GÜNLÜK TEKNİK BÜLTEN
GÜNE BAŞLARKEN
Salı günü Amerika kıtası işlemlerinde Avrupa seansına kıyasla pozitif ayrışma gözlendi. Dow Jones %1.45, S&P 500 %1.61 ve Nasdaq %2.15 ile günü sonlandırırken, Bovespa %-0.55, Merval ise %0.88 oldu . ABD vadeli endeksleri, Netflix’in ilk çeyrek bilançosunun hayal kırıklığı yaratması ile ekside.
Netflix ilk çeyrekte, son 10 yıl içinde ilk kez abone kaybı yaşadı. 200 bin üyenin ayrıldığı Netflix’in hissesi kapanışın ardın- dan vadeli işlemlerde %26 düşüş kaydetti. /Bloomberg
ABD tahvil piyasaları pandemi öncesi normalliğe dönüşte önemli bir aşama kaydetti. 10 yıl vadeli enflasyon korumalı (TIPS) tahvil getirisi 2020 yılından bu yana ilk kez pozitif bölgeye geçti. Yatırımcıların ABD Merkez Bankası Fed’den agresif faiz artırımlarını fiyatlamasıyla 10 yıllık ABD tahvil getirisi de 2018’den bu yana en yüksek seviyesi olan %3’e yaklaştı. / Bloomberg
Bugün, Tesla, Procter&Gamble, United Airlines Holdings, başta olmak üzere gelir raporları takip edilmeye devam edilecek.
ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre konut başlangıçları Mart'ta yüzde 0.3 artarak yıllıklandırılmış bazda 1.79 milyona çıktı. Bu, Haziran 2006'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviye oldu. Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin med- yan tahmini 1.74 milyondu. /Bloomberg HT
1
ENDEKSLER / EMTİA / PARİTELER
2
ENDEKSLER / EMTİA / PARİTELER SEMBOL (FOREX/IB) GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YTD YILLIK
NASDAQ Futures NAS100 / NQ -0.85% -0.88% -1.91% -13.63% 1.27%
S&P 500 Futures SPX500 / ES -0.43% -0.05% -0.27% -6.69% 6.62%
Dow Jones Futures DOWJONES / YM -0.19% 0.85% 0.98% -4.01% 2.23%
DAX Futures GER30 / DAX -0.07% 0.86% -1.13% -10.42% -6.62%
XAU/USD - Gold Futures XAUUSD -0.87% -2.15% 0.37% 5.92% 7.61%
XAG/USD - Silver Futures XAGUSD -1.28% -3.71% -0.98% 7.20% -5.88%
Brent Oil Futures UKOil / COIL 0.62% -0.80% -6.67% 38.74% 65.20%
Crude Oil WTI Futures USOil / CL 0.64% -1.49% -8.40% 36.55% 67.40%
EUR/USD - Euro US Dollar EURUSD 0.26% -0.65% -1.82% -4.87% -10.13%
EUR/GBP - Euro British Pound EURGBP 0.08% 0.07% -0.69% -1.15% -3.88%
USD/CAD - US Dollar Canadian Dollar USDCAD -0.22% 0.18% -0.03% -0.36% 0.74%
USD/JPY - US Dollar Japanese Yen USDJPY -0.19% 2.38% 7.68% 11.79% 19.07%
GBP/USD - British Pound US Dollar GBPUSD 0.22% -0.69% -1.07% -3.73% -6.50%
AUD/USD - Australian Dollar US Dollar AUDUSD 0.64% -0.42% 0.23% 2.16% -4.31%
S&P500 FUTURES
3
DESTEK SEVİYELERİ: 4402 ve 4431 DİRENÇ SEVİYELERİ: 4465 ve 4490
NASDAQ100 FUTURES
4
DESTEK SEVİYELERİ: 13963 ve 14047 DİRENÇ SEVİYELERİ: 14153 ve 14210
DOW JONES FUTURES
5
DESTEK SEVİYELERİ: 34499 ve 34740 DİRENÇ SEVİYELERİ: 35028 ve 35157
GER30 / DAX
6
DESTEK SEVİYELERİ: 14031 ve 14145 DİRENÇ SEVİYELERİ: 14217 ve 14315
FX EURUSD
7
DESTEK SEVİYELERİ: 1.0759 ve 1.0787 DİRENÇ SEVİYELERİ: 1.0823 ve 1.0907
FX GBPUSD
8
DESTEK SEVİYELERİ: 1.2943 ve 1.3006 DİRENÇ SEVİYELERİ: 1.3069 ve 1.3104
FX EURGBP
9
DESTEK SEVİYELERİ: 0.8277 ve 0.8297 DİRENÇ SEVİYELERİ: 0.8336 ve 0.8384
FX XAUUSD / ONS ALTIN
10
DESTEK SEVİYELERİ: 1896 ve 1924 DİRENÇ SEVİYELERİ: 1958 ve 1973
FX XAGUSD / ONS GÜMÜŞ
11
DESTEK SEVİYELERİ: 24.46 ve 24.80 DİRENÇ SEVİYELERİ: 25.45 ve 25.75
BRENT PETROL UKOIL / COIL
12
DESTEK SEVİYELERİ: 104.59 ve 106.74 DİRENÇ SEVİYELERİ: 109.40 ve 112.06
WTI PETROL USOIL / CL
13
DESTEK SEVİYELERİ: 100.14 ve 102.02 DİRENÇ SEVİYELERİ: 104.53 ve 106.96
18 Nisan 2022 Pazartesi
