BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ

(1)

(2)

B B AN A NK KA AC CI IL LI I K K D DÜ Ü ZE Z E NL N LE EM M E E V VE E DE D E NE N ET TL LE EM ME E KURUMU K

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNET İCİ KESİMİ BEKLENT İ ANKETİ

BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ

OCAK 2012–26

(3)

BDDK sorumlu tutulamaz.

___________________________________________________________________________

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bilgi Yönetimi Dairesi

Atatürk Bulvarı No. 191/B 06680 Ankara – TÜRK

İYE

Tel. (312) 455 67 80 Faks. (312) 424 17 49 e-posta: beklentianketi@bddk.org.tr Bu yayın tüm içeriği ile BDDK internet sayfasında

( http://www.bddk.org.tr )

yer almaktadır.

__________________________________________________________________________________

OCAK 2012 / ANKARA

(4)

Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Ocak 2012

İÇİNDEKİLER

Soru No Sayfa No

Sunuş…..………... 4

A-Genel Değerlendirme……… 6

B-Makroekonomik Gelişmelere İlişkin Beklentiler……… 9

1 GSMH……….……… 9

2 Cari Açık …………...………. 9

3 Bütçe Açığı………..………... 9

4 TÜFE………...………. 11

5 İç Borçlanma Faiz Oranı…….……….………... 11

6 ABD Dolar Kuru………..………... 12

7 Reel Sektör Finansman Gereksinimi.……….. 13

C-Faiz Oranlarına İlişkin Beklentiler... 14

8 TL Mevduat Faiz Oranları………14

9 DTH Faiz Oranları……….. 14

10 TCMB Bankalar Arası Para Piyasası Faiz Oranları……….………... 14

11 Bankaların Yurtdışı Borçlanma Faiz Farkı (Spread)……….……….………. 14

12 Konut Kredisi Faiz Oranları…...………. 16

13 Diğer Tüketici Kredileri Faiz Oranları………...………. 16

14 Ticari Kredilerin Faiz Oranları……… 16

15 Kredi Kartı Faiz Oranları………. 16

D-Kredi Hacimlerine İlişkin Beklentiler...18

16 Toplam Nakdi Kredi Hacmi………. 18

17 Toplam Gayri Nakdi Kredi Hacmi………...18

18 Tüketici Kredilerinin Toplam Kredilere Oranı……… 18

19 Konut Kredileri Hacmi……….20

20 Taşıt Kredileri Hacmi………...20

21 Kredi Kartları Kredi Hacmi………. 20

22 Takipteki Tüketici Kredilerinin Hacmi……… 20

23 Ticari Kredi Hacmi……….. 22

24 KOBİ’lere Verilen Kredilerin Hacmi……….. 22

25 Takipteki Ticari Kredilerin Hacmi……….. 22

26 Ticari Kredi Hacmindeki Değişmelerde Etkili Olabilecek Faktörler………. 24

27 Tüketici Kredileri Hacmindeki Değişmelerde Etkili Olabilecek Faktörler………. 24

E-Bankacılık Sektörüne İlişkin Beklentiler... 26

28 Bankacılık Sektörü Aktif Büyüklüğü……….. 26

29 Bankacılık Sektörü Karlılığı……… 26

30 Banka Karlılığı Üzerinde Etkili Olabilecek Faktörler………. 27

31 Bankacılık sektörünün Artış Göstermesi Beklenen Fon Kaynakları………... 28

(5)

GRAFİKLER: Sayfa No

A- Makroekonomik Beklentilere İlişkin Grafikler

Grafik-1 GSMH….. ………. 10

Cari Açık………... 10

Bütçe Açığı……… 10

Grafik-2 TÜFE… .…….………... 11

İç Borçlanma Faiz Oranı.…….………... ……… 11

Grafik-3 ABD Dolar Kuru……..………... 12

Grafik-4 Reel Sektör Finansman Gereksinimi.………... 13

B-Faiz Oranları Beklentilerine İlişkin Grafikler Grafik-5 TL Mevduat Faiz Oranları...15

DTH Faiz oranları... 15

TCMB Bankalar Arası Para Piyasası Faiz Oranları... 15

Bankaların Yurtdışı Borçlanma Faiz Farkı (Spread)………. 15

Grafik-6 Konut Kredisi Faiz Oranları...………. 17

Diğer Tüketici Kredileri Faiz Oranları………...……… 17

Ticari Kredilerin Faiz Oranları………...17

Kredi Kartı Faiz Oranları………...17

C-Kredi Hacimlerine Beklentilerine İlişkin Grafikler Grafik-7 Toplam Nakdi Kredi Hacmi………... 19

Toplam Gayri Nakdi Kredi Hacmi………. 19

Tüketici Kredilerinin Toplam Kredilere Oranı.………. 19

Grafik-8 Konut Kredileri Hacmi……….. 21

Taşıt Kredileri Hacmi……..……….. 21

Kredi Kartları Kredi Hacmi………... 21

Takipteki Tüketici Kredilerinin Hacmi………. 21

Grafik-9 Ticari Kredi Hacmi.……….. 23

KOBİ’lere Verilen Kredilerin Hacmi.……….. 23

Takipteki Ticari Kredilerin Hacmi………... 23

Grafik-10 Ticari Kredi Hacmindeki Değişmelerde Etkili Olabilecek Faktörler..…………. 24

Grafik-11 Tüketici Kredileri Hacmindeki Değişmelerde Etkili Olabilecek Faktörler…….. 25

D-Bankacılık Sektörüne Yönelik Beklentilerine İlişkin Grafikler Grafik-12 Bankacılık Sektörü Aktif Büyüklüğü..……….. 26

Grafik-13 Bankacılık Sektörü Karlılığı……….. 26

Grafik-14 Banka Karlılığı Üzerinde Etkili Olabilecek Faktörler………... 27

Grafik-15 Bankacılık Sektörünün Artış Göstermesi Beklenen Fon Kaynakları………. 28

Grafik-16 Bankacılık Sektöründe Yabancı Sermaye Payı………..………... 29

Grafik-17 Bankacılık Sektörünü Etkileyebilecek Faktörler………... 30

Grafik-18 Kamuoyunun Bankacılık Sektörüne Olan Güvenini Etkileyecek Faktörler……. 31

Grafik-19 Bankacılık Sektöründe Gelişme Göstermesi Beklenen Faaliyet Alanları……… 32

Grafik-20 Bankacılık Sektörünün Muhtemel Risk Kaynakları………. 33

Grafik-21 Bankacılık Sektörünün Taşıdığı Riskler..………. 34

F-Beklentilerin Değişimine İlişkin Grafikler Grafik-22 GSMH……….………. 35

Grafik-23 Cari Açık …...……….. 35

(6)

