Küresel çapta tüm dikkatler Rusya – Ukrayna arasındaki gelişmeler üzerinde kalmaya devam ediyor. Şubat ayından bu yana jeopolitik gelişmeler küresel çapta fiyatlamalar üzerinde etkisini sürdürüyor.
Rusya Ukrayna’ya yönelik askeri operasyonlarını sürdürürken, batı cephesinden gelen sert yaptırım adımları öne çıkıyor. Bölgede yaşanan savaşın ilerleyen süreçte ciddi ekonomik etkileri yaşanacak olup, bu savaşın ne kadar süreceğine bağlı olarak savaşın ekonomiler üzerinde yaratacağı tahribatın boyutu da belli olacaktır. Özellikle petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarında yaşanan yükseliş, ilerleyen süreçte maliyetleri önemli ölçüde artırarak küresel çapta enflasyonist baskıların devam etmesine ve derinleşmesine neden olacaktır. Bu hususta merkez bankalarının izleyeceği yol haritası da oldukça önemli olacaktır. Bölgedeki savaş hali devam ettiği müddetçe piyasalarda riskten kaçış eğilimi ve haber akışlarına karşı duyarlılık yüksek seyretmeye devam edecektir. Hafta sonu ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avrupalı müttefikleriyle Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı görüştüklerini açıkladı. Rus petrolüne ambargo planının etkisiyle yeni haftanın başlangıcında petrol fiyatlarında sert yükselişler gözlenirken, riskli varlıklardaki satış baskısının artış kaydettiği görülüyor.
Rusya – Ukrayna savaşı devam ediyor
Rusya – Ukrayna arasında devam eden savaş hali küresel çapta jeopolitik endişeleri ön planda tutuyor. Rusya’nın askeri operasyonlarını sürdürmesine bağlı olarak geçen hafta ABD ve Avrupa Birliği’nden (AB) Rusya’ya yönelik daha sert yaptırım adımları geldi. ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya'ya karşı finansal ve ekonomik yaptırımları ağırlaşırken, Rus bankalarının uluslararası para transferi sağlayan SWIFT sisteminden çıkarılması ve Rusya Merkez Bankası'nın rezervlerine erişimin engellenmesi yönünde yeni tedbirler geçen haftanın ön plana çıkan gelişmeleri oldu.
Rusya’ya yönelik ağır yaptırım adımlarının başta Rusya ekonomisi olmak üzere küresel ekonomi üzerinde etkileri yakından izlenecektir. Savaşın uzaması halinde enflasyon ve küresel büyüme üzerindeki yıpratıcı etkiler daha derinden hissedilecektir. Cuma günü çatışmaların Ukrayna’daki Zaporijya Nükleer Santrali sahasına sıçraması piyasalardaki endişeleri artıran bir durum oldu.
Olası bir nükleer sızıntı endişeleri küresel çapta risk iştahı üzerinde baskı oluştururken, geçen haftanın genelinde jeopolitik endişelerle hisse piyasaları başta olmak üzere riskli varlıklarda satıcılı bir seyrin yaşandığı ve güvenli liman talebinin gücünü korumaya devam ettiği görüldü. Riskli varlıklardan kaçış eğilimi ve güvenli liman talebiyle ons altın yükseliş eğilimini sürdürürken, genel olarak para birimlerindeki zayıflama ve dolara ilginin artış kaydetmesi de küresel dolar endeksinin (DXY) 98’li seviyeleri test etmesine katkı sağladı. Öte yandan Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında görüşmeler de devam ediyor. Bu zamana kadar iki kez görüşme gerçekleştiren heyetler arasında henüz bir uzlaşı çıkmazken, ilerleyen süreçte görüşmelerin bir sonuç verip vermeyeceği piyasaların takibinde yer alacaktır. Rusya – Ukrayna arasında devam eden savaş ve jeopolitik endişeler son haftalarda olduğu gibi önümüzdeki günlerde de risk iştahı ve fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacaktır.
Emtialardaki yükseliş endişe oluşturuyor
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ilk etkileri finansal piyasalar üzerinde hissedilirken, yaşanan gelişmeler ve getirilen yaptırımların reel sektör üzerinde de etkileri gün geçtikçe daha hissedilir olmaya başlamış durumda. Özellikle Rusya ve Ukrayna’nın ihracatçı olduğu ürünlerde arz endişeleri nedeniyle sert yükselişler gündeme gelirken, bu konuda öne çıkan ana konu petrol fiyatları oluyor.
Haftalık Veriler Hisse Senedi
Piyasaları Kapanış Haftalık (%) Aylık (%)
BIST - 100 1,990.75 1.96 2.41
BIST - 30 2,237.34 2.57 4.70
BIST Mali 1,782.81 -0.13 -4.84
BIST Sanayi 3,614.19 3.63 6.43
BIST - 30 Vadeli 2,251.75 3.64 4.94
Sabit Getirili Menkul
Kıymet Kapanış Haftalık (%) Aylık (%)
Türkiye 2 Yıllık 23.40 0.44 1.66
Türkiye 10 Yıllık 24.99 0.46 1.76
Gecelik Faiz 13.92 0.27 1.09
Emtia ve Pariteler Kapanış Haftalık (%) Aylık (%)
Altın (Ons/$) 1,947.75 2.24 7.31
Brent Petrol 116.94 23.99 26.76
USD/TRY 14.22 3.04 4.81
EUR/TRY 15.54 0.02 0.06
Döviz Sepeti 14.91 -1.43 3.15
Yurtdışı Piyasalar Kapanış Haftalık (%) Aylık (%)
Fransa 6,061.66 -10.23 -12.80
Almanya 13,094.54 -10.11 -13.28
İngiltere 6,987.14 -6.71 -7.04
S&P 500 4,328.87 -1.27 -3.81
Çin 3,447.65 -0.11 2.56
Dow Jones 33,614.80 -1.30 -4.20
Honk Kong 21,905.29 -3.79 -10.86
Nasdaq 13,313.44 -2.78 -5.57
Japonya 25,985.47 -1.85 -5.30
Hindistan 54,333.81 -2.73 -7.35
Haftalık Karşılaştırmalı Getiri Tablosu
2.57%
1.96%
3.04%
0.02%
3.28%
BIST-30
BIST - 100
USD/TRY
EUR/TRY
Altın
0% 0.5% 1% 1.5% 2% 2.5% 3% 3…
Savaşın başlamasından bu yana petrol fiyatlarında yukarı yönlü bir seyir kaydedilirken, özellikle geçen hafta yükselişlerin hız kazandığı görüldü. Petrol fiyatlarında 115$’ın üzerindeki seviyeler test edildi ve savaşın devam etmesi halinde bu seviyenin çok daha üzerindeki seviyelerin gündeme gelebileceği yapılan değerlendirmeler arasında yer alıyor. Yine Avrupa’da doğalgaz fiyatlarındaki sert yükselişler ile buğday fiyatlarında dramatik artışlar da dikkat çekiyor. Enerji, tahıl ve hammadde cephesinde yaşanan yükselişler maliyetleri artıran bir gelişme olurken, fiyat artışlarının kalıcı olması halinde küresel çapta enflasyonist baskıların daha derinden hissedileceğini değerlendiriyoruz.
