PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU EYLÜL

(1)

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPOR

EYLÜL

(2)

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORPETROL PİYASASI SEKTÖR RAPOR

Tablo 1- 2013 Eylül Ayı Toplam Petrol İthalatı (Ton) 1 Tablo 2- Ağustos 2013 – Eylül 2013 Aylarına Ait Ülkelere Göre Toplam Petrol İthalatı 2 Tablo 3- Ağustos 2013 – Eylül 2013 Aylarına Ait Ürünlere Göre Toplam Petrol İthalatı 3 Tablo 4- 2012 Ocak – Eylül Ayları ile 2013 Ocak – Eylül Aylarına Ait Ürünlere Göre Toplam

Petrol İthalatı 3

Tablo 5- 2013 Eylül Ayı Toplam Petrol İhracatı* (Ton) 6

Tablo 6- Ağustos 2013 – Eylül 2013 Aylarına Ait Ülkelere Göre Toplam Petrol İhracatı 7 Tablo 7- Ağustos 2013 – Eylül 2013 Aylarına Ait Ürünlere Göre Toplam Petrol İhracatı 8 Tablo 8- 2012 Ocak – Eylül Ayları ile 2013 Ocak – Eylül Aylarına Ait Ürünlere Göre Toplam Petrol İhracatı 8

Tablo 9- 2013 Eylül Ayı Rafineri Üretimi (Ton)* 11

Tablo 10- 2012 Ocak – Eylül Ayları ile 2013 Ocak – Eylül Aylarına Ait Rafineri Üretimi (Ton) 12

Tablo 11- 2013 Eylül Ayı Rafineri Satışları (Ton) 13

Tablo 12 - 2013 Eylül Ayı Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Temin Kaynaklarına Göre Dağılımı 14

Tablo 13- 2013 Eylül Ayı Dağıtıcı Satışları* 15

Tablo 14- 2012 Ocak – Eylül Ayları ile 2013 Ocak – Eylül Aylarına Ait Dağıtıcı Satışları 19 Tablo 15- 2013 Eylül Ayı ÖTV Muafiyetli Akaryakıt ve İhrakiye Teslimleri (İhracat Hariç) 19 Tablo 16- 2013 Eylül Ayında Akaryakıt Bayilerinde Kredi Kartı ve Banka Kartı Kullanılarak Yapılan İşlemler* 27

Tablo 17- 2013 Eylül Ayı Akaryakıt Toptan Fiyatları 27

Tablo 18- 2013 Eylül Ayı Akaryakıt Dağıtım Fiyatları 28

Tablo 19- 2013 Eylül Ayı Akaryakıt Bayi Fiyatları 29

Tablo 20- 2013 Eylül Ayı Seçilmiş AB Ülkeleri* Ortalama Bayi Fiyatı Değişimi 29

Tablo 21 - 2013 Eylül Ayı Ortalama Fiyat Oluşumu 30

Tablo 22- 2013 Eylül Ayı Petrol Piyasası Genel Görünümü (Ton) 31

TABLOLAR LİSTESİ

(3)

Şekil 1- 2013 Eylül Ayı Petrol İthalatının Ülkelere Göre Dağılımı 4 Şekil 2-2013 Eylül Ayı Petrol İthalatının Ürünlere Göre Dağılımı 5 Şekil 3- 2013 Eylül Ayı Petrol İhracatının Ülkelere Göre Dağılımı 9 Şekil 4-2013 Eylül Ayı Petrol İhracatının Ürünlere Göre Dağılımı 10 Şekil 5-2013 Eylül Ayı Bayiler Aracılığı ile Yapılan Motorin Türleri Satışı* 20 Şekil 6-2013 Eylül Ayı Bayiler Aracılığı ile Yapılan Benzin Türleri Satışı* 21 Şekil 7-2013 Eylül Ayı Bayiler Aracılığı ile Yapılan Fuel Oil Türleri Satışı 22 Şekil 8-2013 Eylül Ayı Bayiler Aracılığı ile Yapılan Gazyağı Satışı 23 Şekil 9-2013 Eylül Ayı İstasyonlu Bayi Satışlarının Ürünlere Göre Dağılımı* 24 Şekil 10-2013 Eylül Ayı İstasyonsuz Bayi Satışlarının Ürünlere Göre Dağılımı 25 Şekil 11-2013 Eylül Ayında Akaryakıt Bayileri Aracılığıyla Yapılan Motorin ve Benzin Türündeki

Pompa Satışlarının Günlere Göre Dağılımı (litre) 26

“Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliği”nin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü çerçevesinde “Bildirim Düzeltme Talebi“nde bulunan firmalar, Kurumun ilgili yetkilisi gözetimi ve onayı dâhilinde veri düzeltmeleri yapabilmektedirler. Söz konusu düzeltmelerden dolayı aylık dönemler itibarıyla yayımlanan Sektör Raporları arasında firmalar bazında rakamsal uyumsuzluklar olabilmektedir. Bu tür farklılıklar Kurumumuz tarafından dikkatle takip edilmekte ve asgariye indirgen- mektedir.

ŞEKİLLER LİSTESİ

(4)

ÖZET

Üretim

Rafinerici lisansı sahiplerinin toplam benzin ve motorin üretimi 1.017.344 ton olurken, toplam petrol ürünleri üretimi 1.912.056 ton olarak gerçekleşmiştir.

Rafinerici lisansı sahiplerinin, 2012 yılı Ocak-Eylül aylarına göre 2013 yılı Ocak- Eylül aylarında toplam üretimi yaklaşık %1,8 azalarak 16.089.664 ton olmuştur.

İthalat

Ham petrol ithalatı^1, geçen aya göre %1,8 azalarak 1.666.617 ton olarak gerçekleşmiştir.

