İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİ

(1)

T T Ü Ü R R K K İ İ YE Y E’ ’D DE E Ç ÇO OR RA AP P T Tİ İC CA AR RE ET Tİ İN Nİ İN N G G Ü Ü N N C C E E L L D D U U R R U U M M U U

V V E E

D D Ü Ü N N Y Y A A T T İ İ C C A A R R E E T T İ İ N N D D E E Y Y E E R R İ İ 2 2 0 0 1 1 4 4

İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ

AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİ

EKİM 2014

(2)

TÜRK İ YE’DE ÇORAP T İ CARET İ N İ N GÜNCEL DURUMU

VE

DÜNYA T İ CARET İ NDE YER İ 2014

I. Giriş ... 1

II.Dünya Çorap Ticareti ... 2

İhracat ... 2

İthalat ... 3

III.En Fazla Çorap İthal Eden Ülkelerde Durum ... 5

ABD’nin Çorap İthalatı ... 5

Japonya’nın Çorap İthalatı ... 7

Almanya’nın Çorap İthalatı ... 9

İngiltere’nin Çorap İthalatı ... 11

Fransa’nın Çorap İthalatı ... 13

IV. Türkiye’nin Çorap Dış Ticareti ... 15

Çorap İhracatının Örme Konfeksiyon İhracatındaki Payı ... 17

Ürün Bazında Çorap İhracatı ... 18

Çorap İhracatında Başlıca Pazarlar ... 21

Türkiye’nin Çorap İthalatı ... 25

Çorap İthalatının Örme Konfeksiyon İthalatındaki Payı ... 27

Ürün Bazında Çorap İthalatı ... 28

Çorap İthalatında Başlıca Tedarikçiler ... 31

V. Değerlendirme ... 35

(3)

TÜRK İ YE’DE ÇORAP T İ CARET İ N İ N GÜNCEL DURUMU

VE

DÜNYA T İ CARET İ NDE YER İ 2014

I. Giriş

Çoraplar, tarihi taş devrine kadar uzanan, dünyanın en eski giyim eşyalarındandır. Yıllarca elde örülen çoraplar, yüzyıllar içinde makina kullanılarak üretilmeye başlamış, üretim artınca kullanım da yaygınlaşmış ve sanayi devrimi ile gelişen teknoloji, seri üretimin yolunu açmıştır. Bu süreçte naylon ve benzeri sentetik liflerin bulunması ile pamuk, yün gibi doğal liflerin yanısıra sentetik lifler de çorap üretiminde kullanılmaya başlamıştır.

Özellikle 1940 yılından sonra gerek hammadde gerekse teknoloji anlamında tekstil ve konfeksiyon sanayiindeki gelişmeler paralelinde çorap sektöründe de pekçok yenilik ve gelişme olmuş, üretim yelpazesi genişlemiş ve çoraplar çeşitlenmiştir. İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda artık nitelikli ve modern çoraplar tasarlanmakta ve üretilmektedir.

Bugün çoraplar her kesimden insan için vazgeçilmez giysilerdir ve sağlık- estetik gibi kaygılar ile çoraplara ilave nitelikler kazandırılması, kullanımı her geçen gün arttırmaktadır.

Yumuşak sarış rahatlığı, daha iyi esneme ve geri toplama performansı, geliştirilmiş nefes alabilme özellikleri, gümüş iyonları katkısı ile istenmeyen kokuların önlenmesi ve antibakteriyel özellikler, geliştirilmiş nem kontrolü ile serinletici etki, basınç ayarlanarak vücuttaki kan dolaşımının hızlandırılması, sık yıkanmaya karşı daha az solma, aromaterapi, günümüz çoraplarına ileri teknolojiler ile kazandırılan özelliklerdendir.

Bu çalışma, dünyanın en fazla hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı yapan altıncı ülkesi olan Türkiye’de, çorap sanayiinin oldukça önemli bir alt sektör olduğu ve ihracat potansiyeli dikkate alınarak çorap ticaretinin güncel durumunu ve dünya ticaretindeki yerini ortaya koymak üzere hazırlanmıştır.

Bu raporda, sektörel dış ticareti en güncel ve güvenilir istatistiklerle ortaya koymak açısından, önce dünya çorap ihracatı ve ithalatı ITC/Trademap kaynaklı uluslararası istatistiklerden 2012 ve 2013 yıllık olarak ülkeler bazında ortaya konmuş, dünyanın en fazla çorap ithalatı yapan beş ülkesinde Türkiye’nin konumu ve pazar payı irdelenmiştir. Hemen akabinde Türkiye’nin 2012 - 2013 yıllarında ve 2014 Ocak- Temmuz döneminde yaptığı çorap ihracatı ve ithalatı, ürünler ve ülkeler bazında verilmiştir.

(4)

II.Dünya Çorap Ticareti

İhracat

ITC/Trademap kaynaklı uluslararası istatistiklere göre, 2013 yılında dünya çorap ihracatı 2012 yılına kıyasla %8 oranında artarak 12,9 milyar dolardan 13,9 milyar dolara yükselmiştir. 159 ülke çorap ihracatı yapmıştır.

En fazla çorap ihracatı yapan ülkeler Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya, Türkiye, Almanya ve Hollanda olarak sıralanmaktadır. Belçika, Pakistan, ABD, Sırbistan, El Salvador, Portekiz ve Kore önde gelen ihracatçılardandır.

