TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ 01 Nisan 2019 Pazartesi. John Maynard Keynes: Bilgi setim değiştiği zaman, vardığım sonuçları değiştiririm.

(1)

1

TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ

01 Nisan 2019 Pazartesi

John Maynard Keynes: “Bilgi setim değiştiği zaman, vardığım sonuçları değiştiririm.”

(2)

2 Piyasa Özeti:

 Çin PMI verisinin yeniden büyüme bölgesine gelmesi ile küresel büyümeye yönelik pozitif beklentiler, küresel risk iştahını artırarak hisse senedi piyasalarında yükseliş eğilimini destekliyor. ABD vadeli endeksleri ve Asya piyasalarındaki yükseliş eğilimi ile birlikte Avrupa borsalarının güne %0,3 civarında yükselişle başlaması bekleniyor.

 Son iki ayın en düşük seviyesinden gelen alımlar ile toparlanma eğiliminin devam ettiği BIST 100 endeksinde küresel piyasalardaki pozitif seyrin etkisiyle 95.500 bölgesine yönelim görülebilir.

Pivot Kapanış MACD RSI

5,6564

USDTRY 5,5374 5,5106 5,5835 5,5643 5,6103

Sembol TEKNİK SEVİYELER İNDİKATÖR POZİSYONLARI

Destek Seviyeleri Direnç Seviyeleri

XU100 92.500 91.600 93.312 93.784 94.800 95.500

Sembol Son Önceki Gün (18:05) Değişim

FDJI (Dow Future) 26.095 25.857 0,92%

USDTRY 5,5549 5,6411 -1,53%

MSCI Türkiy e ETF 24,27 23,95 1,34%

MSCI GOÜ ETF 42,92 42,80 0,28%

Hisse Son Fiyat Hedef Fiyat Potansiyel Getiri

GARAN 8,34 9,20 10,31%

CLEBI 68,30 91,10 33,38%

TRKCM 3,32 5,10 53,61%

TCELL 12,09 19,67 62,70%

MGROS 13,56 32,80 141,89%

PGSUS 27,20 42,70 56,99%

Pivot Kapanış MACD RSI

Önemli Not: Tabloda yer alan hisseler yorumlanırken kapanış değeri pivot seviyenin üzerinde ise yükseliş beklentisi, kapanış değeri pivot seviyenin altında ise düşüş beklentisi vardır. Destek ve direnç seviyeleri Pivot seviyelere göre belirlenmiştir. Fiyat adımlarının pivot seviyelerle uyumlu olmaması halinde bir alt basmak destek ve direnç seviyesi olarak kullanılabilir.

GARAN

6,32 5,50 ARAŞTIRMA MODEL POTFÖY

Destek Seviyeleri Günlük Değişimler

Direnç Seviyeleri

TEKNİK SEVİYELER İNDİKATÖR POZİSYONLARI

YKBNK AKBNK

ISCTR Sembol

8,26 8,18

2,09 2,06 2,12

6,22

5,44 5,38

2,13 8,34 6,28

5,49 8,31 6,14

2,17 2,20

6,42 6,50

5,56 5,62

8,42 8,51

8,2%

3,9%

2,0% 1,3% 1,2% 0,7% 0,1%

-1,8% -1,9%

-2,5% -2,8% -3,4%

-12,6%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

Gelişmekte Olan Ülke Borsaları USD Bazlı Aylık Getiriler

(3)