Sayfa No

Grafik-24 Bütçe Açığı………..……….. 36

Grafik-25 TÜFE……...……….. 36

Grafik-26 İç Borçlanma Faiz Oranı….….………. 37

Grafik-27 ABD Dolar Kuru………..………... 37

Grafik-28 Reel Sektör Finansman Gereksinimi………. 38

Grafik-29 Bankaların Yurtdışı Borçlanma Faiz Farkı (Spread)………….……….……….. 38

Grafik-30 TL Mevduat Faiz Oranları………...……….39

Grafik-31 DTH Faiz Oranları………...……... 39

Grafik-32 TCMB Bankalar Arası Para Piyasası Faiz Oranları……….…..…….. 40

Grafik-33 Konut Kredisi Faiz Oranları….………. 40

Grafik-34 Diğer Tüketici Kredileri Faiz Oranları………...………... 41

Grafik-35 Ticari Kredilerin Faiz Oranları………..……… 41

Grafik-36 Kredi Kartı Faiz Oranları……….. 42

Grafik-37 Toplam Nakdi Kredi Hacmi……….. 42

Grafik-38 Toplam Gayri Nakdi Kredi Hacmi……… 43

Grafik-39 Tüketici Kredilerinin Toplam Kredilere Oranı……….. 43

Grafik-40 Konut Kredileri Hacmi……….. 44

Grafik-41 Taşıt Kredileri Hacmi………. 44

Grafik-42 Kredi Kartları Kredi Hacmi………... 45

Grafik-43 Takipteki Tüketici Kredilerinin Hacmi……….. 45

Grafik-44 Ticari Kredi Hacmi……….46

Grafik-45 KOBİ’lere Verilen Kredilerin Hacmi……….46

Grafik-46 Takipteki Ticari Kredilerin Hacmi………. 47

Grafik-47 Bankacılık Sektörü Aktif Büyüklüğü………. 47

Grafik-48 Bankacılık Sektörü Karlılığı……….. 48

Grafik-49 Bankacılık Sektöründe Yabancı Sermaye Payı………..……… 48

Grafik-50 Bankacılık Sektörünün Taşıdığı Riskler……….49

G-Ocak 2011 – Aralık 2011 Dönemine İlişkin Beklenti ve Gerçekleşme Karşılaştırması……….. 50

Grafik-51 ABD Dolar Kuru………..………... 50

Grafik-52 TÜFE………...………... 50

Grafik-53 TL Mevduat Faiz Oranları………...51

Grafik-54 DTH Faiz Oranları………... 51

Grafik-55 TCMB Bankalar Arası Para Piyasası Faiz Oranları……….………….. 52

Grafik-56 Konut Kredisi Faiz Oranları….……….. 52

Grafik-57 Diğer Tüketici Kredileri Faiz Oranları………...………53

Grafik-58 Kredi Kartı Faiz Oranları………... 53

Grafik-59 Toplam Nakdi Kredi Hacmi………... 54

Grafik-60 Toplam Gayri Nakdi Kredi Hacmi………. 54

Grafik-61 Konut Kredileri Hacmi………... 55

(7)

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ

SUNUŞ

Bankacılık sektörü yöneticilerinin bankacılık ve ülke ekonomisi ile ilgili çeşitli konulardaki algılayış ve beklentilerinin izlenmesi ve şeffaflık ilkesi çerçevesinde diğer ekonomik birimler ve kamuoyu ile paylaşılmasını amaçlayan ve ilk sayısı Ekim 2005’de yayınlanan Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketinin yirmi altıncı sayısı Ocak - Mart 2012 dönemine ait beklentileri içermektedir.

Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi altı bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölümde çeşitli makroekonomik göstergeler, ikinci bölümde faiz oranları, üçüncü bölümde çeşitli kredilerin hacimleri, dördüncü bölümde ise bankacılık sektöründe karlılık, risklilik, gelişim, güven ve diğer önemli konularla ilgili beklentilere ilişkin sorular yer almaktadır. Beşinci bölümde anket katılımcılarının beklentilerindeki değişimlerin izlenebilmesi amacıyla bir önceki anket ile yeni anket cevapları grafik olarak birlikte sunulmaktadır. Altıncı bölümde bir önceki anket döneminde çeşitli gösterge, oran ve tutarlara ilişkin beklentilerle gerçekleşmeleri karşılaştıran grafikler bulunmaktadır.

Ankette iki farklı soru tipi yer almaktadır. Birinci tip sorularda belirli bir konuya ilişkin beklentiler sorulmuş, ikinci tip sorularda ise belirli bir konuya etkide bulunabilecek faktörlerin önem derecesine göre sıralanması istenmiştir. Birinci tip sorularda artacak/azalacak şıkları trend sınırları içinde kalan artış ve azalışları, önemli ölçüde artacak/önemli ölçüde azalacak şıkları trend üzeri artış ve azalışları ifade etmektedir.

Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi için katılımcı olarak, sektörde

faaliyet gösteren bankalardan (katılım bankaları dahil), banka aktif büyüklüğü de dikkate

alınarak 1 ila 6 arasında değişen belirli sayıda üst düzey yönetici seçilmiştir. Katılımcılar

banka genel müdürü, riskten sorumlu yönetim kurulu üyesi ve genel müdür

yardımcılarından oluşmaktadır. Anket doldurulurken yöneticilerden kendi bankalarını değil

bankacılık sektörünün tamamını göz önünde bulundurarak kişisel görüşlerini yansıtmaları

istenmiştir.

(8)

Katılımcılardan anket soruları haricinde önemli gördükleri ve bankacılık sektörü üzerinde etkisi olabilecek üç konuyu yazmaları istenmiştir. Anket sonuçları değerlendirilirken, katılımcıların belirttiği hususlar dikkate alınmış ve yapılan yorumlarda bu hususlara değinilmiştir.

Anketin önümüzdeki dönemlerde geliştirilerek sunulması amacıyla görüş ve

önerilerin beklentianketi@bddk.org.tr elektronik posta adresine gönderilmesi

beklenmektedir.

(9)

ANKET SONUÇLARI

A - GENEL DEĞERLENDİRME

Ocak - Mart 2012 dönemi Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi yetmiş bir üst düzey banka yöneticisi tarafından cevaplanmıştır. Ankete verilen cevaplar incelendiğinde uluslararası piyasalardaki gelişmeler, özellikle Avro bölgesinde derinleşen kamu borç krizi, döviz kurlarında meydana gelen değişimler ve bunlara yönelik TCMB müdahaleleri ile son çeyrekte yıllık enflasyon oranının çift haneli rakamlara çıkmasının beklentiler üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Buna göre, anket katılımcıları, 2012 yılının ilk çeyreğinde hem bankacılık sektörünün hem de ekonominin büyüyeceği, cari açığın ve bütçe açığının gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki payının azalacağı yönünde olumlu beklentilere sahipken, katılımcıların büyük bölümü özellikle yurtiçi faiz oranlarının yükseleceği ve takipteki kredi hacminin artacağı beklentisini paylaşmaktadır. Ayrıca, bir önceki çeyrekte kur ve likidite riski en önemli risk faktörleri olarak değerlendirilirken, 2012’nin ilk çeyreği için kredi riski en önemli risk faktörü haline gelmiş ve bunu faiz ve likidite riski izlemiştir.

Anket katılımcılarından %83’ü GSMH’da artış beklerken, cari açık ve bütçe açığının gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki paylarının sırasıyla azalış yönlü olacağı ya da değişmeyeceği biçiminde bir beklentiye sahiptirler. Söz konusu değişkenlere yönelik beklentiler 2011 son çeyreği için yapılan beklentilerle benzerlik göstermekle birlikte, bu çeyrekte bu makro büyüklüklere ait artış beklentilerine bir miktar daha ihtiyatlı yaklaşıldığı anlaşılmaktadır. Diğer yandan, önceki çeyrekte TÜFE’nin artacağına ilişkin beklentilerin, bu dönemde nispeten azalmış olsa da, devam ettiği görülmektedir. Buna karşılık, önceki çeyrekte iç borçlanma faiz oranının değişmeyeceği şeklindeki yaygın fikrin, önümüzdeki çeyrekte artacak biçiminde değiştiği ve bu beklentiyi katılımcıların yaklaşık %80’inin paylaştığı görülmektedir. Dolar kurunun yönü konusunda önceki çeyrekte katılımcılar artacak, azalacak ya da değişmeyecek biçiminde neredeyse üç eşit guruba ayrılmışken, önümüzdeki çeyrek için dolar kurunun artacağı ya da değişmeyeceği fikrinin ağırlık kazandığı görülmektedir.

