UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ
25.07.2018
TEKNİK BÜLTEN
PİRAMİT MENKUL KIYMETLER www.piramitmenkul.com.tr
TEKNİK TAKİP LİSTESİ
İNDİKATÖRLER
Hisse Kapanış Dirençler Stop-loss
ASELS 27,62 28,30-28,80 27,40
KOZAL 41,40 42,00-43,10 41,10
KORDS 7,35 7,50-7,70 7,27
SODA 5,92 5,98-6,10 5,86
Hisse 5
Günlük AO
22 Günlük AO
50 Günlük AO
200 Günlük AO
RSI MOMENTUM STOCHASTİC MACD
ASELS 28,19 26,87 24,75 27,92 60,46 109,00 SAT AL
KOZAL 41,41 40,83 41,81 41,15 50,30 106,98 AL AL
KORDS 7,31 6,89 6,67 6,95 70,46 111,87 AL AL
SODA 5,85 5,81 5,58 4,80 61,90 102,42 AL SAT
ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ
25.07.2018
TEKNİK BÜLTEN
PİRAMİT MENKUL KIYMETLER www.piramitmenkul.com.tr
BIST-100
BIST100 endeksi dün günü %3.33 kayıpla 92.133 puandan kapattı. Güne 95.524 puandan pozitif açılış ile başladıktan sonra yönünü aşağı çeviren endeks günün ilk yarısında 94.300 seviyelerinde destek buldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politika Kurulu (PPK) toplantısından piyasa beklentisinin aksine faiz artırımı kararı çıkmaması ile endekste hızlı geri çekilme yaşandı. Dünkü işlemlerde en düşük 91.722 puanı gören endeks, bu seviyeden gelen tepki alımları ile karşılaştı. Kısa vadeli teknik görünümün negatife döndüğü endekste kısa vadede 92.500 üzerinde kalınması satış baskısının artmaması için önem arz etmektedir. Aşağıda ise 91.200 ve 90.500 kısa vadeli destekler olarak izlenebilir. Sonraki önemli direnç ise 22 günlük AO’sının da yaklaştığı 94.000 seviyesinde bulunmaktadır. Orta vadeli teknik göstergesi MACD sıfır çizgisi altında “AL” konumunu korurken, kısa vadeli göstergelerinden RSI, momentum ve stochastic negatif yönde harekete geçti.
Dünkü yoğun satışların ardından endeksin güne artı başlamasını ve gün içinde 92.500 direncinin trend yönünde önemli olmasını beklemekteyiz.
Kapanış Destek-1 Destek-2 Destek-3 Direnç-1 Direnç-2 Direnç-3
BIST100 92.133 91.200 90.500 89.000 94.000 95.500 97.000
UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ
25.07.2018
TEKNİK BÜLTEN
PİRAMİT MENKUL KIYMETLER www.piramitmenkul.com.tr
VIOP30 Yakın Vade Kontratı
VIOP30 yakın vade kontratı dünkü işlemlerde hareket bandı oldukça genişledi. Kontrat 114.900- 120.375 aralığında ettikten sonra günü 115.200 uzlaşma fiyatından tamamladı. Güne pozitif başlangıç ile başlayan kontratta 120.000 seviyesinden gelen satışların 118.000 altına sarkması ile kısa vadeli teknik yön zayıfladı. Dünkü işlemlerde son bir haftalık işlemlerden oluşan kısa vadeli yükselen kanalın alt bandı ve 22 günlük AO seviyesi 117.850 altına sarkma olması ile teknik yön zayıfladı. Kontratta kısa vadede görünümün düzelmesi için 117.000-117.800 dirençleri geçilmesi önem arz etmektedir.
Dünkü negatif görüntünün ardından kontratın güne artı açılış ile başlamasını beklemekteyiz
Kapanış Destek-1 Destek-2 Destek-3 Direnç-1 Direnç-2 Direnç-3
VIOP30 115.200 114.600 113.000 111.000 117.000 117.800 120.000
ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ
25.07.2018
TEKNİK BÜLTEN
PİRAMİT MENKUL KIYMETLER www.piramitmenkul.com.tr
USDTRY
Güne zayıf başlangıç yapan kurda Merkez Bankası para politikası toplantı kararlarının ardından hızlı yükseliş görüldü. Son üç işlem gününde aşağı yönde hareket eden dolar/TL kurunda dün en düşük 4,7357 görüldü. TCMB’nin politika faizlerinde değişikliğe gitmemesi kurda yeniden kısa vadeli yönü yukarı çevirdi. Dünkü yükselişle birlikte son iki haftayı aşkın sürede oluşan alçalan trendin üzerine yükseliş oldu. Kurda dünkü işlemler sonunda 5 günlük AO noktası 4,77 ve 22 günlük AO 4,81 üzerine yükseldi. Kısa vadede 4,85 ara destek olmak üzere 4,81 üzerinde hareketin sürmesi halinde 4,90 üzerine yerleşme olabilir.
