Teknik Görünüm Raporu

(1)

Teknik Görünüm Raporu

14.01.2022

(2)

BIST 100 Teknik Analiz Görünümü

Kodu Son Fiyat 1 Gün∆ Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç

BIST-100 2,070.65 0.31% 2,071 2,054 2,038 2,087 2,103

BIST-30 2,308.98 0.48% 2,308 2,286 2,263 2,331 2,352

BIST-50 1,866.54 0.40% 1,866 1,850 1,834 1,883 1,899

Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri

(3)

Vadeli Endeks Kontratı Teknik Analiz Görünümü

F_XU0300222 2,383.25 -0.51% 2,389 2,364 2,346 2,408 2,433

F_XU0300422 2,440.25 -0.52% 2,445 2,420 2,399 2,466 2,491

F_XU0300622 2,495.00 6.36% 2,502 2,488 2,482 2,508 2,522

(4)

Vadeli Döviz Kontratı Teknik Analiz Görünümü

F_USDTRY0122 13.5998 -1.34% 13.6449 13.4799 13.3599 13.7649 13.9299

F_USDTRY0222 13.9201 -1.28% 13.9727 13.7984 13.6766 14.0945 14.2688

F_USDTRY0322 14.2380 -2.11% 14.3304 14.0807 13.9235 14.4876 14.7373

(5)

Piyasa Görünümü

BIST100 -1 Ay Ort.Hac. Göre Hacim Artışı Olan Hisseler (Adet)

Endeks Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları

Döviz Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları XUTUM Hisse Senetleri Piyasası Alış Satış Rakamları

Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL)

Yat.Finansman 415.1 Ak Yatirim -226.7

TEB Yatirim 223.2 Bank of America Yat.Bank. -223.7

Garanti Yat. 91.7 QNB Finans -136.3

Ünlü Menkul 61.8 Credit Suisse -64.7

İş Yatırım 46.1 Phillipcapital Menkul -54.9 Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL)

İş Yatırım 1206.2 Ünlü Menkul -563.7

TEB Yatirim 758.8 Ak Yatirim -514.7

Tacirler Yat. 646.4 Vakif Yat. -338.6

Yat.Finansman 444.0 Bank of America Yat.Bank. -289.0

HSBC Yatirim 368.6 Info Yatirim -284.1

Yıliçi13/01/2022

Şubat Vadeli Endeks Kontratı Alış Satış Rakamları

Aracı Kurum Net(mn Lot)Aracı Kurum Net(mn Lot)

Tacirler Men. 9,411 Garanti Yat. -11,614

Bank of America Yat.Bank. 8,221 Teb Yatirim -8,066

Halk Yatirim 3,433 Yat.Finansman -6,690

Yapi Kredi 3,273 GMC Menkul -6,328

Gedik Yatirim 2,650 Integral Yatiri -1,767

Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot)

Teb Yatirim 123,796 Is Yatirim -80,220

Yapi Kredi 49,930 HSBC Yatirim -37,013

Gedik Yatirim 24,630 Bank of America Yat.Bank. -27,878

Ak Yatirim 13,034 Credit Suisse -20,967

Meksa Yatirim 3,033 Yat.Finansman -18,099

13/01/2022Eyl-Oca

Ocak Vadeli USDTRY Kontratı Alış Satış Rakamları

Aracı Kurum Net(mn Lot)Aracı Kurum Net(mn Lot)

Akbank 31,000 Ak Yat. -29,543

Is Yatirım 14,674 Garanti Yat. -16,127

Yapi Kredi Yat. 12,233 Unlu Menkul -5,731

Credit Suisse 11,062 TEB Yatirım -4,868

Garanti Bank 2,500 Deniz Yatırım -3,804

Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot)

