BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ

(1)

(2)

BEKLENTİ ANKETİ

NİSAN 2007-7

BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ

(3)

Bu rapor kamuoyunu bilgilendirme amaçlı olup, içinde yer alan bilgilere dayanarak verilecek yatırım ya da benzeri kararların sonuçlarından

BDDK sorumlu tutulamaz.

___________________________________________________________________________

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bilgi Yönetimi Dairesi

Atatürk Bulvarı No. 191/B 06680 Ankara – TÜRKİYE

Tel. (312) 455 67 80 Faks. (312) 424 17 49 e-posta: beklentianketi@bddk.org.tr Bu yayın tüm içeriği ile BDDK internet sayfasında

(http://www.bddk.org.tr)

yer almaktadır.

__________________________________________________________________________________

BDDK XEROX Doküman Merkezinde 430 adet basılmıştır.

Nisan 2007 / ANKARA

(4)

İÇİNDEKİLER

Soru No Sayfa No

Sunuş…..………... 4

A-Genel Değerlendirme……… 6

B-Makroekonomik Gelişmelere İlişkin Beklentiler……… 9

1 GSMH……….……… 9

2 Cari Açık …………...………. 9

3 Bütçe Açığı………..………... 9

4 TÜFE………...……….11

5 İç Borçlanma Faiz Oranı…….……….………... 11

6 ABD Dolar Kuru………..………... 12

7 Reel Sektör Finansman Gereksinimi.……….. 13

C-Faiz Oranlarına İlişkin Beklentiler... 14

8 YTL Mevduat Faiz Oranları……….14

9 DTH Faiz Oranları……….. 14

10 TCMB Bankalar Arası Para Piyasası Faiz Oranları……….………... 14

11 Bankaların Yurtdışı Borçlanma Faiz Farkı (Spread)……….……….………. 14

12 Konut Kredisi Faiz Oranları…...………. 16

13 Diğer Tüketici Kredileri Faiz Oranları………...………. 16

14 Ticari Kredilerin Faiz Oranları……… 16

15 Kredi Kartı Faiz Oranları………. 16

D-Kredi Hacimlerine İlişkin Beklentiler...18

16 Toplam Nakdi Kredi Hacmi……….18

17 Toplam Gayri Nakdi Kredi Hacmi………...18

18 Tüketici Kredilerinin Toplam Kredilere Oranı……… 18

19 Konut Kredileri Hacmi……….20

20 Taşıt Kredileri Hacmi………...20

21 Kredi Kartları Kredi Hacmi………. 20

22 Takipteki Tüketici Kredilerinin Hacmi……… 20

23 Ticari Kredi Hacmi……….. 22

24 KOBİ’lere Verilen Kredilerin Hacmi……….. 22

25 Takipteki Ticari Kredilerin Hacmi……….. 22

26 Ticari Kredi Hacmindeki Değişmelerde Etkili Olabilecek Faktörler………. 24

27 Tüketici Kredileri Hacmindeki Değişmelerde Etkili Olabilecek Faktörler………. 24

E-Bankacılık Sektörüne İlişkin Beklentiler... 26

28 Bankacılık Sektörü Aktif Büyüklüğü……….. 26

29 Bankacılık Sektörü Karlılığı……… 26

30 Banka Karlılığı Üzerinde Etkili Olabilecek Faktörler………. 27

31 Bankacılık sektörünün Artış Göstermesi Beklenen Fon Kaynakları………... 28

32 Bankacılık Sektöründe Yabancı Sermaye Payı………..………. 29

33 Bankacılık Sektörünü Etkileyebilecek Faktörler………. 30

(5)

GRAFİKLER: Sayfa No

A- Makroekonomik Beklentilere İlişkin Grafikler

Grafik-1 GSMH….. ………. 10

Cari Açık………... 10

Bütçe Açığı……… 10

Grafik-2 TÜFE… .…….………... 11

İç Borçlanma Faiz Oranı.…….………... ……… 11

Grafik-3 ABD Dolar Kuru……..………... 12

Grafik-4 Reel Sektör Finansman Gereksinimi.………... 13

B-Faiz Oranları Beklentilerine İlişkin Grafikler Grafik-5 YTL Mevduat Faiz Oranları...15

DTH Faiz oranları... 15

TCMB Bankalar Arası Para Piyasası Faiz Oranları... 15

Bankaların Yurtdışı Borçlanma Faiz Farkı (Spread)………. 15

Grafik-6 Konut Kredisi Faiz Oranları...………. 17

Diğer Tüketici Kredileri Faiz Oranları………...……… 17

Ticari Kredilerin Faiz Oranları………...17

Kredi Kartı Faiz Oranları………...17

C-Kredi Hacimlerine Beklentilerine İlişkin Grafikler Grafik-7 Toplam Nakdi Kredi Hacmi………... 19

Toplam Gayri Nakdi Kredi Hacmi………. 19

Tüketici Kredilerinin Toplam Kredilere Oranı.………. 19

Grafik-8 Konut Kredileri Hacmi……….. 21

Taşıt Kredileri Hacmi……..……….. 21

Kredi Kartları Kredi Hacmi………... 21

Takipteki Tüketici Kredilerinin Hacmi………. 21

Grafik-9 Ticari Kredi Hacmi.……….. 23

KOBİ’lere Verilen Kredilerin Hacmi.……….. 23

Takipteki Ticari Kredilerin Hacmi………... 23

Grafik-10 Ticari Kredi Hacmindeki Değişmelerde Etkili Olabilecek Faktörler..…………. 24

Grafik-11 Tüketici Kredileri Hacmindeki Değişmelerde Etkili Olabilecek Faktörler…….. 25

D-Bankacılık Sektörüne Yönelik Beklentilerine İlişkin Grafikler Grafik-12 Bankacılık Sektörü Aktif Büyüklüğü..……….. 26

Grafik-13 Bankacılık Sektörü Karlılığı……….. 26

Grafik-14 Banka Karlılığı Üzerinde Etkili Olabilecek Faktörler………... 27

Grafik-15 Bankacılık sektörünün Artış Göstermesi Beklenen Fon Kaynakları………. 28

Grafik-16 Bankacılık Sektöründe Yabancı Sermaye Payı………..………... 29

Grafik-17 Bankacılık Sektörünü Etkileyebilecek Faktörler………... 30

Grafik-18 Kamuoyunun Bankacılık Sektörüne Olan Güvenini Etkileyecek Faktörler……. 31

Grafik-19 Bankacılık Sektöründe Gelişme Göstermesi Beklenen Faaliyet Alanları……… 32

Grafik-20 Bankacılık Sektörünün Muhtemel Risk Kaynakları………. 33

Grafik-21 Bankacılık Sektörünün Taşıdığı Riskler..………. 34

F-Beklentilerin Değişimine İlişkin Grafikler……….. 35

Grafik-22 GSMH……….………. 35

Grafik-23 Cari Açık …...……….. 35

(6)

