Günlük Bülten: Merkez Bankalarından karışık sinyaller geliyor.

Günlük Bülten: Merkez Bankalarından karışık sinyaller geliyor.

. . . . . . .

.

. . . . . .

28 Nisan 2016

Makro ve Şirket Haberleri

Varlık Kapanış Günlük Varlık Kapanış Günlük

BIST-100 85,374 -0.45% $/TL* 2.8214 -0.12%

BIST-30 104,753 -0.56% €/TL* 3.2000 -0.32%

Dow Jones Ind. 18,042 0.28% €/$* 1.1335 0.11%

S&P 500 2,095 0.16% Türkiye 2 Yıllık 9.20

DAX 10,300 0.39% Türkiye 10 Yıllık 9.25

NIKKEI 225* 17,290 -2.47% ABD 10 Yıllık 1.84

BOVESPA 54,478 2.63% Brent Petrol* 47 -0.40%

SENSEX 26,064 0.03% Altın ($/ons)* 1,249 0.26%

Global Piyasalar

 Garanti <GARAN TI> 1Ç16 Sonuçları : Yıla Güçlü Başlangıç...

 Sabanci Holding <SAHOL TI> 375 bin adet Carrefoursa hissesini 7.42-7.88TL aralığından sattığını açıkladı.

 Emine Kamışlı 21.4 mn lot Sabancı Holding hisse senedi satışı gerçekleştirdi.

BIST:Endeks genel olarak 85,000 ile 86,300 bandı arasında işlemlerini sürdürmektedir. Endeksin güne hafif pozitif açılış ile başlayacağını düşünüyoruz. Endekste yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumundan yeniden 86,300 direnç noktasını test edeceğini düşünüyoruz. 86,300 direnç noktasını kırması durumunda yükselişlerin 87,000 direnç noktasına kadar devam edeceğini öngörmekteyiz. Endeksin ana destek noktası 85,000 seviyesi belirtilen destek noktası kırılmadan satışların sınırlı kalacağını söyleyebiliriz. 85,000 destek noktasının altında 84,000 destek noktası takip edilebilir. Dün FED’in açıklamalarında küresel ekonomik ve finansal gelişmeler risk oluşturmaya devam ediyor kelimesini bu toplantıda kullanmadı onun yerine yakından izliyor kelimesini kullanmıştır. BOJ teşvikleri artırmadı para politikasında değişikliğe gitmemiştir. Asya piyasalarında pozitif seyir negatife dönmüştür.

Direnç: 86,300 - 87,000 - 87,500 Destek: 85,500 - 84,000 - 83,300

Küresel Piyasalar:FED faiz kararında herhangi bir söylem değişikliğine gitmeyip güvercin algılanan bir açıklama yapınca oluşan pozitif hava BOJ’un herhangi bir ince ayar yapmamasından sonra gelen satışlar ile dengelenmiş durumdadır. Piyasalar BOJ’dan bankalara negatif faizle kerdi vermek, direkt ETF veya negatif faizli bono almak gibi adımlar beklerken hiçbir ek önlem gelmemesi Yen’in hızlı bir şekilde değer kazanmasına yol açmaktadır. Nikkei’de ise sert satışlar vardır. Öte yandan, FED kararı sonrası arttırım beklentileri iyice 2016’ın sonuna kaymış durumdadır. Petrol fiyatlarındaki yukarı seyir devam ederken, ABD tahvil faizleri tekrardan sert bir şekilde geriledi, 1.83 seviyesinde ulunmaktayız. ABD büyüme verisi günün önemli verisidir.

Faiz: Dün düşük hacimle hafif kar satışlarının yaşandığı faiz cephesinde bugüne yatay bir başlangıç yapıyoruz. Dolar’ın TL karşısında bir miktar değer kazanması rahatsızlık yaratsa da, gerileyen ABD faizleri özellikle uzun tahviller için olumludur. Faizlerde yükselişlerin alım fırsatı olmaya devam ettiğini düşünüyoruz. Güvercin FED sonrası gelişmekte olan ülke tahvillerine ilgi devam edebilir. CDS’lerde gerileme devam ediyor, 238.59 seviyesinde bulunmaktayız.

.

