Teknik Görünüm Raporu

(1)

Teknik Görünüm Raporu

19.07.2021

(2)

BIST 100 Teknik Analiz Görünümü

Kodu Son Fiyat 1 Gün∆ Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç

BIST-100 1,363.28 -0.29% 1,365 1,356 1,348 1,372 1,381

BIST-30 1,470.19 -0.61% 1,473 1,460 1,450 1,483 1,496

BIST-50 1,204.79 -0.47% 1,207 1,197 1,189 1,214 1,224

Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri

(3)

Vadeli Endeks Kontratı Teknik Analiz Görünümü

F_XU0300821 1,484.25 -1.08% 1,490 1,473 1,462 1,502 1,519

F_XU0301021 1,520.00 -1.11% 1,525 1,508 1,497 1,537 1,554

F_XU0301221 1,550.25 -0.86% 1,556 1,539 1,528 1,567 1,584

(4)

Vadeli Döviz Kontratı Teknik Analiz Görünümü

F_USDTRY0721 8.5834 -0.91% 8.5915 8.5349 8.4865 8.6399 8.6965

F_USDTRY0821 8.7316 -0.81% 8.7419 8.6888 8.6460 8.7847 8.8378

F_USDTRY0921 8.8651 -0.91% 8.8828 8.8281 8.7911 8.9198 8.9745

(5)

Piyasa Görünümü

BIST100 -1 Ay Ort.Hac. Göre Hacim Artışı Olan Hisseler (Adet)

Endeks Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları

Döviz Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları XUTUM Hisse Senetleri Piyasası Alış Satış Rakamları

Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL)

İş Yatırım 82.6 Tacirler Yat. -96.5

Garanti Yat. 72.5 Yat.Finansman -69.0

Oyak Yatirim 59.6 Bank of America Yat.Bank. -52.2

Ak Yatirim 45.8 QNB Finans -48.9

Yapi Kredi Yat. 33.5 Credit Suisse -44.2

Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL)

Ziraat Yat. 2707.5 Ak Yatirim -4501.3

Global Menkul 2424.7 Bank of America Yat.Bank. -3780.1

Garanti Yat. 2073.7 Tera Yatirim -2650.9

Bgc Partners 1851.7 Citi Menkul -1697.7

Gedik Yatirim 1804.3 Marbas Menkul -1404.7

Yıliçi16/07/2021

Ağustos Vadeli Endeks Kontratı Alış Satış Rakamları

Aracı Kurum Net(mn Lot)Aracı Kurum Net(mn Lot)

Tacirler Men. 13,573 GMC Menkul -11,481

Credit Suisse 4,960 Meksa Yatirim -10,337

QNB Finans 3,952 Is Yatirim -7,517

Garanti Yat. 1,953 Bank of America Yat.Bank. -3,041

Info Yatirim 1,869 Teb Yatirim -2,947

Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot)

Teb Yatirim 164,112 Is Yatirim -167,071

Bank of America Yat.Bank. 53,323 HSBC Yatirim -43,597

Tacirler Men. 26,933 Garanti Yat. -26,276

Yapi Kredi 25,069 Ak Yatirim -22,389

Gedik Yatirim 19,300 Meksa Yatirim -9,757

16/07/2021Mar-Tem

Temmuz Vadeli USDTRY Kontratı Alış Satış Rakamları

Aracı Kurum Net(mn Lot)Aracı Kurum Net(mn Lot)

Meksa Yatırım 15,552 Deniz Yatırım -15,586

Gedik Yatırım 5,127 TEB Yatirım -12,561

Akbank 3,166 Garanti Bank -2,000

Seker Yatırım 2,021 Finansbank -1,264

İnfo Yatırım 1,306 Vakif Yat. -978

Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot)

Is Yatirım 48,548 TCMB -75,414

İnfo Yatırım 26,923 Garanti Bank -49,000

Ak Yat. 24,757 Akbank -30,167

Meksa Yatırım 23,579 Burgan Yatırım -19,321

QNB Finans 18,333 Finansbank -18,463

16/07/2021Eki-Tem 533

503527

546

511524

488491

461

471-40,000 -20,000 0 20,000 40,000

400.00 450.00 500.00 550.00 600.00

16/07

14/07

13/07

12/07

09/07

08/07

07/07

06/07

05/07

02/07

Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol

320

322329

463484

492

484494

504

503

-150,000 -100,000 -50,000 0 50,000

0.00 200.00 400.00 600.00

16/07

14/07

13/07

12/07

09/07

08/07

07/07

06/07

05/07

02/07

Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol

383% 380% 305% 183% 120% 109% 72% 71% 40% 30% 25% 24% 17% 14% 12% 0% 0% 0% 0% 0%

0%

100%

200%

300%

400%

500%

BRYAT BRSAN TOASO SASA ZOREN NTHOL SKBNK ALKIM CIMSA ARCLK TKNSA ENJSA DOAS ESEN TRGYO

(6)

