Makro Ekonomik Görünüm 2011
> GSYH büyümesinin 2010 yılı için %8, 2011 yılında ise yaklaşık %5 düzeyinde gerçekleşmesi beklenmektedir.
> 2010 yılında 39,6 milyar TL olarak gerçekleşen bütçe açığı, beklenen GSYH’nin %3.5’ine karşılık gelmektedir. 2011 yılında ise, bütçe açığının GSYH’nin %2’sinden az olması
hedeflenmektedir.
> 2010 yılı Hazine borç çevirme oranı, hedeflenen %99,5’e göre
%89,3 ile daha iyi bir düzeyde gerçekleşmiştir. 2011 yılı için
%88 seviyesindeki Hazine tahmini gerçekleştirilebilir
görünmektedir. Düşük borç çevirme oranı piyasadaki likiditeyi yaklaşık 16 milyar TL artırabilir.
> Son dönemlerde artan cari açık endişe sebebi olmuştur. Yine de, Merkez Bankası’nın ihtiyatlı tutumu ve mali politika uygulaması sayesinde cari açığın GSYH’ye oranının %6,7’nin üzerinde olmaması beklenmektedir.
> Merkez Bankası’ndan faiz indirimi beklememekteyiz. Piyasanın yılsonu politika faiz oranı beklentisi yaklaşık %8 düzeyindedir ve 175 baz puan faiz artırımına işaret etmektedir.
> Enflasyonun, baz etkisi nedeniyle yılın ilk yarısında düşük seyretmesi beklenmektedir. Yılın ikinci yarısında yukarı yönlü hareket görülmesi mümkündür. Merkez Bankası’nın enflasyon beklentisi %5,9 seviyesindedir.
> Merkez Bankası’nın para politikasında değişikliğe gitmesi TL’nın Dolar ve Euro karşısında değer kaybetmesine sebep olmuştur. Orta ve uzun vadede TL’nın değer kazanması beklenmektedir.
> İşsizlik oranı 2010 yılı Kasım ayında %11’e düşmüştür.
İşgücündeki iyileşmenin düşük bir hızla devam edeceği öngörülmektedir.
> 2010 yılında olumlu referandum sonuçlarının desteği ile, piyasa, seçimlerden sonra politik çerçevede önemli bir değişim beklememektedir.
> Uzun vadeli istikrarlı ekonomik ve politik görünüm ile paralel olarak, uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından ülke derecesinin yılsonuna kadar doğrudan yabancı yatırımları ve uzun vadeli kredileri artıracak yatırım yapılabilir seviyeye yükseltilmesi beklenmektedir.
Bankacılık Sektörü Genel Görünümü
> Kredi hacminin Merkez Bankası’nın görüşüne paralel olarak
%20-25 seviyesinde büyümesi beklenmektedir.
> Net faiz marjının bankaların bilançolarına bağlı olarak 50-100 baz puan aralığında daralması öngörülmektedir. Yine de kredi büyümesi net faiz marjındaki bu daralmanın büyük kısmını telafi edebilir ve net faiz gelirleri üzerindeki baskıyı hafifletebilir.
> TL munzam karşılık oranları artırıldı ve mevduatların vadelerine göre farklılaştırıldı. Bu sebeple, piyasadan yaklaşık 20 mia TL likidite çekildi. Merkez Bankası tarafından aşırı kredi büyümesi durumunda, munzam karşılık oranları ek önlem olarak artırılabilir.
> Mevduat maliyetinin piyasadaki mevcut rekabet ve yüksek munzam karşılıklar nedeniyle yavaş yavaş artması
beklenmektedir. Bankalar kredi spreadlerini korumak için kredi faiz oranlarını artırmaya başlamıştır.
> BDDK’nın TL ve YP tahvil ihracına yeşil ışık yakması ile bankaların 2011 yılı boyunca daha fazla tahvil ihracı gerçekleştirmeleri beklenmektedir.
> Tahvil ihracı gibi fonlama araçları mevduatta artışı yavaşlatacak ve kredi/mevduat oranlarında düşük hızlı bir artışa sebep olacaktır.