Sayfa No

Grafik-24 Bütçe Açığı………..……….. 36

Grafik-25 TÜFE……...……….. 36

Grafik-26 İç Borçlanma Faiz Oranı….….………. 37

Grafik-27 ABD Dolar Kuru………..………... 37

Grafik-28 Reel Sektör Finansman Gereksinimi………. 38

Grafik-29 Bankaların Yurtdışı Borçlanma Faiz Farkı (Spread)………….……….……….. 38

Grafik-30 YTL Mevduat Faiz Oranları………...……..39

Grafik-31 DTH Faiz Oranları………...……... 39

Grafik-32 TCMB Bankalar Arası Para Piyasası Faiz Oranları……….…..…….. 40

Grafik-33 Konut Kredisi Faiz Oranları….………. 40

Grafik-34 Diğer Tüketici Kredileri Faiz Oranları………...………... 41

Grafik-35 Ticari Kredilerin Faiz Oranları………..……… 41

Grafik-36 Kredi Kartı Faiz Oranları……….. 42

Grafik-37 Toplam Nakdi Kredi Hacmi……….. 42

Grafik-38 Toplam Gayri Nakdi Kredi Hacmi……… 43

Grafik-39 Tüketici Kredilerinin Toplam Kredilere Oranı……….. 43

Grafik-40 Konut Kredileri Hacmi……….. 44

Grafik-41 Taşıt Kredileri Hacmi………. 44

Grafik-42 Kredi Kartları Kredi Hacmi………... 45

Grafik-43 Takipteki Tüketici Kredilerinin Hacmi……….. 45

Grafik-44 Ticari Kredi Hacmi……….46

Grafik-45 KOBİ’lere Verilen Kredilerin Hacmi……….46

Grafik-46 Takipteki Ticari Kredilerin Hacmi………. 47

Grafik-47 Bankacılık Sektörü Aktif Büyüklüğü………. 47

Grafik-48 Bankacılık Sektörü Karlılığı……….. 48

Grafik-49 Bankacılık Sektöründe Yabancı Sermaye Payı………..……… 48

Grafik-50 Bankacılık Sektörünün Taşıdığı Riskler……….49

G-Eylül-Aralık 2005 Dönemine İlişkin Beklenti ve Gerçekleşme Karşılaştırması……….. 50

Grafik-51 ABD Dolar Kuru………..………... 50

Grafik-52 TÜFE………...………... 50

Grafik-53 YTL Mevduat Faiz Oranları………...51

Grafik-54 DTH Faiz Oranları………... 51

Grafik-55 TCMB Bankalar Arası Para Piyasası Faiz Oranları……….………….. 52

Grafik-56 Konut Kredisi Faiz Oranları….……….. 52

Grafik-57 Diğer Tüketici Kredileri Faiz Oranları………...………53

Grafik-58 Kredi Kartı Faiz Oranları………... 53

Grafik-59 Toplam Nakdi Kredi Hacmi………... 54

Grafik-60 Toplam Gayri Nakdi Kredi Hacmi………. 54

Grafik-61 Konut Kredileri Hacmi………... 55

Grafik-62 Taşıt Kredileri Hacmi………. 55

Grafik-63 Kredi Kartları Kredi Hacmi..………. 56

(7)

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ

SUNUŞ

Bankacılık sektörü yöneticilerinin bankacılık ve ülke ekonomisi ile ilgili çeşitli konulardaki algılayış ve beklentilerinin izlenmesi ve şeffaflık ilkesi çerçevesinde diğer ekonomik birimler ve kamuoyu ile paylaşılmasını amaçlayan ve ilk sayısı Ekim 2005’de yayınlanan Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketinin yedinci sayısı Nisan- Haziran 2007 dönemine ait beklentileri içermektedir.

Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi altı bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölümde çeşitli makroekonomik göstergeler, ikinci bölümde faiz oranları, üçüncü bölümde çeşitli kredilerin hacimleri, dördüncü bölümde ise bankacılık sektöründe karlılık, risklilik, gelişim, güven ve diğer önemli konularla ilgili beklentilere ilişkin sorular yer almaktadır. Beşinci bölümde anket katılımcılarının beklentilerindeki değişimlerin izlenebilmesi amacıyla bir önceki anket ile yeni anket cevapları grafik olarak birlikte sunulmaktadır. Altıncı bölümde bir önceki anket döneminde çeşitli gösterge, oran ve tutarlara ilişkin beklentilerle gerçekleşmeleri karşılaştıran grafikler bulunmaktadır.

Ankette iki farklı soru tipi yer almaktadır. Birinci tip sorularda belirli bir konuya ilişkin beklentiler sorulmuş, ikinci tip sorularda ise belirli bir konuya etkide bulunabilecek faktörlerin önem derecesine göre sıralanması istenmiştir. Birinci tip sorularda artacak/azalacak şıkları trend sınırları içinde kalan artış ve azalışları, önemli ölçüde artacak/önemli ölçüde azalacak şıkları trend üzeri artış ve azalışları ifade etmektedir.

Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi için katılımcı olarak, sektörde

faaliyet gösteren bankalardan (katılım bankaları dahil), banka aktif büyüklüğü de dikkate

alınarak 1 ila 4 arasında değişen belirli sayıda üst düzey yönetici seçilmiştir. Katılımcılar

banka genel müdürü, riskten sorumlu yönetim kurulu üyesi ve genel müdür

yardımcılarından oluşmaktadır. Anket doldurulurken yöneticilerden kendi bankalarını değil

bankacılık sektörünün tamamını göz önünde bulundurarak kişisel görüşlerini yansıtmaları

istenmiştir.

(8)

Katılımcılardan anket soruları haricinde önemli gördükleri ve bankacılık sektörü üzerinde etkisi olabilecek üç konuyu yazmaları istenmiştir. Anket sonuçları değerlendirilirken, katılımcıların belirttiği hususlar dikkate alınmış ve yapılan yorumlarda bu hususlara değinilmiştir.

Anketin önümüzdeki dönemlerde geliştirilerek sunulması amacıyla görüş ve

önerilerin

beklentianketi@bddk.org.tr elektronik posta adresine gönderilmesi

beklenmektedir.

(9)

ANKET SONUÇLARI

A - GENEL DEĞERLENDİRME

Doksan dokuz üst düzey banka yöneticisi tarafından doldurulan Nisan-Haziran 2007 dönemi Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketinin sonuçları değerlendirildiğinde, makroekonomik göstergelerle ve bankacılık sektörüne ilişkin büyüklüklerle ilgili olumlu beklentilerin bir önceki anket dönemine göre arttığı, siyasi gelişmelerin ise sınırlı ölçüde etkili olacağı yönünde beklentinin hakim olduğu görülmektedir. Geçtiğimiz üç aylık döneme ilişkin beklentilerle karşılaştırıldığında, risk algılarının olumluya doğru değiştiği gözlenmektedir. Bankaların üst düzey yöneticileri siyasi gelişmelerin etkisinin azaldığını düşünmektedirler. Dolar kurunda, YTL ve DTH mevduat faiz oranlarında ve tüketici ile ticari kredi faiz oranlarında ve cari işlemler açığında istikrarlı bir seyir beklemektedirler. Tüketim talebinde, ticari ve tüketici kredi talebinde artış, bireysel bankacılıkta gelişme dolayısıyla ekonomide canlanma beklentisinin hakim olduğu görünmektedir. Ancak, bütçe açığına ve TÜFE'ye ilişkin artış beklentisi önceki döneme göre yükselmiştir.

Makroekonomik göstergelere ilişkin soruların cevaplarında Haziran 2006’da yaşanan dalgalanmadan beri en olumlu görüşlerin yansıtıldığı gözlenmiştir. Özellikle cari işlemler açığının GSYİH’ye oranının artacağı beklentisine sahip katılımcı oranı %26 ile son bir yılın en düşük seviyesinde bulunmaktadır. Ankette, önümüzdeki üç aylık dönemde yıl sonu Gayri Safi Milli Hasılasının artacağı yönündeki olumlu beklentiye sahip katılımcı oranı bir önceki anket döneminde %79 iken bu dönemde %84 seviyesine çıkmıştır. Diğer taraftan, bütçe açığının artacağı yönünde beklentiye sahip katılımcı oranı, %37’den %62'ye, TÜFE’nin artacağı yönünde beklentiye sahip olanların oranı %12’den %21’e çıkmıştır. Bu beklentilerinin yaşanan siyasi süreç ve seçim dönemlerinde kamu harcamalarında artış olacağı tahmininden kaynaklandığı düşünülmektedir.