Son Destek-1 Destek-2 Destek-3 Direnç-1 Direnç-2 Direnç-3
USDTRY 4,86 4,85 4,81 4,78 4,90 4,95 4,97
UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ
25.07.2018
TEKNİK BÜLTEN
PİRAMİT MENKUL KIYMETLER www.piramitmenkul.com.tr
RSI: Göreceli güç indeksi anlamına gelir, 0 ve 100 arasında değişen değerler verir. RSI genellikle 70 çizgisi ve üzerindeyse fiyatlar aşırı yüksek, 30 çizgisi ve altındaysa aşırı düşük olarak değerlendirilir. RSI trend yönünü belirlemekte de yardımcıdır. RSI’nın 30 çizgisinin altına düşüp tekrar yükselmeye başlaması durumunda alım sinyali olarak, 70 çizgisinin üzerine çıkıp tepe yaptıktan sonra aşağı dönmesi durumunda satım sinyali olarak değerlendirilir.
MOMENTUM: Göstergede 100 referans çizgisi olarak alınır. Göstergenin referans çizgisinin altında harekete başlaması “SAT”, referans çizgisinin üzerine çıkması “AL” sinyali olarak değerlendirilir. Momentumun aşırı satış bölgesinden dönüş eğiliminde olması kısa vadede düşüşün tamamlandığını, momentumun belirli bir tepe yapıp aşağı doğru dönmesi, fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını ve fiyatların bir süre sonra gerilemeye başlayacağını gösterir. Gösterge 115 çizgisinin üzerindeyken aşırı alım bölgesinde, 85 çizgisinin altındayken aşırı satım bölgesinde olarak yorumlanır.
STOCHASTIC: Stochastic göstergesi “0” ile “100” rakamları arasında dalgalanma gösterir.
Gösterge 80’nin üzerine yükseldiğinde aşırı yüksek fiyatları (SAT sinyali), 20’nin altına gerilediğinde ise aşırı düşük fiyatları (AL sinyali) olarak değerlendirilir. Stochastic trendlerin yönünün sonlanabileceği noktaları tahmin etmekte kullanılır. Ayrıca tek başına alım-satım sinyalleri için de kullanmaktadır.
MACD: Orta vadeli göstergelerin en önemlilerinden olan MACD, trend takip edici bir göstergedir. MACD hesaplanırken 12 günlük üssel hareketli ortalamadan 26 günlük üssel hareketli ortalama çıkarılır. Matematiksel olarak iki ayrı hareketli ortalamanın farkını yansıttığından dolayı MACD göstergesinin ortasından 0 (sıfır) ekseni geçmektedir. MACD göstergesinin 9 günlük değerlerinden oluşan ve TRIGGER adı verilen ikinci hareketli ortalama göstergenin ikinci eğrisini oluşturur ve kesikli çizgiler ile gösterilir. MACD çizgisi kesikli sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya doğru kestiğinde “SAT”, aşağıdan yukarıya doğru kestiğinde ise “AL” sinyali olarak yorumlanır
İNDİKATÖR BİLGİLENDİRMESİ
ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ
25.07.2018
TEKNİK BÜLTEN
PİRAMİT MENKUL KIYMETLER www.piramitmenkul.com.tr
GUNLUK PARA GİRİŞİ OLAN HİSSELER - İlk 5 Kurum ( TL)
Sira Hisse Kapanış Alıcılar Hacim Satıcılar Hacim Para Girişi
1 SASA 11,05 32.811.420 -21.470.060 11.341.350
2 GARAN 6,64 212.162.900 -201.691.600 10.471.390
3 TUPRS 104,00 27.068.680 -20.091.890 6.976.788
4 HALKB 6,35 25.686.070 -19.728.040 5.958.032
5 TAVHL 27,80 17.460.130 -11.808.110 5.652.021
6 AKBNK 6,53 128.734.200 -124.408.600 4.325.688
7 KCHOL 12,84 25.533.930 -21.724.550 3.809.384
