Türkiye Sermaye Piyasaları
Eylül 2020
İÇİNDEKİLER
57
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği
Yatırım Kuruluşları
Türkiye Sermaye Piyasaları
Yatırımcı Profili 3
34
11
TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ
SERMAYE PİYASASI KURUMLARI
Takasbank
Sermaye Piyasası Kurulu
Banka Aracı Kurum Yatırım Ortak.
Port. Yön. Şti.
Türkiye Sermaye Piyasaları
Birliği
Borsa İstanbul
Merkezi Kayıt Kuruluşu Halka Açık
Şirketler Kote Şirketler
Derece. Şti.
Bağ. Denetim Şti.
Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim
Kuruluşu
Takasbank
Sermaye Piyasası Kurulu
Banka Aracı Kurum Yatırım Ortak.
Port. Yön. Şti.
Türkiye Sermaye
Piyasaları Birliği Borsa İstanbul
Merkezi Kayıt Kuruluşu Halka Açık
Şirketler Kote Şirketler
Derecelendirme Şti.
Bağ. Denetim Şti.
Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim
Kuruluşu
TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ
• Sermaye piyasalarını temsil eden, kamu tüzel kişiliğine haiz, özdüzenleyici bir meslek örgütüdür.
• Nisan 2001’de kurulmuş, 2014 yılında yeniden yapılanarak üyelik tabanı genişlemiştir.
• Sermaye Piyasası Kurulu denetimi altındadır.
• Üyeleri sermaye piyasalarında faaliyette bulunan tüm banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketleri ve yatırım
ortaklıklarıdır.
• Üyelik zorunludur.
ÜYELER
88 80 78 74 72
43 44 44 44 45
52 50 56 54 51
48 48 49 49 49
2016 2017 2018 2019 2020/09
Yatırım Ortaklığı Portföy Yönetim Şirketi Banka Aracı Kurum
227 221
222 217
231
KISACA TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ
Amaçlarımız
• Sermaye piyasalarını geliştirmek
• Üyelerimiz için güven ve dayanışma içinde bir ortam yaratmak
• Meslek disiplini ve ahlakını güçlendirmek
Faaliyetlerimiz
• Üyelerimizin faaliyetlerinin adil ve dürüst olması için düzenlemeler yapmak, bu düzenlemeleri yürütmek ve denetlemek
• Kamu kurum ve kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunmak
• Sermaye piyasasının gelişmesini sağlamak üzere istatistikler derlemek, araştırma raporları yayınlamak.
• Mesleki, yasal ve yönetsel düzenlemeleri takip ederek, gelişmeleri üyeler ile paylaşmak
• Üyelerimizin müşterilerine verdikleri hizmetlerle ilgili olarak yapılan şikayetleri değerlendirmek ve uyuşmazlıkların çözümüne yardımcı olmak
• Sektörümüzün gelişmesi ve derinleşmesine yönelik etkinlikler yapmak
• Sektör çalışanlarına yönelik eğitim programları düzenlemek
• Kamuoyunu finansal konularda aydınlatmak
• Yabancı ülkelerdeki dengimiz kuruluşlar ile sermaye piyasaları konusunda işbirliği yapmak
KURUMSAL YAPI
Başkan (Yönetim
Kurulu)
Genel Sekreter
Genel Sekreter Yardımcısı
Denetleme Kurulu
Araştırma ve
İstatistik Bilgi
Teknolojileri Kurumsal
İletişim Eğitim İnceleme ve
Gözetim
Hukuk İşleri Personel, İdari
ve Mali İşler
Genel Sekreter Yardımcısı
Üye İşleri Genel Sekreter
Yardımcısı Disiplin
Komitesi
ULUSLARARASI ÜYELİKLER
• Asya Menkul Kıymetler Forumu (Asia Securities Forum - ASF), 2009 yılından itibaren üye.
• OECD Uluslararası Finansal Eğitim Ağı (International Network on Financial Education – INFE) 2015 yılından itibaren yardımcı üye.
• Uluslararası Menkul Kıymet Birlikleri Konseyi (International Council of Securities Associations - ICSA), 2006 yılından itibaren üye.
