Teknik Görünüm Raporu

(1)

27.03.2020

Teknik Görünüm Raporu

(2)

BIST 100 Teknik Analiz Görünümü

Kodu Son Fiyat 1 Gün∆ Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç

BIST-100 91,528 2.77% 90,605 89,403 87,279 92,729 93,931

BIST-30 109,735 2.94% 108,575 107,122 104,508 111,189 112,642

BIST-50 86,795 2.70% 85,952 84,845 82,896 87,902 89,008

Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri

(3)

Vadeli Endeks Kontratı Teknik Analiz Görünümü

Kodu Son Fiyat 1 Gün∆ Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_XU0300420 109.0000 2.59% 107.8500 106.3750 103.7500 110.4750 111.9500 F_XU0300620 109.6500 2.29% 108.6250 107.2750 104.9000 111.0000 112.3500 F_XU0300820 111.4500 2.72% 110.0333 108.4417 105.4333 113.0417 114.6333

Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri

(4)

Vadeli Döviz Kontratı Teknik Analiz Görünümü

Kodu Son Fiyat 1 Gün∆ Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç

F_USDTRY0320

6.3941 -0.96% 6.4300 6.3562 6.3183 6.4679 6.5417

F_USDTRY0420

6.4450 -1.05% 6.4828 6.4043 6.3637 6.5234 6.6019

F_USDTRY0620

6.5420 -0.85% 6.5788 6.5052 6.4683 6.6157 6.6893

Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri

(5)

Piyasa Görünümü

BIST100 -1 Ay Ort.Hac. Göre Hacim Artışı Olan Hisseler (Adet)

Endeks Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları

Döviz Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları

XUTUM Hisse Senetleri Piyasası Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL)

Yat.Finansman 142.7 Garanti Yat. -55.2

Ak Yatirim 115.1 QNB Finans -54.1

Vakif Yat. 29.0 Merrill Lynch -45.1

TEB Yatirim 25.6 Gedik Yatirim -35.5

Tacirler Yat. 15.5 Halk Yatirim -35.4

Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Garanti Yat. 1762.9 Merrill Lynch -2928.3 İş Yatırım 1663.4 Deutsche Sec. -1266.0

Vakif Yat. 1131.2 Citi Menkul -1237.9

Ziraat Yat. 950.2 Meksa Yatirim -1152.3 Yat.Finansman 854.2 A1 Capital Menkul -1070.0

Yıliçi26/03/2020

Nisan Vadeli Endeks Kontratı Alış Satış Rakamları

Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot)

Is Yatirim 9,810 Ak Yatirim -7,680

Merrill Lynch 3,513 Tacirler Yatiri -4,309 Tera Yatirim Me 3,287 Halk Yatirim -3,393 HSBC Yatirim 2,698 Gedik Yatirim -2,851

Yapi Kredi 2,479 Global Menkul -2,765

Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Teb Yatirim 72,402 Garanti Yat. -120,075 Credit Suisse 61,394 Ak Yatirim -14,292

Citi Menkul 34,737 QNB Finans -11,312

GMC Menkul 11,351 Yapi Kredi -9,096

Merrill Lynch 9,772 Gedik Yatirim -7,606

26/03/2020Kas-Mar

Mart Vadeli USDTRY Kontratı Alış Satış Rakamları

Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot)

TEB Yatirım 3,888 İnfo Yatırım -3,909

Deniz Yatırım 2,923 Osmanli Yatırım -2,805

QNB Finans 1,656 HSBC Yatırım -1,000

Ak Yat. 1,059 Is Yatirım -738

Yapı Kredi 852 Ziraat Yat. -505

Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Yapi Kredi Yat. 30,414 Garanti Bank -41,000

Deniz Yatırım 11,255 Akbank -30,489

Osmanli Yatırım 8,498 Ak Yat. -3,146

Oyak Yatırım 4,403 Finansbank -1,243

Garanti Yat. 4,308 Burgan Yatırım -1,066

26/03/2020Şub-Mar 444% 233% 225% 195% 171% 153% 151% 143% 139% 135% 133% 126% 123% 116% 114% 110% 105% 101% 100% 95%