Reel sektörün finansman gereksiniminin seyrine ilişkin katılımcıların görüşleri incelendiğinde, katılımcıların finansman gereksiniminin artacağı yönündeki beklentilerini önceki çeyreklere göre son iki çeyrek dönemde azalttıkları ve bu görüşü paylaşanların %70-80 düzeylerinden son iki çeyrekte %50- 60 düzeylerine gerilediği görülmektedir.

Önümüzdeki üç aylık dönemde 3 ay vadeli TL mevduat ve DTH faiz oranlarının artacağı

yönünde bir beklentinin hakim olduğu görülmektedir, bir önceki üç aylık dönemde aynı faiz oranlarının

(10)

sabit kalacağı yönünde bir beklentinin baskın olduğu dikkate alındığında, gelecek üç ay için yıllık enflasyon oranının çift haneli çıkması, özellikle dolar kurundaki yükseliş ve TCMB müdahaleleri, Avro bölgesindeki borç krizi bankaların önümüzdeki dönemde iç piyasaya daha fazla yönelmesine ve mevduattaki rekabetin de bu ölçüde artmasına yol açabilecektir. Ayrıca yurtdışı borçlanma faiz spreadlerinde de bir artış olacağına ilişkin yoğun beklenti bankaların önümüzdeki dönemde yurtiçi piyasalara daha çok ağırlık verebileceğini ve bu sebeple faizlerin yükseleceğini destekler niteliktedir.

Buna karşılık TCMB bankalararası para piyasası kısa vadeli faiz oranlarının değişmeyeceğine ilişkin görüş, artacağı beklentisinden daha baskındır.

Kredi faiz oranlarında da bir önceki çeyrek dilimde değişmeyeceği yönündeki beklentilerin, önümüzdeki çeyrek dönem için artacağı şeklinde değişmesi, mevduat faizlerindeki artış beklentisi ile birbirini destekler niteliktedir, buna iç borçlanma faiz oranlarındaki artış beklentisi de eklendiğinde, önümüzdeki dönemde ekonomide faiz oranlarının artacağı beklentisi hakimdir.

Bir önceki üç aylık dönemde kredi hacimlerin artacağına yönelik beklentilerin önümüzdeki üç aylık dönemde de korunduğu ancak artışa bir miktar daha ihtiyatlı yaklaşıldığı görülmektedir.

Diğer taraftan tüketici kredilerinin toplam krediler içindeki payının değişmeyeceğine ilişkin beklenti önümüzdeki üç aylık dönem için geçerliliğini korumaktadır. Tüketici kredilerinin hacminin değişmeyeceğine ilişkin beklenti ise önümüzdeki üç aylık dönemde perakende kredilere yönelik bir rekabet artışı öngörülmediği şeklinde algılanabilir. Nitekim, konut ve taşıt kredileri hacminin değişmeyeceği yönündeki beklentinin önümüzdeki çeyrek dönem için ağırlık kazandığı görülmektedir. Ancak, kredi kartları kredi hacminde önceki üç aylık dönemde de hakim olan artacağı şeklindeki beklentinin sürdürüldüğü görülmektedir. Bireysel kredilerde önceki çeyrek ile önümüzdeki çeyrek arasında dikkati çeken beklenti farklılığı “takipteki bireysel kredilerin hacmi”nde görülmektedir. Bir önceki çeyrek için katılımcılardan yaklaşık %60’ı değişmeyeceği beklentisine sahipken, önümüzdeki çeyrek için katılımcıların yaklaşık %80’i takipteki bireysel kredilerin artacağını beklemektedir.

Toplam kredi hacmindeki, bir önceki çeyrek döneme göre bir miktar ihtiyatlı yaklaşılmış

olmakla birlikte, artış beklentisi ticari krediler ve KOBİ kredilerinde de kendini göstermiştir. Ancak,

(11)

dış piyasalardaki gelişmelerin ticari kredi hacminin belirlenmesinde önemli olacak bir diğer faktör olduğu değerlendirilmektedir. Önümüzdeki çeyrek dönemde finansman ihtiyacının karşılanmasında firmaların dış piyasalardaki olumsuzluklar nedeniyle daha fazla iç piyasalara yönelebileceği ve mevduat açısından da sektörde olası bir rekabetin yaşanacağı dikkate alındığında, bu durum bankacılık sektörünün hem kaynak hem de kullandırım kalemlerinin yurtiçi paylarının artacağına işaret etmektedir.

Ekonomik büyüme gibi bankacılık sektörü aktiflerinin de büyüyeceği yönünde bir önceki dönemde yaygın olan beklentinin önümüzdeki üç aylık dönem için de korunduğu görülmektedir.

Diğer taraftan, sektörün karlılığına ilişkin bir önceki çeyrekte değişmeyeceği ya da azalacağı yöndeki beklentiler, önümüzdeki üç aylık dönem için daha çok azalacağı yönündeki beklentilere doğru kaymıştır. Sektör karlılığının azalmasın altında yatan sebepler açısından katılımcıların yaklaşık %70’i faiz marjındaki değişimi işaret etmektedir.

Katılımcıların yaklaşık %60’ı önümüzdeki üç aylık dönemde en önemli kaynağın mevduatlar olacağını öngörmekte, bunu yaklaşık %30 ile para piyasaları takip etmektedir. Geçen dönem olduğu gibi bu dönem de yabancı sermaye payında bir değişiklik olmayacağı görüşü hakimdir. Önümüzdeki üç aylık dönemde bankacılık sektörünün makroekonomik gelişmelerden etkileneceği görüşü katılımcıların yaklaşık %70’i tarafından paylaşılmaktadır. Diğer taraftan, bankacılık sektörüne olan güven konusunda hem makroekonomik gelişmeler hem de yabancı sermaye girişi önemli göstergeler olarak algılanmakadır.

Önceki paragraflarda bireysel kredi hacminin değişmeyeceği yönündeki görüşlerin aksine, sektörde en fazla gelişme göstermesi beklenen faaliyet alanlarının bireysel bankacılık olacağı görüşü katılımcıların %34’ünce paylaşılmaktadır, bunu %23 ile alternatif dağıtım kanalları izlemektedir. Katılımcılarca bireysel bankacılık faaliyetlerinin bir potansiyele sahip olduğunun düşünüldüğü ve sektörün orta ve uzun vadede bu yöndeki faaliyetlere ağırlık verebileceğine işaret etmektedir.

Önceki paragraflarda sözü edilen takipteki kredi hacmindeki artış beklentisini destekler

biçimde önümüzdeki çeyrek dönemde kredi riskinin en önemli risk kaynağı olacağı beklentisi

katılımcıların %30’u tarafından paylaşılmaktadır. Ayrıca, önümüzdeki çeyrek dönemde faiz

oranlarının yükselmesi, takipteki kredi hacminin yükselmesi gibi unsurların da etkisiyle, taşınan

risklerin artacağı katılımcıların yaklaşık %80’i tarafından paylaşılmaktadır.

(12)

B) MAKROEKONOMİK BEKLENTİLER

Aşağıdaki sorular önümüzdeki üç aylık süre göz önüne alınarak cevaplandırılmış ve değerlendir- meler bu çerçevede yapılmıştır.