2013 yılında en fazla çorap ihracatı yapan ülkelere ilişkin ihracat verileri ile yıllık değişim oranları ve paylar, aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Birim: 1.000 $ 2012 / 2013

2012 2013 DEĞİŞİM PAY

ÜLKELER DEĞER DEĞER % %

Çin Halk Cumhuriyeti 5.578.664 6.142.875 10 44

İtalya 1.128.719 1.155.655 2 8

Türkiye 993.028 1.152.545 16 8

Almanya 568.164 602.440 6 4

Hollanda 298.941 325.973 9 2

Belçika 248.556 316.763 27 2

Pakistan 259.925 304.153 17 2

ABD 326.635 303.470 - 7 2

Sırbistan 227.890 274.074 20 2

El Salvador 234.233 228.374 - 3 2

Portekiz 195.168 198.306 2 1

Kore 174.938 179.632 3 1

Polonya 150.045 159.142 6 1

İngiltere 121.577 143.821 18 1

Fransa 123.600 142.937 16 1

Meksika 155.757 138.048 - 11 1

Hırvatistan 140.324 136.610 - 3 1 Avusturya 120.038 121.087 1 1 Endonezya 120.733 120.426 - 0,3 1

Belarus 110.262 118.524 7 1

İlk 20 Ülke Toplamı 11.277.197 12.264.855 9 88

Dünya Çorap İhracatı 12.853.454 13.876.428 8 100

DÜNYA'DA EN FAZLA ÇORAP İHRAÇ EDEN ÜLKELER 2012 - 2013 YILLIK

$ SIRALI

(5)

Çin Halk Cumhuriyeti

44%

İtalya 8%

Türkiye Almanya 8%

Hollanda 4%

2%

Belçika 2%

Pakistan 2%

ABD 2%

Sırbistan 2%

El Salvador 2%

Portekiz 1%

Kore 1%

Diğer Ülkeler 19%

DÜNYA'DA EN FAZLA ÇORAP İHRAÇ EDEN ÜLKELER 2013 YILLIK

Çin Halk Cumhuriyeti 6,1 milyar dolarlık ihracat rakamı ile dünya pazarının

%44’ünü elinde tutmaktadır. İtalya 1,2 milyar dolar ile pazarın %8’ini elinde tutarken, Türkiye’nin 1,2 milyar dolar ile pazar payı %8’dir. Dördüncü büyük çorap ihracatçısı Almanya 602,4 milyon dolar ile dünya çorap ihracatından %4 pay alırken, Hollanda 326 milyon dolarlık ihracat ile dünya pazarından %2 pay almaktadır.

2013 yılında en fazla ihracat yapan ilk yirmi ülke, 13,9 milyar dolarlık ihracatın

%88’ini gerçekleştirmiştir. Bu yirmi ülkeden onbeşinin ihracatı %1 ile %27 arasında değişen oranlarda artarken, beş ülkenin ihracatı %0,3 ile %11 arasında değişen oranlarda artmıştır. Çorap ihracatını en yüksek oranlı arttıran ülke Belçika olurken, ihracat 248,6 milyon dolardan %27 artış ile 316,8 milyon dolara çıkmıştır. Sırbistan

%20, İngiltere %8 ve Pakistan %17 oranında artışlarla dikkat çeken diğer ülkelerdir.

En fazla ihracat yapan ilk yirmi ülke içerisinde 2013 yılında ihracatı azalan ülkeler arasında %11’lik düşüşle Meksika, %7’lik düşüşle ABD, %3’lük düşüşlerle El Salvador ve Hırvatistan yeralmaktadır. Yüksek oranlı ihracat düşüşlerinin görüldüğü ülkeler içinde Latin Amerika ülkeleri ve ABD’nin yeralması dikkat çekicidir.

İthalat

2013 yılında 213 ülke toplam 12,8 milyar dolar değerinde çorap ithalatı gerçekleştirmiştir. İthalat, 2012 yılına kıyasla %13 oranında artmıştır. En fazla ithalat yapan ilk yirmi ülke toplam ithalatın %80’ini gerçekleştirmiş bulunmaktadır.

En fazla çorap ithalatı yapan ülke olarak ABD yerini korumaktadır. ABD dünya ithalatının %18’ini gerçekleştirmektedir ve 2013 yılında ülkenin çorap ithalatı %7 oranında artışla 2,3 milyar dolara yükselmiştir. Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa, Rusya Federasyonu ve İtalya diğer önemli çorap ithalatçısı ülkelerdir. Bu noktada,

(6)

2010 yılında - iki yıl önce - üçüncü ithalatçı olan Japonya’nın 2012 yılı itibarıyla Almanya’yı geçerek ikinci sıraya yükseldiğini, benzer şekilde Rusya Federasyonu’nun yedinci büyük ithalatçı konumundan İtalya’yı geçerek altıncılığa yükseldiğini ve 2013 yılında bu konumlarını koruduklarını hatırlamakta fayda görülmektedir.

Dünyanın en fazla çorap ithal eden ülkelerine ilişkin veriler, yıllık değişimler ve dünya ithalatında paylar aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Birim: 1.000 $ 2012 / 2013

ABD 2.114.699 2.254.028 7 18

Japonya 1.181.836 1.235.540 5 10 Almanya 1.031.592 1.126.667 9 9

İngiltere 790.104 836.718 6 7

Fransa 610.042 679.470 11 5 Rusya Federasyonu 600.636 608.807 1 5

İtalya 466.697 463.817 - 1 4

Hollanda 328.159 398.534 21 3 Vietnam 2.465 392.638 15.829 3 Belçika 253.827 305.223 20 2 Kanada 264.647 285.980 8 2

İspanya 271.992 284.748 5 2

Kırgızistan 22.750 229.861 910 2 Avusturya 212.806 227.671 7 2 Avustralya 146.781 164.677 12 1 Birleşik Arap Emirlikleri 170.366 161.414 - 5 1

İsveç 147.006 153.663 5 1

İsviçre 152.342 152.772 0 1

Şili 133.367 148.245 11 1

Kazakistan 45.275 115.289 155 1

İlk 20 Ülke Toplamı 8.947.389 10.225.762 14 80

Dünya Çorap İthalatı 11.337.010 12.823.338 13 100 20 Ülkenin Payı % 79 80

Kaynak : ITC - Trademap / Eylül 2014

DÜNYA'DA EN FAZLA ÇORAP İTHAL EDEN ÜLKELER 2012 - 2013 YILLIK

$ SIRALI

Dünyanın en fazla çorap ithal eden ikinci ülkesi Japonya’nın çorap ithalatı 2013 yılında 2012 yılına göre %5 artışla 1,2 milyar dolara yükselmiştir.Pazar payı

%10 olarak hesaplanmaktadır. Üçüncü büyük çorap ithalatçısı Almanya 2013 yılında

%9 artışla 1,1 milyar dolar değerinde çorap ithal etmiş ve dünya ithalatından %9 pay almıştır. Dünyanın dördüncü büyük çorap ithalatçısı İngiltere’dir. İngiltere’ye 2013

(7)

İlk yirmi ithalatçı ülke içerisinde Vietnam %15829 gibi yüksek oranlı ithalat artışı ve 2,5 milyon dolardan 392,6 milyon dolara fırlayan ithalat değeri ile dikkat çekmektedir. %910 ithalat artışı ve 229,9 milyon dolar değer ile Kırgızistan, %155 ithalat artışı ve 115,3 milyon dolar değer ile Kazakistan, çorap ithalatının arttığı diğer ülkelerdir.

