadece 2012, 2013, 2015 ve 2016 yıllarında düşüşler gözlenmiş, 2010, 2011, ve 2014 yıllarında ise artış kaydedilmiştir. 2016 yılında Almanya’dan 32,4 milyon dolar değerinde hazırgiyim ve konfeksiyon ürünü ithal edilmiş ve ithalat %11,2 oranında azalmıştır.
2010 yılından 2016 yılına kadar olan sekiz yıllık zaman zarfında, Almanya ile Türkiye arasındaki hazırgiyim ve konfeksiyon ticaretinin seyrini gösteren tablo aşağıda yer almaktadır.
TÜRKİYE - ALMANYA HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON DIŞ TİCARETİ YILLAR İHRACAT
(x1000 $)
YILLIK DEĞİŞİM (%)
İTHALAT (x1000 $)
YILLIK DEĞİŞİM (%)
2010 3.544.496 9,9 36.572 13,3
2011 3.880.298 9,5 41.034 12,2
2012 3.400.800 -12,4 35.141 -14,4
2013 3.704.512 8,9 34.067 -3,1
2014 3.908.475 5,5 38.717 13,6
2015 3.185.311 -18,5 36.542 -5,6
2016 3.166.168 -0,6 32.442 -11,2
8
II.3 - AKİB'in Almanya'ya Hazırgiyim Ve Konfeksiyon İhracatındaki Payı:
Almanya, 2016 yılında Türkiye’nin en fazla hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı gerçekleştirdiği ülke konumundadır. Söz konusu dönemde, bu sektörde, Türkiye’den Almanya’ya, 3,1 milyar dolar ihracat gerçekleştirilmiştir. Akdeniz Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ise 54,8 milyon dolarlık ihracat ile Türkiye’nin Almanya’ya ihracatından %1,73’lük bir pay almaktadır.
Aşağıda yer alan tablo, 2010 yılından 2016 yılına kadar Almanya’ya olan Hazırgiyim ve Konfeksiyon ihracatımızda AKİB’in payını göstermektedir.
AKİB'İN ALMANYA'YA HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATINDAKİ PAYI
YILLAR AKİB İHRACATI (1000 $)
TR İHRACATI (1000 $)
PAY
%
2010 35.833 3.544.496 1,01
2011 40.268 3.880.298 1,04
2012 31.443 3.400.800 0,92
2013 39.307 3.704.512 1,06
2014 62.904 3.908.475 1,61
2015 50.882 3.185.311 1,60
2016 54.813 3.166.168 1,73
Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları
9
III - 2016 YILI HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATI
III.1 - Türkiye’den Almanya’ya Ürün Grubu Bazında Gerçekleştirilen İhracat:
2016 yılında Almanya’ya Türkiye Geneli’nden bir önceki yıla oranla %1 oranında düşüşle, 3,16 milyar dolarlık hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı gerçekleştirilmiştir.
Bu ihracata ürün grupları bazında bakıldığında; bayan dış giyimin %57 pay ile ilk sırada, bay dış giyimin %16 ile ikinci sırada, pamuklu ev tekstilinin ise % 10 ile üçüncü sırada yer aldığı görülmektedir.
2016 yılında Türkiye’den Almanya’ya gerçekleştirilen Hazırgiyim ve Konfeksiyon ihracatını ürün grubu bazında gösteren tablo aşağıda yer almaktadır.