Merkez bankalarının kararları önemli olacak
Fed Başkanı Powell’ın geçen haftaki konuşmasında Rusya – Ukrayna savaşının ekonomik belirsizlikleri artırdığını ifade ederken, mart ayındaki toplantıda enflasyon gelişmeleri ve sıkı işgücü piyasası dikkate alındığında faiz artırımına gidileceğinin mesajını verdi. Powell açıklamalarında Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın şimdiye kadar Fed’in planlarını etkilemediğini ve Ukrayna'nın işgali gerçekleşmeden önce belirtilen çizgide ilerlemeye devam edileceğinin uygun olacağını değerlendirdiğini söyledi. Rusya – Ukrayna savaşının küresel çapta enflasyon ve ekonomik büyüme üzerindeki etkileri yakından takip edilecek olup, merkez bankalarının bu süreçteki gelişmelere bağlı olarak izleyeceği yol haritası önemli olacaktır. Fed’in mart ayında 50 baz puan faiz artışına gidebileceğine ilişkin beklentilerin savaş ortamına bağlı olarak ortadan kalkarken, 25 baz puan faiz artışına kesin gözüyle bakılıyor. Powell’ın açıklamaları da bu taraftaki piyasa beklentilerini doğrular nitelikte oldu. Öte yandan Avrupa Merkez Bankası’nın bu yıl içerisinde faiz artışına gideceğine dair beklentilerin son gelişmeler ışığında zayıfladığı görülürken, yeni haftada 10 Mart Perşembe günü ECB’nin toplantısı yakından takip edilecektir. Rusya – Ukrayna arasındaki savaşın ve getirilen yaptırımların Avrupa ekonomileri üzerinde etkisi hissedilecek olup, ECB’nin bu husustaki değerlendirmeleri ve yönlendirmeleri önemli olacak.
Yurt içinde büyüme ve enflasyon rakamları takip edildi
Türkiye ekonomisi 2021 yılının son çeyreğinde piyasa beklentilerine paralel %9,1 oranında büyüme kaydederken, 2021 yılı büyümesi
%11,0 olarak gerçekleşti. Büyümede en yüksek katkı iç tüketim ve ihracattan geldi. Büyüme rakamlarının ardından perşembe günü şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı. Şubat ayında TÜFE aylık bazda %4,81 oranında artış kaydederken, yıllık TÜFE %54,44 seviyesine yükseldi. Piyasadaki genel beklentiler TÜFE’nin aylık bazda %3,80 oranında artış kaydetmesi yönünde iken açıklanan enflasyon rakamı beklentileri aştı. ÜFE’de yıllık bazda %105,01 olarak açıklandı. KDV indirimine karşın gıda enflasyonu yüksek gelirken, kur geçişkenliğinin de devam ettiği görüldü. Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin tırmanması enerji başta olmak üzere tüm emtia grubu fiyatlarında çok ciddi yükselişlere yol açtı ve bu yükselişlerin daha da sürebilme ihtimali üzerinde duruluyor. Bu da doğal olarak enflasyon üzerinde ek baskı anlamına geliyor. Mevcut gelişmeler ve fiyatlamalar ışığında TÜFE enflasyonunun nisan/mayıs ayları gibi %60-65 civarında zirve yapmasını, 2022 yılında ortalama
%55 civarında seyretmesini ve sene sonunda da %35-40 civarında gerçekleşmesini bekliyoruz. Ancak kur ve petrol fiyatlarında yukarı yönlü eğilimin devam etmesi enflasyonda ifade edilen bu seviyelerin daha üzerindeki rakamları gündeme getirebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
BIST-100 Endeksi’nde toparlanma çabası
Rusya – Ukrayna arasındaki savaş, getirilen yaptırımlar ve jeopolitik endişeler küresel risk iştahı üzerinde baskı oluştururken, küresel hisse piyasalarında satıcılı seyrin etkisini sürdürdüğü görülüyor. Yurt dışındaki zayıf görünüme karşın Borsa İstanbul geçen hafta
endeksteki ağırlığı yüksek hisselerdeki olumlu performansın da katkısıyla pozitif bir ayrışma kaydetti. Geçen hafta genelinde BIST- 100 Endeksi’nde toparlanma çabası ve yükselişler etkili oldu. Ancak cuma günü piyasalarda artan satış baskısı ve endişelere bağlı olarak BIST-100’de yeniden satışlar etkili oldu. Cuma günkü kayıplara karşın endeks haftayı %1,96 oranında değer kazanımıyla 1.990,75 puandan tamamladı. Jeopolitik gelişmeler ve küresel risk iştahının seyri yakından izlenmeye ve ilerleyen süreçte endeksin seyri üzerinde etkili olmaya devam edecektir. Özellikle haber akışlarına bağlı olarak volatilitenin yüksek seyredebileceği mevcut konjonktürde kısa vadede kredili ve kaldıraçlı işlemlerde ekstra dikkatli ve temkinli olunması faydalı olacaktır. BIST-100 Endeksi’nde yeni haftada toparlanma çabasının devamında ilk olarak 2.010 seviyesi direnç olarak izlenecek olup, devamında 2.045 ve 2.067 seviyeleri takip edilecektir. Endekste toparlanma çabasının devamlılığı açısından ilk olarak 2.010 üzerinde kapanışlar önem taşırken, 2.067 üzerinde ise alımların ivme kazandığı ve 2.100 – 2.150 aralığının gündeme geldiği görülebilir. Endekste cuma günü etkili olan satışların yeni haftada da devam etmesi halinde ise 50 günlük üssel ortalama (1.967) ilk destek noktası olurken, ortalama altında 1.930 – 1.880 ve 1.827 seviyeleri destek olarak önem kazanacaktır. 1.827 seviyesi altında endekste panik satışlarının ön plana çıktığı ve satışların sertleştiği görülebilir.
