Hisse Kodu Kapanış Fiyatı Direnç Seviyeleri Stop-Loss ARCLK 51,40 52,50-53,80 50,90 SISE 14,85 15,60-16,50 14,40 KORDS 35,26 36,50-37,60 34,90

TEKNİK TAKİP LİSTESİ

Hisse Kodu Kapanış Fiyatı Direnç Seviyeleri Stop-Loss

ARCLK 51,40 52,50-53,80 50,90

SISE 14,85 15,60-16,50 14,40

KORDS 35,26 36,50-37,60 34,90

KARSN 3,74 3,90-4,09 3,69

Destekler : 1.970-1.940-1.900 Dirençler : 2.040-2.100-2.150

BIST100 endeksinde açılışın pozitif yönde olmasını bekliyoruz…

BIST100 endeksi günü %0,11 oranında hafif artı ile 2.007,55 puandan kapattı. Güne satıcılı yönde başlayan endeks, başlayan endeks satışların 1.977 puanda karşılanması ile kısa vadeli yönünü yukarı çevirdi. Gün genelinde 2.000 seviyesinde destek bulan endeksin gün içi hareket bandı ise 1.977-2021 aralığında gerçekleşti. Hafta başından itibaren olumlu yönde hareket endeks dün 2000 puan üzerine yerleşmesi ile güç kazandı. Bir önceki gün 5 günlük AO’nın, 22 günlük AO’yı yukarı yönde geçmesi ile başlaya yükseliş sinyalinin ardından dün de orta vadeli gösterge MACD’nin alım konumuna geçmesi teknik olarak olumlu. Endekste 2.040 ara direncinin geçilmesi ardından, 2.100-2.150 dirençleri hedefe girebilir. Aşağı yönde 5 günlük AO desteği 1.977 puan üzerinde kısa vadeli yükselişin devam etmesi beklenebilir. Endeks dolar bazında ise günü 1,45 centten günü kapattı. Dolar bazında 1,40-1,38 cent bölgesinden tepki gelebilir. Küresel borsalar bu sabah pozitif yönde bulunuyor. Asya piyasalarında Çin ve Hong Kong’da borsalar alıcılı seyrederken, Japon Nikkei 225 endeksi negatif ayrışıyor. Japonya’da bu sabah açıklanan hane halkı harcamalarının %1,20 artması beklenirken, gerçekleşen rakam -%1,20 ile azalış yönünde oldu. Dolar endeksi bu sabah 96,20’de bulunuyor. ABD 10 yıllık dün 1,75’e kadar yükselmesinin ardından bu sabah %0,50 üzerinde bir değer kaybıyla 1,72 puandan işlem görünüyor. Ons altın fiyatları güçlü 1800 direnç seviyesinin altında 1791 puanda yatay konumda. Dolar/TL kuru 13,80 seviyelerinde kalıcı olmaya çalışıyor. Bugün ABD tarafından gelecek tarım dışı istihdam verisi piyasalardaki oynaklığı artırabilir. Veride beklenti 400 bin seviyelerinde bulunuyor.

Euro bölgesinden gelecek TÜFE verilerindeki değişimler de piyasaların odağında olacak. Yıllık TÜFE’nin öncü hesaplamalara göre %4,70’e gerilemesi bekleniyor. Endeksin güne pozitif yönde başlamasını gün içinde 2.040 -2.050 bölgesinin hedef olmasını beklemekteyiz.

Destekler : 2.200-2.150-2.080 Dirençler : 2.350-2.420-2.460

VIOP30 Yakın Vade Kontratı günü 2.310 uzlaşma fiyatından kapattı. Günlük hareket bandı ise 2.265- 2.339 aralığında gerçekleşti. Güne satıcılı yönde başlayan Kontratta, satışların 5 günlük AO desteği 2.266 puandan karşılanması ile kısa vadeli yön yeniden yukarı döndü. Kontratta son iki haftadır direnç olarak çalışan 22 günlük AO direnci 2.180 puanın geçilmesi ile yükseliş ivmesi arttı. Kontratın yükselen kanal üst bandı olan 2.420 puan üzerine yerleşmesi yükselişin devamı açısından önemli. Kısa ve orta vadeli teknik görüntünün pozitif olduğu kontratta, 2.200-2.180 önemli destek bölgesi korunduğu sürece pozitif görüntü sürebilir.