• Uluslararası Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Örgütü (International Organization of Securities Commissions - IOSCO), 2003 yılından itibaren gözlemci üye
• Uluslararası Yatırımcı Eğitimi Forumu (International Forum for Investor Education -
IFIE), 2009 yılından itibaren üye. 2010’dan itibaren IFIE/Asya Grubu kurucu üye.
İŞTİRAKLER
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU
• %5 pay
• 8 üyeli yönetim kurulunda 1 üye BORSA İSTANBUL
• %1,3 pay
SERMAYE PİYASASI LİSANSLAMA SİCİL VE EĞİTİM KURULUŞU
• %49 pay
• 7 üyeli yönetim kurulunda 2 üye JCR AVRASYA DERECELENDİRME
• %6 pay
BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI
• %5 pay
• 7 üyeli yönetim kurulunda 1 üye
TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI
BIST-100 ENDEKSİ VE İŞLEM HACMİ
Kaynak: Borsa İstanbul
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000
01-18 02-18 03-18 05-18 06-18 08-18 09-18 11-18 12-18 01-19 03-19 05-19 06-19 07-19 09-19 10-19 12-19 01-20 03-20 04-20 06-20
İşlem Hacmi BIST-100 myr. TL
BORSA İSTANBUL PİYASA DEĞERİ (MİLYAR TL)
Kaynak: Borsa İstanbul 614
880 795 1,109 1,233
2016 2017 2018 2019 2020-06
BORSA İSTANBUL PİYASA DEĞERİ SEKTÖREL DAĞILIM
Kaynak: Borsa İstanbul 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2015 2016 2017 2018 2019
Teknoloji Mali
Hizmetler Sınai
BORSA İSTANBUL PİYASA DEĞERİ YOĞUNLAŞMASI
Kaynak: Borsa İstanbul 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2015 2016 2017 2018 2019
1-10 11-25 26-50 51-100 100+
Şirket Sayısı
13,0026,191 24,097 185
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000
Nasdaq OMXHong KongEuronextŞanghayTokyoNYSE Londra GrubuToronto MXŞenzhen Suudi Arabistan Bombay BorsasıDeutsche BörseBorsa İstanbulJohannesburgGüney KoreOMX NordicHoChiMinhAvustralyaKolombiyaOslo BorsHindistanMoskovaFilipinlerMeksikaMalezyaVarşovaBrezilyaİspanyaTel AvivTaylandTayvanTahranİsviçreKatarŞili
5,106
PİYASA DEĞERİ* (2019, MİLYAR $)
Kaynak: WFE * WFE tanımı yatırım fonları, borsa yatırım fonları, yatırım ortaklıkları, kote olmayan şirketleri ve holding şirketlerini içermemektedir.
Sıra: 31
25%
0% 40% 80% 120% 160% 200%
Hong Kong Suudi ArabistanJohannesburgLondra GrubuGüney KoreOMX NordicToronto MXAvustralyaEuronextFilipinlerJamaikaMalezyaTaylandTayvanİsviçreTokyoNYSEKatar Bombay BorsasıDeutsche BörseBorsa İstanbulYeni ZelandaNasdaq OMXLüksemburgKazablankaHırvatistanKazakistanHoChiMinhKolombiyaOslo BorsHindistanBarbadosMauritiusMoskovaŞanghayŞenzhenBahreynAmm anVarşovaBrezilyaTel AvivİspanyaMeksikaPanamaTahranMuscatMaltaAtinaLimaŞili
1,314309273%255208%%%%
PİYASA DEĞERİ/GSYH (2019)
*Yalnızca ana pazarlar
Sıra: 45
Kaynak: WFE, IMF
BORSA İSTANBUL PAY PİYASASINDAKİ MENKUL KIYMET SAYISI
Kaynak: Borsa İstanbul Şirketler: Yıldız Pazar, Ana Pazar
Diğer Şirketler: Yakın İzleme Pazarı, Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı, Gelişen İşletmeler Piyasası ve Piyasa Öncesi İşlem Platformu
336 336 343 344 344
69 66 62 64 62
13 9 9 4 8
2016 2017 2018 2019 2020-06
GYO ve GSYO / Fon BYFDiğer Şirketler
Şirket
418 411 414 412 414
5,082 3,708 3,413 3,140 3,036 379
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000
Bombay BorsasıDeutsche BörseBorsa İstanbulLondra GrubuNasdaq OMXGüney KoreOMX NordicToronto MXHong KongEndonezyaHoChiMinhAvustralyaBangladeşHindistanEuronextSingapurŞanghayŞenzhenMalezyaVarşovaİspanyaTel AvivTaylandBrezilyaTayvanTahranTokyoTaipeiHanoiNYSE
BORSALARA KOTE OLAN ŞİRKET SAYISI (2019)
Kaynak: WFE
Sıra: 25
Fon, Menkul kıymet yatırım ortaklıkları ve Piyasa Öncesi İşlem Platformu hariç.
