04 : p
GÜNLÜK BÜLTEN 22.03.2017
İç Piyasalar
21.03.2017 Kapanış Değişim %
BIST-100 90.606 -0,33
BIST-30 111.204 -0,41
DVZSP 3,7425 -0,21
EUR/USD 1,0814 0,70
ALTIN 1,239 0,46
PETROL (BRENT) 51,69 0,02
22.03.2017 USD/TL
TSİ 17:53 3,6037 3,6375 EUR/USD
1,0799 Tahvil (11.07.2018)
%11,64
%11,52
BRENT 50,76
Dış Piyasalar
21.03.2017 Kapanış Değişim %
DJIA 20.668 -1,14
S&P 500 2.344 -1,24
NASDAQ 5.794 -1,83
DAX 11.962 -0,75
FTSE 100 7.378 -0,69
NIKKEI 19.455 -0,34
SHCOMP 3.261 0,33
Vadeli Piyasalar
22.03.2017 Değişim %
FDOW -0,20
FSPX -0,23
US 10-Y 2,4180
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi ABD KONUT BAŞLANGIÇLARI Tek Aile En Hızlı Gidiş
Türkiye'nin İlk Gayrimenkul Sertifikası 29- 30-31 Mart Halka Sunuluyor Vakıf Yatırım
ABD Mortgage Başvuruları 14.00
ABD 2.El Konut Satışları 17.00 bek 5.555M önc 5.690M
EIA Petrol Stokları 17.30 önc -0.2M varil
Yeni Zelanda Merkez Bankası(RBNZ), faiz kararı 23.00 önc 1,75
AKP Almanya’daki Referandum Etkinliklerini İptal EttiBizi takip etmek için
4X4 Konut
Çarşamba ortalama 5.555M, maksimum 5.690M beklenen ABD Şubat 2.El konut satışları açıklanacak.
5.575M beklenen ABD Ocak 2.El konut satışları 5,69 M olmuştu.
5.55M beklenen ABD Aralık bekleyen konut satışları 5,49M olmuştu.
Geçen hafta 1.270M beklenen ABD Şubat konut başlangıçları 1.288M ile 4 ayın yükseği,
tek aile konut satışları 872,000 ile 2007 Ekim’den beri en hızlı gidişi göstermişti.
I.
ICBC Yatırım Araştırma
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
USDTRL tepki 3,6461 ile sınırlı kalırken, satış baskısının devamında 3,5815 3,5561 önceki dipler.SA 3,6724 3,6926 direnç , 3,7024 ara direnç .Sa bazda 3,6012-3,6512 yatay band olarak görülmektedir.
Dün 3,6300 sonrası satış baskısı arttı. 3,5885 min gördü.
SA 3,6346 3,6375 3,6384 3,6461 dirençler
Perşembe 566 bin beklenen ABD Şubat yeni konut satışları açıklanacak. 576 bin beklenen ABD Ocak yeni konut satışları verisi 555 bin olmuştu. 588 bin beklenen ABD Aralık yeni konut satışları 536 bin ile 10 ayın düşüğüydü.Seçim sonrası mortgage oranlarındaki yükselişin potansiyel alıcıları dışarıya ittiğini akla getirmişti.
Ortalama 30y-mortgage Aralık sonunda 4.32% ile 2014 Nis’dan beri en yüksekti. 8 Kasım seçimlerinden önce 3.54%. 580 bine yükselmesi beklenen ABD Kasım yeni konut satışları %5.2 artışla 592 bindi. 601 bin beklenen ABD Eylül yeni konut satışları %3,1 artarak 593 bin ile 9 yılın yükseğine yakındı. 598 bine gerilemesi beklenen ABD Ağustos yeni konut satışları -7,6% azalışla 609 bindi.
Perşembe günü 241 binden 240 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak olup, 243 binden 240 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 241 bin, 236,500 dört haftalık ortalama (234,250 1973’Nis’dan beri en düşük) 237,250 olmuştu. 223 bin 1973 Mart’tan beri en düşük, +22k 259 bin 4 haftanın yükseği, 235 bin 8 haftadaki en düşük –yıl sonu tatili ,275 bin 6 ayın yükseği ,235 bin 19,000 azalış 1973’den beri en düşüktü. 106 haftadır 300 bin altında .
ABD’de hisse senetleri Ocak’tan beri en büyük düşüşü gösterdi.
Deutsche Bank AG'nin para piyasasındaki davranışları dolayısıyla Fed ve New York Mali Hizmetler Departmanı'na ceza ödemesi bekleniyor.