Murat Barışık mbarisik@atayatirim.com.tr +90 (212) 310 62 85

PiyasaMesajı

28 Nisan 2016

Ekonomik Takvim

Tarih Saat Veri Önceki Beklenti Ata Tahmini

28.04 10:00 Nisan Ekonomik Güven Endeksi

15:30 ABD Nisan İşsizlik Başvuruları 247bin 259bin

15:30 ABD Çeyreksel GSYH Büyümesi 1.40% 0.60%

 Turkcell <TCELL TI> 1Ç16 Sonuçları 142mn TL 513mn TL 526mn TL  TSKB <TSKB TI> 1Ç16 Sonuçları 94mn TL 127mn TL 126mn TL  Ford Otosan <FROTO TI> 1Ç16 Sonuçları 232mn TL 218mn TL 246mn TL  Ülker <ULKER TI> 1Ç16 Sonuçları 37mn TL 73mn TL 74mn TL  Bizim Toptan <BIZIM TI> 4Ç15 Sonuçları 4mn TL 3mn TL 0mn TL  Petkim <PETKM TI> 1Ç16 Sonuçları 50mn TL 119mn TL 124mn TL 29.04 10:00 Mart Dış Ticaret İstatistikleri -3.17mlyr $ -5mlyr $

12:00 AB 1Ç15 GSYH Yıllık Büyüme 1.6% 1.40%

15:30 ABD Mart Kişisel Gelir 0.20% 0.30%

 Halkbank <HALKB TI> 1Ç16 Sonuçları 584mn TL 616mn TL 623mn TL 02.05  TİM Nisan İhracat İstatistikleri 11.5mlyr $

11:00 AB Nisan Markit Üretim PMI 51.50

16:45 ABD Nisan Markit Üretim PMI 50.80

 Bolu Çimento <BOLUC TI> 1Ç16 Sonuçları 19mn TL 18mn TL 15mn TL  Yapı Kredi <YKBNK TI> 1Ç16 Sonuçları 501mn TL 654mn TL 688mn TL  Teknosa <TKNSA TI> 1Ç16 Sonuçları -10mn TL -8mn TL -12mn TL  Aksa <AKSA TI> 1Ç16 Sonuçları 50mn TL 31mn TL 61mn TL  İşbank <ISCTR TI> 1Ç16 Sonuçları 912mn TL 985mn TL 945mn TL

03.05 10:00 Nisan Tüketici Fiyat Endeksi -0.04%

 1 Yıllık Kuponsuz Devlet Tahvil İhalesi

 10 Yıllık Sabit Kuponlu Devlet Tahvil İhalesi  Akçansa <AKCNS TI> 1Ç16 Sonuçları 67mn TL 73mn TL 72mn TL  Trakya Cam <TRKCM TI> 1Ç16 Sonuçları 42mn TL 39mn TL 25mn TL  Tekfen <TKFEN TI> 1Ç16 Sonuçları 84mn TL 114mn TL 118mn TL  Çimsa <CIMSA TI> 1Ç16 Sonuçları 42mn TL 48mn TL 53mn TL

Makro Ve Şirket Haberleri

Makro Ve Şirket Haberleri

Makro Ve Şirket Haberleri

Garanti <GARAN TI> 1Ç16 Sonuçları : Yıla Güçlü Başlangıç...

 Garanti 1Ç16’da beklentilerin %10 üzerinde 1,041mn TL (+%11 ç/ç, +%21 y/y) net kar elde etti (Ata: 903mn TL, Konsensus: 945mn TL). Esas operasyonel kar (TÜFEX hariç swap maliyetleri dahil) yıllık bazda %33 artış gösterdi. İyileşen pazar şartları ve açıklamalarındaki pozitif tonlamaya rağmen yönetim 2016 için tahminlerini değiştirmedi. Genel anlamda sonuçları olumlu görüyor ve pozitif sürprizlerin önümüzdeki çeyreklerde de devam edebileceğini düşünüyoruz.

 Gerçekleşen ile beklentimizin arasındaki sapmaya 1) daha yüksek diğer gelirler (+348mn TL vs. Ata: 250mn TL), 2) daha yüksek temettü gelirleri (142mn TL vs. Ata: 110mn TL) sebep olmuştur.

 8.81 TL’lik 12 aylık hedef fiyatımız ile Ganati için önerimizi “AL” olarak sürdürüyoruz. Tahminlerimizi bu sonucundan ardından güncelleyeceğiz.

