Slayt1/53
Sektörel Görünüm
Tekstil ve Hazır Giyim
Haziran - 2022
Slayt2/53
Sektörel Görünüm
Tekstil ve Hazır Giyim
Türkiye’nin dış ticaretinde önemli bir role sahip olan tekstil ve hazır giyim sektörü, aynı zamanda imalat sanayi içerisinde sağladığı istihdam ve ürettiği katma değer ile sağlam bir konuma sahip. Hem tedarik zincirlerinin zayıflamasıyla Çin’den gelen mallarda düşüşün olması hem de Türkiye’nin tekstil sektöründe sahip olduğu deneyim COVID-19 sonrasında Türkiye’ye öne çıkardı.
Tekstil ve hazır giyim eşyası üretiminin önemli bir kısmı ihracata yönelik artış göstermiştir.
Özellikle döviz kurunun geldiği seviye ve konjonktürel değişimle birlikte ihracat kapasitesi giderek yükselmiştir. Dış ticaret fazlası verilen sektörlerin başında gelen tekstil ve hazır giyim sektörü 2022 yılında yükselen hammadde fiyatlarıyla zorluk yaşıyor. Türkiye’nin hammadde ithalatçısı bir ülke olması hammadde fiyatlarının arttığı ortamda dış ticaret verilerini de olumsuz etkiliyor. Ancak bu ithalat yüküne rağmen ucuz işgücü, lojistik imkanlar, markalaşma faaliyetleri ve güçlü deneyim Türkiye’nin bu tekstil ve hazır giyimde elini güçlendirmektedir.
Büyük ticaret ortaklardan AB’nin ekonomik faaliyet alanında yaşayacağı gelişim ve Çin’in bu alanda atacağı adımlar sektörü doğrudan etkileyecektir. Gerek istihdam gerek döviz girdisi noktalarında tekstil sektörü kritik konumunu koruyacaktır. Sektör önümüzdeki dönemde Afrika kıtası gibi yeni pazarlara giriş yaparak mevcut pazarlarda da farklılaşma stratejileriyle markalaşma adımlarını atarak büyüme yoluna gidebilir. Sektörde son 10 yılda atağa geçen markalaşma çalışmalarının da desteğiyle Türkiye’nin küreselde rekabet gücü gelişme kaydetmiştir. Üretim teknolojisinin daha çok ön plana çıktığı tekstil üretiminde ise AR-GE çalışmalarının hız kazanması önem taşıyor.
Kaynak: TÜİK
Tekstil ve Hazır Giyim – Ciro Endeksleri
Ciro endekslerinde tekstil sektörü imalat sektörünün önünde gidiyor.
Yurtdışı Sanayi Ciro Endeksi
Arındırılmış, Yıllık % Değişim, 3 Aylık Hareketli Ortalama, 5
Yurtiçi Sanayi Ciro Endeksi
Arındırılmış, Yıllık % Değişim, 3 Aylık Hareketli Ortalama, %
111 115
99
-40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160
Mar-21
Kas-19
May-19
Mar-19 Tem-19 Eyl-19 Tem-20
Oca-20 May-20
Mar-20 Eyl-20 Kas-20 Oca-21 May-21 Tem-21 Eyl-21 Kas-21 Oca-22 Mar-22
Tekstil
Sanayi Sektörü Giyim
134
102 130
-40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160
Eyl-19
Mar-19 May-19 Oca-20
Tem-19 Mar-21
Mar-20
Kas-19 May-20 Tem-20 Eyl-20 Kas-20 Oca-21 May-21 Tem-21 Eyl-21 Kas-21 Oca-22 Mar-22
Giyim
Sanayi Sektörü Tekstil
Kaynak: TÜİK, TCMB, İHKİB
Tekstil ve Hazır Giyim – Sanayi Üretimi
Kapasite kullanım oranlarında tekstil ve giyim sektörü ortalamanın üstünde olmasının yanı sıra gelecek dönemde kapasite kullanımının daha da artması bekleniyor.