Yeni Haftada Ne Konuşacağız?
Yeni haftada, Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmeler ön planda kalmaya devam edecektir. İki ülke arasındaki gerilim sürerken, bir yandan barış müzakereleri de yapılıyor. 07 Mart günü bu müzakerelerin üçüncü turunun yapılması bekleniyor. Bu hafta içinde diplomasi trafiği yoğun olacaktır. Hafta sonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı V. Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve acil ateşkeş çağrısında bulunduğunu bildirmişti.
Rusya tavrını bozmuyor ve ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerden yaptırımlar açıklanıyor. Bu hafta içinde yeni yaptırımlar gelebilir.
Piyasalarda da oynaklık devam ederken, petrol fiyatlarında da yükseliş hız kesmiyor. Rusya, petrolde en büyük üretici konumunda.
ABD ile Batılı ülkeler, Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı görüştüklerine dair açıklamalarda bulunuyor. Olası böyle bir ihtimalin olması durumunda bu haftada petrol fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi beklenebilir. Yaşanan gelişmeler karşısında, Rus borsası da 28 Şubat tarihinden itibaren işleme kapalıydı. Bu hafta için planlı olarak 7-8 Mart tarihlerinde Rus borsasının işleme kapalı olacağı duyuruldu ancak bu tarihin uzatılma ihtimali de olabilir. Jeopolitik riskler sebebiyle açıklanan verilerin etkisi ikinci planda kalıyor.
ABD'de geçtiğimiz hafta istihdam haftasıydı ve verilerin fiyatlar üzerinde etkisi pek hissedilmedi. Bu haftada ABD'de enflasyon haftası olarak görülüyor. 10 Mart tarihinde açıklanacak şubat ayı ABD enflasyonunda beklentiler yükselişin devam etmesi yönünde.
Özellikle son günlerde enerji fiyatlarındaki artış sebebiyle enflasyon üzerinde de baskının sürmesi bekleniyor. Avrupa'da gözler bu hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararında olacaktır. Karar için bir sürpriz beklenmiyor ancak son günlerde yaşanan jeopolitik riskler nedeniyle ECB'nin bu konuya dair vereceği mesajlar yakından izlenecektir. Yurt içinde, Türkiye'den açıklanacak veriler bulunuyor.
Siyasi tarafta, özellikle Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmeler nedeniyle telefon görüşmeleri devam edebilir. Bu konuyla ilgili gelecek açıklamalar önemli olacaktır.
Türkiye
Yeni haftaya yurt içinde şubat ayı hazine nakit dengesi rakamları ile başlayacağız. Haftanın ilerleyen bölümünde 10 Mart Perşembe günü ocak ayı işsizlik oranı açıklanacaktır. İşgücüne katılım oranındaki değişime bağlı olarak zaman zaman dalgalanmanın yaşanabildiği işsizlik oranının ocak ayındaki gelişimi takip edilecektir. 11 Mart Cuma günü ise yurt içinde ocak ayına ait sanayi üretimi ve cari işlemler dengesi ile TCMB piyasa katılımcıları anketi açıklanacaktır.
Yeni haftada açıklanacak ekonomik verilerin özellikle jeopolitik gelişmelerin yakından takip edildiği mevcut konjonktürde fiyatlamalar üzerindeki etkisi sınırlı olacaktır. Bununla birlikte özellikle sanayi üretim rakamları ile cari işlemler dengesi önemli olacaktır. Ekonomik aktivitedeki güç kazanımına bağlı olarak olumlu görünümün korunduğu sanayi üretim rakamlarının ocak ayı performansı piyasaların takibinde yer alacaktır. Cari işlemler dengesinde bu aydan başlamak üzere son dönemdeki jeopolitik gelişmelerin ve petrol fiyatlarındaki artışın etkileri izlenecektir. TCMB piyasa katılımcıları anketinde ise piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon ve kur tahminleri önemli olacaktır.
Avrupa
Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş ve Rusya’ya yönelik getirilen sert yaptırımlar küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturuyor. Riskli varlıklardan kaçış eğiliminin ve güvenli liman talebinin ön planda olduğu mevcut konjonktürde, özellikle Rusya’ya getirilen yaptırımların Avrupa ekonomileri üzerindeki etkileri ve petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki artışın Avrupa’daki enflasyonist baskıları artıracağına dair beklentilerin etkisiyle Avrupa varlıklarında satış baskısının artış kaydettiği görülüyor. ABD Dışişleri
Bakanı Blinken’ın Avrupalı müttefikleriyle Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı görüştüklerini açıklaması yeni haftada petrol fiyatlarında sert yükselişleri beraberinde getirirken, bu durum enflasyon endişeleri ile riskli varlıklar üzerindeki baskıyı daha da artırıyor.