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Garanti Bankası

Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç

GARAN 8.35 -0.95% 58.09 144.8 mn$ 8.39 8.29 8.24 8.44 8.54

(7)

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Türk Hava Yolları

THYAO 13.08 0.00% 24.70 132.7 mn$ 13.10 13.00 12.90 13.20 13.30

(8)

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –İş Bankası

ISCTR 5.20 -1.14% 36.48 24.2 mn$ 5.22 5.16 5.12 5.26 5.32

(9)

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Akbank

AKBNK 5.24 -0.95% 56.46 41.8 mn$ 5.26 5.19 5.14 5.31 5.38

(10)

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Yapı Kredi Bankası

YKBNK 2.30 -0.86% 58.09 52.7 mn$ 2.30 2.28 2.25 2.33 2.35

(11)

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Vakıfbank

VAKBN 3.49 -0.57% 4.20 21.1 mn$ 3.49 3.47 3.44 3.52 3.54

(12)

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Halkbank

HALKB 4.75 -1.04% 6.57 26.5 mn$ 4.76 4.72 4.68 4.80 4.84

(13)

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Emlak Konut GYO

EKGYO 1.80 -0.55% 30.13 49.6 mn$ 1.81 1.79 1.78 1.82 1.84

(14)

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Turkcell İletişim

TCELL 15.62 -0.76% 86.67 24.2 mn$ 15.69 15.50 15.35 15.85 16.05

(15)

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Tekfen Holding

TKFEN 14.37 -0.62% 22.55 10.6 mn$ 14.42 14.20 14.05 14.60 14.80

(16)

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Şişecam

SISE 7.54 -0.79% 29.91 49.0 mn$ 7.55 7.49 7.43 7.61 7.67

(17)

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Enka İnşaat

ENKAI 8.97 -0.99% 54.29 4.2 mn$ 9.00 8.91 8.85 9.06 9.15

(18)

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Türk Telekom

TTKOM 6.37 -1.09% 47.26 12.4 mn$ 6.41 6.31 6.26 6.46 6.56

(19)

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Koç Holding

KCHOL 20.00 -0.99% 71.46 30.6 mn$ 20.08 19.90 19.80 20.20 20.35

(20)

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Arçelik

ARCLK 33.42 2.20% 55.23 25.0 mn$ 33.25 32.85 32.30 33.80 34.20

(21)

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Anadolu Efes

AEFES 22.08 -1.25% 70.44 3.2 mn$ 22.19 21.90 21.75 22.35 22.65

(22)

Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler AGHOL

Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç Fark

AGHOL 24.22 16.89 24.01 23.75 23.35 24.45 24.70 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son 0.8 mn 0.8 mn

(23)

Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler ARCLK

ARCLK 33.42 55.23 33.25 32.85 32.30 33.80 34.20 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son 11.0 mn 30%

8.5 mn

(24)

Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler KRDMD

KRDMD 7.38 27.04 7.31 7.25 7.11 7.45 7.51 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son 56.4 mn -23%

73.4 mn

(25)

Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler KCHOL

KCHOL 20.00 71.46 20.08 19.90 19.80 20.20 20.35 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son 7.1 mn -44%

12.7 mn

(26)

Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler VESTL

VESTL 31.48 12.83 31.36 31.10 30.70 31.75 32.00 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son 1.7 mn -42%

2.9 mn

(27)