TÜRKİYE - ALMANYA ÜRÜN GRUBU BAZINDA İHRACAT VERİLERİ
ÜRÜN GRUBU 2015 MİKTAR
(TON)
2016 MİKTAR (TON)
DEĞİŞİM
%
2015 DEĞER (1000 $)
2016 DEĞER (1000 $)
DEĞİŞİM
%
2016 PAY (%)
BAYAN DIŞ GİYİM 57.475 56.864 -1 1.812.208 1.789.999 -1 57
BAY DIŞ GİYİM 15.342 17.000 11 480.174 504.373 5 16
PAMUKLU (EV TEKSTİLİ) 38.509 36.160 -6 322.357 308.536 -4 10
GİYİM AKSESUARLARI (KRAVAT ŞAL MENDİL ÇORAP VB.) 15.754 16.474 5 235.454 250.051 6 8
DİĞER HAZIR EŞYA (ÇADIR ÇUVAL VB.) 19.541 19.768 1 74.387 75.888 2 2
SUNİ - SENTETİK (SS) EV TEKSTİLİ 6.546 5.855 -11 65.693 59.096 -10 2
PAMUKLU YATAK KIYAFETLERİ 3.407 2.979 -13 52.049 47.205 -9 1
BAY İÇ GİYİM 21.013 2.064 -90 44.126 39.659 -10 1
BEBE GİYİMİ VE EŞYASI 1.220 1.457 19 25.605 30.531 19 1
BAYAN İÇ GİYİM 1.792 654 -63 20.320 15.622 -23 0
DİĞER 5.242 4.346 -17 52.932 45.202 -15 1
TOPLAM 185.844 163.626.395 -12 3.185.311 3.166.168 -1 100
Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları
10
III.2 - Türkiye’den Almanya’ya Ürün Bazında Gerçekleştirilen İhracat:
Türkiye Geneli’nden Almanya’ya gerçekleştirilen hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatına ürün bazında bakıldığında ilk sırada %12,3 oranında pay ile suni – sentetik liflerden tişörtler - örmenin yer aldığı görülmektedir.
Bunu sırasıyla yine %8,7 pay ile tişörtler pamuktan örme, ve %5 pay ile pantolonlar ve kısa pantolonlar denimden olanlar (kadın kız çocuk için) izlemektedir.
2016 yılında Türkiye’den Almanya’ya gerçekleştirilen Hazırgiyim ve Konfeksiyon ihracatını ürün bazında gösteren tablo aşağıda yer almaktadır.
TÜRKİYE - ALMANYA ÜRÜN BAZINDA İHRACAT VERİLERİ
ÜRÜN
2015 MİKTAR
(TON)
2016 MİKTAR
(TON)
DEĞİŞİM
%
2015 DEĞER (1000 $)
2016 DEĞER (1000 $)
DEĞİŞİM
%
2016 PAY (%)
SUNİ-SENTETİK LİFLERDEN TİŞÖRTLER-ÖRME 13.541 12.644 -7 423.336 390.804 -8 12,3
TİŞÖRTLER-PAMUKTAN-ÖRME (T 4) 10.515 9.856 -6 291.238 276.071 -5 8,7
PANTOLONLAR VE KISA PANT.-DENİMDEN OLANLAR. KADIN/KIZÇOCUK İÇİN (T 6) 4.347 4.488 3 157.315 158.745 1 5,0
DİĞER ÇORAPLAR-PAMUKTAN(T 12) 10.868 11.651 7 139.687 155.637 11 4,9
PANTOLONLAR VE KISA PANT.-PAMUKTAN.DENİMDEN. ERKEK/ERKEK ÇOCUK İÇİN.(T 6) 3.579 4.071 14 109.962 120.031 9 3,8 DİĞERLERİ-KADIN VE KIZ ÇOCUKLAR İÇİN.SENTETİK VE SUNİ LİFLERDEN.ÖRME (T 5) 4.379 4.647 6 116.341 118.012 1 3,7 BLUZLAR.GÖMLEKLER. GÖMLEK BLUZLAR- SUNİ-SENTETİK LİFLERDEN.KADIN/KIZ ÇOCUK İÇİN (T 7) 2.914 3.136 8 98.656 101.441 3 3,2