3

DIS RSI MACD CCI STOCHASTIC SİNYAL 12 Ay Hedef Potansiyel % Tavsiye

XU100 93.784 120.036 21,87% -

XU030 117.550,17 - - -

USDTRY 5,55 - - -

AKBNK 6,32 7,32 13,71% TUT

ARCLK 16,90 20,81 18,78% TUT

ASELS 21,28 31,76 33,00% AL

BIMAS 76,20 95,43 20,15% TUT

DOHOL 1,14 - - -

EKGYO 1,53 2,43 37,03% TUT

ENJSA 5,16 - - -

EREGL 9,12 10,54 13,49% AL

FROTO 48,78 65,98 26,07% AL

GARAN 8,34 10,22 18,36% AL

ISCTR 5,50 6,42 14,33% TUT

KCHOL 16,09 19,55 17,68% TUT

KOZAA 5,58 - - -

KOZAL 41,96 - - -

KRDMD 2,40 3,17 24,38% AL

PETKM 4,54 6,38 28,79% AL

PGSUS 27,20 36,04 24,53% GÜÇLÜ AL

SAHOL 7,84 11,22 30,15% GÜÇLÜ AL

SISE 5,83 6,55 10,95% TUT

SODA 7,50 9,07 17,29% GÜÇLÜ AL

TAVHL 23,34 34,36 32,07% AL

TCELL 12,09 16,52 26,82% AL

THYAO 12,93 20,09 35,63% GÜÇLÜ AL

TKFEN 22,54 27,53 18,14% AL

TOASO 17,11 26,43 35,27% AL

TTKOM 4,35 6,27 30,63% AL

TUPRS 124,80 158,54 21,28% AL

VAKBN 4,53 5,61 19,28% AL

YKBNK 2,13 2,23 4,62% TUT

Tablo Değerlendirmesi: Tabloda yer alan indikatör grupları ürettikleri sinyallere göre teknik analiz göstergelerine göre eğilimi göstermektedir. Tüm indikatör grupları pozitif görüntüde olduğunda sinyal alanı Pozitif olarak değerlendirilirken, tüm indikatör grupları negatif görüntüde olduğunda sinyal alanı Negatif olarak değerlendirilmektedir. Analist beklentileri, Bloomberg platformundan alınan ortalama hedef fiyatlar ve tavsiyeler kısmı ise yazılmış olan

raporların ağırlıklı önerileridir.

Sembol ANALİST BEKLENTİLERİ

SON İNDİKATÖR GRUPLARI

(4)

4

Destek 1 Destek 2 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Takip Seviyesi TS'ye Uzaklık Eğilim Takip Seviyesi TS'ye Uzaklık Eğilim

XU100 92.500 91.600 93.312 93.784 94.800 95.500 100.809 -7,49% Zay ıf 93.055 0,72% Güçlü

XU030 115.800 113.900 116.919 117.550 118.800 120.000 126.432 -7,56% Zay ıf 116.577 0,77% Güçlü

USDTRY 5,5374 5,5106 5,5835 5,5643 5,6103 5,6564 5,4727 3,00% Güçlü 5,6382 0,07% Y atay

AKBNK 6,22 6,14 6,28 6,32 6,42 6,50 6,47 -2,32% Zay ıf 6,16 2,54% Güçlü

ARCLK 16,61 16,31 16,88 16,90 17,18 17,45 19,09 -12,94% Zay ıf 16,80 0,54% Güçlü

ASELS 20,74 20,20 20,98 21,28 21,52 21,76 22,66 -6,48% Zay ıf 20,76 2,30% Güçlü

BIMAS 75,53 74,87 76,52 76,20 77,18 78,17 82,88 -8,77% Zay ıf 76,93 -0,88% Zay ıf