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –BIST 30 Seviyeler

AKBNK 5.24 -0.95% 56.46 41.8 mn$ 5.26 5.19 5.14 5.31 5.38

ARCLK 33.42 2.20% 55.23 25.0 mn$ 33.25 32.85 32.30 33.80 34.20

ASELS 14.46 -0.14% 29.90 30.1 mn$ 14.46 14.30 14.15 14.60 14.75

BIMAS 61.75 0.08% 60.56 23.7 mn$ 61.88 61.30 60.90 62.30 62.90

DOHOL 2.68 -0.37% 31.41 20.4 mn$ 2.68 2.66 2.63 2.71 2.73

EKGYO 1.80 -0.55% 30.13 49.6 mn$ 1.81 1.79 1.78 1.82 1.84

EREGL 18.10 -0.49% 61.48 81.0 mn$ 18.09 17.90 17.75 18.25 18.45

FROTO 171.80 -2.11% 70.79 23.1 mn$ 173.57 169.50 167.00 176.00 180.50

GARAN 8.35 -0.95% 58.09 144.8 mn$ 8.39 8.29 8.24 8.44 8.54

GUBRF 49.52 -2.04% 7.89 18.9 mn$ 50.04 48.80 48.05 50.80 52.05

HALKB 4.75 -1.04% 6.57 26.5 mn$ 4.76 4.72 4.68 4.80 4.84

ISCTR 5.20 -1.14% 36.48 24.2 mn$ 5.22 5.16 5.12 5.26 5.32

KCHOL 20.00 -0.99% 71.46 30.6 mn$ 20.08 19.90 19.80 20.20 20.35

KOZAA 13.51 -1.53% 24.47 30.1 mn$ 13.59 13.35 13.20 13.75 13.95

KOZAL 106.10 -1.94% 30.59 79.4 mn$ 106.80 105.00 104.00 108.00 109.50

KRDMD 7.38 1.51% 27.04 79.1 mn$ 7.31 7.25 7.11 7.45 7.51

PETKM 5.34 0.38% 24.77 73.5 mn$ 5.31 5.27 5.21 5.37 5.41

PGSUS 71.60 -1.10% 30.31 28.0 mn$ 72.18 70.80 70.05 72.95 74.35

SAHOL 8.99 0.11% 58.37 26.2 mn$ 9.00 8.94 8.88 9.06 9.12

SASA 30.32 -2.70% 9.60 53.1 mn$ 31.01 29.40 28.50 31.95 33.55

SISE 7.54 -0.79% 29.91 49.0 mn$ 7.55 7.49 7.43 7.61 7.67

TAVHL 24.24 -1.14% 69.57 25.2 mn$ 24.31 24.00 23.75 24.55 24.90

TCELL 15.62 -0.76% 86.67 24.2 mn$ 15.69 15.50 15.35 15.85 16.05

THYAO 13.08 0.00% 24.70 132.7 mn$ 13.10 13.00 12.90 13.20 13.30

TKFEN 14.37 -0.62% 22.55 10.6 mn$ 14.42 14.20 14.05 14.60 14.80

TTKOM 6.37 -1.09% 47.26 12.4 mn$ 6.41 6.31 6.26 6.46 6.56

TUPRS 94.75 -0.26% 38.26 46.3 mn$ 94.80 94.25 93.75 95.30 95.85

VAKBN 3.49 -0.57% 4.20 21.1 mn$ 3.49 3.47 3.44 3.52 3.54

VESTL 31.48 0.58% 12.83 17.0 mn$ 31.36 31.10 30.70 31.75 32.00

YKBNK 2.30 -0.86% 58.09 52.7 mn$ 2.30 2.28 2.25 2.33 2.35

(28)

Tarih sıralamasına göre son 10 tane işlem önerimiz ve performanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

*Tarihi yüksek seviyelerdeki hisseler, long yönde değerlendirilmelidir. Bu hisseler geçtiğimiz günlerde de tarihi zirve yapmış veya ilk kez tarihi zirve yapıyor olabilir. Bu hisseleri elinde tutan hiçbir yatırımcı TL bazında zararda değildir. Fiyat grafiğinin (TL grafikler) sol tarafında mevcut fiyattan yüksek fiyatta maliyeti olan yatırımcı yoktur. Dolayısıyla yükselen fiyatlar, zararda olan yatırıcıların satışlarıyla karşılaşmaz, sadece kar realizasyonu yapan yatırımcılar olabilir. Bu bağlamda yükselen bir stop fiyatıyla bu kağıtlarda yatırımcı olmak çok uygun bir risk/kazanç oranı sunmaktadır.

