BIST- Endeksler Kapanış Değ%
BIST-100 1.505,42 +1,06
BIST-30 1.657,67 +1,05
BIST-BANKA 1.596,68 +3,15
BIST-SINAI 2.375,70 +0,78
BIST-TUM 1.702,15 +1,17
BIST Hacim-TUM(mn TL) 45.326 -14,73
VİOP30 Yakın Vade 1.674,50 1,29
Parite Kapanış Değ%
USDTRY 7,3067 -1,10
EURTRY 9,0078 -0,86
EURUSD 1,2324 0,24
Emtia Kapanış Değ%
XAUUSD 1.918 -1,60
BRENT 54 0,66
En Çok
Artanlar Değ% En Çok
Düşenler Değ%
ALCAR 10,00 INTEM -10,00
BRSAN 10,00 MAKTK -6,73
EGGUB 10,00 SEKUR -6,48
FENER 10,00 AKMGY -5,94
OYAYO 10,00 GOZDE -5,29
İşlem Hacmi
Yüksekler Kapanış mn TL
GARAN 10,41 2.364,83
GUBRF 69,25 2.155,13
ASELS 18,69 1.410,40
DOHOL 3,24 1.324,77
PETKM 5,17 1.321,63
GÜNLÜK STRATEJİ
Asya Borsaları ve ABD vadelileri Demokratların Senato'da çoğunluğu sağlamasının ardından, Başkan Joe Biden'ın genişletilmiş teşvikleri hayata geçirebileceği beklentisi ile çoğunlukla alıcılı seyrediyor.
Yurtiçinde önemli bir veri akışının olmadığı günde BİST100 endeksinin pozitif görünümünü korumaya devam edeceğini düşünmekteyiz.
Endeksin kısa vadeli hedefinde yukarıda öncelikle 1.520 seviyesi bulunurken, olası geri çekilme durumunda 1.490 destek noktasını oluşturmaktadır
Piyasalarda Dün Ne Oldu?
BIST100 endeksi dün günü, %1,06 oranında kazançla 1.505,42 puandan tamamladı. Endeksin günlük hareket bandı 1.497,09- 1.509,49 aralığında gerçekleşirken, Bankacılık endeksi %3,15, Sınai endeks ise %0,78 oranında artışlarla günü tamamladılar. Yurtdışında dün piyasaların gündeminde Kovid-19 vaka sayılarındaki artış ve Georgia 2. Tur Senato seçimleri vardı. Demokrat Raphael Warnock Georgia eyaletindeki iki Senato koltuğundan birini kazanarak eyalet tarihindeki ilk siyahi senatör olurken senatoda 2 koltuğu da kazanan Demokratlar çoğunluğu sağlamış oldu. Senato seçimlerinden “Mavi Dalga”’nın çıkmasıyla, vergi artışları ve teknoloji şirketlerine karşı olası antitröst davalarında Başkan Biden’ın elinin güçlenmesi ABD endekslerinde teknoloji hisseleri ağırlıklı Nasdaq endeksinin negatif ayrıştığı karışık bir seyre neden oldu. Öte yandan dün açıklanan ABD ADP Özel Sektör İstihdamı verisinde Mart ayından beri ilk defa düşüş yaşandı. Kasım ayında 307 bin artan veri Aralık ayında 60 bin artış beklentisine karşın 123 bin azaldı. ABD 10 yıllıklarının faizi Mart'tan bu yana ilk kez %1'e yükselmesinin ardından dün %1,03'e kadar tırmandı. Avrupa’dan gelen hizmet ve bileşik PMI verileri ise bölgede daralmanın sürdüğü sinyalini verdi. IHS Markit nihai Hizmet PMI Endeksi 47,3 beklentisine karşın 46,4'e yükseldi. Endeksin 50'nin altında olması sektörde daralmaya işaret ediyor. Bileşik PMI ise 45,3'ten 49,1'e yükseldi.
Veri gündemi: Bugün, Almanya’dan fabrika siparişleri, ABD’den haftalık işsizlik başvuruları dış ticaret ve ISM hizmet PMI verileri takip edilecek.