İlk yirmi ülke içerisinde onsekiz ülkenin ithalatı %1 ile %15829 arasında değişen oranlarda artarken, iki ülkenin ithalatı %1 ile %5 arasında değişen oranlarda azalmıştır.

ABD 18%

Japonya 10%

Almanya 9%

İngiltere Fransa 7%

Rusya Fed. 5%

5%

İtalya Hollanda 4%

3%

Vietnam 3%

Belçika 2%

Kanada 2%

İspanya 2%

Diğer Ülkeler 31%

DÜNYA'DA EN FAZLA ÇORAP İTHAL EDEN ÜLKELER 2013 YILLIK

III.En Fazla Çorap İthal Eden Ülkelerde Durum

ABD’nin Çorap İthalatı

ITC/ Trademap kaynaklı uluslararası istatistiklere göre dünyanın en büyük çorap ithalatçısı, bir başka ifade ile dünyanın en büyük çorap pazarı 314 milyon nüfusu ve 9,8 milyon km² yüzölçümü ile ABD’dir. 2013 yılında ABD’nin çorap ithalatı

%7 oranında artışla 2,1 milyar dolardan 2,3 milyar dolara yükselmiştir.

ABD’nin en fazla çorap ithal ettiği ülke Çin Halk Cumhuriyeti’dir. Bu ülkeden yapılan çorap ithalatı, ABD’nin 2,3 milyar dolarlık toplam çorap ithalatının %54’üne karşılık gelmektedir. 2013 yılında Çin’den 1,2 milyar dolarlık çorap ithal edilmiş ve ithalat 2012 yılına kıyasla %15 oranında artmıştır.

Orta Amerika ülkesi El Salvador, ABD’nin ikinci büyük çorap tedarikçisi olarak görünmektedir. Bu ülkeden ithalat 2013 yılında %3 düşüşle 243,2 milyon dolara gerilemiştir. El Salvador, ABD çorap ithalatının %11’ini sağlamaktadır.

(8)

Honduras, ABD’nin üçüncü büyük çorap tedarikçisidir. 2013 yılında Honduras’tan çorap ithalatı %12 düşüşle 161,1 milyon dolara gerilemiştir.

Honduras’tan yapılan çorap ithalatı ABD toplam çorap ithalatının %7’sine karşılık gelmektedir.

Pakistan, Meksika, Kore, Tayvan ve İtalya, ABD’nin en fazla çorap ithal ettiği ülkeler arasındadır. Bu ülkeler içerisinden Kore’den ithalat %9 ve İtalya’dan ithalat

%8 oranında artarken, Meksika, Pakistan ve Tayvan’dan ithalat sırasıyla %15, %0,2 ve %8 oranında azalmıştır.

Türkiye , ABD’nin en fazla çorap ithal ettiği ilk on beş ülke içerisinde dokuzuncu sıradadır. 2013 yılında ABD’nin Türkiye’den çorap ithlatı %6 oranında azalmıştır. Türkiye’nin ABD’nin çorap ithalatında payı sadece %1 düzeyindedir. ABD nüfusunun kalabalıklığı dikkate alındığında coğrafi uzaklığa rağmen ABD daha çok pay alınması gereken, dikkatle değerlendirilmesi gereken bir pazar niteliğindedir.

ABD’nin en fazla çorap ithal ettiği ülkelere ilişkin veriler ile yıllık değişim oranları ve paylar, aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Birim: 1.000 $ 2012 / 2013

Çin Halk Cumhuriyeti 1.051.693 1.211.081 15 54 El Salvador 251.630 243.202 - 3 11

Honduras 182.599 161.061 - 12 7

Pakistan 128.739 128.534 - 0,2 6

Meksika 134.031 114.265 - 15 5

Kore 93.400 101.744 9 5

Tayvan 71.149 65.520 - 8 3

İtalya 29.644 31.874 8 1

Türkiye 21.821 20.431 - 6 1

Bulgaristan 9.943 17.072 72 1 Kostarika 8.097 16.903 109 1

Kanada 16.085 15.300 - 5 1

Hindistan 10.782 14.981 39 0,7 Tayland 9.161 11.431 25 0,5 Vietnam 7.667 11.195 46 0,5

İlk 15 Ülke Toplamı 2.026.441 2.164.594 7 96

ABD'nin Toplam Çorap İthalatı 2.114.699 2.254.028 7 100 İlk 15 Ülkenin Payı % 96 96

ABD'NİN EN FAZLA ÇORAP İTHAL ETTİĞİ ÜLKELER 2012 - 2013 YILLIK

$ SIRALI

(9)

Çin Halk Cumh.

54%

El Salvador 11%

Honduras 7%

Pakistan 6%

Meksika 5%

Kore Cumh.

5%

Tayvan 3%

İtalya 1%

Türkiye 1%

Diğer Ülkeler . 8%

ABD'NİN EN FAZLA ÇORAP İTHAL ETTİĞİ ÜLKELER 2013 YILLIK

Japonya’nın Çorap İthalatı

ITC/ Trademap kaynaklı uluslararası istatistiklere göre, Japonya dünyanın en büyük ikinci çorap ithalatçısı konumundadır. 2013 yılında Japonya’nın 62 farklı ülkeden çorap ithalatı %5 oranında artışla 1,2 milyar doların üzerine çıkmıştır.

Japonya’nın en fazla çorap ithal ettiği ülke ABD’ye benzer şekilde Çin Halk Cumhuriyeti’dir. Bu ülkeden yapılan çorap ithalatı, Japonya’nın 1,2 milyar dolarlık toplam çorap ithalatının %85’ine karşılık gelmektedir. 2013 yılında Çin’den 1,1 milyar dolarlık çorap ithal edilmiş ve ithalat 2012 yılına kıyasla %4 oranında artmıştır. Bu rakamlar ışığında, Çin’in tek başına Japonya çorap pazarını elinde tuttuğu söylenebilir.

