1 Değerli ortaklarımız,
Küresel kriz döneminde talebe bağlı esnek bir üretim politikası sürdürülmüş, dış talebin yetersizliği nedeniyle iç piyasa satışlarına ağırlık verilmiştir. 2009 öncesinde toplam satış içindeki payı %85 olan ihracatımız, kriz döneminde özellikle de 2010 yılında % 48’e kadar düşmüş, 2011 yılında yeni ihracat pazarları yaratılmasıyla tekrar yükselmeye başlayarak % 63’e ulaşmıştır.
Bir yandan faaliyetlerimiz etkin bir şekilde devam ederken diğer yandan da borç ve özkaynak dengesi en verimli şekilde kullanılarak 2011 yılında 80 milyon lira yatırım yapılmış; 1,27 milyon ton kütük, fason ürettirilen ile birlikte 1,16 milyon ton inşaat demiri üretilmiş ve 52,6 milyon lira net kar elde edilmiştir.
2006 yılında tesislerimizin yenilenmesiyle başlayan ve üç gemi alınmasıyla devam eden büyüme;
katma değeri yüksek, iç ve dış pazarlarda satış imkanı olan ürünler üretmek ve yeni pazarlara daha yüksek kar ile yeni ürünler sunabilmek amaçlı yeni yatırımlarla sürmektedir.
2010 yılı Ekim ayında başlanan, 2011 yılı boyunca süren ve toplam maliyeti 12 milyon EUR olan sürekli döküm makinası ile çevre birimlerinin revizyonu 2012 yılında tamamlanmıştır. Böylece kütük boyutlarının çeşitlendirilmesi ve blum üretilmesi imkanı sağlanmıştır. Yine ürün çeşitlendirmesi amacıyla 2011 yılı başında başlanan 30 milyon EUR tutarındaki Orta Profil Haddehanesi yatırımının 2012 yılında tamamlanması beklenmektedir. Bu yatırımla da yıllık 400 bin ton orta profil üretimi yapılabilecektir.
Ayrıca yine 2011 yılında bağlı ortağımız İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından toplam yatırım maliyeti 350 milyon dolar olan elektrik santrali yatırımına başlanmıştır. Türkiye ve uluslararası alanda geçerli teknik ve çevre standartlarına uygun olarak, en son teknoloji ile kurulmasına başlanan bu santral tamamlandığında, ulusal iletim şebekesine ülkemizin yıllık ihtiyacının yaklaşık %1’ine karşılık gelen 2,56 milyar KWh elektrik enerjisini çevreye saygılı, sürekli, güvenilir ve kaliteli bir şekilde verecektir.
Şirketimiz çalışanlarının 2011 yılında da göstermiş oldukları özveri ve bağlılık nedeniyle kendilerine teşekkür eder; yüksek ve modern teknoloji ile düşük maliyetli ve kaliteli üretim yapan şirketimizin, ülkemiz ve pay sahiplerimiz adına en yüksek faydayı sağlamayı amaçlayan bir vizyon ile çalışmalarını sürdüreceği, aldığı doğru yatırım kararları ile bundan sonraki faaliyet dönemlerinde de yüksek oranda karlılığa ulaşacağı inancı ile hepinize saygılarımı sunarım.
2
GİRİŞ
2011 yılı Faaliyet Raporu, İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'nin 01.01.2011 - 31.12.2011 tarihleri arasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır. Faaliyet Raporu’nda geçen “rapor dönemi” 01.01.2011 - 31.12.2011 dönemini ifade etmektedir.
1. YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ
03.05.2011 tarihinde yapılan 2010 yılına ait 36. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda üç yıl süre ile görev yapacak Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetim Kurulu üyeleri seçilmiştir. Seçilen üyelerin görevleri ve görev süreleri aşağıda belirtilmiştir.
Yönetim Kurulu Üyeleri:
Adı Soyadı Görevi Görev Süresi
Halil ŞAHİN Başkan 03.05.2011- 03.05.2014
Nuri ŞAHİN Başkan Yardımcısı 03.05.2011- 03.05.2014
Adil KOÇ Üye 03.05.2011- 03.05.2014
Serkan ŞAHİN Üye 03.05.2011- 03.05.2014
Hüseyin BAŞTUĞ Üye 03.05.2011- 03.05.2014
Denetim Kurulu Üyeleri:
Adı Soyadı Görevi Görev Süresi
Ünal USLU Üye 03.05.2011- 03.05.2014
Ersan ERDOĞAN Üye 03.05.2011- 03.05.2014
Meriç KAPTAN Üye 03.05.2011- 03.05.2014
Yönetim Kurulu üyelerimize ilişkin bilgilere Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu’nda yer verilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul’da belirlendiği şekilde yıllık brüt 1.000 TL ücret almaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücretler ile bunların belirlenmesinde kullanılan bir performans değerleme sistemi bulunmamakla birlikte; Ana Sözleşme’nin 27. maddesinin c bendine göre; vergiler ve birinci tertip yedek akçe ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından saptanan oran ve miktarda temettü ayrıldıktan sonra karın azami % 10’u Genel Kurul kararı ile Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılabilmektedir.
Genel Kurul; Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisi’ne uygun olarak, 2010 yılı karının dağıtılmayarak ortaklık bünyesinde bırakılması ve yasal kayıtlarda olağanüstü yedekler hesabına aktarılması yönünde bir karar almıştır.
Şirketimizce, Yönetim Kurulu üyelerine ve yöneticilere hiçbir şekilde borç, kefalet ve teminat verilmemekte, kredi kullandırılmamaktadır. Yönetim Kurulu’muzun 03.05.2011 tarihli ve 12 sayılı toplantısında, yönetim kurulundaki görev süreleri ile sınırlı olmak üzere, Denetimden Sorumlu Komite'ye Halil ŞAHİN ve Nuri ŞAHİN'in üye olarak seçilmelerine karar verilmiştir. Şirketimiz tarafından yatırım danışmanlığı, yatırım analizi ve derecelendirme hizmetleri alınmamakta ve herhangi bir derecelendirme kuruluşu ile yapılmış bir anlaşma bulunmamaktadır.
Şirketin idaresini ve dışarıya karşı temsilini üstlenen Yönetim Kurulu üyelerinin yetki sınırları, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu’nun 23. maddesinde belirtilmektedir.
3
2. ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
Rapor döneminde Ana Sözleşme değişikliği yapılmamıştır.
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde hazırlanan Ana Sözleşmemizde Genel Kurulların fonksiyonu, pay sahiplerinin sahip olduğu haklar ve bu hakların kullanılmasına ilişkin esaslar açıklanmıştır. Bu bilgilere Şirket merkezinden, Ticaret Sicil Memurluğu’ndan ve www.izdemir.com.tr ve www.kap.gov.tr internet adreslerinden ulaşılabilir.
3. SERMAYE VE ÇIKARILMIŞ BULUNAN MENKUL KIYMETLER
150.000.000 TL olan çıkarılmış sermayemiz, tamamı sermaye enflasyon düzeltmesi farklarından karşılanmak üzere % 100 oranında artırılarak toplam 300.000.000 TL’na yükseltilmiş, yeni sermaye 16.06.2011 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Memurluğu’nca tescil edilmiştir. Dönem sonu itibarıyla tamamı nama yazılı olmak üzere, çıkarılmış sermayenin 299,57 milyon TL kısmı kaydi paylar tarafından, 0,43 milyon TL kısmı ise fiziki paylar tarafından temsil edilmektedir.