BORSA İSTANBUL PAY PİYASASI İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)
Kaynak: Borsa İstanbul 1,014
1,468
1,993 2,130 2,323
2016 2017 2018 2019 2020-06
350
0 2,000 4,000 6,000 8,000
Nasdaq OMXBATS ADBŞanghayŞenzhenTokyoNYSE BATS Chi-x AvrupaSuudi ArabistanDeutsche BörseBorsa İstanbulJohannesburgLondra GrubuGüney KoreOMX NordicToronto MXHong KongAvustralyaHindistanEuronextBrezilyaİspanyaTaylandTayvanİsviçreTaipei
39,683 15,432 11,288 13,150
PAY SENEDİ İŞLEM HACMİ (2019, MİLYAR $)
Kaynak: WFE
Sıra: 22
222%305%
189%
0% 50% 100% 150% 200%
Şenzhen Nasdaq OMXTaipei Borsa İstanbulLondra GrubuGüney KoreAvustralyaŞanghayBrezilyaTaylandTayvanTokyoNYSE Deutsche BörseJohannesburgBuenos AiresYeni ZelandaOMX NordicToronto MXHong KongMacaristanHoChiMinhBangladeşOslo BorsHindistanEuronextMoskovaMalezyaVarşovaİspanyaTel AvivİsviçreAtinaMısırİran
331%
PAY PİYASALARINDA DEVİR HIZI (2019, İşlem Hacmi/Piyasa Değeri)
Kaynak: WFE, Borsa İstanbul
Sıra: 4
ÖDÜNÇ PAY PİYASASI İŞLEMLERİ (MİLYAR TL)
Kaynak: Takasbank
7.4
13.0 14.2
22.0
5.2
2016 2017 2018 2019 2020/06
AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ
Kaynak: Borsa İstanbul
170 184 185 135 76
17%
13%
9%
6%
3%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148 152 156 160 164 168 172 176 180 184 188 192 196
2016 2017 2018 2019 2020/06
Açığa Satış İşlem Hacmi (myr. TL) Toplam İşlem Hacmindeki Payı
KREDİLİ İŞLEMLER
Kaynak: TSPB
1.5 2.1 1.8 2.8 4.3
9,390
10,670
12,101 11,895
16,663
2016 2017 2018 2019 2020/06
Kredi Hacmi (mlr. TL) Kredi Kullanan Hesap Sayısı
BORSA İSTANBUL VADELİ İŞLEM HACMİ
Kaynak: Borsa İstanbul
580 829 1,259 1,435 1,179
100
139
232
389
475
2016 2017 2018 2019 2020/06
Vadeli İşlem Hacmi (myr. TL) Kontrat Sayısı (mn. adet)
1,392,947 314,373244,897 241
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000
Şikago Ticaret BorsasıJohannesburg BorsasıLondra Metal BorsasıICE Türev (Avrupa)Zhengzhou EB-ÇinŞanghay Tür. Bor.Saint PetersburgICE Türev (ABD)Bombay BorsasıBM&F BovespaMCX-HindistanBorsa İstanbulNSE-HindistanTokyo BorsasıDalian EB-ÇinKore BorsasıOMX NordicASX GrubuHong KongCFFEX-ÇinDeutscheEuronextMoskovaİspanyaTAIFEX
