SİGORTACILIKTA PAKET PROGRAMLARI

(1)

SİGORTACILIKTA PAKET PROGRAMLARI

Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler

Paket Program Kurulumu Paket programını kurmak

Hesap Açma Hesapları kullanmak

Poliçe İşlemleri Poliçe işlemlerini yapmak Kambiyo İşlemleri Kambiyo işlemlerini yapmak

İşlem Takibi İşlem takibi yapmak

Hasar İşlemleri Hasar işlemlerini yapmak

Diğer Sigorta İşlemleri Diğer sigorta işlemlerini yapmak

(2)

DERS BİLGİ FORMU

DERSİN ADI Sigortacılıkta Paket Programları ALAN Pazarlama ve Parekende

MESLEK / DAL Sigortacılık DERSİN OKUTULACAĞI

DÖNEM / YIL 2. Yıl /3. ve 4. Dönem SÜRE Haftada 2 ders saati

DERSİN TANIMI Sigortacılık paket programları ve kullanımı ile ilgili gerekli bilgilerin verildiği derstir.

DERSİN AMACI

Bu derste öğrenciye, sigortacılık paket programını kullanarak müşteri hesapları açma, poliçe düzenleme, hasar işlemlerini takip etme ve diğer sigorta işlemlerini bilgisayarda hazırlama yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

DERSİN ÖN KOŞULLARI

DERS İLE

KAZANDIRILACAK YETERLİKLER

Öğrenci bu dersin sonunda

1. Sigortacılık Programı Kurulumu modülü ile Paket programını kurmak.

2. Hesap Açma modülü ile Hesapları kullanmak.

3. Poliçe işlemleri modülü ile Poliçe işlemlerini yapmak.

4. Kambiyo işlemleri modülü ile Kambiyo işlemlerini yapmak 5. İşlem Takibi modülü ile İşlem takibi yapmak.

6. Hasar İşlemleri modülü ile Hasar işlemlerini yapmak 7. Diğer sigorta işlemleri modülü ile Diğer sigorta işlemlerini

yapmak.

yeterliklerini kazanacaktır.

DERSİN İÇERİĞİ

Bu Ders;

1. Sigorta Acente Programının Kurulumu 2. Tanımlama İşlemleri

3. Müşteri Hesabı İşlemleri 4. Diğer Hesap İşlemleri 5. Poliçe Kayıt İşlemleri 6. Poliçe Rapor İşlemleri

7- Çek Ve Senet İşlemleri

8- Kredi Kartı İşlemleri Ve Kambiyo Raporları 9. Tahsilât İşlemleri Ve Raporlar

10.Ödeme İşlemleri Ve Raporlar 11.Tanımlar

12. Hasar Raporları 13. Adres Kütüğü

14. Adres Kütüğü Güncelleme 15. Bilgi Akışı

16. Teklif Hazırlamak

17. Teklifi Müşteriye Ulaştırmak 18. Poliçe Arşive

19. Hasar Arşivi 20. Görüşme Arşivi 21. Yedekleme Araçları

(3)

22.Yedekleme

konularını içermektedir.

YÖNTEM VE TEKNİKLER Bu derste anlatım, uygulama, problem çözme, soru cevap teknikleri uygulanabilir

EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM

Ortam: Labaratuar veya büro ortamında uygulamalı yapılmalıdır.

Donanım: slayt, bilgisayar ve projeksiyon

Bir sigorta acentesinde veya sigorta şirketinde kullanılan paket program demosu.

ÖLÇME VE

DEĞERLENDİRME

1. Her faaliyet sonunda kazanılan bilgi ve beceriler ölçülür.

2. Her modülün sonunda kazanılan yeterlikler ölçülür.

3. Dersin sonunda; Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği ile Mesleki ve Teknik Eğitim

Yönetmeliği’nin Mesleki Eğitim Merkezleri ile ilgili maddelerine göre ölçme ve değerlendirme yapılacaktır.

ÖĞRETMEN/EĞİTİCİ

1. Lisans eğitimi almış, alanında sektör deneyimi olan öğretmenler,

2. Gerektiğinde sektörde çalışan ustalık ve usta öğreticilik belgesi olan meslek elemanları

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Öğrenci civardaki sigorta acenteleri ve sigorta şirketleriyle iletişim kurarak, araştırma-gözlem yapabilir, ve Üniversitelerin sigortacılık bölümleriyle bağlantıya geçerek uygulama yapabilirler. Diğer alan öğretmenleri, sosyal ortaklar, sivil toplum kuruluşları, çevrede bulunan işletmeler, özel, kamu kurum ve kuruluşlarından faydalanabilir.

(4)

MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN : PAZARLAMA VE PERAKENDE MESLEK/DAL : Sİgortacılık

DERS : SİGORTACILIK PAKET PROGRAMLARI MODÜL : Paket program kurulumu

SÜRE : 40/16

AÇIKLAMA : Gerekli donanım ve koşulları ile öğrencilere sektörde araştırma ve gözlem olanağı sağlanmalıdır.

ÖN KOŞUL :

GENEL AMAC I: Öğrenci sigorta paket programını bilgisayara kurabilecek ve tanımlama işlemlerini yapabilecektir

AMAÇLAR : Öğrenci;

1. Sigorta paket programını bilgisayara kurabilecektir

2.Kullanıcı tanımlarını ve diğer tanımlama işlemlerini yapabilecektir.