Kapasite Kullanım Oranı
Arındırılmış, %
Sanayi Üretimi
Arındırılmış, Yıllık % Değişim
6 36
-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Eyl-19
Oca-19 Mar-19 Kas-20
May-19 Tem-19 Kas-19 Mar-22
Kas-21
Oca-20 Mar-20 May-20 Tem-20 Eyl-20 Oca-21 Mar-21 May-21 Tem-21 Eyl-21 Oca-22
10 Tekstil
Giyim
Sanayi Sektörü
78.0 84.178.6
30 40 50 60 70 80 90
Oca-19 Tem-19 Oca-22
May-19Mar-19 Eyl-19 Kas-21
Kas-19 Tem-20
Oca-20 Mar-21
Mar-20 Eyl-20 Tem-21 Eyl-21
Oca-21
May-20 Mar-22
Kas-20 May-22
May-21
+21,9%
Giyim Tekstil
İmalat Sanayi
74 83 86
Gelecek 3 Yıl KKO Pandemi Süreci KKO Geçmiş 3 Yıl KKO
Beklentiler
%
Kaynak: İSO
Tekstil ve Hazır Giyim – PMI
Tekstil sektörü PMI verisinde büyüme bölgesinde yer alırken giyim ve deri sektörü son dönemde en iyi büyüme gösteren sektör olarak öne çıkıyor.
Giyim ve Deri Ürünleri
Endeks Değeri, Mayıs 2022
Tekstil Ürünleri
Endeks Değeri, Mayıs 2022
51
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Oca-22
Haz-21 Tem-21 Ağu-21 Eyl-21 Eki-21 Kas-21 Ara-21 Şub-22 Mar-22 Nis-22 May-22
56.8
35 40 45 50 55 60
May-22
Kas-21
Tem-21 Nis-22
Eyl-21 Oca-22 Mar-22
Eki-21
Haz-21 Ağu-21 Ara-21 Şub-22
Tekstil ve Hazır Giyim – Verimlilik
114.5 116.5
75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
Tem-11 Tem-12Oca-12 Oca-13
Tem-10 Oca-14Tem-13 Oca-18 Tem-19
Tem-14 Oca-15 Tem-15 Tem-16 Tem-18 Oca-19 Oca-20
Oca-11 Oca-17
Oca-16 Tem-20 Tem-22
Oca-21 Oca-22
Tem-17 Tem-21
+20,3%
+9,1%
Sanayi
Giyim Tekstil
125.5 123.8
75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130
Tem-10 Oca-12
Oca-11 Tem-12 Oca-20
Tem-15
Tem-11 Oca-13 Tem-13 Oca-14 Oca-15 Tem-21
Tem-17
Oca-16 Oca-18 Oca-19
Tem-16 Tem-19 Tem-20
Tem-14 Oca-21
Oca-17 Oca-22 Tem-22
Tem-18
Sanayi
Giyim Tekstil
Çalışan Kişi Başına Üretim Endeksi
4 Çeyreklik Hareketlii Ortalama
Çalışılan Saat Başına Üretim Endeksi
4 Çeyreklik Hareketli Ortalama
Kaynak: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Verimlilik tarafında tekstil sektörü ortalamanın üstünde seyrederken giyim sektörü
artışına devam ediyor.
Kaynak: TÜİK
Tekstil ve Hazır Giyim – Üretici ve Tüketici Fiyatları
Hammadde fiyat artışıyla üretici fiyatları olumsuz etkilenirken TÜFE’ye geçiş sınırlı olmuş durumda.
ÜFE Alt Grupları
Yıllık % Değişim
ÜFE-TÜFE Makası
Yıllık % Değişim, Fark
16 37
2 9
-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Eyl-21
Kas-20
Tem-20
Oca-20
May-19
Oca-19 Mar-22
Mar-19 Mar-20
Tem-19 Eyl-19 Kas-19 May-20 May-22
Eyl-20 Oca-21 Mar-21 May-21 Tem-21 Kas-21 Oca-22
Ev İçi Tekstil
Ev İçi Tekstil 5 Yıllık Ortalama Giyim
Giyim 5 Yıllık Ortalama
122 110 129
97
-20 0 20 40 60 80 100 120 140 160
Oca-20
Oca-19 Mar-19 May-19 Eyl-19 Kas-19
Tem-19 Mar-20 May-20 Tem-20 Eyl-20 Kas-20 Oca-21 Mar-21 May-21 Tem-21 Eyl-21 Kas-21 Oca-22 Mar-22 May-22
Dokumalar İplik ve elyaflar ÜFE
Tekstil Ana Grup
Kaynak: Bloomberg
Tekstil ve Hazır Giyim – Emtia Fiyatları
Emtia Endeksleri
Endeks değeri
Polyester üretimi ve lojistik maliyetlerini artıran enerji fiyatlarının yanı sıra hammadde fiyatlarının dolar bazında değer kazanması sektör maliyetini olumsuz etkiledi.