Geçmiş yıllara ait bedelsiz hisse senedi dağıtım ve değişim işlemlerinin yapılmasına Şirket merkezimizde devam edilmektedir.
2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na 4487 sayılı Kanun’la eklenen 10/A maddesi ile sermaye piyasası araçlarını ve bunlara ilişkin hakları kayden izlemek üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
(MKK) oluşturulmuştur. Sermaye Piyasası araçları ve bu araçlara ilişkin haklar MKK tarafından bilgisayar ortamında, ihraçcılar, aracı kuruluşlar ve hak sahipleri itibarıyla tutulmaktadır.
Takasbank’taki Müşteri İsmine Saklama Sistemi'nde fiziken saklanmakta olan hisselere ait hesap kayıtları 28.11.2005 tarihinden itibaren MKK tarafından devralınarak hisseler hak sahibi bazında kayden izlenmeye başlanmıştır.
13.02.2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile değişen Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 6’ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve eklenen dördüncü fıkrasına göre henüz kaydileştirilmeyen hisse senetleri için uygulanacak esaslar aşağıdaki gibidir:
Sermaye Piyasası Kanunu’nun 10/A maddesinin yürürlüğe girmesini izleyen altıncı yılın sonuna kadar ihraççı kuruluşlara, bunların yetkili kıldığı aracı kuruluşlara veya sermaye piyasası araçlarının kaydını tutacak Merkezi Kayıt Kuruluşu’na teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları bu tarihten sonra borsada işlem göremeyecek, aracı kurumlarca alım satımına aracılık edilemeyecek ve katılma belgelerinin geri alımı yapılamayacaktır. Her bir sermaye piyasası aracı için Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlemenin başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları hisse senedi ise, ihraçcıya kanunen intikal edecektir.
Kayden izlemenin başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar, kaydileştirme işlemleri mevcut uygulamada olduğu gibi aynen devam edecek, kaydileştirilmeyen hisse senetlerinin temettü, bedelli/bedelsiz sermaye artırımı gibi mali hakları, senetlerin kaydileşmesi şartı aranmadan, ihraçcı şirketler tarafından hak sahiplerine ödenebilecektir. Kaydileştirilmeyen hisse senedi sahipleri genel kurullarda oy kullanabilecektir. Kaydileşmeyen hisse senedi ve hak sahibine ödenmemiş kaydi paylar, kayden izlemenin başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonunda ihraçcıya intikal edecek ve söz konusu payların satışı ihraçcılarca üç ay içerisinde yapılacaktır.
4
Pay sahiplerince tahsil edilmeyen kar payı bedelleri ise, SPK’nın Seri IV, No:27 Tebliği ve Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye İntikali hakkındaki 2308 sayılı Kanun gereği, dağıtım tarihinden itibaren 5 yıllık zaman aşımı süresi sonunda Hazine’ye aktarılacaktır.
05.05.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca; 01.01.2009 tarihinden itibaren para biriminden “Yeni” ibaresi kaldırılmıştır. “Yeni Türk Lirası”ndan “Türk Lirası” uygulamasına geçilmesinden sonra, yatırımcıların ellerinde bulunan nominal değeri halen TL olan eski hisse senetlerinin, nominal değeri 01.01.2009 tarihinden itibaren
“Türk Lirası” olarak ifade edilen “Yeni Türk Lirası” hisse senetleri ile karıştırılmaması, uygulamada tüm hisse senetlerinin ihraç ya da ihdas tarihlerinin dikkate alınması suretiyle, bunlardaki para biriminin hangi “Türk Lirası” olduğunun belirlenmesi ve bu konuda yatırımcıların dikkatli olması gerekmektedir.
Dönem sonu itibarıyla ortaklık yapımız aşağıdaki gibidir.
Ortaklar Sermaye Tutarı (TL)
Sermaye İçindeki Payı (%)
Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş. 184.555.821,04 61,52
Halil Şahin 43.567.534,34 14,52 Al Rajhi Grubu ve Yabancı Ortaklar 1.937.021,40 0,65 Diğer Ortaklar 69.939.623.22 23,31 Toplam 300.000.000,00 100,00
4. FAALİYET GÖSTERDİĞİMİZ SEKTÖR VE SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİMİZ 4.1. SEKTÖRÜN TANIMI
Demir çelik sanayi, demir ve çelik ürünleri üretimi için hammaddeden başlayan ve nihai kullanıma kadar her ürünün kendine has üretim biçimlerini kapsayan işlemler ve sistemler bütününden oluşmaktadır.
Çelik ürünleri üretimi için, bugün dünyada kullanılan iki sistemden biri, demir cevherinden ham demir ve ham demirden çelik üretimi yöntemi, diğeri ise çelik hurdasından çelik üretimi yöntemidir. Elde edilen ham çelik yine çeşitli yöntemlerle dökülerek yarı ürün haline getirilmekte, yarı ürün ise çeşitli sıcak ve soğuk işlem yöntemleri ile çubuk, profil, tel, saç, boru ve benzeri diğer ürünlere dönüştürülmektedir.
Demir çelik sektörü, teknolojik açıdan sürekli gelişme göstermesi, dünya ticaretindeki payının yüksekliği, büyük işgücü istihdam etmesi, diğer sektörler için itici güç olması gibi nedenlerle, ülkelerin ekonomik gelişme düzeyine göre sınıflandırılmalarında önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir.
4.2. SEKTÖRÜN KALKINMA PLANINDAKİ YERİ
2007-2013 dönemini kapsayan 9.Kalkınma Planı'nda, imalat sanayi üretim ve ihracatında ağırlığı devam eden demir-çelik sektöründe kaliteli ve katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesine ve çevrenin korunmasına yönelik Ar-Ge çalışmalarının destekleneceği yer almaktadır.
5
4.3. TALEP TAHMİNLERİ
Uluslararası piyasalarda gündemi uzun süre meşgul eden Avrupa borç krizinin çözümüne yönelik olarak gerçekleştirilen küresel işbirliği ve yürürlüğe konulan kurtarma paketleri, endişeleri geçici bir süre de olsa kısmen azaltmış, ABD Merkez Bankasının yavaş seyreden bu ekonomik iyileşmeye destek olarak 2014 sonuna kadar faiz oranlarını düşük tutacağını açıklaması da piyasaların olumlu algısını güçlendirmiştir. Bu olumlu gelişmelerin üretimin merkezi konumundaki Çin’e de yansıması beklenmektedir.
Küresel olarak uygulanan parasal genişleme odaklı politikaların emtia fiyatlarında yukarı yönlü hareket sağlayabileceği düşünülmektedir.
Mevcut altyapı ve konut projeleri yanında, başta İstanbul olmak üzere tüm deprem bölgelerinde tekrar gündeme gelen kentsel dönüşüm projeleri ile yabancıya konut satışında mütekabiliyet şartını kaldıran yasanın inşaat sektörünün canlandırmasını ve 2011 yılında rekor kıran yurtiçi nervürlü çubuk talebinin önümüzdeki yıl da süremesi beklenmektedir.