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Almanya 10:00 Fabrika Siparişleri (Aylık) Kas -0,2% 2,90%
Almanya 10:00 Fabrika Siparişleri (Yıllık) Kas 1,80%
Euro Bölgesi 13:00 Ekonomik Görünüm Endeksi Ara 89,3 87,6 Euro Bölgesi 13:00 Tüketici Güven Endeksi Ara -13,9 -13,9 Euro Bölgesi 13:00 TÜFE - Öncü (Yıllık) Ara -0,20% -0,30%
Euro Bölgesi 13:00 Perakende Satışlar (Aylık) Kas -3,00% 1,50%
Euro Bölgesi 13:00 Perakende Satışlar (Yıllık) Kas 0,80% 4,30%
ABD 16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları 815K 787K ABD 16:30 Dış Ticaret Dengesi (USD) Kas -67,3B -63,1B
GÜNLÜK BÜLTEN
07.01.2021 Perşembe PİRAMİT MENKUL DEĞERLER
www.piramitmenkul.com.tr
Şirket Haberleri
Bim (BIMAS): 06.01.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul’da alınan karara göre; ortaklara ödenmiş sermayenin %200'üne isabet eden brüt 1.214mlr TL'nın olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle nakden dağıtılmasına, 118,4mn TL'nın 2. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına, Nakden dağıtılacak kârın hesabında "1.-TL Nominal değer=1 adet=1 Lot" eşitliği esasının kullanılması, bu suretle bedelinin tamamı ödenmiş hamiline yazılı 1.-TL'lik hisseye, temettü gelirleri stopaja tabi olmayan pay sahipleri için brüt=net 2 TL, diğer hissedarlar için 1.-TL.lik hisseye (brüt 2 TL) net 1,7 TL kâr payı ödenmesine, olağanüstü yedeklerden nakit kâr payı dağıtımının 8.01.2021 tarihinden itibaren tek taksit halinde yapılmasına onay verilmiştir.
İskenderun Demir Çelik (ISDMR): 24.11.2020'de yapılan özel durum açıklamasında belirtilen 2.
Yüksek Fırın'daki planlı onarım çalışmaları tamamlanmış olup, ilgili fırının devreye alınma çalışmalarına başlanmıştır.
Kafein Yazılım (KFEIN): Şirket Micro Focus'un Bütünleşik Veri Analitiği ürünü olan Vertica için İş Ortaklığı Programı kapsamında "Reseller Partner Programı" sertifikasyonlarını tamamlayarak, Micro Focus Platin Partner'ı olmuştur.
Migros (MGROS): Şirket, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenen tüm kriterleri tamamlamış ve TSE Kovid-19 Güvenli Hizmet /Üretim Belgesi almaya hak kazanmıştır.
Tat Gıda (TATGD): Süt ve süt ürünleri iş kolunda stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda, Yönetim Kurulu tarafından tüm üyelerin oybirliği ile Şirketin uzun vadeli iş planları çerçevesinde, ana faaliyet konusu olan ve toplam karlılık içinde daha yüksek paya sahip olan salça ve konserve ürünleri iş koluna odaklanılmasına, süt ve süt ürünleri iş kolundaki tüm varlıkların satışına karar verilmiştir.
Türkiye İş Bankası (ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR): Genel Müdür Adnan Bali, Bankanın bu yıl Mart ayında yapılacak Genel Kurulu itibarıyla Genel Müdürlük görevinden ayrılma kararı aldığını, Genel Kurul tarihine kadar görevini sürdüreceğini ve Genel Kurul irade gösterirse Yönetim Kurulu'nda göreve devam etmeyi düşündüğünü beyan etmiştir. Sayın Adnan Bali, resmi kurum ve yetkili kurulların da uygun görmesi halinde Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran'ı kendisinden sonra Genel Müdürlük görevini üstlenebilecek kişi olarak düşündüğünü açıklamıştır.
Ulusoy Un (ULUUN):Yönetim Kurulu’nun 05.01.2021 tarihli toplantısında, 84.5mn TL olan mevcut ödenmiş sermayenin tamamı iç kaynaklardan bedelsiz olmak üzere %126 oranında artırılarak 190,47mn TL'na çıkartılması için Seri VII.128-1 nolu Pay Tebliği'nin 16.mddesinin 6.fıkrası gereğince 02.02.2021 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.