05:00 Çin Sabit Varlık Yatırımı (Yıllık) (Mar) 9,3% 8,5% 12,2%
05:00 Çin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (1. Çeyrek) 1,3% 0,6% 1,6%
05:00 Çin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (1. Çeyrek) 4,8% 4,4% 4,0%
05:00 Çin Sanayi Üretimi (Yıllık) (Mar) 5,0% 4,5% 7,5%
05:00 Çin İşsizlik Oranı 5,8% 5,5%
23:00 Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Üyesi Bullard'ın Konuşması
19 Nisan 2022 Salı
15:30 ABD İnşaat İzinleri (Aylık) (Mar) 0,4% -1,6%
15:30 ABD İnşaat Başlangıçları (Aylık) (Mar) 0,3% 6,5%
15:30 ABD Konut Başlangıçları (Mar) 1,793M 1,745M 1,788M
15:30 ABD İnşaat İzinleri (Mar) 1,873M 1,825M 1,865M
23:30 Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları -4,496M 2,533M 7,757M
20 Nisan 2022 Çarşam- ba
04:15 Çin PBOC En Düşük Kredi Faiz Oranı 3,70% 3,70%
09:00 Almanya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Mar) 4,9% 2,6% 1,4%
17:00 ABD Mevcut Ev Satışları (Mar) 5,80M 6,02M
17:30 ABD Ham Petrol Stokları 0,863M 9,382M
21 Nisan 2022 Perşem- be
12:00 AB Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Mar) 3,0% 3,0%
12:00 AB Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Mar) 2,5% 0,9%
12:00 AB Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Mar) 7,5% 7,5%
15:30 ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları 175K 185K
15:30 Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Nis) 20,0 27,4
18:00 ABD Fed Başkanı Powell’ın Konuşması
19:30 Birleşik Krallık BoE Başkanı Bailey Konuşuyor
20:00 ABD Fed Başkanı Powell’ın Konuşması
20:00 AMB Başkanı Lagarde’ın Konuşması
22 Nisan 2022 Cuma
09:00 Birleşik Krallık Perakende Satışlar (Aylık) (Mar) -0,3% -0,3%
10:30 Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Nis) 54,4 56,9
11:30 Birleşik Krallık Bileşik PMI (Nis) 59,7 60,9
11:30 Birleşik Krallık İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) 55,2
11:30 Birleşik Krallık Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) 62,6
16:00 AMB Başkanı Lagarde’ın Konuşması
16:45 ABD Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Nis) 58,2 58,8
16:45 ABD Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (Nis) 57,7
16:45 ABD Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Nis) 58,0 58,0
23-24 Nisan 2022 Haftasonu
Açıklanan Beklenti Açıklanan Beklenti
18 Nisan 2022 Pazartesi Bank of America BAC NYSE $ 0.80 $ 0.75 23.23B 23.18B
19 Nisan 2022 Salı J&J JNJ NYSE $ 2.67 $ 2.59 23.43B 23.69B
19 Nisan 2022 Salı Netflix NFLX NYSE $ 3.53 $ 2.95 7.87B 7.94B
19 Nisan 2022 Salı Lockheed Martin LMT NYSE $ 6.44 $ 6.21 14.96B 15.64B
19 Nisan 2022 Salı IBM IBM NYSE $ 1.40 $ 1.39 14.20B 13.88B
20 Nisan 2022 Çarşamba Tesla TSLA NYSE $ 2.24 17.63B
20 Nisan 2022 Çarşamba Procter&Gamble PG NYSE $ 1.30 18.72B
20 Nisan 2022 Çarşamba United Airlines Holdings UAL NYSE $ -4.14 7.6B
21 Nisan 2022 Perşembe NextEra Energy NEE NYSE $ 0.68 5.11B
21 Nisan 2022 Perşembe AT&T T NYSE $ 0.7485 38.25B
21 Nisan 2022 Perşembe Marsh McLennan MMC NYSE $ 2.16 5.49B
21 Nisan 2022 Perşembe American Airlines AAL NASDAQ $ -2.44 8.63B
21 Nisan 2022 Perşembe Skechers SKX NYSE $ 0.73 1.7B
21 Nisan 2022 Perşembe Philip Morris PM NYSE $ 1.50 7.5B
22 Nisan 2022 Cuma Verizon VZ NYSE $ 1.3500 33.4B
22 Nisan 2022 Cuma American Express AXP NYSE $ 2.40 11.64B
22 Nisan 2022 Cuma Honeywell HON NASDAQ $ 1.86 8.31B
18:00 - 20:00 SAATLERİ ARASINDA BİZE AŞAĞIDAKİ NUMARALARDAN ULAŞABİLİRSİNİZ
PAZARTESİ - Mesut Özdil - 0212 348 90 81
SALI - Mesut Özdil - 0212 348 90 81