TUVALET VE MUTFAK BEZLERİ-PAMUKTAN(HAVLU MENSUCATTAN).DİĞER (T 9) 13.575 12.722 -6 104.412 99.618 -5 3,1
DİĞERLERİ-KADIN VE KIZ ÇOCUKLAR İÇİN.PAMUKTAN. ÖRME(T 5) 2.968 3.575 20 76.126 95.196 25 3,0
YATAK ÇARŞAFLARI-PAMUKTAN.DİĞER BASKILI(T 20) 9.843 9.353 -5 98.881 94.961 -4 3,0
PANTOLONLAR VE KISA PANT.-DİĞERLERİ. KADIN/KIZÇOCUK İÇİN (T 6) 1.960 1.868 -5 78.535 75.659 -4 2,4
DİĞERLERİ-ERKEK VE ERKEK ÇOCUKLAR İÇİN.PAMUKTAN. ÖRME(T 5) 2.479 2.984 20 61.202 74.709 22 2,4
BLUZLAR-SENT/SUNİ LİFLERDEN.KADIN/KIZ ÇOCUK İÇİN (T 7) 881 892 1 55.560 55.389 0 1,7
YATAK ÇARŞAFI-PAMUKTAN.ÖRME (T 67) 8.208 7.733 -6 54.009 51.608 -4 1,6
DÖKME MADDE. İÇİN MAHFAZALAR-POLİETİLEN/ POLİPROPİLEN ŞERİTTEN.DİĞER.M2<=120 GR.(T 33) 12.830 12.415 -3 46.720 45.470 -3 1,4
PANTOLONLAR VE KISA PANT.-PAMUKTAN.DİĞERLERİ. ERKEK/ERKEK ÇOCUK İÇİN.(T 6) 917 1.292 41 32.672 42.688 31 1,3
GÖMLEKLER-DİĞERLERİ PAMUKTAN.ERKEK/ERKEK ÇOCUK 1.144 921 -19 50.003 41.481 -17 1,3
KADINLAR VE KIZ ÇOCUKLAR İÇİN SUNİ LİFLERDEN ÖRME ELBİSELER, DİĞERLERİ 1.538 1.272 -17 43.764 36.423 -17 1,2 KADINLAR VE KIZ ÇOCUKLAR İÇİN SENTETİK LİFLERDEN ÖRME ELBİSELER, DİĞERLERİ 1.156 1.347 16 32.659 35.780 10 1,1
BLUZLAR.GÖMLEKLER. GÖMLEK BLUZLAR- PAMUKTAN.KADIN/ KIZ ÇOCUK İÇİN (T 7) 806 883 10 30.462 31.191 2 1,0
DİĞER 77.387 55.866 -28 1.083.761 1.065.244 -2 33,6
TOPLAM 185.844 163.626 -12 3.185.311 3.166.168 -1 100
Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları
11
III.3 - AKİB’den Almanya’ya Ürün Grubu Bazında Gerçekleştirilen İhracat:
Akdeniz Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin 2016 yılı Almanya’ya gerçekleştirdiği ihracata bakıldığında ise %8 oranında bir artış yaşandığı ve ihracatın 54,8 milyon dolar olarak gerçekleştiği görülmektedir.
Ürün grupları bazında bakıldığında; bayan dış giyimin %39 pay ile ilk sırada, pamuklu ev tekstilinin %24,9 ile ikinci sırada, bay dış giyimin ise % 21,8 ile üçüncü sırada yer almaktadır.
2016 yılında AKİB’den Almanya’ya gerçekleştirilen Hazırgiyim ve Konfeksiyon ihracatını ürün grubu bazında gösteren tablo aşağıda yer almaktadır.
