Uluslararası Piyasalar

(1)

Gedik Universal Günlük Bülten –17 Kasım 2016 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.I www.gedikuniversal.com I +90 212 268 32 28

Uluslararası Piyasalar

Market Update – Piyasa Gündemi

Ana endeksler hafta ortası seansını yatırımcıların seçim sonrası pozisyonlarını ayarlamaya devam etmeleriyle karışık bir seviyeden kapattı. Nasdaq Composite (+0.4%), S&P 500 (-0.2%) ve Dow Jones Sanayi Endeksi (-0.3%) önünde bir kapanış gerçekleştirdi. Her üç endeks Kasım ayı itibariyle 2.0%

ve 4.0% aralığında yükseliş yaşadılar. Hisse endeksleri seans başlangıcında seçim sonrası kar realizasyonu sürecine girmeleriyle ayrışırken, yatırımcılar yeniden yapılanma ticaretine yönelik beklentilerine ara verdiler ve bu durum finansallar (-1.4%; aylık bazda: +10.7%), sanayiler (-0.7%; aylık bazda: +6.6%), ve materials (-0.1%; aylık bazda: +3.4%) sektörlerinde geri çekilmelere sebebiyet verdi. Ayrıca, Teknoloji (+0.9%; aylık bazda: -1.0%) tarafı geçen haftaki yatırımcıların büyük ölçekli kamu projelerine yönelmiş hisselerde ağırlıklı pozisyon almalarıyla düşük performans gösteren tarafta yer almıştı.

S&P 500 (-0.2%) 8 sektördeki kayıplarla görece düşük bir seviyeden kapattı. Finansallar (-1.4%) kayıplara öncülük ederken telekom (+1.0%), teknoloji (+0.9%), ve consumer discretionary (+0.5%) görece üstün performans gösterdi.

Finansallar (-1.4%) tarafında bankacılık isimleri düşük performansını devam ettirirken, JPMorgan Chase 2.5%’luk düşüş yaşadı. Bankalar seçimlerin hemen sonrasında getiri eğrisindeki dikleşme hareketinin grup içi kazanımları olumlu etkilemesiyle ralli yaşadı.Ayrıca kulislerde Trump yönetiminin sektöre yönelik regülasyonlarda kesintiye gideceğine dair spekülasyonlar ile JPMorgan Chase hisselerinin ay içerisinde şimdiye değin 11.8%’lik bir yükseliş yaşamasına olanak verdi.

Enerji (-0.9%) tarafında ise ham petrol vadelilerindeki durgunluk etkisi görülmekte. Ham petrol Enerji departmanı tarafından açıklanan stok verileri sonrasında 0.7%’lik bir düşüş yaşadı. Enerji departmanı’nın açıkladığı verileregöre

Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey)

|

[email protected]

|

T: +90 212 268 32 28

World Markets – Uluslararası Piyasalar Dow Jones - Aralık Vade – 18833.0 - % -0.25

S&P – Aralık Vade – 2172.75 - % -0.30

(2)

Gedik Universal Günlük Bülten –17 Kasım 2016 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.I www.gedikuniversal.com I +90 212 268 32 28 Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey)

|

T: +90 212 268 32 28

NASDAQ - Aralık Vade – 4783.25 - % 0.36

DAX - Aralık Vade – 10669.5 - % -0.67

ham petrol stokları 5.27 milyon varil artarken konsensus beklentisi 1.48 milyon artış olacağı yönündeydi. Benzin stokları ise 0.74 milyon varil artış gösterirken konsensus tahmini 0.41 milyon azalış olacağı yönündeydi. Yine de petrol tarafındaki kayıplar Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak tarafından yapılan bazı olumlu açıklamalar sonrasında duruldu.

Dow Jones Ulaştırma Endeksi (-0.7%) demir yolu firmalarının kazanımlarını sınırlandırmasıyla kar realizasyonu ile karşılaştı. Union Pacific hisseleri 1.1%’lik düşüşle kapatırken, aylık bazda kazanımlarını 11.2% ile sınırlandırdı.