İÇERİK :

A. SİGORTA ACENTE PROGRAMININ KURULUMU 1.1. Sigorta Acentesi

1.2. CD’den Programın Kurulumu 1.3. Kısa yol Tuşları ve Simgeler 1.4. Lisans Alma

1.4.1. Telefon İle Lisans Alma

1.4.2. Internet Aracılığı İle Lisans Alınması 1.5. Yeni Şirket Hazırlama

1.6. Şube Tanımlama

B TANIMLAMA İŞLEMLERİ

2.1. Kullanıcı Tanımlama ve Yetkilendirme

2.1.1. Kullanıcı Tanımlama ve Genel Yetkilendirme 2.1.2. Özel Yetki Seviyeleri

2.2. Tanımlar

2.2.1. Genel Tanımlar

2.2.2. Sigorta Şirketi Hesap Kartları Tanımlama 2.2.3. Prodüktör & Tali Acente Hesap Kartları 2.2.4. Tali Acente / Prodüktör Komisyon Oranları 2.2.5. Kayıtlı hesap kartlarını arama (Eski Kartlar) 2.2.6. Araç Tanımları

2.2.7. Döviz Tanımları

(5)

MESLEĞİN ADI : SİGORTACI İŞ : SİGORTA PAKET PROGRAMINI KULLANMAK İŞLEM NO : 1 İŞLEMİN ADI : SİGORTA ACENTE PROGRAMININ KURULUMUNU

YAPMAK YETERLİK : Paket programı kurmak

ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar ) : Büro, Bilgisayar, Yazıcı, Internet, Sigortacılık paket programı,

STANDART : Türkiye Sigorta Reasürans Şirketleri Birliğinin normları, İlgili sigorta mevzuatı, Uluslar arası mevzuat

İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TAVIR

1. Sigorta Acentesini kavramak

2. CD’den Programın Kurulumu yapmak

3. Kısayol Tuşları ve Simgeleri kavramak

4. Lisans Alma işlemelerini yapmak 5. Yeni Şirket Hazırlamak

6. Şube Tanımlamak

1. SİGORTA ACENTE PROGRAMININ KURULUMU

1.1. Sigorta Acentesi

1.2. CD’den Programın Kurulumu 1.3. Kısayol Tuşları ve Simgeler 1.4. Lisans Alma

1.4.1. Telefon İle Lisans Alma 1.4.2. Internet Aracılığı İle Lisans Alınması

1.5. Yeni Şirket Hazırlama 1.6. Şube Tanımlama

A. İnternet ve diğer kaynaklardan örnek program araştırması yapabilir.

B. Diğer firmaların kullandığı programları inceler, iyi veya kötü yönlerini araştırır.

C. İşletme ihtiyaçlarını belirler, en uygun programı araştırır.

A. Tüm işlemlerini

teknolojinin imkânlarından faydalanarak yapmaya çalışır.

B. Bilgisayar kullanımını en ideal seviyeye çıkarmaya uğraşır.

NOT : İşin Yapılma Süresi: 1 saat İşin Öğrenme Süresi:8 saat

(6)

MESLEĞİN ADI : SİGORTACILIK İŞ : SİGORTA PAKET PROGRAMINI KULLANMAK

İŞLEM NO : 2 İŞLEMİN ADI : TANIMLAMA İŞLEMLERİ YAPMAK

YETERLİK : Paket programı kurmak

1. Kullanıcı Tanımlama ve Yetkilendirme işlemleri yapmak

2. Genel Tanımları, Sigorta Şirketi tanımlarını, Hesap Kartları

Tanımlarını, Prodüktör & Tali Acente Hesap Kartı tanımlarını, Tali Acente / Prodüktör Komisyon Oranlarını, Araç Tanımlarını, Döviz Tanımlarını yapmak

2. TANIMLAMA İŞLEMLERİ

2.1. Kullanıcı Tanımlama ve Yetkilendirme

2.1.1. Kullanıcı Tanımlama ve Genel Yetkilendirme

2.1.2. Özel Yetki Seviyeleri 2.2. Tanımlar

2.2.1. Genel Tanımlar 2.2.2. Sigorta Şirketi Hesap Kartları Tanımlama

2.2.3. Prodüktör & Tali Acente Hesap Kartları

2.2.4. Tali Acente / Prodüktör Komisyon Oranları

2.2.5. Kayıtlı hesap kartlarını arama (Eski Kartlar)

2.2.6. Araç Tanımları 2.2.7. Döviz Tanımları

A. Sigorta paket programlarında yetkilendirme işlemlerini araştırır

B. Diğer firmaların kullandığı programları inceler, iyi veya kötü yönlerini araştırır.

C. Diğer sigorta programlarında hesap kartı

açılışlarının nasıl yapıldığını araştırır.

teknolojinin imkanlarından faydalanarak yapmaya çalışır.

NOT : İşin Yapılma Süresi: 1 saat İşin Öğrenme Süresi: 8 saat

(7)

MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN : PAZARLAMA VE PERAKENDE MESLEK/DAL : SİGORTACILIK

DERS : SİGORTACILIK PAKET PROGRAMLARI MODÜL : HESAP AÇMA

SÜRE : 40/16

AÇIKLAMA : Gerekli donanım ve koşulları ile öğrencilere sektörde araştırma ve gözlem olanağı sağlanmalıdır.

Modülün tamamı bilgisayar başında, piyasada kullanılan programlar üzerinde ve uygulamalı olarak işlenecektir.

ÖN KOŞUL :

GENEL AMAÇ :Bu modül ile; öğrenci, sigortacılık paket programlarını kullanarak hesap açabilecek, işlemleri kaydedecektir.

AMAÇLAR : Öğrenci;

1- Paket programı kullanarak, müşteri hesaplarını açabilecek ve takip edebilecektir.

2- Paket program kullanarak hesaplar açacak ve hesap raporları düzenleyecektir.

