TÜRKİYE İŞ BANKASI YATIRIMCI SUNUMU MART 2016

TÜRKİYE İŞ BANKASI

YATIRIMCI SUNUMU

MART 2016

İçindekiler

İş Bankası Hakkında 3

Finansal Göstergeler 7

Bireysel Bankacılık 27

Başlıca İştirak ve Bağlı Ortaklıklar 30

2

İş Bankası Hakkında 3

Finansal Göstergeler 7

Bireysel Bankacılık 27

Başlıca İştirak ve Bağlı Ortaklıklar 30

K.K.T.C.’de 16 şube İngiltere, Londra’da 2 şube

Bahreyn, Manama’da 1 şube

Irak, Erbil ve Bağdat’ta 2 şube

Kosova, Priştine ve Prizren’de 2 şube

Almanya’da iştirakimiz Isbank AG’nin Genel Müdürlük + 13 şubesi

Hollanda, Amsterdam’da 1 Isbank AG şubesi

Fransa, Paris’te 1 Isbank AG şubesi

İsviçre, Zürih’te 1 Isbank AG şubesi

Bulgaristan, Sofya’da 1 Isbank AG şubesi Rusya’da iştirakimiz

İşbank Rusya’nın Genel Müdürlük + 7 şubesi

Gürcistan’daki iştirakimiz İşbank Gürcistan’ın Genel Müdürlük + 2 şubesi

Çin, Şangay’da 1 temsilcilik

Mısır, Kahire’de 1 temsilcilik

• İş Bankası hisse senetleri Borsa İstanbul’da ve Global Depo Sertifikası olarak Londra Borsası’nda işlem görmektedir.

• Çalışanların kurucusu olduğu İş Bankası Munzam Sandığı, sermayede en büyük paya sahiptir.

• Türkiye’nin tüm şehirlerini kapsayan yurt içi şubelerin sayısı ’e (Özel bankalar arasında birinci), yurt dışı şubelerin sayısı ise ’2 ’e ulaşmıştır.

• Bankamatik ile(Özel bankalar arasındaki en geniş ATM ağı) müşterilere hizmet verilmektedir.

%40,15

%31,76

%28,09 Geniş

Hissedar Tabanı

Ülke Çapında Güçlü Konum

Kısaca İş Bankası

Yurt Dışı Hizmet Ağı

4 Atatürk

Hisseleri İş Bankası

Munzam Sandığı

Halka Açık Pay

1.355

23 6.575

Açılan Şube Sayısı (Net)

8 7 17

11 21

110 19

22 18

3 51 7 24

13 49 4 361 31

33 8 6

6 13

135 359 54 6

2 5

7 16

6 7

5 6 218 1

5 5 1

3 3 1 8

1 1 2 5

3 6

3

13 2 25 10

10 6

18 33 5

2 6

27 3 4 3

8 3

7 21

6 4

1 5 9

3 1

1

59

49

59

49

19

1

2011 2012 2013 2014 2015 2016/3

Başlıca Faaliyet Alanları

Bankacılık Hizmetleri

Kurumsal Bankacılık Ticari Bankacılık Bireysel Bankacılık

Özel Bankacılık Sermaye Piyasası İşlemleri Diğer Bankacılık Hizmetleri

Diğer Finansal Hizmetler

Sigorta Bireysel Emeklilik

Portföy Yönetimi Girişim Sermayesi Yatırım Bankacılığı

GYO

Finansal Kiralama ve Faktoring

Aracı Kurum

1)Pazar payı hesaplamalarında BDDK haftalık verileri kullanılmış olup, katılım bankaları hariç tutulmuştur. Toplam aktiflerin p azar payı BDDK aylık verilerden hesaplanmıştır.

2)Özel bankalar arasında yapılan sıralamadır.

3)Tüketici kredisi bakiyesine kredili mevduat hesabı dahil edilmiştir.

4)Pazar payı hesaplamalarında Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verileri kullanılmıştır.

Pazar Payı (%) 2016/3 Başlıca Bilanço Kalemleri⁽¹⁾

Toplam Aktifler 12,1 1

Toplam Krediler 12,1 1

TP Krediler 11,5 1

YP Krediler 13,4 1

Tüketici Kredileri⁽³⁾ 12,1 2

Ticari Krediler 12,0 1

Toplam Mevduat 12,3 1

TP Mevduat 10,9 1

YP Mevduat 14,1 2

Vadesiz Mevduat 15,1 1

Diğer Ürünler & Dağıtım Kanalları

Banka Kartı İşlem Hacmi⁽⁴⁾ 11,6 2

POS Sayısı⁽⁴⁾ 11,1 3

POS Cirosu⁽⁴⁾ 15,3 3

Kredi Kartı Sayısı⁽⁴⁾ 11,6 3

Kredi Kartı İşlem Hacmi⁽⁴⁾ 13,3 3

Şube Sayısı 12,3 1

ATM Sayısı 13,5 1

Sıralama⁽²⁾

En Büyük Özel Banka

6

İş Bankası Hakkında 3

Finansal Göstergeler 7

Bireysel Bankacılık 27

Başlıca İştirak ve Bağlı Ortaklıklar 30

-%1,0

%4,2

22.719 23.579

29.311 32.035 33.387

2012 2013 2014 2015 2016/3

106.716

134.843

155.315

177.037 175.312

2012 2013 2014 2015 2016/3

Özkaynaklar (TL mn.) Mevduat (TL mn.)