4.4. SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİMİZ
İDÇ 1,32 milyon ton kapasiteli çelikhanesi ve 900 bin ton kapasiteli haddehanesi ile Türkiye'nin önde gelen demir çelik kuruluşlarından biridir. Rapor döneminde 1.265.590 ton kütük üretilmiş, 851.285 ton çelik çubuk üretimi yapılmış ve fason ürettirilen 313.533 ton dahil satılabilir üretim 1.164.818 tona ulaşmıştır. Türk ham çelik üretiminde % 3,71, elektrik ark ocaklı tesislerin ham çelik üretiminde ise % 5,01 payı olan İDÇ, modern teknolojisi ve bilgi birikimi ile demir çelik sektöründeki saygınlığını devam ettirmektedir. Gelişen üretim ve pazar koşullarına göre Ar-Ge birimi ile teknolojik üstünlüğünü koruyan ve bilgi birikimini sürekli geliştiren İDÇ; hammadde, enerji ve iş gücü verimliliği açılarından dünya standartlarının üzerindeki performansına ek olarak sahip olduğu kalite belgeleri ile dünyadaki rakiplerine göre önemli avantajlar sağlamıştır.
Şirketimiz, kalite belgelerine de sahip olduğumuz UK CARES tarafından; tüm operasyonların;
karbonmonoksit emisyon kontrolü, atık yönetimi, enerji ve kaynakların verimli kullanımı, çevreci teknolojilerin uygulanması, yasalara uygunluk, iletişim, sosyal sorumluluk, iş sağlığı ve güvenliği konularında değerlendirilmesi sonucunda düzenlenen “Sürdürülebilir İnşaat Çeliği” sertifikasını almıştır. Şirketimiz bu sertifikayı almaya hak kazanan ilk Türk Demir Çelik firması olmuş ve çevreci, sürdürülebilir inşaat yapan uluslararası firmaların tedarikçisi olabilmek açısından önemli bir rekabet avantajı sağlamıştır.
4.5. GRUP ŞİRKETLERİMİZ
Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. rapor döneminde tamamı Şirketimiz adına 315.968 ton mamul üretmiş, ikinci kalite mamul ve kütük satışları ile birlikte toplam 28.797.424 TL hasılat elde etmiştir. 31.12.2011 itibarıyla personel mevcudu 139 kişidir. Şirketimiz, Akdemir’in 6.000.000 TL olan sermayesi içerisinde % 90 oranında payı temsil eden 5.400.008 TL nominal bedelli hisseye sahiptir. Dolaylı hisselerle birlikte iştirak oranımız %99,98'dir. Akdemir’in Şirketimiz sermayesinde payı yoktur.
6
İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş.
İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. 375 m. uzunluğunda 32 m. genişliğinde iskelesi, modern makine parkı ve yetişmiş elemanları ile yıllık 7 milyon ton tahmil tahliye gerçekleştirmektedir. Rapor döneminde, 497 adet gemide, 1 milyon 861 bin tonu Şirketimize, 880 bin tonu üçüncü şahıslara olmak üzere toplam 2 milyon 741 bin ton yükleme ve boşaltma hizmeti verilmiş, toplam hasılat 20.201.261 TL olarak gerçekleşmiştir. Rapor dönemi itibarıyla personel mevcudu 138 kişidir.
Şirketimiz, İDÇ Liman’ın 23.000.000 TL olan sermayesi içerisinde % 99,81 oranında payı temsil eden 22.957.098 TL nominal bedelli hisseye sahiptir. Dolaylı hisselerle birlikte iştirak oranımız
% 99,98'dir. İDÇ Liman’ın Şirketimiz sermayesinde payı yoktur.
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş., 27.07.2007 tarihinde kurulmuştur. Şirketimiz, İzdemir Enerji’nin Ocak 2012’de 65,625,000 TL’den 88,650,000 TL’ye artırılan sermayesinde, % 60 oranında payı temsil eden 53.190.000 TL nominal bedelli hisseye sahiptir. Dolaylı hisselerle birlikte iştirak oranımız % 74,80’dir. Şirket, enerji piyasasında faaliyet göstermek amacıyla T.C.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na gerekli başvuruları yaparak 2009 yılında üretim lisansını, 2010 yılında ÇED Olumlu Belgesi’ni ve 2011 yılında inşaatına başladığı kısmın yapı ruhsatını almıştır. İzdemir Enerji, Nisan 2011’de CMEC (China Machinery Engineering Corporation) ile ekipman sözleşmesini ve İzmir Demir Çelik A.Ş. garantörlüğünde Garanti Bankası ile 280 milyon dolarlık kredi sözleşmesini imzalamıştır. ÇED olumlu belgesi ve yapı ruhsatına ilişkin davaları süren İzdemir Enerji’nin Şirketimiz sermayesinde payı yoktur.
5. OCAK – ARALIK 2011 DÖNEMİ FAALİYETLERİMİZ
5.1. YATIRIM FAALİYETLERİMİZ
31.12.2010 31.12.2011 31.12.2011 Sabit Kıymetler Fiili Artış / Azalış Sabit Kıymetler
( TL ) ( TL ) ( TL )
Arsa ve Araziler 10.903.033 187.302.540 198.205.573
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 12.981.619 3.513.772 16.495.391
Binalar 199.855.313 (40.916.519) 158.938.794
Makine ve Tesisler 422.601.492 48.345.704 470.947.196
Taşıt Araçları 120.472.647 431.051 120.903.698
Demirbaşlar 6.966.828 909.217 7.876.045
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller - 39.197.464 39.197.464
Toplam 773.780.932 238.783.229 1.012.564.161
Henüz aktifleştirilmeyen ve yapılmakta olan yatırımların dönem sonu itibarıyla tutarı 57.587.063 TL'dir. Bu yatırımlarda yatırım teşviklerinden yararlanılmamıştır.
Arazi ve arsalar, binalar, yeraltı ve yerüstü düzenleri, makine, tesis ve cihazlar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından listeye alınmış bağımsız değerleme şirketi ABC Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından 15 Ağustos 2011 tarihinde değerlenmiştir. Değerleme sonucunda 208.502.558 TL değer artışı oluşmuştur.
7
5.2. ÜRETİM ve SATIŞ FAALİYETLERİMİZ
2010 ve 2011 yılları Ocak-Aralık dönemi fason ürettirilenler hariç karşılaştırmalı üretimlerimiz aşağıda verilmiştir.
2010 2011
Ocak – Aralık Ocak – Aralık Değişim Oranı
Mamul Cinsi (Ton) (Ton) (%)
Kütük 1.095.584 1.265.590 15,52
Hadde Mamulü 701.490 851.285 21,35
Ocak-Aralık ayları itibarıyla bakım için duruşlar dahil karşılaştırmalı olarak kapasite ve kapasite kullanım oranındaki değişimler aşağıda verilmiştir.
2010 2010 2011 2011
Yılı Yılı Yılı Yılı Kapasite
Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kullanımındaki (Ton) Kullanım Oranı (Ton) Kullanım Oranı Değişim
Çelikhane 1.320.000 83,00 % 1.320.000 95,88% 12,88%
Haddehane 900.000 77,94 % 900.000 94,59% 16,64%
2010/2011 OCAK- ARALIK KARŞILAŞTIRMALI ÜRETİM MİKTARLARI ( Ton )
Çelikhane Haddehane
Aylar 2010 2011 2010 2011
Ocak 70.981 103.387 46.469 68.661
Şubat 73.487 97.920 48.871 68.907
Mart 81.384 114.973 41.948 76.933
Nisan 99.518 100.902 59.213 74.372
Mayıs 99.675 53.559 59.805 20.146
Haziran 91.430 96.471 55.532 56.856
Temmuz 101.159 118.856 68.105 80.928
Ağustos 102.330 111.330 70.107 76.176
Eylül 89.986 118.385 60.001 86.116
Ekim 97.626 122.005 64.184 84.667
Kasım 81.606 110.029 57.845 71.484
Aralık 106.403 117.773 69.410 86.038
Toplam 1.095.584 1.265.590 701.490 851.285
Fason Ürettirilen - - 232.194 313.533
Toplam üretim 933.684 1.164.818
2011 yılında, geçen yılın aynı dönemine göre % 26 artışla 1.154.924 tona ulaşan mamül satışı ile birlikte 36.098 ton yarı mamul satışı gerçekleştirilmiştir.