İÇERİK A. Müşteri Hesabı İşlemleri

1.1. Müşteri Kavramı 1.2. Müşteri Hesabı Açma 1.2.1. Genel Bilgiler

1.2.2. Bakiye ve Mutabakat Bilgileri 1.2.3. İkametgâh Bilgileri

1.2.4. Vergi Kimlik Bilgileri

1.2.5. Kredi kartı ve Banka Bilgileri 1.2.6. Genel Bilgi Hatırlatmaları 1.2.7. Yetkili Bilgileri

1.2.8. Müşteri Grupları Açma 1.2.9. Hızlı Bilgi Giriş Sayfası B. Diğer Hesap İşlemleri

2.1. Satıcı Hesabı Açma 2.2. Kasa Hesabı Açma

2.3. Banka Hesapları Tanımlama 2.4. Personel Hesabı Açma 2.5. Gider Hesabı Açma

2.6. Tali Acente ve Prodüktör Hesapları 2.7. Genel Hesap Raporları

2.7.1. Genel Borç Alacak Listeleri 2.7.2. Genel Borç Alacak Risk Listeleri 2.7.3. Hesap Ekstresi

2.7.4. Genel Hesap Hareket Listeleri

(8)

İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI: SİGORTACI İŞ: SİGORTA PAKET PROGRAMINI KULLANMAK

İŞLEM NO: 1 İŞLEMİN ADI: MÜŞTERİ HESAPLARI AÇMAK

YETERLİK: Sigortacılık Paket Programında Müşteri Hesapları açmak, takip etmek ve hesap raporları düzenlemek

ORTAM(Araç, gereç, ekipman ve koşullar): Bilgisayar, yazıcı, internet, sigortacılık paket programı

STANDART: Türkiye Sigorta Reasürans Şirketleri Birliğinin normları, İlgili sigorta mevzuatı, Uluslar arası mevzuat

1- Sigortacılık paket programında Müşteri Hesabı açmak için yapılacak işlemleri sıralamak

2- Müşteri Bilgilerini Güncellemenin getireceği faydaları sıralamak ve nasıl yapıldığını söylemek

1. Müşteri Hesabı İşlemleri 1.1. Müşteri Kavramı 1.2. Müşteri Hesabı Açma 1.2.1. Genel Bilgiler

1.2.2. Bakiye ve Mutabakat Bilgileri

1.2.3. İkametgah Bilgileri 1.2.4. Vergi Kimlik Bilgileri 1.2.5. Kredi Kartı ve Banka Bilgileri

1.2.6. Genel Bilgi Hatırlatmaları 1.2.7. Yetkili Bilgileri

1.2.8. Müşteri Grupları Açma 1.2.9. Hızlı Bilgi Giriş Sayfası

1- Sigortalı ve sigorta ettiren kavramları bilir.

2- Müşteri hesaplarını açar ve müşteri bilgilerini eksiksiz girer 3- Müşteri Grupları oluşturur ve müşteri gruplarına hesap kaydeder.

4- Hızlı bilgi girişi ekranı sayesinde müşteri bilgilerini günceller

1-Tüm işlemlerini teknolojinin imkânlarından faydalanarak yapmaya çalışır.

2- Bilgisayar Kullanımını en ideal seviyeye çıkarmaya çalışır.

NOT: İşin Yapılma Süresi : 2 saat İşin Öğrenme Süresi: 8 saat

(9)

İŞLEM NO: 2 İŞLEMİN ADI: SATICI, KASA, BANKA VE DİĞER HESAPLARI AÇMAK YETERLİK: Sigortacılık Paket Programında Müşteri Hesapları açmak, takip etmek ve hesap raporları düzenlemek

1- Satıcı Hesapları Açmak 2- Kasa Hesabı Açmak ve diğer kasa hesaplarını tanımlamak 3- Banka hesapları oluşturmak, banka bloke hesapları tanımlamak 4- Personel hesabı açarak,

personel bilgilerini hesap kartına girmek

5- Gider Hesabı açmak 6- Tali acente ve prodüktör hesapları açmak, değişiklikleri kaydetmek

7- İstenilen rapor türü ile ilgili liste kriterlerini girebilmek

8- Hesap raporları oluşturmak ve listelemek

2. Diğer Hesap İşlemleri 2.1. Satıcı Hesabı Açma 2.2. Kasa Hesabı Açma

2.3. Banka Hesapları Tanımlama 2.4. Personel Hesabı Açma 2.5. Gider Hesabı Açma 2.6. Tali Acente ve Prodüktör Hesapları

2.7. Genel Hesap Raporları

2.7.1. Genel Borç Alacak Listeleri 2.7.2. Genel Borç Alacak Risk Listeleri

2.7.3. Hesap Ekstresi 2.7.4. Genel Hesap Hareket Listeleri

1- Hesap türlerinin özelliklerini bilir.

2- Hesap türleri ile ilgili kayıtları yapar.

3- Hesap türlerindeki değişiklikleri kaydeder.

4- Tali acente ve prodüktör kavramlarını açıklar.

5- Rapor düzenler ve listeler.

6- Hesap ekstresi düzenler ve listeler.

1-Tüm işlemlerini

(10)

MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN : PAZARLAMA

MESLEK/DAL : SİGORTACILIK

DERS : SİGORTACILIK PAKET PROGRAMLARI MODÜL : POLİÇE İŞLEMLERİ

SÜRE : 40/16

AÇIKLAMA : Gerekli donanım ve koşulları ile öğrencilere sektörde araştırma ve gözlem olanağı sağlanmalıdır. Modülün tamamı bilgisayar başında, piyasada kullanılan programlar üzerinde ve uygulamalı olarak işlenecektir.