Yöneticilerin iç borçlanma faiz oranındaki beklentilerinde önemli bir değişiklik gözlenmemiş olup, aynı kalacağı veya azalacağı yönünde görüş bildirenlerin oranı %94’dür.

Ayrıca, ABD dolar kuruna ilişkin artış beklentisine sahip katılımcı oranında önemli

ölçüde azalma gözlenmektedir. Bir önceki anket döneminde artış beklentisine sahip

(10)

katılımcı oranı %56 iken bu dönemde %37’ye gerilemiştir. Reel sektör finansman gereksiniminin artacağını düşünen katılımcı oranı -GSMH'deki artış beklentisine paralel olarak- bir önceki anket döneminde %47 iken bu anket döneminde %58’e çıkmıştır.

Mevduat ve bankalar arası para piyasası faiz oranları ile bankaların yurtdışı borçlanma faiz “spread”lerinde artış beklentisine sahip katılımcı oranlarında önceki döneme nazaran küçük artışlar olmasına rağmen, genel görüş fon kaynaklarının faiz oranlarının aynı kalacağı yönündedir. Diğer yandan, konut kredileri, diğer tüketici kredileri, ticari krediler ve kredi kartı faiz oranlarına ilişkin beklentilerde aynı kalacak görüşünün hakim olmasına karşılık, azalacak yönünde beklentisi olan katılımcıların sayısında ortalama 3 kat artış olmuştur.

Katılımcıların büyük çoğunluğunun GSMH artış beklentileri ile uyumlu şekilde bankacılık sektörü toplam nakdi ve gayri nakdi kredi hacimlerinin artacağı yönünde beklentilerinin olduğu görülmektedir. Konut kredileri, kredi kartları hacimlerinde önemli artış bekleyen sektör yöneticileri, taşıt kredileri hacminde durağan bir seyir beklemektedir.

Özellikle konut kredileri hacmine ilişkin artış bekleyen katılımcı oranının bir önceki anket döneminde %42 iken bu ankette %79’a çıkmış olması dikkat çekmektedir. Bu durumun ipotekli konut finansmanı uygulamasına ilişkin öngörülerle ilgili olduğu düşünülmektedir.

Diğer taraftan, bireysel kredi hacimlerindeki söz konusu artış beklentilerine rağmen takipteki tüketici kredilerinde artış bekleyen katılımcı oranı bir önceki anket döneminde

%81 iken bu dönem %73’e gerilemiştir. Ticari kredi hacimlerinde ise artış bekleyenlerin oranları; KOBİ dışı ticari kredilerde %81, KOBİ kredilerinde ise %87’dir. Takipteki ticari kredilerde önceki anket dönemine göre önemli bir değişiklik beklenmemektedir.

Önceki anket döneminde olduğu gibi tüketici kredi hacmini ve ticari kredi hacmini etkileyecek en önemli faktörün tüketim talebindeki artma/azalma olacağı görüşü hakimdir.

Bankacılık sektörü aktif büyüklüğüne ilişkin beklentilerde katılımcıların %96’sı

artacak beklentisine sahip olup, karlılığa ilişkin artacak veya aynı kalacak şeklinde olumlu

(11)

Bankacılık sektörünün en fazla artış göstermesi beklenen fon kaynağı olarak %47 ile mevduatlar görülmektedir. İkinci sırada %33 ile sermaye piyasaları, üçüncü sırada ise %7 ile para piyasalarıdır.

Bankacılık sektöründeki yabancı sermaye payında artış bekleyenlerin oranı bir önceki anket döneminde %81 iken bu anket döneminde %72’ye düşmüştür.

Önceki anket döneminde siyasi gelişmeler %42’lik oran ile makroekonomik gelişmelerle birlikte, bankacılık sektörünü en fazla etkilemesi beklenen faktör olarak belirtilirken bu anket döneminde siyasi gelişmeleri en önemli faktör olarak görenlerin oranının % 32’ye düştüğü, en önemli faktör olarak ise yine makroekonomik gelişmelerin gösterildiği gözlenmektedir. Bu sonuçlardan, makroekonomik ve bankacılıkla ilgili göstergelere ilişkin beklentilerle uyumlu olarak, yaşanan siyasi gelişmelerin sektörü çok fazla etkilemeyeceğinin beklendiği anlaşılmaktadır.

Sektörün üstlendiği risklere ilişkin soruda katılımcıların %44’ü risklerin artacağı,

%53 aynı kalacağı ve %3’ü ise azalacağı yönünde görüş bildirmiştir. Hatırlanacağı üzere Eylül 2006 anket döneminde en önemli risk unsuru %60 ile faiz riski iken Ocak 2007 anket döneminde faiz riski %33’e gerilemiş, kredi riski ise bir kat artış göstererek %34’e yükselmişti. Nisan 2007 anket döneminde ise yine faiz riski ön plana çıkmış ve en önemli görülen risk sıralamasında %45 ile ilk sırayı almıştır. İkinci ve üçüncü sırada kredi riski ve kur riski bulunmaktadır.

Bankacılık sektöründeki en fazla gelişme beklenen faaliyet alanına ilişkin tahminlerde ise önceki dönemde olduğu gibi ilk sırada bireysel bankacılık yer almaktadır.

Anket sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde, bankacılık sektörü yöneticilerinin,

sektörün aktif büyüklüğünde ve kredi hacimlerinde önemli ölçüde artış, fon kaynaklarının

ve kredilerin faiz oranlarında durağan bir görünüm bekledikleri, GSMH ile cari işlemler

açığına ilişkin pozitif beklentiye sahip oldukları, ancak bütçe açığının ve enflasyonun

artacağı yönünde görüşün hakim olduğu görülmektedir.

(12)

B) MAKROEKONOMİK BEKLENTİLER

Aşağıdaki sorular önümüzdeki üç aylık süre göz önüne alınarak cevaplandırılmış ve değerlendir- meler bu çerçevede yapılmıştır.

1. Yıl sonu Gayri Safi Milli Hâsılası bir önceki yıla göre (Katılımcı sayısı : 99 kişi)

2. Geçen yılın aynı dönemine göre önümüzdeki üç aylık dönemde cari işlemler açığının GSYİH’ya oranı

(Katılımcı sayısı : 99 kişi)

3. Geçen yılın aynı dönemine göre önümüzdeki üç aylık dönemde bütçe açığının GSYİH’ya oranı

(Katılımcı sayısı : 99 kişi)

Yüzde (%) Katılımcı Sayısı

a) Önemli ölçüde artacak 1 1

b) Artacak 83 82

c) Aynı kalacak 9 9

d) Azalacak 7 7

e) Önemli ölçüde azalacak 0 -

Yüzde (%) Katılımcı Sayısı

a) Önemli ölçüde artacak 0 -

b) Artacak 26 26

c) Aynı kalacak 40 40

d) Azalacak 33 33

e) Önemli ölçüde azalacak 0 -

Yüzde (%) Katılımcı Sayısı

a) Önemli ölçüde artacak 3 3

(13)

GSMH’ ya yönelik cevaplarda bankacılık sektörü yönetici kesiminden katılımcıların % 84’ü yıl sonu GSMH’nın bir önceki yıla göre artacağını yönünde görüş bildirmişlerdir. Cari işlemler açığı için ise katılımcıların % 73’ü azalma ve aynı kalma yönünde beklentiye sahiptir. Bir önceki anket ile kıyaslandığında %52 olan cari işlemler açığının GSYİH’ya oranının artacağı yönündeki beklentinin %26’ya düşmüş olması dikkat çekmektedir. Bütçe açığının GSYİH’ya oranının artacağına ilişkin beklentiler % 61 düzeyinde olup, bir önceki anket dönemine göre artış olmakla birlikte, katılımcıların önemli bir bölümü (% 39) aynı kalma ve azalma yönünde beklentiye sahiptir.

