HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2013 EYLÜL İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

H HA H A AZ Z ZI I IR R RG G G İ İ İ Y Y Y İ İ İ M M M V VE V E E K K KO O ON N NF F FE E EK K KS S S İ İ İ Y YO Y O ON N N S SE S E EK K KT T TÖ Ö ÖR R RÜ Ü Ü

2 20 2 0 01 1 13 3 3 E E EY Y Y L L L Ü ÜL Ü L L

A A A Y Y Y L L L I I I K K K İ İ İ H H H R R R A A A C C C A A A T T T B B B İ İ İ L L L G G G İ İ İ N N N O O O T T T U U U

İ İ İ T T T K K K İ İ İ B B B G G G E E E N N N E E E L L L S S S E E E K K K R R R E E E T T T E E E R R R L L L İ İĞ İ Ğ Ğİ İ İ

EEEkkikiimm m 222000111333

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2013 EYLÜL

İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Ocak-Eylül Döneminde Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı %8,5 Arttı

2013 yılının Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı 2012 yılının eş dönemine kıyasla %8,5 oranında artarak 12 milyar dolardan 13 milyar dolara yükselmiştir. Yılın ilk dokuz ayında Türkiye’den farklı kıtalarda 190 ülkeye hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı yapılmıştır.

2013 yılının ilk dokuz ayı içerisinde sektörel ihracatın aylık bazda %3,2 ile %16,2 arasında değişen oranlarda artış eğilimi, devam etmektedir. Temmuz ayında

%16,2 artış ile gerek dolar değeri gerekse artış oranı itibarıyla tavan yapan ihracat, Ağustos ayında %8,4 oranında ve Eylül ayında %11,8 oranında artmış ve Eylül’de aylık ihracat tutarı 1,5 milyar dolar olmuştur.

Öte yandan, 2010 Ocak-Eylül döneminde 10,6 milyar dolar olan Türkiye’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı, 2011 Ocak-Eylül döneminde 12,4 milyar dolara yükselmiş, 2012 Ocak-Eylül döneminde %3,6 oranında azalarak 12 milyar dolara gerilemiş ve 2013 yılının ilk dokuz ayı itibarıyla tekrar yükselişe geçerek 13 milyar dolar ile son dört yılın en yüksek rakamsal değerine ulaşmıştır.

Türkiye Genel İhracat Artışı %0,6

Türkiye’nin genel ihracatı, 2013 Ocak-Eylül döneminde %0,6 oranında artarak 111,3 milyar dolardan 112 milyar dolara yükselmiştir. 2010 Ocak-Eylül döneminde 81,7 milyar dolar olan genel ihracat, 2011 yılının Ocak-Eylül döneminde %21,7’lik artışla 99,5 milyar dolara, 2012 Ocak-Eylül döneminde 11,9 artışla 111,3 milyar dolara ve 2013’ün eş döneminde %0,6 artışla 112 milyar dolara yükselmiştir.

2013 yılının ilk dokuz ayında genel ihracatın aylık bazda gelişimi Ocak ve Şubat ayında %5,6 oranında, Mart ayında %0,3 oranında, Nisan ayında %4,9 oranında, Mayıs ayında %8,6 oranında, Haziran ayında %0,6 oranında, Temmuz ayında

%17,3 oranında, Ağustos ayında %1,4 oranında ve Eylül ayında %11,1 oranında artış şeklinde olmuştur. Temmuz ayında %17,3’lük artışla ivme kazanan, ancak Ağustos ayında %1,4’lük artışla ivme kaybeden genel ihracat, Eylül ayında

%11,1’lik artışla tekrar ivme kazanmnıştır.

Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatının Genel İhracattaki Payı %11,6

2013 Ocak-Eylül ilk dokuz aylık dönemde hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının Türkiye genel ihracatındaki payı %11,6 olarak hesaplanmaktadır. Bu pay, 2010 yılında %13, 2011 yılında %12,5 ve 2012 yılında %10,7 idi. Hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının 2013 yılının Ocak-Eylül döneminde genel ihracattan daha yüksek oranlı artması, hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının genel ihracattaki payını arttırmıştır. Bu itibarla, eldeki güncel istatistiklere dayalı olarak, sektörel ihracatın genel ihracattan daha iyi bir performans gösterdiği ifade edilebilir.