Ak Yat. 189,761 TCMB -259,009

Is Yatirım 165,499 Akbank -232,299

Credit Suisse 60,785 Yapı Kredi -37,554

Meksa Yatırım 25,641 Finansbank -22,593

Alternatif 25,370 TEB Yatirım -22,266

13/01/2022Nis-Oca 386392380362344334318309306301

-10,000 0 10,000 20,000

0.00 200.00 400.00 600.00

13/01

12/01

11/01

10/01

07/01

06/01

05/01

04/01

03/01

31/12

Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol

740.96 758.97

789.08 813.17

838.90 838.04

832.32 827.37

838.35 822.23

-40,000 -20,000 0 20,000

650.00 700.00 750.00 800.00 850.00

13/01

12/01

11/01

10/01

07/01

06/01

05/01

04/01

03/01

31/12

Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol

196% 144% 115% 88% 83% 75% 61% 59% 52% 51% 48% 47% 46% 45% 45% 44% 42% 40% 34% 31%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

DOAS KRDMD TTRAK KRVGD AYDEM FROTO LOGO TURSG PGSUS ASELS TOASO CIMSA KARSN OTKAR CANTE THYAO KOZAA ARCLK TAVHL PETKM

Artan 162

Azalan 261

Aynı 28

BIST-TUM Fiyatlar

(6)

GARAN

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Garanti Bankası

Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç

GARAN 11.88 0.25% 42.61 269.1 mn$ 11.89 11.80 11.75 11.95 12.00

(7)

THYAO

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Türk Hava Yolları

THYAO 28.78 7.07% 38.81 211.6 mn$ 28.17 27.40 26.00 29.55 30.35

(8)

ISCTR

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –İş Bankası

ISCTR 7.90 0.77% 36.26 59.8 mn$ 7.91 7.83 7.77 7.97 8.05

(9)

AKBNK

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Akbank

AKBNK 7.56 -0.92% 57.22 90.7 mn$ 7.60 7.51 7.47 7.64 7.73

(10)

YKBNK

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Yapı Kredi Bankası

YKBNK 3.81 -1.80% 60.27 110.2 mn$ 3.84 3.78 3.74 3.88 3.94

(11)

VAKBN

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Vakıfbank

VAKBN 3.84 0.00% 4.40 27.0 mn$ 3.84 3.81 3.77 3.88 3.91

(12)

HALKB

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Halkbank

HALKB 4.89 2.30% 3.69 28.0 mn$ 4.86 4.81 4.72 4.95 5.00

(13)

EKGYO

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Emlak Konut GYO

EKGYO 2.37 -0.42% 32.94 55.3 mn$ 2.37 2.36 2.34 2.39 2.40

(14)

TCELL

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Turkcell İletişim

TCELL 19.76 -1.59% 88.50 24.0 mn$ 19.85 19.55 19.35 20.05 20.35

(15)

TKFEN

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Tekfen Holding

TKFEN 23.68 -1.09% 21.91 24.7 mn$ 23.79 23.30 22.95 24.15 24.65

(16)

SISE

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Şişecam

SISE 15.05 -0.92% 31.19 152.6 mn$ 15.12 14.85 14.65 15.35 15.60

(17)

ENKAI

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Enka İnşaat

ENKAI 14.85 -1.33% 51.89 7.9 mn$ 14.95 14.75 14.65 15.05 15.25

(18)

TTKOM

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Türk Telekom

TTKOM 10.75 -1.65% 53.42 22.9 mn$ 10.84 10.65 10.55 10.95 11.10

(19)

KCHOL

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Koç Holding

KCHOL 33.10 0.00% 67.39 50.3 mn$ 33.03 32.75 32.35 33.40 33.70

(20)

ARCLK

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Arçelik

ARCLK 54.20 5.14% 38.02 22.7 mn$ 53.20 52.20 50.20 55.20 56.20

(21)

AEFES

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Anadolu Efes

AEFES 29.26 0.62% 69.38 5.8 mn$ 29.23 29.00 28.75 29.50 29.70

(22)