98,397 46,309
VADELİ İŞLEM HACMİ (2019, MİLYAR $)
Kaynak: WFE
Sıra: 25
BORSA İSTANBUL’A KOTE OLAN ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI SAYISI
Kaynak: WFE 519
662 611
511 573
2016 2017 2018 2019 2020/06
8,561 6,602 3,166 511
0 1,000 2,000
Şanghay Güney Kore Londra Grubu Deutsche BörseBorsa İstanbulBuenos AiresYeni ZelandaOMX NordicHong KongKazakistanMacaristanKosta RikaKolombiyaHindistanKolomboMoskovaŞenzhenPanamaVarşovaTel AvivBrezilyaİsviçreTunusTaipeiLima
11,386 2,620
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI SAYISI (2019)
Kaynak: WFE
Sıra: 15
BORÇLANMA ARACI KESİN ALIM SATIM İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)
Kaynak: Borsa İstanbul
634 581 594 635
361 26
38 71
71
36 32
22
32
46
47
2016 2017 2018 2019 2020/06
Eurobond ÖSBA Kamu BA 752
444 556
642
698
BIST REPO-TERS REPO VE TAKASBANK PARA PİYASASI İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)
Kaynak: Borsa İstanbul, Takasbank 7,064
4,733 4,706
16,471
9,115 428
609 856
557
283
2016 2017 2018 2019 2020/06
Takasbank Para Piyasası BIST Repo-Ters Repo
5,562
17,028
7,492
5,342
9,398
ÖZKAYNAK FİNANSMANI
Kaynak: Borsa İstanbul
0.3 1.3
5.4
0.3 0.1
1.6
3.8
9.6
6.1
15.8
2016 2017 2018 2019 2020/06
Bedelli Sermaye Artırımı + İkincil Halka Arz (myr. TL) Birincil Halka Arz (myr. TL)
2.0
5.1
15.0
6.3
15.9
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRAÇLARI
Kaynak: Borsa İstanbul Tahsisli satışlar hariçtir.
90 130 179 210 114
621
1,217
1,385
1,330
649
2016 2017 2018 2019 2020/06
ÖSBA İhraç Miktarı (myr. TL) Borçlanma Aracı Sayısı
YATIRIM KURULUŞLARI
YATIRIM KURULUŞLARININ BORÇLANMA ARACI KESİN ALIM-SATIM HACMİ (MİLYAR TL)
Kaynak: Borsa İstanbul TCMB ve Takasbank verileri hariç.
Tescil işlemleri dahil.
1,125
1,027 1,095 1,146
639 184
196 193 194
154
2016 2017 2018 2019 2020/06
Aracı Kurum Banka 1,308
1,223 1,289 1,341
792
YATIRIM KURULUŞLARININ REPO-TERS REPO HACMİ (MİLYAR TL)
Kaynak: TSPB TCMB ve Takasbank verileri hariç.
Tescil işlemleri dahil.