Bölgedeki gelişmeler ve artan enerji maliyetlerinin Avrupa ekonomileri üzerindeki etkileri yakından takip edilecektir. Yeni haftaya Euro Bölgesi’nde mart ayı Sentix yatırımcı güveni ile Almanya’da fabrika siparişleri, perakende satışlar ve cari işlemler dengesi ile başlayacağız. 8 Mart Salı günü Euro Bölgesi’nde 2021/4Ç’e ilişkin GSYH rakamı açıklanacaktır. Son çeyreğe ilişkin büyüme rakamının yıllık bazda %4,6 oranındaki büyümenin korunması bekleniyor. 10 Mart Perşembe günü ise Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) toplantısı ve ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması haftanın en önemli gelişmesi olacaktır. Son dönemde Avrupa’da artan enflasyona bağlı olarak ECB’nin daha şahin bir tavır ortaya koyduğu görülürken, 2022 yılının son çeyreğinde ECB’nin faiz artışına gideceğine dair beklentiler güç kazanmıştı. Ancak Rusya – Ukrayna savaş ve jeopolitik gelişmelerin oluşturduğu belirsizlikler ECB’ye yönelik faiz artırım beklentilerinin zayıflamasına yol açıyor. ECB’nin mart ayı toplantısında son dönemdeki gelişmeleri ne yönde ele alacağı ve ECB Başkanı Lagarde’ın açıklamaları ve sözlü yönlendirmeleri oldukça kritik olacaktır.
ABD
Jeopolitik riskler nedeniyle piyasada risk iştahı oldukça zayıf seyrediyor. ABD borsalarında da volatilite devam ediyor. Bu hafta içinde borsalarda sert hareketler görülebilir. İki ülke arasındaki risk sürüyor. Rusya'ya yaptırımlar devam ediyor. ABD'de bu konuda oldukça katı kurallar koyuyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'de kendilerine uygulanan yaptırımların Rusya'ya savaş ilan etmek şeklinde olduğunu açıklamalarında yer veriyor. Rusya-Ukrayna arasında çatışmalar devam ederken, ülkelerden de bu konuyla ilgili yaptırımlar gelmeye devam edebilir. Bu hafta içinde kritik bir hafta olarak görülüyor. Siyasilerden gelecek açıklamalar, piyasaların seyrini belirleyecektir. Gerilim arttıkça, borsalarda satışlar devam edebilir. Buna karşın, yapıcı açıklamaların gelmesi durumunda risk iştahının toparlanmasıyla, borsalarda da kayıplar hızlı bir şekilde telafi edilebilir. Yaşanan bu riskler sebebiyle verilerin etkisi son günlerde biraz azaldı. Bu hafta içinde ABD'nin veri takvimine bakıldığında, pazartesi günü ABD'de önemli bir veri bulunmuyor. Salı günü ocak ayına dair toptan stoklar ve dış ticaret dengesi verileri açıklanacak. Fiyatlamalar üzerinde pek hissedilmeyebilir. Çarşamba günü istihdam piyasası için izlenen iş imkanları ve personel değişim oranı ocak ayı verisi takip edilecek. Haftanın en önemli verisi 10 Mart Perşembe günü ABD enflasyonu olarak bulunuyor. Piyasanın beklentisi, şubat ayı enflasyonu için aylık %0,80 ve yıllık %7,90 olarak görülüyor. Ocak ayına göre şubat ayı içinde enflasyonda yükseliş beklentisi hakim. Son günlerde enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle enflasyon rakamlarında bir süre daha yüksek seviyelerin devam etmesi muhtemel olabilir. Perşembe günü haftalık olarak açıklanan işsizlik maaşı başvuruları verisi takip edilecek. Cuma günü ise ABD'de michigan tüketici güven endeksi verisi bulunuyor. Fed üyelerinin bu hafta konuşması bulunmuyor. Bir sonraki hafta Fed toplantısı olacağı için bu hafta üyelerin sessiz kalması bekleniyor.
Şirket Haberleri
PEGASUS / PGSUS 04.03.2022 23:59:20
Şirket, 4Ç21’de 3.492 mn TL satış geliri (yıllık: +%172,0; kons: 3.574 mn TL), 478 mn TL FAVÖK (4Ç20: 4 mn TL; kons: 615 mn TL) ve 970 mn TL net zarar (4Ç20: -740 mn TL; kons: -717 mn TL) açıklamıştır. (SINIRLI NEGATİF)
ŞİŞE VE CAM / SISE 04.03.2022 19:54:07
Şirket Yönetim Kurulu 1 TL nominal değerli pay için nakit brüt 0,4080 TL (temettü verimi: %3,4) kar payı ödenmesine karar vermiştir. Hak kullanım tarihi: 31.05.2022 (SINIRLI POZİTİF)
MEDİTERA TIBBİ MALZEME / MEDTR 04.03.2022 11:53:30 Şirket Yönetim Kurulu 1 TL nominal değerli pay için nakit brüt 1,1765 TL (temettü verimi: %10,8) kar payı ödenmesine karar vermiştir.
(SINIRLI POZİTİF)
DEVA HOLDİNG / DEVA 04.03.2022 22:10:36
Şirket Yönetim Kurulu 1 TL nominal değerli pay için nakit brüt 0,15 TL (temettü verimi: %0,5) kar payı ödenmesine karar vermiştir. Hak kullanım tarihi: 11.04.2022
KARTONSAN / KARTN 06.03.2022 09:55:17
Şirket Yönetim Kurulu 1 TL nominal değerli pay için nakit brüt 1,8258 TL (temettü verimi: %3,7) kar payı ödenmesine karar vermiştir. Hak kullanım tarihi: 05.04.2022
Sabah Gazetesi'nin haberine göre hükümet, elektrik serbest piyasasında maliyet bazlı tavan fiyata geçmeyi planlıyor.
Taslak düzenlemeye göre, EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) maliyet esaslı elektrik fiyat tavanı uygulamaya yetkili olacak.