ÇARŞAMBA - Mehmet Noyan Almacıoğlu - 0212 348 90 62
PERŞEMBE - Gamze Keskin - 0212 348 51 94
CUMA - Mehmet Noyan Almacıoğlu - 0212 348 90 62
16
Uyarı Notu
Bu rapor/e-posta içerisinde yer alan değerlendirmeler Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan elde edilen bilgi ve veriler kullanılarak hazırlanmıştır. Raporda yer alan ifadeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir ve hiçbir şekilde alış veya satış yapılması yönünde yönlendirme olarak değerlendirilmemelidir. Deniz Yatırım, bu bilgilerin doğru, eksiksiz ve değişmez olduğunu garanti etmemektedir. Bu sebeple, okuyucuların, bu raporlardan elde edilen bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğru- luğunu teyit etmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanılarak aldıkları kararlarda sorumluluk okuyucuların kendilerine aittir. Bilgilerin eksikliği ve yanlış- lığından Deniz Yatırım hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Deniz Yatırım ve DenizBank Finansal Hizmetler Grubu çalışanları ve danışmanları- nın, herhangi bir şekilde bu rapor/e-posta içerisinde yer alan bilgiler dolayısıyla ortaya çıkabilecek, doğrudan veya dolaylı zararlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur. Burada yer alan bilgiler sermaye piyasası aracına yönelik bir yatırım tavsiyesi, alım-satım önerisi ya da getiri vaadi değildir ve yatırım danışmanlığı kapsamında yer almamaktadır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar tarafından imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Buradaki içeriğin hiçbir bölümü Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, hiçbir şekil ve ortamda yayınlanamaz, alıntı yapılamaz ve kullanılamaz.
Disclaimer
Assessments included in this report/e-mail have been prepared based on information and data obtained from sources deemed to be reliable by Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. The statements in the report may not be suitable with your financial status, risk or income preferences and must not be evaluated as a form of guidance towards carrying out sales or purchases in any way. Deniz Yatırım does not guarantee the accuracy, completeness and permanence of these data. Therefore, readers are recommended to verify the accuracy of these data before they act based on information in these reports, and the responsibility of decisions taken as per these information belongs to the reader. Deniz Yatırım cannot in any way be held liable for the incompleteness or inaccuracy of this information. Also, employees and consultants of Deniz Yatırım and DenizBank Fi- nancial Services Group have no direct or indirect responsibility with regards to any losses to be incurred due to information given in this report/e- mail. This information does not constitute an investment recommendation, buy-sell proposal or promise of income in relation to any capital mar- ket instruments and does not fall in scope of investment consultancy. Investment Consultancy services are tailor-made for persons based on their risk and income preferences in scope of investment consultancy agreements signed with authorized institutions. None of this content can be co- pied without the written permission of Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., published in any form or environment, given reference or utilized.
17
HAZIRLAYANLAR : NOYAN ALMACIOĞLU/UÇKUN BARIŞ CANDAN Direkt No : +90 (0212) 348 90 62 / 90 64 Deniz Bank Genel Müdürlük, Deniz Tower
