Teknik Görünüm Raporu

(1)

Teknik Görünüm Raporu

06.01.2022

(2)

BIST 100 Teknik Analiz Görünümü

Kodu Son Fiyat 1 Gün∆ Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç

BIST-100 2,005.29 2.12% 1,989 1,971 1,937 2,023 2,041

BIST-30 2,212.29 2.56% 2,191 2,167 2,122 2,236 2,259

BIST-50 1,794.54 2.46% 1,778 1,760 1,725 1,812 1,830

Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri

(3)

Vadeli Endeks Kontratı Teknik Analiz Görünümü

F_XU0300222 2,312.00 3.19% 2,289 2,251 2,189 2,350 2,389

F_XU0300422 2,370.00 2.62% 2,349 2,310 2,250 2,409 2,449

F_XU0300622 2,453.75 4.60% 2,423 2,391 2,329 2,485 2,516

(4)

Vadeli Döviz Kontratı Teknik Analiz Görünümü

F_USDTRY0122 13.9140 1.76% 13.8264 13.6876 13.4611 14.0529 14.1917

F_USDTRY0222 14.2600 1.61% 14.1652 14.0304 13.8008 14.3948 14.5296

F_USDTRY0322 14.5744 2.06% 14.4672 14.3601 14.1457 14.6816 14.7887

(5)

Piyasa Görünümü

BIST100 -1 Ay Ort.Hac. Göre Hacim Artışı Olan Hisseler (Adet)

Endeks Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları

Döviz Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları XUTUM Hisse Senetleri Piyasası Alış Satış Rakamları

Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL)

Tacirler Yat. 189.3 Ünlü Menkul -295.0

HSBC Yatirim 152.0 Garanti Yat. -251.6

Ak Yatirim 129.9 Deniz Yatirim -101.3

QNB Finans 122.8 Ata Yatirim -52.8

Yat.Finansman 119.2 Global Menkul -45.6

Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL)

Tacirler Yat. 578.9 Ünlü Menkul -323.2

İş Yatırım 413.2 Yat.Finansman -276.5

QNB Finans 221.4 Garanti Yat. -258.6

HSBC Yatirim 219.6 Oyak Yatirim -170.2

TEB Yatirim 77.9 Deniz Yatirim -141.5

Yıliçi05/01/2022

Şubat Vadeli Endeks Kontratı Alış Satış Rakamları

Aracı Kurum Net(mn Lot)Aracı Kurum Net(mn Lot) Meksa Yatirim 13,059 Bank of America Yat.Bank. -15,129

Garanti Yat. 7,911 Teb Yatirim -3,371

Tacirler Men. 3,436 Is Yatirim -2,704

Yat.Finansman 3,223 Vakif Yat. -2,556

HSBC Yatirim 2,086 Gedik Yatirim -1,885

Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot)

Teb Yatirim 104,699 Is Yatirim -53,764

Gedik Yatirim 22,402 HSBC Yatirim -32,456

Yapi Kredi 18,418 Bank of America Yat.Bank. -30,621

Bgc Partners 6,036 Credit Suisse -21,129

Tacirler Men. 5,121 Yat.Finansman -13,622

05/01/2022Eyl-Oca

Ocak Vadeli USDTRY Kontratı Alış Satış Rakamları

Aracı Kurum Net(mn Lot)Aracı Kurum Net(mn Lot)

Credit Suisse 17,488 Venbey Yat. -13,559

Meksa Yatırım 4,809 TEB Yatirım -6,089

Is Yatirım 4,565 QNB Finans -2,434

Ak Yat. 4,543 Garanti Yat. -2,389

A1 Capital 1,450 İnfo Yatırım -1,673

Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot)

Ak Yat. 287,616 Akbank -341,064

Is Yatirım 132,117 TCMB -259,009

Meksa Yatırım 41,620 Yapı Kredi -37,554

Credit Suisse 28,388 Yapi Kredi Yat. -15,013

Vakif Yat. 25,339 Finansbank -11,516

05/01/2022Nis-Oca 318309306301296

255235

169125

1080 20,000 40,000 60,000 80,000

0.00 100.00 200.00 300.00 400.00

05/01

04/01

03/01

31/12

30/12

29/12

28/12

27/12

24/12

23/12

Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol

832.32 827.37

838.35 822.23

818.40 837.46

824.24 763.21

699.99 659.97

-40,000 -20,000 0 20,000 40,000 60,000 80,000

0.00 200.00 400.00 600.00 800.00 1,000.00

05/01

04/01

03/01

31/12

30/12

29/12

28/12

27/12

24/12

23/12

Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol

117% 98% 55% 40% 30% 21% 21% 19% 16% 13% 5% 4% 3% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0%