Toplam Aktifler (TL mn.)

105.383 120.975 133.551

153.802 157.795

2012 2013 2014 2015 2016/3

175.444

210.500 237.772 275.718 276.020

2012 2013 2014 2015 2016/3

Büyüme Performansı

Krediler (TL mn.)

8

%0,1

%2,6

Krediler/Toplam Aktifler

%60,8 %64,1 %65,3 %64,2 %63,5

2012 2013 2014 2015 2016/3

%91,4 ^{%92,2 %92,3} %91,3 %90,8

2012 2013 2014 2015 2016/3

%4,1%3,4 %4,3%3,6

%64,2 %63,5

%16,2 %16,9

%12,0 %11,7

2015 2016/3

Nakit Değerler ve Bankalar Menkul Kıymetler Krediler

İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar Duran Varlıklar ve Diğer Aktifler

(TL mn.) 2015 2016/3 Değişim

Nakit Değerler ve Bankalar 33.170 32.163 -%3,0 Menkul Değerler (Net) 44.781 46.759 %4,4

Krediler 177.037 175.312 -%1,0

İştirakler ve Bağlı Ort. (Net) 9.394 9.999 %6,4 Duran Varlıklar (Net) 4.747 4.726 -%0,5

Diğer Aktifler 6.589 7.061 %7,2

Toplam Aktifler 275.718 276.020 %0,1

Aktif Yapısı

Aktif Kompozisyonu

Faiz Getirili Aktifler/Toplam Aktifler

Ana Bilanço Kalemleri

104.618

60.141

164.759

111.450

63.862

175.312

TP YP * Toplam

2015/3 2016/3

%6,4 -%1,5

%6,5 113.137

63.899

177.037

111.450

63.862

175.312

TP YP * Toplam

2015/12 2016/3

-%1,0 -%0,1

Kredi / Mevduat Oranı

Önceki Yıla Göre Değişim (TL mn.) TP / YP Kredi Kompozisyonu

%66,9 %64,6 %64,6 %63,9 %63,6

%33,1 %35,4 %35,4 %36,1 %36,4

2012 2013 2014 2015 2016/3

TP YP

%115,1 %110,6 %111,1 %106,9

2015 2016/3

Krediler/Mevduat Krediler/Mevduat*

Krediler

Yılsonuna Göre Değişim (TL mn.)

* Mevduat bakiyesine ihraç edilen TL menkul değerler dahil edilmiştir.

10

*Kur etkisinden arındırıldığında YP kredilerdeki artış seviyesindedir.

* Kur etkisinden arındırıldığında YP kredilerdeki değişim seviyesindedir.

%3,4

-%1,5

%6,2

(1) Bireysel kredili mevduat hesapları dahildir.

(2) Bireysel kredi kartları

(3) KOBİ tanımı, yıllık cirosu ya da aktif toplamı <= 40 milyon TL ve çalışan sayısı < 250 olan firmaları içermektedir.

Portföyün ’si bireysel ve KOBİ kredilerinden oluşmaktadır.

%49,7 %50,0

%23,8 %23,7

%5,9 %5,9

%20,6 %20,4

2015 2016/3

Tüketici Kredileri Kredi Kartları

KOBİ Kredileri

Kurumsal ve Ticari Krediler

%1,5 %1,6

%43,2 %43,6

%2,2 %2,1

%53,1 %52,7

2015 2016/3

İhtiyaç Kredileri

Taşıt Kredileri

Konut Kredileri

Bireysel Kredili Mevduat Hesapları

Tüketici Kredileri (TL mn.) Toplam Krediler (TL mn.)

Bireysel Odaklı ve Çeşitlendirilmiş Kredi Portföyü

%50

36.403

35.684

177.037

175.312

Bireysel Krediler

%26,3

(1) (2)

(3)

%2,2

%1,2

%3,1

%5,4

%2,3

Toplam Krediler Kurumsal ve Ticari Krediler KOBİ Kredileri Kredi Kartları Tüketici Kredileri⁽¹⁾

(2)

Diğer Göstergeler (2016/3)

Kredi Türlerine Göre TAO(2016/3) Takipteki Alacaklar Oranı (TAO)

Takipteki Alacakların Gelişimi*

Tahsilat Oranı %19,8

Brüt Kredi Risk Maliyeti 102 baz puan

Karşılık Oranı %76,5

545 562 587 788 630

263 268 284 315 303282 294 303 473 327

2015/3 2015/6 2015/9 2015/12 2016/3 Takibe İntikaller Tahsilatlar Net Takibe İntikal

0,71% 0,69% 0,68% 1,06% 0,74%

%1,5 %1,6 %1,7 %2,0 ^%2,2

2015/3 2015/6 2015/9 2015/12 2016/3

Kredi Kalitesi

- Net Takipteki Alacak Oluşum Oranı**

* Hesaplamalar çeyreksel bazda yapılmıştır.