Diğer yandan, hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının 2013 Ocak-Eylül döneminde sanayi ihracatında payı da %14,7’ye yükselmiştir. Bu pay, 2010 yılında %15,8, 2011 yılında %14,9 ve 2012 yılında %14,1 düzeyinde idi. 2013 Ocak-Eylül

Birim: 1000 $

2010 2011 2010/11 2012 2011/12 2013 2012/13

Ocak - Eylül Ocak - Eylül Değişim % Ocak - Eylül Değişim % Ocak - Eylül Değişim % Türkiye Genel İhracatı 81.714.711 99.453.038 21,7 111.260.522 11,9 111.980.808 0,6 Hazırgiyim ve Konfeksiyon

İhracatı 10.620.896 12.398.229 16,7 11.957.374 - 3,6 12.975.145 8,5 Haz. ve Konf. İhracatının Payı % 13,0 12,5 10,7 11,6

Sanayi İhracatı 67.301.662 83.447.916 24,0 84.688.604 1,5 88.145.769 4,1 Haz. ve Konf. İhracatının Sanayi

Ürünleri İhracatındaki Payı % 15,8 14,9 14,1 14,7

Kaynak : İhracatçı Birlik leri Kayıtları

Genel İhracat Performansı İçinde Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatının Payı

81.714.711

99.453.038

111.260.522 111.980.808

10.620.896 12.398.229

11.957.374

12.975.145 67.301.662

83.447.916

84.688.604

88.145.769

- 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 100.000.000 120.000.000

2010 2011 2012 2013

1000 $

Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatının Genel İhracat Performansına Göre Seyri

2010 - 2013 Ocak - Eylül Türkiye Genel İhracatı Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı Sanayi İhracatı

Aylık İhracat Artışı %11,8

2013 Eylül ayında Türkiye’den 1,5 milyar dolar değerinde hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı yapılmıştır. İhracatın 2012 Eylül ayına göre değişimi %11,8 artış yönündedir. 2013 Eylül ayındaki sektörel ihracat değeri, 2012 yılı için hesaplanan 1,340 milyar dolarlık aylık ortalama ihracat değerinin de, 2013 Ocak- Eylül dokuz aylık dönem için hesaplanan 1,448 milyar dolarlık aylık ortalama değerin de üzerinde kalmaktadır. Aylık %11,8 artış, sektörel ihracat artışının Eylül ayında bir miktar ivme kazandığını ortaya koymaktadır.

Ocak ayında %14,6 oranında, Şubat ayında %7,6 oranında, Mart ayında %3,2 oranında, Nisan ayında %9,2 oranında, Mayıs ayında %6,8 oranında, Haziran ayında %3,8 oranında ve Temmuz ayında %16,2 oranında artan hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı, Ağustos ayında %8,5 ve Eylül ayında %11,8 ile artışı sürdürmüş ve yılın ilk dokuz ayı itibarıyla toplam %8,5 oranında artmıştır.

Birim: 1000 $

2011/12 2012/13 2011/12 2012/13

Aylar 2011 2012 ^Değişim

% 2013 ^Değişim

% 2011 2012 ^Değişim

% 2013 ^Değişim

% Ocak 1.297.741 1.226.851 -5,5 1.406.266 14,6 9.612.936 10.441.254 8,6 11.025.467 5,6 Şubat 1.289.261 1.302.884 1,1 1.402.235 7,6 10.104.891 11.068.717 9,5 11.692.481 5,6 Mart 1.414.220 1.476.597 4,4 1.523.551 3,2 11.660.974 12.518.351 7,4 12.550.989 0,3 Nisan 1.393.248 1.215.281 -12,8 1.327.330 9,2 11.744.357 11.316.112 -3,6 11.870.070 4,9 Mayıs 1.288.370 1.286.441 -0,1 1.373.580 6,8 11.009.514 11.716.737 6,4 12.722.617 8,6 Haziran 1.470.194 1.395.384 -5,1 1.448.593 3,8 11.430.190 11.759.171 2,9 11.832.693 0,6 Temmuz 1.606.680 1.400.149 -12,9 1.627.085 16,2 11.479.951 10.768.600 -6,2 12.629.418 17,3 Ağustos 1.492.975 1.293.531 -13,4 1.403.805 8,5 11.012.031 10.447.609 -5,1 10.594.536 1,4 Eylül 1.102.805 1.361.736 23,5 1.522.028 11,8 10.622.687 11.300.667 6,4 12.555.277 11,1

Ekim 1.308.713 1.289.708 -1,5 -100,0 11.809.599 11.784.945 -0,2 -100,0

Kasım 1.151.731 1.447.891 25,7 -100,0 10.646.375 12.771.927 20,0 -100,0

Aralık 1.335.524 1.383.486 3,6 -100,0 12.043.450 11.877.569 -1,4 -100,0

Toplam 16.150.161 16.088.099 -0,4 134.906.869 151.860.846 12,6

Kaynak : İhracatçı Birlik leri Kayıtları

Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı Türkiye Genel İhracatı Aylar İtibariyle Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatının Seyri