Grafik-1

GSMH, Cari Açık ve Bütçe Açığına İlişkin Beklentiler (1, 2 ve 3 ncü sorular)

%3

%1

%58

%26

%83

%29

%40

%9

%33

%7

%10

%0 %20 %40 %60 %80 %100

Bütçe açığının GSYİH’ya oranı

Cari işlemler açığının GSYİH’ya oranı Yıl sonu Gayri Safi Milli

Hâsılası

a) Önemli ölçüde artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak

(14)

4. Önümüzdeki üç aylık dönemde yıllık TÜFE (Katılımcı sayısı : 99 kişi)

5. Önümüzdeki üç aylık dönemde 1 yıl vadeli (veya 1 yıla en yakın vadeli) iç borçlanma basit faiz oranı

(Katılımcı sayısı : 99 kişi)

TÜFE ve iç borçlanma faiz oranı ile ilgili olarak anket katılımcılarının büyük kısmının (% 78 TÜFE, % 94 iç borçlanma faiz oranı) aynı kalacak veya azalacak yönünde beklentiye sahip

Yüzde (%) Katılımcı Sayısı

a) Önemli ölçüde artacak 0 -

b) Artacak 21 21

c) Aynı kalacak 37 37

d) Azalacak 40 40

e) Önemli ölçüde azalacak 1 1

Yüzde (%) Katılımcı Sayısı

a) Önemli ölçüde artacak 0 -

b) Artacak 6 6

c) Aynı kalacak 76 75

d) Azalacak 18 18

e) Önemli ölçüde azalacak 0 -

Grafik-2

TÜFE ve İç Borçlanma Faiz Oranına İlişkin Beklentiler (4 ve 5 nci sorular)

%6

%21

%76

%37

%18

%40 %1

%0 %20 %40 %60 %80 %100

İç borçlanma faiz oranı TÜFE

(15)

6. Mevcut duruma göre önümüzdeki üç aylık dönemde ABD dolar kuru (Katılımcı sayısı : 99 kişi)

Katılımcıların % 37’si ABD dolar kuruna ilişkin artış beklentisine sahiptir. Katılımcıların

% 60’ı herhangi bir değişiklik olmaması yönünde beklentiye sahipken, düşme yönünde beklentiye sahip olanların oranı % 3’tür.

Yüzde (%) Katılımcı Sayısı

a) Önemli ölçüde artacak 0 -

b) Artacak 37 37

c) Aynı kalacak 60 59

d) Azalacak 3 3

e) Önemli ölçüde azalacak 0 -

Grafik-3

ABD Doları Kuru Değişim Beklentileri (6 ncı soru)

%37 %60 %3

%0 %20 %40 %60 %80 %100

1

a) Önemli ölçüde artacak b) Artacak c) Aynı kalacak

d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak

(16)

7. Önümüzdeki üç aylık dönemde reel sektör finansman gereksinimi (Katılımcı sayısı : 99 kişi)

Yüzde (%) Katılımcı Sayısı

a) Önemli ölçüde artacak 1 1

b) Artacak 57 56

c) Aynı kalacak 41 41

d) Azalacak 1 1

e) Önemli ölçüde azalacak 0 -

Reel sektör finansman gereksinimine ilişkin toplam artış beklenti oranı bir önceki anket döneminde % 47 iken bu dönemde % 58’e yükselmiştir. Bununla birlikte reel sektör finansman gereksiniminin aynı kalacağı yönündeki beklenti % 41’e gerilemiştir. Azalma beklentisi ise önceki anket dönemlerinde olduğu gibi çok düşük bir oranda kalmıştır.

Grafik-4

Reel Sektör Finansman Gereksinimi Beklentileri (7 nci soru)

%57 %41 ^%1

%1

%0 %20 %40 %60 %80 %100

1

(17)

8. 3 ay vadeli YTL mevduat faiz oranları (Katılımcı sayısı : 99 kişi)

9. 3 ay vadeli DTH faiz oranları (Katılımcı sayısı : 99 kişi)

10. TCMB bankalararası para piyasası kısa vadeli faiz oranları (Katılımcı sayısı : 99 kişi)

11. Bankaların yurtdışı borçlanma faiz farkı (spread) (Katılımcı sayısı :99 kişi)

C) FAİZ ORANLARI

Aşağıdaki sorular önümüzdeki üç aylık süre göz önüne alınarak cevaplandırılmış ve değerlendir- meler bu çerçevede yapılmıştır.

Yüzde (%) Katılımcı Sayısı

a) Önemli ölçüde artacak 0 -

b) Artacak 4 4

c) Aynı kalacak 80 79

d) Azalacak 16 16

e) Önemli ölçüde azalacak 0 -

Yüzde (%) Katılımcı Sayısı

a) Önemli ölçüde artacak 0 -

b) Artacak 7 7

c) Aynı kalacak 84 83

d) Azalacak 9 9

e) Önemli ölçüde azalacak 0 -

Yüzde (%) Katılımcı Sayısı

a) Önemli ölçüde artacak 0 -

b) Artacak 2 2

c) Aynı kalacak 88 87

d) Azalacak 10 10

e) Önemli ölçüde azalacak 0 -

Yüzde % Katılımcı Sayısı

a) Önemli ölçüde artacak 0 -

b) Artacak 9 9

c) Aynı kalacak 85 84

d) Azalacak 6 6

e) Önemli ölçüde azalacak 0 -

(18)

Bilançonun pasifinde yer alan ve bankalara fon sağlayan çeşitli kaynakların faiz oranlarına ilişkin beklentilerin sorulduğu 8, 9, 10 ve 11 inci sorularda, katılımcıların ağırlıklı olarak aynı kalma yönünde beklentiye sahip oldukları görülmektedir. Aynı kalacak beklentisine sahip katılımcı oranı 3 ay vadeli YTL mevduat faiz oranlarında % 80, TCMB bankalar arası para piyasası kısa vadeli faiz oranlarında % 88, 3 ay vadeli DTH faiz oranlarında % 84 ve bankaların yurtdışı borçlanma faiz spreadinde % 85’dir. Fon kaynaklarının faiz oranlarına ilişkin, aynı kalması yönündeki beklentide Ocak-2007 anket dönemine göre önemli bir değişiklik olmamış, artma yönündeki beklenti ise azalmıştır. Azalma yönündeki beklentilerde ise; 3 ay vadeli YTL mevduat faiz oranları ile TCMB bankalar arası para piyasası kısa vadeli faiz oranlarında önceki döneme göre artış gözlenirken, 3 ay vadeli DTH faiz oranında azalma olduğu, bankaların yurtdışı borçlanma faiz spreadinde ise değişiklik olmadığı görülmektedir.