Motorin ithalatı, bir önceki aya göre %6,0 artarak 892.592 ton² olarak gerçekleşmiştir.

2013 yılı Ocak- Eylül aylarında ham petrol3 ithalatı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %3,2 azalarak 14.023.369 ton olmuştur.

2012 yılı Ocak- Eylül aylarına göre 2013 yılı Ocak-Eylül aylarında motorin ithalatı %9,4 artarak 7.107.836 ton olarak gerçekleşmiştir.

İhracat

Benzin ihracatı bir önceki aya göre yaklaşık %16,5 azalarak 199.212 ton olarak gerçekleşmiştir.

Rafinerici, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansı sahiplerinin havacılık yakıtları ihracatı geçen aya göre

%13,1 artış göstererek 343.822 ton⁴ olurken, bu miktar Denizcilik yakıtlarında %31,0 azalış ile 120.168 ton olmuştur.

2013 yılı Ocak-Eylül aylarında benzin ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,0 azalarak 1.907.898 ton olmuştur.

Havacılık yakıtları ihracatı, 2012 yılının Ocak-Eylül aylarına göre 2013 yılı Ocak- Eylül aylarında

%26 azalarak 2.483.255 ton olurken bu miktar denizcilik yakıtlarında %20 azalarak 1.368.519 ton olmuştur.

Yurtiçi Satışlar⁵

Dağıtıcı lisansı sahiplerinin yurtiçi benzin satışları 160.969 ton olarak gerçekleşmiş, motorin satışları ise 1.466.444 ton olmuştur.

2012 yılı Ocak-Eylül aylarına göre 2013 yılı Ocak-Eylül aylarında yurtiçi benzin türleri satışları yaklaşık

%2,7 artarak 1.442.441 ton olarak gerçekleşmiş, motorin türleri satışları ise %7,9 artarak 12.519.983 ton olmuştur.

1

Kondensat ithalatını içerir.

2

Motorin ve Motorin (Biodizel ihtiva eden) ithalatını ifade eder.

3

Kondensat içerir.

4

Jet Yakıtı ve Uçak Benzini ihracatını ifade eder.

1 Kondensat ithalatını içerir.

2 Motorin ve Motorin (Biodizel ihtiva eden) ithalatını ifade eder.

3 Kondensat içerir.

4 Jet Yakıtı ve Uçak Benzini ihracatını ifade eder.

5 Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi ve serbest kullanıcılara satışını ifade eder.

(5)

ÖTV Muafiyetli/İndirimli Satışlar

Dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından 8.331 ton ÖTV’siz akaryakıt, 33.558 ton ÖTV’si sıfıra indirilmiş ihrakiye (denizcilik yakıtları) ve 1.337 ton ÖTV’si sıfır olarak belirlenmiş ihrakiye (havacılık yakıtları) teslimi gerçekleştirilmiştir.

İhrakiye teslim lisansı sahiplerince 61.114 ton ÖTV’si sıfır olarak belirlenmiş ihrakiye (havacılık yakıt- ları) teslimi gerçekleştirilmiştir.

Bayiler Aracılığı ile Yapılan Akaryakıt Satışları

2013 yılı Eylül ayında bayilik lisansı sahipleri; motorin türlerinin %71,39’unu, benzin türlerinin

%99,3’ünü ve gazyağının da %35,4’ünü pompa aracılığı ile satmıştır.

Eylül 2013 döneminde Fuel Oil türlerine ilişkin satışlar, söz konusu ürünlerin istasyonlu ve istasyonsuz bayilerin tankına giriş olmadan yapılmıştır.

2013 yılı Eylül döneminde istasyonlu bayiler aracılığıyla yapılan satışların %99,2’lik kısmını beyaz ürün (benzin ve motorin türleri) satışları oluşturmaktadır.

Eylül 2013 döneminde istasyonsuz bayiler tarafından yapılan siyah ürün satışlarının %51,67’lik kıs- mını kalorifer yakıtı satışları oluşturmaktadır.

Eylül 2013 döneminde ülkemiz genelinde kredi kartı ve banka kartı ile yapılan işlemlerin sırasıyla (işlem sayısı itibariyle) %10,90’lik ve %7,52’lik kısımları akaryakıt bayileri tarafından gerçekleştiril- miştir.

Eylül 2013 döneminde ülkemiz genelinde kredi kartı ve banka kartı ile yapılan işlem tutarlarının sırasıyla (parasal hacim itibariyle) %11,34’lük ve %10,97’lik kısımları akaryakıt bayileri tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, aynı dönemde bayiler tarafından kredi ve banka kartları ile yakla- şık 4,18 milyar TL’lik akaryakıt satışı yapılmıştır.

Fiyat Hareketleri

Eylül 2013 döneminde benzin ortalama satış fiyatı Ağustos 2013 dönemine göre % 0,6 artarak 4,89 TL/l olmuştur.

Eylül 2013 döneminde motorin ortalama satış fiyatı Ağustos 2013 dönemine göre % 3,4 artarak 4,45 TL/l olmuştur.

(6)

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPOR Tablo 1- 2013 Eylül Ayı Toplam Petrol İthalatı (Ton) ÜlkeHam PetrolJet YakıtıMotorinFuel OilMotorin (Bi- odizel İhtiva Eden)Rafineri Ara Ürünleri*Toplam A.B.D.--9.624---9.624 Azerbaycan---5.4475.447 Birleşik Arap Emirlikleri----3.500-3.500 Bulgaristan--21.145---21.145 Hindistan-82.028201.531-3.597-287.156 Hollanda---9.4479.447 Irak632.811---632.811 İran439.581---439.581 İspanya---2.000--2.000 İsrail-2.30085.7755.39911.084-104.558 İtalya30.588-109.33539.446--179.369 Kazakistan179.369---179.369 Libya---11.78811.788 Romanya--3.149---3.149 Rusya Federasyonu144.447-100.030--159.161403.638 Suudi Arabistan239.821---239.821 Ukrayna--2.377-1.99032.62036.987 Yunanistan-24.897236.515-9.540-270.952 Diğer--94.350---94.350 Toplam1.666.617109.225863.83146.84529.711218.4632.934.692 *2710.12.11.00.00, 2710.19.31.00.00, 2710.19.48.00.19, 2710.19.51.00.00 ve 2909.19.90.00.13 GTİP numaralı ürünleri içerir.