Sanayi (0.7%) tarafında Lockheed Martin Kasım ayı kazanımlarını 6.8%’e indirdi.

Consumer discretionary space (+0.5%) tarafında indirim perakendecisi Target şirketin beklenti üzeri gelen sonuçları ve 4. Çeyrek için iyimser beklentilerini kaydetmesiyle 6.4%’lük bir ralli yaşadı. Ayrıca Disney hisseleri Deutsche Bank tarafından tut olan görünümünün al olarak revize edilmesiyle 1.4%’lük bir yükseliş yaşadı.

Hazine kağıtları ise 30 yıllık tahvilin olumlu performansı ile görece yüksek bir seviyeden kapattı. Ekim ayı ÜFE gıda ve enerji fiyatlarının etkisinde düşüşle 0.2% olarak gerçekleşti. Yıllık bazda endeks değeri ise 0.8% arttı. Bugün kü 4 baz puanlık düşüşe rağmen 30 yıllık tahvilin getirisi Kasım ayı içerisinde şimdiye değin 34 baz puan artış yaşayarak 2.92%

olarak gerçekleşti. Diğer yanda 10 yıllık tahvilin getirisi 2.22%

olarak gerçekleşti.

(3)

|

T: +90 212 268 32 28

CAC40 - Aralık Vade – 4495.5 - % -0.78

FTSE 100 - Aralık Vade – 6741.5 - % -0.61

Güncel Haberler

Amerikan Hisse Senedi Endeksli Futures piyasalarında Çarşamba günü, ters yönde bir hareket gözlemlenmiştir. Dow Jones Endeksi’nin yeni zirve yapmasının ardından banka hisselerinin dün değer kaybettiğinin, teknoloji şirketleri ağırlıklı Nasdaq Endeksi’nin ise değer kazandığı görülmüştür.

Cisco Systems (NASDAQ: CSCO) şirketi, dün 1.çeyrek finansal raporda; hisse başına kâr piyasa beklentisinden $0.02 daha yüksek açıklayarak $0.61, çeyreklik getiri ise $12.33 milyarlık beklentiye karşılık $12.4 milyar olarak açıklanmıştır.

NetApp (NASDAQ: NTAP) şirketi, dün 2.çeyrek finansal raporda; hisse başına kâr piyasa beklentisinden $0.06 daha yüksek açıklayarak $0.60, çeyreklik getiri ise $1.36 milyarlık beklentiye karşılık $1.34 milyar olarak açıklanmıştır.

L Brands (NYSE: LB) şirketi, dün 3.çeyrek finansal raporda; hisse başına kâr piyasa beklentisinden $0.02 daha yüksek açıklayarak $0.42, çeyreklik getiri ise $2.57 milyarlık beklentiye karşılık $2.58 milyar olarak açıklanmıştır.

Aracı kurum olarak Amerika’da faaliyet gösteren LPL Financial (NASDAQ: LPLA) şirketinin teklif sunan şirketlerden birisinin de Charles Schwab (NYSE: SCHW) olduğu belirtilmiştir. Charles Schwab şirketinin LPL şirketini satın almak için $4.5 milyar ödemeye hazır olduğu bilinmektedir.

(4)

|

T: +90 212 268 32 28

S&P 500 Endeksi



Sektör Performansları



En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri

(5)

|

T: +90 212 268 32 28



En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri

Dow Jones Endeksi



Sektör Performansları

(6)

|

T: +90 212 268 32 28



En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri



En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri

(7)

|

T: +90 212 268 32 28

Nasdaq Endeksi



En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri



En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri

(8)

|

T: +90 212 268 32 28

GLOBAL TAHVİL PERFORMANSLARI

DOLAR – G10 PARA BİRİMLERİ KARŞISINDAKİ PERFORMANSI