Elektrik fiyatlarını dengelemek için EPDK, elektrik üreticilerinin maliyetlerini gözden geçirecek ve her bir üretim türü için bir maksimum fiyat belirleyecek. EPDK'nın 6 ay süreyle tavan fiyat belirleme hakkına sahip olacağı belirtiliyor. Bu şekilde hükümet, doğalgaz ve ithal kömür fiyatlarındaki artış nedeniyle toplam elektrik fiyatlarındaki artışı sınırlamayı planlıyor. (Elektrik üreticileri için POTANSİYEL NEGATİF)
SABANCI HOLDİNG / SAHOL 04.03.2022 18:31:09
Pay geri alım kapsamında 15,49 TL – 15,79 TL (ağırlıklı ortalama 15,59 TL) fiyat aralığından toplam 750.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 28.635.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %1,4034'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)
ARÇELİK / ARCLK 04.03.2022 19:32:17
Pay geri alım kapsamında 54,40 TL - 54,95 TL fiyat aralığından (ortalama 54,7728 TL) 450.000 adet pay geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu ARCLK payları 53.170.109 adete ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %7,8686). (SINIRLI POZİTİF)
İNDEKS BİLGİSAYAR / INDES 07.03.2022 08:41:33
Pay geri alım kapsamında 8,26-8,40 TL fiyat aralığından 395.000 adet pay geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu INDES payları 8.771.571 adet'e ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı % 3,92).
(SINIRLI POZİTİF)
MİGROS / MGROS 04.03.2022 18:38:28
Şirketin 5 adet Migros, 3 adet Migros Jet ve 3 adet Macrocenter formatında toplam 11 satış mağazası Şubat ayı içerisinde hizmete açılmıştır. 28 Şubat 2022 itibariyle Şirketin yurtiçinde toplam mağaza sayısı 2.573'tür.
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ / KONTR 04.03.2022 21:33:53 Şirketin bağlı ortaklıklarından Progresiva Enerji Yatırımları’na EPDK tarafından, 20 yıl süreyle, elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi ticareti
yapmak üzere Tedarik Lisansı verilmiş olup, Progresiva ESS-1 müstakil enerji depolama tesisine ilişkin olarak da Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği kapsamında 1yıl ve tesisinin inşası için de 18 aylık süre tanınmıştır. İstanbul Silivri'de kurulacak olan Lityum-İyon Enerji Depolama Tesisi, 250MW bağlantı gücüne ve 1000 MWh toplam enerji depolama kapasitesine sahip olacaktır.
ÖZAK GAYRİMENKUL / OZKGY 04.03.2022 18:10:48
Şirketin ödenmiş 364.000.000 TL sermayesinin, 364.000.000 TL (%100-bedelsiz) artırılarak 728.000.000 TL'ye yükseltilmesine karar verilmiştir.
UŞAK SERAMİK / USAK 04.03.2022 18:35:58
Şirket Yönetim Kurulu, 245.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 343.000.000 TL (%140-bedelli) artırılarak 588.000.000 TL ‘sına çıkarılmasına karar vermiştir.
*Kamuyu Aydınlatma Platformu’na 07.03.2022 saat 07:41’e kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
*Şirket haberleri araştırma birimi tarafından hazırlanmaktadır.
*SPK ve BIST kararıyla Tedbir Kapsamındaki Pay Senetlerine buradan ulaşabilirsiniz.
*Kredili İşlemde Öz Kaynak Tamamlama Bildirimi ve Resen Satış Hakkında Bilgilendirmeye ulaşmak için TIKLAYINIZ…
BIST-100 Endeksinde Geçen Hafta En Çok Yükselen ve Düşen İlk 10 Hisse YÜKSELENLER
Yükselenler Son DeğerDeğişim
% Önceki Hafta Ort. Günlük İşlem Hacmi
Geçen Hafta Ort.
Günlük İşlem Hacmi
İşlem Hacmi Haftalık Ort.
Değişim %
ISGYO 7.10 25.89 230,865,846 296,912,210 28.6
KRDMD 13.52 19.43 2,094,001,032 4,200,412,860 100.6 ASELS 24.20 17.82 703,469,462 1,796,346,927 155.4
DEVA 32.76 17.67 18,388,071 45,245,210 146.1
ISDMR 25.98 11.89 200,081,289 204,438,389 2.2
IPEKE 14.97 10.81 56,441,741 85,749,108 51.9
NTHOL 8.17 10.41 51,019,024 54,975,888 7.8
KOZAL 128.70 10.38 652,899,250 821,468,157 25.8
DOHOL 2.89 10.31 179,942,906 346,566,869 92.6
KOZAA 22.16 9.92 253,173,457 418,244,300 65.2
DÜŞENLER Düşenler Son
DeğerDeğişim
%Önceki Hafta Ort.
Günlük İşlem Hacmi
Geçen Hafta Ort.
Günlük İşlem Hacmi
İşlem Hacmi Haftalık Ort.
Değişim %
AEFES 21.52 -19.82 43,054,928 82,557,128 91.7
TAVHL 31.20 -13.76 437,994,001 268,771,180 -38.6
PGSUS 88.80 -11.64 289,140,458 302,389,929 4.6
TKFEN 17.99 -10.14 379,253,683 242,561,005 -36.0
CIMSA 31.12 -7.55 57,810,782 36,337,050 -37.1
THYAO 25.30 -7.33 4,101,633,247 3,991,254,411 -2.7
AKSA 35.12 -6.35 206,253,186 130,192,711 -36.9
TOASO 75.10 -6.18 426,760,702 298,361,971 -30.1
KARSN 3.71 -5.60 698,319,758 306,033,820 -56.2
OTKAR 396.60 -5.57 360,376,974 139,567,486 -61.3
BIST-100 Endeksinde Geçen Hafta İşlem Hacmi Artan ilk 15 Hisse Hisse Haftalık Bazda Hacim
Değişimi (%) Haftalık İşlem
Hacmi Haftalık
GetiriKapanış F/K PD/DD 21 Günlük
Ort. 50 Günlük
Ort. 100 Günlük
Ort. 200 Günlük
Ort. 500 Günlük Ort.