Grafik-5

Fon Kaynaklarının Faiz Oranlarına İlişkin Beklentiler (8, 9, 10 ve 11 nci sorular)

%9

%2

%7

%4

%85

%88

%84

%80

%6

%10

%9

%16

%0 %20 %40 %60 %80 %100

Bankaların yurtdışı borçlanma faiz spreadi TCMB bankalar arası para piyasası kısa vadeli faiz

oranları

3 ay vadeli DTH faiz oranları 3 ay vadeli YTL mevduat

faiz oranları

(19)

12. Konut kredisi faiz oranları (Katılımcı sayısı : 99 kişi)

13. Konut kredisi haricindeki diğer tüketici kredileri faiz oranları (Katılımcı sayısı : 99 kişi)

14. Ticari kredi faiz oranları (Katılımcı sayısı : 99 kişi)

15. Kredi kartı faiz oranları (Katılımcı sayısı : 99 kişi)

Yüzde (%) Katılımcı Sayısı

a) Önemli ölçüde artacak 0 -

b) Artacak 0 -

c) Aynı kalacak 65 64

d) Azalacak 35 35

e) Önemli ölçüde azalacak 0 -

Yüzde (%) Katılımcı Sayısı

a) Önemli ölçüde artacak 0 -

b) Artacak 2 2

c) Aynı kalacak 79 78

d) Azalacak 19 19

e) Önemli ölçüde azalacak 0 -

Yüzde (%) Katılımcı Sayısı

a) Önemli ölçüde artacak 0 -

b) Artacak 4 4

c) Aynı kalacak 84 83

d) Azalacak 12 12

e) Önemli ölçüde azalacak 0 -

Yüzde (%) Katılımcı Sayısı

a) Önemli ölçüde artacak 0 -

b) Artacak 0 -

c) Aynı kalacak 75 74

d) Azalacak 25 25

e) Önemli ölçüde azalacak 0 -

(20)

Kredilerin faiz oranları beklentilerine ilişkin sorularda, önceki anket döneminde var olan aynı kalma yönündeki beklentinin devam ettiği görülmektedir. Faiz oranlarının aynı kalacağı yönünde beklentiye sahip katılımcıların oranı konut kredilerinde % 65, kredi kartı faiz oranlarında % 75, diğer tüketici kredilerinde % 79 ve ticari kredilerde % 84’dür. Faiz oranlarının azalmasını bekleyenlerin oranı ise konut kredilerinde % 35, diğer tüketici kredilerinde % 19, ticari kredilerde % 12, kredi kartı faiz oranlarında % 25 düzeyindedir. Bir önceki döneme ait anket verileri ile kıyaslandığında, azalma yönündeki beklentilerde önemli ölçüde artış gözlenmektedir.

Grafik-6

Kredilerin Faiz Oranlarına İlişkin Beklentiler (12, 13, 14 ve 15 nci sorular)

%4

%75

%84

%79

%65

%25

%12

%19

%35

%2

%0 %20 %40 %60 %80 %100

Kredi kartı faiz oranları Ticari kredi faiz oranları Diğer tüketici kredileri

faiz oranları Konut kredisi faiz

oranları

(21)

D) BANKACILIK SEKTÖRÜ KREDİ HACİMLERİ

Aşağıdaki sorular önümüzdeki üç aylık süre göz önüne alınarak cevaplandırılmış ve değerlendir- meler bu çerçevede yapılmıştır.

16.Toplam nakdi kredi hacmi (Katılımcı sayısı : 99 kişi)

17.Toplam gayri nakdi kredi hacmi (Katılımcı sayısı : 99 kişi)

18.Tüketici kredilerinin toplam kredilere oranı (Katılımcı sayısı : 99 kişi)

Yüzde (%) Katılımcı Sayısı

a) Önemli ölçüde artacak 0 -

b) Artacak 90 89

c) Aynı kalacak 9 9

d) Azalacak 1 1

e) Önemli ölçüde azalacak 0 -

Yüzde (%) Katılımcı Sayısı

a) Önemli ölçüde artacak 0 -

b) Artacak 81 80

c) Aynı kalacak 18 18

d) Azalacak 1 1

e) Önemli ölçüde azalacak 0 -

Yüzde (%) Katılımcı Sayısı

a) Önemli ölçüde artacak 2 2

b) Artacak 49 49

c) Aynı kalacak 40 40

d) Azalacak 8 8

e) Önemli ölçüde azalacak 0 -

(22)

Toplam kredi hacimlerine ilişkin soruların cevaplarına bakıldığında; beklentilerin, kredi hacimlerinin artacağı yönünde olduğu görülmektedir. Katılımcıların % 90’ı toplam nakdi kredilerde, % 81’i gayri nakdi kredilerde artış beklentisine sahipken, % 52’sinin toplam krediler içerisindeki bireysel kredilerin oranının artacağını beklediği görülmektedir. Toplam kredi hacimlerine ilişkin artma yönündeki beklentiler, Ocak-2007 dönemi anketinde % 69 iken bu ankette % 90’a yükselmiştir.

Grafik-7

Toplam Kredilere İlişkin Beklentiler (16, 17 ve 18 nci sorular)

%2 %49

%81

%90

%40

%18

%9

%8

%1

%0 %20 %40 %60 %80 %100

Tüketici kredilerinin toplam kredilere oranı Toplam gayri nakdi kredi

hacmi

Toplam nakdi kredi hacmi

(23)

19. Konut kredileri hacmi (Katılımcı sayısı : 99 kişi)

20. Taşıt kredileri hacmi (Katılımcı sayısı : 99 kişi)

21. Kredi kartları kredi hacmi (Katılımcı sayısı : 99 kişi)

22.Takipteki tüketici kredilerinin (brüt) hacmi (Katılımcı sayısı : 99 kişi)

Yüzde (%) Katılımcı Sayısı

a) Önemli ölçüde artacak 4 4

b) Artacak 75 74

c) Aynı kalacak 20 20

d) Azalacak 1 1

e) Önemli ölçüde azalacak 0 -

Yüzde (%) Katılımcı Sayısı

a) Önemli ölçüde artacak 0 -

b) Artacak 32 32

c) Aynı kalacak 49 49

d) Azalacak 18 18

e) Önemli ölçüde azalacak 0 -

Yüzde (%) Katılımcı Sayısı

a) Önemli ölçüde artacak 1 1

b) Artacak 65 64

c) Aynı kalacak 32 32

d) Azalacak 2 2

e) Önemli ölçüde azalacak 0 -

Yüzde (%) Katılımcı Sayısı

a) Önemli ölçüde artacak 1 1

b) Artacak 72 71

c) Aynı kalacak 25 25

d) Azalacak 2 2

e) Önemli ölçüde azalacak 0 -

(24)

Bireysel kredi hacmine ilişkin sorularda artış beklentisi oranı konut kredilerinde % 79, taşıt kredilerinde % 32, kredi kartlarında ise % 66 seviyesindedir. Tüm bireysel kredi hacimlerinde artış beklentisi önceki anket dönemine göre artmış olmakla beraber konut kredileri hacmindeki yaklaşık bir kat artış dikkate değerdir. Buna karşılık takipteki bireysel kredi hacmine ilişkin artış beklentileri ise % 81’den % 73’e gerilemiştir.

Grafik-8

Bireysel Kredi Hacimlerine İlişkin Beklentiler (19, 20, 21 ve 22 nci sorular)

%1

%4

%72

%65

%32

%75

%25

%32

%49

%20

%2

%18

%1

%0 %20 %40 %60 %80 %100

Takipteki bireysel kredilerin (brüt) hacmi Kredi kartları kredi hacmi Taşıt kredileri hacmi Konut kredileri hacmi

(25)

23. Ticari kredi (KOBİ kredileri hariç) hacmi (Katılımcı sayısı : 99 kişi)

24. KOBİ’lere verilen kredilerin hacmi (Katılımcı sayısı : 99 kişi)

25. Takipteki ticari kredilerin (brüt) hacmi (Katılımcı sayısı : 99 kişi)

8

Yüzde (%) Katılımcı Sayısı

a) Önemli ölçüde artacak 0 -

b) Artacak 81 80

c) Aynı kalacak 17 17

d) Azalacak 2 2

e) Önemli ölçüde azalacak 0 -

Yüzde (%) Katılımcı Sayısı

a) Önemli ölçüde artacak 5 5

b) Artacak 82 81

c) Aynı kalacak 11 11

d) Azalacak 2 2

e) Önemli ölçüde azalacak 0 -

Yüzde (%) Katılımcı Sayısı

a) Önemli ölçüde artacak 0 -

b) Artacak 60 59

c) Aynı kalacak 38 38

d) Azalacak 2 2

e) Önemli ölçüde azalacak 0 -

(26)

Ticari kredi hacmine ilişkin sorularda, KOBİ dışındaki ticari kredilerde artış beklentisine sahip toplam katılımcı oranı % 81 seviyesinde iken, KOBİ’lere verilen kredilerde artış beklentisine sahip katılımcı oranı % 87 seviyesindedir. Katılımcıların % 60’ı kredi hacimlerindeki büyümeye paralel olarak takipteki ticari kredi hacminde artış beklemektedir.

