Ekonomik Takvim
Tarih Saat Veri Önceki Beklenti Ata Tahmini
01.08 11:00 AB Markit Üretim PMI 51.9 51.9
14:30 Para Politikası İstatistikleri
15:30 ABD Temmuz Tarım Dışı İstihdam Değişimi 288bin 231bin
15:30 ABD Temmuz İşsizlik Oranı 6.1% 6.1%
04.08 TSKB <TSKB TI> 2Ç14 Sonuçları 94mn TL 101mn TL 103mn TL
Teknosa <TKNSA TI> 2Ç14 Sonuçları -4mn TL 2mn TL 4mn TL
10:00 Tüketici Fiyat Endeksi 9.16% 8.73%
10:00 Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi 9.75%
14:30 Konut Fiyat Endeksi
05.08 12:00 AB Haziran Perakende Satış Büyümesi 0.7%
14:30 Reel Efektif Döviz Kuru 109.56
17:00 ABD Haziran Fabrika Siparişleri -0.5% 0.6%
06.08 14:30 Para Politikası İstatistikleri
15:30 ABD Haziran Ticaret Açığı -44.4mlyrABD$ -44.5mlyrABD$
Günlük Bülten
Turkcell <TCELL TI>: Çukurova Grubu, Alfa’ya ödemenin resmen gerçekleştirildiğini açıkladı.
Tüketici Güven Endeksi Temmuz ayında aylık bazda %0.3 artarak 73.9 oldu.
Yurtdışı Piyasalar
Varlık Kapanış Günlük Varlık Kapanış Günlük
BIST-100 82,157 -2.45% $/TL* 2.1431 -0.02%
BIST-30 101,395 -2.46% €/TL* 2.8703 0.00%
Dow Jones Ind. 16,563 -1.88% €/$* 1.3385 0.01%
S&P 500 1,931 -2.00% Türkiye 2 Yıllık 8.55 DAX 9,407 -1.94% Türkiye 10 Yıllık 9.08 NIKKEI 225* 15,621 -0.31% ABD 10 Yıllık 2.56
BOVESPA 55,829 -1.84% Brent Petrol* 106 -0.07%
SENSEX 25,895 -0.55% Altın ($/ons)* 1,282 0.05%
*Saat 9:00 daki değerleri BIST: Geçen hafta pozitif seyir gözlenen BIST-100 endeksinde dün %2.45‘lik gerileme gözlenmiştir.
Dört gün boyunca kısa vadeli ortalamalarını destek yaparak yükselen endekste dün eksi kapanış oluşmuştur. Bugün direnç olarak 82.500-83.000 , destek olarak ise 82.000 seviyesi olarak takip edilebilir.
Endeksin 82.000’in altına inmesi halinde yoğun satış baskısı hissedilebilir. Yatay bir açılış beklemekteyiz.
Küresel Piyasalar: ABD’de işsizlik başvuruları 300 bin olan Bloomberg tahmininin bir miktar üzerinde 302 bin olarak gerçekleşirken, Euro Bölgesi Temmuz ayı tahmini TÜFE oranı %0.4 oldu. Öte yandan, beklentilerin altında kalan şirket karları sebebiyle ABD ve dünya piyasalarında satıcılı seyir gözlenmiştir.
Piyasalar bugün açıklanacak olan ABD Tarım Dışı İstihdam ve ABD Temmuz İşsizlik Oranı verilerini takip ediyor olacak.
Makro ve Şirket Haberleri
01 Ağustos 2014
1
PiyasaMesajı
01 Ağustos 2014
Makro Ve Şirket Haberleri
Tüketici Güven Endeksi Temmuz ayında aylık bazda %0.3 artarak 73.9 oldu.
TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre, Tüketici Güven Endeksi Temmuz ayında aylık bazda %0.3 artarak 73.9 olarak gerçekleşti.
Hanenin maddi durum beklentisi Temmuz ayında aylık bazda 0.2% artarak 91.1’e yükseldi.
İşsiz sayısı beklentisi de Temmuz ayında aylık bazda %0.1 gerileyerek 81.1 rakamına düştü.
Tasarruf etme ihtimali beklentisi de aylık bazda %4.3 artarak 25 seviyesinde gerçekleşti.