(7)

Tablo 2- Ağustos 2013 – Eylül 2013 Aylarına Ait Ülkelere Göre Toplam Petrol İthalatı ÜlkelerMiktarı (ton)Payı (%)Değişim (%) Ağustos 2013Eylül 2013Ağustos 2013Eylül 2013Ağustos 2013 - Eylül 2013 A.B.D.59.2009.6242,00,3-83,7 Azerbaycan-5.4470,00,2- Birleşik Arap Emirlikleri-3.5000,00,1- Bulgaristan72.95221.1452,50,7-71,0 Hindistan207.710287.1567,09,838,2 Hollanda10.9459.4470,40,3-13,7 Irak605.430632.81120,421,64,5 İran432.665439.58114,615,01,6 İspanya24.8212.0000,80,1-91,9 İsrail107.164104.5583,63,5-3,3 İtalya83.825179.3692,86,1114,0 Kazakistan140.242179.3694,76,127,9 Libya-11.7880,00,4- Romanya43.3803.1491,50,1-92,7 Rusya Federasyonu661.030403.63822,313,8-38,9 Suudi Arabistan224.089239.8217,58,27,0 Ukrayna-36.9870,01,3- Yunanistan242.079270.9528,29,211,9 Diğer54.31794.3501,83,273,7 Toplam2.969.8492.934.692100100-1,2

(8)

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPOR Tablo 3- Ağustos 2013 – Eylül 2013 Aylarına Ait Ürünlere Göre Toplam Petrol İthalatı Ürün AdıMiktarı (ton)Payı (%)Değişim (%) Ağustos 2013Eylül 2013Ağustos 2013Eylül 2013Ağustos 2013 - Eylül 2013 Fuel Oil68.90046.8452,31,6-32,0 Jet Yakıtı54.968109.2251,93,798,7 Kurşunsuz Benzin 95 Oktan----- Motorin*842.361893.54228,430,46,0 Ham Petrol1.697.4151.666.61757,256,8-1,8 Rafineri Ara Ürünü306.205218.46310,37,4-28,7 Toplam2.969.8492.934.692100100-1,2 * Biodizel ihtiva eden dahil Tablo 4- 2012 Ocak – Eylül Ayları ile 2013 Ocak – Eylül Aylarına Ait Ürünlere Göre Toplam Petrol İthalatı Ürün AdıMiktarı (ton)Payı (%)Değişim (%) 2012 Ocak- Eylül2013 Ocak- Eylül2012 Ocak- Eylül2013 Ocak- EylülOcak- Eylül 2012 – Ocak- Eylül 2013 Ham Petrol14.489.70014.023.36960,158,1-3,2 Kurşunsuz Benzin 95 Oktan42.71711.3630,2<0,1-73,4 Katkılı Kurşunsuz Benzin 95 Oktan-482-0,0- Motorin*6.496.4207.108.78626,929,59,4 Kalorifer Yakıtı-500-<0,1- Fuel Oil641.172523.4372,72,2-18,4 Yüksek Kükürtlü Fuel Oil12.602-0,1--100,0 Jet Yakıtı491.919415.9632,01,7-15,4 Uçak Benzini1.5562.1340,0<0,137,1 Rafineri Ara Ürünü1.930.4762.049.4278,08,56,2 Toplam24.106.56224.135.4611001000,1 * Biodizel ihtiva eden dahil

(9)

Şekil 1- 2013 Eylül Ayı Petrol İthalatının Ülkelere Göre Dağılımı

Şekil 2-2013 Eylül Ayı Petrol İthalatının Ürünlere Göre Dağılımı Irak

% 21.6

İran

% 15.0

Rusya Federasyonu

% 13.8 Hindistan

% 9.8 Yunanistan

% 9.2 Suudi Arabistan

% 8.2 İtalya

% 6.1 Kazakistan

% 6.1

Diğer

% 10.3

Ham Petrol

% 56.8 Motorin

% 30.4 Rafineri Ara

Ürünleri

% 7.4

Jet Yak ıtı % 3.7

Fuel Oil % 1.6

(10)

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPOR Tablo 5- 2013 Eylül Ayı Toplam Petrol İhracatı* (Ton) Ülkeler

Kurşunsuz BDeniz Denizcilik enzin 95 OJet YakıtıMotorinDiğerleri** MotoriniYakıtı ktan

Yüksek Kükür

tlü Fuel OilToplam Birleşik Arap Emirlikleri69.7613.210--0--72.971 İspanya-142-2701.194-67.91469.520 Almanya-67.142-91200--67.433 Mısır32.75035636444.896--38.649 Malta-3.025626234.796--38.089 K.K.T.C.4.60415.6001.9901512743.28212.18338.084 Ürdün34.866716--200--35.782 Cezayir30.280280-128547--31.235 Lübnan26.9517351259506--28.263 İngiltere-21.598-4642--21.686 Rusya Federasyonu-17.889-8002.483--21.172 İtalya-4979170210.509--11.799 Ukrayna-1.776-1.2415.074--8.091 Diğer-210.8561.0439.30245.751--266.952 Toplam199.212343.8223.14513.696106.4723.28280.097749.726 *İhracatı aynı döneme ait toplam ihracatın %1’inden fazla olan ülkelere yer verilmiştir. **2710.19.47.00.18 GTİP numaralı ürünlerin ihracatını gösterir.