Destekler : 13,50 – 13,30-13,05 Dirençler : 14,00 - 14,20-14,50

Dolar/TL kuru günü yükseliş eğiliminde geçirdi. Kapanışı 5 günlük AO (13,55) üzerinde gerçekleşti.

Kurda yukarı yönde 14,00- 14,20 aralığı önemli direnç olmaya devam etti. Haftalık işlemlerde bu seviyelerde satış baskısının arttığını izlemekteyiz. Kurda 13,50 – 13,30 sıralı destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Kurda 13,50 üzerinde kalınması halinde 14,00-14,20 direnç bölgesi test edilebilir. Dün yurt içinde açıklanan verilere göre TCMB brüt rezervleri 9 milyon dolar artarken, net rezervler 288 milyon dolar azaldı. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduat hesapları ise 1,9 milyar azaldı. Yurt içi rezervlerin toplam döviz mevduatı 237 milyar dolara geriledi. ABD’de Kasım ayı ticaret açığı beklentileri aşarak 80,2 milyar dolara çıktı. Haftalık işsizlik başvuruları beklentilerin biraz üzerinde 207 bin kişi oldu. Bugün haftanın en önemli verilerinden tarım dışı istihdamın Aralık ayında 400 bin kişi olması bekleniyor. Bir önceki veri 210 bin beklentilerin çok gerisinde kalmıştı. Çarşamba günü açıklanan ADP özel sektör istihdamının 807 bin ile beklentilerin iki katı üzerinde gerçekleşmesi tarım dışı istihdamda da beklentileri arttırdı. ABD işsizlik oranının ise Aralık ayında %4,10’a gerilemesi bekleniyor.

Haftalık Grafik

Destekler : 1,1290 - 1,1265 – 1,1250 Dirençler : 1,1330 – 1,1350 – 1,1390

EUR/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,1285 – 1,1328 aralığında hareket etti. Paritede 1,1290 desteği üzerinde kalma çabasının devam ettiği görüldü. 5,22 ve 50 günlük AO’lar 1,1310 - 1,1315 bölgesinde yoğunlaşmış konumda bulunuyor. Bu bölgenin üzerinde kalıcılık sağlanmadığı durumda satış baskısının artmasıyla 1,1290 desteği kırılabilir. Bir sonraki destek seviyeleri 1,1265 – 1,1235 olarak takip edilebilir. 1,1315 üzerinde ise 1,1350 direnci bulunmaktadır. Dün Euro bölgesinde açıklanan Kasım ayı ÜFE, aylık %1,80 ile beklentileri aştı. Yıllık ÜFE %23,70’e yükseldi. Bugün açıklanacak öncü TÜFE’de ise yıllık beklenti %4,70’de bulunuyor. ABD tarafında bugün açıklanacak tarım dışı istihdamın 400 bin olması beklenirken işsizlik oranının %4,10’a gerilemesi bekleniyor.

Haftalık Grafik

Destekler : 1785 – 1780 – 1770 Dirençler : 1800 – 1815 - 1830

Altın ons fiyatları dünkü işlemlerde Fed toplantı tutanaklarının etkisiyle %1’e yakın değer kaybetti.