Ticari kredi hacmine ilişkin azalma yönündeki beklentilerde Ocak-2007 dönemi anketine göre önemli bir değişiklik olmadığı görülmektedir.

Grafik-9

Ticari Kredi Hacimlerine İlişkin Beklentiler (23, 24 ve 25 nci sorular)

%5

%60

%82

%81

%38

%11

%17

%2

%0 %20 %40 %60 %80 %100

Takipteki ticari kredilerin (brüt) hacmi

KOBİ’lere verilen kredilerin hacmi Ticari kredi (KOBİ kredileri hariç) hacmi

(27)

26.Toplam ticari kredi hacmindeki değişmelerde etkili olabilecek 5 faktörü 16, 21 ve 22 nci sorulardaki beklentilerinizi de dikkate alarak önem derecesine göre sıralayınız. (en önemlisi 1 olmak üzere 1 den 5 e kadar)

(Katılımcı sayısı : 99 kişi)

Ticari kredi hacmini etkileyebilecek faktörlerle ilgili soruda sırasıyla katılımcıların % 53’ü ticari iç talepteki artma ve azalmayı, % 19’u risk beklentilerindeki değişimi, % 16’sı uluslararası piyasalardaki gelişmeleri ve % 11’i ticari kredilerin faiz oranlarını, ticari kredi hacmini etkileyebilecek en önemli faktör olarak belirtmişlerdir. Bir önceki anket döneminde katılımcıların % 50’si ticari iç talepteki artma ve azalmayı en önemli faktör olarak gösterirken bu anket döneminde yine katılımcıların %53’ü en önemli faktör olarak ticari iç talepteki artma ve azalmayı göstermişlerdir.

Katılımcı Sayısı Yüzde (%)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

a) Uluslararası piyasalardaki gelişmeler 16 26 26 20 11 16 26 26 20 11

b) Ticari iç talepteki artma/azalma 52 21 17 7 2 53 21 17 7 2

c) Ticari kredi faiz oranları 11 34 19 28 7 11 34 19 28 7

d) Yasal düzenlemeler ve kamusal yükümlülükler 1 3 4 21 70 1 3 4 21 71

e) Risk beklentilerindeki artış/azalış 19 15 33 23 9 19 15 33 23 9

Grafik-10

Ticari Kredi Hacmini Etkiliyebilecek Faktörlerin

"En Önemli" Görülme Dağılımı (26 ncı soru)

%16

%53

%11

%1

%19

%0

%10

%20

%30

%40

%50

%60

1

Yüzde

a) Uluslararası piyasalardaki gelişmeler

b) Ticari iç talepteki artma/azalma

c) Ticari kredi faiz oranları

d) Yasal düzenlemeler ve kamusal yükümlülükler

e) Risk beklentilerindeki artış/azalış

(28)

27. Toplam tüketici kredileri hacmindeki değişmelerde etkili olabilecek 5 faktörü 18, 19 ve 20 nci sorulardaki beklentilerinizi de dikkate alarak önem derecesine göre sıralayınız (en önemlisi 1 olmak üzere 1 den 5 e).

(Katılımcı sayısı : 99 kişi)

Tüketici kredileri hacmini etkileyecek faktörlere ilişkin soruda katılımcıların % 46’sı tüketim talebindeki artma/azalmayı, % 26’sı bireysel kredi faiz oranlarını, % 19’u ödeme

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

a) Yasal düzenlemeler 7 8 15 21 48 7 8 15 21 48

b) Tüketim talebindeki artma/azalma 46 31 14 5 3 46 31 14 5 3

d) Risk beklentilerindeki artış/azalış 1 6 21 41 30 1 6 21 41 30

e) Bireysel kredi faiz oranları 26 41 19 11 2 26 41 19 11 2

c) Ödeme alışkanlıklarının değişmesi 19 13 30 21 16 19 13 30 21 16

Grafik-11

Tüketici Kredi Hacmini Etkiliyebilecek Faktörlerin

"En Önemli Görülme" Dağılımı (27 nci soru)

%7

%46

%1

%26

%19

%0

%5

%10

%15

%20

%25

%30

%35

%40

%45

%50

1

Yüzde

a) Yasal düzenlemeler

b) Tüketim talebindeki artma/azalma

c) Risk beklentilerindeki artış/azalış

d) Bireysel kredi faiz oranları

e) Ödeme alışkanlıklarının değişmesi

(29)

E) BANKACILIK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

Aşağıdaki sorular önümüzdeki üç aylık süre göz önüne alınarak cevaplandırılmış ve değerlendir- meler bu çerçevede yapılmıştır.

28. Bankacılık sektörü aktif büyüklüğü (Katılımcı sayısı : 99 kişi)

29. Bankacılık sektörü karlılığı (Katılımcı sayısı : 99 kişi)

Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü konusunda, katılımcıların % 96’sı artış yönünde beklentiye sahipken, % 4’ü aktif büyüklüğünün aynı kalacağı yönünde görüş bildirmiştir.

Katılımcıların % 38’i bankacılık sektörü karlılığında artış beklerken, % 4’ü azalma, % 58’i ise Yüzde (%) Katılımcı Sayısı

a) Önemli ölçüde artacak 2 2

b) Artacak 94 93

c) Aynı kalacak 4 4

d) Azalacak 0 -

e) Önemli ölçüde azalacak 0 -

Yüzde (%) Katılımcı Sayısı

a) Önemli ölçüde artacak 0 -

b) Artacak 38 38

c) Aynı kalacak 58 57

d) Azalacak 4 4

e) Önemli ölçüde azalacak 0 -

Grafik-12

Grafik-13

Bankacılık Sektörü Aktif Büyüklüğü Gelişimine İlişkin Beklentiler (28 nci soru)

%2 %94 %4

%0 %20 %40 %60 %80 %100

1

Bankacılık Sektörü Karlılığına İlişkin Beklentiler (29 ncu soru)

%38 %58 %4

%0 %20 %40 %60 %80 %100

1

a) Önemli ölçüde artacak b) Artacak c) Aynı kalacak

d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak

(30)

30. Banka karlılığı üzerinde etkili olabilecek 5 faktörü önem derecesine göre (en önemlisi 1 olmak üzere 1 den 5 e) sıralayınız.

(Katılımcı sayısı : 99 kişi)

Bankacılık sektörünün karlılığı üzerinde etkili olabilecek faktörlerin sorulduğu soruda

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

a) Faiz marjındaki değişimler 59 16 14 9 1 60 16 14 9 1

b) Yasal düzenlemeler ve kamusal yükümlülükler 3 4 12 14 66 3 4 12 14 67

e) Sektördeki rekabet seviyesi 7 24 21 30 17 7 24 21 30 17

d) Aktif kalitesi 12 26 30 22 9 12 26 30 22 9

c) Kur hareketleri 18 29 22 24 6 18 29 22 24 6

Grafik-14

Banka Karlılığını Etkileyebilecek Faktörlerin "En Önemli Görülme" Dağılımı

(30 ncu Soru)

%60

%3

%7

%12

%18

%0

%10

%20

%30

%40

%50

%60

%70

1

Yüzde

a) Faiz marjındaki değişimler

b) Yasal düzenlemeler ve kamusal yükümlülükler

c) Sektördeki rekabet seviyesi

d) Aktif kalitesi

e) Kur hareketleri

(31)

31. Bankaların artış göstermesini beklediğiniz fon kaynaklarını artış oranına göre (beklediğiniz en yüksek artış 1 olmak üzere 1 den 5 e) sıralayınız.