1. Yıl sonu Gayri Safi Milli Hâsılası bir önceki yıla göre (Katılımcı sayısı : 71 kişi)

2. Geçen yılın aynı dönemine göre önümüzdeki üç aylık dönemde cari işlemler açığının GSYİH’ya oranı

(Katılımcı sayısı : 71 kişi)

3. Geçen yılın aynı dönemine göre önümüzdeki üç aylık dönemde bütçe açığının GSYİH’ya oranı

(Katılımcı sayısı : 71 kişi)

Yüzde (%) Katılımcı Sayısı

a) Önemli ölçüde artacak 11 8

b) Artacak 72 51

c) Aynı kalacak 3 2

d) Azalacak 11 8

e) Önemli ölçüde azalacak 3 2

Yüzde (%) Katılımcı Sayısı

a) Önemli ölçüde artacak 3 2

b) Artacak 28 20

c) Aynı kalacak 17 12

d) Azalacak 52 37

e) Önemli ölçüde azalacak 0 -

Yüzde (%) Katılımcı Sayısı

a) Önemli ölçüde artacak 1 1

(13)

GSMH’ye yönelik cevaplarda bankacılık sektörü yönetici kesiminden katılımcıların % 83’ü yıl sonu GSMH’nin bir önceki yıla göre artacağı yönünde görüş bildirmiştir. Cari işlemler açığı için ise katılımcıların % 17’si aynı kalma ve % 52’si azalma yönünde beklentiye sahiptir. Katılımcıların % 21’i bütçe açığının artacağını, % 41’i aynı kalacağını, % 38’i ise azalacağını beklemektedir.

Grafik-1

GSMH, Cari Açık ve Bütçe Açığına İlişkin Beklentiler

(1, 2 ve 3 ncü sorular)

%3

%11

%20

%72

%41

%17 %52

%11

%28

%3

%38

%3

%0 %20 %40 %60 %80 %100

Bütçe açığının GSYİH’ya oranı Cari işlemler açığının

GSYİH’ya oranı Yıl sonu Gayri Safi

Milli Hâsılası

a) Ö nemli ölçüde artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Ö nemli ölçüde azalacak

(14)

4. Önümüzdeki üç aylık dönemde yıllık TÜFE (Katılımcı sayısı : 71 kişi)

5. Önümüzdeki üç aylık dönemde 1 yıl vadeli (veya 1 yıla en yakın vadeli) iç borçlanma basit faiz oranı

(Katılımcı sayısı : 71 kişi)

Yüzde (%) Katılımcı Sayısı

a) Önemli ölçüde artacak 6 4

b) Artacak 56 40

c) Aynı kalacak 32 23

d) Azalacak 6 4

e) Önemli ölçüde azalacak 0 -

Yüzde (%) Katılımcı Sayısı

a) Önemli ölçüde artacak 3 2

b) Artacak 77 55

c) Aynı kalacak 17 12

d) Azalacak 3 2

e) Önemli ölçüde azalacak 0 -

Grafik-2

TÜFE ve İç Borçlanma Faiz Oranına İlişkin Beklentiler (4 ve 5 nci sorular)

%3

%6

%77

%56

%17

%32 %6

%3

%0 %20 %40 %60 %80 %100

İç borçlanma faiz oranı TÜFE

a) Önemli ölçüde artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak

(15)

6. Mevcut duruma göre önümüzdeki üç aylık dönemde ABD dolar kuru (Katılımcı sayısı : 71 kişi)

Katılımcıların % 45’i ABD dolar kuruna ilişkin artış beklentisine sahiptir. Katılımcıların

% 39’u herhangi bir değişiklik olmaması yönünde beklentiye sahipken, düşme yönünde beklentiye sahip olanların oranı % 15’dir.

Yüzde (%) Katılımcı Sayısı

a) Önemli ölçüde artacak 1 1

b) Artacak 44 31

c) Aynı kalacak 39 28

d) Azalacak 15 11

e) Önemli ölçüde azalacak 0 -

Grafik-3

ABD Doları Kuru Değişim Beklentileri

(6 ncı soru)

%1 %44 %39 %15

%0 %20 %40 %60 %80 %100

1

(16)

7. Önümüzdeki üç aylık dönemde reel sektör finansman gereksinimi (Katılımcı sayısı : 71 kişi)

Yüzde (%) Katılımcı Sayısı

a) Önemli ölçüde artacak 1 1

b) Artacak 52 37

c) Aynı kalacak 35 25

d) Azalacak 11 8

e) Önemli ölçüde azalacak 0 -

Reel sektör finansman gereksinimine ilişkin beklenti % 53 ile artış yönündedir. Aynı kalacak beklentisi % 35 iken azalma beklentisine sahip katılımcı oranı % 11 dir.

Grafik-4

Reel Sektör Finansman Gereksinimi Beklentileri (7 nci soru)

%52 %35 %11

%1

%0 %20 %40 %60 %80 %100

1

(17)

8. 3 ay vadeli TL mevduat faiz oranları (Katılımcı sayısı : 71 kişi)

9. 3 ay vadeli DTH faiz oranları (Katılımcı sayısı : 71 kişi)

10. TCMB bankalararası para piyasası kısa vadeli faiz oranları (Katılımcı sayısı : 71 kişi)

11. Bankaların yurtdışı borçlanma faiz farkı (spread) (Katılımcı sayısı :71 kişi)

C) FAİZ ORANLARI

Aşağıdaki sorular önümüzdeki üç aylık süre göz önüne alınarak cevaplandırılmış ve değerlendir- meler bu çerçevede yapılmıştır.

Yüzde (%) Katılımcı Sayısı

a) Önemli ölçüde artacak 0 -

b) Artacak 69 49

c) Aynı kalacak 21 15

d) Azalacak 10 7

e) Önemli ölçüde azalacak 0 -

Yüzde (%) Katılımcı Sayısı

a) Önemli ölçüde artacak 1 1

b) Artacak 61 43

c) Aynı kalacak 30 21

d) Azalacak 8 6

e) Önemli ölçüde azalacak 0 -

Yüzde (%) Katılımcı Sayısı

a) Önemli ölçüde artacak 1 1

b) Artacak 45 32

c) Aynı kalacak 52 37

d) Azalacak 1 1

e) Önemli ölçüde azalacak 0 -

Yüzde % Katılımcı Sayısı

a) Önemli ölçüde artacak 7 5

b) Artacak 73 52

c) Aynı kalacak 18 13

d) Azalacak 1 1

e) Önemli ölçüde azalacak 0 -

(18)

Bankalara fon sağlayan çeşitli kaynakların faiz oranlarına ilişkin beklentilerin sorulduğu 8, 9, 10 ve 11 inci sorularda, katılımcıların 3 ay vadeli TL mevduat faiz oranları, 3 ay vadeli DTH faiz oranları, TCMB bankalar arası para piyasası kısa vadeli faiz oranları ve bankaların yurtdışı borçlanma faiz spreadi için aynı kalma yada artma yönünde beklentiye sahip oldukları görülmektedir. Aynı kalma yönünde beklentiye sahip katılımcı oranı 3 ay vadeli TL mevduat faiz oranlarında % 21, 3 ay vadeli DTH faiz oranlarında % 30, TCMB bankalar arası para piyasası kısa vadeli faiz oranlarında % 52, bankaların yurtdışı borçlanma faiz spreadinde

% 18’dir. Artma yönünde beklentiye sahip katılımcı oranı 3 ay vadeli TL mevduat faiz oranlarında % 69, 3 ay vadeli DTH faiz oranlarında % 62, TCMB bankalar arası para piyasası kısa vadeli faiz oranlarında % 46, bankaların yurtdışı borçlanma faiz spreadinde % 80’dir.

