g4bha13 Sançmala PANL
GÜNLÜK BÜLTEN 04.04.2013
FAİZ İ ND İR İM OLASILIĞI
Draghi, Mart ayında yaptığı açıklamada enflasyon baskısının kontrol altında kalmaya devam edeceğini belirtirken, faiz indirim olasılığını görüştük açıklamasında bulunmuştu.
İlerleyen dönemlerde ekonomik aktivite yavaş yavaş toparlanmaya başlayacaktı.
Büyüme için riskler aşağı yönlüydü.
2013’de ekonominin %0,1-0,9 daralması bekleniyordu.
2014’te ekonominin %0-0,2 büyümesini bekleniyordu.
Enflasyon riskleri dengede. 2013’te %1,2-2,0 aralığında olur açıklaması vardı.NİSAN’DA İNGİLTERE
Fitch’nin İngiltere'nin kredi notunu nisan ayında düşürebileceği uyarısında bulunması sonrası Şubat ayında Moody's’nin Ingilterenin notunu büyüme görünümünde devam eden zayıflık, yüksek ve artan borç yükü nedeniyle Aaa'dan Aa1e düşürdüğünü tekrar hatırlamanın faydalı olduğunu düşünüyoruz.
Bir Aydaki En Yüksek(ti)
340 bin seviyesine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik maaş başvuruları 16 bin artarak 357 bin ile bir aydan fazla süredeki en yüksek seviyeye çıkmıştı.347,250’den 339,750 ile beş yılın en düşük seviyesine gerileyen 4 haftalık ortalama ise 343,000’e yükselmişti.
Bugün açıklanacak veride ortalama beklenti 350 bin, en düşük beklenti 339 bin, en yüksek beklenti ise 365 bin seviyesindedir.Umutlar Nisan’a
Yüzde 0,40 artması beklenen Mart ayı TÜFE verisi yüzde 0,66 ile beklentinin üzerinde gerçekleşirken, yıllık bazda rakam %7,03’den %7,29’a yükseldi.
Gıda grubu fiyatları bir önceki aya göre %2 artış gösterdi.
Geçen sene Nisan ayı verisinin %1,52 olduğunu belirtelim.
Yıllık en yüksek artış %16,31 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti.
Mayıs ve Haziran’da enflasyonda geçici artış bekleniyordu.
Başçı önümüzdeki ay enflasyonun düşmesini beklediklerini (baz etkisi), %7’nin altına düşeceğini belirtti.Ölçülü İndirim
TCMB Başkanı Erdem Başçı, reel efektif döviz kurunun 120’yi aşması halinde politika faizinde ölçülü bir indirime gidilebileceğine yönelik bir açıklama yaptı.
Bugün 14.30’da Mart TCMB Reel Efektif kur açıklanacak olup, önceki veri 119.69 seviyesindeydi.Ġç Piyasalar
03.04.2013 Kapanış Değişim %
IMKB-100 84,860 -1.36
IMKB-30 104,249 -1.48
USD/TL 1.8070 0.22
EUR/USD 1.2842 0.16
ALTIN 1575 -0.01
PETROL (BRENT) 109.63 -0.60
04.04.2013 USD/TL
Dün 1,8009 1,8086
EUR/USD
1,2802 1,2830
Tahvil (07.01.2015)
%6,60
%6,27
BRENT 110,20 107,46
DıĢ Piyasalar
03.04.2013 Kapanış Değişim %
NASDAQ 3,218 -1.11
XETRA DAX 7,874 -0.87
Dow Jones 14,550 -0.76
FTSE 6,420 -1.08
Nikkei 12,279 -0.67
S&P 500 1,553 -1.05
Vadeli Piyasalar
04.04.2013 Değişim %
FDOW 0.21
FSPX 0.19
Piyasa Verileri BakıĢ Açısı
Veri Gündemi ABD Haftalık ĠĢsizlik BaĢvuruları
ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 15.30 beklenti 350 bin önceki 357 bin
BOE Faiz Kararı 14.00
ECB Faiz Kararı 14.45
Almanya PMI Hizmet Endeksi Mart 10.53
Euro bölgesi PMI Hizmet Endeksi Mart 10.58
Çin’de piyasalar tatil Bizi takip etmek için
Küresel Piyasalar ġirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
Chicago FED Başkanı Evans ve Yellen’in konuşması izlenecek.
12.00 İspanya, 2016, 2018 ve 2012 vadeli tahvil ihaleleri düzenleyecek. Bu üç ihale ile 4 milyar avro'ya kadar borçlanma hedefleyecek.12.00 Fransa, 7, 8 ve 10 yıl vadeli tahvil ihaleleri ile 6-7 milyar avro aralığında borçlanma hedefleyecek.