(Katılımcı sayısı : 99 kişi)

Fon kaynaklarına ilişkin soruda katılımcıların % 47’si mevduatları, % 33’ü sermaye piyasası kaynaklı fonları, % 7’si para piyasalarını, % 6’sı yurtdışı kaynaklı kredileri ve % 6’sı özkaynakları önümüzdeki 3 aylık dönemde en fazla artış göstermesi beklenen fon kaynağı olarak belirtmiştir. Alınan cevaplarda bir önceki anket dönemine göre önemli bir değişiklik olmadığı görülmektedir.

Katılımcı Sayısı Yüzde

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

a) Mevduatlar 47 22 21 6 3 47 22 21 6 3

b) Özkaynaklar 6 16 16 27 34 6 16 16 27 34

e) Sermaye piyasaları 33 29 19 12 6 33 29 19 12 6

d) Para piyasaları 7 9 24 26 33 7 9 24 26 33

c) Yurtdışı kaynaklı krediler 6 23 19 28 23 6 23 19 28 23

Grafik-15

En Fazla Artış Göstermesi Beklenen Fon Kaynaklarının Yüzde Dağılımı

(31 nci soru)

%47

%6

%33

%7 %6

%0

%5

%10

%15

%20

%25

%30

%35

%40

%45

%50

1

Yüzde

a) Mevduatlar b) Özkaynaklar c) Sermaye piyasaları d) Para piyasaları e) Yurtdışı kaynaklı krediler

(32)

32. Bankacılık sektöründeki yabancı sermaye payı (Katılımcı sayısı : 99 kişi)

Araştırmaya katılanların % 72’si bankacılık sektöründeki yabancı sermaye payının artmasını,

% 28’i aynı kalmasını beklemektedir. Azalma yönünde beklentisi olan katılımcı bulunmamaktadır. Yabancı sermaye payının artmasını bekleyenlerin oranı bir önceki anket döneminde % 81 iken bu dönem % 72’ye düşmüştür.

Yüzde (%) Katılımcı Sayısı

a) Önemli ölçüde artacak 3 3

b) Artacak 69 68

c) Aynı kalacak 28 28

d) Azalacak 0 -

e) Önemli ölçüde azalacak 0 -

Grafik-16

Bankacılık Sektöründeki Yabancı Sermaye Payına İlişkin Beklentiler

(32 nci soru)

%3 %69 %28 ^%0^%0

%0 %20 %40 %60 %80 %100

1

(33)

33. Bankacılık sektörünü etkileyebilecek 5 faktörü önem derecesine göre (en önemlisi 1 olmak üzere 1 den 5 e) sıralayınız.

(Katılımcı sayısı : 99 kişi)

Bankacılık sektörünü etkilemesi beklenen faktörlerin önem derecesine göre sıralanması istenen soruda sırasıyla katılımcıların % 40’ı makroekonomik gelişmeleri, % 32’si siyasi gelişmeleri, % 17’si yasal düzenlemeler ve kamusal yükümlülükleri, % 4’ü yabancı sermaye girişini en önemli faktör olarak görürken, kamu bankalarının özelleştirilmesini en önemli faktör olarak görenlerin oranı % 6 seviyesindedir. Bir önceki anket döneminde makroekonomik gelişmeler % 42 ile en önemli faktör olarak görülürken, bu anket döneminde siyasi gelişmelerin bankacılık sektörünü etkileme beklentisinde azalma görülmektedir.

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

e) Yasal düzenlemeler ve kamusal yükümlülükler 17 14 34 24 10 17 14 34 24 10

b) Siyasi gelişmeler 32 35 18 10 4 32 35 18 10 4

c) Kamu bankalarının özelleştirilmesi 6 10 17 30 36 6 10 17 30 36

d) Makroekonomik gelişmeler 40 32 12 13 2 40 32 12 13 2

a) Yabancı sermaye girişi 4 8 18 22 47 4 8 18 22 47

Grafik-17

Bankacılık Sektörünü "En Fazla" Etkilemesi Beklenen Faktörlerin Yüzde Dağılımı

(33 ncü soru)

%17

%32

%6

%40

%4

%0

%5

%10

%15

%20

%25

%30

%35

%40

%45

1

Yüzde

a) Yasal düzenlemeler ve kamusal yükümlülükler

b) Siyasi gelişmeler

c) Kamu bankalarının özelleştirilmesi

d) Makroekonomik gelişmeler

e) Yabancı sermaye girişi

(34)

34. Kamuoyunun bankacılık sektörüne olan güvenini etkileyecek 5 faktörü önem derecesine göre (en önemlisi 1 olmak üzere 1 den 5 e) sıralayınız.

(Katılımcı sayısı : 99 kişi)

Bankacılık sektörüne olan güven ile ilgili soruda sırasıyla katılımcıların % 42’si makroekonomik gelişmeleri, % 26’sı siyasi gelişmeleri, % 17’si yabancı sermaye girişini,

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

e) Yabancı sermaye girişi 17 22 30 18 12 17 22 30 18 12

a) Uluslararası ekonomik ve siyasi gelişmeler 5 5 13 28 48 5 5 13 28 48

c) Siyasi gelişmeler 26 30 22 12 9 26 30 22 12 9

d) Makroekonomik gelişmeler 42 29 16 8 4 42 29 16 8 4

b) Yasal düzenlemeler 9 13 18 33 26 9 13 18 33 26

Grafik-18

Bankacılık Sektörüne Güveni "En Fazla" Etkilemesi Beklenen Faktörlerin Yüzde Dağılımı

(34 ncü soru)

%17

%5

%26

%42

%9

%0

%5

%10

%15

%20

%25

%30

%35

%40

%45

1

Yüzde

a) Yabancı sermaye girişi

b) Uluslararası ekonomik ve siyasi gelişmeler

c) Siyasi gelişmeler

d) Makroekonomik gelişmeler

e) Yasal düzenlemeler

(35)

35. Önümüzdeki 1 yıl içerisinde bankacılık sektöründe gelişme göstermesini beklediğiniz faaliyet alanlarını önem derecesine göre (en önemlisi 1 olmak üzere 1 den 5 e) sıralayınız.

(Katılımcı sayısı : 99 kişi)

Bankacılık sektöründe gelişme göstermesi beklenen faaliyet alanları ile ilgili soruda katılımcıların % 65’i bireysel bankacılığı, % 16’sı türev işlemleri, % 12’si kurumsal bankacılığı, % 5’i alternatif dağıtım kanallarını, % 2’si menkul kıymet işlemlerini en fazla gelişecek faaliyet alanları olarak gördüklerini belirtmiştir.

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

a) Bireysel bankacılık 64 18 8 4 5 65 18 8 4 5

b) Menkul kıymet işlemleri 2 12 26 38 21 2 12 26 38 21

c) Kurumsal bankacılık 12 20 25 19 23 12 20 25 19 23

d) Türev işlemler 16 28 17 20 18 16 28 17 20 18

e) Alternatif dağıtım kanalları ( İnternet ve telefon bankacılığı, ATM vs.)