ASELS 155.36 936,290,802.94 17.82 24.20 7.74 2.16 21.76 22.12 20.94 18.02 16.84
DEVA 146.06 24,288,661.18 17.67 32.76 5.60 2.40 30.11 30.15 28.72 26.57 23.90
ALGYO 119.55 40,397,260.88 4.48 30.78 1.57 0.65 31.73 32.42 29.28 25.23 21.05
KRDMD 100.59 1,814,429,586.24 19.43 13.52 4.00 1.55 11.90 11.57 10.11 8.70 6.14
DOHOL 92.60 236,041,798.14 10.31 2.89 2.67 0.59 2.79 2.88 2.94 2.84 2.62
AEFES 91.75 39,816,151.90 -19.82 21.52 11.93 0.68 27.26 28.37 27.12 24.58 21.52
EGEEN 76.64 97,481,125.10 -4.64 1,711.80 8.93 4.82 1,764.89 1,751.88 1,664.76 1,452.11 1,194.09
GOZDE 73.59 97,901,991.44 2.76 8.94 0.46 0.30 9.07 9.07 8.47 7.09 6.31
KOZAA 65.20 356,779,276.59 9.92 22.16 6.83 1.78 21.41 21.16 19.88 17.39 15.08
MAVI 59.94 32,890,760.25 -3.97 56.90 10.69 3.36 63.04 65.99 70.15 63.50 52.14
TUPRS 56.36 808,549,889.50 8.67 195.50 14.75 2.79 187.47 179.28 167.36 135.13 108.03
RTALB 56.25 24,512,634.42 -0.36 16.52 6.30 2.37 17.98 19.57 20.49 21.01 27.58
ADESE 55.25 31,109,372.56 4.62 0.68 1.78 0.36 0.71 0.74 0.84 0.96 1.57
GARAN 53.17 1,632,776,613.62 4.13 11.85 3.81 0.63 11.74 11.74 11.37 10.11 8.84
IPEKE 51.92 75,895,515.92 10.81 14.97 5.89 1.82 14.54 14.68 14.40 13.33 12.75
*Haftalık Bazda Hacim Değişimi altında son hafta gerçekleşen toplam işlem hacimin bir önceki haftanın toplam işlem hacmine göre değişimini vermektedir.
BIST-100 Endeksinde Geçen Hafta İşlem Hacmi Düşen ilk 15 Hisse Hisse Haftalık Bazda Hacim
Değişimi (%) Haftalık İşlem
Hacmi Haftalık
GetiriKapanış F/K Pd/DD 21 Günlük
Ort. 50 Günlük
Ort. 100 Günlük
Ort. 200 Günlük
Ort. 500 Günlük Ort.
OTKAR -61.27 220,718,275.00 -5.57 396.60 9.14 6.36 411.56 383.95 378.76 343.57 268.43
KARSN -56.18 512,508,069.76 -5.60 3.71 4,881.58 4.61 3.75 3.70 3.79 3.82 3.37
SKBNK -53.35 116,522,723.09 -1.05 0.94 6.86 0.59 1.01 1.03 1.07 1.06 1.16
KORDS -52.87 110,019,616.84 -3.26 31.44 7.96 1.17 33.61 33.86 32.51 27.75 20.27
TTRAK -51.83 124,514,362.40 -4.60 209.50 8.46 5.45 219.39 221.10 205.70 188.28 147.90
LOGO -47.00 53,655,286.22 -5.35 40.02 15.12 5.27 40.90 40.83 42.62 40.48 32.06
BRISA -46.05 22,181,061.30 -2.81 26.30 7.99 3.48 27.36 28.24 27.58 24.79 19.74
TCELL -45.09 410,291,307.94 2.16 20.30 8.88 1.98 19.48 19.17 18.60 16.92 15.10
CEMAS -43.15 35,131,223.00 1.89 1.08 11.49 0.99 1.10 1.13 1.16 1.19 1.28
KERVT -41.57 17,249,234.19 0.00 3.83 6.37 1.94 4.06 4.37 4.49 4.47 5.02
ARDYZ -40.48 69,351,238.95 -5.17 4.77 6.07 3.00 5.86 6.95 7.09 7.14 6.07
TAVHL -38.64 405,442,760.14 -13.76 31.20 24.23 0.75 36.73 36.29 33.44 28.93 23.01
BASGZ -37.51 177,770,612.81 -4.15 11.08 10.82 3.27 12.13 12.51 15.98
CIMSA -37.14 48,926,340.52 -7.55 31.12 4.14 1.69 32.89 32.95 32.58 28.82 20.25
BRYAT -36.94 55,767,928.40 -1.44 342.00 35.02 1.69 356.08 364.29 364.81 357.01 281.18
*Haftalık Bazda Hacim Değişimi altında son hafta gerçekleşen toplam işlem hacimin bir önceki haftanın toplam işlem hacmine göre değişimini vermektedir.