8 KOZAL 41,40 11.064.430 -8.948.212 2.116.221
9 PGSUS 27,38 8.249.781 -6.761.762 1.488.020
10 ENJSA 6,15 9.314.851 -8.030.161 1.284.691
11 SAHOL 8,17 23.323.260 -22.279.270 1.043.992
12 IPEKE 5,35 6.276.351 -5.264.401 1.011.950
13 TOASO 21,64 11.953.430 -10.996.310 957.123
14 ENKAI 4,70 5.832.487 -4.906.792 925.696
15 EGEEN 344,30 4.300.961 -3.392.738 908.223
16 KRSTL 1,59 2.837.319 -2.029.469 807.850
17 MAVI 33,92 2.078.227 -1.346.280 731.948
18 SODA 5,92 7.323.380 -6.616.958 706.423
19 YATAS 4,38 4.039.489 -3.449.255 590.234
20 DOAS 6,26 1.790.567 -1.212.421 578.146
21 HURGZ 1,28 3.153.861 -2.575.719 578.142
22 SOKM 8,50 4.016.034 -3.497.826 518.208
23 NIBAS 1,00 1.707.887 -1.196.603 511.285
24 TTRAK 48,88 1.877.010 -1.407.779 469.231
UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ
25.07.2018
TEKNİK BÜLTEN
PİRAMİT MENKUL KIYMETLER www.piramitmenkul.com.tr
GUNLUK PARA ÇIKIŞI OLAN HİSSELER - İlk 5 Kurum ( TL)
Sıra Hisse Kapanış Alıcılar Hacim Satıcılar Hacim Para Çıkışı
1 ASELS 27,62 53.960.440 -86.475.340 -32.514.900
2 THYAO 15,90 93.123.140 -114.299.700 -21.176.570
3 EREGL 10,77 31.442.740 -48.691.900 -17.249.160
4 ISCTR 4,78 23.962.960 -34.631.160 -10.668.200
5 PETKM 4,20 12.230.480 -18.148.580 -5.918.107
6 YKBNK 2,05 33.654.130 -37.158.340 -3.504.216
7 TCELL 11,34 50.615.880 -53.884.780 -3.268.908
8 TKFEN 17,63 8.104.791 -10.892.000 -2.787.213
9 TTKOM 4,72 3.849.214 -6.421.531 -2.572.318
10 VESTL 8,26 6.800.282 -9.280.045 -2.479.763
11 KRDMD 4,08 40.640.910 -42.669.100 -2.028.184
12 GLYHO 3,24 3.834.441 -5.777.401 -1.942.960
13 ARCLK 11,89 22.568.340 -24.284.930 -1.716.586
14 MGROS 19,14 9.222.241 -10.569.590 -1.347.352
15 BIMAS 70,60 27.392.320 -28.438.460 -1.046.144
16 OTKAR 68,25 4.138.868 -4.958.394 -819.526
17 DOHOL 0,95 3.817.928 -4.598.685 -780.757
18 TSKB 0,84 6.736.159 -7.383.519 -647.360
19 AKSA 10,50 1.246.664 -1.840.440 -593.776
20 ZOREN 1,48 2.356.898 -2.927.596 -570.698
21 AVGYO 1,41 1.759.779 -2.314.794 -555.015
22 ANACM 3,01 1.171.144 -1.704.293 -533.149
23 EKGYO 1,66 14.763.120 -15.255.340 -492.220
24 VAKBN 3,97 28.042.050 -28.528.280 -486.228
25 CCOLA 29,08 4.267.829 -4.736.211 -468.382
26 KOZAA 6,18 16.520.870 -16.976.650 -455.782
27 ISFIN 2,40 1.675.758 -2.126.896 -451.138
28 DGKLB 1,61 1.010.532 -1.434.862 -424.330
29 ULKER 16,99 5.769.935 -6.168.087 -398.152
30 BJKAS 2,38 995.977 -1.393.916 -397.939
ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ
25.07.2018
TEKNİK BÜLTEN
PİRAMİT MENKUL KIYMETLER www.piramitmenkul.com.tr
PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Işık Apt. No:53 Kat:5 Daire 9-10 Taksim/İstanbul Tel: 0212 293 95 00 Faks: 0212 293 95 60
Web: www.piramitmenkul.com.tr Email: piramit@piramitmenkul.com
Şişli Şubesi
Halaskargazi Cad. No:111 D:4 Kat:1 Şişli/İstanbul Tel: 0212 395 32 33 Faks: 0212 230 81 15
Balıkesir İrtibat Bürosu
Eski Kuyumcular Mahallesi, Mekik Sokak, Korkmaz İş Hanı No: 18 Balıkesir Tel: 0266 245 91 21 Faks: 0266 245 23 34