Piyasa Özet Son Haftalık Değ. (Bps) Aylık Değ. (Bps) Yıllık Değ. (Bps)
Parite Verileri Son Haftalık Değ. % Aylık Değ. % Yıllık Değ. %
Tahvil Verileri Son Haftalık Değ. (Bps) Aylık Değ. (Bps) Yıllık Değ.( BPS)
Verim Eğrisi
Emtia Verileri Son Haftalık Değ. % Aylık Değ. % Yıllık Değ. %
23/03/2021 24/03/2021
İngiltere İşsizlik Oranı Japonya Öncü PMI
ABD Yeni Konut Satışları Türkiye Ekonomik Güven Endeksi ABD Richmond Fed İmalat Endeksi İngiltere Enflasyon
Almanya Öncü PMI Euro Bölgesi Öncü PMI İngiltere Öncü PMI ABD Dayanıklı Mal Siparişleri ABD Öncü PMI
Ajanda BRENT PETROL
Altın(USD/ons) 64.75 1737
-4.66 0.56
0.01 -3.78
136.27 11.82 EUR/USD
USD/JPN USD/CNY GBP/USD USD/ZAR USD/BRL USD/RUB USD/TRY EUR/TRY TRY SEPET
1.19 108.77 6.51 1.38 14.69 5.53 74.69 7.92 9.44 8.55
-0.08 -0.40 0.15 -0.54 -1.77 -1.94 2.02 4.84 4.75 3.33
-1.93 3.56 0.71 -1.63 -0.54 0.77 0.47 12.25 10.07 9.62
11.08 -2.22 -8.22 19.84 -17.64 7.37 -6.16 20.71 32.90 25.23 Küresel piyasalar yeni haftaya çoğunlukla satıcılı başlarken ABD piyasaları teknoloji hisseleri öncülüğünde yükseldi,
Dolar zayıfladı. Dolar endeksi 91,700 seviyesinde kapandı. Amerikan on yıllık tahvil getirisi %1,68 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Gün içinde geniş bantta dalgalanan Dolar/TL 7,80 seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. Ons altın fiyatı 1740 dolar, Brent petrol 63 dolar seviyesinde işlem gördü. Beş yıllık ülke risk primimiz 450 seviyesinin üzerine yükseldi. Tahvil tarafında satıcılı geçen günde iki yıllık gösterge tahvil işlem görmedi, on yıllık gösterge tahvil %18,89 bileşik seviyesine yükseldi. Hazine eurobondlarında beş yıllık dolar cinsi eurobondun getirisi %6,15, on yıllık dolar cinsi eurobondun getirisi %7,05 seviyesine yükseldi.
Hazine dünkü ihalelerde 10.525 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı yıllık %2,30 kira getirili üç yıl vadeli Altına Dayalı Kira Sertifikası ve 10.364 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı üç yıl vadeli Altın Tahvili ihracı gerçekleştirdi. Hazine bugün, her ikisi de beş yıl vadeli olan TLREF'e ve TÜFE'ye endeksli tahvillerin yeniden ihracını gerçekleştirecek.
Bugün İngiltere işsizlik oranı, ABD yeni konut satışları ve Richmond FED imalat endeksi açıklanacak.