AKİB - ALMANYA ÜRÜN GRUBU BAZINDA İHRACAT VERİLERİ
ÜRÜN GRUBU 2015 MİKTAR
(TON)
2016 MİKTAR (TON)
DEĞİŞİM
%
2015 DEĞER (1000 $)
2016 DEĞER (1000 $)
DEĞİŞİM
%
2016 PAY (%)
BAYAN DIŞ GİYİM 777 922 19 18.220 21.389 17 39,0
PAMUKLU (EV TEKSTİLİ) 1.042 1.683 62 9.040 13.627 51 24,9
BAY DIŞ GİYİM 529 543 3 12.933 11.931 -8 21,8
BAY İÇ GİYİM 198 121 -38 3.403 1.781 -48 3,2
GİYİM AKSESUARLARI (KRAVAT ŞAL MENDİL ÇORAP VB.) 105 113 8 1.639 1.607 -2 2,9
PAMUKLU YATAK KIYAFETLERİ 210 139 -34 2.694 1.559 -42 2,8
SUNİ - SENTETİK (SS) EV TEKSTİLİ 74 203 174 980 1.028 5 1,9
BAYAN İÇ GİYİM 74 81 9 643 774 20 1,4
DİĞER EV TEKSTİLİ 132 69 -48 568 558 -2 1,0
DİĞER HAZIR EŞYA (ÇADIR ÇUVAL VB.) 95 78 -18 395 346 -12 0,6
DİĞER 33 20 -40 362 208 -42 0,4
Toplam 3.273 3.977 21 50.882 54.813.277 8 100
Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları
12
III.4 - AKİB’den Almanya’ya Ürün Bazında Gerçekleştirilen İhracat:
AKİB’den Almanya’ya gerçekleştirilen hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatına ürün bazında bakıldığında ise ilk sırada %20,8 oranında tuvalet ve mutfak bezleri’nin yer aldığı görülmektedir.
Bunu sırasıyla %14,3 pay ile suni-sentetik liflerden tişörtler-örme ve %11 pay ile tişörtler pamuktan örme izlemektedir.
2016 yılında AKİB’den Almanya’ya gerçekleştirilen Hazırgiyim ve Konfeksiyon ihracatını ürün bazında gösteren tablo aşağıda yer almaktadır.
AKİB - ALMANYA ÜRÜN BAZINDA İHRACAT VERİLERİ
ÜRÜN 2015 MİKTAR
(TON)
2016 MİKTAR (TON)
DEĞİŞİM
%
2015 DEĞER (1000 $)
2016 DEĞER (1000 $)
DEĞİŞİM
% 2016 PAY (%)
TUVALET VE MUTFAK BEZLERİ-PAMUKTAN(HAVLU MENSUCATTAN).DİĞER (T 9) 785 1.433 82 6.945 11.399 64 20,8
SUNİ-SENTETİK LİFLERDEN TİŞÖRTLER-ÖRME 162 268 65 5.454 7.846 44 14,3
TİŞÖRTLER-PAMUKTAN-ÖRME (T 4) 337 312 -8 6.001 6.002 0 11,0
PANTOLONLAR-PAMUKTAN.ERKEK/ERKEK ÇOCUK İÇİN (T 28) 10 318 3.032 104 2.456 2.259 4,5
CEKETLER VE BLAZERLER-YÜNDEN VEYA İNCE HAYVAN KILLARINDAN. ERKEK VE ERKEK ÇOCUKLAR İÇİN (T17) 52 41 -21 2.844 2.290 -19 4,2 CEKETLER VE BLAZERLER-SENTETİK LİF..DİĞERLERİ. ERKEK VE ERKEK ÇOCUKLAR İÇİN (T17) 51 39 -22 2.478 1.928 -22 3,5
DOKUMAYA ELVERİŞLİ DİĞER MADDELERDEN TİŞÖRTLER- ÖRME (T 157) 31 35 13 902 1.471 63 2,7
FANİLA. ATLET. KAŞKORSE VB-PAMUKTAN .ÖRME (T 4) 155 98 -37 2.586 1.340 -48 2,4
BORNOZLAR-PAMUKTAN.HAVLU MENSUCATTTANERKEK/ERKEK ÇOCUK İÇİN (T18) 92 105 14 1.223 1.232 1 2,2
PANTOLONLAR VE KISA PANT.-YÜN/İNCE KILDAN. ERKEK/ERKEK ÇOCUK İÇİN.(T 6) 24 20 -15 1.299 1.093 -16 2,0
YATAK ÇARŞAFI-PAMUKTAN.ÖRME (T 67) 213 149 -30 1.331 998 -25 1,8
PANTOLONLAR VE KISA PANT.-SENTETİK LİF..DİĞERLERİ. ERKEK/ERKEK ÇOCUK İÇİN.(T 6) 21 21 -1 944 941 0 1,7