SAHOL

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Sabancı Holding

SAHOL 15.15 0.73% 58.10 39.8 mn$ 15.07 14.95 14.70 15.30 15.40

(23)

TSKB

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –TSKB

TSKB 1.56 -1.27% 14.35 26.7 mn$ 1.57 1.54 1.53 1.58 1.61

(24)

MGROS

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Migros

MGROS 42.94 -1.74% 37.42 12.5 mn$ 43.14 42.45 41.95 43.65 44.35

(25)

BIMAS

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –BIM Mağazacılık

BIMAS 70.45 -2.08% 51.30 50.9 mn$ 70.90 69.95 69.45 71.40 72.35

(26)

ALARK

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Alarko Holding

ALARK 14.43 4.49% 11.88 10.1 mn$ 14.30 13.90 13.40 14.85 15.20

(27)

MAVI

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Mavi Giyim

MAVI 69.40 0.00% 52.48 5.3 mn$ 69.37 68.60 67.75 70.20 70.95

(28)

TUPRS

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Tüpraş

Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç TUPRS 189.10 -0.05% 58.09 81.5 mn$ 190.07 185.50 182.00 193.50 198.00

(29)

Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler AYDEM

Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç Fark

AYDEM 6.70 15.71 6.59 6.46 6.21 6.84 6.97 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son 11.0 mn 83%

6.0 mn

(30)

Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler AKSEN

AKSEN 11.39 6.78 11.22 11.00 10.65 11.60 11.80 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son 14.5 mn 15%

12.6 mn

(31)

Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler ALARK

ALARK 14.43 11.88 14.30 13.90 13.40 14.85 15.20 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son 15.7 mn 26%

12.5 mn

(32)

Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler ARCLK

ARCLK 54.20 38.02 53.20 52.20 50.20 55.20 56.20 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son 7.8 mn 40%

5.6 mn

(33)

Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler KORDS

KORDS 37.66 13.38 37.39 36.70 35.75 38.35 39.05 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son 4.0 mn 27%

3.1 mn

(34)

Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler SAHOL

SAHOL 15.15 58.10 15.07 14.95 14.70 15.30 15.40 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son 34.1 mn -9%

37.7 mn

(35)

Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler SELEC

SELEC 12.58 21.47 12.54 12.30 12.05 12.80 13.00 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son 4.2 mn -21%

5.3 mn

(36)

Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler THYAO

THYAO 28.78 38.81 28.17 27.40 26.00 29.55 30.35 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son 176.3 mn 44%

122.6 mn

(37)

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –BIST 30 Seviyeler

AKBNK 7.56 -0.92% 57.22 90.7 mn$ 7.60 7.51 7.47 7.64 7.73

ARCLK 54.20 5.14% 38.02 22.7 mn$ 53.20 52.20 50.20 55.20 56.20

ASELS 24.30 0.58% 35.70 96.8 mn$ 24.44 24.00 23.65 24.75 25.20

BIMAS 70.45 -2.08% 51.30 50.9 mn$ 70.90 69.95 69.45 71.40 72.35

DOHOL 3.06 -0.33% 22.30 29.1 mn$ 3.08 3.03 3.00 3.11 3.16

EKGYO 2.37 -0.42% 32.94 55.3 mn$ 2.37 2.36 2.34 2.39 2.40

EREGL 31.62 0.13% 56.70 125.1 mn$ 31.63 31.20 30.80 32.05 32.45 FROTO 275.60 8.55% 68.92 47.6 mn$ 269.07 261.50 247.50 283.00 290.50 GARAN 11.88 0.25% 42.61 269.1 mn$ 11.89 11.80 11.75 11.95 12.00