**Net Takibe İntikal (yıllıklandırılmış) / Ortalama Krediler 12

(3)

(4)

(1) Bireysel Kredili Mevduat Hesapları dahildir.

(2) KOBİ tanımı, yıllık cirosu ya da aktif toplamı <= 40 milyon TL ve çalışan sayısı < 250 olan firmaları içermektedir.

(3) Tahsilatlar / (Önceki Dönem Sonu Takipteki Alacak Bakiyesi + İntikaller) (4) (Özel Karşılık Gideri + Genel Karşılık Gideri) / Ortalama Canlı Krediler

34,9 36,7

9,9 10,0

3,5 3,6

44,8 46,8

2015 2016/3

TP Menkul Değerler (milyar TL) YP Menkul Değerler (milyar TL) YP Menkul Değerler* (milyar USD) Toplam Menkul Değerler (milyar TL)

%97

%91

TP Değişken

Faizli;

%47,3

YP Değişken Faizli; %1,6

TP İskontolu

ve Sabit Faizli;

%31,6 YP

İskontolu ve Sabit

Faizli;

%19,4

• Durasyonlar:

• TP Menkul Değerler için yıl,

• YP Menkul Değerler için yıldır.

Portföyün Dağılımı (2016/3)

Menkul Değerler Portföyü

Toplam Portföy

%91

%97 1,75

5,64

• Portföyün ’i Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden oluşmaktadır.

• Portföyün ’si Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonolarıdır.

• TÜFE’ye endeksli menkul değerler toplam portföyün ‘unu oluşturmaktadır.

• TÜFE’ye endeksli menkul değerlerin çeyreksel faiz geliri 315 mn. TL, getirisi %9,73 olmuştur.

• 2016 1. çeyrekte, TL ve YP menkul değerlerinin getirileri sırasıyla %9,63 ve %4,01 olmuştur.

%91

%97

%28,9

%55,8 %57,2

%7,3 %6,3

%10,3 %10,2

%7,2 %6,5

%7,8 %7,7

%11,6 %12,1

2015 2016/3

Özkaynaklar

Diğer

İhraç Edilen MD

Alınan Krediler

REPO ve Para Piyasaları Mevduat

(TL mn.) 2015 2016/3 Değişim

Mevduat 153.802 157.795 %2,6

REPO ve Para Piyasaları 20.089 17.435 -%13,2 Alınan Krediler 28.408 28.146 -%0,9 İhraç Edilen MD 19.761 17.895 -%9,4 Diğer* 21.621 21.361 -%1,2 Özkaynaklar 32.035 33.387 %4,2 Toplam Pasifler 275.718 276.020 %0,1

Yüksek Kaynak Yaratma Kapasitesi

Pasif Kompozisyonu

* 1 milyar Dolar tutarındaki sermaye benzeri krediyi içermektedir.

14

Ana Bilanço Kalemleri

İş Bankası, özel sektör bankaları arasında en

büyük TP fonlama hacmine sahip bankadır.

74.750 69.613

144.363

78.012 79.783

157.795

TP YP* Toplam

2015/3 2016/3

73.230 ^80.572

153.802

78.012 79.783

157.795

TP YP* Toplam

2015/12 2016/3

%4,4

%6,5

-%1,0

Yıl Sonuna Göre Değişim (TL mn.)

Önceki Yıla Göre Değişim (TL mn.)

• İş Bankası TP, vadesiz, tasarruf mevduatı ve toplam mevduatta özel bankalar arasında en yüksek pazar payına sahiptir.

• TP tasarruf mevduatı toplam mevduatın

’ünü oluşturmaktadır.

Özel Bankalar Arasındaki En Geniş Mevduat Tabanı

Pazar Payları

15

Geniş mevduat tabanı, müşteri güveninin açık bir göstergesidir.

*Kur etkisinden arındırıldığında YP mevduattaki artış seviyesindedir.

%14,6

%9,3

%34

%2,4

%10,5 %10,9

%14,7 _%14,1

%12,4 %12,3

2015 2016/3

TP Mevduat YP Mevduat Toplam Mevduat

%2,6

2012 2013 2014 2015 2016/3

TP YP

Vadesiz Mevduatın Payı

Vadesiz Mevduat

Vadesiz Mevduat (TL mn.)

…düşük maliyetli kaynak yapısının önemli unsurlarından biridir.

16

• İş Bankası vadesiz mevduatta özel sektör bankaları arasında en yüksek pazar payına sahiptir.