Grafik-5

Fon Kaynaklarının Faiz Oranlarına İlişkin Beklentiler

(8, 9, 10 ve 11 nci sorular)

%7 %73

%45

%61

%69

%18

%52

%30

%21

%8

%10

%1

%0 %20 %40 %60 %80 %100

Bankaların yurtdışı borçlanma faiz spreadi TCMB bankalar arası para piyasası kısa vadeli faiz

oranları

3 ay vadeli DTH faiz oranları 3 ay vadeli TL mevduat faiz

oranları

(19)

12. Konut kredisi faiz oranları (Katılımcı sayısı : 71 kişi)

13. Konut kredisi haricindeki tüketici kredileri faiz oranları (Katılımcı sayısı : 71 kişi)

14. Ticari kredi faiz oranları (Katılımcı sayısı : 71 kişi)

15. Kredi kartı faiz oranları (Katılımcı sayısı : 71 kişi)

Yüzde (%) Katılımcı Sayısı

a) Önemli ölçüde artacak 0 -

b) Artacak 61 43

c) Aynı kalacak 38 27

d) Azalacak 1 1

e) Önemli ölçüde azalacak 0 -

Yüzde (%) Katılımcı Sayısı

a) Önemli ölçüde artacak 4 3

b) Artacak 68 48

c) Aynı kalacak 28 20

d) Azalacak 0 -

e) Önemli ölçüde azalacak 0 -

Yüzde (%) Katılımcı Sayısı

a) Önemli ölçüde artacak 3 2

b) Artacak 70 50

c) Aynı kalacak 27 19

d) Azalacak 0 -

e) Önemli ölçüde azalacak 0 -

Yüzde (%) Katılımcı Sayısı

a) Önemli ölçüde artacak 0 -

b) Artacak 55 39

c) Aynı kalacak 45 32

d) Azalacak 0 -

e) Önemli ölçüde azalacak 0 -

(20)

Kredilerin faiz oranları beklentilerine ilişkin sorularda, genel olarak önceki anket döneminden farklı olarak artacağı yönündeki beklentilerin hakim olduğu görülmektedir. Artacağı yönünde beklentiye sahip katılımcı oranı; konut kredisi faiz oranlarında % 61, diğer tüketici kredileri faiz oranlarında % 72, ticari kredi faiz oranlarında % 73, kredi kartı faiz oranlarında % 55 olarak gerçekleşmiştir.

Grafik-6

Kredilerin Faiz Oranlarına İlişkin Beklentiler (12, 13, 14 ve 15 nci sorular)

%3

%4

%55

%70

%68

%61

%45

%27

%28

%38 %1

%0 %20 %40 %60 %80 %100

Kredi kartı faiz oranları Ticari kredi faiz

oranları Diğer tüketici kredileri faiz oranları

Konut kredisi faiz oranları

a) Önemli ölçüde artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak

(21)

D) BANKACILIK SEKTÖRÜ KREDİ HACİMLERİ

Aşağıdaki sorular önümüzdeki üç aylık süre göz önüne alınarak cevaplandırılmış ve değerlendir- meler bu çerçevede yapılmıştır.

16.Toplam nakdi kredi hacmi (Katılımcı sayısı : 71 kişi)

17.Toplam gayri nakdi kredi hacmi (Katılımcı sayısı : 71 kişi)

18.Tüketici kredilerinin toplam kredilere oranı (Katılımcı sayısı : 71 kişi)

Yüzde (%) Katılımcı Sayısı

a) Önemli ölçüde artacak 0 -

b) Artacak 66 47

c) Aynı kalacak 27 19

d) Azalacak 6 4

e) Önemli ölçüde azalacak 1 1

Yüzde (%) Katılımcı Sayısı

a) Önemli ölçüde artacak 0 -

b) Artacak 58 41

c) Aynı kalacak 37 26

d) Azalacak 4 3

e) Önemli ölçüde azalacak 1 1

Yüzde (%) Katılımcı Sayısı

a) Önemli ölçüde artacak 0 -

b) Artacak 27 19

c) Aynı kalacak 55 39

d) Azalacak 18 13

e) Önemli ölçüde azalacak 0 -

(22)

Toplam kredi hacimlerine ilişkin soruların cevaplarına bakıldığında; beklentilerin, kredi hacimlerinin artacağı veya aynı kalacağı yönünde olduğu, azalış beklentisinin düşük seviyelerde olduğu görülmektedir. Katılımcıların % 66’sı toplam nakdi kredilerde, % 58’i gayri nakdi kredilerde artış beklentisine sahipken, % 27’sinin toplam krediler içerisindeki bireysel kredi oranının artacağını % 55’inin ise aynı kalacağını beklediği görülmektedir.

Grafik-7

Toplam Kredilere İlişkin Beklentiler (16, 17 ve 18 nci sorular)

%27

%58

%66

%55

%37

%27

%18

%1

%6

%4

%0 %20 %40 %60 %80 %100

Tüketici kredilerinin toplam kredilere oranı

Toplam gayri nakdi kredi hacmi Toplam nakdi kredi

hacmi

(23)

19. Konut kredileri hacmi (Katılımcı sayısı : 71 kişi)

20. Taşıt kredileri hacmi (Katılımcı sayısı : 71 kişi)

21. Kredi kartları kredi hacmi (Katılımcı sayısı : 71 kişi)

22.Takipteki tüketici kredilerinin (brüt) hacmi (Katılımcı sayısı : 71 kişi)

Yüzde (%) Katılımcı Sayısı

a) Önemli ölçüde artacak 0 -

b) Artacak 37 26

c) Aynı kalacak 44 31

d) Azalacak 18 13

e) Önemli ölçüde azalacak 1 1

Yüzde (%) Katılımcı Sayısı

a) Önemli ölçüde artacak 0 -

b) Artacak 18 13

c) Aynı kalacak 51 36

d) Azalacak 30 21

e) Önemli ölçüde azalacak 1 1

Yüzde (%) Katılımcı Sayısı

a) Önemli ölçüde artacak 0 -

b) Artacak 61 43

c) Aynı kalacak 30 21

d) Azalacak 8 6

e) Önemli ölçüde azalacak 1 1

Yüzde (%) Katılımcı Sayısı

a) Önemli ölçüde artacak 1 1

b) Artacak 82 58

c) Aynı kalacak 17 12

d) Azalacak 0 -

e) Önemli ölçüde azalacak 0 -

(24)

Grafik-8

Bireysel kredi hacmine ilişkin sorularda artış beklentisi oranı konut kredilerinde % 37, taşıt kredilerinde % 18, kredi kartlarında ise % 61 seviyesindedir. Aynı kalacak beklentileri sırayla % 44, % 51 ve % 30 seviyesindedir. Konut kredileri, taşıt kredileri ve kredi kartları kredi hacimlerinde azalacak beklentisi her bir kredi grubu için sırasıyla % 19, % 31 ve % 9 olmuştur. Takipteki bireysel kredi hacmine ilişkin artış ve aynı kalacak beklentisi bir önceki anket döneminde sırasıyla % 39 ve % 57 iken, bu anket döneminde % 83 ve % 17 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Bireysel Kredi Hacimlerine İlişkin Beklentiler (19, 20, 21 ve 22 nci sorular)

%82

%61

%18

%37

%17

%30

%51

%44

%30

%18

%1

%8 %1

%1

%0 %20 %40 %60 %80 %100

Takipteki bireysel kredilerin (brüt) hacmi

Kredi kartları kredi hacmi

Taşıt kredileri hacmi Konut kredileri hacmi

(25)