Tayland, Japonya’nın ikinci büyük çorap tedarikçisidir. Bu ülkeden ithalat 2013 yılında %5 artışla 81,2 milyon dolara yükselmiştir. Tayland, Japonya çorap ithalatının

%7’sini sağlamaktadır.

Vietnam, Japonya’nın üçüncü büyük çorap tedarikçisidir. 2013 yılında Vietnam’dan çorap ithalatı %37 oranında artarak 25,2 milyon dolara yükselmiştir.

Vietnam’dan yapılan çorap ithalatı Japonya toplam çorap ithalatının %2’sine karşılık gelmektedir.

Kore, Endonezya, ABD, Tayvan, İtalya ve Almanya Japonya’nın en fazla çorap ithal ettiği önemli ülkelerdir. Bu ülkelerden Kore, ABD ve Tayvan’dan ithalat %10 ile

%14 arasında değişen oranlarda azalırken, Endonezya’dan ithalat %37 oranında, İtalya’dan ithalat %7 oranında ve Almanya’dan ithalat %14 oranında artmıştır.

(10)

Japonya’nın en fazla çorap ithal ettiği ilk yirmi ülke içinde Filipinler %192 artış ile, Pakistan %126 artış ile Türkiye %63 artış ile dikkat çekmektedir.

2010 yılında Türkiye , Japonya’nın en fazla çorap ithal ettiği ülkeler içerisinde onaltıncı sırada yeralmış iken, 2012 yılında onbirinci sıraya, 2013 yılında ise 10.

sıraya yükselmiştir. Japonya Türkiye’den 2,5 milyon dolar değerinde çorap ithal etmiştir. Bu artışla, Türkiye’nin Japonya toplam çorap ithalatında payı hala oldukça küçük olmakla birlikte, %0,2’ye yükselmiştir. Japonya’nın girilmesi zor bir pazar olması ve Çin’in neredeyse pazarın tamamına hakim olması, Türkiye’nin bu pazarda daha iyi paylar almasına engel teşkil etmektedir.

Japonya’nın en fazla çorap ithal ettiği ülkelere ilişkin veriler ile yıllık değişim oranları ve paylar aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Birim: 1.000 $ 2012 / 2013

Çin Halk Cumhuriyeti 1.013.904 1.053.075 4 85 Tayland 77.584 81.227 5 7 Vietnam 18.383 25.228 37 2

Kore 18.857 16.341 - 13 1

Endonezya 9.584 12.627 32 1

ABD 12.166 10.919 - 10 1

Tayvan 7.714 6.608 - 14 1 İtalya 4.817 5.174 7 0,4 Almanya 4.420 5.053 14 0,4

Türkiye 1.515 2.469 63 0,2

Laos 2.534 2.204 - 13 0,2 Pakistan 812 1.838 126 0,1 Filipinler 583 1.703 192 0,1 Hindistan 1.083 1.360 26 0,1 Madagaskar - 1.330 - 0,1 İlk 15 Ülke Toplamı 1.173.956 1.227.156 5 99

Japonya'nın Toplam Çorap İthalatı 1.181.836 1.235.540 5 100 İlk 15 Ülkenin Payı % 99 99

JAPONYA'NIN EN FAZLA ÇORAP İTHAL ETTİĞİ ÜLKELER 2012 - 2013 YILLIK

$ SIRALI

(11)

85%

Tayland 7%

Vietnam.

2%

Kore 1%

Endonezya 1%

ABD

1% Tayvan

1% İtalya 0,4%

Diğer Ülkeler 2%

JAPONYA'NIN EN FAZLA ÇORAP İTHAL ETTİĞİ ÜLKELER 2013 YILLIK

Almanya’nın Çorap İthalatı

Almanya 2013 yılı itibarıyla dünyanın en fazla çorap ithal eden üçüncü ülkesi konumunu korumaktadır. 81 milyon nüfusu ile Almanya, 2013 yılında 1,1 milyar dolarlık çorap ithal etmiş, ithalatı 2012 yılına kıyasla %9 oranında artmıştır.

Almanya’nın en büyük onbeş çorap tedarikçisinden on üçünden ithalatı %2 ile

%84 arasında değişen oranlarda artarken sadece iki ülkeden, Portekiz ve Endonezya’dan ithalat azalmıştır. 2012 yılında çorap ithalatı %19 gibi önemli bir oranda azalan Almanya’da 2013 yılında perakende satışlardaki olumlu havanın çorap sektörüne de yansıdığını görmek sevindiricidir.

ABD ve Japonya gibi, Almanya’nın da en fazla çorap ithal ettiği ülke Çin Halk Cumhuriyeti’dir. Bu ülkeden yapılan çorap ithalatı, Almanya’nın 1,1 milyar dolarlık toplam çorap ithalatının %21’ine karşılık gelmektedir. 2013 yılında Çin’den 236,3 milyon dolarlık çorap ithal edilmiş ve ithalat 2012 yılına kıyasla %2 oranında artmıştır.

(12)

Türkiye, Almanya’nın ikinci büyük çorap tedarikçisidir. Almanya’nın Türkiye’den çorap ithalatı ITC/Trademap kaynaklı uluslararası istatistiklere göre 2013 yılında %16 artışla 233,4 milyon dolara yükselmiştir. Türkiye, Almanya çorap ithalatının %21’ini, diğer bir ifade ile yaklaşık beşte birini sağlamaktadır.

İtalya, Almanya’nın üçüncü büyük çorap tedarikçisidir. 2013 yılında İtalya’dan çorap ithalatı %7 oranında artarak 111,9 milyon dolara yükselmiştir. İtalya’dan yapılan çorap ithalatı Almanya toplam çorap ithalatının %10’una karşılık gelmektedir.