ÖN KOŞUL :

GENEL AMAÇ :Bu modül ile; öğrenci, sigortacılık paket programlarını kullanarak poliçe düzenleyecek, tahsilatını yapacak ve oluşan poliçe durumlarını gösteren raporları düzenleyecektir.

1.Sigortacılık paket programlarında poliçe kayıt girişleri yapacak ve poliçe tahsilâtlarını kaydedebilecektir.

2- Sigortacılık paket programlarında yapılan poliçe işlemleri sonucunda oluşan raporlarını düzenleyecek ve listeleyecektir.

İÇERİK A. Poliçe Kayıt İşlemleri

1.1. Sigorta Poliçesi 1.2. Poliçe İşlemleri

1.2.1. Elementer Sigortacılık 1.2.2. Hayat Sigortacılığı 1.3. Poliçe Giriş ve Poliçe Kayıt

1.3.1. Poliçe Girişleri

1.3.2. Poliçe İzleme, Bilgi Değişikliği ve Poliçe Silme 1.3.3. İptal Poliçe Özellikleri

1.3.4. Diğer Poliçe İşlemleri 1.4. Poliçelerde Borç Kapama İşlemleri

1.4.1. Borç Kapama İşleminin İptal Edilmesi

1.4.2. Borç Kapama İşlemi Yapılmayan Tahsilatların Takip Edilmesi B. Poliçe Rapor İşlemleri

2.1. Poliçe Üretim Listeleri

2.2. Poliçe Borç- Alacak Değerleri 2.3. Poliçe Taksitleri İzleme

2.4. Sigorta Şirketlerine Borç İzleme

2.4.1 Şirkete Ödenecek Taksitler Listesi 2.5. Poliçe Analizleri

2.6. Riskli Poliçe İzleme

(11)

İŞLEM NO: 1 İŞLEMİN ADI: POLİÇE İŞLEMLERİ YAPMAK

YETERLİK: Sigortacılık Paket Programında poliçe kayıt ve tahsil işlemleri yapmak ve poliçe rapor listeleri düzenlemek.

1- Poliçe ile ilgili genel tanımları söylemek.

2- Sigortacılık paket programında örnek bir poliçe düzenlemek 3- Poliçe izleme ve poliçe silme işlemlerini yapmak

4- İptal poliçe düzenlemek

5-Yapılan tahsilatları poliçe borçlarına mahsup ederek borç kapama işlemini tamamlamak

1. Poliçe Kayıt İşlemleri 1.1. Sigorta Poliçesi 1.2. Poliçe İşlemleri

1.2.1. Elementer Sigortacılık 1.2.2. Hayat Sigortacılığı 1.3. Poliçe Giriş ve Poliçe Kayıt

1.3.1. Poliçe Girişleri

1.3.2. Poliçe İzleme, Bilgi Değişikliği ve Poliçe Silme

1.3.3. İptal Poliçe Özellikleri 1.3.4. Diğer Poliçe İşlemleri 1.4. Poliçelerde Borç Kapama İşlemleri

1.4.1. Borç Kapama İşleminin İptal Edilmesi

1.4.2. Borç Kapama İşlemi Yapılmayan Tahsilatların Takip Edilmesi

1- Sigorta poliçesinin tanımını yapar, sigorta poliçesinde bulunması gereken hususları açıklar

2- Elementer sigortacılık ve hayat sigortacılığı kavramını açıklar.

3- Müşteri ile belirlenen kriterlere göre poliçe kaydı yapar ve kayıtlı poliçe durumlarını izlerler.

1-Tüm işlemlerini

NOT: İşin Yapılma Süresi: 1 saat İşin Öğrenme Süresi: 8 saat

(12)

İŞLEM NO: 2 İŞLEMİN ADI: POLİÇE İŞLEMLERİ YAPMAK, POLİÇE BORCU KAPAMAK

YETERLİK: Sigorta paket programında poliçe işlemleri yapmak ve poliçe borcu kapamak

1- Raporlar Mönüsünde Poliçelerle ilgili düzenlenecek olan raporları seçmek.

2- Raporlar mönüsünde poliçe işlemleri ile ilgili raporları düzenlemek

2. Poliçe Rapor İşlemleri 2.1. Poliçe Üretim Listeleri

2.2. Poliçe Borç- Alacak Değerleri 2.3. Poliçe Taksitleri İzleme

2.4. Sigorta Şirketlerine Borç İzleme 2.4.1 Şirkete Ödenecek Taksitler Listesi

2.5. Poliçe Analizleri 2.6. Riskli Poliçe İzleme

1- İptal poliçe düzenler.

2- Diğer poliçe işlemlerini yapar.

3- Tahsilat sonrası borç kapama işlemi yapar.

4- Borç kapama işlemini iptal eder.

5- Borç kapama işlemi yapılmayan tahsilatları takip eder.

1-Tüm işlemlerini

(13)

MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN : PAZARLAMA

MESLEK/DAL : SİGORTACILIK

DERS : SİGORTACILIK PAKET PROGRAMLARI MODÜL : KAMBİYO İŞLEMLERİ

SÜRE : 40/16

AÇIKLAMA : Gerekli donanım ve koşulları ile öğrencilere sektörde araştırma ve gözlem olanağı sağlanmalıdır.

Modülün tamamı bilgisayar başında, piyasada kullanılan programlar üzerinde ve uygulamalı olarak işlenecektir.

ÖN KOŞUL :

GENEL AMAÇ :Bu modül ile; Sigortacılık Kanununa göre çek, senet ve kredi kartı hareketlerini takip edebilecek ve raporlarını düzenleyebilecektir.