23. Ticari kredi (KOBİ kredileri hariç) hacmi (Katılımcı sayısı : 71 kişi)

24. KOBİ’lere verilen kredilerin hacmi (Katılımcı sayısı : 71 kişi)

25. Takipteki ticari kredilerin (brüt) hacmi (Katılımcı sayısı : 71 kişi)

Yüzde (%) Katılımcı Sayısı

a) Önemli ölçüde artacak 0 -

b) Artacak 69 49

c) Aynı kalacak 25 18

d) Azalacak 4 3

e) Önemli ölçüde azalacak 1 1

Yüzde (%) Katılımcı Sayısı

a) Önemli ölçüde artacak 0 -

b) Artacak 72 51

c) Aynı kalacak 21 15

d) Azalacak 6 4

e) Önemli ölçüde azalacak 1 1

Yüzde (%) Katılımcı Sayısı

a) Önemli ölçüde artacak 1 1

b) Artacak 82 58

c) Aynı kalacak 17 12

d) Azalacak 0 -

e) Önemli ölçüde azalacak 0 -

(26)

Ticari kredi hacmine ilişkin sorularda, KOBİ dışındaki ticari kredilerde artış beklentisine sahip toplam katılımcı oranı % 69 seviyesinde, KOBİ’lere verilen kredilerde artış beklentisine sahip katılımcı oranı % 72 seviyesindedir. Aynı kalma yönündeki beklentiler ise KOBİ dışındaki ticari kredilerde % 25, KOBİ’lere verilen kredi hacminde % 21’dir.

Katılımcıların toplam % 83’ü takipteki ticari kredi hacminde artış, % 17’si aynı kalma beklemektedir.

Grafik-9

Ticari Kredi Hacimlerine İlişkin Beklentiler (23, 24 ve 25 nci sorular)

%1 %82

%72

%69

%17

%21

%25

%6 %1

%1

%4

%0 %20 %40 %60 %80 %100

Takipteki ticari kredilerin (brüt) hacmi

KOBİ’lere verilen kredilerin hacmi Ticari kredi (KOBİ kredileri hariç) hacmi

(27)

26.Toplam ticari kredi hacmindeki değişmelerde etkili olabilecek 5 faktörü 16, 21 ve 22 nci sorulardaki beklentilerinizi de dikkate alarak önem derecesine göre sıralayınız. (en önemlisi 1 olmak üzere 1 den 5 e kadar)

(Katılımcı sayısı : 71 kişi)

Ticari kredi hacmini etkileyebilecek faktörlerle ilgili soruda katılımcıların % 35’i ticari talepteki artma/azalmayı, %34’ü uluslararası piyasalardaki gelişmeleri, % 17’si ticari kredilerin faiz oranlarını, % 10’u risk beklentilerindeki değişimi ve % 4’ü yasal düzenlemeleri ve kamusal yükümlülükleri ticari kredi hacmini etkileyebilecek en önemli faktör olarak belirtmişlerdir.

Katılımcı Sayısı Yüzde (%)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

a) Uluslararası piyasalardaki gelişmeler 24 13 21 4 9 34 18 30 6 13

b) Ticari iç talepteki artma/azalma 25 19 17 9 1 35 27 24 13 1

c) Ticari kredi faiz oranları 12 24 11 18 6 17 34 15 25 8

d) Yasal düzenlemeler ve kamusal yükümlülükler 3 1 5 20 42 4 1 7 28 59

e) Risk beklentilerindeki artış/azalış 7 14 17 20 13 10 20 24 28 18

Grafik-10

Ticari Kredi Hacmini Etkiliyebilecek Faktörlerin

"En Önemli" Görülme Dağılımı (26 ncı soru)

%34 %35

%17

%4

%10

%0

%5

%10

%15

%20

%25

%30

%35

%40

1

Yüzde

a) Uluslararası piyasalardaki gelişmeler

b) Ticari iç talepteki artma/azalma

c) Ticari kredi faiz oranları

d) Yasal düzenlemeler ve kamusal yükümlülükler

e) Risk beklentilerindeki artış/azalış

(28)

27. Toplam tüketici kredileri hacmindeki değişmelerde etkili olabilecek 5 faktörü 18, 19 ve 20 nci sorulardaki beklentilerinizi de dikkate alarak önem derecesine göre sıralayınız (en önemlisi 1 olmak üzere 1 den 5 e).

(Katılımcı sayısı : 71 kişi)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

a) Yasal düzenlemeler 7 12 6 21 25 10 17 8 30 35

b) Tüketim talebindeki artma/azalma 35 17 14 4 1 49 24 20 6 1

c) Risk beklentilerindeki artış/azalış 1 4 14 21 31 1 6 20 30 44

d) Bireysel kredi faiz oranları 22 24 9 12 4 31 34 13 17 6

e) Ödeme alışkanlıklarının değişmesi 6 14 28 13 10 8 20 39 18 14

Grafik-11

Tüketici Kredi Hacmini Etkiliyebilecek Faktörlerin

"En Önemli Görülme" Dağılımı (27 nci soru)

%10

%49

%1

%31

%8

%0

%10

%20

%30

%40

%50

%60

1

Yüzde

a) Yasal düzenlemeler

b) Tüketim talebindeki artma/azalma

c) Risk beklentilerindeki artış/azalış

d) Bireysel kredi faiz oranları

e) Ö deme alışkanlıklarının değişmesi

(29)

E) BANKACILIK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

Aşağıdaki sorular önümüzdeki üç aylık süre göz önüne alınarak cevaplandırılmış ve değerlendir- meler bu çerçevede yapılmıştır.

28. Bankacılık sektörü aktif büyüklüğü (Katılımcı sayısı : 71 kişi)

29. Bankacılık sektörü karlılığı (Katılımcı sayısı : 71 kişi)

Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü konusunda, katılımcıların % 79’u artacağı ve % 20’si aynı kalacağı yönünde görüş bildirirken azalacağı yönünde görüş bildiren katılımcı oranı % 1’dir.

Katılımcıların % 8’i bankacılık sektörü karlılığında artış beklerken, % 59’u azalma, % 32’si Yüzde (%) Katılımcı Sayısı

a) Önemli ölçüde artacak 0 -

b) Artacak 79 56

c) Aynı kalacak 20 14

d) Azalacak 1 1

e) Önemli ölçüde azalacak 0 -

Yüzde (%) Katılımcı Sayısı

a) Önemli ölçüde artacak 0 -

b) Artacak 8 6

c) Aynı kalacak 32 23

d) Azalacak 59 42

e) Önemli ölçüde azalacak 0 -

Grafik-12

Grafik-13

Bankacılık Sektörü Aktif Büyüklüğü Gelişimine İlişkin Beklentiler (28 nci soru)

%79 %20 %1

%0 %20 %40 %60 %80 %100

1

Bankacılık Sektörü Karlılığına İlişkin Beklentiler (29 ncu soru)

%8 %32 %59

%0 %20 %40 %60 %80 %100

1

(30)

30. Banka karlılığı üzerinde etkili olabilecek 5 faktörü önem derecesine göre (en önemlisi 1 olmak üzere 1 den 5 e) sıralayınız.

(Katılımcı sayısı : 71 kişi)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

a) Faiz marjındaki değişimler 47 15 7 - 2 66 21 10 0 3

b) Yasal düzenlemeler ve kamusal yükümlülükler 12 20 8 14 17 17 28 11 20 24

c) Sektördeki rekabet seviyesi 3 14 20 14 20 4 20 28 20 28

d) Aktif kalitesi 5 16 23 24 3 7 23 32 34 4

e) Kur hareketleri 4 6 13 19 29 6 8 18 27 41

Grafik-14

Banka Karlılığını Etkileyebilecek Faktörlerin

"En Önemli Görülme" Dağılımı (30 ncu Soru)

%66

%17

%4 %7 %6

%0

%10

%20

%30

%40

%50

%60

%70 Yüzde

a) Faiz marjındaki değişimler

b) Yasal düzenlemeler ve kamusal yükümlülükler

c) Sektördeki rekabet seviyesi

d) Aktif kalitesi

e) Kur hareketleri

(31)

31. Bankaların artış göstermesini beklediğiniz fon kaynaklarını artış oranına göre (beklediğiniz en yüksek artış 1 olmak üzere 1 den 5 e) sıralayınız.