DOHOL 1,12 1,10 1,14 1,14 1,16 1,18 1,21 -6,05% Zay ıf 1,14 -0,17% Y atay

EKGYO 1,50 1,48 1,53 1,53 1,55 1,58 1,58 -3,04% Zay ıf 1,53 0,03% Y atay

ENJSA 5,11 5,05 5,18 5,16 5,24 5,31 5,67 -9,82% Zay ıf 5,18 -0,42% Zay ıf

EREGL 8,96 8,79 9,11 9,12 9,28 9,43 9,07 0,52% Güçlü 9,14 -0,23% Y atay

FROTO 47,13 45,47 47,89 48,78 49,55 50,31 50,56 -3,66% Zay ıf 47,48 2,57% Güçlü

GARAN 8,26 8,18 8,31 8,34 8,42 8,51 8,87 -6,37% Zay ıf 8,10 2,65% Güçlü

ISCTR 5,44 5,38 5,49 5,50 5,56 5,62 5,99 -8,82% Zay ıf 5,48 0,28% Güçlü

KCHOL 15,63 15,16 15,96 16,09 16,43 16,76 17,81 -10,71% Zay ıf 16,04 0,27% Güçlü

KOZAA 5,43 5,29 5,53 5,58 5,67 5,77 5,73 -2,61% Zay ıf 5,48 1,76% Güçlü

KOZAL 40,95 39,95 41,59 41,96 42,59 43,23 44,48 -6,00% Zay ıf 41,66 0,67% Güçlü

KRDMD 2,32 2,23 2,36 2,40 2,45 2,49 2,47 -2,83% Zay ıf 2,36 1,76% Güçlü

PETKM 4,51 4,48 4,54 4,54 4,57 4,60 4,82 -6,19% Zay ıf 4,54 0,02% Y atay

PGSUS 26,47 25,73 26,87 27,20 27,61 28,01 28,97 -6,52% Zay ıf 26,58 2,16% Güçlü

SAHOL 7,55 7,26 7,75 7,84 8,04 8,24 8,46 -7,97% Zay ıf 7,70 1,61% Güçlü

SISE 5,70 5,56 5,76 5,83 5,90 5,96 6,33 -8,55% Zay ıf 5,72 1,67% Güçlü

SODA 7,40 7,29 7,55 7,50 7,66 7,81 7,75 -3,37% Zay ıf 7,57 -0,92% Zay ıf

TAVHL 22,57 21,81 23,09 23,34 23,85 24,37 23,63 -1,25% Zay ıf 23,10 1,01% Güçlü

TCELL 11,96 11,83 12,22 12,09 12,35 12,61 13,46 -11,30% Zay ıf 12,26 -1,24% Zay ıf

THYAO 12,65 12,36 12,83 12,93 13,12 13,30 13,49 -4,35% Zay ıf 12,68 1,82% Güçlü

TKFEN 21,98 21,42 22,56 22,54 23,12 23,70 25,10 -11,34% Zay ıf 22,50 0,14% Y atay

TOASO 16,81 16,52 17,05 17,11 17,34 17,58 18,64 -8,95% Zay ıf 17,02 0,48% Güçlü

TTKOM 4,23 4,10 4,33 4,35 4,46 4,56 5,02 -15,44% Zay ıf 4,35 -0,06% Y atay

TUPRS 123,20 121,60 125,30 124,80 126,90 129,00 131,99 -5,76% Zay ıf 125,05 -0,19% Y atay

VAKBN 4,43 4,33 4,51 4,53 4,61 4,69 5,14 -13,42% Zay ıf 4,48 0,96% Güçlü

YKBNK 2,09 2,06 2,12 2,13 2,17 2,20 2,17 -0,02 Zay ıf 2,08 0,02 Güçlü

Sembol

Destek Direnç Seviyeleri Günlük 30 Dakikalık

Tablo Değerlendirmesi: Tabloda yer alan hisse senetleri ve endeks verilerinde destek ve direnç seviyelerinin yanısıra Takip Seviyesine göre mevcut görünümler yer almaktadır. Son fiyatı pivot noktasının üstünde olan varlıklar yeşil, altında olan varlıklar ise kırmızı renklerle belirtilmiştir. Takip Seviyesi; Bollinger orta bandı baz alınarak belirlenmiştir. Takip seviyesinin üstünde yer alan hisseler Güçlü, altında yer alan hisseler ise Zayıf görünümlü olarak değerlendirilmektedir.

Günlük TS Güçlü ve 30 dk'lık TS Güçlü ifadesi her iki TS üzerinde kalındığı sürece yükseliş yönlü hareketin devamı beklentisine işaret etmektedir. Her iki ifadenin Zayıf olması durumunda ise satış baskısının devamı beklenebilir. *USDTRY değerleri 08:30 itibariyle alınmaktadır.

(5)

5

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

00:00 - 06:00 Çin - Tatil

06:00 - 14:00

12.00 Euro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık)

(Mar) Beklenti %1.5 Önceki 1.5%

10.00 Türkiye Tüketici Fiyat

Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Mar) Beklenti 19.57% Önceki

19.67%

14:00 - 18:00

15.30 ABD Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık)

(Şub) Beklenti 0.3% Önceki 0.9%

17.00 ABD ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI)

(Mar)

15.30 Çekirdek Dayanıklı

Mal Siparişleri (Aylık) (Şub ) Beklenti 0.2% Önceki -0.1%

15.15 ABD ADP Tarım Dışı

İstihdam Değişikliği (Mar) 15.30 ABD FOMC Üyesi

Bostic’in Konuşması

14.30 Euro Bölgesi Avrupa Merkez Bankası Para

Politikası Toplantı Tutanaklarının Yayınlanması

15.30 ABD Tarım Dışı

İstihdam (Mar) Beklenti 170K Önceki 20K

15.30 ABD İşsizlik Oranı (Mar)

18:00 - 24:00

17.00 ABD ISM İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri

Endeksi (PMI) (Mar) 01 - 05 Nisan 2019 Saat Dilimi

(6)

6 Son iki ayın en düşük seviyesinden gelen alımlar ile

toparlanma eğiliminin devam ettiği BIST 100 endeksinde küresel piyasalardaki pozitif seyrin etkisiyle 95.500 bölgesine yönelim görülebilir. Seans grafiklerde kama formasyonu oluşan endekste, 92.500 destek seviyesi üzerinde kalınması yükselişin devamını destekleyebilir.

