yaahatag4bha13 Sançmala PANL
GÜNLÜK BÜLTEN 28.01.2014
Ġç Piyasalar
27.01.2014 Kapanış Değişim %
BIST-100 64.569 0,22
BIST-30 78.626 0,34
USD/TL 2.3125 -0,62
EUR/USD 1.3666 -0,07
ALTIN 1260 -0,73
PETROL (BRENT) 107.15 -0.70
28.01.2014 MB USD/TL
Dün 2,3184 2,3470
EUR/USD
1,3683 1,3680
Tahvil (07.10.2015)
%10,97
%10,87
BRENT 107,56 106,91
DıĢ Piyasalar
27.01.2014 Kapanış Değişim %
NASDAQ 4,083 -1.08
DAX 9,349 -0.46
DOW JONES 15,837 -0.26
FTSE 6,550 -1.70
NIKKEI 14,980 -0.17
S&P 500 1,781 -0.49
Vadeli Piyasalar
28.01.2014 Değişim %
FDOW 0.33
FSPX 0.28
U.S.10-Y 2.757%
Piyasa Verileri BakıĢ Açısı
Veri Gündemi ABD Dayanıklı Mal SipariĢleri
ABD Aralık dayanıklı mal siparişleri önc
%3,5 bekl %1,6 15:30
ABD Ocak CB tüketici güven endeksi önc 78,1 bekl 79 17:00
ABD S&P Case-Shiller Kasım bek 0.8%
önc 1.0% 16.00
ABD Richmand FED Ocak bek 10 önc 13 17.00
Apple 54,7 mn beklentinin altında 51 mn iPhone sattı
Bizi takip etmek için
+0.4 PUAN & 109$ GÜNCELLENİR(Mİ)?
TCMB enflasyon raporu ile TCMB PPK toplantı tutanakları açıklanacak olup Başçı Ekim ayında yaptığı açıklamalarda aşağıdaki noktalara dikkat çekmişti.
Döviz kuru gelişmelerinin enflasyonu artırıcı etkisi 0.4 puan.
2013 yılı ortalama petrol fiyatı varsayımı 109 dolara yükseltildi.
Enflasyonun 2014 yılı başında önemli bir düşüş göstereceğini tahmin ediyoruz.
2014 sonunda enflasyonun 70% olasılıklı orta nokta 5.3% olmak üzere 3.8- 6.8% aralığında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.
Ocak ayında enflasyon bir miktar düşebilecek. Tedbir alınması gereken bir durum ortaya çıkarsa gereken tedbirleri faiz oranları ile alabiliriz.
TL şu an net biçimde aşırı satış bölgesinde. Reel efektif döviz kurunun 107'de, TL'de değerlenme için alan var" diyen Başçı, "Orta-uzun vadede reel efektif kur tahminimiz 117-122 aralığını koruyor.2011 AĞUSTOS
PPK 28 OCAK 2014 SALI AKŞAMI TOPLANACAKTIR-TCMB.
24 Temmuz 2013’de borç verme faiz oranı yüzde 6,5’ten yüzde 7,25’e yükseltildi. 21 Ağustos 2013’de ise borç verme faiz oranı yüzde 7,25’ten yüzde 7,75’e yükseltildi.
2011 Ağustos ayında 1.Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 6,25’ten yüzde 5,75’e düşürüldü.
2.Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 1,50’den yüzde 5’e yükseltildi.
3.Gerek gördüğü günlerde döviz satım ihaleleri yoluyla piyasaya döviz likiditesi sağlamasına karar verdi.%4 BÜYÜME ZOR(MU)?
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre 1,5 puan artarak yüzde 73,9 seviyesinde gerçekleşti. Ancak kapasite kullanımı geçen yılın Nisan ayından bu yana en düşük seviyesine indi.
Aralık ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, geçen yılın aynı ayına göre 0,4 puan artarak %76 seviyesinde gerçekleşmişti.
2013 OVP büyüme oranı hedefi %3.6 (önceki %4.0), 2014 %4.0, 2015 ve 2016 %5.0 olarak belirtilmişti.
3Ç’de büyüme %4,1 beklentinin üzerinde %4,4 olarak gerçekleşmişti. Üçüncü çeyrek verileri yılın tamamı için %4.0 büyüme beklentimizi güçlendirmişti.Küresel Piyasalar ġirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
Obama’nın Birliğin Durumu konuşmasında ekonomiye ağırlık vermesi bekleniyor.
Eylül ayında %2.5 beklentinin üzerinde%3.7 artan , Ekim ayında %2 azalan ABD dayanıklı tüketim malları siparişleri verisi Kasım ayında %1,5 beklentinin üzerinde %3,5 olmuştu.
Ekim ayında bir yıl öncesine göre 20 şehirde %13,5 artması beklenen S&P Case Shiller endeksi %13,6 olmuştu.2006 Şubat’tan bu yana en yüksekti.