Almanya’nın en fazla çorap ithal ettiği ülkelere ilişkin veriler ile yıllık değişim oranları ve paylar aşağıdaki tabloda verilmektedir

Birim: 1.000 $ 2012 / 2013

Çin Halk Cumhuriyeti 231.617 236.257 2 21

Türkiye 201.212 233.409 16 21

İtalya 104.168 111.871 7 10 Slovak Cumhuriyeti 58.305 59.472 2 5 Hollanda 34.620 58.893 70 5 Portekiz 58.578 53.672 - 8 5 Endonezya 46.227 45.981 - 1 4 Sırbistan 36.829 44.474 21 4 Pakistan 23.777 31.795 34 3 Yunanistan 23.237 25.330 9 2 İsviçre 20.293 22.120 9 2 Çek Cumhuriyeti 9.805 18.074 84 2 Fas 16.290 16.675 2 1,5 ABD 15.253 15.596 2 1,4 Sri Lanka 13.710 15.258 11 1,4 İlk 15 Ülke Toplamı 893.921 988.877 11 88

Almanya'nın Toplam Çorap İthalatı 1.031.592 1.126.667 9 100 İlk 15 Ülkenin Payı % 87 88

ALMANYA'NIN EN FAZLA ÇORAP İTHAL ETTİĞİ ÜLKELER 2012 - 2013 YILLIK

$ SIRALI

(13)

Çin Halk Cumh.

21%

Türkiye 21%

İtalya 10%

Slovak Cumh.

5%

Hollanda6%

Portekiz 5%

Endonezya 4%

Sırbistan 4%

Pakistan 3%

Yunanistan 2%

Diğer Ülkeler 20%

ALMANYA'NIN EN FAZLA ÇORAP İTHAL ETTİĞİ ÜLKELER 2013 YILLIK

Slovak Cumhuriyeti, Hollanda, Portekiz, Endonezya, Sırbistan ve Pakistan, Almanya’nın diğer önde gelen çorap tedarikçilerindendir. Bu ülkeler içerisinden Hollanda’dan ithalat %70 gibi nisbeten yüksek oranlı bir artışla dikkat çekerken, Pakistan’dan ithalat 34 oranında ve Sırbistan’dan ithalat %34 oranında artmıştır.

Portekiz ve Endonezya, Almanya çorap pazarında pay kaybeden ülkelerdir.

İngiltere’nin Çorap İthalatı

İngiltere dünyanın dördüncü büyük çorap ithalatçısıdır ve 2013 yılında 44 farklı ülkeden 836,7 milyon dolarlık çorap ithal etmiştir. İthalat 2012 yılına kıyasla %6 oranında artmıştır.

İngiltere’nin en fazla çorap ithal ettiği ülke Türkiye’dir. Türkiye’den yapılan ithalat 2013 yılında %2 oranında artışla 254,2 milyon dolara yükselmiştir. Türkiye’den yapılan çorap ithalatı İngiltere’nin yaptığı toplam ithalatın %30’una karşılık gelmektedir. Diğer bir ifade ile Türkiye pazarın yaklaşık üçte birine hakimdir.

Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere’nin ikinci büyük çorap tedarikçisi olarak görünmektedir. Bu ülkeden ithalat 2013 yılında %4 artışla 243,9 milyon dolara yükselmiştir. Çin, İngiltere çorap ithalatının %29’unu sağlamaktadır.

(14)

İtalya, İngiltere’nin üçüncü büyük çorap tedarikçisidir. 2013 yılında İtalya’dan çorap ithalatı %6 artışla 93,1 milyon dolara yükselmiştir. Bu ülkeden yapılan çorap ithalatı İngiltere’nin toplam çorap ithalatının %11’ine karşılık gelmektedir.

Almanya, Portekiz, Pakistan, Belçika, Hollanda, Birleşik Arap Emirlikleri ve Polonya, İngiltere’nin en fazla çorap ithal ettiği ülkeler arasındadır. Bu ülkeler içerisinden Belçika’dan ithalatın %19 oranında azalması, Almanya’dan ithalatın ise

%59 oranında artması dikkat çekicidir.

En fazla ithalat yapılan ilk onbeş ülke içerisinde on ülkeden ithalat %2 ile %59 arasında değişen oranlarda artarken, beş ülkeden ithalat %1 ile %19 arasında değişen oranlarda azalmıştır.

İngiltere’nin en fazla çorap ithal ettiği ülkelere ilişkin veriler ile yıllık değişim oranları ve paylar aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Birim: 1.000 $ 2012 / 2013

Türkiye 249.738 254.164 2 30

Çin Halk Cumhuriyeti 233.423 243.890 4 29

İtalya 87.710 93.146 6 11

Almanya 24.956 39.802 59 5

Portekiz 19.123 26.294 37 3

Pakistan 21.490 23.814 11 3

Belçika 24.027 19.389 - 19 2

Hollanda 15.146 19.064 26 2

Birleşik Arap Emirlikleri 18.534 17.353 - 6 2

Polonya 12.694 11.450 - 10 1

Endonezya 9.681 10.672 10 1

İrlanda 9.208 9.104 - 1 1

İspanya 9.411 8.859 - 6 1

ABD 6.055 7.819 29 1

Fransa 4.603 6.163 34 1

İlk 15 Ülke Toplamı 745.799 790.983 6 95

İngiltere'nin Toplam Çorap İthalatı 790.104 836.718 6 100 İlk 15 Ülkenin Payı % 94 95

İNGİLTERE'NİN EN FAZLA ÇORAP İTHAL ETTİĞİ ÜLKELER 2012 - 2013 YILLIK

$ SIRALI

(15)

Türkiye 30%

29%

İtalya 11%

Almanya 5%

Portekiz 3%

Pakistan 3%

Belçika 2%

Hollanda 2%

Birl.Arap Emirlikleri

2%

Polonya

1% Diğer Ülkeler

11%

İNGİLTERE'NİN EN FAZLA ÇORAP İTHAL ETTİĞİ ÜLKELER 2013 YILLIK

Fransa’nın Çorap İthalatı

ITC/ Trademap kaynaklı uluslararası istatistiklere göre dünyanın beşinci büyük çorap ithalatçısı Fransa’dır. 2013 yılında Fransa’nın 91 farklı ülkeden çorap ithalatı

%11 oranında artışla 610 milyon dolardan 679,5 milyon dolara yükselmiştir.