20.947

25.623

29.431

34.683 ^35.605

%55

%57

%54

%50

%48

%45 %43 ^%46

%50 %52

21,6% 22,9% 24,7% 23,7% 21,6%

20,7% 23,0% 22,2% 22,6% 24,4%

20,6% 21,5% 22,8% 22,6% 22,6%

2015/3 2015/6 2015/9 2015/12 2016/3

TP YP Toplam

*Bankalar arası mevduat hariç

* *

Mevduat Sabit Getirili Yatırım Fonları Hisse Senetleri

10.623

11.392 11.422 11.479 11.401

2012 2013 2014 2015 2016/3

Yatırım Hesabı Sayısı (Bin)

Yönetilen Müşteri Aktifleri

Müşteri Aktifleri (TL mn.)

Bilanço İçiBilanço Dışı

2012 2013 2014 2015 2016/3

… 16 milyar TL seviyesine ulaşmıştır.

162.036 154.092

160.427

175.880 179.369

%10,7

%63

%13

%4

%19

%76

%14

%5

%6

%79

%9

%5

%7

%83

%7

%5

%5

%84

%6

%4

%6

179

SYR Üzerindeki Etkiler (baz puan) 2016/3

Mevzuat Etkisi -58

Sermaye Benzeri Krediler -75

Serbest Karşılıklar -34

Diğer +51

Temettü Etkisi -33

Kur Etkisi +13

Değer Artış Fonlarının Etkisi +51

Dönem Kârı & RAV’daki değişim +8

TOPLAM -19

13.494 17.647633 19.420 22.719 23.5791.499 2.356 3.412 29.311 32.035 33.387 4.470 5.688 6.627

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/3 Ort. özkaynak kârlılığına göre yeniden değerlenen temettü Özkaynak

220.043 229.950 240.395 241.335 236.809

34.263 34.730 35.531 37.767 36.615

2015/3 2015/6 2015/9 2015/12 2016/3 Risk Ağırlıklı Varlıklar Yasal Sermaye

RAV – Yasal Sermaye (TL mn.)

%14,90 %14,45 %14,22 %15,65 %15,46

%12,6 %12,2 %12,0 %13,4 %13,9

2015/3 2015/6 2015/9 2015/12 2016/3

SYR Ana Sermaye Oranı

Sermaye Yeterliliği

Sermaye Yeterlilik Oranı

18

Özkaynak Büyümesi (TL mn.)

(1) Yıllık bileşik büyüme oranı

(2) Temettü, ortalama özkaynak kârlılığı oranında büyütülmüştür.

(2)

13.494

17.647 19.420 25.075 26.991

33.781 37.584 40.015

Tamponlar (%) 2016

Sermaye koruma tamponu oranı 0,625

Bankaya özgü döngüsel sermaye tamponu oranı 0,014 Sistemik önemli banka tamponu oranı^(*) - Grup 3 0,500

Sermaye Yeterliliği Oranı yasal sınırın üzerindedir.

(*) Sadece konsolide sermaye yeterlilik oranında geçerlidir.

-19 baz puan

%18,1 %10,4

%20,0

%21,9

%16,1

%13,8

%19,1

%24,0

%26,6 %29,9

2015/12 2016/3

Net Kâr

Karşılık Giderleri İşletme Giderleri Personel

Giderleri Diğer Faaliyet Giderleri

-%4,2 _-%15,4

%10,2 %19,1

%19,9 ^%19,6

%74,1 %76,6

2015/12 2016/3

Net Faiz Geliri

Net Ücret ve Komisyon Geliri Diğer Gelirler

Net Ticari Kâr

Gelir Tablosu Kalemleri (Önceki Çeyreğe Göre)

Net Faaliyet Geliri Kompozisyonu

Net Faaliyet Gelirinin Kullanımı

Çeyreksel Müstakil (TL mn.) 2015/12 2016/3 Değişim

Net Faiz Geliri 2.463 2.483 %0,8

(-) SWAP Maliyeti* 320 295 -%7,8

Net Faiz Geliri (SWAP maliyeti dahil) 2.143 2.188 %2,1

Net Ücret ve Komisyon Gelirleri 663 636 -%4,0

Net Ticari Kâr/Zarar (SWAP maliyeti hariç) 181 -203 -

Temettü Gelirleri 0 366 -

Konusu Kalmayan Karşılıklar 275 186 -%32,6

Diğer Faaliyet Gelirleri 62 68 %9,6

Net Faaliyet Geliri 3.324 3.241 -%2,5

(-) Çözülen Serbest Karşılıklar 200 0 -

Net Faaliyet Geliri (Düzeltilmiş) 3.124 3.241 %3,8

Personel Giderleri 665 710 %6,7

Personel Dışı Giderler 1.139 784 -%31,2

Toplam Faaliyet Gideri 1.805 1.494 -%17,2

(-) Komisyon İadeleri 50 39 -%22,4

(-) Emekli Sandığı için Ayrılan Karşılık 277 0 -

Toplam Faaliyet Gideri (Düzeltilmiş) 1.477 1.455 -%1,5

Faaliyet Kârı 1.519 1.747 %15,0

Faaliyet Kârı (Düzeltilmiş) 1.647 1.786 %8,5

Kredi ve Diğer Alacaklar Özel Karşılıkları 415 443 %6,8

Genel Karşılıklar 17 4 -%75,0

Diğer Karşılıklar 17 188 -

Toplam Karşılık Gideri 449 635 %41,3

(-) TMSF Ödemesi için Ayrılan Karşılık 0 138 -

Toplam Karşılık Gideri (Düzeltilmiş) 449 497 %10,7

Vergi Karşılığı 186 143 -%22,8

Net Kâr 884 969 %9,6

(*) Yönetim Bilgi Sistemi verileri dikkate alınmıştır.