Repo O/N TPP O/N 3M TRLIBOR TLREF
19.00 18.97 19.93 18.93
196.00 181.00 196.28 187.39
218.00 193.00 198.01 211.89
905 942 1048 895
CDS 452 41.59 56.97 -16
1 Ay Swap 3 Ay Swap USBOND2 USBOND10 GERBOND 2Y GERBOND 10Y Brezilya 2 Y Brezilya 10 Y G. Afrika 2 Y G. Afrika 10 Y
78.95 48.17 0.15 1.69 -0.71 -0.31 7.06 8.68 5.43 9.34
6182 3048 -0.40 8.50 -0.01 0.01 30 2 9 6
6319 3207 3.60 34.30 -0.02 0.04 105 62 38 35
6662 3589 -17 93 -0.01 0 195 -48 -235 -292 Türkiye 2 Y
Türkiye 10 Y 18.89
-1651 456
0 584
-1111 560
11.00%
11.50%
12.00%
12.50%
13.00%
13.50%
14.00%
14.50%
15.00%
15.50%
16.00%
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
Kullanılan Yöntem: Svensson 22.03.2021 22.02.2021 Kaynak: Borsa İstanbul
23/03/2021
1-Jan Japonya İmalat PMI Çin Caixin İmalat PMI Türkiye İmalat PMI Almanya İmalat PMI Euro Bölgesi İmalat PMI İngiltere İmalat PMI Euro Bölgesi Öncü Enflasyon ABD İmalat PMI ABD ISM İmalat Endeksi
Hazine'den Güne Bakış
15,61%
16,21%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Şubat 13 Şubat 14 Şubat 15 Şubat 16 Şubat 17 Şubat 18 Şubat 19 Şubat 20 Şubat 21
TÜFE Enflasyonu & Çekirdek (C) Enflasyon
TÜFE Çekirdek (C) Enflasyon
%10,47
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
Mart 10 Mart 12 Mart 14 Mart 16 Mart 18 Mart 20
TCMB Enflasyon Hedefi & 12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentisi
TCMB Enflasyon Hedefi 12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentisi 69,69
40 60 80 100 120 140
Mart 10 Mart 12 Mart 14 Mart 16 Mart 18 Mart 20
TUFE Bazlı Reel Efektif Kur Endeksi
0 100 200 300 400 500 600 700
Kasım 19 Ocak 20 Mart 20 Mayıs 20 Temmuz 20 Eylül 20 Kasım 20 Ocak 21 Mart 21
5Y CDS GOÜ Kıyaslanması
Türkiye Rusya Brezilya Güney Afrika
%19,00
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00
Politika Faiz Kıyaslaması
Türkiye Rusya Brezilya Güney Afrika
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
Mart 20 Mayıs 20 Temmuz 20 Eylül 20 Kasım 20 Ocak 21 Mart 21
VIX (Volatilite Endeksi)
ISIN Kodu İTFA/KUPON İTFA/KUPON Tarihi Kupon Oranı % İhraçcı Kurum
TRDHVKA32152 İTFA+KUPON 23/03/2021 5.1199 Halk Varlık Kiralama A.Ş.
TRFAKBK32112 İTFA+KUPON 23/03/2021 BIST TLREF+ 100 BPS Akbank T.A.Ş.
TRSISGY32111 İTFA+KUPON 23/03/2021 4.0000 İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
TRFATFK32114 İTFA 23/03/2021 Atılım Faktoring A.Ş.
TRFVFAS32121 İTFA 23/03/2021 Vakıf Faktoring A.Ş.
TRFOYMD32116 İTFA 23/03/2021 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
TRDABVK32122 İTFA 23/03/2021 Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş
TRFODEA32121 İTFA 23/03/2021 Odea Bank A.Ş.
TRFPASH32111 İTFA 23/03/2021 Pasha Yatırım Bank
US900123CA66 KUPON 23/03/2021 1.6250 Hazine / Turkish Treasury
TRFDZBK62129 KUPON 23/03/2021 1.7240 Denizbank A.Ş.
TRFTEBK42114 KUPON 23/03/2021 0.7890 Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
TRFBASR62117 KUPON 23/03/2021 4.6849 Başer Faktoring A.Ş.
TRFBASR62133 KUPON 23/03/2021 4.6849 Başer Faktoring A.Ş.