Fransa’nın en fazla çorap ithal ettiği ülke İtalya’dır. 2013 yılında İtalya’dan yapılan çorap ithalatı, Fransa’nın 679,5 milyon dolarlık toplam çorap ithalatının

%27’sine, diğer bir ifade ile dörtte birine karşılık gelmektedir. 2013 yılında İtalya’dan 186,7 milyon dolarlık çorap ithal edilmiş ve ithalat 2012 yılına kıyasla %10 oranında artmıştır.

Türkiye 2012 yılında Fransa’nın üçüncü büyük çorap tedarikçisi iken 2013 yılında ikinciliğe yükselmiştir. Türkiye’den ithalat 2013 yılında %32 artışla 100,7 milyon dolardan 133,4 milyon dolara yükselmiştir. Türkiye, Fransa çorap ithalatının

%20’sini , diğer bir ifade ile beşte birini sağlamaktadır.

Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa’nın üçüncü büyük çorap tedarikçisidir. 2013 yılında Çin Halk Cumhuriyeti’nden çorap ithalatı %16 oranında artışla 87,1 milyon dolardan 100,7 milyon dolara yükselmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti’nden yapılan çorap ithalatı, Fransa toplam çorap ithalatının %15’ine karşılık gelmektedir. 2012 yılında Fransa’nın beşinci çorap tedarikçisi olan Çin Halk Cumhuriyeti’nin, 2013 yılında pazar payını %8’den %15’e yükselterek üçüncü tedarikçi konumuna geçmesi dikkat çekicidir.

Fransa’nın en fazla çorap ithal ettiği ülkelere ilişkin veriler ile yıllık değişim oranları ve paylar, aşağıdaki tabloda verilmektedir.

(16)

Birim: 1.000 $ 2012 / 2013

ÜLKELER DEĞER DEĞER _% _%

İtalya 169.835 186.736 10 27

Türkiye 100.693 133.365 32 20

Çin Halk Cumhuriyeti 87.055 100.733 16 15 Romanya 58.274 57.686 - 1 8 Portekiz 25.466 31.103 22 5 Endonezya 27.394 24.515 - 11 4 Almanya 18.256 18.823 3 3 Belçika 15.845 15.118 - 5 2 Pakistan 14.703 15.105 3 2 Hollanda 10.627 11.651 10 2 Polonya 7.206 8.784 22 1 Avusturya 6.854 6.634 - 3 1

İspanya 5.392 6.094 13 1

Bulgaristan 5.118 5.598 9 1 Hindistan 5.782 5.117 - 12 1 İlk 15 Ülke Toplamı 558.500 627.062 12 92 Fransa'nın Toplam Çorap İthalatı 610.042 679.470 11 100

İlk 15 Ülkenin Payı % 92 92

FRANSA'NIN EN FAZLA ÇORAP İTHAL ETTİĞİ ÜLKELER 2012 - 2013 YILLIK

$ SIRALI

Romanya, Portekiz, Endonezya, Almanya, Belçika ve Pakistan, Fransa’nın çorap ithal ettiği diğer önemli ülkelerdendir. Bu ülkeler içerisinden Romanya, Endonezya ve Belçika %1 ile %11 arasında değişen düşüşlerle dikkat çekerken, Portekiz %22 artışla öne çıkmaktadır.

İtalya 27%

Türkiye 20%

Çin Halk Romanya

10%

Portekiz 5%

Endonezya 4%

Almanya 3%

Belçika 2%

Pakistan 2%

Diğer Ülkeler 14%

FRANSA'NIN EN FAZLA ÇORAP İTHAL ETTİĞİ ÜLKELER 2013 YILLIK

(17)

IV. Türkiye’nin Çorap Dış Ticareti

Türkiye’de hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün gelişimine paralel şekilde çorap sanayi de gelişmiş, yıllar içerisinde modern teknoloji ile donanımlı önemli bir üretim kapasitesi yaratılmış, ürün yelpazesi geliştirilmiş ve çeşitlendirilmiş, ar-ge ve ürün geliştirme çalışmaları yapılarak başarılı bir ihracat performansı yakalanmıştır.

Türkiye’de çorap üretim kapasitesine ilişkin sağlıklı veriler bulunmamakla birlikte, mevcut kapasite paralelinde gösterilen ihracat performansı, sektörel değerlendirme için gösterge niteliğindedir.

Bugün Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti ve İtalya’nın ardından dünyanın en fazla çorap ihraç eden 3. ülkesi pozisyonundadır. Pazar payı %8’dir.

AB ülkeleri pazarında Türkiye, Çin’in ardından 2. tedarikçi durumundadır ve pazar payı %17,5’tir.

Dünyanın en büyük çorap ithalatçısı ABD’nin çorapta 9. tedarikçisidir, pazar payı

%1’dir.

Türkiye’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatında 44 temel ürün grubu içerisinde 7.

sırada çoraplar yeralmaktadır.

2000 yılından 2014 yılının Temmuz ayı sonuna kadar son on dört yılı aşkın bir süreçte Türkiye’nin çorap ihracatı mercek altına alındığında, çorap ihracatının 2012 yılına kadar devamlı artan bir eğilim içerisinde olduğu, sadece 2012 yılında %6,2 oranında azaldığı görülmektedir. Süreç içerisinde 2000 yılında 281,1 milyon dolar değerinde olan çorap ihracatı, 2003 yılında 500 milyon doların üzerine çıkmış, 2011 yılında ise 1 milyar dolarlık eşik değer atlanmıştır.

2000 yılından 2004 yılına kadar %15 ile %34 arasında değişen oranlarda artan çorap ihracatı, 2005 ve 2006 yıllarında %8,7 ve %2’lik tek haneli artışlarla 728,4 milyon dolara yükselmiştir. 2007 yılında %17,6’lık artış sektörel ihracatı 856,4 milyon dolara çıkartırken, 2008, 2009 ve 2010 yıllarında %1,1’lere kadar düşen tek haneli artışlarla Türkiye’nin çorap ihracatı 952,7 milyon dolara yükselmiştir. 2011 yılında

%11’lik artışla sektörel ihracat 1,1 milyar dolara yükselerek tavan yapmış, 2012 yılında ise %6,1’lik düşüşle 991,9 milyon dolara gerilemiştir. 2013 yılında tekrar toparlanan çorap ihracatı %16,1’lik artışla 1,2 milyar dolara yükselmiştir.