13,546
6,177 5,512
21,688
11,385 1,331
1,177 1,138
5,659
3,594
2016 2017 2018 2019 2020/06
Aracı Kurum Banka
14,877
7,354
6,650
27,346
14,979
YATIRIM KURULUŞLARININ PAY PİYASASI İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)
Kaynak: Borsa İstanbul 2,027
2,773
3,626 3,906 4,382
163
361
354
292
2016 2017 2018 2019 2020-06
Banka
Aracı Kurum
3,987
4,260
2,936
2,027
4,674
YATIRIM KURULUŞLARININ VADELİ İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)
Kaynak: Borsa İstanbul 1,154
1,628
2,424 2,684
2,249 4
6
31
74
119
2016 2017 2018 2019 2020/06
Banka
Aracı Kurum
1,160
1,658
2,499
2,803
2,358
KALDIRAÇLI İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)
Kaynak: TSPB 12,245
4,667 4,494 4,121 3,040
9,604
3,912 5,211
3,610
2,538
2016 2017 2018 2019 2020/06
Likidite Sağlayıcı Müşteri
7,731 9,705
8,578 21,850
5,577
İŞLEM HACİMLERİNDE YOĞUNLAŞMA (OCAK-HAZİRAN 2020)
Kaynak: Borsa İstanbul, TSPB
62% 66% 64%
79%
25% 23% 23%
13% 11% 12% 18%2%
Pay SGMK Vadeli İşlemler Kaldıraçlı İşlemler
(Müşteri)
51+ 21-50 11-20 1-10
Yatırım Kuruluşu Sayısı
PİYASALARDAKİ İLK ON YATIRIM KURULUŞU (OCAK-HAZİRAN 2020)
Kaynak: Borsa İstanbul, TSPB
Pay Piyasası Vadeli İşlemler
1 YAPI KREDİ YATIRIM 13% 1 YAPI KREDİ YATIRIM 15%
2 İŞ YATIRIM 10% 2 İŞ YATIRIM 9%
3 AK YATIRIM 6% 3 GARANTİ YATIRIM 7%
4 MERRILL LYNCH 6% 4 QNB FİNANS YATIRIM 6%
5 GARANTİ YATIRIM 6% 5 İNFO YATIRIM 5%
6 GEDİK YATIRIM 5% 6 DENİZ YATIRIM 5%
7 QNB FİNANS YATIRIM 4% 7 AK YATIRIM 5%
8 VAKIF YATIRIM 4% 8 TACİRLER YATIRIM 4%
9 İNFO YATIRIM 4% 9 TEB YATIRIM 4%
10 A1 CAPITAL YATIRIM 4% 10 MERRILL LYNCH 4%
Toplam (myr. TL) 4,674 Toplam (myr. TL) 2,358
SGMK Kesin Alım-Satım Kaldıraçlı İşlemler (Müşteri)
1 HSBC BANK A.Ş. 12% 1 AK YATIRIM 18%
2 TÜRKİYE GARANTİ BANKASI 10% 2 GCM YATIRIM 11%
3 TÜRK EKONOMİ BANKASI 9% 3 İŞ YATIRIM 10%
4 AKBANK 7% 4 INTEGRAL YATIRIM 10%
5 AK YATIRIM 6% 5 MEKSA YATIRIM 10%
6 TÜRKİYE İŞ BANKASI 5% 6 GEDİK YATIRIM 5%
7 YAPI VE KREDİ BANKASI 5% 7 QNB FİNANS YATIRIM 4%
8 JPMORGAN 4% 8 DENİZ YATIRIM 4%
9 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI 4% 9 YAPI KREDİ YATIRIM 4%
10 YAPI KREDİ YATIRIM 4% 10 IŞIK MENKUL 4%
Toplam (trilyon TL) 792 Toplam (myr. TL) 3,040
SGMK işlemleri TCMB ve Takasbank verileri hariç.
Tescil işlemleri dahil.
TAMAMLANAN KURUMSAL FİNANSMAN PROJE SAYISI (SADECE ARACI KURUMLAR)
Kaynak: TSPB 702
1,020
1,216 1,145
579 90
96
97 113
76 72
80
88 75
34 2
4
17 6
3 15
22
23 19
11
2016 2017 2018 2019 2020/06
Diğer Finansmana Aracılık Özelleştirme
Birleşme-Ortaklık Pay Halka Arzı
Sermaye Art.-Temettü Dağ.