Toplantı tutanaklarında Fed’in faiz artırıma beklenenden erken başlayabileceği ve faiz artırımıyla beraber bilanço boyunu küçültmeye başlamayı planlandıkları görüldü. ABD 10 yıllık tahvil getirileri 1,73 ile Nisan 2021’den beri en yüksek seviyeye ulaştı. Tahvil getirilerindeki yükseliş ve piyasa beklentileri altında satış baskısını artırdı. Teknik tarafta 1830 direnci hafta başından beri iki defa test edilmesine rağmen geçilemedi ve buradan geri çekildi. Aşağı yönde kısa vadede destek olması beklenen seviyeler 1785 – 1780 aralığıdır. Bu bölgenin altında 1770 seviyesine kadar satışların devamı beklenebilir. Yukarı yönde ise takip edilmesi gereken kritik seviye 1800 dolar olarak izlenebilir. Bugün ABD tarafında açıklanacak tarım dışı istihdam verisindeki değişimler altın fiyatlarında oynaklığı artırabilir.

Haftalık Grafik

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3500 - 1,3470- 1,3450 Dirençler : 1,3560 - 1,3625 – 1,3660

GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,3490 – 1,3562 aralığında hareket etti. 1,3560 direnç seviyesi üzerinde kalıcı olmakta zorlandığı görüldü. Paritede yeniden 1,3560 üzerine geçilmesi durumda 1,3625 kısa vadeli hedef olarak takip edilebilir. 200 günlük AO’nun geçtiği 1,3625 üzerinde yükseliş trendinin güç kazanması beklenebilir. Aşağı yönde 1,3500 – 1,3470 sıralı destek seviyeleridir. Dün İngiltere’de açıklanan Bileşik ve Hizmet PMI verileri bir önceki ayın gerisinde kalmasına rağmen beklentilerin üzerinde gerçekleşti. İki endekste 53,6 seviyesinde gerçekleşti. ABD’de Kasım ayında ticaret açığı beklentileri aşarak 80,2 milyar dolara çıktı. Haftalık işsizlik başvuruları beklentilerin biraz üzerinde 207 bin kişi oldu. Bugün haftanın en önemli verilerinden tarım dışı istihdamın Aralık ayında 400 bin kişi olması bekleniyor. Bir önceki veri 210 bin beklentilerin çok gerisinde kalmıştı. Çarşamba günü açıklanan ADP özel sektör istihdamının 807 bin ile beklentilerin iki katı üzerinde gerçekleşmesi tarım dışı istihdamda da beklentileri arttırdı. ABD işsizlik oranının ise Aralık ayında %4,10’a gerilemesi bekleniyor.

Aşağıdaki tablolar uyarı yazısı ile birlikte okunmalıdır.

Uyarı: Kapanışı 5 günlük HO’nın üzerinde ve 5 günlük HO’sı 22 günlük HO’nın üzerinde olan hisseler “olumlu”, altında olan hisseler “olumsuz” olarak yorumlanmıştır. Görünümde sadece hareketli ortalamaların kırılmaları baz alınarak olumlu ya da olumsuz şeklinde otomatik bir değerlendirme yapılmaktadır, diğer teknik göstergelere bakılmamaktadır. Bu nedenle sizlerle paylaştığımız hisse bazlı teknik yorumlarımızda farklı görüşler verilebilir. Pivot Destek Direnç seviyeleri kapanış, güniçi en yüksek en düşük seviyelere göre matematiksel olarak hesaplanmıştır, Anadolu Yatırım’ın belirlemiş olduğu destek direnç noktaları değildir. Hesaplamanın formüllerini aşağıda bulabilirsiniz.