2000 yılında 85 ülkeye 281 milyon dolar değerinde çorap ihraç edilen Türkiye’den, 2013 yılı itibariyle 136 ülke ve serbest bölgeye 1,2 milyar dolar değerinde çorap ihraç edilmiştir.

2014 yılının Ocak-Temmuz ilk yedi aylık döneminde ise Türkiye’den 135 ülkeye 674,4 milyon dolar değerinde çorap ihraç edilmiş, ihracat 2013 yılının eş dönemine kıyasla %13,9 oranında artmıştır.

(18)

İhracat Değişim % 2000 281.082.065

2001 324.362.801 15,4 2002 393.287.799 21,2 2003 527.488.907 34,1 2004 657.095.086 24,6 2005 713.938.272 8,7 2006 728.370.467 2,0 2007 856.368.869 17,6 2008 871.862.965 1,8 2009 881.063.359 1,1 2010 952.720.638 8,1 2011 1.056.734.005 10,9 2012 991.656.027 - 6,2 2013 1.151.211.526 16,1 2013 Ocak - Temmuz 592.326.600

2014 Ocak-Temmuz 674.367.671 13,9

Kaynak : Ek onomi Bak anlığı Bilgi Sistemi / Eylül 2014

YILLAR İTİBARİYLE

TÜRKİYE'NİN ÇORAP İHRACATI 2000 - 2013 YILLIK ve 2013-2014 OCAK-TEMMUZ

281.082.065 324.362.801 393.287.799

527.488.907 657.095.086

713.938.272 728.370.467 856.368.869

871.862.965 881.063.359 952.720.638

1.056.734.005

991.656.027 1.151.211.526

592.326.600 674.367.671

- 200.000.000 400.000.000 600.000.000 800.000.000 1.000.000.000 1.200.000.000 1.400.000.000

AB D $

YILLAR İTİBARİYLE TÜRKİYE'NİN ÇORAP İHRACATI 2000 - 2013 YILLIK ve 2013 - 2014 OCAK-TEMMUZ

(19)

Çorap İhracatının Örme Konfeksiyon İhracatındaki Payı

Çoraplar örme konfeksiyon mamüllerinin temel ürün gruplarındandır ve çorap ihracatının Türkiye’nin örme konfeksiyon ihracatı içerisinde kayda değer bir payı bulunmaktadır. 2000 yılında %7,5 olan bu pay, 2005 yılına kadar düzenli şekilde artarak %10,8’e yükselmiş, 2006 yılında %10,5’e hafifçe gerileyerek, takibeden üç yılda devamlı artarak 2009 yılında %12,7’ye ulaşmıştır.

2009 yılı, küresel ekonomik krizin pek çok ülkeyi ve pek çok sektörü etkilediği bir yıl olmakla beraber, çorap ihracatının Türkiye’nin örme konfeksiyon ihracatı içindeki payının en yüksek olduğu yıl olarak dikkat çekmektedir. 2010 yılında %12,3’e gerileyen bu pay, 2011 yılında %12,6’ya yükselmiş, 2012 yılında %11,8’e hafifçe gerilemiş, 2013 yılında ise tekrar yükselerek %12,4 olmuştur. Çorap ihracatının 2014 Ocak-Temmuz dönemi itibarıyla örme konfeksiyon ihracatında payı %11,4 olarak hesaplanmaktadır.

Aşağıdaki tabloda 2000 yılından 2014 yılının Temmuz ayı sonuna kadar son onüç yıllık süreçte çorap ihracatının örme konfeksiyon ihracatındaki payına ilişkin veriler yeralmaktadır.

Birim : $

YILLAR

ÖRME KONFEKSİYON

İHRACATI

ÇORAP İHRACATI

ÇORAP İHRACATININ

PAYI % 2000 3.728.649.685 281.082.065 7,5 2001 3.641.200.082 324.362.801 8,9 2002 4.443.027.138 393.287.799 8,9 2003 5.732.568.984 527.488.907 9,2 2004 6.259.221.871 657.095.086 10,5 2005 6.590.352.173 713.938.272 10,8 2006 6.938.274.616 728.370.467 10,5 2007 8.022.460.339 856.368.869 10,7 2008 7.826.731.868 871.862.965 11,1 2009 6.925.600.992 881.063.359 12,7 2010 7.731.211.950 952.720.638 12,3 2011 8.385.635.881 1.056.734.005 12,6 2012 8.418.617.980 991.656.027 11,8 2013 9.256.681.002 1.151.211.526 12,4 2013 Ocak-Temmuz 5.266.779.751 592.326.600 11,2 2014 Ocak-Temmuz 5.916.503.598 674.367.671 11,4

Kaynak : Ek onomi Bak anlığı Bilgi Sistemi / Eylül 2014

ÇORAP İHRACATININ

ÖRME KONFEKSİYON İHRACATI İÇERİSİNDEKİ PAYI

(20)

Ürün Bazında Çorap İhracatı

Türkiye’den en fazla ihrac edilen çoraplar, 61 15 95 00 00 00 GTİP’li pamuklu çoraplardır. Bu çorapların ihracatı, 2013 yılında değer olarak %13 oranında artışla 620,2 milyon dolara yükselmiştir. Ürün grubunun Türkiye toplam çorap ihracatında payı %54’tür.

İkinci önemli ürün grubu %28 ihracat artışı ile 151,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilen 61 15 29 00 00 12 GTİP’li pamuklu örme külotlu çorap ve taytlar olmuştur. Ürün grubunun Türkiye toplam çorap ihracatında payı %13’tür.

Türkiye’den en çok ihraç edilen üçüncü önemli ürün grubu ise 87,8 milyon dolar değerinde ihracat yapılan 61 15 29 00 00 11 GTİP’li suni liflerden örme külotlu çoraplar ve taytlardır. Ürün grubunun toplam ihracatta payı %8’dir.