200 bin olarak gerçekleşmesi beklenen ABD ADP Özel Sektör İstihdam Mart verisi 158 bin oldu.Bu rakam Ekim’den beri en küçük artış.56 ile bir yıldaki en hızlı gidişi yansıtan veriden sonra 55.5’e gerilemesi beklenen ABD ISM Hizmet Endeksi Mart 54.4 oldu.Bu rakam Ağustos’tan bu yana en düşük seviye.
Çin, para birimini zayıflatacağına dair sinyaller veren Japonya'ya bu konuda uyarılarda bulundu.
Obama, başkanlık maaşının yüzde 5’inden feragat etme kararı aldı (aylık 1650 dolar).VARLIK ALIMI AZALABĠLĠR
Bullard, gelişmelere bağlı olarak tahvil alımı 10-15 milyar dolar ileazalabilir.FED’in acelesi
yok.FED/Williams, parasal genişleme bu yılın sonlarına doğru bitebilir.İstihdam toparlanırsa miktar azaltılabilir.
AÇIK UÇLU PROGRAM ÖNE ÇEKĠLDĠ
BOJ, tahvil alımlarını iki yılda iki katına çıkaracak.%2’e yakın ekside olan Nikkei toparlanıyor -0.67%.TÜPRAġ Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 3,85 04.04.2013 FMIZP Nakit Kar Payı - Brüt % 27,25 04.04.2013
12 NĠSAN İMKB'de işlem gören şirketlerin 2012 yılı konsolide mali tablolarını son açıklama tarihidir.
GOLDAġ n 02.04.2013 tarihli özel durum açıklaması ile, Bakırköy 6. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 02/04/2013 tarihinde yapılan duruşmasında Şirketin iflasına karar verildiğini bildirmesi üzerine, sürekli olarak işlem görmekten men edilmesine ve Borsa Pazarlarından çıkarılmasına karar verilmiştir.
AKFEN HOLDĠNG A.ġ. 31.12.2012 Net Dönem Karı/Zararı 662.854.000 Diğer Faaliyet Gelirleri 663.682.000 İştirak satış karı (*) 562.935.000 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren yıla ilişkin iştirak satış karı TAV Havalimanları ve TAV Yatırım hisselerinin satışından kaynaklanmaktadır.
ÇELEBĠ HAVA SERVĠSĠ A.ġ. Net dönem karı 31.12.2012 21.103.781 2012 09 34.968.295
FORD OTOMOTĠV Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 0,8550000 03.04.2013
GSD HOLDĠNG A.ġ.'NĠN Tekstil Bankası A.Ş.'nde sahip olduğu hisselerin tamamı veya bir kısmının muhtemel alıcılara satışı ile ilgili olarak BNP Paribas London'ın finansal danışman, Atım&Atım Hukuk Bürosu ile Paksoy Ortak Avukat Bürosu'nun da hukuk danışmanları olarak münhasıran yetkilendirilmelerini kararlaştırmıştır.
MĠGROS TĠCARET A.ġ. 31.12.2012 Net Dönem Karı/Zararı 88.063.000 FAALİYET KARI/ZARARI 247.923.000 2012 09 117.039.000
DOĞAN BURDA 31.12.2012 Net Dönem Karı/Zararı 7.075.787 2012 09 4.1 TÜPRAġ'A Komşu'dan yatırım daveti geldi.
BAġÇI'DAN KURA SÖZLÜ MÜDAHALE. MB Başkanı Erdem Başçı'nın reel efektif döviz kurunun (REK) 120'yi aşması durumunda ölçülü bir politika faiz indirimine gidebileceğini açıklamasının ardından sepet bazında TL 2,06'yı aştı.
OTOMOBĠL VE HAFĠF TĠCARĠ ARAÇ PAZARI % 6 ARTTI. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Mart ayında otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının yüzde 6 artışla 68,774 adet olduğunu açıkladı.ODD verilerine göre toplam pazar Ocak-Mart döneminde ise yüzde 12.41 artışla 152,604 adet oldu.
ĠLK ÇEYREKTE 3,87 MĠLYAR $'LIK ÇELĠK ĠHRAÇ EDĠLDĠ. Çelik sektörü ihracatı, 2013'ün ilk çeyreğinde 3,87 milyar dolara ulaştı.Çelik İhracatçıları Birliği verilerine göre, çelik ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla miktar açısından yüzde 7,7 artışla 5,24 milyon ton olarak gerçekleşti.
BĠNEK ARAÇLARA DA HURDA TEġVĠKĠ GELĠYOR. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, hurda teşvikine ilişkin, "İçişleri Bakanlığımız ve Ulaştırma Bakanlığımız ile binek araçlar için yeni bir çalışma yürütüyoruz" dedi. 20 yaş üstü binek araçlar için yeni bir düzenleme geliyor.