(TL mn.) 2015/3 2016/3 Değişim

Net Faiz Geliri 1.950 2.483 %27,3

(-) SWAP Maliyeti* 103 295 %186,4

Net Faiz Geliri (SWAP maliyeti dahil) 1.847 2.188 %18,5

Net Ücret ve Komisyon Gelirleri 551 636 %15,6

Net Ticari Kâr/Zarar (SWAP maliyeti hariç) 125 -203 -

Temettü Gelirleri 161 366 %127,3

Konusu Kalmayan Karşılıklar 385 186 -%51,7

Diğer Faaliyet Gelirleri 33 68 %103,0

Net Faaliyet Geliri 3.101 3.241 %4,5

(-) Vergi Cezası Karşılıklarının Çözülmesi 207 0 - Net Faaliyet Geliri (Düzeltilmiş) 2.894 3.241 %12,0

Personel Giderleri 611 710 %16,2

Personel Dışı Giderler 738 784 %6,2

Toplam Faaliyet Gideri 1.349 1.494 %10,7

(-) Komisyon İadeleri 61 39 -%35,5

Toplam Faaliyet Gideri (Düzeltilmiş) 1.288 1.455 %12,9

Faaliyet Kârı 1.752 1.747 -%0,3

Faaliyet Kârı (Düzeltilmiş) 1.606 1.786 %11,3

Kredi ve Diğer Alacaklar Özel Karşılıkları 396 443 %11,7

Genel Karşılıklar 209 4 -%97,9

Diğer Karşılıklar 26 188 -

Toplam Karşılık Gideri 632 635 %0,5

(-) TMSF Ödemesi için Ayrılan Karşılık 0 138 -

Toplam Karşılık Gideri (Düzeltilmiş) 632 497 -%21,3

Vergi Karşılığı 208 143 -%31,2

Net Kâr 912 969 %6,2 %11,4 %10,4

%19,7 %21,9

%12,4 %13,8

%27,1 %24,0

%29,4 %29,9

2015/3 2016/3

Net Kâr

Karşılık Giderleri İşletme Giderleri Personel

Giderleri Diğer Faaliyet Giderleri

%0,7 -%15,4

%18,7 %19,1

%17,8

%19,6

%62,9

%76,6

2015/3 2016/3

Net Faiz Geliri

Net Ücret ve Komisyon Geliri Diğer Gelirler

Net Ticari Kâr

Gelir Tablosu Kalemleri (Önceki Yıla Göre)

Net Faaliyet Geliri Kompozisyonu

Net Faaliyet Gelirinin Kullanımı

20

(*) Yönetim Bilgi Sistemi verileri dikkate alınmıştır.

(Bin TL) 2015/3 2016/3 Değişim

Gayrinakdi Krediler 81.420 100.941 %24,0

Nakdi Krediler 74.317 76.986 %3,6

Yatırım Fonları ve Diğer

Yatırım Hes. 48.633 51.516 %5,9

Kredi Kartları (Net) 204.064 256.202 %25,5

Havale ve EFT (Net) 58.905 70.232 %19,2

Sigorta 34.194 37.263 %9,0

Hesap İşletim 28.500 15.353 -%46,1

Diğer 20.518 27.866 %35,8

Toplam Komisyon Geliri (Net) 550.551 636.359 %15,6

636

750

2015/3 2016/3

%17,9

%40,8 %42,6

%90,2 %89,7

2015/3 2016/3

Net Kom. Geliri/Faaliyet Gideri Net Kom. Geliri/Personel Gideri

%25,8 %23,7

%37,1 %40,3

%8,8 %8,1

%28,3 %28,0

2015/3 2016/3

Kredilerle İlgili Ücr. ve Kom.

Yatırım Fonları ve Diğer Yatırım Hes.

Kredi Kartları Diğer

Komisyon Gelirlerinin Performansı

Net Ücret ve Komisyonlar Brüt Komisyon Gelirleri (TL mn.)

Giderleri Karşılama Oranları Ücret ve Komisyonların Dağılımı

(*)

(*)

%4,00 %4,06

2015 2016/3

Marjlar & Getiri-Maliyet Farkı

TP Getiri - Maliyet Farkı (Çeyreksel) Net Faiz Marjı (Kümülatif)

(1) Yönetim Bilgi Sistemi verileri dikkate alınmıştır.

(2) Faiz getirili aktifler merkez bankası rezervlerini içerir.