Enerji Emtia Fiyatları
$
173 199
50 100 150 200
May-20 Oca-21
Oca-20 Eyl-20
Mar-20 Tem-20 Kas-20 May-22
May-21
Mar-21 Eyl-21
Tem-21 Kas-21 Oca-22 Mar-22
115 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 50 100 150
Oca-23
Eki-22
Eki-21
Oca-20 Oca-22 Oca-24
Eki-20 Nis-22
Nis-20 Tem-22
Oca-21
Tem-20 Eki-23
Nis-21 Tem-23
Nis-23
Tem-21
Brent
Doğalgaz -sağ- Emtia Endeksi
Tarım
Tekstil ve Hazır Giyim – Dış Ticaret
Tekstil ve giyim sektörü dış ticarette uzun dönemdir fazla veriyor.
Tem-16 Tem-19
Oca-14 Tem-14
10
Oca-15 Oca-16
140
Oca-17 Tem-20
Tem-17 Oca-18 Tem-18 Oca-19
14
Oca-20
22
Oca-21
220
Tem-21
210
150
Tem-15 Oca-22
16
Tem-22
180
120 130 160 170 190 200 230
28 250
12 18 20 240
24 26 240,1
15,1 19,8
+29,7%
+30,2%
Tekstil ürünlerinin imalatı Toplam İhracat
Giyim eşyalarının imalatı
İhracat Rakamları
Yıllıklandırılmış – Milyar $
İthalat Rakamları
Yıllıklandırılmış – Milyar $
Kaynak: TÜİK
Tem-15
Oca-15 Tem-17
4,5
2,5
Oca-16
6,5
Oca-21
260
Oca-20
5,5
3,0
Oca-17
200
Tem-16 Tem-19
6,0
Tem-18 Oca-19
300
Oca-18
Oca-14 Tem-20 Tem-21 Oca-22
1,5
0,0
Tem-14
270
Tem-22
220
210 0,5
230 240 250
1,0
280 5,0
290 310
4,0
2,0 3,5 5,5
1,7 304,7
Giyim eşyalarının imalatı Toplam İthalat
Tekstil ürünlerinin imalatı
Kaynak: TÜİK
Tekstil ve Hazır Giyim – Dış Ticaret
Kapanmalar ve ülkelerin belli sektörlerdeki kota uygulaması ihracatın değişimini olumsuz etkiliyor.
İhracatın Değişimi
Yıllıklandırılmış, Yıllık % Değişim
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı
Yıllıklandırılmış Aylık Veri, %
280 79
50 55 60 65 70 75 80 85 90
200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340
Oca-20
Oca-19 Kas-20
Mar-19 May-19 Tem-19 Eyl-19 Eyl-21
Kas-19 Mar-20 May-20 Eyl-20 Oca-21 Tem-21
Mar-21 May-21 Kas-21 Oca-22 Mar-22
Tem-20
Toplam İhracat Tekstil İhracatı -sol-
23 33
-20 -10 0 10 20 30 40
Mar-20
Mar-19
Oca-19 Oca-20
Tem-19
May-19 Eyl-19 Kas-19 May-20 Tem-20 Eyl-20 Kas-20 Oca-21 Mar-21 May-21 Tem-21 Eyl-21 Kas-21 Oca-22 Mar-22
6.4 6.4 6.9
6.4
2.1 2.2
1.7 1.8
Mar-21
Mar-19 Mar-20 Mar-22
İhracattaki Payı İthalattaki Payı
*Mart 2022 itibariyle sektörün 12 aylık ihracat geliri 14,9 milyar $’a ulaşırken, ithalat gideri 5,3 milyar $’a ulaşmıştır.
Toplam Tekstil
Tekstil Sektörünün Dış Ticaret Payı
Yıllıklandırılmış, % Pay
Kaynak: TÜİK, TİM, İHKİB
Tekstil ve Hazır Giyim – Ülkelere Göre Dış Ticaret
Rusya ve Ukrayna savaşı tekstil ihracatını olumsuz etkilerken Çin’deki kapanmanın etkisiyle Avrupa’da Türkiye’nin payı artmış durumda.
Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatı
Ürün Grupları, Milyar $
Hazır Giyim İhracatı
Ülke Gruplarına Göre, Milyar $
Avrupa Ülkeleri
Afrika Ortadoğu Diğer
0,39 0,55
5,59
0,35 0,61
Bağımsız Devletler Topluluğu +2,2%
+22,3%
+9,8% -6,8% +27,0%
0,62
Diğer Afrika
0,26 0,39 0,49
1,88
Bağımsız Devletler Topluluğu Avrupa Ülkeleri Ortadoğu
+37,2%
+14,2%
+12,0% -8,5% +11,3%
2021 Ocak-Nisan 2022 Ocak-Nisan
*İlk 10 ülkenin payı aynı dönemde 2021 yılında %66,3 iken 2022 yılında %69,8’e yükseldi.
0,99
Diğer Hazır Eşyalar Örme Giyim Eşyaları Dokuma Giyim Eşyaları
0,90 3,05
3,59
2,30 2,80 +17,8%
+21,8%
+9,9%
2021 Ocak-Nisan 2022 Ocak-Nisan
63,0%
Satış Dış Pazar 37,0%
Satış İç Pazar
Tekstil Sektörü Pazara Göre Oranları
%
Konfeksiyon İhracatı
Ülke Gruplarına Göre, Milyar $
Kaynak: İHKİB
Tekstil ve Hazır Giyim – Stok ve Satışlar
Stok devir hızının ve satışların 1-3 ay vadede tamamlanması sektörün canlılığını gösteriyor.
Tekstil Sektörü Satışları Ortalama Vadesi
Firmaların % Oranı
Stok Devir Hızı
Firmaların % Oranı
51.0%
39.0%
7.0%
1-3 Ay 3,0%
3-6 Ay
6-9 Ay
9-12 Ay
40
45
13
2 57
34
5 4
12 Ay ve Üzeri 4-7 Ay Vade
1-3 Ay Vade 8-11 Ay Vade
Yurtdışı Yurtiçi
Kaynak: İHKİB
Tekstil ve Hazır Giyim – Pazarlama
Yurtiçinde ve yurtdışında şirketler e-ticareti pazarlamada daha aktif kullanabilir.
Yurtdışı Pazarlama Yöntemleri
Endeks
Yurtiçi Pazarlama Yöntemleri
Endeks
5 5
5
4 4
2
Perakendeciler
Toptancılar
Doğrudan Satış Komisyoncu Pazarlama Şirketleri E-Ticaret
5
4
3 3
1
E-Ticaret Doğrudan
Satış
Toptancılar Pazarlama
Şirketleri Perakendeciler
Kaynak: İHKİB
Tekstil ve Hazır Giyim – Eğilimler
Yeni dönemde Afrika’ya yatırımların yapılması ve Avrupa ülkelerinde de farklılaşma stratejileriyle yer edinmesi amaçlanacak.
Eğilimler ve Farklılaşma Stratejileri
Toplama % Pay, Vadeye Göre
Tekstil Sektörü Pazar Analizi
Firma Anketi Endeks Değeri
75
36
25
15 37
30
68
15
ABD
Avrupa Afrika Ortadoğu
Mevcut Pazarlar Yeni Pazarlar
1 2
3
4 5
Kalite ve Tasarımla Ayrışmak
Farklı Pazarlar ve Farklı Müşterilerin
İhtiyaçlarını Karşılamak
Maliyet ve Hammaddede Sürdürülebilirliği Sağlama
Lojistik Alanında İlerleme
Yeni ve özellikli
ürün geliştirme
Tekstil ve Hazır Giyim – Bankacılık Sektörü
Kaynak: BDDK
Tekstil sektörünün kredi tutarı artarken takipteki kredilerde gerileme söz konusu.
Yeni Takipteki Alacak Oluşumunun Değişimi
Takipteki Alacaklar Aylık % Değişim, 4 Haftalık H.O, %
Tekstil Sektörü Kredi Bakiyesi
Milyar TL, Aylık
0,0 3,0 200
4,0
0
5,0 5,5 4,5
50
1,0 150
6,0
100
0,5 1,5 6,5
2,0 2,5 3,5
Eki-21
Oca-18 Tem-20 Eki-20
Oca-17 Nis-17 Tem-17 Nis-20
Eki-17 Nis-18 Tem-18 Eki-18 Oca-21
Oca-19 Nis-19 Tem-19 Eki-19 Oca-20 Nis-21 Tem-21 Oca-22
194,57
4,14
Mar-22
Nakdi Krediler
Takipteki Kredi Tutarı - sağ-
-2.3 0.5
-6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16
Oca-20
Eki-18 Eki-21
Nis-17 Oca-22
Eki-17Tem-17 Nis-18Oca-18 Tem-18 Oca-19 Nis-19 Tem-19 Eki-19 Nis-21
Eki-20
Nis-20 Tem-20 Oca-21 Tem-21 Nis-22
Tekstil Toplam
Kaynak: TÜİK, Bloomberg
Tekstil ve Hazır Giyim – Takipteki Alacaklar
Tekstil sektörünün takipteki alacakları giderek düşerken tahsilatlarda olumlu görünüm sürüyor.