(Katılımcı sayısı : 71 kişi)

Fon kaynaklarına ilişkin soruda katılımcıların % 55’i mevduatları, % 27’si para piyasası kaynaklı fonları, % 10’u özkaynakları, % 6’sı yurtdışı kaynaklı kredileri ve % 3’ü sermaye piyasalarını önümüzdeki 3 aylık dönemde en fazla artış göstermesi beklenen fon kaynağı olarak belirtmiştir.

Katılımcı Sayısı Yüzde(%)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

a) Mevduatlar 39 16 12 3 1 55 23 17 4 1

b) Özkaynaklar 7 9 12 16 27 10 13 17 23 38

c) Sermaye piyasaları 2 11 15 24 19 3 15 21 34 27

d) Para piyasaları 19 26 13 9 4 27 37 18 13 6

e) Yurtdışı kaynaklı krediler 4 9 19 19 20 6 13 27 27 28

Grafik-15

En Fazla Artış Göstermesi Beklenen Fon Kaynaklarının

Yüzde Dağılımı (31 nci soru)

%55

%10

%3

%27

%6

%0

%10

%20

%30

%40

%50

%60

1

Yüzde

a) Mevduatlar

b) Ö zkaynaklar

c) Sermaye piyasaları

d) Para piyasaları

e) Yurtdışı kaynaklı krediler

(32)

32. Bankacılık sektöründeki yabancı sermaye payı (Katılımcı sayısı : 71 kişi)

Ankete katılanların % 83’ü bankacılık sektöründeki yabancı sermaye payının aynı kalmasını,

% 10’u artmasını ve % 7’si azalmasını beklemektedir. Aynı kalma yönündeki ağırlıklı beklenti önceki dönemlerde yer alan anket sonuçları ile paraleldir.

Yüzde (%) Katılımcı Sayısı

a) Önemli ölçüde artacak 0 -

b) Artacak 10 7

c) Aynı kalacak 83 59

d) Azalacak 7 5

e) Önemli ölçüde azalacak 0 -

Grafik-16

Bankacılık Sektöründeki Yabancı Sermaye Payına İlişkin Beklentiler (32 nci soru)

%10 %83 %7

%0 %20 %40 %60 %80 %100

1

(33)

33. Bankacılık sektörünü etkileyebilecek 5 faktörü önem derecesine göre (en önemlisi 1 olmak üzere 1 den 5 e) sıralayınız.

(Katılımcı sayısı : 71 kişi)

Bankacılık sektörünü etkilemesi beklenen faktörlerin önem derecesine göre sıralanması istenen soruda katılımcıların % 72’si makroekonomik gelişmeleri, % 15’i yabancı sermaye girişini, % 7’si yasal düzenlemeleri ve kamusal yükümlülükleri, % 4’ü siyasi gelişmeleri ve

% 1’i kamu bankalarının özelleştirilmesini en önemli faktör olarak görmektedir.

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

a) Yasal düzenlemeler ve kamusal yükümlülükler 5 4 18 27 17 7 6 25 38 24

b) Siyasi gelişmeler 3 17 33 14 4 4 24 46 20 6

c) Kamu bankalarının özelleştirilmesi 1 1 6 21 42 1 1 8 30 59

d) Makroekonomik gelişmeler 51 12 7 - 1 72 17 10 0 1

e) Yabancı sermaye girişi 11 37 7 9 7 15 52 10 13 10

Grafik-17

Bankacılık Sektörünü "En Fazla" Etkilemesi Beklenen Faktörlerin Yüzde Dağılımı (33 ncü soru)

%7 %4

%1

%72

%15

%0

%10

%20

%30

%40

%50

%60

%70

%80

1

Yüzde

a) Yasal düzenlemeler ve kamusal yükümlülükler

b) Siyasi gelişmeler

c) Kamu bankalarının özelleştirilmesi

d) Makroekonomik gelişmeler

e) Yabancı sermaye girişi

(34)

34. Kamuoyunun bankacılık sektörüne olan güvenini etkileyecek 5 faktörü önem derecesine göre (en önemlisi 1 olmak üzere 1 den 5 e) sıralayınız.

(Katılımcı sayısı : 71 kişi)

Bankacılık sektörüne olan güven ile ilgili soruda katılımcıların % 37’si yabancı sermaye

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

a) Yabancı sermaye girişi 26 21 10 8 6 37 30 14 11 8

b) Uluslararası ekonomik ve siyasi gelişmeler 9 8 18 19 17 13 11 25 27 24

c) Siyasi gelişmeler 9 9 19 25 9 13 13 27 35 13

d) Makroekonomik gelişmeler 26 29 12 4 - 37 41 17 6 0

e) Yasal düzenlemeler 1 4 12 15 39 1 6 17 21 55

Grafik-18

Bankacılık Sektörüne Güveni "En Fazla" Etkilemesi Beklenen Faktörlerin Yüzde Dağılımı

(34 ncü soru)

%37

%13 %13

%37

%1

%0

%5

%10

%15

%20

%25

%30

%35

%40

1

Yüzde

a) Yabancı sermaye girişi

b) Uluslararası ekonomik ve siyasi gelişmeler

c) Siyasi gelişmeler

d) Makroekonomik gelişmeler

e) Yasal düzenlemeler

(35)

35. Önümüzdeki 1 yıl içerisinde bankacılık sektöründe gelişme göstermesini beklediğiniz faaliyet alanlarını önem derecesine göre (en önemlisi 1 olmak üzere 1 den 5 e) sıralayınız.

(Katılımcı sayısı : 71 kişi)

Bankacılık sektöründe gelişme göstermesi beklenen faaliyet alanları ile ilgili soruda katılımcıların % 34’ü bireysel bankacılığı, % 23’ü alternatif dağıtım kanallarını, % 17’si kurumsal bankacılığı, % 15’i menkul kıymet işlemlerini ve % 11’i türev işlemleri en fazla gelişecek faaliyet alanları olarak gördüklerini belirtmiştir.

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

a) Bireysel bankacılık 24 24 10 11 2 34 34 14 15 3

b) Menkul kıymet işlemleri 11 8 20 21 11 15 11 28 30 15

c) Kurumsal bankacılık 12 12 19 10 18 17 17 27 14 25

d) Türev işlemler 8 10 10 17 26 11 14 14 24 37

e) Alternatif dağıtım kanalları

( İnternet ve telefon bankacılığı, ATM vs.) 16 17 12 12 14 23 24 17 17 20

Grafik-19

Bankacılık Sektöründe "En Fazla" Gelişme Göstermesi Beklenen Faaliyet Alanlarının Yüzde Dağılımı

(35 nci soru)

%34

%15 %17

%11

%23

%0

%5

%10

%15

%20

%25

%30

%35

%40

1

Yüzde

a) Bireysel bankacılık

b) Menkul kıymet işlemleri

c) Kurumsal bankacılık

d) Türev işlemler

e) Alternatif dağıtım kanalları ( İnternet ve telefon bankacılığı, ATM vs.)

(36)

36. Bankacılık sektörünün önümüzdeki 3 aylık dönemdeki muhtemel risk kaynaklarını önem derecesine göre (en önemlisi 1 olmak üzere 1 den 6 ya) sıralayınız.