50%

100%

150%

BASGZ GLYHO ENJSA ESEN ECILC SOKM EREGL MGROS PETKM KOZAL AKSEN INDES TOASO TUPRS BIMAS DOAS

Artan 244

Azalan 184

Aynı 23

BIST-TUM Fiyatlar

(6)

GARAN

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Garanti Bankası

Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç

GARAN 11.45 0.17% 42.84 264.9 mn$ 11.45 11.40 11.35 11.50 11.55

(7)

THYAO

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Türk Hava Yolları

THYAO 23.90 4.82% 37.94 193.7 mn$ 23.37 22.65 21.35 24.65 25.40

(8)

ISCTR

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –İş Bankası

ISCTR 7.46 1.91% 35.77 58.2 mn$ 7.40 7.33 7.20 7.53 7.60

(9)

AKBNK

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Akbank

AKBNK 7.34 0.96% 56.57 86.5 mn$ 7.30 7.25 7.16 7.39 7.44

(10)

YKBNK

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Yapı Kredi Bankası

YKBNK 3.51 2.33% 59.82 103.4 mn$ 3.48 3.43 3.36 3.55 3.60

(11)

VAKBN

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Vakıfbank

VAKBN 3.77 1.07% 4.15 27.5 mn$ 3.75 3.73 3.69 3.79 3.81

(12)

HALKB

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Halkbank

HALKB 4.63 0.65% 4.02 28.3 mn$ 4.62 4.60 4.57 4.65 4.67

(13)

EKGYO

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Emlak Konut GYO

EKGYO 2.29 1.33% 32.99 54.4 mn$ 2.27 2.25 2.20 2.32 2.34

(14)

TCELL

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Turkcell İletişim

TCELL 20.16 2.65% 88.86 23.2 mn$ 19.89 19.60 19.05 20.45 20.75

(15)

TKFEN

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Tekfen Holding

TKFEN 22.62 3.86% 22.90 22.7 mn$ 22.39 22.05 21.50 22.95 23.25

(16)

SISE

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Şişecam

SISE 14.41 1.05% 33.54 142.1 mn$ 14.31 14.10 13.75 14.65 14.85

(17)

ENKAI

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Enka İnşaat

ENKAI 15.87 2.78% 51.93 7.9 mn$ 15.76 15.60 15.35 16.00 16.15

(18)

TTKOM

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Türk Telekom

TTKOM 10.86 6.68% 54.05 21.5 mn$ 10.63 10.35 9.87 11.15 11.40

(19)

KCHOL

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Koç Holding

KCHOL 31.42 2.81% 67.53 49.6 mn$ 31.00 30.60 29.75 31.85 32.25

(20)

ARCLK

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Arçelik

ARCLK 51.70 1.87% 38.77 23.2 mn$ 51.25 50.75 49.80 52.20 52.70

(21)

AEFES

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Anadolu Efes

AEFES 30.36 2.08% 69.63 5.5 mn$ 30.25 29.80 29.25 30.80 31.25

(22)

SAHOL

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Sabancı Holding

SAHOL 14.20 2.23% 58.69 38.6 mn$ 14.06 13.85 13.45 14.45 14.65

(23)

TSKB

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –TSKB

TSKB 1.50 1.35% 15.70 26.1 mn$ 1.49 1.48 1.45 1.52 1.53

(24)

MGROS

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Migros

MGROS 42.74 -0.60% 38.47 11.6 mn$ 43.23 42.15 41.60 43.80 44.85

(25)

BIMAS

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –BIM Mağazacılık

BIMAS 69.30 2.36% 52.13 48.7 mn$ 68.97 68.25 67.15 70.05 70.75

(26)

ALARK

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Alarko Holding

ALARK 12.62 -0.24% 11.49 9.5 mn$ 12.59 12.50 12.35 12.70 12.80

(27)

MAVI

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Mavi Giyim

MAVI 69.75 0.65% 54.43 5.5 mn$ 69.48 68.85 68.00 70.35 71.00

(28)

TUPRS

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Tüpraş

Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç TUPRS 178.90 5.55% 57.10 83.4 mn$ 175.33 171.50 164.00 182.50 186.50

(29)

Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler ASELS

Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç Fark

ASELS 23.02 35.93 22.75 22.40 21.75 23.35 23.75 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son 44.9 mn -26%

60.3 mn

(30)

Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler BIMAS

BIMAS 69.30 52.13 68.97 68.25 67.15 70.05 70.75 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son 12.4 mn 0%

12.3 mn

(31)

Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler DOHOL

DOHOL 2.99 22.05 2.97 2.94 2.89 3.02 3.05 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son 74.1 mn -48%

141.5 mn

(32)

Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler EREGL

EREGL 30.86 56.77 30.51 30.00 29.15 31.35 31.85 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son 86.0 mn 21%

71.1 mn

(33)

Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler KOZAL

KOZAL 124.70 23.67 123.23 122.00 119.00 126.00 127.50 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son 8.0 mn 13%

7.0 mn

(34)

Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler KOZAA

KOZAA 20.42 34.16 20.04 19.65 18.90 20.80 21.20 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son 13.1 mn -15%

15.4 mn

(35)

Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler PETKM

PETKM 8.84 30.22 8.61 8.34 7.83 9.12 9.39 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son 190.9 mn 16%

165.2 mn

(36)

Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler TOASO

TOASO 88.80 58.78 87.38 85.70 82.65 90.45 92.15 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son 5.3 mn 3%

5.2 mn

(37)

Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler TUPRS

TUPRS 178.90 57.10 175.33 171.50 164.00 182.50 186.50 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son 6.2 mn 2%

6.1 mn

(38)

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –BIST 30 Seviyeler

AKBNK 7.34 0.96% 56.57 86.5 mn$ 7.30 7.25 7.16 7.39 7.44

ARCLK 51.70 1.87% 38.77 23.2 mn$ 51.25 50.75 49.80 52.20 52.70

ASELS 23.02 2.31% 35.93 97.7 mn$ 22.75 22.40 21.75 23.35 23.75

BIMAS 69.30 2.36% 52.13 48.7 mn$ 68.97 68.25 67.15 70.05 70.75

DOHOL 2.99 1.70% 22.05 28.4 mn$ 2.97 2.94 2.89 3.02 3.05

EKGYO 2.29 1.33% 32.99 54.4 mn$ 2.27 2.25 2.20 2.32 2.34

EREGL 30.86 2.12% 56.77 112.1 mn$ 30.51 30.00 29.15 31.35 31.85 FROTO 260.90 2.47% 69.33 51.2 mn$ 258.50 255.50 250.00 264.00 267.00 GARAN 11.45 0.17% 42.84 264.9 mn$ 11.45 11.40 11.35 11.50 11.55

GUBRF 80.70 0.88% 7.91 37.6 mn$ 80.78 80.20 79.75 81.25 81.85

HALKB 4.63 0.65% 4.02 28.3 mn$ 4.62 4.60 4.57 4.65 4.67

ISCTR 7.46 1.91% 35.77 58.2 mn$ 7.40 7.33 7.20 7.53 7.60

KCHOL 31.42 2.81% 67.53 49.6 mn$ 31.00 30.60 29.75 31.85 32.25

KOZAA 20.42 5.80% 34.16 25.5 mn$ 20.04 19.65 18.90 20.80 21.20

KOZAL 124.70 3.66% 23.67 62.3 mn$ 123.23 122.00 119.00 126.00 127.50

KRDMD 10.30 4.67% 22.45 124.5 mn$ 10.13 9.95 9.60 10.50 10.65

PETKM 8.84 7.94% 30.22 132.2 mn$ 8.61 8.34 7.83 9.12 9.39

PGSUS 99.20 4.09% 45.37 28.9 mn$ 97.95 95.50 91.80 101.50 104.00

SAHOL 14.20 2.23% 58.69 38.6 mn$ 14.06 13.85 13.45 14.45 14.65

SASA 55.60 0.27% 7.80 91.8 mn$ 55.38 54.75 53.95 56.20 56.85

SISE 14.41 1.05% 33.54 142.1 mn$ 14.31 14.10 13.75 14.65 14.85

TAVHL 36.60 2.46% 71.02 29.6 mn$ 36.27 35.65 34.65 37.25 37.90

TCELL 20.16 2.65% 88.86 23.2 mn$ 19.89 19.60 19.05 20.45 20.75

THYAO 23.90 4.82% 37.94 193.7 mn$ 23.37 22.65 21.35 24.65 25.40

TKFEN 22.62 3.86% 22.90 22.7 mn$ 22.39 22.05 21.50 22.95 23.25

TOASO 88.80 4.84% 58.78 27.2 mn$ 87.38 85.70 82.65 90.45 92.15

TTKOM 10.86 6.68% 54.05 21.5 mn$ 10.63 10.35 9.87 11.15 11.40

TUPRS 178.90 5.55% 57.10 83.4 mn$ 175.33 171.50 164.00 182.50 186.50 VESTL 26.92 -0.52% 12.20 12.4 mn$ 26.88 26.70 26.45 27.10 27.30