Diğer Danışmanlık Tahvil İhracı
1,228
883
1,457
1,362
710
KURUMSAL YATIRIMCILARIN PORTFÖY BÜYÜKLÜĞÜ (MİLYAR TL)
Kaynak: Borsa İstanbul, TSPB
44 59 57
127 164
58 80 93
128
148
0.3
0.4 0.3
0.7
1.0
24
27 18
28
37
1.1
2.6 1.5
3.0
3.8
2016 2017 2018 2019 2020/06
GSYO GYO MK Yat. Ort. EYF YF
170
354
128
287
169
ARACI KURUMLARDA VARLIK YÖNETİMİ
Kaynak: TSPB
1.3 1.9 2.1 3.8 3.3
2,649 4,085 4,331
4,930 4,787
2016 2017 2018 2019 2020/06
Portföy Büyüklüğü (myr. TL) Yatırımcı Sayısı
PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNDE VARLIK YÖNETİMİ
Kaynak: SPK, TSPB
122 158 173 284 347
3,082 3,344 3,475 3,386
3,797
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000
2016 2017 2018 2019 2020/06
Portföy Büyüklüğü (myr. TL) Yatırımcı Sayısı
PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNDE YOĞUNLAŞMA (2020 HAZİRAN)
Kaynak: TSPB 67%
83% 87% 98%
19%
14% 9%
14% 3% 4% 2%
Yatırım Fonu Emeklilik Yat. Fonu Özel Portföy Yön. Yatırım Ortaklığı
10+ 6-10 1-5
No. of Intermediaries
Portföy Yön. Şirketi Sayısı
Kaynak: TSPB
FAALİYETE GÖRE İLK 5 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ (2020 HAZİRAN)
Yatırım Fonu Emeklilik Yatırım Fonu
1 İŞ PORTFÖY 21% 1 ZİRAAT PORTFÖY 21%
2 ZİRAAT PORTFÖY 16% 2 AK PORTFÖY 19%
3 AK PORTFÖY 12% 3 İŞ PORTFÖY 17%
4 YAPI KREDİ PORTFÖY 11% 4 YAPI KREDİ PORTFÖY 13%
5 GARANTİ PORTFÖY 6% 5 GARANTİ PORTFÖY 13%
Toplam (milyar TL) 164.2 Toplam (milyar TL) 148.4
Özel Portföy Yönetimi Yatırım Ortaklığı
1 ZİRAAT PORTFÖY 29% 1 METRO PORTFÖY 43%
2 AK PORTFÖY 21% 2 İŞ PORTFÖY 34%
3 AZİMUT PORTFÖY 16% 3 HEDEF PORTFÖY 10%
4 İŞ PORTFÖY 13% 4 GARANTİ PORTFÖY 6%
5 İSTANBUL PORTFÖY 7% 5 OYAK PORTFÖY 5%
Toplam (milyar TL) 34.5 Toplam (milyon TL) 633.6
ARACI KURUMLARIN ŞUBE AĞI
Kaynak: TSPB
9,261 9,361 9,387 9,332 9,316
310 291 289 277 269
59 40 46 64 73
2016 2017 2018 2019 2020/06
Acente Şubesi Şube İrtibat Bürosu
9,673 9,692
9,630 9,722
9,658
ARACI KURUMLARIN ÇALIŞAN SAYISI
Kaynak: TSPB 3,735
2,811 2,841 2,852 2,961
2,743
1,940 2,075 2,112 2,101
2016 2017 2018 2019 2020/06
Erkek Çalışan Sayısı Kadın Çalışan Sayısı
4,964 4,916
4,751 6,478
5,062
PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN ÇALIŞAN SAYISI
Kaynak: TSPB
445 475 498 474 489
275 260 279
264 271
2016 2017 2018 2019 2020/06
Erkek Çalışan Sayısı Kadın Çalışan Sayısı
738 760 735 777
720
ARACI KURUMLARIN BİLANÇOSU (MİLYAR TL)
Kaynak: TSPB
20.1 21.9
20.4
25.1
31.3
21.2 23.1
21.9
27.2
33.2
4.3 4.7 6.2 7.6 8.8
2016 2017 2018 2019 2020/06
Dönen Varlıklar Toplam Varlıklar Özsermaye
ARACI KURUMLARIN GELİR TABLOSU (MİLYON TL)
Kaynak: TSPB 2,175
2,510
3,557
4,264
3,362
332
774
1,422
1,842 1,945
483
799
1,343
1,728 1,833
2016 2017 2018 2019 2020/06
Toplam Gelir Faaliyet Karı Net Kar
ARACI KURUMLARIN GELİR DAĞILIMI (MİLYON TL)