5 21 23 18 32 5 21 23 18 32

Grafik-19

Bankacılık Sektöründe "En Fazla" Gelişme Göstermesi Beklenen Faaliyet Alanlarının Yüzde Dağılımı

(35 nci soru)

%65

%2

%12

%16

%5

%0

%10

%20

%30

%40

%50

%60

%70

1

Yüzde

a) Bireysel bankacılık

b) Menkul kıymet işlemleri

c) Kurumsal bankacılık

d) Türev işlemler

e) Alternatif dağıtım kanalları ( İnternet ve telefon bankacılığı, ATM vs.)

(36)

36. Bankacılık sektörünün önümüzdeki 3 aylık dönemdeki muhtemel risk kaynaklarını önem derecesine göre (en önemlisi 1 olmak üzere 1 den 6 ya) sıralayınız.

(Katılımcı sayısı : 99 kişi)

Risk kaynaklarına ilişkin soruya verilen cevaplara bakıldığında anket katılımcılarının

% 45’inin faiz riskini, % 34’ünün kredi riskini, % 15’inin kur riskini, % 3’ünün operasyonel riskleri, % 1’inin likidite riskini ve yine % 1’inin düzenleme riskini en önemli risk kaynağı

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

a) Kredi riski 34 37 13 10 4 1 34 37 13 10 4 1

b) Kur riski 15 17 18 26 12 11 15 17 18 26 12 11

c) Faiz riski 45 26 19 3 5 1 45 26 19 3 5 1

d) Likidite riski 1 7 33 30 24 4 1 7 33 30 24 4

f) Düzenleme riski 1 6 9 22 41 20 1 6 9 22 41 20

e) Operasyonel riskler 3 6 7 8 13 62 3 6 7 8 13 63

Grafik-20

Bankacılık Sektörünün "En Önemli" Görülen Risk Kaynaklarının Yüzde Dağılımı

(36 ncı soru)

%34

%15

%45

%1 %1 %3

%0

%5

%10

%15

%20

%25

%30

%35

%40

%45

%50

1

Yüzde

a) Kredi riski

b) Kur riski

c) Faiz riski

d) Likidite riski

e) Düzenleme riski

f) Operasyonel riskler

(37)

37. Önümüzdeki üç aylık dönemde bankacılık sektörünün taşıdığı riskler.

(Katılımcı sayısı : 90 kişi)

Bankacılık sektörünün taşıdığı risklere ilişkin soruda katılımcıların % 1’i risklerin önemli ölçüde artacağı, % 43’ü artacağı, % 53’ü aynı kalacağı % 3’ü ise azalacağı yönünde beklentiye sahiptirler. Ocak-2006 anket verilerinde artma yönündeki beklenti % 59 iken bu anket döneminde % 44 düzeyine gerilemiştir .

Yüzde (%) Katılımcı Sayısı

a) Önemli ölçüde artacak 1 1

b) Artacak 43 43

c) Aynı kalacak 53 52

d) Azalacak 3 3

e) Önemli ölçüde azalacak 0 -

Grafik-21

Bankacılık Sektörünün Taşıdığı Risklere İlişkin Beklentiler (37 nci soru)

%1 %43 %53 %3

%0 %20 %40 %60 %80 %100

1

(38)

F) BEKLENTİLERİN DEĞİŞİMİ

Grafik-22

Grafik-23

GSMH Değişim Beklentileri

%8

%24

%12 %11 %7

%4 %2 %10

%9

%86

%61

%81 %79 %83

%4

%10

%5 %1

%2 %1

%0

%10

%20

%30

%40

%50

%60

%70

%80

%90

%100

Mart 06 Haziran 06 Eylül 06 Aralık 06 Mart 07

Anket Dönemi Yüzde

ABD Dolar Kuruna İlişkin Değişim Beklentileri

%44

%45

%40

%60

%52

%34

%56

%37

%53

%1 %2 %1

%20

%30

%40

%50

%60

%70

%80

%90

%100 Yüzde

a) Önemli Ölçüde Artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli Ölçüde Azalacak

(39)

Grafik-24

Grafik-25

İç Borçlanma Faiz Oranına İlişkin Değişim Beklentileri

%56

%14 %11 %18

%40

%23

%83 %76

%6 %6

%11

%19

%60

%4

%52

%20

%0

%10

%20

%30

%40

%50

%60

%70

%80

%90

%100

TÜFE'ye İlişkin Değişim Beklentileri

%49

%1

%36 %40

%38

%10

%52 %37

%11

%65

%12 %21

%2 %1

%24

%43

%24 %33

%0

%10

%20

%30

%40

%50

%60

%70

%80

%90

%100

a) Önemli Ölçüde Artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli Ölçüde Azalacak a) Önemli Ölçüde Artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli Ölçüde Azalacak

(40)

Grafik-27

Grafik-26

Bütçe Açığının GSYİH'ya oranı

Değişim Beklentileri

%47 %46 %51

%17 10%

%39 %37 %34

%47

29%

%13 %17

%37

58%

%2

%13 3%

%1

%0

%10

%20

%30

%40

%50

%60

%70

%80

%90

%100

Anket Dönemi Yüzde

Cari İşemler Açığının GSMH'ya oranı Değişim Beklentileri

%33

%30 %40

%74

%30 %26

%6

%40

%31

%18 %27

%51

%63

%6 %1

%20

%30

%40

%50

%60

%70

%80

%90

%100 Yüzde

(41)

Grafik-28

Grafik-29

Reel Sektör Finansman Gereksinimine İlişkin Değişim Beklentileri

%5 %4 %2 %1

%18

%20 %35 %41

%75 %57

%46

%57

%1 %7 %1 %1

%16

%51

%59

%2

%0

%10

%20

%30

%40

%50

%60

%70

%80

%90

%100

Bankaların Yurtdışı Borçlanma Faiz Spreadine İlişkin Değişim Beklentileri

%19

%2 %2

%75

%18

%76 %80 %85

%72

%9

%6 %6

%5

%22 %14

%7

%0

%10

%20

%30

%40

%50

%60

%70

%80

%90

%100

(42)

Grafik-30

Grafik-31

3 Ay Vadeli YTL Mevduat Faiz Oranlarına İlişkin Değişim Beklentileri

%54

%4 %10 %7 %16

%43

%27

%64

%82

%80

%11 %4

%3

%27

%63

%7

%0

%10

%20

%30

%40

%50

%60

%70

%80

%90

%100

3 Ay Vadeli DTH Faiz Oranlarına İlişkin Değişim Beklentileri

%31

%27

%76

%77 %84

%58

%70

%18 %8 %7

%4

%10

%20

%30

%40

%50

%60

%70

%80

%90

%100 Yüzde

(43)

Grafik-32

Grafik-33

TCMB Bankalararası Kısa Vadeli Oranlarına İlişkin Değişim Beklentileri

%68

%6 %13

%3 %10

%31

%45

%70 %91 %88

%47

%17 %6 %2

%1 %2

%0

%10

%20

%30

%40

%50

%60

%70

%80

%90

%100

Anket Dönemi Yüzde

Konut Kredisi Faiz Oranlarına İlişkin Değişim Beklentileri

%22

%7 %12 %13

%35

%77

%29

%77 %80

%65

%7 %10 %7

%1

%57

%1

%0

%10

%20

%30

%40

%50

%60

%70

%80

%90

%100

(44)

Grafik-34

Grafik-35

Diğer Tüketici Kredisi Faiz Oranlarına İlişkin Değişim Beklentileri

%33

%6 %8 %7

%19

%66

%28

%80 %88

%79

%1

%59

%12 %6 %2

%7

%0

%10

%20

%30

%40

%50

%60

%70

%80

%90

%100

Ticari Kredi Faiz Oranlarına İlişkin Değişim Beklentileri

%33

%12

%63

%27

%78 %88

%84

%3

%61

%8 %4

%8 %13

%10

%20

%30

%40

%50

%60

%70

%80

%90

%100 Yüzde