(11)

Tablo 6- Ağustos 2013 – Eylül 2013 Aylarına Ait Ülkelere Göre Toplam Petrol İhracatı Ülkeler*Miktarı (ton)Payı (%)Değişim (%) Ağustos 2013Eylül 2013Ağustos 2013Eylül 2013Ağustos 2013 - Eylül 2013 Birleşik Arap Emirlikleri-72.971-9,7- İspanya2.03469.5200,29,33317,9 Almanya25.18567.4333,09,0167,8 Mısır196.34138.64923,35,2-80,3 Malta122.36538.08914,55,1-68,9 K.K.T.C.55.54538.0846,65,1-31,4 Ürdün-35.782-4,8- Cezayir65331.2350,14,24683,3 Lübnan1.23928.2630,13,82181,1 İngiltere19.80321.6862,32,99,5 Rusya Federasyonu21.72121.1722,62,8-2,5 İtalya9.99411.7991,21,618,1 Ukrayna12.1548.0911,41,1-33,4 Diğer377.246266.95244,735,6-29,2 Toplam844.280749.726100100-11,2 *İhracatı Eylül dönemine ait toplam ihracatın %1’inden fazla olan ülkelere yer verilmiş olup, bu oranın altında ihracata sahip ülkeler “Diğer” başlığı altında gösterilmiştir.

(12)

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPOR Tablo 7- Ağustos 2013 – Eylül 2013 Aylarına Ait Ürünlere Göre Toplam Petrol İhracatı Ürün AdıMiktarı (ton)Payı (%)Değişim (%) Ağustos 2013Eylül 2013Ağustos 2013Eylül 2013Ağustos 2013- Eylül 2013 Kurşunsuz Benzin 95 Oktan238.679199.21228,326,6-16,5 Jet Yakıtı303.883343.82236,045,913,1 Motorin4.3253.1450,50,4-27,3 Deniz Motorini15.23213.6961,81,8-10,1 Diğerleri*3.7983.2820,40,4-13,6 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar19.953-2,4--100,0 Yüksek Kükürtlü Fuel Oil123.25280.09714,610,7-35,0 Denizcilik Yakıtı135.158106.47216,014,2-21,2 Toplam844.280749.726100100-11,2 *2710.19.47.00.18 GTİP numaralı ürünlerin ihracatını gösterir. Tablo 8- 2012 Ocak – Eylül Ayları ile 2013 Ocak – Eylül Aylarına Ait Ürünlere Göre Toplam Petrol İhracatı Ürün AdıMiktarı (ton)Payı (%)Değişim (%) 2012 Ocak-Eylül2013 Ocak- Eylül2012 Ocak- Eylül2013 Ocak- EylülOcak- Eylül 2012 – Ocak- Eylül 2013 Kurşunsuz Benzin 95 Oktan1.927.6141.907.89829,328,6-1,0 Motorin50.95654.1610,80,86,3 Motorin (Biodizel İhtiva Eden)12378<0,1<0,13050 Yüksek Kükürtlü Fuel Oil811.270754.30512,311,3-7,0 Jet Yakıtı2.009.5472.483.25230,537,223,6 Deniz Motorini81.120114.8591,21,741,6 Denizcilik Yakıtı1.591.3761.253.66024,218,8-21,2 Diğer*111.626101.2121,71,5-9,3 Toplam6.583.5216.669.7251001001,3 * 2710.19.47.00.18, 2710.12.11.00.00 ve 2710.19.51.00.00 GTİP numaralı ürünlerin ihracatını gösterir.

(13)

Şekil 3- 2013 Eylül Ayı Petrol İhracatının Ülkelere Göre Dağılımı

Şekil 4-2013 Eylül Ayı Petrol İhracatının Ürünlere Göre Dağılımı Diğer

% 38,3

B.A.E.

% 9,7 İspanya

% 9,3 Almanya

% 9,0 Mısır

% 5,2 Malta

% 5,1 K.K.T.C.

% 5,1 Ürdün

% 4,8 Cezayir

% 4,2 Lübnan

% 3,8

İng

erilt e % 2,9

Rusy a F eder asy onu % 2,8

Jet Yakıtı

% 45,9

Kurşunsuz Benzin 95 Oktan

% 26,6 Denizcilik Yakıtı

% 14,2

Yüksek Kükürtlü Fuel Oil %10,7

Diğer

% 2,7

(14)

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPOR Tablo 9- 2013 Eylül Ayı Rafineri Üretimi (Ton)* Ürün Adıİzmit Rafinerisiİzmir RafinerisiKırıkkale RafinerisiBatman RafinerisiToplam Baz yağlar-4.368--4.368 Bitümen133.36182.08484.91961.251361.615 Denizcilik Yakıtı (Artık)67.4812.554--70.035 Denizcilik Yakıtı (Damıtık)2.8893.200--6.089 Diğer Ürünler-113.8295.44227.93031.455-49.002 Fuel Oil-20.887-15.432-1.094-1.993-39.406 Gazyağı--4.871-4.871 Jet Yakıtı (Kerosen)181.514120.64742.299-344.460 Kalorifer Yakıtı14.5193.481--18.000 Kurşunsuz Benzin 95 Oktan188.975135.84035.014-87359.742 LPG33.14720.4018.854-62.402 Motorin304.220229.881125.5118657.602 Nafta-5.77513.468-2238.94516.415 Yüksek Kükürtlü Fuel Oil-4.05592.6444.258-92.847 Toplam781.560698.578332.33999.5791.912.056 *Tabloda üretim miktarının eksi olması, stokta bulunan ya da ithal edilen ürünün rafineri tarafından yeniden kullanıldığını ve bu ürünle yeni ürünün ya da ürünlerin üretildi ğini göstermektedir. **Diğer Ürünler hesaplanırken Ara Ürünler dikkate alınmıştır.