> Özkaynak karlılık oranlarının genel olarak çekiciliğini koruması fakat yüksek karların büyük ihtimalle bankalarda tutulması ile özkaynağın artmasına bağlı olarak düşmesi öngörülmektedir. BDDK’nın temettü dağıtımı hakkında ihtiyatlı duruşu değişmeyebilir.
> Şube açılışları ve kredi artışına rağmen, faaliyet giderlerinin maliyet ve etkinlik odaklı stratejiler ile uyumlu bir biçimde artması beklenmektedir.
> Takipteki kredi oranının güçlü kredi büyümesi ve takip tahsilatları sayesinde %3,0-3,2 seviyelerine gerilemesi muhtemeldir.
> Ekonomik aktivitedeki olumlu beklentiler nedeniyle risk maliyeti sabit seyredebilir.
> Sermaye tabanı güçlü kalmaya devam etmektedir. Sermaye yeterlilik oranı hesaplanırken Basel I ve Basel II’nin, uygulamanın sonuçlarını değerlendirebilmek adına bir arada yürütülmesi söz konusu olabilir.
Başlıca Göstergeler 2010
Güçlü Kredi büyümesi ile beraber yüksek karlılık
> Net kar yıllık
%23,3
artarak 2.010 mio TL’ye ulaşmıştır.%30,5
oranında güçlü özkaynak karlılığı sağlamıştır.> Kredilerdeki artışa bağlı olarak toplam aktif yıllık
%20,3
büyümüştür. (Aktif karlılığı:%3,0
).> Çeyrek bazda %9,1, yıllık
% 36,5
oranında artan krediler 44.3 mia TL’ye ulaşmıştır.> Bireysel kredilerde yıllık
%55,1
artış kaydedilmiştir.Yıllık
%24,6
büyüme ile güçlü mevduat tabanı 54.8 mia TL’ye ulaşmıştır.> Vadesiz mevduat yıllık
%33,1
büyümüştür.Sektörün aksine net faiz gelirleri
%2,6
artmıştır.> Net faiz marjı
%5,1
düzeyindedir.
> Net ücret ve komisyon gelirleri yıllık
%14,2
oranında artmıştır.> Toplam faaliyet gelirleri ve net faaliyet gelirleri sırasıyla yıllık %
14,6
ve %9,8 yükselmiştir.> Aktif kalitesinde 110 baz puan iyileşme sağlamıştır(Takip oranı:
%3,8
)> Risk maliyeti
80
baz puana gerilemiştir.> Etkin maliyet yönetimi ile maliyet/gelir oranı
%33,9
seviyesinde gerçekleşmiştir.> Güçlü sermaye yapısının göstergesi olan sermaye yeterlilik oranı
%15,9
’dur.%93,9 %93,9 %88,3 (b)
Aktif Dağılımı (%)
Yıllık %20,3 Çeyrek Bazda %4,8Aktif Büyümesi
%88,3
Getirili Aktifler
Toplam Aktif Gelişimi (milyar TL) Getirili Aktiflerin Yapısı
(a)72,9
%42,8
%20,3
(a) Faiz gelir reeskont ve tahakkukları dahil, fon kredileri hariçtir
(b) Munzam karşılıklara ödenen faiz ödemesi uygulamasının kaldırılmasının etkisi.
51,1
60,7
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010
YP
TL
Krediler
Menkul Değerler Cüzdanı Diğer Aktifler
Kredilerdeki artışın desteği ile aktifler yıllık %20,3 büyümüştür
%26,9
%73,1
%26,6
%73,4
%25,6
%74,4
%50,6
%35,9
%13,5
%53,5
%35,2
%11,3
%60,7
%27,7
%11,6
Kredi/Mevduat Oranı (%) Maliyetli Pasif Yapısı
(a)Pasif Dağılımı (%)
Mevduat Alınan Krediler
Bankalararası Para Piyasası
Diğer Pasifler Özkaynaklar
Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri
(a) Faiz reeskontları dahil, fon kredileri hariçtir. Vadesiz mevduat hariç tutulduğunda, 2010 yılında maliyetli pasiflerin payı %74’tür.