2011 - 2012 ve 2013 Ocak - Eylül

Almanya, İngiltere ve İspanya Yine En Fazla İhracat Yapılan Ülkeler

Almanya, İngiltere ve İspanya 2013 yılının Ocak-Eylül ilk dokuz aylık döneminde de Türkiye’den en fazla hazırgiyim ve konfeksiyon ihraç edilen ülkeler oldular. Yılın ilk dokuz ayında Almanya’ya %8,3’lük artışla 2,8 milyar dolarlık ihracat yapılırken, İngiltere’ye %2,9’luk düşüşle 1,6 milyar dolarlık ve İspanya’ya %1,8’lik artışla 1,1 milyar dolarlık ihracat yapılmıştır. Bu üç ülkeyi dördüncü sırada 846,1 milyon dolarlık ihracat rakamı ile Fransa ve beşinci sırada 696,6 milyon dolarlık ihracat rakamı ile Hollanda takip etmektedir. Sırasıyla İtalya, Irak, Danimarka, ABD ve Rusya Federasyonu, Türkiye’nin en fazla hazırgiyim ve konfeksiyon ihraç ettiği ilk on ülke içerisinde yeralan diğer ülkelerdir.

En Fazla İhracat Yapılan İlk 10 Ülkenin 7’sine İhracat Arttı

2013 Ocak-Eylül döneminde en fazla hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı yapılan ilk on ülkenin yedisine %1,5 ile %43,7 arasında değişen oranlarda artışlar olurken, üç ülkeye ihracat %0,5 ile %3 arasında değişen oranlarda azalmıştır.

En fazla ihracat yapılan on ülke içinde hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının en yüksek oranlı arttığı ülke, %43,7 artış oranı ve 396,7 milyon dolar ihracat değeri ile Irak olmuştur. Rusya Federasyonu %15,6 oranında artış ve 329,2 milyon dolar ihracat değeri ile ikinci yüksek oranlı artışın görüldüğü ülke olurken, Hollanda %9,7 artış ve 696,6 milyon dolar ile üçüncü yüksek oranlı artışın görüldüğü ülke

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

2011 1.297.74 1.289.26 1.414.22 1.393.24 1.288.37 1.470.19 1.606.68 1.492.97 1.102.80 1.308.71 1.151.73 1.335.52 2012 1.226.85 1.302.88 1.476.59 1.215.28 1.286.44 1.395.38 1.400.14 1.293.53 1.361.73 1.289.70 1.447.89 1.383.48 2013 1406266,4 1402235,0 1523551,0 1327330,0 1373580,0 1448593,0 1627085,0 1.403.80 1.522.02

- 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 1.800.000

1000 $

Aylar İtibarıyla Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı 2011 - 2012 ve 2013 Ocak - Eylül

2011 2012 2013

2013 Ocak-Eylül döneminde hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının düşüş kaydettiği ülkeler, İngiltere (%2,9 düşüş), İtalya (%3 düşüş) ve ABD (%0,5 düşüş) olarak sıralanmaktadır.

Bu ilk on ülkeye yapılan toplam 9 milyar dolarlık hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı, 13 milyar dolarlık sektörel ihracatın %69’unu oluşturmaktadır.

İhracat Artışında Öne Çıkan Ülkeler Değişmedi: Irak, Ukrayna ve Romanya Türkiye’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının %74’ü, bir diğer ifade ile dörtte üçü 27 AB ülkesine yapılmakla birlikte, sektörel olarak yıllardır devam ettirilen pazar çeşitlendirme çalışmalarının sonucunda Irak, Ukrayna, Mısır, Kırgızistan, Ürdün gibi farklı kıtalardaki alternatif pazarlarda da yüksek oranlı ihracat artışları elde edilebilmektedir. 2013 Ocak-Eylül döneminde 2012 yılının Ocak-Eylül dönemine kıyasla ihracatın yüksek oranlı arttığı ve dolar bazında ihracat değeri de yüksek olan bu ülkeler , “ihracat artışında öne çıkan ülkeler” olarak nitelendirilebilir.

Irak, 2013 Ocak-Eylül döneminde hazırgiyim ve konfeksiyon hracatında en öne çıkan ülke konumundadır. 2013’ün ilk dokuz ayında Türkiye’den Irak’a %44 artışla 396,7 milyon dolar değerinde hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı yapılmıştır.