1. Gerekli ortam sağlandığında çek ve senet işlemleri ile ilgili işlemler yapabilecektir.

2. Gerekli ortam sağlandığında kredi kartı işlemleri yapacak ve kambiyo raporları düzenleyebilecektir

İÇERİK

A- ÇEK VE SENET iŞLEMLERİ 1.1.Alacak (Müşteri ) Çeki İşlemleri

1.1.1. Ciro İşlemleri 1.1.2. Tahsilâtta İşlemleri 1.1.3. İade İşlemleri

1.1.4. Karşılıksız ve İcrada İşlemleri 1.1.5. Tahsil Edildi İşlemleri

1.1.6. Alacak Çeklerini Silme 1.2. Borç Çeki İşlemleri

1.2.1. İade İşlemleri 1.2.2. Ödenmedi İşlemleri 1.2.3. Kasadan Ödeme İşlemleri 1.2.4. Bankadan Ödeme İşlemleri 1.3. Alacak Senedi İşlemleri

1.4. Borç Senedi İşlemleri

B- KREDİ KARTI iŞLEMLERİ VE KAMBİYO RAPORLARI 2.1.Alacak (Müşteri ) K. Kartı İşlemleri

2.1.1. Ciro İşlemleri 2.1.2. Tahsilâtta İşlemleri 2.1.3. Diğer Kredi Kartı İşlemleri 2.1.4. Günlük Kredi Kartı İşlemleri 2.2. Ödenecek Kredi Kartı İşlemleri 2.3. Kambiyo Raporları

2.3.1 Kambiyo Listeleri

(14)

İŞLEM NO: 1 İŞLEMİN ADI: KAMBİYO İŞLEMLERİ YAPMAK

YETERLİK: Sigorta paket programında kambiyo işlemleri yapmak

1- Alacak çeki girişi ve kaydı yapmak.

2- Sisteme alacak çekleri ile ilgili oluşan pozisyonları kaydetmek 3- Sistemde müşterilere verilen borç çeklerinin çıkışını yapmak ve oluşan pozisyonları kaydetmek

4- Sistemde müşterilerden alınan alacak senetlerinin kaydını yapmak ve oluşan pozisyonları kaydetmek.

5- Sistemde müşterilere verilen borç senetlerinin çıkışını yapmak ve oluşan pozisyonları kaydetmek

1. ÇEK VE SENET iŞLEMLERİ 1.1.Alacak (Müşteri ) Çeki İşlemleri 1.1.1. Ciro İşlemleri

1.1.2. Tahsilâtta İşlemleri 1.1.3. İade İşlemleri 1.1.4. Karşılıksız ve İcrada İşlemleri

1.1.5. Tahsil Edildi İşlemleri 1.1.6. Alacak Çeklerini Silme 1.2. Borç Çeki İşlemleri

1.2.1. İade İşlemleri 1.2.2. Ödenmedi İşlemleri 1.2.3. Kasadan Ödeme İşlemleri 1.2.4. Bankadan Ödeme İşlemleri 1.3. Alacak Senedi İşlemleri

1.4. Borç Senedi İşlemleri

1- Alacak çeki girişi yapar, değişen pozisyonları kaydeder.

2- Borç çeki çıkışı yapar, değişen pozisyonları kaydeder.

3- Alacak senedi girişi yapar, değişen pozisyonları

kaydeder.

4- Borç senedi çıkışı yapar, değişen pozisyonları kaydeder.

1-Tüm işlemlerini teknolojinin imkânlarından faydalanarak yapmaya çalışır.

(15)

MESLEĞİN ADI: SİGORTACI İŞ: SİGORTA PAKET PROGRAMINI KULLANMAK İŞLEM NO: 2

İŞLEMİN ADI: KAMBİYO İŞLEMLERİ YAPMAK, KAMBİYO RAPORLARI HAZIRLAMAK

YETERLİK: Sigorta paket programında kambiyo işlemleri yapmak

1- Kredi Kartı İşlemleri yapmak ve kaydetmek.

2- Sistemde yapılan kambiyo işlemleri sonucunda oluşan kambiyo

raporlarını düzenleyiniz.

2. K. KARTI İŞLEMLERİ VE KAMBİYO RAPORLARI 2.1.Alacak (Müşteri ) K. Kartı İşlemleri

2.1.1. Ciro İşlemleri 2.1.2. Tahsilâtta İşlemleri 2.1.3. Diğer Kredi Kartı İşlemleri

2.1.4. Günlük Kredi Kartı İşlemleri

2.2. Ödenecek Kredi Kartı İşlemleri

2.3. Kambiyo Raporları 2.3.1 Kambiyo Listeleri

1- Pos ve mailorder ayrımını anlar.

2- Kredi karı girişi kaydeder.

3- Kredi kartı işlemleri yapar.

4- Ödenecek kredi kartı işlemlerini kaydeder.

5- Kambiyo raporları oluşturur.

1-Tüm işlemlerini

(16)

MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN : PAZARLAMA VE PERAKENDE MESLEK/DAL : SİGORTACILIK

DERSİN : SİGORTACILIK PAKET PROGRAMLARI MODÜL : İŞLEM TAKİBİ

SÜRE : 40/16

AÇIKLAMA : Gerekli donanım ve koşulları ile öğrencilere sektörde araştırma ve gözlem olanağı sağlanmalıdır.

Modülün tamamı bilgisayar başında, piyasada kullanılan programlar üzerinde, uygulamalı olarak işlenecektir.

ÖN KOŞUL : Sigortacılık Paket Programları Dersinin 5. modülüdür.