Pasiflerin büyük kısmını müşteri mevduatları oluşturmaktadır
%84,7
%86,5
TL K/M YP K/M
%85,5
2008 2009 2010
2008 2009 2010 2008 2009 2010
YP
TL
2008 2009 2010
Toplam Kredi/Mevduat
5 64,2
71,4 80,1 81,2
49,4 61,2
79,9
73,9 80,9
%65,5
%34,5
%67,2
%32,8 %31,4
%68,6
%78,8
%8,4 %9,5 %10,2
%5,1
%4,3
%5,2
%75,1
%5,2
%9,5
%3,3
%72,5
5,1%
%4,7%3,0
Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri 6
İllere Göre Kredi ve Mevduat Sıralaması
Mevduat
(a)Krediler
(a)Krediler - 2010 yılında 1. sırada olunan il sayısı
İstanbul Kırklareli Tekirdağ Edirne
Yalova Kocaeli
Sakarya Düzce
Bolu Zonguldak
Bartın Kastamonu Sinop
Samsun Ordu Amasya Çorum Çankırı Karabük
Ankara Eskişehir Bilecik Bursa Balıkesir Çanakkale
Manisa
İzmir Uşak
Kütahya Afyon
Isparta Burdur Denizli Aydın
Muğla
Antalya Konya
Karaman Mersin
Hatay Adana Niğde Aksaray
Nevşehir Kırşehir Kırıkkale
Yozgat Tokat
Sivas
Kayseri Malatya Kahramanmaraş
Adıyaman Osmaniye
Gaziantep Kilis
Şanlıurfa Diyarbakır
Mardin Batman
Şırnak Elazığ
Tunceli Erzincan Giresun
Gümüşhane Trabzon Rize
Artvin Ardahan
Kars Erzurum
Bingöl Muş
Bitlis Van
Ağrı
Hakkari Siirt
Bayburt Iğdır
İstanbul Kırklareli Tekirdağ Edirne
Yalova Kocaeli
Sakarya Düzce
Bolu Zonguldak
Bartın Kastamonu Sinop
Samsun Ordu Amasya Çorum Çankırı Karabük
Ankara Eskişehir Bilecik Balıkesir Çanakkale
Manisa
İzmir Uşak
Kütahya Afyon
Isparta Burdur Denizli Aydın
Muğla
Antalya Konya
Karaman Mersin
Hatay Adana Niğde Aksaray
Nevşehir Kırşehir Kırıkkale
Yozgat Tokat
Sivas
Kayseri Malatya Kahramanmaraş
Adıyaman Osmaniye
Gaziantep Kilis
Şanlıurfa Diyarbakır
Mardin Batman
Şırnak Elazığ
Tunceli Erzincan Giresun
Gümüşhane TrabzonRize
Artvin Ardahan
Kars Erzurum
Bingöl Muş
Bitlis Van
Ağrı
Hakkari Siirt
Bayburt Iğdır
Bursa
1. banka (32 ilde) 2. banka (20 ilde) 3. banka (16 ilde)
ilk üç sırada yer almayan 13 il
1. banka (37 ilde) 2. banka (21 ilde) 3. banka (15 ilde) ilk üç sırada yer almayan 8 il
Halkbank Rakip 1 Rakip 2 Rakip 4 Rakip 5 Rakip 3
32 21
10 8 6 4
Mevduat - 2010 yılında 1. sırada olunan il sayısı
Halkbank Rakip 1 Rakip 2 Rakip 3 Rakip 4 Rakip 5
37 27
8 4 4 1
(a) İMKB’de işlem gören bankalara göre sıralama Kaynak: 31.12.2010 BDDK verileri
Menkul Kıymetlerin Yapısı
(a)(milyar TL) Menkul Kıymetler Portföyü
Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri
(a) Dövize endeksli menkul kıymetler YP olarak dikkate alınmıştır
Satılmaya hazır menkul kıymetlerin portföy payında önemli artış
Toplam itfa tutarı 2011 yılında 3 milyar TL’dir;
• 1,4 milyar TL anapara
• 1,6 milyar TL kupon ödemesi
Vadeye Kadar
Elde Tutulacak Satılmaya
Hazır Alım Satım Amaçlı
7
18,3
YP
TL
21,4 20,2
2010 2009
2008 2008 2009 2010
%20
%19
3,8 %17
%80
14,5
%81
17,4
%83
16,7 4,0
3,5
%86,5
%12,9
%0,6
%77,5
%22,3
%0,2
%63,0
%36,6
%0,4
2008 2009 2010
Toplam Menkul Kıymet Portföyü
(a)(%) YP Menkul Kıymet Portföyü
(a)(%)
Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri
(a) Faiz, gelir reeskontları ve tahakkukları hariçtir SF: Sabit Faizli, DF: Değişken Faizli
Dengelenmiş faiz yapısı
Enflasyona endeksli kağıtlar toplam menkul kıymetlerin %12’sini oluşturmaktadır.