110,0 beklenen Almanya Ocak IFO Güven Endeksi 110,6 olarak gerçekleşti.Üçüncü ayda da artmış oldu. Alman ekonomisinin 2014 yılına parlak bir başlangıç yaptığı belirtildi. Ekim’deki beklenmedik düşüşten sonra (107,4 olmuştu) Kasım’da beklentinin üzerinde 109,3’e yükselmişti (2012 Nisan’dan beri en yüksek seviye).Kasım ayında 445k beklentinin altında %2,1 azalarak 464k olan veriden sonra dün 457k olarak beklenen Aralık yeni konut satışları verisi
%7 azalarak 414k oldu.2013’de veri 428k ile 2008’den bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti.
Hollande: Türkiye'nin AB üyeliği Fransa'da referanduma tabidir.
Hindistan Merkez Bankası, repo ve ters repo faiz oranlarını 25 baz puan artırdı.BIST 30 HĠSSELERĠ ĠÇĠN BLOOMBERG TAHMĠNLERĠNE göre haftalık bazda değerlendirildiğinde EREGL konsensus ortalama hedef fiyatında 26% ve PGSUS ve KRDMD'de %16 ve %15 artış, YKBNK konsensus ortalama hedef fiyatında 18% ve ASYAB'da %9 azalış görülüyor. Ortalama hedef fiyatına göre SISE %24, SAHOL %40 yükseliş potansiyeli taşımaktadır.
ÇELĠK ĠPLĠK’ĠN Duyarlılık analizi sonucunda Gelir Yaklaşımı kapsamında hisse değer aralığı 43,9m TL ile 54,0m TL arasında tahmin edilmiştir.
TÜRK HAVA YOLLARI A.O. uçak müsaitliğine bağlı olarak İtalya'nın Pisa şehrine tarifeli yolcu seferleri başlatılmasına karar verilmiştir.
DENTA BIST kotundan çıkarılması ile ilgili olarak;
hakim ortak Mosburger GmbH tarafından bir zorunlu pay alım teklifi gerçekleştirme yükümlülüğü doğmuştur. Sözkonusu yükümlülüğün yerine getirilmesi adına Mosburger GmbH bugün SPK'ya başvuruda bulunmuştur. SPK onayı ardından zorunlu pay alım sürecinin başlatılması planlanmaktadır. Zorunlu pay alım fiyatı işlemin ilk defa kamuya açıklandığı tarih olan 10 Eylül 2013 tarihinden önceki otuz gün içinde borsada oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalamasıdır.
EMLAK KONUT payları ile ilgili olarak 2,10 - 2,16 fiyat aralığından 14.187.318 lot alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri alınan Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisselerinin toplam adedi 88.887.318 lota ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 2,33914 seviyesine ulaşmıştır.
SAY REKLAMCILIK Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A. Ş.'nin satışa hazır bekletilen %25'lik paylarının satışının gerçekleşmesi hk.
MENSA dava sonuçlanıncaya ve süreç yeniden belirgin hale gelene kadar ayrılma hakkı bedellerine ilişkin olarak herhangi bir işlem tesis edilmeyecektir.
SPK, BSH EV ALETLERĠ'NĠN borsa kotundan çıkarılması için belirlenen pay alım teklifi bilgi formunu onayladı 164,17 TL
IRAK'TAN PARA TRANSFERĠ SORUNU ÇÖZÜLDÜ. Ekonomi Bakanı Zeybekci, Irak'a gerçekleştirilen ihracattan ve Irak'ta yürütülen işlerden kaynaklanan alacakların Türkiye'ye transferinde yaşanan sorunun dün itibari ile çözüme kavuşturulduğunu duyurdu.
TUĠK: TEFE ve ÜFE olarak kullanılan endekslerin yerine bundan sonra yurt içi üretici fiyat endeksi kullanılacak. AB standartlarına uyum amaçlı olarak geçmişte toptan eşya fiyat endeksi (TEFE) ve ÜFE olarak kullanılan endekslerin yerine bundan sonra yurt içi üretici fiyat endeksi kullanılacaktır.
AVRUPALILAR ĠRAN KUYRUĞUNA GĠRDĠ. P5+1 ülkeleriyle vardığı nükleer anlaşma sonucunda kendisine uygulanan ambargoların kaldırılması yönünde ilk adımı atan İran, Batılı ülkelerle ekonomik entegrasyonu başlattı. İran-Türk İş Konseyi Eşbaşkanı ve İranlı işadamı Reza Kami, İran’a son iki ayda Almanya ve İngiltere başta olmak üzere bir çok Avrupa ülkesinden işadamı heyetlerinin ve resmi heyetlerin geldiğini belirterek, “Nükleer anlaşmadan sonra Avrupalı işadamları süratle buraya gelip İran’la iş yapmak istediklerini söylüyorlar” dedi.