(15)

Tablo 10- 2012 Ocak – Eylül Ayları ile 2013 Ocak – Eylül Aylarına Ait Rafineri Üretimi (Ton) Ürün AdıMiktarı (ton)Payı (%)Değişim (%) 2012 Ocak-Eylül2013 Ocak- Eylül2012 Ocak- Eylül2013 Ocak- EylülOcak- Eylül 2012 – Ocak- Eylül 2013 Benzin Türleri3.213.9143.255.48119,620,21,3 Motorin Türleri5.665.3545.806.98434,636,12,5 Fuel Oil Türleri734.087678.5984,54,2-7,6 Denizcilik Yakıtları1.707.8901.362.60010,48,5-20,2 Havacılık Yakıtları2.409.4182.680.87914,716,711,3 LPG577.944544.7383,53,4-5,7 Gazyağı23.92237.3620,10,256,2 Bitümen2.092.5682.150.30912,813,42,8 Bazyağ226.836115.7901,40,7-49,0 Diğerleri-273.280-543.077--98,7 Toplam16.378.65316.089.664100100-1,8

(16)

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPOR Tablo 11- 2013 Eylül Ayı Rafineri Satışları (Ton) Ürün Adıİzmit Rafinerisiİzmir RafinerisiKırıkkale RafinerisiBatman RafinerisiGenel Toplam Ara Ürünler-3.444--3.444 Baz yağlar-11.194--11.194 Beyaz İspirto & SBP183---183 Bitümen138.55275.537127.98985.470427.548 Denizcilik Yakıtı (Artık)2482.397--2.645 Diğer Ürünler4.6683.9762.753-11.397 Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1i geçen ancak %1i geçmeyenler)5.0523.253--8.305 Gazyağı--3.764-3.764 Jet Yakıtı (Kerosen)38.99039.56930.300-108.859 Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1i geçen ancak %1i geçmeyenler)8.9622.625--11.587 Kurşunsuz Benzin 95 Oktan73.01943.27739.4602.500158.256 LPG31.52920.31615.108-66.953 Motorin251.141214.757158.44616.447640.791 Nafta-5.002--5.002 Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1i geçenler)--1.890-1.890 Toplam552.344425.347379.710104.4171.461.818

(17)

Tablo 12 - 2013 Eylül Ayı Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Temin Kaynaklarına Göre Dağılımı Ürün AdıRafineriden TeminDağıtıcılar Arası Te- minİthalatDiğer Temin* Kurşunsuz Benzin 95 Oktan158.25623.043-36 Motorin640.791163.915889.95521.135 Kalorifer Yakıtı11.587365- Fuel Oil8.3055.04116.284 Yüksek Kükürtlü Fuel Oil1.8907.971- Gazyağı3.746-- Jet Yakıtı108.85923.21027.2173.365 Uçak Benzini--- Motorin (Biodizel İhtiva Eden)-17.81313.541 Toplam933.434241.367946.99724.536 *Diğer Temin: Biodizel Üreticisinden ve diğer yollarla temin.

(18)

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPOR Tablo 13- 2013 Eylül Ayı Dağıtıcı Satışları* Şirket Ünvanı*Benzin TürleriMotorin TürleriFuel Oil TürleriDiğerToplam Satış (ton)Pay (%)Satış (ton)Pay (%)Satış (ton)Pay (%)Satış (ton)Pay (%)Satış (ton)Pay (%) OMV PETROL OFİSİ A.Ş. 36.01022,4342.32623,310.10222,547812,8388.91623,2 OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.33.27520,7265.82118,114.92033,21574,2314.17318,7 SHELL & TURCAS PETROL A.Ş.38.15123,7249.43717,01.0032,270,2288.59817,2 BP PETROLLERİ A.Ş.17.58710,9124.9648,52.3195,22627,0145.1328,7 TOTAL OIL TÜRKİYE A.Ş.8.2745,178.2765,36571,5350,987.2425,2 TP PETROL DAĞITIM A.Ş.1.7571,138.8532,610.24622,860,250.8623,0 LUKOİL EURASIA PETROL A.Ş.4.2292,637.5292,61550,3982,642.0112,5 AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.2.7231,730.2002,12970,72496,733.4692,0 ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET A.Ş.1.8041,124.7691,71.0342,3--27.6071,6 MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.2.3651,524.5521,72010,4180,527.1361,6 KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ İTHALAT VE İHRACAT A.Ş.1.1760,722.0031,53370,8872,323.6031,4 TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ A.Ş.1.0270,618.6061,33600,81744,620.1671,2 BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.1.2580,818.3151,21090,2200,519.7021,2 TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİCARET LTD. ŞTİ.1.2280,817.8821,23290,760,219.4451,2

(19)