GENEL AMACI : Öğrenci sigortacılık paket programını kullanarak, tahsilât ve ödemelerle ilgili işlem takibi yapabilecektir.

AMAÇLAR : Öğrenci,

1- Bilgisayar ortamında sigorta acentesinin tahsilât işlemlerini yapabilecek ve raporlarını alabilecektir.

2- Bilgisayar ortamında sigorta acentesinin ödeme işlemlerini yapabilecek ve raporlarını alabilecektir.

İÇERİK :

A. Tahsilât İşlemleri Ve Raporlar 1.1. Nakit Tahsilât İşlemleri

1.2. Müşteriden Alınan Senetlerin Nakit Girişinden Tahsil Edilmesi 1.3. Tahsilâtın Yabancı Para Cinsinden Yapılması

1.4. Gelen Havale İşlemleri 1.5. Alacak Çeki Girişleri 1.6. Alacak Çeki Kartları 1.7. Alacak Senedi Girişleri 1.8. Alacak Senedi Kartları

1.9. Müşteri Kredi Kartları Girişleri 1.10. Müşteri Kredi Kartları

1.11. Mahsup İşlemleri 1.12. Raporlar

1.12.1. Alacak Çekleri Listesi 1.12.2 Müşteri Senetleri Listesi 1.12.3 Müşteri Kredi Kartları Listesi 1.12.4 Genel Tahsilât Raporları B) Ödeme İşlemleri Ve Raporlar

2.1. Genel Gider Ödemeleri 2.2. Nakit Tediye İşlemleri 2.3. Havale Tediye İşlemleri 2.4. Borç Çeki Çıkışları 2.5. Borç Çeki Kartları 2.6. Borç Senedi Çıkışları 2.7. Borç Senedi Kartları

2.8. Ödenecek Kredi Kartı Çıkışları 2.9. Ödenecek Kredi Kartları 2.10. Raporlar

2.10.1 Borç Çekleri Listesi 2.10.2. Borç Senetleri Listesi

2.10.3. Ödenecek Kredi Kartları Listesi 2.10.4. Genel Gidereler Listesi

2.10.5. Banka Defterleri 2.10.6 Kasa Defterleri

(17)

MESLEĞİN ADI : SİGORTACI İŞ : SİGORTA PAKET PROGRAMINI KULLANMAK

İŞLEM NO : 1 İŞLEMİN ADI : TAHSİLÂT İŞLEMLERİ YAPMAK ve RAPORLARI ALMAK YETERLİK : İşlem takibi yapmak

1. Nakit Tahsilât İşlemlerini kavramak 2. Müşteriden Alınan Senetlerin Nakit Girişinden Tahsil Edilmesini kavramak 3. Tahsilâtın Yabancı Para Cinsinden Yapılmasını kavramak

4. Gelen Havale İşlemlerini yapmak 5. Alacak Çeki Girişlerini yapmak 6. Alacak Senedi Girişlerini yapmak 7. Müşteri Kredi Kartları Girişlerini yapmak

8. Mahsup İşlemleri yapmak 9. Raporları almak

1. Tahsilât İşlemleri Ve Raporlar 1.1. Nakit Tahsilât İşlemleri

1.2. Müşteriden Alınan Senetlerin Nakit Girişinden Tahsil Edilmesi

1.3. Tahsilâtın Yabancı Para Cinsinden Yapılması

1.4. Gelen Havale İşlemleri 1.5. Alacak Çeki Girişleri 1.6. Alacak Çeki Kartları 1.7. Alacak Senedi Girişleri 1.8. Alacak Senedi Kartları

1.9. Müşteri Kredi Kartları Girişleri 1.10. Müşteri Kredi Kartları

1.11. Mahsup İşlemleri 1.12. Raporlar

1.12.1. Alacak Çekleri Listesi 1.12.2 Müşteri Senetleri Listesi 1.12.3 Müşteri Kredi Kartları Listesi 1.12.4 Genel Tahsilât Raporları

A. Sigorta işlemlerinden doğan alacakları sigorta paket programı kullanarak tahsil edebilir.

B. Zamanında tahsil edilip edilmediğini program ile kontrol edebilir.

C. Gerekli raporları sigorta paket programı kullanarak alabilir.

C. Çalışmaları güven vericidir.

NOT : İşin Yapılma Süresi: İşin Öğrenme Süresi:8 saat

(18)

MESLEĞİN ADI : SİGORTACI İŞ : SİGORTA PAKET PROGRAMINI KULLANMAK

İŞLEM NO : 2 İŞLEMİN ADI : ÖDEME İŞLEMLERİ YAPMAK ve RAPORLARI ALMAK YETERLİK : İşlem takibi yapmak

1. Genel Gider Ödemelerini yapmak 2. Nakit Tediye İşlemlerini yapmak 3. Havale Tediye İşlemlerini yapmak 4. Borç Çeki Çıkışlarını yapmak 5. Borç Senedi Çıkışlarını yapmak 6. Ödenecek Kredi Kartı Çıkışlarını yapmak

7. Raporları almak

2. Ödeme İşlemleri Ve Raporlar 2.1. Genel Gider Ödemeleri 2.2. Nakit Tediye İşlemleri 2.3. Havale Tediye İşlemleri 2.4. Borç Çeki Çıkışları 2.5. Borç Çeki Kartları 2.6. Borç Senedi Çıkışları 2.7. Borç Senedi Kartları