Ukrayna %80 artış ve 248,2 milyon dolar ihracat değeri ile ikinci ve AB ülkesi Romanya %50’lik artış ve 187,8 milyon dolarlık ihracat değeri ile üçüncü sırada yer almaktadır.

Birim: 1000 $

Toplam Toplam Toplam

2011 Konf.'da 2012 Konf.'da 2011/12 2013 Konf.'da 2012/13

Ülkeler Ocak - Eylül Pay % Ocak - Eylül Pay % Değişim % Ocak - Eylül Pay % Değişim % Almanya 3.155.916 25,5 2.578.314 21,6 -18,3 2.791.910 21,5 8,3 İngiltere 1.538.036 12,4 1.630.526 13,6 6,0 1.584.010 12,2 -2,9

İspanya 1.074.812 8,7 1.070.317 9,0 -0,4 1.089.792 8,4 1,8

Fransa 1.011.871 ^8,2 776.212 ^6,5 -23,3 846.061 ^6,5 9,0 Hollanda 676.311 5,5 635.142 5,3 -6,1 696.568 5,4 9,7 İtalya 660.007 5,3 551.571 4,6 -16,4 534.789 4,1 -3,0 Irak 175.656 1,4 275.963 2,3 57,1 396.652 3,1 43,7 Danimarka 358.707 2,9 362.079 3,0 0,9 367.537 2,8 1,5 ABD 337.750 2,7 338.666 2,8 0,3 336.989 2,6 -0,5 Rusya Federasyonu 243.901 ^2,0 284.795 ^2,4 16,8 329.181 ^2,5 15,6

İlk 10 Ülke Toplamı 9.232.967 74,7 8.503.584 71,1 -7,9 8.973.489 69,2 5,5

Toplam Hazırgiyim ve

Konfeksiyon İhracatı 12.355.844 ^100,0 11.957.374 ^100,0 -3,2 12.975.145 ^100,0 8,5 İlk 10 Ülkenin Payı % 75 71 69

En Fazla Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı Yapılan Ülkeler 2011- 2012 - 2013 Ocak - Eylül

Kaynak : İhracatçı Birlik leri Kayıtları

Bu ilk üç ülkeyi takiben Slovak Cumhuriyeti %128 oranında artış ve 96,3 milyon dolarlık ihracat, Estonya %26 oranında artış ve 95,5 milyon dolarlık ihracat ile Türkiye’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı açısından öne çıkan diğer ülkelerdir.

Slovak Cumhuriyeti ve Litvanya Yüksek Oranlı İhracat Artışları ile Dikkat Çekiyor

2013 Ocak-Eylül döneminde hazırgiyim ve konfeksiyon ihracat artışında öne çıkan ülkeler içinde, en yüksek oranlı ihracat artışı Slovak Cumhuriyeti’ne ihracatta olmuştur. Slovak Cumhuriyeti’ne yılın ilk dokuz ayında %128 oranında artışla 96,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. Litvanya yüksek oranlı ihracat artışı ile öne çıkan diğer bir ülkedir ve bu ülkeye 2013 Ocak-Eylül döneminde %112 oranında artışla 30,7 milyon dolarlık hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı yapılmıştır.

İhracat artışında öne çıkan ilk on ülke içinde Estonya’ya ihracat %26 oranında, Mısır’a ihracat %28 oranında, Kırgızistan’a ihracat %61 oranında, Finlandiya’ya ihracat %67 oranında ve Ürdün’e ihracat %46 oranında artmıştır.

Ürün Grupları İtibarıyla Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı

2013 Ocak-Eylül döneminde hazırgiyim ve konfeksiyonun üç temel ürün grubunda

%5 ile %14,1 arasında değişen oranlarda artışlar olmuştur. Örme giyim eşyaları ve aksesuarlarının ihracatı 2013 Ocak-Eylül döneminde 2012’nin eş dönemine kıyasla %8,8 oranında artarak 6,9 milyar dolara yükselmiştir. Dokuma giyim eşyaları ve aksesuarlarının ihracatı %5 oranında artışla 4,3 milyar dolara yükselirken, en yüksek oranlı artış yine ev tekstili ürünlerinin de içinde yeraldığı diğer hazır eşya ürün grubunda olmuştur. Diğer hazır eşyaların ihracatı 2013 Ocak-Eylül döneminde %14,1 oranında artarak 1,4 milyar dolardan 1,6 milyar dolara yükselmiştir.