Şirket Ünvanı*Benzin TürleriMotorin TürleriFuel Oil TürleriDiğerToplam Satış (ton)Pay (%)Satış (ton)Pay (%)Satış (ton)Pay (%)Satış (ton)Pay (%)Satış (ton)Pay (%) PETLİNE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.1.2570,815.8561,12540,6521,417.4191,0 SİYAM PETROLCÜLÜK SAN. VE TİC. A.Ş .(S OIL)9930,615.9941,11620,4902,417.2391,0 TECO PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.9450,613.7010,93370,864217,215.6250,9 N-PET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA NAKLİYE SANAYİ TİCARET VE DAĞITIM LTD.ŞTİ.8250,512.2310,81560,3--13.2120,8 STARPET GARZAN AKARYAKIT DAĞITIM PAZARLAMA A.Ş.1.1010,710.7450,74331,01624,312.4410,7 AKPET AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.8790,510.6760,73220,7882,411.9650,7 RODE PETROL KİMYA DEPOLAMA VE LOJİSTİK SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.2<0,111.8890,8----11.8910,7 KALELİ BEST OİL PETROLCÜLÜK TİCARET A.Ş.5070,39.5360,7850,21995,310.3270,6 CAN ASLAN PETROLCÜLÜK SAN. A.Ş.4120,36.5920,4250,1190,57.0480,4 ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.4550,36.1720,4710,2340,96.7320,4 SOCAR TURKEY PETROL ENERJİ DAĞITIM SAN. VE TİC.A.Ş. 3<0,16.4660,4----6.4690,4 DELTA AKARYAKIT TİCARET A.Ş.4910,35.6630,4500,1--6.2040,4 MİRSOY PETROL DAĞITIM TURİZM VE NAKLİYE SANAYİ TİCARET A.Ş.15<0,15.8990,4----5.9140,4

(20)

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPOR Şirket Ünvanı*Benzin TürleriMotorin TürleriFuel Oil TürleriDiğerToplam Satış (ton)Pay (%)Satış (ton)Pay (%)Satış (ton)Pay (%)Satış (ton)Pay (%)Satış (ton)Pay (%) PASİFİK LİMAN İŞLETMECİLİĞİ VE PETROLCÜLÜK TİCARET A.Ş.2150,13.5430,2--792,13.8370,2 ONEKS AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.4<0,13.4250,2--1995,33.6280,2 VTM AKARYAKIT PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.3740,23.1560,2----3.5300,2 OZAN ENERJİ LPG AKARYAKIT DAĞITIM VE NAKLİYE TİCARET A.Ş.1830,13.1630,2----3.3460,2 RMG PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ A.Ş.42<0,12.0170,17561,72867,63.1010,2 MAKRO PETROL ÜRÜNLERİ OTOMOTİV PLASTİK METAL VE ENJEKSİYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.2190,12.5300,2--290,82.7780,2 ANTOİL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.1310,12.5470,2900,2--2.7680,2 MAKSPET AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. 7<0,12.7220,2----2.7290,2 TÜRKOİL PETROL ÜRÜNLERİ SAN. TİC. VE DAĞITIM A.Ş.2960,21.9580,1690,2--2.3230,1 DAMLA OİL AKARYAKIT A.Ş.1740,11.7040,1----1.8780,1 ÇEKEN AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.49<0,11.5680,1- -2326,21.8490,1 TURKISH OIL PETROLCÜLÜK A.Ş. - -1.3190,1- -- -1.3190,1

(21)

Şirket Ünvanı*Benzin TürleriMotorin TürleriFuel Oil TürleriDiğerToplam Satış (ton)Pay (%)Satış (ton)Pay (%)Satış (ton)Pay (%)Satış (ton)Pay (%)Satış (ton)Pay (%) PARKOİL PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.20<0,11.2440,1360,1- -1.3000,1 BİRLEŞİK PETROL A.Ş.68<0,11.1950,1--340,91.2970,1 MOLAVER AKARYAKIT DAĞITIM TAŞIMACILIK İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.38<0,11.2000,1----1.2380,1 SAMANYOLU ENERJİ NAKLİYAT PETROL VE SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.73<0,19700,1----1.0430,1 MYPET AKARYAKIT VE GAZ DAĞITIM SANAYİ TİCARET A.Ş. 26<0,19820,1----1.0080,1 SANOİL PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.1<0,18900,1----8910,1 SÜPER AKARYAKIT DAĞITIM TİCARET A.Ş. - -8550,1----8550,1 PARS PETROL MADENİ YAĞLAR İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.56<0,17920,1----8480,1 ULUSLARARASI AKARYAKIT DAĞITIM LTD. ŞTİ.13<0,1654<0,1----667<0,1 MMG PETROL DAĞITIM VE PAZ. İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.--653<0,1----653<0,1 İPRA ENERJİ A.Ş.69<0,1489<0,1----558<0,1 CV YAPI İNŞAAT PETROL NAKLİYE HAFRİYAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.33<0,1483<0,1----516<0,1

(22)

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPOR Şirket Ünvanı*Benzin TürleriMotorin TürleriFuel Oil TürleriDiğerToplam Satış (ton)Pay (%)Satış (ton)Pay (%)Satış (ton)Pay (%)Satış (ton)Pay (%)Satış (ton)Pay (%) PETSA PETROLCÜLÜK A.Ş. 33<0,1378<0,1----411<0,1 MİMAG PETROL AKARYAKIT DAĞITIM VE DEPOLAMA SANAYİ TİCARET A.Ş. 10<0,1283<0,1----293<0,1 YÖRPET AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 21<0,1266<0,1----287<0,1 LİNK KİMYA PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD .ŞİRKETİ19<0,1232<0,1- - - -251<0,1 ANA AKARYAKIT LPG LNG CNG DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.34<0,1109<0,1 - - - -143<0,1 ERGAZ AKARYAKIT LPG LNG CNG DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.3<0,190<0,1 - - - -93<0,1 AS GOLDOİL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 9<0,174<0,1 - - - -83<0,1 TOPLAM**160.9691001.466.44410044.9151003.7421001.676.070100 * Tabloda yer almayan Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin satışı ya da satışlarına ilişkin bildirimi bulunmamaktadır. ** Piyasa içinde serbest kullanıcıya teslim edilen ÖTV’li ve ÖTV’siz satışları, lisans sahibinin bayilerine teslim ettiği miktarları (TTS dahil), piyasa içinde ihrakiye hariç diğer ÖTV’siz satışları ve Askeri teslim kapsamında yapılan satışları içerir.