28 Nisan 2016

Makro Ve Şirket Haberleri 28 Nisan 2016

Sabanci Holding <SAHOL TI> 375 bin adet Carrefoursa hissesini 7.42-7.88TL aralığından sattığını açıkladı.

Sabanci Holding <SAHOL TI> 375 bin adet Carrefoursa hissesini 7.42-7.88TL aralığından sattığını açıkladı. Şirketin satış programı çerçevesinde yaptığı toplam satış 443 bin adet seviyesine ulaştı. Bu miktar toplam hedeflenen 943 bin adet hisse satışının %47’sine işaret etmektedir.

Emine Kamışlı 21.4 mn lot Sabancı Holding hisse senedi satışı gerçekleştirdi.

Emine Kamışlı 21.4 mn lot Sabancı Holding hisse senedi satışı gerçekleştirdi. Satış sonrası holding içerisindeki payo %5.02’den %3.97’ye geriledi.

ATA ONLINE VE ATA YATIRIM MÜŞTERİLERİNİN EN ÇOK ALDIĞI VE EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER (KONSOLİDE)

Hisse Adı Kapanış Değişim Hisse Adı Kapanış Değişim

SAHOL 10.15 -0.4% TATGD 6.20 0.8%

THYAO 7.02 0.7% GOODY 145.50 2.0%

GSRAY 20.82 3.5% HALKB 10.88 -0.9%

BAGFS 15.81 0.7% GUBRF 5.75 -2.4%

PGSUS 16.41 0.9% PETKM 4.12 1.2%

Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır.

Konsolide

En Çok Alınan Hisseler En Çok Satılan Hisseler

Makro Ve Şirket Haberleri 28 Nisan 2016

Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn)

YAPI KREDI YAT. 301 236 65 AK YATIRIM 157 217 -59

MERRILL LYNCH 230 174 56 GEDIK YATIRIM 214 263 -49

CREDIT SUISSE MENKUL 107 67 40 TACIRLER YATIRIM MENKUL DEG. A 60 109 -49

DEUTSCHE SEC 52 35 17 YATIRIM FINANSMAN 82 112 -31

HALK YATIRIM 72 60 12 TEB YATIRIM 151 173 -22

OYAK YATIRIM 45 33 12 CITI MENKUL 40 54 -14

UBS MENKUL 40 30 10 BURGAN YATIRIM MENKUL 56 61 -5

ATA YATIRIM 14 6 8 DENIZ YATIRIM 156 161 -5

GLOBAL MENKUL 73 66 7 FINANS YAT. 129 134 -5

ING MENKUL 9 3 6 BGC PARTNERS MENKUL 12 17 -4

27/04/16 Nette En Fazla Alım Yapan Aracı Kurumlar 27/04/16 Nette En Fazla Satış Yapan Aracı Kurumlar

64.31

60 61 62 63 64 65 66 67

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0

78000 81000 84000 87000

Nis 7

Nis 8

Nis 11

Nis 12

Nis 13

Nis 14

Nis 15

Nis 18

Nis 19

Nis 20

Nis 21

Nis 22

Nis 25

Nis 26

Nis 27

TL bn

Hacim Kapanış

Dün Yapılan Net Alım Satımlar

Yabancı Takas Oranı (%) BIST 100 Kapanış&Hacim

28 Nisan 2016

Yabancı Takas Oranı 26 Nisan 2016 itibariyle %64.31 seviyesindedir.

www.ataportfoy.com.tr

Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıstır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danısmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danısmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede

bulunanların kisisel görüslerine dayanmaktadır. Bu görüslere iliskin bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilmis olup, Ata Yatırım bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir. Bu görüsler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu durumda, ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez. Ata Yatırım, hiçbir sekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değistirebilir, ortadan kaldırabilir. Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değisikliğe uğrayarak, geç

ulasmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıstır. İsbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar

veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz.

Ata Portföy Yönetimi A.Ş.

Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat:12 34349 Balmumcu/İstanbul

Tel : (212) 310 63 60

Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş.

Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 1 Asma Kat 34349 Balmumcu/İstanbul

Tel : 444 62 65 Fax : (212) 310 63 63 www.ataonline.com.tr

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş

Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 12 34349 Balmumcu /Istanbul

Tel: (212) 310 62 00 www.atayatirim.com.tr