(Katılımcı sayısı : 71 kişi)

Risk kaynaklarına ilişkin soruya verilen cevaplara bakıldığında anket katılımcılarının % 31’i kredi riskini % 24’ü faiz riskini, % 21’i likidite riskini, % 15’i kur riskini, % 7’si operasyonel

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

a) Kredi riski 22 12 21 11 4 1 31 17 30 15 6 1

b) Kur riski 11 9 9 21 17 4 15 13 13 30 24 6

c) Faiz riski 17 33 14 5 1 1 24 46 20 7 1 1

d) Likidite riski 15 11 22 17 5 1 21 15 31 24 7 1

e) Düzenleme riski 1 - - 4 25 41 1 0 0 6 35 58

f) Operasyonel riskler 5 6 5 13 19 23 7 8 7 18 27 32

Grafik-20

Bankacılık Sektörünün "En Önemli" Görülen Risk Kaynaklarının

Yüzde Dağılımı (36 ncı soru)

%31

%15

%24

%21

%1

%7

%0

%5

%10

%15

%20

%25

%30

%35

1

Yüzde

a) Kredi riski

b) Kur riski

c) Faiz riski

d) Likidite riski

e) Düzenleme riski

f) O perasyonel riskler

(37)

37. Önümüzdeki üç aylık dönemde bankacılık sektörünün taşıdığı riskler.

(Katılımcı sayısı : 71 kişi)

Bankacılık sektörünün taşıdığı risklere ilişkin soruda katılımcıların % 82’si risklerin artacağı,

% 13’ü aynı kalacağı yönünde beklentiye sahipken sadece % 6’sı azalma yönünde bir beklentiye sahiptir. Bir önceki anket verilerinde artma yönündeki beklenti % 71 olarak gerçekleşmişti.

Yüzde (%) Katılımcı Sayısı

a) Önemli ölçüde artacak 6 4

b) Artacak 76 54

c) Aynı kalacak 13 9

d) Azalacak 6 4

e) Önemli ölçüde azalacak 0 -

Grafik-21

Bankacılık Sektörünün Taşıdığı Risklere İlişkin Beklentiler (37 nci soru)

%6 %76 %13 %6

%0 %20 %40 %60 %80 %100

1

(38)

F) BEKLENTİLERİN DEĞİŞİMİ

Grafik-22

Grafik-23

GSMH Değişim Beklentileri

%3 %3

%11%4 %7 %9 %11%3

%67

%74 %78 %72

%11 %11

%77

%29

%9 %17

%0

%10

%20

%30

%40

%50

%60

%70

%80

%90

%100

Aralık 10 Mart 11 Haziran 11 Eylül 11 Aralık 11

Anket Dönemi Yüzde

a) Ö n em li Ö lçü d e A rta ca k b ) A rtaca k c) A yn ı k ala ca k d ) A za lacak e) Ö n em li Ö lçü d e A za lacak

Cari İşemler Açığının GSMH'ya oranı Değişim Beklentileri

%18

%17

%71

%79 %60

%38 %28

%17

%5

%19

%3 %3

%40

%50

%60

%70

%80

%90

%100 Yüzde

(39)

Grafik-24

Grafik-25

Bütçe Açığının GSYİH'ya oranı Değişim Beklentileri

%23 %28

%52 %62

%38

%39

%47

%35

%32

%41

%36

%25

%9 %7

%20

%0

%10

%20

%30

%40

%50

%60

%70

%80

%90

%100

a) Önemli Ölçüde Artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli Ölçüde Azalacak

TÜFE'ye İlişkin Değişim Beklentileri

%35

%9 %11

%3 %6

%50

%25

%38

%17

%32

%14

%63

%49

%79

%56

%4 _%6

%0

%10

%20

%30

%40

%50

%60

%70

%80

%90

%100

(40)

Grafik-27

Grafik-26

İç Borçlanma Faiz Oranına İlişkin Değişim Beklentileri

%33

%5 %4 %14

%3

%62

%28 %33

%61

%17

%25

%77

%5

%67 %63

%0

%10

%20

%30

%40

%50

%60

%70

%80

%90

%100

ABD Dolar Kuruna İlişkin Değişim Beklentileri

%47

%60

%46

%32

%39

%41

%21

%42 %32

%44

%20

%30

%40

%50

%60

%70

%80

%90

%100 Yüzde

(41)

Grafik-28

Grafik-29

Reel Sektör Finansman Gereksinimine İlişkin Değişim Beklentileri

%5 %11

%26 %26 %26

%38 %35

%71 %72 %72

%55 %52

%0

%10

%20

%30

%40

%50

%60

%70

%80

%90

%100

Bankaların Yurtdışı Borçlanma Faiz Spreadine İlişkin Değişim Beklentileri

%29

%11

%68

%75

%73

%34

%18

%14

%73

%4

%61

%26

%3

%0

%10

%20

%30

%40

%50

%60

%70

%80

%90

%100

(42)

Grafik-30

Grafik-31

3 Ay Vadeli TL Mevduat Faiz Oranlarına İlişkin Değişim Beklentileri

%36

%5 %6 %14 %10

%58

%42

%23

%58

%21

%28

%70 %69

%53

%6

%0

%10

%20

%30

%40

%50

%60

%70

%80

%90

%100

3 Ay Vadeli DTH Faiz Oranlarına İlişkin Değişim Beklentileri

%71

%53 %50

%30

%17

%40

%63

%39

%61

%30

%40

%50

%60

%70

%80

%90

%100 Yüzde

(43)

Grafik-32

Grafik-33

TCMB Bankalararası Kısa Vadeli Oranlarına İlişkin Değişim Beklentileri

%36

%13

%61

%51 %53

%72

%52

%3

%47 %46

%14

%45

%0

%10

%20

%30

%40

%50

%60

%70

%80

%90

%100

Konut Kredisi Faiz Oranlarına İlişkin Değişim Beklentileri

%12 %5

%73

%23 %14

%64

%38

%84

%61

%30

%15

%0

%10

%20

%30

%40

%50

%60

%70

%80

%90

%100

(44)

Grafik-34

Grafik-35

Diğer Tüketici Kredisi Faiz Oranlarına İlişkin Değişim Beklentileri

%6 %5

%71

%18 %9

%57

%28

%23

%81

%83

%68

%37

%0

%10

%20

%30

%40

%50

%60

%70

%80

%90

%100

Ticari Kredi Faiz Oranlarına İlişkin Değişim Beklentileri

%70

%61

%23

%81

%30

%70

%95

%3

%30

%40

%50

%60

%70

%80

%90

%100 Yüzde

(45)

Grafik-36

Grafik-37

Kredi Kartı Faiz Oranlarına İlişkin Değişim Beklentileri

%20

%5 %4

%73

%65 %67

%78

%45

%6

%30 %18

%55

%0

%10

%20

%30

%40

%50

%60

%70

%80

%90

%100

Toplam Nakdi Kredi Hacmine İlişkin Değişim Beklentileri

%8

%21 %16 %27

%89

%79 %74 %76

%66

%6

%8

%14

%0

%10

%20

%30

%40

%50

%60

%70

%80

%90

%100

(46)

Grafik-38

Grafik-39

Toplam Gayri Nakdi Kredi Hacmine İlişkin Değişim Beklentileri

%12 %19

%31 %26 %37

%85 %81

%67 %58

%7

%67

%0

%10

%20

%30

%40

%50

%60

%70

%80

%90

%100

Tüketici Kredilerinin Toplam Kredilere Oranına İlişkin Değişim Beklentileri

%38 %44

%42

%46 %55

%52 %46

%19

%30 %27

%20 %38

%30

%40

%50

%60

%70

%80

%90

%100 Yüzde