2.8. Ödenecek Kredi Kartı Çıkışları 2.9. Ödenecek Kredi Kartları 2.10. Raporlar

2.10.1 Borç Çekleri Listesi 2.10.2. Borç Senetleri Listesi 2.10.3. Ödenecek Kredi Kartları Listesi

2.10.4. Genel Gidereler Listesi 2.10.5. Banka Defterleri 2.10.6 Kasa Defterleri

A. Sigorta işlemlerinden ve diğer işlemlerden doğan ödemeleri sigorta paket programı kullanarak yapabilir.

B. Gerekli raporları sigorta paket programı kullanarak alabilir.

NOT : İşin Yapılma Süresi: İşin Öğrenme Süresi:8 saat

(19)

MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN : PAZARLAMA VE PERAKENDE MESLEK/DAL : SİGORTACILIK

DERS : SİGORTACILIK PAKET PROGRAMLARI MODÜL : HASAR İŞLEMLERİ

SÜRE : 40/16

AÇIKLAMA : Gerekli donanım ve koşulları ile öğrencilere sektörde araştırma ve gözlem olanağı sağlanmalıdır.

ÖN KOŞUL :

GENEL AMACI : Öğrenci sigortacılık paket programını kullanarak, hasar takibi işlemlerini bilgisayarla yapabilecektir.

1. Öğrenci bilgisayarda hasar dosyası açabilecektir.

2. Öğrenci bilgisayarda hasar dosyasını tamamlayabilecektir.

3. Öğrenci bilgisayarda hasar dosyasını kapatma işlemlerini yapabilecektir.

İÇERİK : A. Tanımlar

1. Eksper kartları tanım 2.Servis kartları tanımı 3.Hasar işlemleri

a-Hasar dosyası hazırlama b – Hasar Dosyası işlemleri c- Genel Hasar Dosyası izleme

B. Hasar Raporları 1. Genel Hasar listesi

2. Hasar Rücu oranları listesi

(20)

İŞLEM NO : 1 İŞLEMİN ADI : Hasar dosyası açmak YETERLİK : Hasar işlemlerini yapmak

ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar ) : Büro, Bilgisayar, Yazıcı, Internet, Sigortacılık paket programı, STANDART : Türkiye Sigorta Reasürans Şirketleri Birliğinin normları, İlgili sigorta mevzuatı, Uluslar arası mevzuat

1. Sigorta paket progkamında eksper kartı tanımlamak.

2. Servis kartı tanımlamasını yapmak.

3. Hasar dosyası hasırlamayı anlatmak.

4. Hasar dosyası açmayı anlatmak.

5. Kaza yapan bir müşterimizin hasar dosyasını açtıktan sonra bilgilerini girmeyi anlatmak.

6. Hasarlı aracın otomatik olarak araç bilgilerini getirmeyi anlatmak.

7. Hasar ekranında sigorta şirketinin nasıl seçildiğini anlatmak..

8. Hasar ekranında poliçe türünü nasıl seçtiğimizi anlatmak

9. Hasar dosyası açıldıktan sonra dosyayı nasıl takip ettiğimizi anlatmak

10. Aşama aşama hasar dosyası işlemlerini nasıl yaptığımızı anlatmak

11. Eksik evrak kaydı kısmını anlatmak

12. Ret kaydı kısmını açıklamak 13. Ödeme kaydı kısmını açıklamak 14. Rücu kaydı kısmını anlatmak 15. Hasar dosyasını genel olarak

nasıl izlediğimizi anlatmak

1. Tanımlar

1. Eksper kartları tanım 2.Servis kartları tanımı 3.Hasar işlemleri

a-Hasar dosyası hazırlama b – Hasar Dosyası işlemleri c- Genel Hasar Dosyası izleme

A. Hasar ile ilgili işlemleri bilgisayar programı kullanarak yapmak

teknolojinin imkanlarından faydalanarak yapmaya çalışmak

B. Bilgisayar kullanımını en ideal seviyeye çıkarmaya uğraşmak

C. Poliçe işlemleri yaparken müşteriyi işletmeye

bağlayacak şekilde çalışmak.

NOT : İşin Yapılma Süresi: 2 dakika İşin Öğrenme Süresi: 6 saat

(21)

MESLEĞİN ADI : SİGORTACI İŞ : SİGORTA PAKET PROGRAMINI KULLANMAK İŞLEM NO : 2 İŞLEMİN ADI : Hasar dosyasını tamamlamak

YETERLİK : Hasar işlemlerini yapmak

ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar ) : Büro, Bilgisayar, Yazıcı, Internet, Sigortacılık paket programı, STANDART : Türkiye Sigorta Reasürans Şirketleri Birliğinin normları, İlgili sigorta mevzuatı, Uluslar arası mevzuat

1. Genel Hasar listesini anlatmak 2. Genel hasar listesi görüntüleme ana

sayfasını anlatmak

3. Genel hasar listesinde Dosya Durumu menüsünü anlatmak

4. Genel hasar listesinde Sigorta Şirketi menüsünü anlatmak

5. Genel hasar listesinde Hesap adı menüsünü anlatmak

6. Genel hasar listesinde Servis menüsünü anlatmak

7. Genel hasar listesinde Eksper menüsünü anlatmak

8. Genel hasar listesi rapor almayı anlatmak

9. Hasar rücu oranları listesini anlatmak 10. Hasar rücu oranları listesinde Dosya

Durumu menüsünü anlatmak

11. Hasar rücu oranları listesinde Sigorta Şirketi menüsünü anlatmak

12. Hasar rücu oranları listesinde Hesap adı menüsünü anlatmak

13. Hasar rücu oranları listesinde Servis menüsünü anlatmak

14. Hasar rücu oranları listesinde Eksper menüsünü anlatmak

15. Hasar rücu oranları listesi rapor almayı anlatmak

1. Hasar Raporları 1. Genel Hasar listesi 2. Hasar Rücu oranları listesi

A. Hasar ile ilgili işlemleri bilgisayar programı kullanarak yapmak.

B. Program ile hasar belgelerini kontrol etmek.

C. Eksik belgeleri belirler, ilgili yerlere e-posta, ağ bağlantısı, telefon ve benzeri iletişim araçları ile bildirir, tamamlanmasını sağlamak

A. Tüm işlemlerini teknolojinin imkanlarından faydalanarak yapmaya çalışmak.

B. Bilgisayar kullanımını en ideal seviyeye çıkarmaya uğraşmak C. Poliçe işlemleri yaparken müşteriyi işletmeye bağlayacak şekilde çalışmak.