2010 yılında 481.234 ton olan mamül ihracatımız, rapor döneminde % 52 artarak 731.876 ton olarak gerçekleşmiştir.
8
2011 yılında ihracattan 522.613.922 USD, gemilerimizden 17.990.099 USD ve diğer satışlardan 40.193 USD olmak üzere toplam 540.644.215 USD tutarında mal ve hizmet ihracatı gerçekleştirilmiştir. Buna göre geçen yılın aynı dönemine göre yurtdışı gelirlerimizde % 74,48 artış başarısı sağlanmıştır.
2011 yılında yapılan ithalat ise 568.022.885 USD hammadde ve malzeme, 3.748.384 USD hizmet olmak üzere toplam 571.771.268 USD dir.
Dönem içinde toplam 93.181 TL bağış yapılmıştır.
Kuruluşumuzdan bu yana ürettiğimiz mamullerin kalitesine verdiğimiz önem ve sahip olduğumuz kalite belgeleri, ürünlerimizin daha yüksek fiyatlarla ve daha fazla miktarlarda ihraç edilmesine imkan vermektedir. Şirketimiz;
- BS EN ISO 9001 : 2008 (CARES) – Uluslararası Kalite Yönetim Sistemi
- OHSAS 18001:2007 (Llyod’s Register QA ve UK CARES)- Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
- ISO 14001:2004 (Llyod’s Register QA ve UK CARES) - Uluslararası Çevre Yönetim Sistemi
- UK CARES Sustainable Reinforcing Steel Certificate - Sürdürülebilir İnşaat Çeliği uygunluk belgeleri ile,
- TSE - Türkiye
- UK CARES - İngiltere
- Institut Für Bautechnik - Prüfstelle für Betonstahl - Almanya - Politecnico Di Torino - İtalya - CSIC Eduardo Torroja - İspanya - Bulgarkontrola SA - Bulgaristan - ICECON Cert -Romanya - TÜV SÜD - PSB – Singapur
- DCL – Dubai – B.A.E.
- INTN – Paraguay
- NIIZHB – Rusya Federasyonu
kalite belgelerine sahiptir.
5.3. AR-GE FAALİYETLERİMİZ
AR-GE faaliyetlerimiz, Foça Çelik Fabrikası'nın kurulması kararı ile başlamıştır. AR-GE bölümünün temel işlevi gelişen ve değişen dünya üretimi ve pazar koşullarına paralel olarak Şirketimizin rekabet gücünün sürekliliğini sağlayacak gelişmeler için çalışmalar ve yatırımlar yapmaktır. 1990'dan bu yana bilgi birikimi ve deneyimi aşağıda belirtilen hizmetlerle yurtiçi ve yurt dışı demir çelik şirketlerine transfer edilmektedir.
AR-GE çalışmaları;
- Foça Çelik Fabrikası’nda ve müşterinin tesislerinde eğitim programları
- Sunulan teknoloji ve teslim edilen makineler dahil olmak üzere üretim ve bakım için danışmanlık programları
- Mühendislik tasarımları
- Çelikhane ve haddehane ekipmanları teslimi
9
- Elektrik ark ocakları duvar ve kapakları için su soğutma, hurda ön ısıtma, EBT, köpüklü cüruf, ikiz ve çift ikiz haddeleme, haddehanede kontrollü soğutma, tav ocağı yakma havasının oksijen ile zenginleştirilmesi konularında bilgi ve teknoloji aktarımı - Anahtar teslim çelikhane ve haddehane kurulması
- Müşteriye ait tesislerin modernizasyonu
gibi konulardan oluşmaktadır.
Bugüne kadar 15'ten fazla yurt içi ve yurt dışı demir çelik fabrikasına, Foça Çelik Fabrikası’nda ve müşteri tesislerinde eğitim ve süpervizyon hizmeti verilmiştir. Ayrıca Malezya'da ANTARA Steel Mills çelikhane modernizasyonu ve kapasite artırımı yatırımları ve Umman Sharq Sohar Steel haddehane modernizasyonu bütünüyle Şirketimiz tarafından gerçekleştirilmiştir.
6. FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER ve RİSKLER
Şirketimiz bir yandan uluslararası talebe bağlı olarak; 2009 öncesinde % 85 dış piyasa, %15 iç piyasa olan satış dağılımını 2011 yılında % 63 dış piyasa % 37 iç piyasa şekline dönüştürmüş, diğer taraftan borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karlılığını artırmayı başarmıştır. Şirketimizce karlılığı maksimize edecek satış stratejilerinin uygulanmasına devam edilerek, 2011 yılında net kar önceki yıla göre % 203 artışla 17.373.191 TL’ den 52.627.221 TL’ye çıkarılmıştır.
İzmir Demir Çelik bu dönemde, konsolide satış gelirlerini, geçen yılın aynı dönemine göre % 55 oranında artırma başarısını göstermiş ve 1.42 milyon TL’ye çıkarmıştır. 2011 yılı FAVÖK değeri 2010 yılına göre, % 199 oranında artış göstererek 92,6 milyon TL’ye ulaşmıştır. FAVÖK marjı % 3’den, % 6,5’e yükselmiş, net kar marjı ise % 1,86 dan % 3.56’ya çıkmıştır.
Bilanço kalemlerindeki değişimler aşağıda verilmiştir.
31.12.2011 31.12.2010
Dönen Varlıklar 621.961.880 315.083.050
Duran Varlıklar 614.696.696 315.317.349
K.V.Yabancı Kaynaklar 496.612.580 215.517.058
U.V.Yabancı Kaynaklar 137.162.515 23.392.897
Azınlık Payları 7.431.098 174.215
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 595.452.383 391.316.229
Finansal Oranlar
31.12.2011 31.12.2010
Cari Oran (Dönen Var. / K.V. Borçlar) 1,25 1,46
Likidite Oranı (Dönen Var.-Stoklar / K.V. Borçlar) 0,78 0,63
Toplam Borçlar / Özkaynaklar % 105 % 61
Maddi Duran Varlıklar / Özkaynaklar % 84 % 78
Dönen Varlıklar / Aktif Toplamı % 50 % 50
Duran Varlıklar / Aktif Toplamı % 50 % 50
Net İşletme Sermayesi (TL) (Dön. Var.-K.V.Borç.) 125.349.300 99.565.992 Rapor döneminde, 25.130.456 TL amortismanlardan, 135.073.151 TL kullanılan kredilerden, 121.762.822 TL işletme faaliyetlerinden toplam 281.966.429 TL nakit yaratılmış, 68.773.574 TL
10
yatırım faaliyetlerinde nakit kullanılmış, dönem başında 102.807.747 TL olan nakit mevcudu dönem sonunda 316.000.602 TL olarak gerçekleşmiştir.