Dünya Borsaları Haftalık Değişim %
Dünya Borsaları Yılbaşına Göre Değişim %
Dünya Borsaları 52 Haftalık Fark %
1.96 -1.27 -1.30 -2.78 -10.11 -10.23 -6.71 1.37 -1.85 -3.79 -1.27 -0.11
XU100 SPX DJI CCO DAX PX1 UKX KOSPI RTSI NIKX PKHSX
MSCI Dünya SHCOMP -15
-10 -5 0 5
7.16 -9.18 -7.49 -14.90 -17.57 -15.26 -5.38 -8.87 -41.29 -9.75 -6.38 -8.95 -5.28
XU100 SPX DJI CCO DAX PX1 UKX KOSPI RTSI NIKX PKHSX
MSCI Dünya SHCOMP -60
-40 -20 0 20
29.43 14.87 8.70 4.64 -6.84 3.96 5.06 -10.84 -35.59 -10.18 -25.08 8.72 -1.59
XU100 SPX DJI CCO DAX PX1 UKX KOSPI RTSI NIKX PKHSX
MSCI Dünya SHCOMP -50
-25 0 25 50
Para Birimleri Haftalık Değişim %
Para Birimleri Yılbaşına Göre Değişim %
Para Birimleri 52 Haftalık Değişim %
3.04 1.16 48.24 2.25 6.87 0.01 3.00 8.70 -0.52 9.33 -2.59 1.78 0.42 -1.68 0.64
USD/TRY USDZAR USDRUB USDBGN USDCZK USDCNY USDMXN USDPLN USDMYR USDHUF USDCOP USDINR USDIDR USDBRL USDCLP -20
0 20 40 60
6.06 -3.94 65.59 4.22 7.22 -0.60 2.10 10.99 0.04 9.09 -6.22 2.62 1.06 -9.07 -5.26
USD/TRY USDZAR USDRUB USDBGN USDCZK USDCNY USDMXN USDPLN USDMYR USDHUF USDCOP USDINR USDIDR USDBRL USDCLP -25
0 25 50 75
89.01 0.15 65.96 9.68 6.93 -2.35 -0.81 17.47 2.97 16.16 4.62 4.50 0.43 -10.64 10.25
USD/TRY USDZAR USDRUB USDBGN USDCZK USDCNY USDMXN USDPLN USDMYR USDHUF USDCOP USDINR USDIDR USDBRL USDCLP 0
50 100
-50
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yatırım Danışmanlığı Birimi
E-Posta : gyd@gedik.com
Adres : Esentepe Mahallesi Ecza Sokak N: 6 Safter İş Merkezi K:2 Şişli/İstanbul Tel :(0216) 453 0053
Yatırım Danışmanlığı Birimi
Üzeyir DOĞAN Yatırım Danışmanlığı Müdürü uzeyirdogan@gedik.com
Mesut KURT Müdür mkurt@gedik.com
Onurcan BAL Müdür Yardımcısı obal@gedik.com
Eda KARADAĞ Yatırım Danışmanı eda.karadag@gedik.com
Betül ASİLKAN Yatırım Danışmanı betul.asilkan@gedik.com
Elif KAYA Yatırım Danışmanlığı Uzman Yardımcısı ekaya@gedik.com
Yılmaz ALTUN Yatırım Danışmanlığı Uzman Yardımcısı yilmaz.altun@gedik.com
YASAL UYARI
Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım sinyal, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan sinyal, yorum ve tavsiyeler, herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir ve sadece burada yer alan bilgilere ve sinyallere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan sinyaller, fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm sinyal ve veriler, Gedik Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu sinyal ve kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan ve zararlardan Gedik Yatırım sorumlu değildir.
Genel Müdürlük
Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. Ofis Park Maltepe No:21/4 Kat:10-11-12 Maltepe/
İstanbul/Türkiye Tel: (0216) 453 00 00 (pbx) Faks: (0216) 377 11 36
Alanya
Şekerhane Mah. 1100 Sok. No: 9 / 206 Alanya / ANTALYA Tel: (0242) 519 23 17 (pbx) Faks:
(0242) 513 93 81 Adana-Seyhan
Çınarlı Mah. Ziyapaşa Bulvarı No: 78 Günep Ziyapaşa İş Merkezi Kat :5 No :504 Seyhan/ADANA Tel: (0322) 355 03 50 (pbx) Faks: (0322) 290 35 18
Ankara - Çankaya
Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 438 27 00 (pbx) Faks: (0312) 438 27 47
Antalya
Tahıl Pazarı Mah.404 Sok. Hafız Ahmet Bedesteni No: 5/29-30 ANTALYA Tel: (0242) 248 35 20 (pbx) Faks: (0242) 244 29 10
Aydın
Hasanefendi-Ramazan Paşa Mah. İstiklal Cad. Dış Kapı No : 23 İç Kapı No : 1 Efeler/AYDIN Tel:
(0256) 999 17 87 (pbx) Faks:
Aydın - Kuşadası
Türkmen mah. Atatürk Bulvarı Belvü Sitesi C Blok Kat 2 Daire 3 Kuşadası /AYDIN Tel:
(0256) 618 44 77 (pbx) Faks: (0256) 618 44 91
Aydın - Nazilli
Altıntaş Mah. İstasyon Bulvarı No:19 Kat:4 Daire:12 Nazilli / AYDIN Tel: (0256) 314 15 98 (pbx) Faks: (0256) 315 88 52
Bağdat Caddesi
Bağdat Cad. Esen Apt. No: 351/5 Şaşkınbakkal/İSTANBUL Tel: (0216) 560 34 00 (pbx) Faks: (0216) 411 23 54
Balıkesir
Eski Kuyumcular Mah. Anafartalar Cad. Acarlar İş Merkezi Dış Kapı No : 23 İç Kapı No : 1 Karesi - BALIKESİR Tel: (0266) 999 12 40 (pbx) Faks:
Bandırma
Dere Mah. Ordu Cad. Kapı No:3 İç Kapı No:2 Bandırma/ BALIKESİR Tel: (0226) 999 10 75 (pbx) Faks:
Bodrum