ELBİSELER-DİĞERLERİ PAMUKTAN.KADIN/KIZ ÇOCUK İÇİN 38 36 -5 1.007 892 -11 1,6
TAKIM ELBİSELER-SENTETİK LİFLERDEN.ERKEK/ERKEK ÇOCUK İÇİN (T 16) 26 19 -28 1.254 846 -33 1,5
PANTOLONLAR-PAMUKTAN.KADIN/KIZ ÇOCUK İÇİN (T 28) 14 79 451 156 778 399 1,4
SLİPLER VE KÜLOTLAR-PAMUKTAN.KADIN/KIZ ÇOCUK İÇİN (T 13) 72 81 12 631 766 21 1,4
KADINLAR VE KIZ ÇOCUKLAR İÇİN SUNİ LİFLERDEN ÖRME ELBİSELER, DİĞERLERİ 29 26 -10 728 734 1 1,3
PANTOLONLAR - SUNİ LİFLERDEN.KADIN/KIZ ÇOCUK İÇİN (T 28) 2 55 2.015 84 673 695 1,2
DİĞER ÇORAPLAR-DOKUMAYA ELVERİŞLİ DİĞER MADDELERDEN (T 12) 39 54 39 508 637 25 1,2
MASA ÖRTÜLERİ-KETENLE KARIŞIK PAMUKLU.BATİK METODU İLE EL BASKILI(T 39) 24 26 10 568 595 5 1,1
DİĞER 1.087 753 -31 13.826 9.886 -28 18,0
TOPLAM 3.273 3.977 21 50.882 54.813 8 100
Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları
13
IV - Almanya Pazarına Giriş ve Pazarlama
Almanya pazarı, sanayileşmiş batı pazarları arasında en zorlu olanlarından birisidir.
Yüksek alım gücü, geniş pazar potansiyeli, ithalatın kolaylığı, ithal mallardaki yoğun artış;
(özellikle de işlenmiş ürünlerde) gibi etkenler rekabet ortamını oldukça güçleştirmektedir.
Bunun sonucu olarak da oldukça yıkıcı bir rekabet yaşanmaktadır. Almanya’da derinlemesine düşünülmüş, planlanmış ve yazılı hale getirilmiş bir ihraç pazarlama stratejisine gerek duyulur. Bu strateji, Alman pazarının çeşitli bölgesel farklılıklarını içeren, tek tip olmayan, bir Pazar olduğunu göz önünde bulundurmak zorunluluğundadır.
Pazarlama için çok önemli olan bir nokta insanın gözünden kolaylıkla kaçabilir: Farklı bölgeler arasındaki tamamen farklı tüketim, yaşam ve farklı düşünce biçimlerinin varlığı, yabancı bir firmanın tüm mallarının dağıtım ve pazarlamasını tek firmaya vermesini engellemektedir. Genellikle yabancı firmalar, farklı bölgelerde çalışan ticari temsilcilikleri tercih etmektedir.
Temsilcilerin etkinlik alanları kesin olmamakla beraber, genellikle Alman Eyaletleri’ nin sınırlarıyla belirlenir; bu arada ekonomik bölgeler de elbette göz önüne alınır. Federal Alman Eyaletleri’nin siyasi sınırları Almanya’nın ekonomik bölgeleriyle eş değildir. Ekonomik bölgeler daha çok endüstriyel etkinlikler, iş gücü, zanaat ve ticaretin yoğunluğuyla belirlenir.
Genellikle Almanya’yı 4-6 farklı temsilcilik bölgesine bölme alışkanlığı olsa da, edinilen deyimler bu temsilcilik bölgelerinin her firma için bireysel olarak belirlenmesinin daha doğru olduğunu göstermiştir. Çünkü bu bölgeler, teslimat programı ve hedef tüketici kitle gibi farklı faktörlere göre belirlenmektedir.