Grubun faaliyetlerinin mevzuata ve iç düzenlemelere uygun olarak yürütülmesini amaçlayan risk yönetimi ve iç kontrol mekanizması, Denetimden Sorumlu Komite üyeleri, Yönetim Kurulu’na bağlı olarak görev yapan İç Denetim Müdürlüğü, TTK gereği görev yapan Denetim Kurulu ve her seviyedeki Şirket personeli tarafından uygulanan sürekli kontrol faaliyetleri ile sağlanmaktadır.
7. İDARİ FAALİYETLERİMİZ
7.1 FAALİYET DÖNEMİNDE GÖREV YAPAN YÖNETİCİLERİMİZ VE ORGANİZASYON YAPIMIZ
Adı Soyadı Görevi Tecrübe Giriş Tarihi
Mehmet GÜRDAL Dış Ticaret Genel Müdür Yardımcısı 32 Yıl 19.10.2005 Levent PEKUYSAL Genel Müdür Yardımcısı ( Teknik ) 36 Yıl 09.11.2009
Nasuhi İzzet ULU Fabrika Müdürü 27 Yıl 20.06.1989
HUKUK MÜŞAVİRİ
YATIRIM VE ARGE MD.
DIŞ TİCARET GENEL MD.YRD.
DIŞ TİCARET MD.
FİNANSMAN MD.
İÇ SATIŞ MD.
OTOMASYON MD.
DANIŞMANLAR
İDARİ İŞLER ŞEFİ ( MRK ) PERSONEL ŞEFİ
İDARİ İŞLER ŞEFİ ( FÇF ) GÜVENLİK ŞEFİ GENEL MD. YRD. (TEKNİK)
FABRİKA MD.
MEKANİK BAKIM MD.
ELEKTRİK BAKIM MD.
YRD.TES. TEK. EMN. MD.
İÇ DENETİM MD.
ORTA PROFİL HAD. MD.
YÖNETİM KURULU
GENEL MÜDÜR
İÇ SATINALMA MD.
ÇELİKHANE MD.
HADDEHANE MD.
KAL. KONT. SEVK. MD.
MUHASEBE MD.
11
7.2. FAALİYET DÖNEMİNDEKİ PERSONEL VE İŞÇİ SİRKÜLASYONU 01.01.2011 Dönem Dönem 31.12.2011
Mevcudu İçinde İçinde Mevcudu Giren Ayrılan
Genel Müdürlük 69 18 9 78
İstanbul Büro 10 2 3 9
Fabrika 649 132 89 692
Toplam 728 152 101 779
Rapor dönemi itibarıyla toplam personel sayımız bağlı ortaklıklarımız Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş., İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş ve taşeronlarla birlikte 1.085’dir.
7.3. PERSONEL VE İŞÇİYE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER
Üyesi bulunduğumuz Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında 2010 - 2012 dönemine ilişkin Grup Toplu İş Sözleşmesi 13.11.2010 tarihinde imzalanmıştır. Buna göre, kapsam içi personele birinci yıl ilk altı aylık dönemde işyeri ücret ortalamasının % 5,35'i oranında maktu, birinci yıl ikinci altı aylık dönemde işyeri ücret ortalaması ile TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) artış oranı çarpılarak bulunan tutarda maktu artış yapılmış ve zam oranı % 3,97 olarak gerçekleşmiştir. İkinci yıl ilk altı aylık dönemde TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) oranında artış yapılmış ve zam oranı % 2,58 olarak gerçekleşmiştir, ikinci yıl ikinci altı aylık dönemde TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) oranında artış yapılmış ve zam oranı % 7,66 olarak gerçekleşmiştir.
Sosyal yardımlar ise birinci yıl için 01.09.2010 - 31.08.2011 döneminde türlerine göre %10 - %15 arasında, ikinci yıl için 01.09.2011 – 31.08.2012 döneminde ise % 6,5 oranında artırılmıştır.
8. KAR DAĞITIM ÖNERİSİ
Şirketimizin, Vergi Usul Kanunu’na göre hazırlanan 31.12.2011 tarihli mali tablolarında oluşan vergi sonrası 50.573.308,38 TL tutarındaki dönem karı üzerinden hesaplanan 2.528.665,43 TL 1.tertip yasal yedek akçe dönem karından düşüldükten sonra, yasal kayıtlarımızda 48.044.642,95 TL net dağıtılabilir dönem karı oluşmuştur.
Şirketimizin, Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan konsolide mali tablolarında oluşan 52.627.221 TL vergi sonrası kar üzerinden 2.528.665,43 TL 1.tertip yasal yedek akçe düşüldükten sonra, 50.098.555,57 TL net dağıtılabilir dönem karı oluşmuştur. Bu tutara yıl içinde yapılan 93.181,50 TL bağışların ilavesiyle 50.191.737,07 TL 1.temettü matrahı hesaplanmıştır.
10.038.347,41 TL kısmı Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri IV No: 27 sayılı tebliğine uygun olarak hesaplanan % 20 oranındaki 1.temettüden, 30.996.216,27 TL kısmı birinci temettü dağıtımından sonra kalan karın % 77,37’si oranındaki 2.temettüden olmak üzere toplam 41.034.563,68 TL’nin pay sahiplerine paylarının % 13,68’i oranında bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmasını,
Ana Sözleşmemizin 7.maddesi uyarınca çıkarılan Kurucu İntifa Senedi sahiplerine, yine Ana Sözleşmemizin 27.maddesi uyarınca 1.temettüden sonra kalan net dağıtılabilir karın % 10’u olan 4.006.020,82 TL’nin nakden ödenmesini,
12
Vergi Usul Kanunu’na göre hesaplanan 48.044.642,95 TL net dağıtılabilir dönem karından;
dağıtılmak üzere Sermaye Piyasası Mevzuatı’na göre hesaplanan 10.038.347,41 TL 1.temettü ile 30.996.216,27 TL 2.temettünün ayrılmasını, Kurucu İntifa Senedi sahiplerine 4.006.020,82 TL nakit temettü ödenmesini ve 3.004.058,45 TL’nin 2. tertip yasal yedek akçe olarak yasal kayıtlarımıza aktarılmasını Genel Kurul’da pay sahiplerinin onayına sunarız.
9. SONUÇ
Rapor döneminde dış ticaret hacmi 1.112.415.872 USD olan şirketimiz, ülke ekonomisindeki ve sektördeki tüm sıkıntılara rağmen yatırımlarını sürdürerek emin adımlarla büyümeye ve gelişmeye devam etmektedir. İDÇ, 2009 ve 2010 Bilanço verilerine göre Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu değerlendirmesinde;
2009 2010
- İhracat sıralamasında 25. 35.
- Üretimden Satışlar sıralamasında 51. 50.
- Satış Hasılatı sıralamasında 66. 61.
sırada yer almıştır.
1985 yılında halka açılan, 1986 yılından itibaren hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören ve sektörde ilk uluslararası kalite belgesini alan Şirketimiz; yüksek ve modern teknoloji ile çalışıp, düşük maliyetli ve kaliteli üretim yaparak; üretim ve satışlardaki artışı devam ettirmek, ülkemiz ve ortaklarımız adına en yüksek faydayı sağlamak amaçlarıyla yenilikçi ve gelişmeye açık bir şirket olmayı daima sürdürecektir.