Trump'ın planladığı yeni reformu yasasının bu yıl geçmeolasılığıyla ilgili artan endişeler03/04/2017-30/06/2017 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ BIST 30 ENDEKS ALINACAK PAYLAR ASELSAN ÇIKARILACAK PAYLAR CCOLA
ASELS 795.191 212.930 Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 0,0459 Faaliyetlerden kaynaklanan kur farkları 464.616 değ (ç) Net Satışlar %74 Brüt Kar %82 Faaliyet Karı
%241 FAVÖK %180 Ana Ortalık %506
ANADOLU HAYAT Emeklilik Olağan Genel Kurul toplantısı 10.00 0,3255814 TL 24.03.17 İZOCAM Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.00
BOSCH FREN Olağan Genel Kurul Toplantısı 11.00 5,4304835 TL
TTRAKTÖR Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.00 4,6843673 TL 03.04.2017 TAVHL 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 0,6825341 22.03.2017
KARSAN 17 Haziran 2014 tarihli Özel Durum Açıklaması ile SPK tarafından tesis edilen idari işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptaline ilişkin idari yargıda açılan davanın Yönetim Kurulumuzun ilgili kararı uyarınca usulden reddinin temyiz edildiğini kamuoyuna duyurmuştu. Temyiz talebimiz üzerine, Danıştay 13. Dairesince, ilk derece mahkemesinin usulden reddine ilişkin kararının usul hükümlerine uygun olmaması nedeniyle bozulmasına ve kararın bozulan kısmı hakkında yeniden karar verilmek üzere dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verildiği öğrenilmiştir.
İŞ BANKASI Moody's notların "Durağan" olan görünümlerini "Negatif"e çevirmiştir.
CLEBI Salwan arasında, Celebi Delhi GH'nin paylarının %25.9'unu satın almak üzere hisse devir sözleşmesi imzalanması yaklaşık 2,05 milyon Amerikan Doları
BANVT Ön koşulların 13 Nisan 2017 tarihi itibariyle tamamlanmamış olması halinde, kapanışın sonraki bir tarihe ertelenerek İşlem ile ilgili gündem maddelerinin görüşülmesinin ertelenmesi veya reddedilmesinin planlandığı Hissedarlarca tarafımıza bildirilmiştir.
AKFGY Hotel Development and Investment (HDI) B.V. hisselerinin tamamının yine Şirketimiz bağlı ortaklıklarından Akfen Gayrimenkul Ticareti ve İnşaat A.Ş.'ye devredilmesine
ADEL Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,72 31.05.2017
ECZYT 2016 yılı 12 aylık Konsolide Net karı 138.181.748 TL (2015/12 aylık: 25.041.501 TL) Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1,15 10.05.2017
Net Holding,iİştirak yapısının ve ticari faaliyetlerinin sade ve anlaşılabilir olması amacıyla, bir iş planı oluşturdu
Fransa'da 23 Nisan'da ilk turu yapılacak olan devlet başkanı seçimi için yapılan anketler, 7 Mayıs'ta yapılacak ikinci tura aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin lideri Marine Le Pen ile bağımsız aday Emmanuel Macron'un kalacağına işaret ediyor (Foreks).
MB, dolar karşılık faizini yükseltti. Dolar cinsi yabancı para zorunlu ve serbest hesaplara ödenecek gecelik faiz oranı yüzde 1'e yükseltildi.
2017 yılı otomobilde 2. elin yılı olacak. Otomobilde zorluklarla geçen 2016 yılında yüzde 5.8 büyüyen 2. el pazarının, 2017 yılında yüzde 10 ile 15 aralığında büyümesi bekleniyor.
ABD -Türk hükümetiyle Rakka’da başlatılacak operasyonlar konusunda yakın bir iletişim içindeyiz. NATO müttefikimiz olan Türkiye’nin IŞİD’e karşı verdiğimiz mücadeledeki desteğinin ne kadar değerli olduğunun farkındayız. Türk güçleri IŞİD militanlarının Suriye’ye giriş ve çıkışlarını başarılı bir şekilde önledi. Diğer NATO üyeleriyle olduğu gibi Türkiye’yle de, Rakka operasyonu hakkında hükümet ve ordu düzeyinde iletişimimiz sürüyor.Rakka’da IŞİD’in son yenilgiye uğratılması için sıkı bir işbirliği içindeyiz (VOA 210317).
Başkan Trump’ın bütçe tasarısı, Dışişleri Bakanlığı bütçesi, dış yardımlar ve BM gibi uluslararası kuruluşlara yapılan katkılardan kesilen fonların askeri harcamalara aktarılmasını öngörüyor. Kimi uzmanlar, bütçe kesintilerinin Amerikan diplomasisini daha etkili hale getireceğini savunsa da bazı Kongre üyeleri ve insan hakları savunucusu kurumlar, Dışişleri Bakanlığı bütçesinin ve dış yardım fonlarının kesilmesine şiddetle karşı çıkıyor.
Rus-Türk İşadamları Birliği Başkanı Karaaslan, iki ülkenin ticari anlaşmalarına ilişkin, "Türkiye ile Avrasya Ekonomik Birliği arasında bu yılın sonuna kadar anlaşma imzalanması bekleniyor.
ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın sekiz ülkeye yönelik uçuş güvenlik önlemlerini sıkılaştırma talimatı kapsamına İstanbul’un da alınmasına Türk hükümeti tepki gösterdi, Washington'la müzakerelere başlandığı açıklandı.
