BANKACILIK SEKTÖRÜ 2017 ANALİZİ VE 2018 BEKLENTİLERİ
M. MUSTAFA AKKAN
Araştırma Raporu
Ekonomik Araştırmalar ve Proje Müdürlüğü
KONYA Şubat, 2018 www.kto.org.tr
Ekonomik Araştırmalar ve Proje Müdürlüğü 1 İÇİNDEKİLER
1.2017 YILI İTİBARİYLE BANKACILIK SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ ... 2 2.BANKACILIK SEKTÖRÜ 2018 BEKLENTİLERİ ... 3 3.KAYNAKÇA ... 4
Ekonomik Araştırmalar ve Proje Müdürlüğü 2 Türk Bankacılık Sektöründe 2017 yılında; büyümeyi destekleyen düzenleme ve uygulamalar kredi talebini, Hazine garantili ve KGF kefaleti ile kullandırılan krediler ise kredi arzını olumlu yönde etkilemiştir. Kamu kesiminin kaynak talebi artmıştır. Enflasyon hedefin üzerinde kalmıştır. TL’nin başlıca yabancı paralar karşısındaki değeri dalgalı bir seyir izlemiştir.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre, 2017 yılında bankacılık sektörü toplam aktifleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19 artarak 3,3 trilyon TL (864 milyar dolar) olmuştur.
Sektör 359 milyar TL özkaynak ile, ortalama yüzde 14,7 karlılık elde etmiştir.
SEÇİLMİŞ BİLANÇO KALEMLERİ
MİLYAR
TL
PAY (YÜZDE)
MİLYAR TL
PAY (YÜZDE)
KREDİLER 2.112 65 MEVDUAT 1.711 53
MENKUL KIYMETLER
402 12 ÖZKAYNAKLAR 359 11
LİKİT DEĞERLER 488 15 MEV. DIŞI
KAYNAK
960 28
DİĞER AKTİFLER 256 8 DİĞER PASİFLER 228 7
AKTİFLER 3.258 100 PASİFLER 3.258 100
Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği 2017 Sektör Raporu
Toplam krediler yüzde 21, sabit fiyatlarla ise yüzde 8 oranında büyüyerek 2,1 trilyon TL (560 milyar dolar) olmuştur. 2017 yılında TL krediler 283 milyar TL artmıştır. Kurumsal krediler 2017 yılında yüzde 22 büyüyerek 1,6 trilyon TL olurken, KOBİ kredilerindeki artış yüzde 22, bireysel kredilerdeki artış ise yüzde 16 seviyesinde gerçekleşmiştir. Toplam krediler içinde KOBİ kredilerinin payı yüzde 24, bireysel kredilerin payı ise yüzde 25 olmuştur.
Takipteki alacaklar/kredi oranı 2017 yılında bir önceki yıla göre 0,3 puan azalarak yüzde 3’e gerilemiştir. Toplam mevduat yüzde 18 oranında artarak 1,71 trilyon TL’ye ulaşmış (454 milyar dolar), sabit fiyatlarla artış yüzde 5 olmuştur. Toplam kaynakların yüzde 53’lük bölümünü mevduat oluşturmuştur. Kredi/mevduat oranı 3 puan artarak, yüzde 123 düzeyine yükselmiştir.
Ekonomik Araştırmalar ve Proje Müdürlüğü 3 2. BANKACILIK SEKTÖRÜ 2018 BEKLENTİLERİ
Ülke büyümesine paralel olarak bankacılık sektöründeki kredi büyümesinin de sürmesi beklenmektedir. Ancak kısıtlı ve pahalı kaynakların dikkatli kullanılması gerektiği de bankacılarca ifade edilmektedir.
Bankacılık sektörünün 2018 yılında Türkiye’nin yüzde 5’e kadar olan büyümesini finanse edeceği düşünülmektedir. Bunun üzerindeki büyümelerde ise Türkiye’ye para girişinin devam edeceği ifade edilmektedir. Yine sermaye piyasalarının 2018’de daha aktif şekilde kullanılması gerekmektedir. Sektörün, 2017’de olduğu gibi 2018’de de yüzde 20 civarında kredi büyümesi yakalayacağı öngörülmektedir. Bu durum gerçekleşirse dünya bankacılık sektöründe rekor olacağı belirtilmektedir.
Bankacılık sektörü olarak dijital tarafta yapmamız gereken daha çok iş var. Dijital tarafa önemli yatırımlar yapıyoruz. Fiziki şube ile dijital şubeyi nasıl geliştireceğimize bakıyoruz.
Bunları birbiriyle sentezleyen bir yapıyı TEB olarak yakın zamanda hayata geçireceğiz.
Bununla ilgili açıklamalarımız olacak
2018’de KGF'nin rotatif olarak uygulanmaya devam etmesiyle 2017’deki kadar olmasa da kredi büyümesinin yüzde 13-15 aralığında gerçekleşmesi öngörülmektedir. KGF etkisiyle yükseliş kaydeden mevduat faizleri son çeyrekte bir miktar daha yükselmiştir, 2018 yılı ilk çeyrekte de yüksek seyretmesi beklenmektedir.
2017’de konut kredisi kullandırımı da talebi de zayıf seyretmiştir. Konut fiyatlarının artmıyor olması 2018’de yatırım amaçlı konut talebini zayıflatabilir. Bu inşaat sektörüne kredilendirmede yavaşlamaya neden olabilir. İkinci olarak da aktif kalitesi tarafında kendisini gösterebilir. 2018’de sadece konut kredilerine yönelik KGF gibi bir uygulamanın olabileceği ya da konut sektörünü canlandırma teşvikleri uygulamasının hayata geçirilebileceği düşünülmektedir.
Bankacılık sektörünün gündemindeki bir diğer konu da ABD'de devam eden ve İran yaptırımlarının ihlalini konu alan Zarrab-Atilla davasının Türk bankacılık sistemine yönelik olası olumsuz etkisidir. Analistler dava sonucunda çıkabilecek kararlar ve sonrasındaki süreçlerin bankalara etkisinin çok büyük olmayacağı belirtilmiş, piyasanın bu durumu fiyatladığı ifade edilmiştir.
Ekonomik Araştırmalar ve Proje Müdürlüğü 4 https://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Istatistiki_Veriler/TBSGG/TBSGG.aspx
https://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Raporlar/TBSGG/15785tbs_temel_gostergeler_r aporu_aralik_2016.pdf
https://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Raporlar/TBSGG/16430tbs_temel_gostergeler_d oc_turkce.pdf
https://www.tbb.org.tr/Content/Upload/Dokuman/7488/TBB_Sektor_Degerlendirmesi_Eylu l_17.pdf
https://www.tbb.org.tr/Content/Upload/Dokuman/7502/TBB_BN_Aralik_080218.pdf