Hareketli Ortalamalar (HO) HO'ya

Göre Kapanış Pivot Destek-

I Destek-

II Direnç-

I Direnç-

II 5 22 50 100 200 Görünüm*

XU100 2.008 2.002 1.983 1.958 2.027 2.046 1.952 1.981 1.833 1.633 1.522 Olumsuz

XU030 2.220 2.213 2.187 2.154 2.246 2.272 2.145 2.176 2.000 1.769 1.631 Olumsuz

AKBNK 7,32 7,32 7,25 7,17 7,40 7,47 7,29 7,49 7,03 6,26 5,72 Olumsuz

ARCLK 51,40 51,47 50,63 49,87 52,23 53,07 50,42 50,55 44,80 38,60 35,43 Olumsuz

ASELS 23,26 23,23 22,71 22,15 23,79 24,31 22,29 23,07 20,76 18,08 16,55 Olumsuz

BIMAS 68,95 68,88 68,17 67,38 69,67 70,38 66,34 70,37 68,32 66,33 64,41 Olumsuz

DOHOL 2,99 2,99 2,95 2,90 3,04 3,08 2,90 3,12 3,04 2,81 2,87 Olumsuz

EKGYO 2,26 2,28 2,24 2,23 2,29 2,33 2,24 2,35 2,25 2,04 1,97 Olumsuz

EREGL 30,20 30,46 29,94 29,68 30,72 31,24 29,74 28,88 24,56 21,18 19,67 Olumlu

GARAN 11,48 11,47 11,37 11,26 11,58 11,68 11,42 11,68 11,43 10,39 9,17 Olumsuz

GUBRF 79,45 80,02 78,53 77,62 80,93 82,42 78,96 81,70 77,24 64,64 62,42 Olumsuz

HALKB 4,61 4,62 4,58 4,54 4,66 4,70 4,60 4,93 4,84 4,69 4,66 Olumsuz

ISCTR 7,39 7,43 7,33 7,28 7,48 7,58 7,35 7,73 7,11 6,24 5,68 Olumsuz

KCHOL 32,08 31,80 31,20 30,32 32,68 33,28 30,54 31,47 29,27 25,92 22,65 Olumsuz

KOZAA 20,66 20,58 20,16 19,66 21,08 21,50 19,45 19,97 19,07 17,19 15,87 Olumsuz

KOZAL 124,90 124,87 122,73 120,57 127,03 129,17 120,92 127,94 122,65 111,32 113,67 Olumsuz

KRDMD 10,59 10,46 10,24 9,90 10,80 11,02 9,88 10,26 9,06 8,06 7,75 Olumsuz

MGROS 42,90 42,67 42,09 41,29 43,47 44,05 41,14 41,58 40,79 37,09 36,17 Olumsuz

OYAKC 8,40 8,37 8,26 8,11 8,52 8,63 8,25 7,81 7,48 7,07 7,05 Olumlu

PETKM 9,38 9,22 8,88 8,37 9,73 10,07 8,46 8,79 8,08 7,15 6,55 Olumsuz

PGSUS 102,00 101,08 98,97 95,93 104,12 106,23 94,25 94,63 93,84 83,76 79,41 Olumsuz

SAHOL 14,60 14,45 14,22 13,85 14,82 15,05 13,92 14,11 13,49 11,76 10,33 Olumsuz

SISE 14,85 14,69 14,38 13,92 15,15 15,46 14,15 14,77 12,56 10,49 9,07 Olumsuz

TAVHL 36,28 36,19 35,51 34,73 36,97 37,65 35,06 35,69 31,98 28,27 25,77 Olumsuz

TCELL 19,70 19,79 19,47 19,25 20,01 20,33 19,41 19,94 18,75 16,99 15,88 Olumsuz

THYAO 24,86 24,61 23,87 22,87 25,61 26,35 22,68 21,74 19,42 16,39 14,73 Olumlu

TKFEN 22,22 22,25 21,97 21,73 22,49 22,77 21,59 22,44 19,63 16,93 16,07 Olumsuz

TOASO 87,40 29,13 58,27 29,13 58,27 29,13 83,91 81,77 75,24 62,04 46,85 Olumsuz

TSKB 1,51 1,51 1,48 1,46 1,53 1,56 1,48 1,54 1,54 1,40 1,36 Olumsuz

TTKOM 10,77 10,87 10,51 10,25 11,13 11,49 10,27 10,38 9,63 8,42 7,43 Olumsuz

TUPRS 186,90 183,67 178,23 169,57 192,33 197,77 171,20 169,69 160,40 137,24 116,39 Olumlu