8
2008 2009 2010
DF
SF 33
67
38
62
46
54
2008 2009 2010
DF
SF 79
21
99
1 1
99
TL Menkul Kıymet Portföyü
(a)(%)
DF
SF 22
78
25
75
35
65
Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri
(a) Faiz gelir reeskontları ve tahakkukları hariçtir (b) Aylık BDDK verileri.
Bireysel ve ticari krediler ile desteklenen %37’nin üzerinde kredi büyümesi (milyar TL)
(a)9
Fon Kredileri
%4,1 Yıllık
%2,6 Çeyrek Bazda Kooperatif Kredileri
%11,2 Yıllık
%10,6 Çeyrek Bazda Bireysel Krediler
%55,1 Yıllık
%11,1 Çeyrek Bazda Bireysel Krediler
%55,1 Yıllık
%11,1 Çeyrek Bazda
Ticari Krediler
%37,4 Yıllık
%8,6 Çeyrek Bazda
Toplam Krediler
%32,1
Çeyrek Bazda
%8,4
USD bazında Toplam Krediler
%32,2
Çeyrek Bazda
%10,3
B.Sektörü(b)
Toplam Krediler
%36,1
Çeyrek Bazda
%16,0 HALKBANK
Toplam Krediler
%36,2
Çeyrek Bazda
%18,0
YP Krediler
B.Sektörü(b)
Toplam Krediler
%33,2
Çeyrek Bazda
%8,8 HALKBANK
Toplam Krediler
%38,1
Çeyrek Bazda
%6,2
TL Krediler
B.Sektörü(b)
Toplam Krediler
%33,9
Çeyrek Bazda
%10,6 HALKBANK
Toplam Krediler
%37,6
Çeyrek Bazda
%9,2
Toplam Krediler
%37,6
%9,2
8,3 8,4
8,1 6,8
2008 2009 Eyl-10 2010
43,6
31,7
39,9
25,0
3.3
15,3 5,5 1,1 3,1
19,9 7,3 1,2 3,3
25,2 10,2 1,2 3,3
27,3 11,4 1,2 3,7
Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri
(a) Faiz gelir reeskontları ve tahakkukları hariçtir (b) Aylık BDDK verileri.