Kaynak: TSPB
1,511 1,435 1,928 1,986 2,178
106 302
343
900 463
164 240
323
344
180
358 485
904
967
505
2016 2017 2018 2019 2020/06
Komisyon Gelirleri Kurum Portföyü Kar/Zararları Kurumsal Finansman Gelirleri Varlık Yönetimi Gelirleri
Diğer Gelirler 4,264
3,557
2,510 2,175
3,362
PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN BİLANÇOSU (MİLYON TL)
Kaynak: TSPB
571
698
863
1,034
1,169
609
740
918
1,139
1,246
552
664
809
982 1,067
2016 2017 2018 2019 2020/06
Dönen Varlıklar Toplam Varlıklar Özsermaye
PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN GELİR TABLOSU (MİLYON TL)
Kaynak: TSPB
347
439
517
666
501
105
165 188
290 276
111
165
232
336
290
2016 2017 2018 2019 2020/06
Toplam Gelir Faaliyet Karı Net Kar
PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN GELİR DAĞILIMI (MİLYON TL)
Kaynak: TSPB
211 282
358
488 400
99
121
99
108
62 4
4
5
4
2
20
24
32
40
20
2016 2017 2018 2019 2020/06
Özel Portföy Yönetimi Diğer
Yatırım Danışmanlığı Yatırım Ortaklığı Yönetimi Emeklilik Yatırım Fonu Yönetimi Yatırım Fonu Yönetimi
645
499 434
337
487
YATIRIMCI PROFİLİ
YURTİÇİ TASARRUFLARIN DAĞILIMI (MİLYAR TL)
Kaynak: BBDK, MKK, TSPB hesaplamaları
1,453 1,711 2,036
2,567 3,060
627
734
830
1,145
1,543
247
355
315
476
534
2016 2017 2018 2019 2020/06
Pay Senedi
Tahvil-Bono
Mevduat
2,327
2,800
3,181
5,137
4,188
YURTİÇİ YERLEŞİKLERİN YATIRIM TERCİHLERİ
Kaynak: BBDK, MKK, TSPB hesaplamaları Yurtiçi yerleşiklerin toplam tasarrufu: 4,6 trilyon TL (2020 Haziran)
69% 68% 69% 66% 62%
27% 26% 27% 29% 32%
5% 5% 4% 5% 6%
2016 2017 2018 2019 2020/06
Pay Senedi Tahvil-Bono Mevduat
YURTDIŞI YERLEŞİKLERİN YATIRIM TERCİHLERİ
Kaynak: BBDK, MKK, TSPB hesaplamaları Yurtdışı yerleşiklerin toplam tasarrufu: 515 milyar TL (2020 Haziran)
27% 27% 33% 32% 38%
28% 25% 22%
17% 10%
45% 48% 45%
52% 52%
2016 2017 2018 2019 2020/06
Pay Senedi Tahvil-Bono Mevduat
PAY SENEDİ YATIRIMCI SAYISI
Pay Senedi Yatırımcı Sayısı
(bin) 2016 2017 2018 2019 2020/06
Yurtiçi Yatırımcılar 1,049.2 1,031.3 1,081.3 1,193.7 1,558.4 1,043.5 1,025.9 1,076.1 1,188.1 1,552.2
5.0 4.7 4.6 4.9 5.4
0.7 0.7 0.7 0.7 0.8
Yurtdışı Yatırımcılar 9.8 9.5 9.6 9.7 10.9
6.2 6.2 6.2 6.6 8.0
1.5 1.4 1.5 1.4 1.3
2.1 1.9 1.9 1.7 1.6
Toplam 1,059.0 1,040.8 1,090.9 1,203.4 1,569.3 Kaynak: MKK
Yurtdışı Kurumlar Yurtdışı Bireysel Yurtiçi Bireysel Yurtiçi Kurumlar Yurtiçi Kurumsal
Yurtdışı Kurumsal
PAY SENEDİ PORTFÖYÜ DAĞILIMI (MİLYAR TL)
Kaynak: MKK, Borsa İstanbul
89 123 111 186 267
157 232 204
290 267
368
525 479
633
699
2016 2017 2018 2019 2020/06
Halka Kapalı Kısım Yabancı
Yerli
1,233
614
880
795
1,109
PAY PİYASASINDA YABANCI YATIRIMCILAR
Kaynak: MKK, Borsa İstanbul
0%
4%
8%
12%
16%
20%
24%
28%
32%
36%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