0%

100%

200%

300%

400%

500%

ERBOS BIZIM ANACM BTCIM HEKTS DEVA ECZYT ARCLK TRGYO MPARK KLMSN GOZDE AKBNK INDES KAREL NETAS KARTN TMSN CLEBI IPEKE

404

402420

431422

436426

442437

438

-40,000 -20,000 0 20,000

380.00 400.00 420.00 440.00 460.00

26/03

25/03

24/03

23/03

20/03

19/03

18/03

17/03

16/03

13/03

Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol

103107

107114

118122

121

121122

129

-10,000 -5,000 0 5,000

0.00 50.00 100.00 150.00

26/03

25/03

24/03

23/03

20/03

19/03

18/03

17/03

16/03

13/03

Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol

(6)

5

https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/Sirket-Karti.aspx?hisse=GARAN

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Garanti Bankası

Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.HPivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç

GARAN 7.94 5.87% 71.36 90.6 mn$ 7.79 7.60 7.27 8.12 8.31

(7)

6

https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/Sirket-Karti.aspx?hisse=THYAO

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Türk Hava Yolları

THYAO 9.25 5.47% 31.54 290.6 mn$ 9.08 8.84 8.44 9.48 9.72

(8)

7

https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/Sirket-Karti.aspx?hisse=ISCTR

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –İş Bankası

ISCTR 4.85 2.54% 55.73 29.4 mn$ 4.80 4.73 4.61 4.92 4.99

(9)

8

https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/Sirket-Karti.aspx?hisse=AKBNK

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Akbank

AKBNK 5.73 2.87% 69.29 44.7 mn$ 5.67 5.57 5.41 5.83 5.93

(10)

9

https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/Sirket-Karti.aspx?hisse=YKBNK

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Yapı Kredi Bankası

YKBNK 1.94 3.74% 65.78 46.8 mn$ 1.92 1.87 1.81 1.98 2.03

(11)

10

https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/Sirket-Karti.aspx?hisse=VAKBN

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Vakıfbank

VAKBN 4.72 2.16% 62.62 33.6 mn$ 4.66 4.58 4.43 4.81 4.89

(12)

11

https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/Sirket-Karti.aspx?hisse=HALKB

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Halkbank

HALKB 5.03 1.82% 42.10 62.1 mn$ 4.99 4.92 4.80 5.11 5.18

(13)

12

https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/Sirket-Karti.aspx?hisse=EKGYO

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Emlak Konut GYO

EKGYO 1.17 1.74% 43.93 42.3 mn$ 1.16 1.14 1.11 1.19 1.21

(14)

13

Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler INDES

Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç Fark

INDES 7.82 31.69 7.55 7.29 6.75 8.09 8.35 3.2 mn 116%

1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün 1.5 mn

(15)

14

Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler IPEKE

IPEKE 7.92 28.52 7.63 7.34 6.76 8.21 8.50 39.3 mn 95%

(16)

15

Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler KOZAL

KOZAL 65.95 63.65 64.98 62.85 59.80 68.05 70.20 3.4 mn 68%

(17)

16

Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler TTRAK

TTRAK 40.20 51.27 39.75 38.95 37.70 41.00 41.80 0.1 mn -19%

(18)

17

Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler TTKOM

TTKOM 7.00 67.24 6.75 6.49 5.99 7.25 7.51 24.5 mn 44%

(19)

18

Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler TCELL

TCELL 13.53 86.93 13.39 13.25 12.95 13.65 13.80 9.9 mn -26%

(20)