Yabancı üreticilerin Federal Almanya’daki belirli dağıtım kanallarını kullanmaları zorunlu değildir. Ürün satışları firmanın tercihine göre farklı yöntemlerle gerçekleşebilir. Örneğin:
-Geleneksel ithalat sektörü -Toptancılar
-Doğrudan ithalat yapan toptancılar
-Perakende satış kurumlarının satınalma birlikleri -Doğrudan ithalat yapan sanayi kurumları
-Tüccarlar ya da komisyonla çalışan temsilciler gibi aracılar
İthalat yapan firmalar genellikle belirli ürünler ya da ülkeler üzerinde uzmanlaşırlar.
Deneyimleri sayesinde bu tür ortaklar özellikle Alman pazarının kendine özgün koşullarını iyi tanımayan yabancı üreticilerin Almanya pazarına girişini kolaylaştırır. Bunun dışında ithal
14
işlemleri perakendecilere, sanayiye ve el sanatları üreticilerine satış yapan toptancılar tarafından da yürütülür. Toptancılar genellikle belirli bir ürün ya da belirli sektörler üzerinde yoğunlaşırlar. Bulundukları bölgede güçlü olan toptancılardan yalnızca birkaçı tüm Almanya genelinde temsil edilmektedir.
Genellikle ithalat yapan firmalar risk alarak ithalat yaparlar. Bu nedenle üretim yapan yabancı firma, temsilcisinin fiyatlandırma politikasına karışamaz ve ürünün son olarak kime satıldığını bilemez. Bu tür ithalat firmaları üretici ile Almanya kapsamında ya da önceden belirlenmiş satış alanları için özel satış sözleşmeleri imzalar. Bu sözleşmeler ithalatçıya sözleşme kapsamındaki alan içinde imtiyazlar tanıyan özel ticaret düzenlemeleridir. Bu nedenle, bu sözleşme uyarınca farklı alıcıların bu imtiyazlı temsilcinin bölgesine ürün getirmeleri bu sözleşmeyle engellenmelidir. Yine de pazarda güçlü bir konumu olan ticari kuruluşlar, üretici ile doğrudan temasa geçmek isterler. Bu nedenle temsilci bu yeni iş anlaşmasının kurulmasında hiçbir emeği olmasa da komisyonunu isteyebilir. İmtiyazlı dağıtıcı belirli bir satış seviyesini tutturması gerekir. Üretici için mallarının imtiyazlı dağıtıcı tarafından satılması, satın alma, kredi ve ödeme gibi risklerin artması anlamına gelir. Bu nedenle temsilci seçiminde çok dikkatli olunması gerekir.
İthalatçıların ya da aracı satıcıların aldıkları komisyonlar genellikle söz konusu ürüne bağlıdır ve değişir. Bu komisyon ortalama tüketiciye perakende satış yoluyla ulaşan ürünlerde
%20, kullanıcı sektöre işlenmek üzere doğrudan ya da yarı işlenmiş ürün satıcıları aracılığı ile ulaşan mallarda %25-33 arasındadır. Bu oranlar taraftar arasında her sektörün kendine özgü kuralları çerçevesinde belirlenir.
Alman tüketim malları sektöründe, doğrudan ithalat yapan perakendeciler, mağaza zincirleri, posta ile satış yapan kurumlar ve perakendeci satınalma birliklerinin, pazardaki konumları oldukça güçlenmiş bulunmaktadır. Almanya’ya ithal edilen tüketim mallarının
%50’ sinin doğrudan ya da el değiştirerek bu tür ticari kurumlar aracılığıyla tüketiciye ulaştırıldığı bilinmektedir. Yine aynı kurumlar, kendi ürün spesifikasyonları doğrultusunda ve kendi isimlerini taşıyan ürünleri, yurtdışında ürettirmektedirler.