Gelişen müşteri segmentasyon yapısı
10
Kredilerin TL-YP Dağılımı (milyar TL )
(a)Para Birimine Göre Kredilerin Sektör Payı (%)
(b)Müşteri Segmentine Göre Krediler Dağılımı Türüne Göre Krediler Dağılımı
TL YP
Kooperatif %8
Fonlar %3
Bireysel %26
Ticari %63
KOBİ %36 Diğer %3
Ticari %5 Bireysel %26
Kurumsal %30
2008 2009 2010
2008 2009 2010
TL
YP 33
67
38
62
46
%72,1 54
%27,9
%73,9
%26,1
%72,4
%27,6
7,1 7,9 8,2
6,1
8,4 8,4
6,5
18,5
8,8
22,8
12,0
31,5
Kredi Kartları
%46,8 Yıllık
%8,2 Çeyrek Bazda Payı %6,4
Tüketici Kredileri
%58,6 Yıllık
%10,5 Çeyrek Bazda Payı %57,8 Tüketici Kredileri
%58,6 Yıllık
%10,5 Çeyrek Bazda Payı %57,8
Konut Kredileri
%52,0 Yıllık
%12,5 Çeyrek Bazda Payı 35,5%
Yıllık
%55,1
Çeyrek Bazda
%11,1
HALKBANK
Yıllık
%33,1
Çeyrek Bazda
%9,9
B.Sektörü
(b)Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri
(a) Faiz gelir reeskontları ve tahakkukları hariçtir (b) 31.12.2010 tarihli TCMB verileri
Bireysel kredilerdeki büyümenin ana kaynakları tüketici ve konut kredileridir (milyar TL)
(a)11
6,9 6,2
5,3
10,4 9,4
8,1
7.0 10,5
6,8 6,6
5,8 4,8
2008 2009 Eyl-10 2010
11,4
Bireysel Krediler Sektör Payı % Tüketici Kredileri Sektör Payı % Konut Kredileri Sektör Payı %
10,2
%55,1
%11,1
3,1
2,0 0,4
4,1
2,7 0,5
5,9
3,6 0,7
6,6
4,0 0,7
5,5
7,3
Gayrinakdi Krediler Dağılımı (%)
(a)Gayrinakdi Krediler (milyar TL)
(a)Teminat Mektupları
%70,3 Banka Kredileri
ve Diğer %3,2 Akreditifler
%26,5
Teminat Mektupları
%72,7
Sektör Payı %(b) Banka Kredileri
ve Diğer %3,2 Akreditifler
%24,1
Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri
(a) Garanti ve Kefaletler (b) Aylık BDDK verileri
Gayrinakdi Kredilerde yıllık %37 büyüme ve sektör payında 90 baz puan artış
12
(2010 )
(2009 )
%88,9
%36,6
9,3
12,7
6,7
7,8 6,9
5,4
2008 2009 2010
Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri
(a) İhtiyati karşılıklar dahil (I) Toplam Takip Oranı (II) 2001 ve öncesi takipteki krediler hariç takip oranı
13
Takipteki Krediler (milyon TL)
Takipteki Kredi Karşılıkları/Ortalama Krediler (%)
Kümüle Çeyrek Bazda
Takipteki Krediler Karşılık Oranı (%)
Karşılık oranında hafif artış; 80 baz puan risk maliyeti
2008 2009 Eyl-10 2010 2008 2009 Eyl-10 2010
2002’den beri
2001 ve öncesi
Takipteki Krediler/Toplam Krediler (%)
2009 Mar-10 Haz-10 Eyl-10 2010 2009 Mar-10 Haz-10 Eyl-10 2010
4,9
3,2 3,1 2,8 2,8 2,6
4,7 4,3 4,1 3,8
1,5