Vakıf GYO (VKGYO, VAKBN): Şirket Yönetim Kurulu'nun 06.01.2021 tarihli toplantısında Genel Müdürlüğe verilen yetkiye istinaden; İUFM Projesi kapsamındaki "T.Vakıflar Bankası T.A.O.
Genel Müdürlük Hizmet Binası ve Tesisleri Projesi"nde yer alan ofis üniteleri içerisinden toplam 4.785,68 m² büyüklüğündeki alanın Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'ya satışının gerçekleştirilmesine ilişkin sözleşme imzalanmış olup, 72,98mn TL tutarındaki satış bedelinin tamamı tahsil edilmiştir.
Yeşil Yatırım Holding (YESIL): Şirketin 250mn TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 6,75mn TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 243,25mn nakit (bedelli) olarak (% 3.603,7 oranında) artırılarak 250mn TL’na çıkarılmasına, katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.
Ekonomi Haberleri
Alibaba ve Tencent'e yatırım yasağı masada. Trump yönetiminin Çin’in en değerli 2 şirketine yatırım yapma yasağı getirmeyi düşündüğünü belirtmesiyle Alibaba ve Tencent’in hisselerinde satış dalgası yaşandı. Şirketlerin büyüklüğü ve piyasalar ile iç içe geçmiş durumu göz önüne alındığında,
olabilir. 2 şirketin birincil piyasalarda işlem gören hisselerinin değerine 1,3trln USD’na ulaşıyor. Bu da İspanya hisse piyasalarının neredeyse 2 katına tekabül ederken MSCI gelişen piyasalar endeksinin
%11’ine denk geliyor. (Bloomberg)
ABD'de 'Demokrat' Senato. ABD'de Georgia eyaletindeki 2. tur seçimleri kazanan Demokratlar, Senatoda dengeyi sağladı. Sonuçların ardından Senatoda Cumhuriyetçilere karşı 50'ye 50 denge sağlayan Demokratlar, seçilmiş Başkan Yardımcısı Camala Harris'in "Senato Başkanı" sıfatıyla göreve başlamasının ardından mecliste çoğunluğu ele geçirecek. (Bloomberg)
ABD'de Kongre baskınının ardından Beyaz Saray'dan 3 istifa. ABD'de Donald Trump destekçilerinin Kongre binasını basmasının ardından, Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Sarah Matthews, Beyaz Saray Sosyal İşler Müdürü Rickie Niceta ve Melania Trump'ın Özel Kalem Müdürü Stephanie Grisham istifa etti. Öte yandan Amerikan basınına yansıyan iddialara göre, Beyaz Saray'daki başka isimler de istifalarını açıklamayı planlıyor. İddialara göre, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Matt Pottinger ve Beyaz Saray Özel Kalem Yardımcısı Chris Liddell da görevinden ayrılmayı düşünen diğer isimler arasında yer alıyor. (Bloomberg)
ABD'de Trump destekçileri polis barikatını aşarak Kongre'ye girmeye çalıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'daki mitingi sonrasında destekçileri barikatları aşarak Kongre'ye girmeye çalıştı. Kongre binası önünde Trump destekçileriyle polis arasında arbade yaşandığı görüldü.
Polisin Kongre'nin de içinde bulunduğu kompleksteki bazı binaları boşalttığı belirtildi. Kongre binasının dışında gerginlik ve arbede yaşanırken, içeride ise başkanlık oylaması yapılıyor. ABD Senatosu bugün Joe Biden'ın başkanlığını onaylamak için toplanmıştı. Washington D.C. Belediye Başkanı, akşam 18:00'den sabah 06:00'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Kongre polisi Temsilciler Meclisi'ndeki vekillere koltuklarının altındaki gaz maskelerini hazır bulundurmalarını istedi.