YKBNK 3,49 3,51 3,44 3,40 3,55 3,62 3,45 3,57 3,38 2,93 2,58 Olumsuz

" 44.371,00 Teknik Göstergeler Ürettiği Sinyaller

Kapanış CCI MOM RSI STO CCI MOM RSI STO

XU100 2.008 108,40 106,11 58,37 87,46 Aşırı Alımda AL AL Aşırı Alımda

XU030 2.220 112,53 106,22 58,83 83,71 Aşırı Alımda AL AL Aşırı Alımda

AKBNK 7,32 -53,00 100,97 51,03 36,92 AL AL AL

ARCLK 51,40 84,26 106,73 57,17 59,91 AL AL AL

ASELS 23,26 100,19 106,80 56,46 79,71 Aşırı Alımda AL AL AL

BIMAS 68,95 81,82 105,43 51,58 83,35 AL AL Aşırı Alımda

DOHOL 2,99 47,93 97,08 48,85 80,93 Sat AL Aşırı Alımda

EKGYO 2,26 67,13 103,67 49,22 67,27 AL AL AL

EREGL 30,20 106,38 106,86 59,66 78,15 Aşırı Alımda AL AL AL

GARAN 11,48 -28,78 100,88 49,25 52,21 AL AL AL

GUBRF 79,45 36,76 109,74 50,39 38,39 AL AL AL

HALKB 4,61 -47,37 96,85 43,13 49,96 Sat AL AL

ISCTR 7,39 -46,51 98,40 49,32 39,94 Sat AL AL

KCHOL 32,08 108,01 106,86 57,09 86,57 Aşırı Alımda AL AL Aşırı Alımda

KOZAA 20,66 118,79 108,79 58,74 92,36 Aşırı Alımda AL AL Aşırı Alımda

KOZAL 124,90 63,91 100,32 51,58 75,06 AL AL AL

KRDMD 10,59 88,30 102,52 59,59 85,50 AL AL Aşırı Alımda

MGROS 42,90 102,47 110,62 56,80 86,30 Aşırı Alımda AL AL Aşırı Alımda

OYAKC 8,40 109,12 123,53 63,81 93,87 Aşırı Alımda AL AL Aşırı Alımda

PETKM 9,38 137,87 108,56 62,28 79,63 Aşırı Alımda AL AL AL

PGSUS 102,00 178,18 116,57 60,54 81,96 Aşırı Alımda AL AL Aşırı Alımda

SAHOL 14,60 135,43 110,36 58,44 86,74 Aşırı Alımda AL AL Aşırı Alımda

SISE 14,85 74,99 100,68 58,04 73,45 AL AL AL

TAVHL 36,28 89,80 105,04 57,24 92,50 AL AL Aşırı Alımda

TCELL 19,70 66,43 103,25 52,06 79,22 AL AL AL

THYAO 24,86 203,21 124,74 67,27 83,77 Aşırı Alımda AL AL Aşırı Alımda

TKFEN 22,22 64,69 101,00 55,42 82,57 AL AL Aşırı Alımda

TOASO 87,40 139,73 124,50 59,92 90,57 Aşırı Alımda AL AL Aşırı Alımda

TSKB 1,51 59,33 102,72 49,80 60,12 AL AL AL

TTKOM 10,77 140,64 109,67 57,84 66,14 Aşırı Alımda AL AL AL

TUPRS 186,90 136,18 112,39 62,73 88,11 Aşırı Alımda AL AL Aşırı Alımda

YKBNK 3,49 27,27 103,87 50,84 41,48 AL AL AL

TEKNİK ANALİZ İNDİKATÖR DEĞERLERİ NE İFADE EDİYOR?