Ticari temsilcilerden sonra, bağımsız temsilciler denilen ve yabancı firmaların dağıtım ortağı olan firmalar da, Almanya pazarında oldukça etkin bir şekilde faaliyet göstermektedirler. Almanya’da kendi dağıtım merkezleri olan, ancak ürünlerinin satışlarını kendi pazarlama elamanlarıyla yapmak istemeyen firmalar, bu tür bağımsız ticari temsilcilerle çalışırlar.
Bu temsilci başkaları adına kendisi hiçbir risk üstlenmeden mal satar. Bunun karşılığında da satış üzerinden komisyon alır. Bazı durumlarda bu temsilciye belirli bir ücret de ödenebilir.
Eğer fatura karşılığında firma adına para tahsilatı yapıyorsa bu tahsilat için ve tediye makbuzu verme işlemini üstlenirse de bu işlem için komisyon alır.
15
Eğer ticari temsilciden firma adına yabancı bir pazara girmesi istenirse, bu işin kurulma aşamasında ortaya çıkabilecek beklenmedik masrafları ödemesi için kendisine önceden bir ödenek verilir.
Yapılan araştırmalar Almanya’daki sanayicilerin büyük bölümünün ticari temsilcilerle çalıştığını göstermektedir. Bu nedenle ticari temsilcilikler kendilerini temsil ettikleri firmayla birlikte bir rekabet ortamında bulmakta ve bunun gereği olarak da kendi satış teşkilatıyla ya da bir başka deyişle kendi mobil satış ekibiyle satışları yürütmeye çalışmaktadırlar. Brüt gelirleri tamamen performanslarına dayanan ticari temsilciliklerin bu alandaki verimliliği daha iyi, daha ucuz temsilcilik hizmeti sunmalarından ve farklı firmaları aynı anda temsil ettikleri için daha etkin olmalarından kaynaklanmaktadır. Yine de böyle bir ticari temsilcilikle çalışma kararını almadan önce şirket ve sektörde ürünle ilgili özel ve detaylı bir incelemenin yapılması gerekmektedir.
Almanya’da ticari temsilcilikler, diğer ülkelerden farklı olarak yasalarla daha iyi korunurlar. Kontratın sona erdirilmesi durumunda temsilci tazminat isteme hakkına sahiptir ve bu komisyon son beş yılda alınan komisyon ortalaması üzerinden hesaplanır.
16
V - Faydalı Adresler
1- T.C. Berlin Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Adres : Rungestr. 9,10179 Berlin Tel : 0049 – 30 / 27 89 80 55 Faks : 0049 – 30 / 27 89 80 40 E-posta : [email protected]
2- T.C. Hamburg Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği Adres : Mittelweg 13, 20148 Hamburg Tel : 0049 – 40 / 44 44 66
Faks : 0049 – 40 / 44 01 47 E-posta : [email protected]
3- T.C. Düsseldorf Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği Adres : Graf-Adolf-Str. 80, 40210 Düsseldorf Tel : 0049 – 211 / 355 81 13
Faks : 0049 – 211 / 355 82 10 E-posta : [email protected]
4- T.C. Hannover Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği Adres : Oster Str 27, 30159 Hannover Tel : 0049 – 511 / 642 716 85 Faks : 0049 – 511 / 642 716 86 E-posta : [email protected]
5- T.C. Stuttgart Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği Adres : Kernerstrasse 19-B, 70182 Stuttgart Tel : 0049 – 711 / 54 09 65 05
Faks : 0049 – 711 / 54 09 65 07 E-posta : [email protected]
6- T.C. Münih Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği Adres : Goethestr.10, 80336 München Tel : 0049 – 89 / 543 443 16 Faks : 0049 – 89 / 543 443 17 E-posta : [email protected]
7- T.C. Frankfurt Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği
Adres : Kennedyallee 115-117, 60594 Frankfurt am Main Tel : 0049 – 69 / 698 698 70
Faks : 0049 – 69 / 698 698 72 E-posta : [email protected]