(23)

Tablo 14- 2012 Ocak – Eylül Ayları ile 2013 Ocak – Eylül Aylarına Ait Dağıtıcı Satışları Ürün AdıMiktarı (ton)Payı (%)Değişim (%) 2012 Ocak-Eylül2013 Ocak-Eylül2012 Ocak- Eylül2013 Ocak- EylülOcak- Eylül 2012 – Ocak- Eylül 2013 Benzin Türleri1.404.0891.442.44110,410,02,7 Motorin Türleri11.599.02812.519.98385,687,07,9 Fuel Oil Türleri522.005389.9253,92,7-25,3 Diğer30.49742.9910,20,341,0 Toplam13.555.61914.395.3401001006,2 Tablo 15- 2013 Eylül Ayı ÖTV Muafiyetli Akaryakıt ve İhrakiye Teslimleri (İhracat Hariç) Ürün Grubu

Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinceİhrakiye

Teslim Lisansı Sahiplerince

Toplam (ton)Bayilere

Teslim (ton)

Serbest Kullanıcılara

Teslim (ton)

ÖTV’si Sıfır İhrakiye* (ton)Diğer ÖTV’siz Teslimler (ton)ÖTV’si Sıfır İhrakiye (ton) Benzin Türleri20--73-93 Motorin Türleri1.7333.85830.5552.243-38.389 Fuel Oil Türleri-4043.003--3.407 Havacılık Yakıtları--1.337-61.11462.451 Toplam1.7534.26234.8952.31661.114104.340 *ÖTV’si sıfır olarak belirlenmiş ya da 01.07.2003 tarih ve 2003/5868 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla sıfıra indirilmiş yakıtlardır.

(24)

Şekil 5- 2013 Eylül Ayı Bayiler Aracılığı ile Yapılan Motorin Türleri Satışı*

*Motorin türleri sadece istasyonlu bayi tarafından satılabilmekte olup; bu şekilde yer alan dış satış, bayinin istasyon tankına girmeden son kullanıcıya yaptığı satışı ifade etmektedir.

Şekil 6- 2013 Eylül Ayı Bayiler Aracılığı ile Yapılan Benzin Türleri Satışı*

*Benzin türleri sadece istasyonlu bayi tarafından satılabilmekte olup; bu şekilde yer alan dış satış, bayinin istasyon tankına girmeden son kullanıcıya yaptığı satışı ifade etmektedir.

İstasyon Pompa Satışı (%71.39) Köy Pompası Satışı (%1.15) İstasyonlu Bayi Dış Satış (%25.53) Tarımsal Amaçlı Tanker Satışı (%1.92)

İstasyon Pompa Satışı (%99.33) Köy Pompası Satışı (%0.02) İstasyonlu Bayi Dış Satış (%0.08) Tarımsal Amaçlı Tanker Satışı (%0.00)

% 99,33

% 0,08

% 25,53

% 71,39

% 1,92

(25)

Şekil 7- 2013 Eylül Ayı Bayiler Aracılığı ile Yapılan Fuel Oil Türleri Satışı

Şekil 8- 2013 Eylül Ayı Bayiler Aracılığı ile Yapılan Gazyağı Satışı

% 35,42

% 63,99

% 0,59

İstasyonlu Bayi Dış Satış (%78,05) İstasyonsuz Bayi Dış Satış (%21,95)

İstasyon Pompa Satışı (%63,99) İstasyonlu Bayi Dış Satış (%35,42) Tarımsal Amaçlı Tanker Satışı (%0,59)

% 21,95

% 78,05

(26)

Şekil 9- 2013 Eylül Ayı İstasyonlu Bayi Satışlarının Ürünlere Göre Dağılımı*

*İstasyonlu bayi satışları; bayilerin dış satış, istasyon pompası, lisansa derç edilmiş köy pompası ve tarımsal amaçlı satış tankeri aracılığı ile yapmış olduğu satışların tamamını içermektedir.

Şekil 10- 2013 Eylül Ayı İstasyonsuz Bayi Satışlarının Ürünlere Göre Dağılımı

Benzin Türleri (%88,0621) Fuel Oil Türleri (%11,2180) Gazyağı (%0,3029) Motorin Türleri (%0,1369) İhrakiye-Denizcilik Yakıtı (0,0035)

Fuel Oil (%51,5756) Kalorifer Yakıtı (%48,1146)

Yüksek KükürtlüFuel Oil (%0,2098)

% 51,5756

% 48,1146

% 0,2098

% 88,0621

% 11,2180

0,0035

0,3029 0,1369

(27)

10.000.000

0 20.000.000 30.000.000 40.000.000

Şekil 11- 2013 Eylül Ayında Akaryakıt Bayileri Aracılığıyla Yapılan Motorin ve Benzin Türündeki Pompa Satışlarının Günlere Göre Dağılımı (litre)

Motorin Türleri Benzin Türleri

31.03.201331.06.2013 07.04.201307.07.2013 14.04.201314.07.2013 21.04.201321.07.2013 28.04.201328.07.2013

(28)