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –BIST 30 Seviyeler

AKBNK 5.73 2.87% 69.29 44.7 mn$ 5.67 5.57 5.41 5.83 5.93

ARCLK 13.71 4.26% 74.28 10.4 mn$ 13.56 13.20 12.70 14.10 14.45

ASELS 24.26 3.50% 31.68 155.9 mn$ 23.89 23.45 22.65 24.70 25.15

BIMAS 51.95 0.39% 69.01 17.7 mn$ 51.57 50.75 49.50 52.80 53.60

DOHOL 1.58 0.64% 41.55 8.9 mn$ 1.57 1.53 1.49 1.61 1.65

EKGYO 1.17 1.74% 43.93 42.3 mn$ 1.16 1.14 1.11 1.19 1.21

EREGL 7.63 -0.91% 67.78 36.2 mn$ 7.60 7.50 7.37 7.73 7.83

FROTO 48.70 -0.41% 73.80 5.6 mn$ 48.71 48.15 47.55 49.30 49.85

GARAN 7.94 5.87% 71.36 90.6 mn$ 7.79 7.60 7.27 8.12 8.31

HALKB 5.03 1.82% 42.10 62.1 mn$ 4.99 4.92 4.80 5.11 5.18

ISCTR 4.85 2.54% 55.73 29.4 mn$ 4.80 4.73 4.61 4.92 4.99

KCHOL 14.19 4.19% 80.65 13.9 mn$ 14.08 13.60 13.00 14.70 15.20

KOZAA 9.81 8.40% 54.64 34.8 mn$ 9.54 9.15 8.48 10.20 10.60

KOZAL 65.95 5.69% 63.65 23.0 mn$ 64.98 62.85 59.80 68.05 70.20

KRDMD 1.95 1.04% 15.89 75.0 mn$ 1.94 1.91 1.86 1.99 2.02

PETKM 3.15 0.96% 16.35 80.6 mn$ 3.13 3.10 3.05 3.18 3.21

PGSUS 31.40 9.94% 30.26 32.3 mn$ 30.73 30.05 28.75 32.05 32.75

SAHOL 7.88 3.14% 67.72 18.6 mn$ 7.87 7.62 7.35 8.14 8.39

SISE 4.05 1.50% 24.75 53.0 mn$ 4.02 3.98 3.90 4.10 4.14

SODA 4.88 3.17% 31.84 24.5 mn$ 4.83 4.74 4.60 4.97 5.06

TAVHL 17.61 9.99% 87.47 9.6 mn$ 17.17 16.75 15.85 18.05 18.50

TCELL 13.53 3.28% 86.93 26.9 mn$ 13.39 13.25 12.95 13.65 13.80

THYAO 9.25 5.47% 31.54 290.6 mn$ 9.08 8.84 8.44 9.48 9.72

TKFEN 12.74 2.33% 47.63 24.2 mn$ 12.65 12.40 12.10 12.95 13.20

TOASO 16.77 3.52% 69.35 8.7 mn$ 16.45 16.10 15.40 17.10 17.50

TSKB 0.95 1.06% 31.37 16.0 mn$ 0.94 0.93 0.90 0.97 0.98

TTKOM 7.00 6.38% 67.24 20.9 mn$ 6.75 6.49 5.99 7.25 7.51

TUPRS 78.30 3.09% 64.53 50.2 mn$ 77.30 75.80 73.30 79.80 81.30

VAKBN 4.72 2.16% 62.62 33.6 mn$ 4.66 4.58 4.43 4.81 4.89

YKBNK 1.94 3.74% 65.78 46.8 mn$ 1.92 1.87 1.81 1.98 2.03

(21)

Kısa Vadeli İşlem Önerilerinin Perf./ Raporlar / Tarihi Zirveler

Sonİşlem Önerileri Tarih sıralamasına göre son 10 tane işlem önerimiz ve performanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Müşterimiz olmayan ve tüm önerilerimize eşzamanlı olarak ulaşmak isteyenler için irtibatnumarası:(212) 350 24 24

E-posta:bilgi@isyatirim.com.tr

Web sitesi: https://www.isyatirim.com.tr/tr- tr/Sayfalar/nasil-hesap-acabilirim.aspx

Bu hafta yayınlanan «Haftalık Takip Listesi» yayınımız için tıklayınız.

*Tarihi yüksek seviyelerdeki hisseler, long yönde değerlendirilmelidir. Bu hisseler geçtiğimiz günlerde de tarihi zirve yapmış veya ilk kez tarihi zirve yapıyor olabilir. Bu hisseleri elinde tutan hiçbir yatırımcı TL bazında zararda değildir. Fiyat grafiğinin (TL grafikler) sol tarafında mevcut fiyattan yüksek fiyatta maliyeti olan yatırımcı yoktur. Dolayısıyla yükselen fiyatlar, zararda olan yatırıcıların satışlarıyla karşılaşmaz, sadece kar realizasyonu yapan yatırımcılar olabilir. Bu