TRSTEBK72122 KUPON 23/03/2021 0.8500 Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
TRFAKYM42127 KUPON 23/03/2021 1.4005 Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İç Borç Ödemeleri Finansman Porgramı İTFA/KUPON ÖDEMESİ OLAN BORÇLANMA ARAÇLARI
Mart 21 Ödemeler İç borç Servisi Dış Borç Servisi Finansman
Borçlanma Dışı Kaynaklar
Piyasadan Borçlanma Kira Sertifikası
Kamudan Borçlanma İç Borç çevirme oranı
Milyar TL 61.8 29.0 32.7 61.8
30.6
23.5 0.0
1.3 78.74%
Tarih
03/03/2021 05/03/2021 10/03/2021
Piyasa
1,410 10,950 513
Kamu
402 - 90
Toplam
1,812 10,950 603 12/03/2021 11,086 - 11,086 Toplam 1,276 429 1,705
27,722 1,321 29,043
24/03/2021 1,972 257 2,229 15/03/2021
16/03/2021
16/03/2021
22/03/2021
Bileşik
14.69%
16.50%
15.57%
Satış TL
873
1,307
2,666 3,615 Teklif
1,410
2,562 Satış TL
100
600
Satış TL
400
400
600 Oranı
61.91%
40.55%
17/11/2027
09/11/2022
01/10/2025
23/03/2024
Tarihi
15/02/2021
16/02/2021
16/02/2021 faiz
14.48%
14.99%
13.50%
Toplam Satış
1,721
1,741
3,656 TRT171127T15
TRT091122T10
TRT011025T16
TRD230324***
Değiken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli
Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli
Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli
Altın Tahvili 6 Ayda bir kupon ödemeli
7 Yıl / Yeniden İhraç
2 Yıl / Yeniden İhraç
5 Yıl / Yeniden İhraç
3 Yıl/ Doğrudan Satış
22/03/2021 20/03/2024 TRD200324*** Altına Dayalı Kira Sertifikası 6 Ayda bir
kupon ödemeli 3 Yıl/ Doğrudan Satış
23/03/2021 14/01/2026 TRT140126T37 TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir
kupon ödemeli 5 Yıl / Yeniden İhraç
23/03/2021 14/01/2026 TRT140126T11 TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir
kupon ödemeli 5 Yıl / Yeniden İhraç
TRT131130T14 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir
kupon ödemeli 10 Yıl / Yeniden İhraç 15/03/2021 17/11/2027 14.69% 1,477
23/03/2021
Hazine'den Güne Bakış
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
0 40,000 80,000 120,000 160,000 200,000
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Yıllar İtibariyla Hazine İtfa Tutarları (milyar TL)
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Mayıs 19 Haziran 19 Temmuz 19 Ağustos 19 Eylül 19 Ekim 19 Kasım 19 Aralık 19 Ocak 20 Şubat 20 Mart 20 Nisan 20 Mayıs 20 Haziran 20 Temmuz 20 Ağustos 20 Eylül 20 Ekim 20 Kasım 20 Aralık 20 Ocak 21 Şubat 21
İç Borçlanmanın Ortalama Vadesi (Ay)
5 10 15 20 25 30
Şubat 18 Nisan 18 Haziran 18 Ağustos 18 Ekim 18 Aralık 18 Şubat 19 Nisan 19 Haziran 19 Ağustos 19 Ekim 19 Aralık 19 Şubat 20 Nisan 20 Haziran 20 Ağustos 20 Ekim 20 Aralık 20 Şubat 21
İki ve On yıllık Göstege Tahvil Kıyaslaması
TR 10Y TR 2Y
0 20 40 60 80 100 120 140
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ocak
Dış Borçlanmanın Ortalama Vadesi (Ay)
010 20 30 40 50 60 70
Ocak 19 Şubat 19 Mart 19 Nisan 19 Mayıs 19 Haziran 19 Temmuz 19 Ağustos 19 Eylül 19 Ekim 19 Kasım 19 Aralık 19 Ocak 20 Şubat 20 Mart 20 Nisan 20 Mayıs 20 Haziran 20 Temmuz 20 Ağustos 20 Eylül 20 Ekim 20 Kasım 20 Aralık 20 Ocak 21 Şubat 21
Aylık Borçlanma (milyar TL)
Borçlanma miktarı Borçlanma hedefi
96.6
134.9 137.4 295.0
380.3
179.6 309.6
205.9
33.8 47.1 31.3
59.1 66.3 127.1
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Ocak 20 Şubat 20 Mart 20 Nisan 20 Mayıs 20 Haziran 20 Temmuz 20 Ağustos 20 Eylül 20 Ekim 20 Kasım 20 Aralık 20 Ocak 21 Şubat 21
İç Borç Çevirme Oranı
İç Borç çevirme oranı %