22

%3,80 %4,06

2015 2016/3

YP Getiri - Maliyet Farkı (Çeyreksel) Net Faiz Marjı (Çeyreksel)

%5,22 %5,24

2015 2016/3

TP Getiri - Maliyet Farkı

%13,26 %13,61

%8,04 %8,38 Kredi Getirisi

Mevduat Maliyeti

%3,59 %3,65

2015 2016/3

YP Getiri - Maliyet Farkı

%4,85 %4,89

%1,26 %1,24

Kredi Getirisi Mevduat Maliyeti

(1)

(2)

%50,3 %52,6

%46,9 %47,0

2015/3 2016/3

Faaliyet Gideri / Faaliyet Geliri Faaliyet Gideri / Faaliyet Geliri (Düzeltilmiş)

Gider Yapısı Faaliyet Giderinin Aktiflere Oranı

Gelir - Gider Karşılaştırması(TL mn.) Faaliyet Gideri / Faaliyet Geliri

%45,3 %47,5

%28,5 ^%29,9

%6,7%4,6 %7,4%4,6

%14,9 %10,6

2015/3 2016/3

Diğer Giderler TMSF Primleri Amortisman Gideri

İşletme Gideri Personel Gideri

%2,50 _%2,21 %2,39

%2,12

2015/3 2016/3

Gider/Ortalama Aktifler Gider/Ortalama Aktifler (Düzeltilmiş)

1.349 1.494

3.101 3.241

2015/3 2016/3

Gider Gelir

Gider Yönetimi

(1) Hesaplamalarda geriye dönük 4 çeyrek verisi dikkate alınmıştır.

(2) 36. sayfadaki ekte gösterilen bir defaya mahsus ve diğer kalemler için düzeltilerek hesaplanmıştır.

(4) Faaliyet giderleri ve faaliyet gelirleri, 36. sayfadaki ekte gösterilen bir defaya mahsus ve diğer kalemleri içermektedir.

23

(2)

(1)

(1)

(4) (4)

(1) Hesaplamalarda geriye dönük 4 çeyrek verisi dikkate alınmıştır.

(3) Faaliyet giderleri, 36. sayfadaki ekte gösterilen bir defaya mahsus ve diğer kalemler için düzeltilerek (3)

%16,49

%13,70

%13,15

%10,40 %10,31

2012 2013 2014 2015 2016/3

Özkaynak Kârlılığı

%1,99

%1,64

%1,52

%1,17 %1,16

2012 2013 2014 2015 2016/3

Aktif Kârlılığı

Ortalama Aktif Kârlılığı

Kârlılık Oranları

Ortalama Özkaynak Kârlılığı

(*) Hesaplamalarda geriye dönük 4 çeyrek verisi dikkate alınmıştır. 24

(*) (*)

%20,3 %20,1 %17,5 %20,7 %25,0

Kâr Dağıtım Rasyosu 2.667

3.310

3.163

3.382

3.082

2011 2012 2013 2014 2015

Net Kâr 27.883

20.978

30.381

20.747 21.015

2012 2013 2014 2015 2016/3

Hisse Performansı ve Temettü Dağıtımı

Net Kâr ve Kâr Dağıtım Oranları Piyasa Değeri (TL mn.)

(*) Temettü / Net Kâr

*

Derece*

Yabancı Para Mevduat Notu Baa3 / Negatif / P-3 Türk Parası Mevduat Notu Baa3 / Negatif / P-3 Uzun Vadeli Yabancı Para

İhraççı Notu Baa3/ Negatif

YP Sermaye Benzeri Borç Notu Ba3

YP / TP MTN Notu (P)Baa3 / (P)Baa3

Derecelendirme Notları

* Uzun Vadeli / Görünüm (eğer varsa) / Kısa Vadeli

26 Derece*

Yabancı Para Kredi Notu BBB- / Durağan / F3 Türk Parası Kredi Notu BBB- / Durağan / F3 Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AA+(tur) / Durağan

Finansal Kapasite Notu bbb-

Destek Notu 3

Destek Derecelendirme Tabanı BB-

Derece*

Yabancı Para Kredi Notu BB+ / Negatif / B Türk Parası Kredi Notu BB+ / Negatif / B

Ulusal Not trAA+ / trA-1

İş Bankası Hakkında 3

Finansal Göstergeler 7

Bireysel Bankacılık 27

Başlıca İştirak ve Bağlı Ortaklıklar 30

Kredi Kartı Pazarı

* Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre

28

• Farklı müşteri segmentleri için farklı ürün bulunmaktadır.

• Müşterilere üye işyeri ve

. satış noktası aracılığı ile «Maxipuan» fırsatı sunulmaktadır.

• milyonu İş Bankası müşterilerinde olmak üzere, piyasadaki özellikli kart sayısı milyona ulaşmıştır.