PİVOT DESTEK DİRENÇ NOKTALARI

Pivot noktaları ve o seviyedeki direnç ve destek bölgesi, fiyatların yönünün değişebileceği bölgelerdir.

Bu seviyeler işlem öneri hizmetinde destek ve direnç noktaları her zaman stop ve hedef belirlerken hesaba katılır. Hesaplamada önceki günün en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatı dikkate alınır.

2. Direnç Seviyesi (R2) = Pivot + (R1 - S1) 1. Direnç Seviyesi (R1) = (2 x Pivot) – En Düşük Pivot Noktası = (Yüksek + Kapanış + Düşük) / 3 1. Destek Seviyesi (S1) = (2 x Pivot) – En Yüksek 2. Destek Seviyesi (S2) = Pivot - (R1 - S1)

HAREKETLİ ORTALAMALAR: Hareketli ortalama, hisse senedi fiyatlarının belirli bir zaman dilimindeki ortalamalarını gösteren bir indikatördür. Basit, ağırlıklı ve eksponansiyel (üslü) olarak hesaplanabilir.

Basit ortalamalar belirlenen süre içindeki her değere eşit önem verirken, diğer iki yöntem günümüze en yakın değerlere daha fazla ağırlık verir. Bültenimizde basit hareketli ortalama yöntemi kullanılmış, 5, 22, 50, 100 ve 200 günlük hesaplanmıştır. Kısa dönemli hareketli ortalamanın uzun dönemliyi keserek yukarı çıkması "al", aşağı düşmesi ise "sat" sinyalini olarak yorumlanır.

MOMENTUM: Momentum, belirlenmiş olan bir süre içinde fiyatların %kaç değiştiğini gösteren bir göstergedir. Göstergede 100 referans noktasını gösterir. Göstergenin referans çizgisinin altına inmesi

“sat”, referans çizgisinin üzerine çıkması “al” sinyali olarak değerlendirilir. Momentumun aşırı satım bölgesinden dönüş eğiliminde olması kısa vadede düşüşün tamamlandığını, momentumun belirli bir tepe yapıp aşağı doğru dönmesi, fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını ve fiyatların bir süre sonra gerilemeye başlayacağını gösterir.

RSI: “0” ile “100” sayıları arasında hareket eder. RSI’da genellikle 0 - 30 arası aşırı satım, 70 - 100 arası aşırı alım bölgeleridir. Bir hissenin kendi göreli iç gücünü ölçer. Fiyat grafiki tepe veya dip noktaları ile gösterge tepe veya dip noktaları arasındaki uyuşmazlık potansiyel al/sat sinyalleridir. RSI üzerindeki destek/direnç tespitleri çoğu zaman grafik üzerindekinden daha olumlu sonuç verir.

STOCHASTIC: 0 - 100 arası hareket eden kısa vadeli bir göstergedir. 0 - 20 arası aşırı satım, 80 – 100 arası aşırı alım durumunu temsil eder. 5 günlük hesaplanan yüksek, düşük ve kapanış değerlerinin bileşimi (%K) ile bununla birlikte hareket eden 3 günlük eğrinin (%D) kesişme noktaları alım/satım yerleri olarak yorumlanabilir. Yavaşlatılmış %K çizgisi aşağıdan yukarıya doğru %D çizgisini keserse

“AL”, %K çizgisi %D çizgisini yukarıdan aşağıya doğru keserse “SAT” sinyali olarak değerlendirilir.

CCI: CCI eğrisi +100 ile –100 arasında bir değer alır. Göstergede +100 seviyesinin üzeri aşırı alım yapıldığını, -100 seviyesinin altı ise aşırı satım yapıldığını ifade eder

Raporu Hazırlayanlar:

Sevgül Düzgün

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Müdür

Sduzgun@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 35

Sadullah Çalışır

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Yönetmen Yardımcısı

Scalisir@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 36

Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır.

Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.