BIST 100 ENDEKSİ – XU100

Çin’de PMI verilerinin beklentilerden güçlü gelerek büyümeye yönelik pozitif sinyaller vermesi küresel risk iştahını artırarak GOÜ para birimlerinde değer kazanımını destekliyor. 50 saatlik ortalama seviyesinin altında TL pozitif seyrin devam ettiği Dolar/TL kurunda 5,52 altında gevşeme eğilimi ivme kazanabilir.

DOLAR / TÜRK LİRASI – USDTRY

92.500 94.800 MACD

91.600 95.500 RSI

DESTEK SEVİYELERİ DİRENÇ SEVİYELERİ İNDİKATÖR POZİSYONLARI

5,5374 5,6103 MACD

5,5106 5,6564 RSI

(7)

7 Endekse gelen tepki alımlarıyla beraber güçlü yabancı

alımları görülen hissede toparlanma eğilimi devam ediyor. 200 seanslık ortalama seviyesinden kapanış görülen hissede 6,42 ara direnç seviyesi üzerinde 6,55 bölgesine yönelim görülebilir. 6,22 destek seviyesi üzerinde güçlü teknik görünüm korunabilir.

AKBANK – AKBNK

Satış baskısını son iki ayın en düşük seviyesinde karşılayan hissede, toparlanma eğilimi 50 günlük ortalama bölgesine devam edebilir. Orta vadeli grafiklerdeki negatif görünüme rağmen, gün içi grafiklerde indikatör pozisyonlarının dönüş sinyali üretmesi yükseliş eğilimini destekleyebilir.

İŞ BANKASI – ISCTR

6,22 6,42 MACD

6,14 6,50 RSI

5,44 5,56 MACD

5,38 5,62 RSI

(8)

8 Son bir yılın zirve seviyelerinden gelen satışları 200

günlük ortalama bölgesinde karşılayan hissede, gün içi grafiklerin toparlanma sinyali vermesi 8,50 – 8,60 bandına yönelimi destekleyebilir. 200 günlük ortalama seviyesinin üzerinde kalındığı sürece endekse görece güçlü seyir korunabilir.

GARANTİ BANKASI - GARAN YAPI ve KREDİ BANKASI – YKBNK

Bankacılık endeksine görece defansif seyir izleyen ve satış eğilimini 200 günlük ortalama seviyesinde karşılayan hissede, 50 günlük ortalama seviyesinin üzerinde kalınması halinde 2,25 – 2,30 bandına yönelim görülebilir. Hissede, 2,09 ve 2,06 destek seviyeleri takip edilebilir.

8,26 8,42 MACD

8,18 8,51 RSI

2,09 2,17 MACD

2,06 2,20 RSI

(9)

9

Çekince : “Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.

Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri, kişilerin yerindelik testi ile belirlediği risk seviyeleri dikkate alınarak, Halk Yatırım Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma birimi nezdinde güvenilir olduğuna inanılan bilgi kaynaklarından yararlanarak hazırlanmakta ve kişiye özel sunulmaktadır. Verilen bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, risk yapınıza uygun olmayan şekilde sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Size özel olarak tahsis edilen Yatırım Danışmanınız ile irtibata geçmeniz ve mali durumunuz ve risk seviyelerinize uygun kararları birlikte almanız tavsiye edilir.

Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız güvenilir kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yatırım Danışmanlığı’nın beklentilerini yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.

Uyarı Notu: Bu e-posta’nın içerdiği bilgiler (ekleri dahil olmak üzere) gizlidir. Onayımız olmaksızın üçüncü kişilere açıklanamaz. Bu mesajın gönderilmek istendiği kişi değilseniz, lütfen mesajı sisteminizden derhal siliniz. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bilgilerin ne şekilde olursa olsun, içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajın içeriği yazarına ait olup, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin görüşlerini içermeyebilir.

Yatırım Danışmanlığı ve Bireysel Portföy Yönetimi

Gökçe ARSLAN Müdür

garslan@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 79

Mehmet Gökhan DELİOĞLU Yönetmen

gdelioglu@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 32

Kübra ŞAHİNKAYASI Uzman Yardımcısı

ksahinkayasi@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 44

Serhan YENİGÜN Yönetmen

syenigun@halkyatirim.com.tr +90 212 314 87 29

Nida ARMAĞAN Uzman Yardımcısı

narmagan@halkyatirim.com.tr +90 212 314 82 84

Haldun NİGİZ Yönetmen

hnigiz@halkyatirim.com.tr +90 212 314 82 53

Gülin YILMAZ Yönetmen

gulin.yilmaz@halkyatirim.com.tr +90 212 314 82 95