KIRAÇ VE NAHUM'A SUÇ DUYURUSU. SPK, tasarım ve mühendislik hizmeti kapsamında Nahum'lara ait Heksagon firmasına 8 milyon lira fazladan ödeme yapan Karsan Başkanı İnan Kıraç ve yardımcısı Jan Nahum ile Klod Nahum hakkında suç duyurusu kararı aldı.
EKONOMĠYE CAN SUYU PAKETĠ. Hükümet dört önemli adımla ekonomide muslukları açıyor. İşsizlere ve esnafa kredi, teknolojiye fon ve büyük projelere sukukla borçlanma imkânı verilecek.
BEKLENTĠ 200-500 BAZ PUAN. Merkez Bankası’nın para politikasının sadeleşmesi ve daha anlaşılır olması gerektiğine vurgu yapan piyasa analistlerinin bugünkü ara PPK toplantısında alınacak kararla ilgili tahminleri şöyle: * Faiz koridorunun üst bandını oluşturan yüzde 7.75’teki gecelik borç verme faizi 200 ile 500 baz puan arasında artabilir. * Ek parasal sıkılaştırma (EPS) uygulanan gün sayısını artırabilir. Böylece, daha sık yüzde 9 faizle piyasayı fonlayabilir. Ayrıca, EPS günlerinde yüzde 9 olarak belirlenen faizi yukarı çekebilir. * Faiz artışlarının yanı sıra zorunlu karşılık oranlarında da indirime gidebilir. * Yüzde 4.5’teki haftalık repo faizi ve yüzde 6.75’te bulunan piyasa yapıcı bankalara uygulanan gecelik borç faizinde de artış yapabilir.
GÜNLÜK BÜLTEN 28.01.2014
0.7
Hisse KapanıĢ Destek Direnç Not
TTKOM 5,98 5,82-5,80 6,12-6,16
GARAN 6,44 6,42-6,38 6,59-6,61 6,67 HALKB 12,45 12,35-12,20 12,70 13,0-13,10
GUBRF 3,32 3,28 3,43-3,46
BIST-100
8 15 22 29 5
August
19 26 2 9
September
16 23 30 7 October
14 28 4 11
N ov ember
18 25 2 9
D ecember
16 23 30 6 2014
13 20 27 3 10
February 60000
61000 62000 63000 64000 65000 66000 67000 68000 69000 70000 71000 72000 73000 74000 75000 76000 77000 78000 79000 80000 81000 82000
60000 61000 62000 63000 64000 65000 66000 67000 68000 69000 70000 71000 72000 73000 74000 75000 76000 77000 78000 79000 80000 81000 82000
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
161.8%
261.8%
Teknik BakıĢ
#BIST-100 günü %0,22 artış ve 64569 (+141) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 3,7 milyar TL oldu.
%161,8 geri çekilme seviyesi 63229’a 2.kez yönelen endekste 10-22 gnlk ort. 65721-66492.Satış denenebilir.
Perşembe 66172, 66500 tepkinin ilk geldiği seviye direnç –67050. 67200-67450 direnç bandı önemini koruyor.
62650, 61900-61620, 61150 saatlik grafiklerde sonraki destekler.
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 28.01.2014
07 Ekim 2015 vadeli tahvil, %11,17-10,66 li
bandında hareket etti.
Haftalık bazda 10,51-10,46 öncelikli olmak üzere, 10,37-10,24 dirençler.
TR Hazine’nin bugün 2 ve 10 yıl vadeli hazine ihaleleri var.
MB kararı öncesi 2,2350-2,2330 bandında olan Dolar/TL 2,2689 görmüştü.
Merkez Bankası, 27 Ocak ve 30 Ocak EPS günlerinde minimum 100 milyon dolarlık satış ihalesi gerçekleştirecek.
Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiği açıklandı.
Merkez Bankasından %6.75 ve %7.75'in 2'şer puan artırılması ve %9 olarak uygulamaya koyduğu faizi tedavülden kaldırması bekleniyor.
Kapanış 1,08% artışla 79.600. Açık Poz.
Değişimi 756 (8.726).
Seans içinde önem kazanan seviyeler yukarıda 80675, 81500, 82450, 82700-82850.
Aşağıda 77500-77350 ; 77200-77000, 76250- 76050, 75700-75625 önceki dip.
Kısa vadeli ortalamalar 80600-81600 bandında, 50 günlük ortalama 84050’dedir. Satış denenebilir.
Gösterge Tahvil SGMK & FAĠZ
ViOP ENDEKS KONTRATI
GÜNLÜK BÜLTEN 28.01.2014
Vadeli ĠĢlemler
+90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp AraĢtırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@tekstilbank.com.tr 1570 Tülin Tekin AraĢtırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@tekstilbank.com.tr 1571
Öneri, eleĢtiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaĢabilirsiniz.
Bizi takip edin;
Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