• E-ticarette en yüksek kart kabul cirosu

• Visa, Mastercard, American Express, JCB ve Union Pay kartların kabulü

• Türkiye’nin yanı sıra Birleşik Krallık, Irak ve Gürcistan’da kart kabulü

• Türkiye’nin yanı sıra Irak, Birleşik Krallık, Gürcistan ve Kosova’da bankamatik kartı ihracı

44

328.375 341.789

10,4 6,8

(TL milyon) 2015/3 2016/3 Değişim

Kredi Kartı Cirosu 15.879 18.773 %18

Kredi Kartı Cirosu Pazar Payı %12,8 %13,3 0,5 puan

Üye İşyeri Cirosu 15.858 20.815 %31

Üye İşyeri Cirosu Pazar Payı %13,3 %15,3 2 puan

Kredi Kartı Bakiyesi 10.259 11.871 %16

Kredi Kartı Sayısı (000) 6.600 6.824 %3

POS Sayısı 260.881 221.755 -%15

7.967 ^8.995

2015/3 2016/3

Tutar (milyon TL)

7.515

9.264

2015/3 2016/3

Tutar (milyon TL) 5.660.521

6.031.135

Aktif Talimat Sayısı

• 31.03.2016 itibarıyla, maaş hesapları sayısı ’dır.

• Elektronik fatura tahsilatları ve maaş anlaşmaları düşük maliyetli vadesiz mevduat yaratmada önemli araçlardır.

• Maaş anlaşmaları, Banka için önemli çapraz satış fırsatları sunmaktadır.

Güçlü Bireysel Müşteri Tabanı

… maaş anlaşmaları ve otomatik ödeme talimatlarıyla desteklenmektedir.

Maaş Anlaşmaları* Elektronik Fatura Talimatı

1.165.456

* İlgili dönem içinde ödenen tüm maaş tutarlarını içermektedir.

İş Bankası Hakkında 3

Finansal Göstergeler 7

Bireysel Bankacılık 27

Başlıca İştirak ve Bağlı Ortaklıklar 30

30

İş Bankası ve İştirakleri

… Türkiye’deki en büyük şirket gruplarındandır.

İş Bankası

Ana Faaliyet Kolları Bankacılık Hizmetleri

Kurumsal Bankacılık Ticari Bankacılık

Bireysel Bankacılık Özel Bankacılık Sermaye Piyasası

İşlemleri Diğer Bankacılık

Hizmetleri

Finansal İştirakler

Sigorta Bireysel Emeklilik

Portföy Yönetimi Girişim Sermayesi Yatırım Bankacılığı

GYO

Finansal Kiralama ve Faktoring Aracı Kurum

Diğer Faaliyet Kolları

Finansal Olmayan İştirakler

Diğer

%45,8

%7,3 %18,6

%19,0

%9,3

%19,0

%81,0

%53,1

%46,9 Finansal Finansal Olmayan

İştirak ve Bağlı Ortaklık Portföyü

Sektörel Dağılım

Cam

Diğer

32 Finansal Kur.

Sigorta Bankalar

Borsaya Kote Olan Borsaya Kote Olmayan

• 31 Mart 2016 itibarıyla, İş Bankası’nın 19 iştirak ve bağlı ortaklığı vardır.

• 2002 yılından beri 41 iştirak ve bağlı ortaklık satılmıştır.

• 31 Mart 2016 itibarıyla, iştirak ve bağlı ortaklıkların toplam aktifler içindeki payı

%3,6’dır.

Genel Bilgi

Cam

Pazar Payları (%)*

1. İhracat ve yurtdışı üretimden satışlar dahildir.

2. Türkiye dahil pazar payları. Soda külü için Avrupa pazarına Rusya ve Ukrayna dahil değildir.

3. Üretim/kapasite payları

4. Rakiplerimizin Avrupa’da kapanan düzcam hatları dikkate alınmıştır.

5. Soda ürünleri; Türkiye, Avrupa ve Dünya için ağır soda ve hafif soda bazlıdır. Soda külünde Türkiye ve Bosna satışlarımız da Avrupa pazar payı içinde değerlendirilmiştir.

6. Krom kimyasalları, Bazik Krom Sülfat bazlıdır.

*31.12.2015 itibarıyla cam üretim kapasitesi bakımından pazar payını göstermektedir.

Türkiye Avrupa^2,3 Dünya³

Düzcam 68,0 19,2⁴ 3,4

Cam Ev Eşyası 66,0 16,0 12,0

Cam Ambalaj 69,4 6,1 2,4

Soda Külü⁵ 75,0 16 3,0

Krom Kimyasalları⁶ 87,0 49,0 27,0

1

• Düz cam, cam ev eşyası, cam ambalaj, cam elyafı, soda ve krom kimyasalları alanlarında Türkiye’nin pazar lideri

• Türkiye ve komşu ülkelerini kapsayan yaşamsal coğrafyasının önde gelen cam üreticisi

• Şişecam’ın %65,47’si İş Bankası’na aittir.