1,3 1,3
0,7
0,6 0,8
1,3
1,0
0,9 0,8
(I) (II)
(a) 88,5 89,0 89,4 89,2
1.251
593
1.668
600
1.718
577
1.758
570
82,9 81,4 82,8 83,3
Takipteki Krediler/Toplam Krediler (% )
(a)KOBİ Kredileri (%)
(a)Kredi Kartları (%)
(b)Tüketici Kredileri (%)
(b)Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri
(a) Aylık BDDK verileri (b) 31.12.2010 tarihli TCMB verileri
Takipteki kredilerde 30 baz puanlık düşüş
14
Halkbank Sektör (a.b)
5,3
7,6 6,8
5,8 5,5
4,6
9,3 9,1
7,9
10,4 10,3
4,9
4,5 4,5 4,2 4,2 4,1
9,5 9,2
8,1
7,5 7,0
4,7 4,3 4,1
3,7
2,7 2,4 2,1 1,9 1,7
4,9 4,4 4,3
3,8
5,4 5,1
4,6 4,3
3,7
2009 Mar-10 Haz- 10 Sep-10 2010 2009 Mar-10 Haz- 10 Sep-10 2010
2009 Mar-10 Haz- 10 Sep-10 2010 2009 Mar-10 Haz- 10 Sep-10 2010
Türüne Göre TL Mevduat
(milyar TL)
(a)Para Birimine Göre Toplam
Mevduat (milyar TL)
(a)Vadesiz Mevduat (milyar TL)
(a)Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri
(a) Faiz gider reeskont ve tahakkukları hariçtir.(b) Aylık BDD verileri
Vadesiz mevduatın payı artmaktadır
15 2010
2009
2008 2008 2009 Eyl-10 2010
Sektör Payı %
9,1 8,6 9,2 9,1 8,8 8,5 9,0 8,8
36,2 39,5 26,7 29,3
%34,9
Diğer Kuruluşlar Bankalar Mevduatı Ticari Kuruluşlar
Resmi Kuruluşlar Tasarruf Mevduatı
Vadesiz Mevduat/Toplam Mevduat
%9,2
51,5 54,6
39,9
%6,1
%24,7
43,8
2008 2009 2010
3,9 5,6
7,5
%33,1
9,7 12,9 13,7
B. Sektörü(b)
%19,9
Yıllık %7,7
Çeyrek Bazda Yıllık Çeyrek Bazda
Yıllık Çeyrek Bazda
Yıllık Çeyrek Bazda Top.
Mevduat
%27,0
%10,3
TL Mevduat
%6,0%2,0 %4,0
%-1,3
YP Mevduat
%-4,7%2,8 %1,0
%-7,8
Dolar Bazında
%67
%33 YP
TL TL TL TL
YP
YP
YP
%67
%33
%70
%30
%72
%28
%62
%5
%20
%4 %9
%63
%7
%19
%4 %8
%53
%7
%18
%6
%15
%56
%8
%24
%4 %8
HALKBANK
%24,7
%6,1%
%34,9
%9,2
Eyl-10
Net Ücret & Komisyon Gelirleri (milyon TL)
Ücret ve Komisyon Gelirlerinin Dağılımı Net Ücret ve Komisyon Gelirleri / Toplam Faaliyet Gelirleri (%)
Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri
Net ücret ve komisyon gelirlerinde yıllık %14.2 büyüme
16 1Ç-10
4Ç-09 2Ç-10 3Ç-10 4Ç-10
134 136 123
%8,1
461 526
2009 2010
Kredi Kartları %16 Sigorta %6
Tahsil &Tediye %4 Gayrinakit Krediler %16
Alınan İstihbarat ve Ekspertiz %28 Havaleler %2
Bireysel Bankacılık %9 Diğer %8
Kurumsal %8 Yatırım Fonları %3
Mar-10 Eyl-10
2009 Haz-10 2010
11,9 12,2
12,0 12,3 11,9
%14,2
134 133
Faaliyet Giderleri (milyon TL) Faaliyet Giderleri /Ortalama Aktif (%)