Adalet Bakanı Sessions ile görüşmesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iadesini ve geçici tutuklanmasını talep etti.
12. Türk-Arap Ekonomi Forumu, 23 Mart'ta, Arap dünyasından yatırımcıları Türkiye'deki fırsatlarla buluşturacak.GÜNLÜK BÜLTEN 22.03.2017
ICBC Yatırım Araştırma
Hisse Kapanış Destek Direnç Not HALKB 11,4 11,38 11,25-11,17 11,58 11,69 11,82
TMSN 6,77 6,73-6,72 6,83 6,85 6,87 22g MACD İZLE 22 günlük ortalama 6,87
TUPRS 91,20 90,5 91,85 92,50 MACD İZLE
BAGFS 10.51 10.26-10.19 10,54 10,68 MACD İZLE
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,33 azalış ile 90,606 (30 12 2016 78,138) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 4,7 mlr TL.
90,014 gap seviyesine yönelen endekste 90,102 90,132 minimum görüldü.
Kısa vadeli ortalamalar 90,128-89,804
Haftalık bazda 91,585 kuvvetli dirence yönelen endekste (91,438 x 91,422 x 91,497) tepkinin güç kazanması için geçilmeli
91,805 93,116 93,398 sonraki dirençler
88,650 altında haftalık bazda 87,467-87,244 86,877 destekler.
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 22.03.2017 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 MACD KV YÜKSELEN TREND ALTINDA 9.GÜN 90,014 Gap 89,804
4 July
18 25 1 8 August
15 22 29 5 19 September
26 3 10 October
17 24 31 7 14 N ov ember
21 28 5 12 D ecember
19 26 2 9 2017
16 23 30 6 13 February
20 27 6 March
13 20 27 3 April
5000 10000
x1 00 00 0
69000 70000 71000 72000 73000 74000 75000 76000 77000 78000 79000 80000 81000 82000 83000 84000 85000 86000 87000 88000 89000 90000 91000 92000 93000 0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
XU 100 (91,185.25, 91,497.00, 90,440.13, 90, 606. 45), Parabolic SAR (89,426. 05)
li
,
Yılı 10,72’den kapatan, %12,26 gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvil %11,61-11,65 bandında hareket etti.
Hatırlayacak olursak 11% bileşiklere kadar geri çekilme olmuştu. Beş senenin yükseği enflasyon sonrası %12-12.5 seviyelerine hareket devam edebilir görüşümüzü belirtmiştik.
Enflasyonun, 2017 yılı sonunda yüzde 8,0 ,
2018 yılı sonunda yüzde 6 gerçekleşeceği tahmin edilmektedir (TCMB).
Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 10,13, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 15,36 olarak gerçekleşti.
FXU030-1 vadeli kapanış 110,550 -0,67%
Pazartesi önceki tepe 110,150-110,075 bandı destek / çalıştı 110,050 min gördü
Dün 111,150 üzerinde 112,000 çalıştı, (111.950 max) 112,450-112,575 sonraki dirençler.
kısa vadeli ortalamalar 110,250-110,075 izlenebilir
Hafta genelinde olası 108,525 altında satış baskısında 108,025 izlenebilir.
107,500 107,175 –107,050 haftalık bazda sonraki destekler,
112,800 113,250 115,700 116,900 dirençler
Aylık Bazda Dirençler
114,975 116,900
1 Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı TCMB Ortalama Fonlama 5 Gün Sgmk & Faiz
İÇ BORÇLANMA STRATEJİSİ
GÜNLÜK BÜLTEN 22.03.2017
Vadeli İşlemler
Mart 17,7 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 18,5 milyar TL’lik iç borçlanma
Nisan 1,9 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 2,2 milyar TL’lik iç borçlanma,
Mayıs 4,5 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 5,0 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
https://www.hazine.gov.tr/tr-TR/Anasayfa
ICBC Yatırım Araştırma
TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti 30-12-2016 8,31
28-02-2017 10,40 10-03-2017 10,82 17-03-2017 11,29 18-03-2017 11,30 21-03-2017 11,30
TCMB 2017 PPK : 26 Nisan; 15 Haziran; 27 Temmuz
Enflasyon Raporu 28 Nisan 2017I. Merkez Bankası borç verme faiz oranı yüzde 11’den yüzde 11,75’e yükseltilmiştir.
II. Son aylarda yaşanan maliyet yönlü gelişmeler ve gıda fiyatlarındaki oynaklık enflasyonun hızlı bir yükseliş göstermesine neden olmuştur.
III. Döviz kuru hareketlerinin gecikmeli yansımaları ve işlenmemiş gıda fiyatlarındaki baz etkisi nedeniyle kısa vadede enflasyondaki belirgin yükselişin devam edebileceği öngörülmektedir (TCMB 16 Mart 2017).
+90 (212) 276 27 27
Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@icbcyatirim.com.tr 1570
Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@icbcyatirim.com.tr 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim
Twitter : icbcyatirim
Instagram . icbcyatirim
Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