Birim: 1000 $

2011/12 2012/13 2011/12 2012/13

Ülkeler 2011 2012 Değişim % 2013 Değişim % 2011 2012 Değişim % 2013 Değişim %

Irak 20.126 43.375 116 59.030 36 175.656 275.963 57 396.652 44

Ukrayna 12.260 21.165 73 41.442 96 96.861 138.219 43 248.193 80

Romanya 12.575 20.470 63 32.729 60 124.726 125.362 1 187.798 50

Slovak Cumhuriyeti 2.722 4.621 70 12.226 165 41.773 42.297 1 96.292 128

Estonya 2.482 11.357 358 13.754 21 45.634 75.792 66 95.488 26

Mısır 4.548 7.576 67 10.364 37 41.701 58.961 41 75.693 28

Kırgızistan 2.106 5.149 144 7.086 38 23.756 43.300 82 69.856 61

Finlandiya 3.207 3.163 - 1 7.041 123 37.097 29.249 - 21 48.741 67

Ürdün 1.163 2.437 110 5.702 134 19.429 24.892 28 36.311 46

Litvanya 2.015 1.652 - 18 4.564 176 10.122 14.498 43 30.671 112 Kaynak : İhracatçı Birlik leri Kayıtları

1 Ocak - 30 Eylül Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracat Artışında Öne Çıkan Ülkeler

2011-2012-2013 Ocak - Eylül 1 - 30 Eylül

Kapasite Kullanım Oranı Yükseldi: %76,9

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından Eylül ayında açıklanan verilere göre, giyim eşyası imalat sanayiinde kapasite kullanım oranı 2013 yılının Eylül ayında %76,9 olmuştur. Sektörel kapasite kullanım oranının bir önceki aya (Ağustos 2013) göre değişimi %0,7 artış yönünde olurken, aynı oran 2012 yılının Eylül ayına göre %1,5 oranında azalmış görünmektedir.

Sanayi Üretim Endeksinde Artış Devam Ediyor

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Eylül ayında açıklanan verilere göre, giyim eşyası imalat sanayiinde üretim endeksi 2013 yılının Temmuz ayında 2012 yılının Temmuz ayına kıyasla %5,1 oranında, bir önceki aya (2013 Temmuz) göre ise

%0,4 oranında artmıştır.

Birim: 1000 $

2012 2013 Değişim 2012 2013 Değişim

Ürün Grupları Eylül Eylül % Ocak-Eylül Ocak-Eylül %

Örme Giyim Eşyaları ve

Aksesuarlar 722.637.814 807.663.284 11,8 6.329.691.124 6.886.551.676 8,8

Dokuma Giyim Eşyaları ve

Aksesuarlar 462.473.533 471.109.369 1,9 4.126.951.910 4.331.583.060 5,0

Diğer Hazır Eşyalar ve Ev

Tekstilleri 164.511.184 188.907.946 14,8 1.398.821.591 1.596.411.187 14,1 Ürün Grupları İtibarıyla Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı

2012 - 2013 Ocak-Eylül

Kaynak : İhracatçı Birlik Kayıtları / Ek im 2013

Ülke Grupları

2012 Ocak - Eylül

1000$

2013 Ocak - Eylül

1000$

2012/13 Değişim %

2013 Pay %

AB Ülkeleri (27) Toplamı 9.058.701 9.602.004 6,0 74,0

Ortadoğu Ülkeleri Toplamı

(S. Arabistan, İsrail, Kuveyt vb) 826.661 1.032.765 24,9 8,0

Eski Doğu Bloku Ülkeleri Toplamı

(Rusya Fed.,Ukrayna, Sırbistan vb) 564.676 740.024 31,1 5,7

Afrika Ülkeleri Toplamı

(Mısır, Cezayir, Güney Afr. Cum.vb) 404.731 441.561 9,1 3,4

Amerika Ülkeleri Toplamı

(ABD, Kanada, Brezilya, Meksika vb) 406.478 416.738 2,5 3,2

Türk Cumhuriyetleri Toplamı

(Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan vb) 230.738 243.869 5,7 1,9

Diğer Avrupa Ülkeleri Toplamı

(Norveç, İsviçre, KKTC) 199.590 207.603 4,0 1,6

Asya ve Okyanusya Ülkeleri Toplamı

(Japonya, ÇHC, Hong Kong, Hindistan vb) 145.881 152.704 4,7 1,2

Serbest Bölgeler Toplamı 119.810 137.679 14,9 1,1

Toplam Hazırgiyim ve Konfeksiyon

İhracat Kaydı 11.957.374 12.975.145 8,5 100,0

Türkiye Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracat Kaydı

Kaynak : İhracatçı Birlik leri Kayıtları

Ülke Grupları İtibariyle