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPOR Tablo 16- 2013 Eylül Ayında Akaryakıt Bayilerinde Kredi Kartı ve Banka Kartı Kullanılarak Yapılan İşlemler* İşyeri Grubuİşlem Adediİşlem Tutarı(Milyon TL)İşyeri Sayıları** (Kredi Kartı)(Banka Kartı)(Kredi Kartı)(Banka Kartı)ToplamSanal3-D Secure Akaryakıt Bayileri24.341.6193.787.0603.926,11253,554.3854.44129 Toplam 223.215.94150.392.26734.610,582.310,761.641.34653.22517.153 Pay10,90%7,52%11,34%10,97%3,31%8,34%0,17% *Bu tabloda yer alan veriler ayrı bir POS cihazı kullanılmadığı sürece istasyon içerisindeki marketlerde yapılan alışverişleri de içermektedir. Kaynak: Bankalararası Kart Merkezi (http://www.bkm.com.tr/donemsel-bilgiler.aspx) ** POS Cihazı sayısını ifade eder. Tablo 17- 2013 Eylül Ayı Akaryakıt Toptan Fiyatları Satış Fiyatı (TL/l) 01.09.201304.09.201314.09.201317.09.201320.09.201324.09.201330.09.2013 Kurşunsuz Benzin 95 OktanVergisiz1,731,621,52 1,441,53 Vergili4,614,484,36 4,274,38 Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (Diğer)Vergisiz1,791,681,57 1,491,59 Vergili4,684,554,42 4,334,45 MotorinVergisiz1,78 1,731,65 Vergili3,99 3,923,83

(29)

Tablo 18- 2013 Eylül Ayı Akaryakıt Dağıtım Fiyatları Satış Fiyatı (TL/l) 01.09.201304.09.201314.09.201317.09.201320.09.201325.09.201330.09.2013 Kurşunsuz Benzin 95 OktanVergisiz1,951,851,75 1,681,77 Vergili4,884,764,64 4,554,66 Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (Diğer)Vergisiz2,011,911,80 1,731,82 Vergili4,954,824,69 4,614,72 MotorinVergisiz2,03 1,991,91 Vergili4,28 4,234,14 Motorin (Diğer)Vergisiz2,09 2,051,96 Vergili4,35 4,314,20 Tablo 19- 2013 Eylül Ayı Akaryakıt Bayi Fiyatları Satış Fiyatı (TL/l) 01.09.201304.09.201305.09.201307.09.201314.09.201315.09.201317.09.201320.09.201321.09.201325.09.201326.09.201330.09.2013 Kurşunsuz Benzin 95 OktanVergisiz2,122,032,02 1,931,92 1,871,861,94 Vergili5,084,974,96 4,854,84 4,784,764,86 Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (Diğer)Vergisiz2,182,08 1,991,98 1,931,911,99 Vergili5,155,02 4,924,90 4,854,834,92 MotorinVergisiz2,21 2,23 2,192,122,11 Vergili4,49 4,51 4,474,394,37 Motorin (Diğer)Vergisiz2,30 2,272,18 Vergili4,60 4,564,46

(30)

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPOR Tablo 20- 2013 Eylül Ayı Seçilmiş AB Ülkeleri* Ortalama Bayi Fiyatı Değişimi Satış Fiyatı Tl/l 02.09.201309.09.201216.09.201323.09.201330.09.2013 Kurşunsuz Benzin 95 OktanVergisiz2,012,032,011,931,89 Vergili4,464,494,454,344,32 MotorinVergisiz2,102,132,132,122,07 Vergili3,984,024,013,973,94 *Fransa, Yunanistan, İspanya ve İtalya Tablo 21 - 2013 Eylül Ayı Ortalama Fiyat Oluşumu

Rafineri Ver

gisizÖTVGelir PayıA

kdeniz CIF FBayi Satış Rafineri PayıDağıtıcı PayıBayi PayıToplam KDV iyatı**Fiyatı Kurşunsuz Benzin 95 1,562,17650,002061,510,050,240,170,754,89 Oktan Kurşunsuz Benzin 95 1,612,17650,002061,510,100,230,180,764,96 Oktan (Diğer) Motorin1,731,59450,002061,660,070,250,190,684,45 Motorin (Diğer)1,731,59450,002061,660,070,310,220,694,55 *Rafinerici lisansı sahibince farklılaştırılmış motorin satışı yapılmamaktadır. **Platts tarafından metodolojisinde kullanılan yoğunluk değerleri kullanılmıştır.

(31)

Tablo 22- 2013 Eylül Ayı Petrol Piyasası Genel Görünümü (Ton) Ürün

Rafineri Üretimi

Rafineri İthala

tı

Dağıtıcı İthala

tı

İTLS* İthala

tı

Dağıtıcı İhrakiye İhracatı

İTLS İhrakiye İhracatı

Rafineri İhrakiye İhracatı

Dağıtıcı Akaryakıt İhracatı

Rafineri İhracatı

Diğer Dağıtıcı SaRafineri tışları** Satışları***

Diğer

Dağıtıcı Satışları

Dağıtıcı İhrakiye Satışları

İTLS İhrakiye Satışları Benzin Türleri359.742-------199.212160.969--111 Motorin Türleri657.602-892.592--702-4571.9861.466.444--32.436330 Fuel Oil Türleri71.44134.47912.366-----80.09744.9151392-11.29032.333 Denizcilik Yakıtları76.124---13.61273.70832.848-----1.33215.569 Havacılık Yakıtları344.46082.02827.197-80.215263.6080---21.449-21.20667.432 Toplam 1.509.369116.507932.155-93.827338.01832.848457281.2951.672.27822.841-66.375115.664

GENEL TOPL

AM2.558.0312.623.603 * İTLS İhrakiye Teslim Lisansı Sahiplerini temsil etmektedir. **Piyasa içinde serbest kullanıcıya teslim edilen ÖTV’li ve ÖTV’siz satışları, lisans sahibinin bayilerine teslim ettiği miktarları (TTS dahil), piyasa içinde ihrakiye hariç diğer ÖTV’siz satışları içerirken Askeri teslim kapsamında yapılan satışları içerme- mektedir. ***Askeri Satışlar hesaplamaya dâhil edilmiştir.