YKBNK 3.51 2.33% 59.82 103.4 mn$ 3.48 3.43 3.36 3.55 3.60

(39)

Tarih sıralamasına göre son 10 tane işlem önerimiz ve performanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

*Tarihi yüksek seviyelerdeki hisseler, long yönde değerlendirilmelidir. Bu hisseler geçtiğimiz günlerde de tarihi zirve yapmış veya ilk kez tarihi zirve yapıyor olabilir. Bu hisseleri elinde tutan hiçbir yatırımcı TL bazında zararda değildir. Fiyat grafiğinin (TL grafikler) sol tarafında mevcut fiyattan yüksek fiyatta maliyeti olan yatırımcı yoktur. Dolayısıyla yükselen fiyatlar, zararda olan yatırıcıların satışlarıyla karşılaşmaz, sadece kar realizasyonu yapan yatırımcılar olabilir. Bu bağlamda yükselen bir stop fiyatıyla bu kağıtlarda yatırımcı olmak çok uygun bir risk/kazanç oranı sunmaktadır.

Kısa Vadeli İşlem Önerilerinin Perf./ Raporlar / Tarihi Zirveler

Son İşlem Önerileri

Müşterimiz olmayan ve tüm önerilerimize eşzamanlı olarak ulaşmak isteyenler için:

• (212) 350 24 24

• [email protected]

• https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/Sayfalar/nasil-hesap-acabilirim.aspx

Zirve Kapanışı Yapan BIST Hisseleri

ADEL AKSEN IHAAS INTEM ISKUR

Oneri Acilis Hedef Hedef Stop Stop Kapanis Kapanış Getiri/ Gün Öneri

Tarihi Fiyat (₺) Fiyat (TL) % Fiyat (₺) % Fiyat (₺) Tarih Zarar Sayısı Durumu

Hi s s e 03/01/2022 EKGYO 2.20 2.30 4.5% 2.17 -1.4% Açık

Hi s s e 04/01/2022 GARAN 11.58 12.05 4.1% 11.36 -1.9% 11.36 04/01/2022 -1.9% 1 Ka pa l ı Hi s s e 04/01/2022 ASELS 22.38 23.30 4.1% 21.96 -1.9% 21.96 04/01/2022 -1.9% 1 Ka pa l ı Hi s s e 04/01/2022 TOASO 86.00 93.00 8.1% 83 -3.5% 83.00 04/01/2022 -3.5% 1 Ka pa l ı Hi s s e 05/01/2022 THYAO 23.06 24.00 4.1% 22.62 -1.9% 23.90 05/01/2022 3.6% 1 Ka pa l ı Hi s s e 05/01/2022 PETKM 8.37 8.72 4.2% 8.21 -1.9% 8.62 05/01/2022 3.0% 1 Ka pa l ı

Hi s s e 05/01/2022 KOZAL 121.70 126.50 3.9% 119.5 -1.8% Açık

Hi s s e 05/01/2022 ECILC 8.33 8.67 4.1% 8.17 -1.9% Açık

Hi s s e 05/01/2022 TOASO 86.35 89.85 4.1% 84.65 -2.0% Açık

Hi s s e 05/01/2022 EREGL 30.14 31.36 4.0% 29.56 -1.9% Açık

Öneri AL SAT

Kısa Vadeli İşlem Önerileri

(40)

Uyarı Notu

Öneri bilgilendirmesi:

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin (İş Yatırım) BIST’te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri BIST-100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre değerlendirilir;

İŞ Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi:

Artış Potansiyeli > %25 : AL

%10 < Artış Potansiyeli < %25 :TUT Artış Potansiyeli < %10 : SAT

Her sınır değeri için analist +/- %5 kanaat kullanabilmektedir.

Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.

Bu içeriğe ilişkin tüm telif hakları İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye aittir. Bu içerik, açık iznimiz olmaksızın başkaları tarafından herhangi bir amaçla, kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz veya değiştirilemez.