Maliyet/Gelir Rasyosu (%) Faaliyet Giderlerinin Dağılımı
Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri
Maliyet/Gelir oranı hala rahat seviyelerdedir
17
2009 2010
321 334 359 374 428
14,4% 25,3%
1.495
Mar-10 Haz-10 Eyl-10 2010 2009
2,1 2,2 2,2 2,2 2,2
Mar-10
2009 Haz-10 Eyl-10 2010
31,0 29,7 31,5 33,2 33,9
Amortisman %5 TMSF %4 Kıdem Tazminatı %3 Haberleşme %2
Personel Giderleri %45 Reklam Giderleri %3
Kira Giderleri %4
Diğer %19 Kredi Kartları %10 Vergi %5
1.194
1Ç-10
4Ç-09 2Ç-10 3Ç-10 4Ç-10
Net Faiz Geliri (milyon TL )
Net faiz gelirlerinde çeyrek bazda %16,5 artış
% 67 Kredilerden
% 32 Menkul Kıymetlerden
%1 Diğer
Faiz Gelirleri (milyon TL ) Net Faiz Marjı (%)
Faiz Gelir Dağılımı 2,6%
16,5%
878 840 824
706 822 3.109 3.191
4Ç-09 1Ç-10 2Ç-10 3Ç-10 4Ç-10 2009 2010
4Ç-09 1Ç-10 2Ç-10 3Ç-10 4Ç-10
6,0 563
1.035 1.002 1.036 1.080 1.139
540 535
437 502
6,3
5,8 5,3
4,3
5,0
5,8 5,6
5,1 5,1
2009 Mar-10 Haz-10 Eyl-10 2010
Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri 18
Kümüle Çeyrek Bazda
Menkul Kıymetler Krediler
5,6
13,8 12,6 11,9 11,3 11,0 10,6 10,2 9,9
8,0 9,9
5,6
5,4 5,5 5,5
8,2
5,0 4,8 4,4
2,4
4,5
7,2 6,4
5,7 5,6
Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri
(a) TL-YP paçal (b) Fon kredileri hariçtir
19
Mevduat Maliyeti (%)
Menkul Kıymet Getirisi (%) Spreads (%)
Maliyet – Getiri – Spread
(a)4Ç-09 1Ç-10 2Ç-10 3Ç-10 4Ç-10
4Ç-09 1Ç-10 2Ç-10 3Ç-10 4Ç-10 4Ç-09 1Ç-10 2Ç-10 3Ç-10 4Ç-10
4Ç-09 1Ç-10 2Ç-10 3Ç-10 4Ç-10
Kredi Getirisi (%)
(b)Menkul Kıymetler Krediler
424 515 520 476 500 1.631 2.010
Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri 20
Net Kâr (milyon TL)
Aktif Kârlılığı (%) Özkaynak Karlılığı (%)
Net Kar ve Karlılık Oranları
4Ç-09 1Ç-10 2Ç-10 3Ç-10 4Ç-10 2009 2010 2009 Mar-10 Haz-10 Eyl-10 2010
2009 Mar-10 Haz-10 Eyl-10 2010
2009 Mar-10 Haz-10 Eyl-10 2010
Sermaye Rasyoları (%)
Kümüle Çeyrek Bazda Kümüle Çeyrek Bazda
SYR Tier 1 Oranı
%18,0 %23,3
%5,1
30,2
2,85 15,9 2,92
15,1 15,4 16,0 15,4
15,3 14,7 14,3 14,4 15,0
3,37 3,24
3,10 3,01
3,37
3,17
2,74 2,78
32,5
34,7 34,2
31,7 30,5
34,7
32,8
28,1 27,5
Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri 21
Personel Sayısı
Şube Ağı ve Personel Sayısı
• 2010 yılında 19’u büyük şehirlerde olmak üzere 37 yeni şube açılmıştır.
Toplam şube sayısı 705’e ulaşmıştır.
•2009 yılsonundan bu yana 1.829 yeni personel alınmıştır.