ABD’LĠ ġĠRKETLE VIP UÇAK DÖNÜġÜMÜ YAPACAK. Türk Hava Yolları (THY) Teknik, devlet VIP filosuna katılacak Airbus A330’un kabinini yenileyen Amerikan Gore Design şirketini satın almak üzere görüşmelere başladı. THY Teknik’in, satın almayı planladığı şirketin uçak modifikasyonu ile yıllık yaklaşık 1 milyar dolar ciro elde edeceği ifade ediliyor.
PORTFÖY KURULUġUNDA 10 MĠLYON ġARTI AĞIR. Aracı Kuruluşlar Birliği (TSPAKB) Başkanı Attila Köksal, portföy yönetim şirketleri için planlanan asgari öz sermayenin 10 milyon liraya artırılması koşulunun sektörün gelişmesine engel olabileceğini söyledi.
BORUSAN, ABD'DE TEMELĠ ATTI. Borusan Mannesmann 2015 yılında üretime başlaması planlanan Teksas'daki çelik boru üretim tesisinin temelini attı.
GÜNLÜK BÜLTEN 04.04.2013
0.7
Hisse KapanıĢ Destek Direnç Not
TCELL 12.15 12.05-11.85 12.40-12.45
İMKB –100
3 1 2 0 1 3
7 1 4 2 1 2 8 4
Fe b ru a ry
1 1 1 8 2 5 4
M a rch
1 1 1 8 2 5 1
Ap ril
8 1 5
7 5 0 0 0 7 5 5 0 0 7 6 0 0 0 7 6 5 0 0 7 7 0 0 0 7 7 5 0 0 7 8 0 0 0 7 8 5 0 0 7 9 0 0 0 7 9 5 0 0 8 0 0 0 0 8 0 5 0 0 8 1 0 0 0 8 1 5 0 0 8 2 0 0 0 8 2 5 0 0 8 3 0 0 0 8 3 5 0 0 8 4 0 0 0 8 4 5 0 0 8 5 0 0 0 8 5 5 0 0 8 6 0 0 0 8 6 5 0 0 8 7 0 0 0 8 7 5 0 0
7 5 0 0 0 7 5 5 0 0 7 6 0 0 0 7 6 5 0 0 7 7 0 0 0 7 7 5 0 0 7 8 0 0 0 7 8 5 0 0 7 9 0 0 0 7 9 5 0 0 8 0 0 0 0 8 0 5 0 0 8 1 0 0 0 8 1 5 0 0 8 2 0 0 0 8 2 5 0 0 8 3 0 0 0 8 3 5 0 0 8 4 0 0 0 8 4 5 0 0 8 5 0 0 0 8 5 5 0 0 8 6 0 0 0 8 6 5 0 0 8 7 0 0 0 8 7 5 0 0
Teknik BakıĢ
Endeks günü %1.36 azalıĢ ve 84860 (-1166) puan ile tamamladı. ĠĢlem hacmi 2.5 milyar TL oldu.
84650-84500 ilk destek bandı olup bu seviyelerde tepki alımları görülebilir.
22 günlük ortalama 84000- 83900 sonraki destek bandıdır.
Tepkide 85350-85500 85700 bandı ara direnç olarak izlenebilir.
86500-86700 direnç bandı önemini korurken, bu seviyelerde kar satışı sonrası dengelenme görülebilir.
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 04.04.2013
TCMB dün 1 milyar TL’lik haftalık repo ihalesi li
açtı.
7 Ocak 2015 vadeli gösterge tahvil dün güne
%5,85 bileşik seviyesinden başladı.
TCMB Başkanı Erdem Başçı, reel efektif döviz kurunun 120’yi aşması halinde politika faizinde ölçülü bir indirime gidilebileceğine yönelik bir açıklama yaptı.
Bu açıklamanın ardından gösterge tahvil sınırlı yükselişine devam ederek %6,48 bileşik seviyesini gördü ve günü %6,27’den tamamladı.
Nisan vadeli endeks-30 kontratlarında 104750 sonrası tepki alımları görüldü. Gelen tepki 105625’i geçemedi. ADP datası sonrası 104875’de dengelendi. Sonrasında 104100- 103800 desteğine yöneldi.
22 günlük ortalama 103450’dedir. Bu seviyelerde tepki alımları görülebilir.
102925-102700, 102550 sonraki önemli seviyeler.
104500-104925 ara direnç konumuna gelirken, 106025-106325 sonraki direnç bandıdır. Bu seviyelerde yeniden kar satışları görülebilir.
Kapanış %1.82 azalışla 103775’den oldu.
Gösterge Tahvil SGMK & FAĠZ
VOB ENDEKS KONTRATI
GÜNLÜK BÜLTEN 04.04.2013
Vadeli ĠĢlemler
+90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp AraĢtırma Müdür Yardımcısı [email protected] 1570
Erdem Kaylı AraĢtırma Yönetmen [email protected] 1571
Öneri, eleĢtiri ve sorularınız için [email protected] adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaĢabilirsiniz.
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