GUBRF 80.15 0.19% 8.05 38.4 mn$ 80.28 79.40 78.70 81.00 81.90

HALKB 4.89 2.30% 3.69 28.0 mn$ 4.86 4.81 4.72 4.95 5.00

ISCTR 7.90 0.77% 36.26 59.8 mn$ 7.91 7.83 7.77 7.97 8.05

KCHOL 33.10 0.00% 67.39 50.3 mn$ 33.03 32.75 32.35 33.40 33.70

KOZAA 20.72 -3.27% 32.40 25.3 mn$ 20.97 20.40 20.10 21.30 21.85 KOZAL 128.00 -1.92% 21.45 64.8 mn$ 128.83 127.00 125.50 130.00 132.00 KRDMD 13.35 2.30% 26.97 148.9 mn$ 13.28 12.85 12.35 13.80 14.20

PETKM 9.60 0.52% 27.55 132.1 mn$ 9.60 9.42 9.23 9.79 9.97

PGSUS 106.00 1.63% 47.49 29.5 mn$ 106.00 103.50 101.00 108.50 111.00

SAHOL 15.15 0.73% 58.10 39.8 mn$ 15.07 14.95 14.70 15.30 15.40

SASA 53.10 -2.93% 7.88 94.0 mn$ 53.77 52.35 51.55 54.55 55.95

SISE 15.05 -0.92% 31.19 152.6 mn$ 15.12 14.85 14.65 15.35 15.60

TAVHL 38.78 2.32% 70.86 31.6 mn$ 38.69 37.75 36.75 39.70 40.65

TCELL 19.76 -1.59% 88.50 24.0 mn$ 19.85 19.55 19.35 20.05 20.35 THYAO 28.78 7.07% 38.81 211.6 mn$ 28.17 27.40 26.00 29.55 30.35 TKFEN 23.68 -1.09% 21.91 24.7 mn$ 23.79 23.30 22.95 24.15 24.65

TOASO 83.00 0.18% 57.47 28.7 mn$ 83.77 81.70 80.35 85.10 87.15

TTKOM 10.75 -1.65% 53.42 22.9 mn$ 10.84 10.65 10.55 10.95 11.10 TUPRS 189.10 -0.05% 58.09 81.5 mn$ 190.07 185.50 182.00 193.50 198.00 VESTL 26.72 -0.07% 11.47 12.7 mn$ 26.79 26.40 26.10 27.10 27.45

YKBNK 3.81 -1.80% 60.27 110.2 mn$ 3.84 3.78 3.74 3.88 3.94

(38)

Tarih sıralamasına göre son 10 tane işlem önerimiz ve performanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

*Tarihi yüksek seviyelerdeki hisseler, long yönde değerlendirilmelidir. Bu hisseler geçtiğimiz günlerde de tarihi zirve yapmış veya ilk kez tarihi zirve yapıyor olabilir. Bu hisseleri elinde tutan hiçbir yatırımcı TL bazında zararda değildir. Fiyat grafiğinin (TL grafikler) sol tarafında mevcut fiyattan yüksek fiyatta maliyeti olan yatırımcı yoktur. Dolayısıyla yükselen fiyatlar, zararda olan yatırıcıların satışlarıyla karşılaşmaz, sadece kar realizasyonu yapan yatırımcılar olabilir. Bu bağlamda yükselen bir stop fiyatıyla bu kağıtlarda yatırımcı olmak çok uygun bir risk/kazanç oranı sunmaktadır.

Kısa Vadeli İşlem Önerilerinin Perf./ Raporlar / Tarihi Zirveler

Son İşlem Önerileri

Müşterimiz olmayan ve tüm önerilerimize eşzamanlı olarak ulaşmak isteyenler için:

• (212) 350 24 24

• bilgi@isyatirim.com.tr

• https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/Sayfalar/nasil-hesap-acabilirim.aspx