2016 2017 2018 2019 2020/06
Saklama Payı (sol) İşlem Hacmi Payı (sağ)
Saklama İşlem Hacmi
PAY SENEDİ PORTFÖY DAĞILIMI
Kaynak: MKK Halka açık pay senedi portföyü: 534 milyar TL (2020 Haziran) 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2016 2017 2018 2019 2020/06
Yurtdışı Diğer
Yurtdışı Kurumlar
Yurtdışı Bireysel
Yurtiçi Diğer
Yurtiçi Kurumlar
Yurtiçi Bireysel
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI YATIRIMCI SAYISI
2016 2017 2018 2019 2020/06
Yurtiçi Yatırımcılar 96,771 81,865 77,671 65,998 62,083
93,217 78,954 75,361 64,010 60,068
2,886 2,292 1,660 1,344 1,383
668 619 650 644 632
Yurtdışı Yatırımcılar 705 622 662 453 457
677 594 641 431 435
25 24 18 19 20
3 4 3 3 2
Toplam 97,476 82,487 78,333 66,451 62,540
Yurtiçi Kurumlar
Kaynak: MKK Yurtiçi Kurumsal Yurtdışı Bireysel Yurtdışı Kurumlar Yurtdışı Kurumsal Yurtiçi Bireysel
ÖSBA Yatırımcı Sayısı
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI PORTFÖY DAĞILIMI
Kaynak: MKK
ÖSBA portföy büyüklüğü: 116 milyar TL (2020 Haziran) 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2016 2017 2018 2019 2020/06
Yurtdışı Diğer
Yurtdışı Kurumlar
Yurtdışı Bireysel
Yurtiçi Diğer
Yurtiçi Kurumlar
Yurtiçi Bireysel
YATIRIMCI GRUPLARINA GÖRE PAY PİYASASI İŞLEM HACMİ DAĞILIMI
Kaynak: TSPB 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2016 2017 2018 2019 2020/06
Yurtdışı Kurumsal
Yurtdışı Kurumlar
Yurtdışı Bireysel
Yurtiçi Kurumsal
Yurtiçi Kurumlar
Yurtiçi Bireysel
YATIRIM FONU YATIRIMCILARI
Kaynak: MKK
45.1 56.4 52.8 122.7 158.8
2.9
3.0
2.9
3.0
3.1
2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1
- 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 180.0
2016 2017 2018 2019 2020/06
Portföy Değeri (myr. TL) Yatırımcı Sayısı (mn.)
EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI YATIRIMCILARI
Kaynak: EGM EYF: Emeklilik Yatırım Fonu
61 78 89 119 138
2
5
8
10
6.9 6.9 6.9 6.8
3.4
5.0 5.4 5.5
6.6
9.4
10.8 11.4
- 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0
- 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
2016 2017 2018 2019 2020/06
EYF Portföy Değeri - Otomatik Katılım (myr. TL) EYF Portföy Değeri - Bireysel Emeklilik (myr. TL) EYF Yatırımcı Sayısı (mn.)
OKS Yatırımcı Sayısı (mn.)
Ünik Yatırımcı Sayısı (mn.)
VADELİ İŞLEMLER YATIRIMCI DAĞILIMI*
Kaynak: TSPB *Sadece aracı kurumlar ve yatırım bankaları
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2016 2017 2018 2019 2020/06
Yurtdışı Kurumsal
Yurtdışı Kurumlar
Yurtdışı Bireysel
Yurtiçi Kurumsal
Yurtiçi Kurumlar
Yurtiçi Bireysel
KALDIRAÇLI İŞLEM YATIRIMCI DAĞILIMI
Kaynak: TSPB 0%
20%
40%
60%
80%
100%
2016 2017 2018 2019 2020/06
Yurtdışı Kurumsal
Yurtdışı Kurumlar
Yurtdışı Bireysel
Yurtiçi Kurumsal
Yurtiçi Kurumlar
Yurtiçi Bireysel