*Dün Tarihi Zirvesinden Kapanan Hisseler: ECILC, DEVA

Gelişmiş Hisse Arama :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/gelismis-hisse-arama.aspx Tüm raporlarımıza ulaşmak için :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/arastirma-raporlari/Sayfalar/default.aspx

Oneri Acilis Hedef Hedef Stop Stop Kapanis Kapanış Getiri/ Gün Öneri

Tarihi Fiyat (₺) Fiyat (TL) % Fiyat (₺) % Fiyat (₺) Tarih Zarar Sayısı Durumu

Hisse 13/03/2020 EREGL 8.17 8.42 3.1% 8 -2.1% 8.00 13/03/2020 -2.1% 0 Kapalı

Hisse 17/03/2020 GARAN 8.29 8.55 3.1% 8.12 -2.1% 8.12 17/03/2020 -2.1% 0 Kapalı Endeks 18/03/2020 Endeks 104.00 101.00 -2.9% 105.5 1.4% 103.90 18/03/2020 0.1% 0 Kapalı Hisse 19/03/2020 HALKB 5.04 5.20 3.2% 4.95 -1.8% 4.95 20/03/2020 -1.8% 1 Kapalı Endeks 19/03/2020 Endeks 103.50 105.50 1.9% 102.4 -1.1% 102.40 19/03/2020 -1.1% 0 Kapalı Emtia VIOP 24/03/2020Altın 1,587.00 1,645.00 3.7% 1563 -1.5% 1,635.00 24/03/2020 3.0% 0 Kapalı Hisse 25/03/2020 VAKBN 4.80 4.95 3.1% 4.7 -2.1% 4.73 25/03/2020 -1.5% 0 Kapalı Endeks 25/03/2020 Endeks 107.30 105.00 -2.1% 108.5 1.1% 106.25 25/03/2020 1.0% 0 Kapalı Endeks 26/03/2020 Endeks 106.60 108.50 1.8% 105.2 -1.3% 107.80 26/03/2020 1.1% 0 Kapalı Hisse 26/03/2020 KOZAL 64.08 66.00 3.0% 62.5 -2.5% 66.00 26/03/2020 3.0% 0 Kapalı Hisse 04/02/2020 GUSGR 2.76 3.03 9.8% 2.65 -4.0% 2.65 06/02/2020 -4.0% 2 Kapalı Hisse 07/02/2020 MGROS 26.80 29.00 8.2% 25.8 -3.7% 25.80 10/02/2020 -3.7% 3 Kapalı Hisse 13/02/2020 THYAO 14.86 16.10 8.3% 14.3 -3.8% 14.87 19/02/2020 0.1% 6 Kapalı Hisse 14/02/2020 KCHOL 20.20 21.60 6.9% 19.4 -4.0% 19.40 21/02/2020 -4.0% 7 Kapalı Hisse 14/02/2020 KARSN 1.91 2.10 9.9% 1.82 -4.7% 1.82 20/02/2020 -4.7% 6 Kapalı

Hisse 20/02/2020 OTKAR 164.00 180.00 9.8% 157 -4.3% Açık

Hisse 20/02/2020 LOGO 69.60 77.00 10.6% 65 -6.6% 77.00 24/02/2020 10.6% 4 Kapalı Hisse 03/03/2020 ULKER 21.40 23.00 7.5% 20.5 -4.2% 22.80 06/03/2020 6.5% 3 Kapalı

Hisse 04/03/2020 TRGYO 2.83 3.10 9.5% 2.7 -4.6% Açık

Hisse 18/03/2020 TSKB 0.86 0.98 14.0% 0.81 -5.8% 0.97 19/03/2020 12.8% 1 Kapalı

Öneri AL SAT

Kısa Vadeli İşlem ÖnerileriOrta Vadeli İşlem Önerileri

(22)

Uyarı Notu

Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin (İş Yatırım) BIST’te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri BIST- 100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre değerlendirilir;

İŞ Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi:

Artış Potansiyeli > %25 : AL

%10 < Artış Potansiyeli < %25 :TUT Artış Potansiyeli < %10 : SAT

Her sınır değeri için analist +/- %5 kanaat kullanabilmektedir.

Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.

Ahmet Toker

Ahmet Toker