Zirve Kapanışı Yapan BIST Hisseleri

AGESA AKFGY AKSEN ALARK ATATP CCOLA ERCB ISGYO KRDMA KRDMB KRDMD KUYAS ORCAY PAGYO PAMEL PKENT PSGYO SELVA THYAO ULUFA

Oneri Acilis Hedef Hedef Stop Stop Kapanis Kapanış Getiri/ Gün Öneri

Tarihi Fiyat (₺) Fiyat (TL) % Fiyat (₺) % Fiyat (₺) Tarih Zarar Sayısı Durumu

Hi s s e 07/01/2022 TAVHL 36.78 38.64 5.1% 35.7 -2.9% 38.64 10/01/2022 5.1% 4 Ka pa l ı Hi s s e 10/01/2022 ASELS 24.18 25.16 4.1% 23.72 -1.9% 23.72 11/01/2022 -1.9% 2 Ka pa l ı Hi s s e 10/01/2022 SASA 56.35 58.65 4.1% 55.25 -2.0% 57.00 10/01/2022 1.2% 1 Ka pa l ı Hi s s e 10/01/2022 TUPRS 189.10 197.00 4.2% 185.5 -1.9% 185.50 11/01/2022 -1.9% 2 Ka pa l ı Hi s s e 07/01/2022 EKGYO 2.30 2.44 6.1% 2.24 -2.6% 2.44 10/01/2022 6.1% 4 Ka pa l ı Hi s s e 11/01/2022 KRDMD 11.89 12.50 5.1% 11.6 -2.4% 12.50 11/01/2022 5.1% 1 Ka pa l ı

Hi s s e 11/01/2022 KOZAL 127.00 133.50 5.1% 124 -2.4% Açık

Hi s s e 11/01/2022 THYAO 27.24 28.62 5.1% 26.58 -2.4% Açık

Hi s s e 11/01/2022 EKGYO 2.40 2.50 4.2% 2.35 -2.1% Açık

Hi s s e 11/01/2022 ASELS 24.36 25.60 5.1% 23.78 -2.4% Açık

Hi s s e 03/01/2022 ASELS 20.88 - - - - Açık

Hi s s e 03/01/2022 TOASO 75.70 - - - - Açık

Hi s s e 03/01/2022 TTKOM 9.63 - - - - Açık

Hi s s e 03/01/2022 KCHOL 28.38 32.62 14.9% 26.38 -7.0% 32.62 07/01/2022 14.9% 5 Ka pa l ı Hi s s e 03/01/2022 MGROS 37.94 44.30 16.8% 35.64 -6.1% 44.30 05/01/2022 16.8% 3 Ka pa l ı

Hi s s e 03/01/2022 SOKM 12.71 16.21 27.5% 12.16 -4.3% Açık

Hi s s e 03/01/2022 GENIL 15.35 17.40 13.4% 13.92 -9.3% 13.92 11/01/2022 -9.3% 9 Ka pa l ı Hi s s e 04/01/2022 BIMAS 66.40 73.10 10.1% 63.15 -4.9% 73.10 10/01/2022 10.1% 7 Ka pa l ı

Hi s s e 07/01/2022 GUBRF 81.15 89.30 10.0% 77.15 -4.9% Açık

Hi s s e 10/01/2022 GARAN 11.85 13.64 15.1% 11.15 -5.9% Açık

Öneri AL SAT

Kısa Vadeli İşlem ÖnerileriOrta Vadeli İşlem Önerileri

(39)

Uyarı Notu

Öneri bilgilendirmesi:

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin (İş Yatırım) BIST’te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri BIST-100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre değerlendirilir;

İŞ Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi:

Artış Potansiyeli > %25 : AL

%10 < Artış Potansiyeli < %25 :TUT Artış Potansiyeli < %10 : SAT

Her sınır değeri için analist +/- %5 kanaat kullanabilmektedir.

Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.

Bu içeriğe ilişkin tüm telif hakları İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye aittir. Bu içerik, açık iznimiz olmaksızın başkaları tarafından herhangi bir amaçla, kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz veya değiştirilemez.