Nakdi Kredi Payı
Toplama % Pay, Vadeye Göre
Sektörün Takipteki Alacak Oranı
Aylık, %
3.41 2.55
4.11
2.08
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0
Mar-19 Tem-19 Tem-21
May-19 Eyl-19 Kas-19 Oca-20 Mar-20 Oca-21
Eyl-20 May-21
Mar-21
Tem-20 Kas-21
Eyl-21
Kas-20
May-20 Oca-22 Mar-22
Oca-19
-0,86 -2,02
5.1 5.1
4.9 5.1 5.3 5.4 5.4
5.0 4.9 4.8 4.4
4.8 4.9
2.8 2.7 2.6 2.7 2.9 3.0 2.9 2.8 2.7 2.7 2.6 2.7 2.8
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5
Mar- 20
Mar- 22 Mar-
19 Haz-
19 Eyl-
19
Ara- 20 Haz-
20 Ara-
19
Eyl- 20
Mar- 21
Haz- 21
Eyl- 21
Ara- 21
Kısa Vadeli Orta-Uzun Vadeli Tekstil Sektörünün TGA Oranı
Takipteki Alacaklarda Tekstil Sektörü Payı
Türkiye – Hazır Giyim ve Tekstil Sektörü Genel Görünüm
İthal hammadde bağımlılığına rağmen, sektörün ihracat kasları oldukça güçlü.
Kaynak: Albaraka Banknot
Ürünün dayanıklılığı Bilgi ve Deneyim Ucuz işgücü Coğrafi Konum Çin’deki Ek Tarifeler Ve Artan İşgücü
Maliyeti
GÜÇLÜ
Sürdürülebilir Giyim Pandemi Döneminde Niş Alanlara Kayan
Tüketim Talebi (Spor, Sağlık Vs) Tedarik Zincilerinin Değişmesi Geri Dönüşüm Faaliyetleri Yeni Pazarlara Ulaşım
FIRSAT
Döviz Kuru
Ambargo Tehditleri Yeni Rakipler
Hammaddede Dışa Bağımlılık
Çin’in Yüksek Katma Değerli Üretime Yönelmesi
RİSK
Hammaddede Dışa bağımlılık Yüksek Kur
Yoğun Rekabet Açık Hesap Baskısı
Rekabetin Fiyatları Düşürmesi Arge Eksikliği
ZAYIF
GÜÇLÜ
ZAYIF
FIRSAT RİSK
Kaynak: Albaraka Banknot
❑ Türkiye tekstil ve konfeksiyon sektörü ihracatında dünyada 5.sıraya yükselmiş durumda.
❑ Tekstil sektöründe fason üretimden küresel markalaşmaya doğru ciddi atılım söz konusu. Yurtdışındaki firma sayıları artış yaşıyor.
❑ Sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarında sektör yeni bir atılım içerisinde. Bu alanda yapılacak yatırımlar Türkiye’yi öne geçirebilir.
❑ Dış ticaretimizde ilk 10’da olan ülkelerin payının artışı kompozisyon açısından tehlikeli olsa da satış yapılmayan ülke sayısı giderek azalıyor. Nüfusun artışı ve trendlerin değişmesi tekstil sektörünün talep bulmakta sıkıntı yaşamayacağına işaret ediyor.
❑ Pandemiyle birlikte tedarik zincirinde yeniden yapılanmaya gidilmesinin gündeme gelmesi, üretim kapasitesi ve gelişmiş lojistik altyapısı ile Türkiye için büyük fırsatlar sunuyor.
İhracat
Markalaşma
Sürdürülebilirlik
Küresel Talep
Tedarik Zincirleri
Türkiye – Sonuç ve Beklentiler
Tekstil sektörünün ihracat bacağının güçlü olması sektöre dayanıklılık ve dinamizm
katıyor. Sonuç ve Beklentiler
Slayt19/53