Çırkan Mah. Atatürk Bul. No: 16 C - İç Kapı Muğla/ BODRUM Tel: (0252) 316 32 70 (pbx) Faks:
(0252) 316 92 70 Bursa
Fethiye Mah. Sanayi Cad., Corner Plus İş Merkezi No:263 Kat:2 D:22/26 Nilüfer/BURSA Tel: (0224) 220 51 50 (pbx) Faks: (0224) 220 50 99
Bursa - Nilüfer
Odunluk Mah. Liman Cad. No:7 Nilüfer / BURSA Tel: (0224) 275 35 50 (pbx) Faks: (0224) 451 79 66
Çanakkale
Kemalpaşa Mah. Şair Ece Ayhan Meydanı Dış Kapı No: 22 Kat: 2 İç Kapı No:2 Merkez / ÇANAKKALE Tel: (0286) 999 17 02 (pbx) Faks:
Çorlu
Zafer Mah. Cumhuriyet Bulvarı Dış Kapı No:9T1 İç Kapı No:114 Çorlu TEKİRDAĞ Tel: (0282) 888 96 20 (pbx) Faks:
Çorum - Merkez
Yavruturna Mah. 1. Maliye Sok. No: 1 Kat: 4 D: 22 Çorum Tel: (0364) 211 11 45 (pbx) Faks: (0364) 201 05 63
Denizli - Merkez
Saraylar Mah. İkinci Ticari Yol Sok. No: 32 Kat: 4 DENİZLİ Tel: (0258) 263 80 15 (pbx) Faks:
(0258) 241 91 01 Edirne - Merkez
Sabuni Mah. Banka Aralığı Sok. Kardeşler İş Merkezi No:10/19 Merkez/EDİRNE Tel:
(0284) 212 25 30 (pbx) Faks: (0284) 213 37 78
Elazığ - Merkez
Yeni Mah. Gazi Cd. No: 28/3 ELAZIĞ Tel: (0424) 233 28 01 (pbx) Faks: (0424) 233 27 35
Eskişehir - Merkez
Akarbaşı Mah. Atatürk Bulvarı No : 77 A Odunpazarı / ESKİŞEHİR Tel: (0222) 230 09 08 (pbx) Faks: (0222) 220 37 02
Etiler Private
Etiler Mah. Yıldız Çiçeği Sok. No:11 Beşiktaş/İstanbul Tel: (0212) 999 50 11 (pbx) Faks:
İstanbul - Ataşehir
Barbaros Mah. Ihlamur Bulvarı Sarkaç Sok. Ağaoğlu My Prestige No:1 D: 12-13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: (0216) 560 37 00 (pbx) Faks: (0216) 688 67 86
İstanbul - Bakırköy
Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No: 1 Kat:3 Bakırköy/İSTANBUL Tel: (0212) 660 85 25 (pbx) Faks: (0212) 570 03 03
İstanbul - Kapalıçarşı
Kürkçüler Sk. No: 25 Eminönü/Kapalıçarşı/İSTANBUL Tel: (0212) 513 40 01 (pbx) Faks:
(0212) 527 16 86
İstanbul - Maltepe
Bağlarbaşı Mah. Bağdat Caddesi. Gedik İş Merkezi A Blok No: 414 Kat: 2 Daire: 22 İSTANBUL Tel: (0216) 399 00 42 (pbx) Faks: (0216) 399 18 17
İstanbul - Tophane
Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: 24 34425 Tophane/Karaköy/ İSTANBUL Tel:
(0212) 251 60 06 (pbx) Faks: (0212) 293 49 03
İstanbul - Ümraniye
İnkılap Mah. Küçüksu Cad. Çeşminaz Sok. NO:2/7 Kat:3 Ümraniye Tel: (0216) 461 33 90 (pbx) Faks: (0216) 328 10 32
İzmir - Alsancak
Cumhuriyet Bulvarı Arpacıoğlu Apt. No:139 Kat:3 Alsancak İZMİR Tel: (0232) 465 10 20 (pbx) Faks: (0232) 464 66 22
Karabük - Merkez
Bayır Mah. Menderes Cad. Çebioğlu Twin Towers B Blok Dış Kapı No :2 İç Kapı No : 107 Merkez / Karabük Tel: (0370) 502 15 90 (pbx) Faks: (0370) 502 15 93
Kayseri
Hunat MAh. Postalar Geçidi Sok. No:1 / 206 Tel: (0352) 221 36 29 (pbx) Faks: (0352) 221 48 27
Kocaeli - Gebze
Hacı Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze/KOCAELİ Tel: (0262) 642 34 00 (pbx) Faks: (0262) 641 82 01
Konya - Selçuklu
Beyazıt Mahallesi, Hüsnü Aşk Sok. Bezirci İş Merkezi Kat:4 D:403 Selçuklu / KONYA Tel: (0332) 238 59 60 (pbx) Faks: (0332) 238 59 75
Malatya - Battalgazi
Büyük Hüseyin Bey Mah. Atatürk Cad. Anadolu İş Merkezi K: 3 No: 23 D: 9-10-11 Battalgazi / MALATYA Tel: (0422) 325 62 67 (pbx) Faks: (0422) 322 23 72
Manisa - Merkez
Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Kamil Menteş Apt. No: 34/1 MANİSA Tel:
(0236) 239 42 98 (pbx) Faks: (0236) 239 43 02
Mersin - Akdeniz
Mahmudiye Mah. Atatürk Cad. Adil Kanun İş Hanı Kat: 2 Akdeniz / MERSİN Tel: (0324) 238 18 18 (pbx) Faks: (0324) 231 22 52
Muğla - Fethiye
Babataşı Mah. 774. Sok. No.2 Fethiye / Muğla Tel: (0252) 612 07 60 (pbx) Faks: (0252) 612 36 46
Sakarya - Adapazarı
Tığcılar Mah. Yenicami Sok. Dış Kapı No:5 İç Kapı No: 201 Adapazarı- Sakarya Tel: (0264) 279 83 89 (pbx) Faks: (0264) 281 03 88
Samsun - İlkadım
Kale Mah. Kaptanağa Sok. No: 18/41 Mecit Turan İş Merkezi İlkadım- Samsun Tel:
(0362) 431 63 43 (pbx) Faks: (0362) 431 33 89
Trabzon - Ortahisar
Kemerkaya Mah. K.Maraş Cad. Ticaret Mektep Sk. Ustaömeroğlu İş Merkezi No: 9/9 Ortahisar/TRABZON Tel: (0462) 326 09 97 (pbx) Faks: (0462) 326 38 67
Uşak - Merkez Zonguldak - Ereğli