(Bloomberg)
Fed Tutanakları: Çoğu üyeye göre enflasyon riskleri aşağı yönlü. Fed’in, Aralık ayı toplantısına ait tutanaklarında üyelerinin çoğunun enflasyon risklerinin aşağı yönlü olduğu konusunda fikir belirttiği vurgulandı. Tüm üyelerin tahvil alımlarının hızının uygun olduğu görüşünde birleştiği belirtilen tutanaklarda, vaka artışlarıyla birlikte ekonominin önümüzdeki aylarda yavaşlamasının beklendiği dile getirldi ve bazı üyelerin kredi olanaklarının sona ermesinden kaynaklı risklere dikkat çektiği belirtildi. (Bloomberg)
AB Komisyonu, Moderna'nın Kovid-19 aşısına onay verdi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından, Moderna'nın Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşıya onay verildiğini açıkladı. Moderna'nın AB’de onaylanan ikinci Kovid-19 aşısı olduğunu belirten Von der Leyen,
"Avrupalılar için güvenli ve etkili Kovid-19 aşıları sağlıyoruz. Avrupa, şimdiye kadar 2mlr doz potansiyel aşıyı güvence altına aldı." ifadelerini kullandı. (Bloomberg)
ABD'de başkanlık delege oylarının sayılacağı Kongre oturumu başladı. ABD'de 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçim sonuçlarına göre belirlenen delege oylarının sayılıp, sonuçların resmen tescil edileceği Kongre oturumu başladı. (Bloomberg)
Koca: Kayıplarımızın sayısında azalma eğilimi var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Bugün tespit edilen 1.458 yeni hastamız var. Aktif vaka sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayımız sevindirici şekilde azalmaya devam ediyor. Kayıplarımızın sayısında azalma eğilimi var. Birlikte tedbir ve birlikte mücadele ile kazanacağız." (Bloomberg)
Çinli şirketlerin ABD borsasından çıkarılma işlemi devam edecek. New York Borsasının Çinli China Telecom Corporation, China Mobile Limited ve China Unicorn Limited şirketini borsadan çıkarma
işlemlerini sürdüreceği açıklandı. Bu şirketlerin borsadaki işlemlerinin 11 Ocak'ta sona ereceği belirtildi. (Bloomberg)
Avrupa'nın toparlanma umudu risk altında. IHS Markit nihai Hizmet PMI Endeksi 46,4'e yükseldi, ancak hala daralma bölgesinde kaldı. Beklenti 47,3'tü. Endeksin 50'nin altında olması sektörde daralmaya işaret ediyor. İmalat sektöründeki güçlenme hizmet sektörünü de destekledi. Bileşik PMI ise 45,3'ten 49,1'e yükseldi. IHS Markit Ekonomisti Chris Williamson pandemi için ülkelerin aldığı ek önlemler nedeniyle hizmet sektöründe aktivitenin önceki gerçekleşmeden daha kötü geldiğini söyledi.
Williamson daha kötü seviyelerin de görülebileceğini ve ilk çeyrek büyümesinin de düşebileceğini belirtti. (Bloomberg)
Çin: Trump'ın yasakladığı mobil uygulamaları savunacağız. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin merkezli 8 mobil uygulamasını yasaklamasının ardından, şirketlerin meşru haklarını korumak için gerekli önlemleri alacağını açıkladı. (Bloomberg)
Citi: TCMB'nin adımları Türk varlıklarını destekleyecek. Citi Türkiye ekonomisine ilişkin bir rapor yayımladı. '2021 için 5 temel soru' adlı raporda Türk varlıklarının 2021 performansını belirleyecek 5 sorunun cevaplanması gerektiğini belirten kurum, "teşvikle desteklenen toparlanma sonrası sırada ne var? Enflasyonda en kötüsü geride mi kaldı? 2 faiz artışı ve sadeleşme sonrası TCMB sıkılaşması bitti mi, mali hedef ve politikalarda sırada ne var, uluslararası rezervler nasıl yerine konulacak?" sorularına yer verdi. Raporda Türkiye ekonomisinin pandemi şokunun ardından beklentilerden daha hızlı toparlandığı ancak bunun bir takım maliyetleri olduğu belirtildi.