2012 2013 2012/13

YILLIK YILLIK DEĞİŞİM TOPLAMDA

GTİP KAPSAM DEĞER ($) DEĞER ($) DEĞER (%) PAY %

611595000000 Çorap; Pamuktan (Örme) 547.468.747 620.163.234 13 54

611529000012 Çorap, Külotlu Ve Taytlar; Pamuktan (Örme) 118.491.986 151.696.651 28 13

611529000011 Çorap, Külotlu Ve Taytlar; Suni Liflerden (Örme) 87.033.464 87.846.397 1 8

611596990000 Çorap; Sentetik Liflerden Diğer Çoraplar (Örme) 68.267.295 82.803.085 21 7

611521000000 Çorap, Külotlu Ve Taytlar; Sentetik Liflerden (Tek Kat Desiteks <67) (Örme) 70.130.219 74.407.044 6 6

611599000000 Diğer Çoraplar; Dokunabilir Diğer Maddeden (Örme) 26.944.397 31.551.550 17 3

611522000000 Çorap, Külotlu Ve Taytlar; Sentetik Liflerden (Tek Kat Desiteks >67) (Örme) 10.776.110 22.903.066 113 2

611529000019 Çorap, Külotlu Ve Taytlar; Dokumaya Elverişli Diğer Maddelerden (Örme) 9.498.280 18.753.988 97 2

611596100000 Çorap; Sentetik Liflerden Diz Altı Çorapları (Varis Çorapları Hariç) (Örme) 18.348.967 18.530.284 1 2

611594000000 Çorap; Yünden Veya İnce Hayvan Kıllarından (Örme) 9.613.992 13.362.332 39 1

611530110000 Çorap; Kadınlar İçin Diz Altı Çorap; Sentetik Liflerden (Tek Katı <67 Desiteks) (Örme) 8.004.702 9.910.282 24 1

611596910000 Çorap; Sentetik Liflerden Kadın Çorapları (Örme) 6.572.734 6.015.083 - 8 1

611530900011 Çorap; Kadınlar İçin Diz Altı Çorap; Dokumaya Elverişli Diğer Maddelerden (Tek Katı <67 Desiteks) (Ö 4.525.626 4.885.318 8 0

611530190000 Çorap; Kadınlar İçin Uzun Çorap; Sentetik Liflerden (Tek Katı <67 Desiteks) (Örme) 2.853.322 3.250.541 14 0,3 611510900000 Çorap; Dereceli Olarak Baskı Yapan Diğer Maddelerden Varis Çorapları) (Örme) 985.893 1.940.868 97 0,2 611510100000 Çorap; Dereceli Olarak Baskı Yapan Sentetik Liflerden Varis Çorapları) (Örme) 960.613 1.544.774 61 0,1 611530900019 Çorap; Kadınlar İçin Uzun Çorap; Dokumaya Elverişli Diğer Maddelerden (Tek Katı <67 Desiteks) (Örme) 849.683 1.276.186 50 0,1 611529000013 Çorap, Külotlu Ve Taytlar; Yünden/İnce Hayvan Kıllarından (Örme) 329.997 370.843 12 0,0 TOPLAM 991.656.027 1.151.211.526 16 100 ÜRÜN BAZINDA TÜRKİYE'NİN ÇORAP İHRACATI

2012 - 2013 YILLIK

(21)

2013 yılında ihracatı en yüksek oranlı artan çoraplar 61 15 22 00 00 00 GTİP’li sentetik liflerden külotlu çorap ve taytlardır. Ürün grubunda ihracat 2012 yılına kıyasla

%113 oranında artışla 10,8 milyon dolardan 22,9 milyon dolara yükselmiştir. 61 15 22 00 00 00 GTİP’li sentetik liflerden külotlu çorap ve taytların Türkiye toplam çorap ihracatında payı %2’dir.

Yüksek oranlı ihracat artışı görülen diğer iki ürün grubu %97 artışla 18,8 milyon dolarlık ihracat yapılan 61 15 29 00 00 19 GTİP’li dokumaya elverişli diğer maddelerden külotlu çorap ve taytlar ile yine %97 artışla 1,9 milyon dolarlık ihracat yapılan 61 15 10 90 00 00 GTİP’li varis çoraplarıdır. 61 15 29 00 00 19 GTİP’li çorap ve taytların toplam çorap ihracatında payı %2 ve 61 15 10 90 00 00 GTİP’li varis çoraplarının payı %0,2 düzeyindedir.

Pamuklu Örme Çoraplar

54%

Pamuklu Örme Külotlu Çorap ve

Taytlar 13%

Suni Liflerden Külotlu Çorap ve

Taytlar 8%

Sentetik Liflerden Diğer Çoraplar

7%

Sentetik Liflerden Külotlu Çorap ve Taytlar

6%

Diğer Çoraplar 12%

TÜRKİYE'DEN EN FAZLA İHRAÇ EDİLEN ÇORAP ÇEŞİTLERİ 2013 YILLIK

2013 yılında ihracatı azalan tek ürün grubu 61 15 96 91 00 00 GTİP’li sentetik liflerden örme kadın çoraplarıdır. Bu ürün grubunda ihracat 2012 yılına kıyasla %8 oranında azalmış ve 6,6 milyon dolardan 6 milyon dolara gerilemiştir.

Ürün grupları bazında çorap ihracatına 2014 yılının Ocak- Temmuz dönemi itibarıyla bakıldığında ise en fazla ihraç edilen ürün grubunun 61 15 95 00 00 00 GTİP’li pamuklu örme çoraplar olduğu görülmektedir. Ürün grubunun ihracatı %15 artışla 396,2 milyon dolara yükselirken , toplam çorap ihracatında pay %59’a yükselmiştir.

Benzer şekilde 2014 Ocak-Temmuz döneminde ikinci önemli ihraç kalemi 61 15 29 00 00 12 GTİP başlıklı pamuklu örme külotlu çorap ve taytların ihracatı %14 oranında artarken, toplam çorap ihracatında pay %12 olmuştur.

2014’ün ilk yedi ayı içinde ihracatı yüksek oranlı artan ürün grupları %125 artışla 19,5 milyon dolarlık ihracat yapılan 61 15 22 00 00 00 GTİP’li sentetik liflerden külotlu çoraplar ve taytlar ile %111 artışla 51,5 milyon dolarlık ihracat yapılan 61 15