Tüketici Güven Endeksi İstatistikleri
Temmuz.14 Temmuz.13 y/y Haziran.14 a/a
Tüketici Güven Endeksi 73.9 78.5 -5.8% 73.7 0.3%
Hanenin maddi durum bek lentisi 91.1 94.3 -3.4% 90.9 0.2%
Genel ek onomik durum bek lentisi 98.4 105.1 -6.3% 98.7 -0.3%
İşsiz sayısı beklentisi 81.1 85.7 -5.4% 81.2 -0.1%
Tasarruf etme ihtimali 25.0 28.7 -12.9% 24.0 4.3%
Kaynak: TUİK
(Beklentiler gelecekteki 12 aylık süreyi içermektedir.)
2
Makro Ve Şirket Haberleri
Makro Ve Şirket Haberleri
Makro Ve Şirket Haberleri
Tüketici Güven Endeksi Temmuz ayında aylık bazda %0.3 artarak 73.9 oldu.
75.8 76.7
74.9
75.6 77.5
76.2 78.5
77.2
72.1 75.5
77.5
75
72.4
69.2 72.7
78.5
76
73.7 73.9
68 70 72 74 76 78 80
Tüketici Güven Endeksi
01 Ağustos 2014
Makro Ve Şirket Haberleri
Turkcell <TCELL TI>: Çukurova Grubu, Alfa’ya ödemenin resmen gerçekleştirildiğini açıkladı…
Çukurova Grubu’ndan KAP’a yapılan açıklamada 1,604 milyon ABD$
tutarındaki ödemenin Alfa Grup’a transfer edilerek söz konusu hisseler üzerinde Alfa’ya olan rehin durumunun kaldırılıp Çukurova’nın yeni kreditörü Ziraat Bankası leyhine konulduğu belirtildi. Açıklamada başka bir detaya yer verilmedi. Turkcell Yönetim Kurulu ve temettü ödemeleri ile ilgili önümüzdeki dönemdeki beklentilerimizi açıkladığımız dünkü kısa notumuzu aşağıda bulabilirsiniz.
Cukurova ve Alfa Grubu ödeme konusunda anlaştı...
Privy Council internet sitesinde gruplar arasında anlaşma sağlandığı yönünde bir açıklama yapıldı. Bu açıklama ile Alfa'da rehin bulunan Turkcell'in
%13.81'lik hissesinin Çukurova tarafından geri alınmasının önünde bir engel kalmadığı söylenebilir. Ödemenin kesin tarihi konusunda net bir açıklama yapılmazken Çukurova’nın finansman kaynağının Ziraat Bankası olduğu haberleri medyada yer almaktadır.
Yorum: Bu aşamadan sonra özellikle açıklamada grupların aralarında anlaşmış olduğunun belirtilmesi ödemeden yaklaşık 30-45 sonra yapılabileceğini tahmin ettiğimiz olağanüstü genel kurul toplantısında Alfa'nın toplantıya geleceğine ve karar alınmasını sağlayacağına işaret ettiğini düşünüyoruz. Tekrar etmek gerekirse, toplantıdan geçmiş yılların temettüleri dahil hisse başına 2.13TL kar payı dağıtımı kararı bekliyoruz ki Turkcell'in bilançosu yaklaşık 7.9 milyar TL nakit pozisyonu ile bizim beklentimiz olan 4.6 milyar TL'yi rahatlıkla ödeyebilecek durumda. Ayrıca şirketin yönetim kurulunun yeniden hissedarlar tarafından seçilen kişiler tarafından oluşturulacak olması bizde önemli pozitif gelişmelerden bir diğeri.
01 Ağustos 2014
4
Makro Ve Şirket Haberleri
Bedelsiz Kar Payı Arttırımı Yapacak Şirketler
Şirketler Mevcut Sermaye Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı Oran (%) Tarih
SANEL 11mn TL 2mn TL 15.00% Belli Değil
TUKAS 100mn TL 2mn TL 2.00% Belli Değil
GRFIN 73mn TL 277mn TL 379.00% Belli Değil
Bedelsiz Pay Arttırımı
01 Ağustos 2014
ATA ONLINE VE ATA YATIRIM MÜŞTERİLERİNİN EN ÇOK ALDIĞI VE EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER
Makro Ve Şirket Haberleri 01 Ağustos 2014
Ata Yatırım
En Çok Alınan Hisseler En Çok Satılan Hisseler Hisse Adı Kapanış Değişim Hisse Adı Kapanış Değişim
EGEEN 122.5 4.3% EREGL 4.53 -2.8%
KRDMD 2.32 -0.4% VESBE 7.06 1.1%
TKFEN 4.98 -2.5% SASA 1.26 -0.8%
PETKM 3.42 -5.3% TOASO 13.3 -0.7%
VESTL 3.83 5.2% BJKAS 2.18 5.3%
Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır.