Açıklamada "Genişleyici politika duruşu ve güçlü kredi büyümesi iç talebi desteklerken oluşan fazla TL likiditesi uluslararası rezervlerde büyük kayba ve dolarizasyonda keskin artışa yol açtı. Bunun yanı sıra iç ve dış dengedeki kötüleşme, yeni ekonomi yönetiminin makroekonomik istikrarı yeniden tesis etmek için bazı olumlu adımlar atmasıyla sonuçlandı." ifadesi kullanıldı. (Bloomberg)
EKONOMİK TAKVİM
07 Ocak Perşembe
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Almanya 10:00 Fabrika Siparişleri (Aylık) Kas -1,80% 2,90%
Almanya 10:00 Fabrika Siparişleri (Yıllık) Kas 1,80%
Euro Bölgesi 13:00 Ekonomik Görünüm Endeksi Ara 89,5 87,6
Euro Bölgesi 13:00 Tüketici Güven Endeksi Ara -13,9 -13,9
Euro Bölgesi 13:00 TÜFE - Öncü (Yıllık) Ara -0,20% -0,30%
Euro Bölgesi 13:00 Perakende Satışlar (Aylık) Kas -3,60% 1,50%
Euro Bölgesi 13:00 Perakende Satışlar (Yıllık) Kas 0,80% 4,30%
ABD 16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları 787K
ABD 16:30 Dış Ticaret Dengesi (USD) Kas -64,2B -63,1B
ABD 18:00 ISM Hizmet PMI Ara 54,5 55,9
08 Ocak Cuma
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Almanya 10:00 Sanayi Üretimi (Aylık) Kas 0,70% 3,20%
Almanya 10:00 Sanayi Üretimi (Yıllık) Kas -3,00%
Almanya 10:00 Dış Ticaret Dengesi(Euro) Kas 19,4B
Almanya 10:00 Cari İşlemler Dengesi(Euro) Kas 22,5B
Türkiye 10:00 İSO İhracat İklimi Endeksi Ara 48,9
Euro Bölgesi 13:00 İşsizlik Oranı Kas 8,50% 8,40%
ABD 16:30 Tarım Dışı İstihdam Ara 100K 245K
ABD 16:30 İşsizlik Oranı Ara 6,80% 6,70%
11 Ocak Pazartesi
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Japonya Tüm Gün Tatil
Çin 04:30 TÜFE (Aylık) Ara -0,60%
Çin 04:30 TÜFE (Yıllık) Ara -0,50%
Çin 04:30 ÜFE (Aylık) Ara 0,50%
Çin 04:30 ÜFE (Yıllık) Ara -1,50%
Türkiye 10:00 İşsizlik Oranı Eki 12,70%
Türkiye 10:00 Cari İşlemler Dengesi(USD) Kas -273M
12 Ocak Salı
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Japonya 02:50 Cari İşlemler Dengesi(Yen) Kas 2,126T 2,148T
Japonya 02:50 Ticaret Dengesi(Yen) Kas 971,1B
13 Ocak Çarşamba
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Türkiye 10:00 Perakende Satışlar (Aylık) Kas 4,20%
Türkiye 10:00 Perakende Satışlar (Yıllık) Kas 12,00%
Türkiye 10:00 Sanayi Üretimi (Aylık) Kas 1,10%
Türkiye 10:00 Sanayi Üretimi (Yıllık) Kas 9,00% 10,20%
Euro Bölgesi 13:00 Sanayi Üretimi (Aylık) Kas 2,10%
Euro Bölgesi 13:00 Sanayi Üretimi (Yıllık) Kas -4,40% -3,80%
ABD 16:30 TÜFE (Aylık) Ara 0,40% 0,20%
ABD 16:30 TÜFE (Yıllık) Ara 1,30% 1,20%
PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Işık Apt. No:53 Kat:5 Daire 9-10 Taksim/İstanbul Tel: 0212 293 95 00 Faks: 0212 293 95 60
Şişli Şubesi
Halaskargazi Cad. No:111 D:4 Kat:1 Şişli/İstanbul Tel: 0212 395 32 33 Faks: 0212 230 81 15
Balıkesir İrtibat Bürosu
Altıeylül Mah. Keçeci sok. Özcaner İşmerkezi No:17 K:1 Altıeylül/Balıkesir Tel: 0266 245 91 21 Faks: 0266 245 23 34
Sevgül DÜZGÜN Araştırma Müdürü
212 3953213