2007 2008 2009 2010
2007 2008 2009 2010
Şube Sayısı
(a)(a) Özel işlem merkezleri dahil yurtiçi şubeler
590 622 668 705 11.484 12.467 12.505 13.450
Ekler
Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri 22
Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri 23
Bilanço
Nakit Değerler ve TCMB (a) 3.416 4.026 4.650 15 36
Bankalar ve Para Piyasaları (b) 1.136 1.515 1.109 (27) (2)
Menkul Kıymetler Cüzdanı (b) 21.373 20.744 20.207 (3) (5)
Krediler - Net (b) 32.458 40.618 44.296 9 36
Takipteki Krediler 1.668 1.718 1.758 2 5
Takipteki Kredileri - Net 309 295 293 (1) (5)
Duran Varlıklar 1.150 1.243 963 (23) (16)
Diğer Aktifler 1.118 1.435 1.717 20 54
Toplam Aktifler 60.650 69.581 72.942 5 20
Mevduat (b) 43.950 51.655 54.782 6 25
Alınan Krediler (b) 2.032 3.456 3.824 11 88
Bankalararası Para Piyasası (b) 5.762 3.671 3.155 (14) (45)
Fonlar 1.316 1.300 1.295 0 (2)
Diğer Pasifler 1.101 1.684 1.584 (6) 44
Karşılıklar 731 831 857 3 17
Özkaynaklar 5.760 6.984 7.445 7 29
Toplam Pasifler 60.650 69.581 72.942 5 20
Milyon TL 2009 Eyl-10 2010 Çeyrek Bazda Yıllık
% %
(a) Zorunlu karşılıklar TCMB hesaplarında izlenmektedir (b) Faiz gelir/gider reeskont ve tahakkukları dahildir
Çeyrek
Milyon TL 2009 2010 Yıllık 4Ç 09 1Ç 10 2Ç 10 3Ç 10 4Ç 10 Bazda
(%) (%)
Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri 24
Gelir/Gider Tablosu
Faiz Geliri 6.817 6.351 (7) 1.626 1.565 1.596 1.543 1.647 7
Kredilerden Alınan 4.226 4.256 1 1.035 1.002 1.036 1.080 1.139 5
Menkul Değ. Cüzdanından Al. 2.442 2.014 (18) 563 540 535 437 502 15
Faiz Gideri 3.708 3.160 (15) 748 725 772 838 825 (2)
Mevduata Verilen 3.212 2.772 (14) 601 616 669 747 739 (1)
Net Faiz Geliri 3.109 3.191 3 878 840 824 706 822 16
Net Ücret ve Komisyonlar 461 526 14 134 134 136 123 133 8
Net Ticari Kar/Zarar 16 115 - (16) 61 15 88 (49) -
Diğer Faaliyet Gelirleri 261 575 120 51 93 98 99 285 186
Geçmiş Yıl Gider İptalleri 150 220 47 29 64 61 52 42 (19)
Faaliyet Gelirleri 3.846 4.407 15 1.046 1.128 1.073 1.016 1.190 17
Faaliyet Giderleri 1.194 1.495 25 321 334 359 374 428 14
Net Faaliyet Gelirleri 2.653 2.912 10 726 793 714 642 762 19
Takipteki Kredi ve Diğ. Alac. Karş. 646 458 (29) 199 149 99 79 131 65
Nakit Kredi Karşılıkları 434 316 (27) 103 111 62 60 83 38
Temettü Gelirleri 11 56 419 0 5 24 27 0 -
Vergi Öncesi Kâr 2.017 2.509 24 527 649 640 590 631 7
Vergi Karşılıkları 386 499 29 103 134 120 114 131 15
Net Kâr 1.631 2.010 23 424 515 520 476 500 5
2010 yılı 4.çeyrekte tek seferlik gelir/gider kalemleri
Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri 25
a) Halk GYO A.Ş.’ye devredilen gayrimenkullerin yeniden değerlemesinden kaynaklanan net 139 milyon TL’lik gelir,
b) Demir-Halkbank’ın tarihi maliyete göre değerlenmesinden kaynaklanan 49 milyon TL kambiyo zararı
c) Takipteki karşılık oranını artırmak için ayrılan 10 milyon TL ilave provizyon gideri
halkbank.IR@halkbank.com.tr
UYARI
Bu dokümanda yer alan bilgiler Türkiye Halk Bankas› A.fi. (Banka) taraf›ndan güvenilirli€ine inand›€› sa€lam kaynaklardan derlenmifltir. Ancak, bilgilerin do€rulu€u ba€›ms›z olarak teyit edilmemifl olup, Banka bilgilerin do€rulu€u ve bütünlü€ü konusunda garanti vermemekte ve do€abilecek hatalarda sorumluluk üstlenmemektedir. Görüfller, Türkiye Halk Bankas› A.fi.'ye ait olup, Bankan›n önceden belirtilmeden de€ifliklik yapma hakk› sakl›d›r. Bu doküman, k›smen ya da tamamen herhangi bir araç ya da yöntemle ço€alt›lamaz, bas›lamaz, da€›t›lamaz ve yat›r›m karar› al›nmas›na dayanak teflkil edemez.