NOT : İşin Yapılma Süresi: 2 dakika İşin Öğrenme Süresi:5 saat

(22)

MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN : PAZARLAMA VE PERAKENDE MESLEK/DAL : SİGORTACILIK

DERSİN ADI : SİGORTACILIK PAKET PROGRAMI MODÜL : DİĞER SİGORTA İŞLEMLERİ

SÜRE : 40-16

AÇIKLAMA : Gerekli donanım ve koşulları ile öğrencilere sektörde araştırma ve gözlem olanağı sağlanmalıdır.

ÖN KOŞUL :

GENEL AMACI : Öğrenci sigortacılık paket programını kullanarak, diğer sigorta işlemlerini yapabilecektir.

1- Öğrenci bilgisayar ortamında, program kullanarak adres kütüğü düzenleyebilecektir.

2- Bilgisayar ile teklif sunma işlemi yapabilecektir.

3- Öğrenci bilgisayar ortamında, program kullanarak arşiv hazırlayabilecektir.

4- Öğrenci program bilgilerini yedekleyebilecektir.

.

İÇERİK : A. Adres kütüğü 1. Mektup adresleri 2. E-posta adresleri 3- Gsm dosyası 4- Telefon rehberi 5- Ağ bağlantı rehberi 6- Diğer

B. Adres kütüğü güncelleme 1. Değişikliklerin işlenmesi

2. Kullanılmayan adreslerin silinmesi C. Bilgi akışı

1. Bilgi mesajları göndermek 2. Uyarı göndermek

3. Kutlama mesajları göndermek

D. Teklif hazırlamak

E. Teklifi müşteriye ulaştırmak F. Poliçe arşive

G. Hasar arşivi H. Görüşme arşivi I. Yedekleme araçları J. Yedekleme

(23)

MESLEĞİN ADI : SİGORTACILIK İŞ : SİGORTA PAKET PROGRAMINI KULLANMAK İŞLEM NO : İŞLEMİN ADI : Adres kütüğü işlemlerini yapmak

YETERLİK : Diğer sigorta işlemlerini yapmak

A. Adres kütüğü hazırlamak B. Adres kütüğünü güncellemek C. Bilgi akışı yapmak

A. Adres kütüğü 1. Mektup adresleri 2. E-posta adresleri 3- Gsm dosyası 4- Telefon rehberi 5- Ağ bağlantı rehberi B. Adres kütüğü güncelleme 1. Değişikliklerin işlenmesi

2. Kullanılmayan adreslerin silinmesi C. Bilgi akışı

1. Bilgi mesajları göndermek 2. Uyarı göndermek

3. Kutlama mesajları göndermek

A. İşletmenin ilgili bulunduğu bütün müşterilerine, üst kuruluşlara, diğer kuruluşlara ait adresleri dosyalayabilir.

B. Adresleri güncelleyebilir.

C. Adres bankasındaki kişilere bilgi mesajı, uyarı mesajı, kutlama mesajı gönderebilir.

NOT : İşin Yapılma Süresi:2 saat İşin Öğrenme Süresi: 8 saat

(24)

İŞLEM NO : İŞLEMİN ADI : Teklif sunmak

A. Teklif hazırlamak

B. Teklifi müşteriye ulaştırmak

A. Teklif hazırlamak

B. Teklifi müşteriye ulaştırmak

A. İşletmenin aktif ve potansiyel müşterilerine yeni kampanyalar ile ilgili teklifler sunabilir.

NOT : İşin Yapılma Süresi: 30 dakika İşin Öğrenme Süresi: 4 saat

(25)

İŞLEM NO : İŞLEMİN ADI : Arşiv hazırlamak

A. Poliçe arşivi yapmak B. Hasar arşivi yapmak C. Görüşmeleri arşivlemek

A. Poliçe arşivi B. Hasar arşivi C. Görüşme arşivi

A. İşletmeye ait poliçeleri, hasar belgelerini, görüşme

arşivlerini bilgisayar ortamlarında saklayabilir.

B. Arşiv bilgilerini kullanıma hazır hale getirebilir.

C. Arşiv araması yapabilir.

NOT : İşin Yapılma Süresi: 1 saat İşin Öğrenme Süresi:2 saat

(26)

MESLEĞİN ADI : SİGORTACILIK İŞ : SİGORTA PAKET PROGRAMINI KULLANMAK İŞLEM NO : İŞLEMİN ADI : Bilgileri yedeklemek

A. Yedekleme araçlarını hazırlamak.

B. Bilgileri yedeklemek

A. Yedekleme araçları

B. Yedekleme

A. Kullanılan sigorta paket programı ile elde edilen bilgilerin kaybolmamasını sağlamak için, günün teknolojisine göre günlük, haftalık, aylık yedeklemesini yapabilir.

NOT : İşin Yapılma Süresi: 30 dakika İşin Öğrenme Süresi:2 saat