Ata Online
En Çok Alınan Hisseler En Çok Satılan Hisseler Hisse Adı Kapanış Değişim Hisse Adı Kapanış Değişim
GARAN 8.85 -4.3% ISCTR 6 -2.9%
TKFEN 4.98 -2.5% TOASO 13.3 -0.7%
GOODY 84.55 2.8% MGROS 19.15 -2.5%
TTKOM 6.43 0.3% TARAF 3.61 -3.7%
AKSEN 2.8 -6.0% KRDMD 2.32 -0.4%
Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır.
Konsolide
En Çok Alınan Hisseler En Çok Satılan Hisseler Hisse Adı Kapanış Değişim Hisse Adı Kapanış Değişim
TKFEN 4.98 -2.5% EREGL 4.53 -2.8%
EGEEN 122.5 4.3% TOASO 13.3 -0.7%
KRDMD 2.32 -0.4% ISCTR 6 -2.9%
PETKM 3.42 -5.3% VESBE 7.06 1.1%
VESTL 3.83 5.2% SASA 1.26 -0.8%
Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır.
6
60 61 62 63 64 65 66 67
Oca 13 Mar 13 May 13 Tem 13 Eyl 13 Kas 13 Oca 14 Mar 14 May 14 Tem 14 0.0
1.0 2.0 3.0 4.0
75,000 78,000 81,000 84,000 87,000
Tem8 Tem 9 Tem
10 Tem 11 Tem
14 Tem 15 Tem
16 Tem 17 Tem
18 Tem 21 Tem
22 Tem 23 Tem
24 Tem 25 Tem
31
TL bn
Dün Yapılan Net Alım Satımlar
31/07/2014 Nette En Fazla Alım Yapan Aracı Kurumlar 31/07/2014 Nette En Fazla Satış Yapan Aracı Kurumlar
Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn)
TERA MENKUL 131 62 69 HSBC YATIRIM 96 155 -60
AK YATIRIM 199 137 62 YAPI KREDI YAT. 236 294 -57
CITI MENKUL 133 84 48 DENIZ YATIRIM 128 169 -41
IS YATIRIM 221 194 27 GARANTI YAT. 244 277 -34
GEDIK YATIRIM 143 118 24 MERRILL LYNCH 125 155 -31
CREDIT SUISSE MENKUL 120 99 21 RENAISSANCE CAPITAL MENKUL 50 72 -22
DEUTSCHE SEC 97 86 11 ERSTE SECURITIES ISTANBUL MENK 38 60 -22
ALTERNATIF YAT. 46 38 8 UNLU MENKUL DEGERLER 9 28 -19
BIZIM MENKUL 16 9 7 BGC PARTNERS MENKUL 12 21 -9
MEKSA YATIRIM 66 59 7 UBS MENKUL 29 38 -9
Yabancı Takas Oranı (%) BIST 100 Kapanış&Hacim
01 Ağustos 2014
www.ataportfoy.com.tr
Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıstır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danısmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danısmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede
bulunanların kisisel görüslerine dayanmaktadır. Bu görüslere iliskin bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilmis olup, Ata Yatırım bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir. Bu görüsler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu durumda, ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez. Ata Yatırım, hiçbir sekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değistirebilir, ortadan kaldırabilir. Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değisikliğe uğrayarak, geç
ulasmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıstır. İsbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar
veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz.
Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat:12 34349 Balmumcu/İstanbul
Tel : (212) 310 63 60
Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş.
Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 1 Asma Kat 34349 Balmumcu/İstanbul
Tel : 444 62 65 Fax : (212) 310 63 63 www.ataonline.com.tr
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 12 34349 Balmumcu /Istanbul
Tel: (212) 310 62 00 www.atayatirim.com.tr
8