Finansal Bilgi (Konsolide, UFRS)

ABD Doları (Milyon) 2015/12 2014/12

Toplam Aktifler 5.467 5.337

Özkaynaklar 3.317 3.128

Net Satış 2.588 2.971

Uluslararası Satışlar¹ 1.309 1.478

Brüt Kâr 761 809

FAVÖK 616 590

Şişecam Üretim Tesisleri

34 Topluluk, hızla büyüyen bölge ülkelerine yayılarak, faaliyet alanını genişletmektedir.

Düzcam Cam ev eşyası Cam ambalaj Kimyasallar

Finansal İştirak ve Bağlı Ortaklıklar

Şirket Adı Faaliyet Alanı

Bankanın Doğrudan Payı (%)

Banka Risk Grubu Payı (%)

Aktif (USD 000)⁽³⁾

Özsermaye (USD 000)⁽³⁾

Pazar Payı (%)⁽³⁾

Pazar Payına Esas Büyüklük

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş Yatırım Bankacılığı 40,52 50,00 7.237.202 868.666 19,4 Aktif Toplamı

İşbank AG Bankacılık 100,00 100,00 1.311.710 147.144 N/A

JSC İşbank Bankacılık 100,00 100,00 199.607 83.996 N/A

JSC Isbank Georgia Bankacılık 100,00 100,00 91.819 12.914 N/A

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Sigortacılık - 64,31 1.705.949 419.509 13,2 Prim Gelirleri

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Hayat Sigortaları ve

Bireysel Emeklilik 62,00 83,00 4.149.800 271.625 18,6 /

10,7 ⁽¹⁾

Katılımcıların Fon Tutarı / Hayat Prim Gelirleri

Milli Reasürans T.A.Ş. Reasürans 76,64 77,06 924.183 413.228 10,3 ⁽²⁾ Prim Gelirleri

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş⁽⁴⁾ Aracı Kurum 65,65 70,69 2.004.799 314.945 7,4 İşlem Hacmi

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş⁽⁴⁾ Aracı Kurum - 98,42 192.514 25.567 2,6 İşlem Hacmi

İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yatırım Ortaklığı - 38,66 82.592 81.676 54,0 Net Aktif Değeri

İş Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi - 100,00 32.059 30.486 21,0 Yönetilen Fonlar

İş Finansal Kiralama A.Ş.⁽⁴⁾ Finansal Kiralama 27,79 57,39 1.947.936 257.734 8,2 İşlem Hacmi

İş Faktoring A.Ş. Faktoring - 100,00 690.665 34.845 5,6 İşlem Hacmi

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul Yat.Ort. 42,23 58,04 1.439.861 974.044 6,1 Piyasa Değeri

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi - 57,67 89.792 88.465 -

TOPLAM 22.100.488 4.024.844

(1) 31.12.2015 tarihi itibarıyla bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısı dahil yönetilen fon tutarı toplamı 48 milyar TL olu p , Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. fon tutarı bakımından %18,6 pazar payına sahiptir. Şirketin aynı tarih itibarıyla hayat sigortalarındaki pazar payı ise %10,7’dir.

(2) Milli Reasürans T.A.Ş. reasürans sektöründeki tek Türk şirketi olup, pazarın yaklaşık %10’una sahiptir. Geri kalan %90‘lık p azar payı yabancı reasürans şirketleri tarafından paylaşılmaktadır.

(3) 31.12.2015 itibarıyla (4) Konsolide tutar

36

Ek – Bir Defaya Mahsus ve Diğer Kalemler

(TL mn.) 2015/3 2015/6 2015/9 2015/12 2016/3

Konusu Kalmayan Karşılıklar

Vergi cezası için ayrılan karşılıkların çözülmesi 207

Çözülen serbest karşılıklar 200

Personel Dışı Giderler

Komisyon iadeleri ile ilgili giderler 61 76 55 50 39

Varlık satışından kaynaklanan zararlar 154

İdari para cezası 83

Emekli sandığı için ayrılan karşılık 277

Diğer Karşılıklar

TMSF ödemesi için ayrılan karşılık 138

Yasal Uyarı

Bu dokümandaki bilgiler Türkiye İş Bankası tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanmıştır, ancak, İş Bankası bu bilgilerin doğruluğunu, eksiksizliğini ve gerçekliğini garanti etmez. Bu doküman yalnızca bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. İş Bankası tarafından kamuya ve ilgili kurumlara açıklanan mali raporlar ve

tablolar tek kaynak olarak kabul edilir. İş Bankası, bu dokümanın kullanımından doğabilecek veya içerikteki yanlış anlaşılan bilgilerin yol açabileceği doğrudan veya dolaylı herhangi bir zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Bu dokümanda yer alan tüm tahminler İş Bankası’nın görüşüdür ve önceden bildirime gerek duyulmaksızın

değiştirilebilir. Bu doküman yatırımcılar için bir tavsiye olarak yorumlanamaz ve İş Bankası bu doküman baz alınarak alınan yatırım kararlarının sonuçlarından herhangi bir sorumluluk almayacağını açıkça beyan eder. Bu doküman kişiye özel hazırlanmıştır; çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve üçüncü şahıslar ile herhangi bir amaçla

paylaşılamaz.

Yatırımcı İlişkileri İletişim Bilgileri

Süleyman H. Özcan

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürü Telefon : + 90 212 316 16 02

E-posta : Suleyman.Ozcan@isbank.com.tr

Alper Turgal

Yatırımcı İlişkileri Birim Müdürü Telefon : + 90 212 316 16 10

E-posta : Alper.Turgal@isbank.com.tr

38