13
DENETİM KURULU RAPORU
İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. GENEL KURULU’NA
- Ortaklığın Unvanı Merkezi
Sermayesi (Çıkarılmış) Faaliyet Konusu
- Denetçi veya denetçilerin adı ve görev süreleri, Ortak veya Şirketin personeli olup olmadıkları
- Katılınan Yönetim Kurulu ve yapılan Denetleme Kurulu Toplantı Sayısı
- Ortaklık hesapları, defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemenin kapsamı, hangi tarihlerde inceleme yapıldığı ve varılan sonuç
- Türk Ticaret Kanunu’nun 353’ncü maddesinin 1’nci fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince ortaklık veznesinde yapılan sayımların sayısı ve sonuçları
- Türk Ticaret Kanunu’nun 353’ncü maddesinin 1’nci fıkrasının 4 numaralı bendi gereğince yapılan inceleme tarihleri ve sonuçları
- İntikal eden şikayet ve yolsuzluklar ve bunlar hakkında yapılan işlemler.
İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
İzmir
300.000.000.- (Üçyüzmilyon TL.) Demir Çelik Sanayi
1) 3 yıl, Ünal USLU 2) 3 yıl, Ersan ERDOĞAN 3) 3 yıl, Meriç KAPTAN
Denetçiler Şirket personeli veya ortak değildir.
12 Yönetim Kurulu Toplantısına katılınmış, 12 Denetim Kurulu Toplantısı yapılmıştır.
Her ay sonunda inceleme yapılmış, herhangi bir usulsüzlük görülmemiştir.
4 defa yapılmış, herhangi bir usulsüzlük görülmemiştir.
Her ay sonunda kayıt ve belgeler örnekleme yöntemiyle taranmış, herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmıştır.
Şikayet ve yolsuzluk intikal etmemiştir.
İzmir Demir Çelik Sanayi Anonim Şirketi’nin 01.01.2011-31.12.2011 dönemi hesap ve işlemlerini,Türk Ticaret Kanunu, Şirketin Ana Sözleşmesi ve diğer mevzuat ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına göre incelemiş bulunmaktayız.
Görüşümüze göre içeriğini benimsediğimiz ekli 31.12.2011 tarihi itibarıyla düzenlenmiş Bilanço,Şirketin anılan tarihteki mali durumunu, 01.01.2011 – 31.12.2011 dönemine ait Gelir Tablosu, anılan döneme ait faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıtmaktadır.
Bilançonun ve Gelir Tablosunun onaylanmasını ve Yönetim Kurulu’nun aklanmasını oylarınıza arz ederiz.
30 Mart 2012
DENETİM KURULU ÜYELERİ
Ersan ERDOĞAN Ünal USLU Meriç KAPTAN
14
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU’NUN
KARAR TARİHİ: 30.03.2012 KARAR SAYISI : 08
SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN
SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI
Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: XI No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca düzenlenmiş, bağımsız denetimden geçmiş 2011 hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloları ve Dipnotları ile 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun;
- Tarafımızca incelendiğini,
- Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu konsolide finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ve
açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
- Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte İşletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını
beyan ederiz. 30.03.2012
İlker YALÇIN Nuri ŞAHİN
Muhasebe Müdürü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
15
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu’na, İzmir
İzmir Demir Çelik Sanayi Anonim Şirketi ve bağlı ortaklıklarının (“Grup”) 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan konsolide bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide gelir tablosunu, konsolide kapsamlı gelir tablosunu, öz kaynak değişim tablosunu ve konsolide nakit akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz.
Finansal Tablolarla İlgili Olarak Grup Yönetiminin Sorumluluğu
Grup yönetimi finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir.
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu
Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.
Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Grup yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Grup yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.
Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
Görüş
Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, İzmir Demir Çelik Sanayi Anonim Şirketi’nin 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.
ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Member Firm of Kreston International
Dr. Ali YÜRÜDÜ
Sorumlu Ortak, Baş Denetçi İstanbul, 30 Mart 2012
16
01.01.-31.12.2011 01.01.-31.12.2010 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
Satış Gelirleri 1.424.211.534 919.944.663
Satışların Maliyeti (-) (1.332.974.636) (894.458.070)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 91.236.898 25.486.593
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden brüt kar (zarar) 0 0
BRÜT KAR/ZARAR 91.236.898 25.486.593
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) (8.734.294) (5.343.877)
Genel Yönetim Giderleri (-) (14.987.150) (13.522.447)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0
Diğer Faaliyet Gelirleri 4.416.952 8.255.751
Diğer Faaliyet Giderleri (-) (408.226) (31.083)
FAALİYET KARI/ZARARI 71.524.180 14.844.937
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların
Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 68.563.234 20.470.130
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) (77.159.568) (17.482.798)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ
KARI/ZARARI 62.927.846 17.832.269
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri (12.228.088) (680.157)
- Dönem Vergi Gelir/Gideri (12.407.207) (246.786)
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri 179.119 (433.371)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 50.699.758 17.152.112
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı 0 0
DÖNEM KARI/ZARARI 50.699.758 17.152.112
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0
Azınlık Payları (1.927.463) (221.079)
Ana Ortaklık Payları 52.627.221 17.373.191
Hisse Başına Kazanç 0.2527 0.1158
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0.2527 0.1158 KONSOLİDE GELİR TABLOSU ( TL )
17
KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOSU ( TL )
01.01.-31.12.2011 01.01.-31.12.2010
DÖNEM KARI / ZARARI 50.699.758 17.152.112
DİĞER KAPSAMLI GELİR/ (GİDER) :
Finansal varlıklar değer artış fonundaki değişim 0
Duran varlıklar değer artış fonundaki değişim 182.790.405 0
Finansal riskten korunma fonundaki değişim 0
Yabancı para çevrim farklarındaki değişim 0
Emeklilik planlarından aktüeryal kazanç ve kayıplar 0
Özkaynak yöntemiyle değerlenen ortaklıkların diğer kapsamlı
gelirlerinden paylar 0
Diğer kapsamlı gelir kalemlerine ilişkin vergi gelir/giderleri (31.269.926) 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR/ (GİDER) 151.520.479 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR/ (GİDER) 202.220.237 17.152.112
TOPLAM KAPSAMLI GELİR/ (GİDER) DAĞILIMI
Azınlık payları (1.915.917) (221.079)
Ana ortaklık payları 204.136.154 17.373.191
18
KONSOLİDE BİLANÇO ( TL )
VARLIKLAR 31.12.2011 31.12.2010
Dönen Varlıklar 621.961.880 315.083.050
Nakit ve Nakit Benzerleri 316.000.602 102.807.747
Finansal Yatırımlar 927.838 109.109
Ticari Alacaklar 41.417.790 20.527.069
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0
Diğer Alacaklar 7.814 6.478
Stoklar 233.973.331 178.595.276
Canlı Varlıklar 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 29.634.505 13.037.371
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0
Duran Varlıklar 614.696.696 315.317.349
Ticari Alacaklar 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0
Diğer Alacaklar 67.693 69.126
Finansal Yatırımlar 435.511 544.924
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0
Canlı Varlıklar 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 39.197.464 0
Maddi Duran Varlıklar 503.875.941 306.410.444
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 162.755 123.804
Şerefiye 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.094.464 3.177.545
Diğer Duran Varlıklar 66.862.868 4.991.506
TOPLAM VARLIKLAR 1.236.658.576 630.400.399
19
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler 496.612.580 215.517.058
Finansal Borçlar 172.969.843 97.782.692
Diğer Finansal Yükümlülükler 1.042.535 38.077
Ticari Borçlar 243.578.866 93.032.166
Diğer Borçlar 8.332.521 5.367.024
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 12.407.207 246.786
Borç Karşılıkları 806.757 100.877
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 57.202.339 18.653.676
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (veya Kıdem Tazminatı
Karşılığı) 272.512 295.760
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 137.162.515 23.392.897
Finansal Borçlar 96.455.818 15.460.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0
Ticari Borçlar 0 0
Diğer Borçlar 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0
Borç Karşılıkları 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (veya Kıdem Tazminatı
Karşılığı) 6.332.924 5.844.131
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 34.096.492 2.088.766
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 277.281 0
ÖZKAYNAKLAR 602.883.481 391.490.444
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 595.452.383 391.316.229
Ödenmiş Sermaye 300.000.000 150.000.000
Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları 22.763.962 172.763.962
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0
Değer Artış Fonları 151.508.933 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 20.322.687 20.322.687
Geçmiş Yıllar Kar / Zararları 48.229.580 30.856.389
Net Dönem Karı / Zararı 52.627.221 17.373.191
Azınlık Payları 7.431.098 174.215
TOPLAM KAYNAKLAR 1.236.658.576 630.400.399
20
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı
2011 yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 16.02.2012 tarih ve 5/136 sayılı kararının 2.fıkrası gereği Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygula- uygulamıyorsan açıkla esasıyla düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne göre hazırlanmıştır.
Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından uygula-uygulamıyorsan açıkla esasıyla düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan prensiplerin önemli bir bölümüne, aşağıda sunulan açıklamalar çerçevesinde uyduğunu beyan etmektedir. Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler üzerinde çalışılmakta olup gerekli çalışmaların tamamlanmasını takiben uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır. Uygulanmayan hususlar ve gerekçeleri aşağıda açıklanmıştır. SPK tarafından 30 Aralık 2011 tarihinde 28158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri: IV, No: 56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” kapsamında şirketimizde uyumlaştırma çalışmaları için ön hazırlıklara aynı tarih itibarıyla başlanmıştır. Söz konusu Tebliğ’de yer alan uyulması zorunlu olan yükümlülüklere uyum çalışmaları, SPK düzenlemeleri göz önünde bulundurularak sürdürülmekte olup ilgili Tebliğ’de ve SPK bildirimlerinde yer alan süreler içerisinde tamamlanacaktır.
BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi
Pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet göstermek, Yönetim Kurulu’na raporlama yapmak ve Yönetim Kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamak üzere 24.12.2008 tarihinde, “Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi” oluşturulmuştur. Pay sahipleri ile ilişkiler birimi; pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, Merkezi Kaydi Sistem uygulamaları kapsamında sermaye artırımı ve kar payı dağıtımını gerçekleştirmek, ortaklara ait hisse senetlerinin bedelsiz haklarının verilmesini sağlamak, kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak, Şirketin Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum kapasitesini artırmak, genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak, genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği belgeleri hazırlamak, mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek, izlemek ve benzeri faaliyetlerden sorumludur.
Muhasebe Müdürü İlker YALÇIN’ın yöneticiliğini, Av. Zihni Ozan AKIN’ın hukuk müşavirliğini yaptığı Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi aşağıda adı geçen bir şef ve bir görevliden oluşmaktadır.
Ali Levent DAYI Teşvik Uygulama ve Menkul Kıymetler Şefi Remzi Okan GÖKDEMİR Menkul Kıymetler Görevlisi
Birim çalışanlarına 0 232 441 50 50 numaralı telefondan ve menkul@izdemir.com.tr adresinden ulaşılabilmektedir. Bu birime yapılan başvuru ve pay sahiplerine verilen yanıt sayıları bir sonraki maddede belirtilmiştir.
21
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından, pay sahiplerinin her sorusu; SPK'nın hükümleri çerçevesinde kalmak ve ticari sır niteliği taşımamak kaydıyla, en kısa sürede ve eşitlik ilkesi gözetilerek cevaplanmakta, önerileri de Şirket yönetimine iletilmektedir. Dönem içinde ortaklarımızdan gelen sorular genel olarak; Şirket karlılığı, temettü dağıtımı, sermaye artırımı, geçmiş hisse haklarının ne şekilde kullanılacağı, hisse senetlerinin nasıl kaydileştirileceği konularında yoğunlaşmıştır. Rapor döneminde, bilgilendirmek amacıyla, 45 ortağımıza elektronik posta gönderilmiş, çok sayıda ortağımızın ise telefonla yaptığı başvuruların tümü yanıtlanmış, 57 ortağımızın hisse senedi değişimi, kaydileştirme veya temettü işlemleri yapılmıştır.
SPK’nın Seri VIII No: 54 Tebliği gereği kamuya açıklanması gereken tüm özel durumlar Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilmekte; www.kap.gov.tr ve şirketimiz internet sitesinde yayımlanmaktadır.
Ana Sözleşmemizde, pay sahiplerinin talebi doğrultusunda özel denetçi atanmasına ilişkin bir madde bulunmamaktadır, bu konuda Türk Ticaret Kanunu (TTK) 348. madde hükümleri geçerlidir ve bugüne kadar herhangi bir özel denetçi talebi gelmemiştir.
4.Genel Kurul Bilgileri
2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 03.05.2011 tarihinde % 76 oranında pay sahibinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Ayrıca, menfaat sahipleri ve medya temsilcilerinden de 72 kişi toplantıya iştirak etmiştir. Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul kararının alındığı gün, ilgili özel durumun KAP'a gönderilmesiyle kamuoyu bilgilendirilmiş; 12.04.2011 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile aynı tarihli Dünya ve Yeni Asır gazetelerinde; Genel Kurul davet metni ile gündem ve vekaletname ilan edilmiştir. Ayrıca, başvuruları sırasında adres bilgileri alınan ortaklarımıza Genel Kurul davet mektubu gönderilmiştir.
Pay sahiplerimizin, 2004-2010 yıllarına ait Genel Kurullara ilişkin belgelere www.izdemir.com.tr adresinden ulaşmaları mümkündür.
Genel Kurul toplantı tutanakları ve hazirun cetvelleri, www.izdemir.com.tr adresinin yanı sıra, Şirket merkezinde ortakların incelemelerine açık tutulmaktadır. Şirketimizin bütün hisse senetleri nama yazılıdır. Genel Kurul’a katılım için hisse senetlerini kaydileştirmiş olan pay sahiplerimizin Genel Kurul tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) sisteminden alınan “Genel Kurul Blokaj Listesi”nde adlarının yer alması zorunludur. Hisse senetlerini kaydileştirmeyen hak sahipleri ise toplantı günü fiziki hisse senetlerini ibraz ederek hazır bulunanlar cetveline adlarını kaydettirip toplantıya katılabilecektir.
Faaliyet raporu ve mali tablolar, süresi içinde kamuya açıklanmakta ve Genel Kurul tarihinden 21 gün önce Şirket Merkezinde pay sahiplerinin incelemelerine sunulmaktadır.