Oneri Acilis Hedef Hedef Stop Stop Kapanis Kapanış Getiri/ Gün Öneri

Tarihi Fiyat (₺) Fiyat (TL) % Fiyat (₺) % Fiyat (₺) Tarih Zarar Sayısı Durumu

Hi s s e 06/07/2021 AKBNK 5.47 5.65 3.3% 5.39 -1.5% 5.39 06/07/2021 -1.5% 1 Ka pa l ı Hi s s e 07/07/2021 GARAN 8.72 9.00 3.2% 8.58 -1.6% 8.58 08/07/2021 -1.6% 2 Ka pa l ı Hi s s e 07/07/2021 ALARK 9.52 9.83 3.3% 9.37 -1.6% 9.37 08/07/2021 -1.6% 2 Ka pa l ı Hi s s e 08/07/2021 PETKM 5.34 5.52 3.4% 5.26 -1.5% 5.46 12/07/2021 2.2% 5 Ka pa l ı Hi s s e 09/07/2021 KRDMD 7.16 7.42 3.6% 7.1 -0.8% 7.10 13/07/2021 -0.8% 5 Ka pa l ı Hi s s e 12/07/2021 EREGL 18.30 18.88 3.2% 18 -1.6% 18.00 13/07/2021 -1.6% 2 Ka pa l ı Hi s s e 12/07/2021 GARAN 8.60 8.88 3.3% 8.46 -1.6% 8.46 13/07/2021 -1.6% 2 Ka pa l ı Hi s s e 14/07/2021 SASA 28.32 29.48 4.1% 27.86 -1.6% 29.48 14/07/2021 4.1% 1 Ka pa l ı Hi s s e 14/07/2021 YKBNK 2.32 2.42 4.3% 2.28 -1.7% 2.28 16/07/2021 -1.7% 3 Ka pa l ı

Hi s s e 16/07/2021 ARCLK 33.26 34.32 3.2% 32.72 -1.6% Açık

Hi s s e 06/05/2021 KOZAL 119.70 135.00 12.8% 114 -4.8% 129.60 11/05/2021 8.3% 6 Ka pa l ı Hi s s e 17/05/2021 TUPRS 101.30 110.00 8.6% 98 -3.3% 100.00 25/05/2021 -1.3% 9 Ka pa l ı Hi s s e 31/05/2021 KRDMD 8.00 9.00 12.5% 7.72 -3.5% 7.72 03/06/2021 -3.5% 4 Ka pa l ı Hi s s e 01/06/2021 ASELS 15.12 16.20 7.1% 14.6 -3.4% 14.88 03/06/2021 -1.6% 3 Ka pa l ı

Hi s s e 04/06/2021 ENKAI 8.82 10.00 13.4% 8.4 -4.8% Açık

Hi s s e 07/06/2021 KOZAL 123.00 135.00 9.8% 120 -2.4% 129.00 10/06/2021 4.9% 4 Ka pa l ı Hi s s e 04/06/2021 YATAS 12.90 14.50 12.4% 12.4 -3.9% 12.40 28/06/2021 -3.9% 25Ka pa l ı Hi s s e 23/06/2021 KOZAL 122.80 137.00 11.6% 117 -4.7% 117.00 28/06/2021 -4.7% 6 Ka pa l ı

Hi s s e 01/07/2021 FROTO 173.00 192.00 11.0% 166 -4.0% Açık

Hi s s e 05/07/2021 ALARK 9.40 10.50 11.7% 9 -4.3% Açık

Öneri AL SAT

Kısa Vadeli İşlem ÖnerileriOrta Vadeli İşlem Önerileri

Kısa Vadeli İşlem Önerilerinin Perf./ Raporlar / Tarihi Zirveler

Son İşlem Önerileri

Müşterimiz olmayan ve tüm önerilerimize eşzamanlı olarak ulaşmak isteyenler için:

• (212) 350 24 24

• bilgi@isyatirim.com.tr

• https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/Sayfalar/nasil-hesap-acabilirim.aspx

(29)

Uyarı Notu

Öneri bilgilendirmesi:

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin (İş Yatırım) BIST’te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri BIST-100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre değerlendirilir;

İŞ Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi:

Artış Potansiyeli > %25 : AL

%10 < Artış Potansiyeli < %25 :TUT Artış Potansiyeli < %10 : SAT

Her sınır değeri için analist +/- %5 kanaat kullanabilmektedir.

Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.

Bu içeriğe ilişkin tüm telif hakları İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye aittir. Bu içerik, açık iznimiz olmaksızın başkaları tarafından herhangi bir amaçla, kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz veya değiştirilemez.