Pay sahiplerimiz, Genel Kurul’da en uygun koşullarda soru sorma, bilgilenme, öneride bulunma ve oy kullanma hakkına sahiptir. Son Genel Kurulumuzda pay sahiplerimizden birisi şirketimizle ilgili bazı konularda bilgi almak için sorular yöneltmiş, düşünce ve önerilerini paylaşmıştır.
Ana Sözleşmemizin 3.maddesinde yer alan “Amaç ve Konu” kapsamındaki önemli tutarda malvarlığı alımı, satımı, kiralanması gibi konulara ilişkin kararlar sadece Yönetim Kurulu tarafından alınmakta ve özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmaktadır. Ancak Yönetim Kurulu’nun gerekli gördüğü durumlarda bu kararların Genel Kurul onayına sunulacağı tabiidir.
22
5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları
Ana Sözleşmemizde oy hakkında imtiyaz, azınlık hakları ve birikimli oy kullanma yöntemine ilişkin hüküm bulunmamaktadır. Genel Kurullarda her bir pay bir oyla temsil edilmektedir.
Ortaklarımız arasında Şirketimiz ile hakimiyet ilişkisi olan, karşılıklı iştirak ilişkisi içinde bulunan şirketler bulunmamaktadır.
6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı
Kar dağıtım kararı, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer mevzuat hükümleri ile dağıtılabilir karın % 5’inin Kanuni Yedek Akçe’ye ayrılacağı, kalandan SPK tarafından saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılacağı, daha sonra kalan karın; yüzde onunun kurucu intifa senedi sahiplerine, azami % 10’unun ise Yönetim Kurulu Üyelerine dağıtılacağının belirtildiği Ana Sözleşmemiz çerçevesinde alınmaktadır.
7. Payların Devri
815 sayılı Kabotaj Kanunu ve TTK’nın Gemiye Türk Bayrağı çekilmesine ilişkin 823. maddesi uyarınca; çoğunluk hisselerimizin yabancılara satışını engellemek amacıyla, Ana Sözleşmemizin 6.
maddesinde değişiklik yapılarak, sermayenin tamamı için nama hisse senedi basılmış, geçici maddede ise TTK’nın 823. maddesi ile çelişmemesi şartıyla, bu hisselerin beyaz cirolu olarak kullanılması sağlanmıştır. Yine aynı maddede; “Nama yazılı payların pay defterine kaydı Şirket Yönetim Kurulu’nun onayına bağlıdır. Nama yazılı paylar, Şirket tarafından sebep gösterilmeksizin dahi kayıttan imtina olunabilir.” ibaresi yer almaktadır.
BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 8. Şirket Bilgilendirme Politikası
SPK Seri: VIII, No: 54 Sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Yönetim Kurulumuzun 09.04.2009 tarihli ve 8 sayılı toplantısında onaylanarak kamuya açıklanan, Sermaye Piyasası Kurulu’nun, 24.12.2009 tarih ve 37/147 sayılı kararı gereğince Yönetim Kurulumuzun 06.04.2010 tarihli ve 8 sayılı toplantısında değiştirilip kamuya duyurulan 11.05.2010 tarihli Genel Kurulumuzda pay sahiplerinin bilgisine sunulan ve internet sitemizde de yer alan Bilgilendirme Politikamız aşağıdaki gibidir;
“İDÇ, çıkardığı sermaye piyasası araçlarının değerini veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek önemli olay ve gelişmeleri, öğrenildikleri anda eşitlik, doğruluk, tarafsızlık, tutarlılık ve uygun zamanlama ilkeleri çerçevesinde özel durum açıklamaları yoluyla kamuya duyurur. Duyurularda, Şirketin rekabet gücünü önleyecek, dolayısıyla Şirket, pay sahipleri ve menfaat sahipleri açısından zararlı sonuçlar yaratabilecek bilgilere yer verilemeyeceği gibi, Şirkete ait ticari sırlar da açıklanamaz. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen bilgiler,en kısa sürede şirket internet sitesinde yayımlanır. Özel durum açıklamalarına konu bilgilerin kamuya açıklanana kadar gizli kalması, İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesinde yer alan kişiler ve Şirket arasında imzalanan protokol ile sağlanır.
Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Genel Müdür Yardımcısı, Fabrika Müdürü veya Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi, gerektiğinde kamuyu bilgilendirmek amacıyla, basın dahil bütün bilgilendirme kanallarına bildirimde bulunabilir, pay sahipleriyle, yatırımcılarla, analistlerle ve
23
menfaat sahipleriyle toplantılar düzenleyebilir. Bu toplantılara davette eşitlik ilkesine bağlı kalınır.
Toplantılarda açıklanan sunum ve raporlar Şirket internet sitesinde yer alır. Basından gelen röportaj, açıklama ve benzeri talepler ise Şirket tarafından bu bilgilendirme politikasına uygun olarak değerlendirilir ve yanıtlanır.
Şirketimizle ilgili, basın-yayın organlarında veya kamuoyunda çıkan haber ve söylentiler, Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından izlenen süreli yayınlardan takip edilir. Şirketimizin duyurularından yararlanılarak yapılan yorumlar ve teknik analizler dışında kalan bilgiler içeren ve Şirketin çıkardığı sermaye piyasası araçlarının değerini veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek derecede önemli görülen haber ve söylentilerin doğru veya yeterli olup olmadığına ilişkin özel durum açıklaması yapılır.
Ortaklarımızdan gelen her türlü soru, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde kalmak ve ticari sır niteliği taşımamak kaydıyla Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından bilgilendirme politikası kapsamında ve eşitlik ilkesi gözetilerek en kısa sürede yazılı veya sözlü olarak yanıtlanır.
Bu sorular ve yanıtları internet sitemizin Sıkça Sorulan Sorular bölümünde de yayımlanır. Şirketin bilgilendirme politikası ve bu politikada yapılan değişiklikler Yönetim Kurulu’nun onayını takiben kamuya açıklanır ve yapılacak ilk Genel Kurul’un bilgisine sunulur.”
Bilgilendirme Politikasının yürütülmesinden sorumlu kişiler ve görevleri aşağıda belirtilmiştir.
Halil ŞAHİN Yönetim Kurulu Başkanı
Nuri ŞAHİN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adil KOÇ Yönetim Kurulu Üyesi
Serkan ŞAHİN Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin BAŞTUĞ Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet GÜRDAL Dış Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent PEKUYSAL Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)
Nasuhi İzzet ULU Fabrika Müdürü İlker YALÇIN Muhasebe Müdürü Zihni Ozan AKIN Hukuk Müşaviri
Ali Levent DAYI Teşvik Uygulama ve Menkul Kıymetler Şefi Remzi Okan GÖKDEMİR Menkul Kıymetler Görevlisi
9. Özel Durum Açıklamaları
SPK düzenlemeleri uyarınca, rapor döneminde 19 özel durum açıklaması, süresi içinde KAP'a gönderilmiştir. Bu bildirimlerle ilgili olarak SPK ve İMKB tarafından herhangi bir ek bilgi talebinde bulunulmamıştır.
Şirketimizin hisseleri, yurtdışı borsalara kote olmadığından, bu borsalarda özel durum açıklaması yapılmamıştır.
10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri esas alınarak düzenlenen bilgilere www.izdemir.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde yer verilmekte ve bu bilgiler sürekli güncellenmektedir. Hisse değerine etki edebilecek önemli Yönetim Kurulu kararları, özel durum açıklaması olarak kamuya duyurulduğu gibi internet sitemizde de yer almaktadır.
